Günlük Bülten: 69,300 destek noktası önemini korumaktadır Ocak Makro ve Şirket Haberleri

Transkript

1 Günlük Bülten: 69,300 destek noktası önemini korumaktadır.. BIST: Endeks dün 71,300 direnç noktasını test etmesine rağmen kıramadı ve geri çekilmeler yaşadı. Biz endeksin güne satıcılı başlayacağını düşünüyoruz. 70,000 destek noktasını kıracağını ve yeniden 69,300 seviyelerine doğru geri çekileceğini öngörmekteyiz. 69,300 destek noktası endekste önemli bir seviyedir ve belirtilen destek noktasının kırılması durumunda satışlar hızlanarak 68,000 seviyesine doğru devam edecektir. Endekste 71,300 direnç noktası kırılmadan yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bugün ADP tarım dışı istihdam verisini yakından takip edeceğiz. 21:00 de FOMC tutanakları açıklanacak. Bu verilerden dolayı Dolar/TL de yukarı yönlü hareketler söz konusudur Direnç: 71,300 72,000 72,500 Destek: 70,000 69,300 68,500 Küresel Piyasalar: Yine hareketli bir güne başlıyoruz. Bu sabahın ana gündem maddeleri Yuan daki değer kaybının devam etmesi ve K.Kore nin geleneksel hidrojen bombası denemelerinden biri. On-shore ve off-shore olarak işlem gören Yuan ın özellikle off-shore da yediği satış ve on shore off shore farkının rekor seviyeye çıkması Çin Merkez Bankası nın yeni bir devalüasyona mecbur kalacağı beklentisi tüm gelişen ülke kurları üzerinde baskı yaratmaktadır. Öte yandan, kamu fonlarının alışları ile Shanghai borsası artıda seyrediyor. K.Kore tarafından arttırılan tansiyon Nikei ve Hang Seng a satışları getirmektedir. Öte yandan, brent petrol $36 daki kritik seviyenin hemen üzerinde işlem görürken, Dolar tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Avrupa ve ABD future ları borsalarda satıcılı bir başlangıcı işaret ediyor. Saat 15:15 de ADP ile gelmeye başlayacak ABD verileri; ISM imalat dışı, fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri günün önemli verileri. Akşam ise FED tutanakları açıklanıyor. Global Piyasalar Makro ve Şirket Haberleri Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 86, % /TL* % Dow Jones Ind. 17, % /$* % S&P 500 2, % Türkiye 2 Yıllık DAX 10, % Türkiye 10 Yıllık NIKKEI 225* 18, % ABD 10 Yıllık 2.24 BOVESPA 42, % Brent Petrol* % SENSEX 25, % Altın ($/ons)* 1, % Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) lık ayında oldu. (Kasım'15: 99.48) Migros <MGROS TI> lık ayında 30 net yeni mağaza açılışı ile 1,410 mağazaya ulaştı. (Hafif Olumlu) Faiz: Bu sabahın ana gündemi Dolar/TL. Çin Yuan ı ve K.Kore haberleri ile dün gece ABD seansında başlayan yukarı yönlü hareketin bu sabah Asya da ivme kazandığını görmekteyiz psikolojik seviyesinin üzerinde seyreden Dolar/TL tüm TL varlık sınıflarında satış baskısı yaratmaya devam edecektir. Dün ciddi anlamda yabancı çıkışı olduğunu tahmin ettiğimiz tahvil cephesinde bu sabah kurdaki değer kaybına paralel satıcılı bir başlangıç yapıyoruz. 10 yıllık tahvillerde gün içinde bileşik seviyesi test edilebilir günlük hareket aralığımız olabilir. 2 yıllık tahvilde ise hareket aralığımız olarak gözükmektedir. 5 yıllık CDS 282 seviyesinde, düne göre 2 baz puanlık yükseliş söz konusu.

2 PiyasaMesajı Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini :15 ABD lık ADP İstihdam Değişimi 217 bin 195 bin 17:00 ABD Kasım Fabrika Siparişleri 1.5% -0.2% 17:00 ABD Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri 0.0% 21:00 FED lık Toplantısı Tutanakları :00 Almanya Kasım Fabrika Siparişleri Aylık Büyüme 1.8% 0.1% 12:00 AB lık Tüketici Güveni :00 AB lık İşsizlik Oranı 10.7% 10.7% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 287 bin 275 bin :00 Kasım Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim 0.1% 0.0% 15:30 ABD lık İşsizlik Oranı 5.0% 5.0% 15:30 ABD lık Tarım Dışı İstihdam Değişimi 211 bin 200 bin 17:00 ABD Kasım Toptancı Stok Büyümesi -0.1% -0.1% :00 Kasım Ödemeler Dengesi mlyr $ -1.7 mlyr $ :30 Para Politikası İstatistikleri :00 Kasım Dış Ticaret Endeksleri 12:00 AB Kasım Sanayi Üretimi 0.6% 21:00 FED Beige Kitabı Raporu :00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 14:00 Tüketici Kredileri İstatistikleri 14:30 TCMB Beklenti Anketi 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları :00 Ekim İşgücü İstatistikleri 10.3% 10.3% 15:30 ABD lık Perakende Satış 0.2% 0.2% 15:30 ABD lık TÜFE Son Talep 0.3% -0.1% 16:15 ABD lık Sanayi Üretimi -0.6% -0.1% 16:15 ABD lık Kapasite Kullanım Oranı 77.0% 76.9% 17:00 ABD Ocak Michigan Üni. Güveni

3 Makro Ve Şirket Haberleri Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) lık ayında oldu. (Kasım'15: 99.48) TCMB verilerine gore, TÜFE bazlı REDK lık ayında aylık bazda %1 azalmıştır. Euro ve ABD dolarının ağırlıklı ortalamaları alınarak hesaplanan Sepet Kur, TL ye karşı lık ayında bir önceki aya oranla %2 değer kazanmıştı. (Kasım 15: 2.98) Makro Ve Şirket Haberleri TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru - lık Kas 15 a/a Reel Efektif Döviz Kuru % Kaynak: TCMB Makro Ve Şirket Haberleri TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (sol eksen) Sepet kur (sağ eksen)

4 Makro Ve Şirket Haberleri Migros <MGROS TI> lık ayında 30 net yeni mağaza açılışı ile 1,410 mağazaya ulaştı. (Hafif Olumlu) Migros, lık ayında 30 yeni mağaza açtı ve hiç mağaza kapatmadı yılında, 257 yeni mağaza açılırken, 37 mağaza da kapatıldı. Geçen yıl 186 net mağaza açılışı gerçekleşirken, beklentimiz olan 200 net yeni mağaza açılışı beklentimizi de aşarak bu yıl 220 net mağaza açılışı gerçekleşti. Daha önce 9 aylık gerçekleşen mağaza açılışı rakamlarının ardından, net mağaza açılışı beklentimizi 186 dan 200 e yükselmiştik. Ayrıca, şirket de 2015 mağaza açılış öngörüsünü seviyesinden +225 e yükseltmişti. Öte yandan, haftasonu Capital dergisi nde yayınlanan haberde, Migros Genel Müdürü nün mülakatında 2015 yılında 250 mağaza açıldığı ve beklentilerimizin üzerinde bir sayıya ulaşılmış olacabileceğinin sinyali verilmişti. Şirket, 2015 yılı tamamında mağaza açılışları açısından beklentileri aşmış oldu. Anadolu Endüstri Holding in stratejik ortak olarak kararların içerisine girmesiyle mağaza açılışlarının önümüzdeki dönemde daha fazla ivme kazanacağını öngörüyoruz yılına ilişkin olarak, şirket yeni mağaza açmayı ve 250mn TL yatırım gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

5 Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim SAHOL % ANELT % AKBNK % THYAO % HURGZ % KARTN % TUPRS % PRKAB % TTKOM % AKSA % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

6 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 05/01/16 Nette En Fazla Alım Yapan cı Kurumlar 05/01/16 Nette En Fazla Satış Yapan cı Kurumlar cı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM UNLU MENKUL DEGERLER AK YATIRIM MERRILL LYNCH GARANTI YAT IS YATIRIM HALK YATIRIM UBS MENKUL CITI MENKUL YAPI KREDI YAT FINANS YAT CREDIT SUISSE MENKUL ING MENKUL ALAN YATIRIM MENKUL INFO YATIRIM DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM BURGAN YATIRIM MENKUL MEKSA YATIRIM Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim Oca Oca " Hacim Kapanış 4 Ocak 2016 itibariyle Yabancı Takas Oranı %62.09 seviyesindedir.

7 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.