BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 96, BIST-Sınai 71, BIST-Banka 147, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL OTKAR 6.99 CCOLA GARAN 526 VESTL 5.56 BJKAS HALKB 208 PRKME 5.33 DGGYO THYAO 157 KOZAL 4.54 AKFEN VAKBN 144 KOZAA 3.63 PTOFS AKBNK 105 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Haz. HSBC PMI İmalat Almanya 10:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim -10 Bin 24 Bin Türkiye 11:00 Haz. TİM İhracat Rakamları 5.80% AB 11:00 Haz. Markit PMI İmalat Türkiye 12:00 Haz. İstanbul'da Perakende Fiyatlar-Aylık % 0.20% AB 12:00 May. İşsizlik Oranı 11.70% 11.70% Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Toplantı Tutanakları ABD 17:00 Haz. ISM Sanayi Endeksi ABD 17:00 May. İnşaat Harcamaları 0.50% 0.20% T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 01 Temmuz 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.09 gibi sınırlı yükseliş gösteren BIST 100 endeksi dün puanlık (%0.02) yükselişle 78, puandan günü kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 78,363.02, en yüksek 79, puanı gördü. Günün en çok değer kazanan endeksi %2.91 artışla BIST Madencilik endeksi olurken, sanayi endeksi %0.43 yükseliş gösterdi, bankacılık endeksi ise %0.22 değer kaybetti. Böylece BIST 100 endeksi Haziran ayını %1.0 kayıpla tamamlarken, ikinci çeyrekte ise %12.5 değer kazandı. Dün içeride açıklanan dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre %28.7 azalarak 7.1 milyar dolara düştü. (Beklenti:$-7.0 Mlr) Aynı dönemde ihracat %3.6 artış gösterirken, ithalat %10.3 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Mayıs ayında %57.1 iken, 2014 Mayıs ayında %65.9 a çıktı. Ocak-Mayıs döneminde ise dış ticaret açığı %24.9 düşüşle 31.6 milyar dolara geriledi. Ayrıca Moody's in dün yaptığı açıklamada, Irak krizinin Türkiye'nin cari işlemler açığı üzerinde baskı yarattığını, ekonomik büyümeyi baltaladığını ve enflasyonist baskıları artırdığını belirtmesi ardından Borsa İstanbul da satış baskısı artış gösterdi. Bugün yurtiçinde Haziran ayı HSBC PMI İmalat, TİM ihracat rakamları ve İstanbul da perakende fiyatlar verileri açıklanacak. Ayrıca TCMB nin son para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar bugün saat 14:00 de açıklanacak. Avrupa Borsaları haftanın ilk işlem gününü yatay tamamladı. Böylece geçen hafta %1.8 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.03 düşüşle puana geriledi. Ayrıca endeks ikinci çeyrekte %2.3 artış göstererek art arda dört çeyrektir yükselişini sürdürdü. İkinci çeyrekte İngiltere FTSE 100 %2.2, Almanya da DAX 30 %2.9, Fransa CAC 40 %0.7 yükseliş kaydetti. Dün Avro Bölgesi için açıklanan tahmini TÜFE Haziran da yıllık bazda %0.5 ile beklentiye paralel geldi. Zayıf enflasyon genel olarak gıda fiyatlarındaki %0.2 lik düşüşten kaynaklandı. Bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısını gerçekleştirecek. ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları önemle takip edilecektir. Bugün ise Almanya da Haziran ayı işsizlik oranı, Avro Bölgesi için Haziran PMI imalat ve Mayıs ayı işsizlik oranı verileri izlenecektir. Haftanın ilk işlem gününü karışık bir görünümle kapatan ABD endeksleri Haziran ayını ve ikinci çeyreği yükselişlerle tamamladı. S&P 500 endeksi Haziran ayında %3.9 primlenerek yükselişini beşinci aya taşırken, ikinci çeyrekte %5.0 değer kazanarak 2009 dan bu yana en iyi ikinci çeyrek performansını gösterdi. S&P 500 endeksi yılbaşından bu yana ise %6.1 primli. Haziran ayında %1.9 değer kazanan Dow Jones endeksi ikinci çeyrekte ise %2.2 yükseliş kaydetti. Dün ekonomi gündeminde açıklanan bekleyen konut satışları Mayıs ayında %6.1 yükseliş göstererek 8 ayın zirvesine ulaştı. Bugün ise gözler ABD de açıklanacak olan Haziran ayı ISM imalat verisinde olacak. Bu hafta ayrıca yarın FED Başkanı Yellen ın konuşması var. Perşembe günü açıklanacak olan Haziran ayı tarım dışı istihdam da yakından izlenecektir. Bugün Çin de açıklanan resmi PMI imalat Haziran ayında 50.8 puandan 51.0 puana yükselirken, HSBC PMI imalat aynı dönemde 50.7 puana yükseldi. 23 Haziran'da öncü verilerle 50.8 puan olarak açıklanmıştı. Bu sabah Asya piyasalarında genelde karışık bir seyir var. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %1.11 artıda, Çin Şanghay ise %0.23 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi önceki kapanışlarına benzer bir kapanış yaptı. Endeks iki haftayı aşkın bir süredir, benzer seviyelerde hareket ediyor puan direnç olmaya devam ediyor. Destek hattımız ise puanda bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Bugünden itibaren gösterge kontrat özelliğini kazanan ağustos vadeli endeks 30 kontratları (F_XU S0) vade değişiminden dolayı 1,000 puanlık bir kazanıma rağmen güne kuvvetli 98,000 direncinin hemen altından bir başlangıç yapıyor, dünkü işlemlerde bir önceki kapanışına göre sadece 100 puanlık bir düşüşle 97,875 uzlaşma fiyatından kapanan kontratların bugün açılış ile birlikte 98,000 puanı geçip geçemeyeceği kontratların sonraki seyri açısından da önemli olacaktır kanaatindeyiz. 98,000 puan seviyesinin geçilememesi durumunda kontratların 97,200 ve 96,500 desteklerine doğru bir çekilme yaşamasını bekleyebiliriz, 98,000 puan seviyesi aşıldığı taktirde ise 99,000 ve 100,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0814S F_TRYEUR0814S F_XAUTRYM0814S Sabit Getirili Piyasalar Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme TL yi destekledi. Dün güne seviyesinden başlayan dolar dar bantta hareket ederek akşam saatlerinde 2,1223 seviyesindeydi. Tahvil piyasasında yatay bir yön izlendi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 8,25 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de işlem ise en son yüzde 8,15 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.79 Piyasa Değeri, Mn TL 31, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 5,3 yıl vadeli toplamda yaklaşık 310 Milyon ABD Doları karşılığı finansman temin edilmiştir. F/ K PD/ DD AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.34 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.11 F/ K PD/ DD 0.66 ASELS Aselsan Kapanış, TL 9.39 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.63 F/ K PD/ DD CIMSA Çimsa Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.54 Şirket tarafından gerçekleştirilmekte olan gayrimenkul alımlarının finansmanı için kullanmış olduğu kredilerin teminatını oluşturmak için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine İstanbul İli Kadıköy İlçesi Erenköy Mahallesi mevkiinde kain, 106 Pafta 378 Ada 25 No'lu Parselde kayıtlı ana taşınmazda yer alan 10, 15 ve 17 numaralı bağımsız bölümlerin üzerinde 1.dereceden toplam TL tutarında ipotek tesis edilmiştir Aselsan, bir yurtdışı müşteriyle bugün Gece Görüş Cihazları satışına yönelik toplam bedeli 19 milyon 295 bin 250 dolar olan bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar yıllarında gerçekleştirilecek. Çimsa'nın Muğla'da planlanan boksit ocağı ve kırma tesisi ÇED süreci başladı. F/ K PD/ DD KONYA Konya Çimento Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.56 Konya Çimento'nun %99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Tasfiye Halinde Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemleri hesaben tamamlandı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, Tasfiye sürecini hukuken tamamlamak üzere Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ilgili yasal müracaatlar yapılacak. F/ K PD/ DD 4.20 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Migros'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün başlayacak. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri KRSTL Kristal Kola Kapanış, TL 1.45 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.68 Şirket Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 30/ 06/ 2014 tarihindeki adet 1 lt Pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. F/ K PD/ DD 1.05 TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 1.73 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.87 Banka tarafından, 1 yıl vadeli Euro ve ABD Doları olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için, Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmiştir. F/ K 7.74 PD/ DD 1.38 SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 1.95 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.66 Banka tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunduğu paylardan ,506 adet payın satışı gerçekleştirilmiştir. F/ K PD/ DD 1.06 TUPRS Tüpraş Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 1.46 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.00 Tüpraş, küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu risk öngörüsü ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve su kaynaklarının verimli kullanımı sorumluluğu gereği İzmit Rafinerisi nde yeni su hazırlama ünitesi kuruyor. Bu sistemden üretilecek su, üretim süreçleri ve acil durumlarda yangın suyu sisteminde kullanılacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için 'Ön Arıtım ve Ters Ozmoz Membran' teknolojisi ile kurulacak ünitenin tutarı yaklaşık 50 milyon lira. Yatırım ile Sapanca Gölü nden su temininin asgariye indirilerek, su geri kazanımının en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Vadesi dolan kredilerin kapatılarak TL tutarında % 10,65 faizli, gecelik rotatif kredinin kullanılmasına karar verildi. F/ K - PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Moody's, Irak'ta ISİD militanları ve Irak Ordusu arasında yaşanan çatışmaların, Türkiye'nin kredi notu için negatif olduğu uyarısında bulundu. Moody's Irak krizinin Türkiye'nin cari işlemler açığı üzerinde baskı yarattığını, ekonomik büyümeyi baltaladığını ve enflasyonist baskıları artırdığını vurguladı. Irak'ın Türkiye'nin ikinci büyük ihracat piyasası olduğunu ve 2013 yılında 12 milyar dolar ile Türkiye'nin ihracatından yüzde 8 pay aldığını hatırlatan Moody's, Türkiye'nin Irak'a ihracatının büyük bölümünün Kuzey Irak Kürt Bölgesi'ne olduğuna da dikkat çekti ve bu bölgenin şu an için göreceli olarak çatışmalardan etkilenmemiş olduğunu ifade etti. Irak'taki çatışmaların uzun süre devam etmesi ve Kürt bölgesine yayılması halinde bunun Türkiye'nin ihracatı üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olacağını belirten Moody's, ihracatın yüzde 15'ini, GSYH'nın yüzde 3'ünü etkileyecek bu gelişmenin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu. Bununla birlikte global petrol fiyatlarının krize yanıtının göreceli olarak ılımlı olduğunu ifade eden Moody's, ancak büyük ve kalıcı bir petrol fiyatı şokunun Türkiye'nin cari işlemler dengesine olası etkilerine işaret etti. Moody's, TCMB'nin petrol fiyatında her 10 dolar artışın cari işlemler açığını 4-5 milyar dolar (GSYH'nın yüzde 0,5'i) kadar artırdığını hesapladığına dikkat çekti. Yüksek petrol fiyatlarının aynı zamanda enflasyonu da ateşleyeceğine işaret eden Moody's, TCMB'nin faiz indirimlerinde enflasyonun bu aydan itibaren düşeceği beklentilerini hesaba kattığını hatırlattı. Moody's, yüksek global fiyatlar ve yönetimsel fiyat ayarlamalarının yüksek enerji enflasyonuna yol açması yönünde hala ciddi risk bulunduğunu vurguladı. Mali düzenlemelerle getirilen yeniden yapılandırmalar kapsamında hükümet ilk kez geri adım attı. Şirketlere yapılan vergi incelemeleri sonucu kesilen vergi cezalarının silinmesinden vazgeçildi. Değişiklikle şirketlerin 41 milyar liralık vergi cezası af kapsamı dışında kaldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in Toplumda af niteliğinde olsun olmasın bu türden düzenlemeler af kapsamında tartışılır, adaletsizlik duygusu yaratır sözleri üzerine yapılan yeni düzenlemeyle tasarıda şirketlerin kesinleşen vergi cezalarının affından vazgeçme kararı aldı. Şirketler, denetimlerde çıkartılan vergi borcunun aslı ile cezasını taksitle ödeyecek, faizler ve gecikme zamlarını ise ödemeyecek. Kaynak: Milliyet Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından Pazar günü yayınlanan yıllık bir raporda Türkiye'de yerel bankaların verilen krediler bakımından riskli bölgede olduğu görüldü. WSJ Türkiye'nin haberine göre, kredilerin milli gelire olan oranının birçok gelişen piyasada uzun vadeli ortalamanın üzerinde olduğunun belirtildiği raporda özellikle Türkiye ve Çin'in risk altında olduğu belirtildi. Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Mayıs ayında nihai verilerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 artış gösterdi yılı Mayıs ayında ,7 GWh olan elektrik üretimi, bu yıl aynı ayda ,5 GWh'ye yükseldi. Aynı ayda elektrik üretiminin ,8 Gwh'si termik, 3.170,7 Gwh'si hidrolik, 800,0 Gwh'si jeotermal ve rüzgar olarak gerçekleştirildi. Aynı ayda dış alım 484,6 Gwh, dış satım 194,5 Gwh oldu. Termik üretimin 2.775,0 Gwh'si taşkömürü ve ithal kömür, 3.247,7 Gwh'si linyit, 277,1 Gwh'si sıvı yakıtlar, 9.618,1 Gwh'si doğal gaz ve 213,9 Gwh'si yenilenebilir ve atık yakıtlardan oluştu. Mevduat bankalarının taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 20 Haziran haftasında geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun(BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bireysel kredi kartlarında taksitli harcamalar 36 milyar 470 milyon TL'den 36 milyar 417 milyon TL'ye indi. BDDK, kredi kartında taksite 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren sınırlama getirmişti. 31 Ocak tarihinde taksitli krediler 47 milyar 872 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Kurumsal taksitli kredi kartı harcamaları 4,61 milyar TL'den 4,71 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde toplam bireysel kredi kartı kullanımı 76,7 milyar TL'den 75,4 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı kullanımı 10,3 milyar TL'den 10,6 milyar TL'ye geldi. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 20 Haziran haftasında 40 milyar 11 milyon dolara geriledi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 41 milyar 630 milyon dolar olmuştu. BDDK Haftalık Bülteni'nde yer alan verilere göre, aynı hafta yabancı para net genel pozisyonu 2 milyar 656 milyon dolar fazladan, 1 milyar 932 milyon dolar fazlaya geldi. Aynı dönemde yabancı bankaların 16 milyar 111 milyon dolar olan açığı, 15 milyar 971 milyon dolar açığa gelirken, mevduat bankalarının 39 milyar 772 milyon dolar olan açığı 38 milyar 153 milyon dolar oldu. Özel Bankaların döviz pozisyonu 20 milyar 629 milyon dolar olan açığı 18 milyar 337 milyon dolar açığa gelirken, kamu bankalarının 3 milyar 31 milyon dolar olan açığı 3 milyar 844 milyon dolar açığa geldi. Bankacılık sisteminde toplam krediler 20 Haziran haftasında 1 trilyon 123 milyar 495 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 118 milyar 556 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2013 sonunda 1 trilyon 64,7 milyar TL seviyesindeydi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5