Sektörümüz rapor ve veri çalışmalarında varsa görüş ve önerilerinizi de tarafımıza iletebilirsiniz.

Transkript

1 Sayı: TİM.OAİB / Ankara, 04/03/2019 Konu: ÜLKE RAPORLARI Sayın Üyemiz, Yurtdışında hedef pazarlarınızın belirlenmesinde faydalanılabileceği düşüncesi ile Birliğimizce iklimlendirme sektörü ithalat raporları ve muhtelif veri çalışmaları hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, Cezayir, Katar, Kolombiya, Polonya, Peru, ve Mısır ülkelerinin İklimlendirme Sektörü ithalat raporları ekte istifadenize sunulmaktadır. Söz konusu raporlarda ülkenin genel ekonomik durumunun yanı sıra, pazara ilişkin pratik bilgiler ile İklimlendirme Sektöründen ülkenin ithalat yapısına yer verilmiştir. Ayrıca, tüm dünya ülkelerinin ürün grupları bazında ithalat rakamları ithalat sıralı ve alfabetik sıralı olarak ekte yer almaktadır. Ayrıca spesifik olarak Afrika kıtası, Asya kıtası, Türki Cumhuriyetler ve Rusça Konuşan ülkelerin iklimlendirme sektörü ithalat istatistikleri de ekte yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Dünya İklimlendirme sektörü ithalatının yılları arasında nasıl değiştiğinin görülmesi, Türk iklimlendirme sektörünün bu değişimlere ihracatta nasıl karşılık verdiğinin daha net anlaşılabilmesini teminen ekte grafikler yer almaktadır. Sektörümüz rapor ve veri çalışmalarında varsa görüş ve önerilerinizi de tarafımıza iletebilirsiniz. Birliğimizce söz konusu veri ve raporların hazırlanmasına devam edilecektir. Söz konusu veri ve raporlara isib.org.tr web sitemizden Bilgi Merkezi sekmesinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımla, Mehmet ŞANAL Yönetim Kurulu Başkanı Sekreterya: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: BALGAT ANKARA Tel: (312) (pbx) Faks: (312) e-posta: Web: / Ayrıntılı bilgi için: MUHAMMET NURİ ÇUBIKCI - UZMAN

2 1

3 Resmi Adı : Polonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli: Parlamenter Demokrasi Başkent: Varşova Yüzölçümü: km 2 Sınır Komşuları: Almanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvaanya, Slovakya, Çekya Para Birimi: Zloti (Zl) (1 USD = 3,72496 PLN) ( ) Dil: Lehçe Din: Katolik (%95), Protestan, Ortodoks ve diğerleri (%5) Nüfus: (IMF, 2018 tahmini) Başlıca şehirleri Varşova, Krakow, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk İklimlendirme Sektörü İthalatı: Satın Alma Gücü Paritesi: 988 milyar $ / Dünya da 26. Sırada (2016 tahmini) GSYİH: (IMF, 2018 tahmini) Kişi Başı GSYİH: (IMF, 2018 tahmini) Büyüme Oranı: 4,07 (IMF, 2018 tahmini) Kaynak: The Economist Intelligence Unit 2

4 1/ GENEL BİLGİLER Polonya Ekonomisine Genel Bakış Polonya önemli ölçüdeki yüzölçümü, nüfus ve ekonomik potansiyeli ile orta büyüklükte bir Avrupa ülkesidir. GSYİH da son yıllardaki artış nedeniyle dünya ekonomisindeki önemi ve payı yükselmektedir. Özelleştirme uygulamaları neticesinde, ülke Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri içerisinde en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına konu olan ülke durumundadır. Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin pazara olan ilgisinin kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü Polonya, son yıllarda pozitif büyüme gösteren yegane AB üyesi ülke olmuştur yılında %2,8 GSYİH artış hızı kaydedildi, 2017 yılı için %4,5 büyüme gerçekleşmiştir. Ülkede AB fonları kaynaklı alt yapı yatırımlarının devam etmesi, doğrudan yabancı sermayenin Polonya pazarına olan ilgisinin devam etmesi ve tüketim harcamalarının diğer Avrupa ülkelerine göre mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü, Polonya ekonomisinin önümüzdeki dönemde de pozitif büyümesi muhtemeldir. Kaynak: Ticaret Bakanlığı Polonya Ticaret Müşavirliği Raporu Pratik Bilgiler Para Kullanımı Polonya mevzuatına göre, toplamı Euro yu aşmayan yabancı veya yerli paranın ülkeden çıkarılması serbesttir Euro nun üzerindeki meblağın ihracatı ise, Merkez Bankası tarafından verilen izne tabidir. Bankalar aracılığıyla döviz transferi 48 saatten önce yapılabilmektedir. Pasaport ve Vize İşlemleri Polonya diplomatik pasaport (kırmızı), üst düzey memurlar için düzenlenen hususi pasaport (yeşil) ve hizmet pasaportu (gri) hamili vatandaşlarımıza vize uygulamamaktadır. Umuma mahsus pasaport (lacivert) sahipleri için ise Türkiye den Polonya ya seyahatlerde vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri Polonya da resmi kuruluşlarda mesai saatleri, hafta içi her gün (bazı yerlerde cumartesi de dahil) sabah den akşam ya kadardır. Sanayi işletmelerin büyük bölümünde ilki saatleri arası ve ikincisi ise saatleri arası olmak üzere çift vardiyalı sistem uygulanmaktadır. Ülkede öğle yemeği arası bulunmamaktadır. Ancak, iş görüşmesi amaçlı öğle yemekleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Resmi tatiller 1 Ocak Yılbaşı Günü 6 Ocak Katolik Yortusu 8-9 Nisan Paskalya 3

5 1 Mayıs İşçi Bayramı 3 Mayıs Anayasa Tatili 7 Haziran Katolik Yortusu 15 Ağustos MeryemAna nın Cennete alınması 1 Kasım Azizler Bayramı 11 Kasım Bağımsızlık Günü Aralık Noel Bayramı Kullanılan Lisan Ülkenin resmi dili Lehçe dir. Büyük kentlerde İngilizce ile iletişim kurmak giderek yaygın hale gelmektedir. Ancak, halk ile Rusça ve Almanca olarak iletişim kurmak daha kolaydır. Ulaşım Türk Hava Yolları (THY) ve Polonya Havayolları (LOT) tarafından haftanın her günü İstanbul- Varşova arasında seferler düzenlenmektedir. Ülke içi ulaşımda en yaygın olarak kullanılan araç trendir. Otobüslere göre daha ucuz ve hızlı olan trenler, çok yaygın bir istasyon ağına da sahiptir. İklim Özellikleri Coğrafi konumu ve yüzey özellikleri bakımından Polonya iklimini belirleyen iki önemli faktör vardır. İklim deniz ve karasal iklimler arasında geçiş özelliği göstermektedir. Kış ayları ılıman veya soğuk, yazlar serin ve yağışlı veya sıcak ve kurak geçmektedir. Genellikle, yaz ayları sıcak ve ziyaret için en keyifli zamandır. Ancak bol güneş ve yağmur Polonya ikliminin karakteristik özelliklerindendir. Bahar, Mart ayında başlayıp Nisan ve Mayıs aylarına kadar -1 'den +20 C'ye kadar değişiklik göstermektedir. Temmuz, yılın en sıcak geçen ayıdır ve yazın kalan aylarında da 21 ila 32 C'ye kadar olan sıcaklıklarda hava oldukça sıcak geçmektedir. Eylül ayı Polonya'nın sonbaharının başlangıcıdır. Polonya'da kış erken gelir ve Kasım aylarının ortalarında özellikle Aralık ayında soğuk olur ve sıcaklık bazen sıfırın altında -30 C düşmektedir. Kış Aralık-Mart sürer ve kar kısa veya daha uzun dönemini kapsamaktadır. Yüksek dağlarda kar yağışı Nisan ayına kadar sürmektedir. Türkiye Polonya Genel Dış Ticareti Polonya nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 1974 tarihli Ticaret Anlaşması ve 4 Ekim 1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenen Türkiye-Polonya ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği esasına dayanarak yürütülmektedir. Polonya ile ülkemizin karşılıklı dış ticaret rakamları incelendiğinde, Polonya nın genel olarak Türkiye ye ticaret fazlası verdiği, bir diğer ifade ile Türkiye den aldığından daha fazlasını sattığı görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizin dış ticaret açığı 2013 yılında 1 milyar 126 milyon dolar iken yıllar itibariyle azalma göstermiş ve nihayetinde 2017 yılında 374 milyon dolara kadar gerilemiştir. Türkiye-Polonya karşılıklı dış ticaretin yarıdan fazlasını otomotiv sektöre ve bunun aksam ve parçaları oluşturmaktadır. Gerek Türkiye nin Polonya ya ihracatında, gerekse Polonya dan ithalatında ilk sırayı otomotiv sektörü almaktadır. Türkiye nin Polonya ya ihracatında otomotiv sektörünü sırasıyla tekstil-konfeksiyon ürünleri (Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası ile gölek ve bluzlar), kabuklu meyveler İklimlendirme 4

6 sektöründen 49 milyon dolar ihracat rakamı ile Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları takip etmektedir. Türkiye ise Polonya dan sırasıyla otomotiv, televizyon, bilgi işlem cihazları ile otomotiv lastikleri ithal etmektedir. (Bin ABD Doları) Yıl Türkiye den Türkiye ye Hacim Denge İthalatı İhracatı Kaynak: TÜİK 5

7 2/ POLONYA NIN İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI Ürün Grupları Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı Polonya nın İklimlendirme Sektörü ithalatı, 2017 yılında bir önceki yıla göre % artışla 7 milyar 97 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin sektör ithalatındaki en büyük pay 3,2 milyar dolar ithalat değeri ile tesisat sistem ve elemanları ürün grubuna aittir. Bunu sırasıyla havalandırma, klima, ısıtma, soğutma ve yalıtım ürünleri izlemektedir. ÜRÜN GRUBU Polonya'nın dünyadan ithalatı Polonya'nın Türkiye'den ithalatı ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA KLIMA TESİSAT YALITIM TOPLAM Ülkemiz, Polonya ya 143,5 milyon dolarlık iklimlendirme sektörü ihracatı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Polonya İklimlendirme Sektörü ithalatından %2,02 oranında pay almaktadır. Bu oran ülkemizin dünya ithalatından aldığı paydan oldukça yüksek bir düzeydedir. Ülkemizin Polonya ya yapmış olduğu sektör ihracatına bakıldığında, ısıtma sistem ve elemanlarında oldukça güçlü bir durumda olduğu görülmektedir. Polonya nın toplam ısıtma sistem ve elemanları ithalatının %7,22 si ülkemizce karşılanmaktadır. Yine soğutma sistem ve elemanlarında da ülkemizin rekabet avantajı bulunmaktadır. Bu ürün grubunda ülkenin toplam ithalatının %3 ü ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Polonya nın Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatı Polonya, 2017 yılında yaklaşık 680 milyon dolarlık Isıtma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatının yarıya yakınını (%44) merkezi ısıtma kazanları ile bunların aksam ve parçaları ile kazanlar için yardımcı cihazlar oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla radyatörler, elektrikli su ısıtıcıları ile demir/çelikten sobalar takip etmektedir. 6

8 GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI Merkezi ısıtma kazanları Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça Diğer kurutucular Buhar kazanı aksam, parçaları Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil) Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları Akaryakıt brülörleri Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksamparçaları Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlarelektriksiz Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil Buhar kazanları için yardımcı cihazlar Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular Tarım ürünleri için kurutucular Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat Kızgın su kazanları Depolu ısıtıcı radyatörler Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları Buhar güç üniteleri için kondansörler TOPLAM ISITMA

9 Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere Polonya ya Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatının yarıdan fazlasını sektörün güçlü ülkeleri Almanya ve İtalya dan karşılanmaktadır. Bu iki ülkeyi ise Çin ve Türkiye izlemektedir. İhracatçı Ülkeler Almanya İtalya Çin Türkiye Hollanda Çek Cumhuriyeti Belçika Danimarka Fransa Japonya Slovakya Portekiz Avusturya İsveç ispanya Ukrayna İsviçre Romanya Birleşik Krallık Bulgaristan Norveç Amerika Birleşik Devletleri Sırbistan Macaristan Toplam Polonya nın Soğutma Sistem ve Elemanları İthalatı Polonya, 2017 yılında yaklaşık 615 milyon dolarlık Soğutma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatının %37 sini Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar ile Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla Isı değiştiriciler (eşanjörler), ısı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları ile diğer soğutucu-dondurucu tertibat olan ısı pompaları takip etmektedir. GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksamparçalar Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular Isı değiştiriciler (eşanjörler)

10 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş) Klorodiflorometan Diklorofloroetanlar TOPLAM Soğutma sistem ve elemanlarında Çin Halk Cumhuriyeti nin 90 milyon dolar ihracat ile ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bunu Polonya nın komşu ve yakın ülkeleri Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti takip etmektedir. İhracatçılar Çin Almanya İtalya Fransa Hollanda Çek Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti Danimarka İsveç Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ispanya İrlanda Portekiz Slovakya Macaristan İsviçre Avusturya Birleşik Arap Emirlikleri Romanya

11 Belçika Rusya Federasyonu Birleşik Krallık Japonya Dünya Polonya nın Klima Sistem ve Elemanları İthalatı Polonya, 2017 yılında yaklaşık 864 milyon dolarlık Klima Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 305 milyon dolarlık ithalat ile Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları alırken bunu sırasıyla Klima cihazlarının aksam-parçaları, soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler ile Pencere/duvar tipi klimalar takip etmektedir. GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb aksamı, parçaları Klima cihazlarının aksam-parçaları Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Havayı nemlendiren soğutucular KLIMA Polonya nın Klima sistem ve elemanları ithalatında aslan payını Çin, Almanya ve Japonya almaktadır. Yine bu sektörde güçlü olan Güney Kore ise bu üç ülkeyi takip etmektedir. Ülkemiz ise 12,5 milyon dolarlık ihracat ile 16. Sırada yer bulmuştur. İhracatçılar Çin Almanya Japonya Kore Cumhuriyeti İtalya Çek Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Slovakya Tayland Fransa Macaristan Singapur İrlanda

12 Belçika Romanya İsveç Türkiye Hollanda Birleşik Krallık ispanya Hindistan Slovenya İsviçre Danimarka Dünya Polonya nın Havalandırma Sistem ve Elemanları İthalatı Polonya, 2017 yılında yaklaşık 1 milyar 480 milyon dolarlık Havalandırma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 660 milyon dolarlık ithalat ile Diğer motorlar için hava filtreleri alırken bunu sırasıyla Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratörler, Diğer vantilatörler-aspiratörler ile Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları takip etmektedir. GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI Diğer motorlar için hava filtreleri Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör Diğer vantilatörler-aspiratörler Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= cm Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular HAVALANDIRMA

13 Polonya nın Havalandırma sistem ve elemanları ithalatının yarıya yakınını Almanya tek başına karşılamaktadır. Almanya yı sırasıyla Çin ve İtalya takip etmektedir. Ülkemiz ise 22 milyon dolarlık ihracat ile 12. Sırada yer bulmuştur. İhracatçılar Almanya Çin İtalya Çek Cumhuriyeti Avusturya Slovakya Birleşik Krallık Fransa Amerika Birleşik Devletleri Romanya Türkiye Belçika Macaristan İsveç Hollanda ispanya Japonya İrlanda Kore Cumhuriyeti Danimarka Litvanya Tayland İsviçre Ukrayna Dünya Polonya nın Tesisat Sistem ve Elemanları İthalatı Polonya, 2017 yılında yaklaşık 3 milyar 240 milyon dolarlık Tesisat Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 700 milyon dolarlık ithalat ile Diğer diğer muslukçu alırken bunu sırasıyla kauçuktan conta ve rondelalar ile diğer strifüjlü pompalar takip etmektedir. Bu ürün grubunda kararlı bir ithalat artışı bulunmaktadır. GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI Diğer muslukçu eşyası Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya Diğer santrifüjlü pompalar Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları Pompaların aksam-parçaları Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb) Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar

14 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru Aluminyum alaşımlarından ince ve kalın borular Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten Diğer pompalar Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları Termostatlar Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb) Emniyet/bırakma valfları Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları Basınç düşürücü valflar Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları Çek valflar (klapeler, subaplar) Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) Manostatlar (basınç kontrol cihazları) Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden Vakum pompaları Termometre ve pirometreler (diğer hallerde) Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular Alaşımlı çelikten daire kesitli, dikişli tüp, borular Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular Aluminyum boru bağlantı parçaları Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 27,6 MPA Termometre ve pirometreler (sıvılı olanlar) TESISAT

15 Polonya nın Tesisat sistem ve elemanları ithalatında yine Almanya önemli bir oyuncu konumundadır. Almanya yı sırasıyla Çin, İtalya, Fransa ve İspanya takip etmektedir. Ülkemiz ise 40 milyon dolarlık ihracat ile 15. Sırada yer bulmuştur. İhracatçılar Almanya Çin İtalya Fransa ispanya Amerika Birleşik Devletleri Çek Cumhuriyeti Danimarka İsveç Birleşik Krallık Avusturya Hollanda Belçika Macaristan Türkiye İsviçre Slovenya Japonya Slovakya Kore Cumhuriyeti Litvanya Romanya Finlandiya Dünya Polonya nın Yalıtım Sistem ve Elemanları İthalatı Polonya, 2017 yılında yaklaşık 220 milyon dolarlık Yalıtım ürünleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 80 milyon dolarlık ithalat ile Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler yer almaktadır. Polonya ithalatında Çek Cumhuriyet, Çin, Almanya ve Litvanya önemli aktörler olarak yer almaktadır. GTİP NO GTİP AÇIKLAMASI Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde) Diğer cam lifi, cam yününden mamuller Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)

16 YALITIM İhracatçılar Çek Cumhuriyeti Çin Almanya Litvanya Rusya Federasyonu Belçika İtalya Birleşik Krallık Fransa Slovenya Danimarka Avusturya Hollanda Slovakya İsveç Belarus Lüksemburg Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan Macaristan Türkiye Tayland Bulgaristan ispanya Dünya

17 3/ GENEL DEĞERLENDİRME Polonya, özellikle Avrupa Birliği ne dahil olduktan sonra dış ticaret hacmini oldukça artırmıştır. Ülkemizin de Gümrük Birliği kapsamında olması sayesinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi de hızlı bir gelişme göstermiştir. Ülkemiz, Polonya ya 143,5 milyon dolarlık iklimlendirme sektörü ihracatı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Polonya İklimlendirme Sektörü ithalatından %2,02 oranında pay almaktadır. Bu oran ülkemizin dünya ithalatından aldığı paydan oldukça yüksek bir düzeydedir. İhracatının büyük bir bölümünü Almanya, İngiltere ve İtalya gibi kalite standartları yüksek ülkelere gerçekleştiren Türk İklimlendirme Sektörü için Polonya ya mevcut ihracat hacmini artırması gayet olanaklı bulunmaktadır. Polonya nın ülkemiz müteahhitlik sektörü için önemli bir potansiyel arz etmesine rağmen, sektördeki zorlu rekabet koşulları, düşük kar marjları ve bürokratik güçlükler gibi nedenlerle 2009 yılına kadar kamu ihalelerinden önemli pay alınması mümkün olamamıştır. Ülkemiz kökenli müteahhitlik firmaları, geçmiş dönemde daha çok kendi imkanlarıyla iş merkezleri, toptancı halleri, alışveriş merkezleri, ofis ve konut inşaatlarıyla iştigal etmişlerdir. Polonya da Türk müteahhitleri bugüne kadar toplam 1 milyar doların üzerinde proje üstlenmiş bulunmaktadır. Polonya nın ülkemiz müteahhitlik sektörü için önemli bir potansiyel arz etmesine rağmen, sektördeki zorlu rekabet koşulları, düşük kar marjları ve bürokratik güçlükler gibi nedenlerle 2009 yılına kadar kamu ihalelerinden önemli pay alınması mümkün olamamıştır. Ülkemiz kökenli müteahhitlik firmaları, geçmiş dönemde daha çok kendi imkanlarıyla iş merkezleri, toptancı halleri, alış merkezleri, ofis ve konut inşaatlarıyla iştigal etmişlerdir. Ayrıca ülkemiz firmaları, Polonyalı veya AB firmaları tarafından ihalesi kazanılan altyapı projelerine giderek artan bir şekilde taşeron olarak katılmaktadırlar. Halen birçok ülkemiz firması Polonya nın çeşitli bölgelerinde atık su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi projelerinde faaliyette bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, Polonya kamu ihale prosedürlerinin AB kuralları çerçevesinde serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesi, AB fonlarının özellikle altyapı ve çevre projeleri için giderek artan ölçüde Polonya ya aktarılmasıyla birlikte ülkemiz firmalarının Polonya pazarındaki şansını arttırmaktadır. (Kaynak: Ticaret Bakanlığı Polonya Ticaret Müşavirliği raporları) 16

18 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 1

19 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu KOLOMBİYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALAT RAPORU 2

20 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Resmi adı: Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim şekli: Demokratik Cumhuriyet Başkent: Bogota Önemli şehirler: Bogota, Medelin, Cali, Barranquilla Komşuları: Brezilya, Peru, Ekvador, Panama, Venezüella Yüzölçümü: km2 Nüfus: Resmi Dili: İspanyolca Satın Alma Gücü Paritesi: 988 milyar $ / Dünya da 26. Sırada (2016 tahmini) GSYİH: milyon $ (2018-IMF) Kişi Başı GSYİH: 6,581 (IMF, 2018 tahmini) Büyüme Oranı: %2,75 (2018-IMF) 1 Para Birimi: Kolombiya Pezosu (COP) 1 USD= 3.126,35 COP ( ) Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri: Çalışma günleri Pazartesi-Cuma günleri arasındadır. Günlük mesai sabah saat 08:00 de başlamakta ve 12:00-14:00 arasında esnek öğle molasından sonra akşam üstü 17:00 de sona ermektedir. Bazı işletmeler, 07: ya da 17:30 arasındaki mesai sistemini uygulayabilir. Ticari ofisler genellikle ilk sistemi, imalat yapılan işyerleri ise ikinci sistemi uygulamaktadır. Kutsal Hafta (Paskalya öncesindeki hafta) ve Noel zamanı (17 Aralık 15 Ocak arası) iş ziyareti yapılmaması tavsiye edilmektedir. Uzun bir tatil arasında kalan 1-2 hafta içi günü de iş ziyareti yapılmaması faydalıdır. Bölgesel tatil günleri olan 9-11 Şubat Karnaval (Barranquilla), Aralık Folklor Festivali (Cali) boyunca işyerlerinde 08:00 12:00 arası mesai yapılmaktadır. Telefon Kodları: Kolombiya nın uluslararası telefon kodu 57 dir. Türkiye den Kolombiya ya yapılacak aramalarda alan kodu + telefon numarası tuşlanmalıdır. Yerel Saat: Kolombiya nın yerel saati Türkiye den 7 saat geridedir. 1 The Economist Intelligence Unit 3

21 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 1/ GENEL BİLGİLER 1.1. Kolombiya Ekonomisine Genel Bakış 2 Kolombiya, Latin Amerika nın 4. dünyanın 40. büyük ekonomisidir. Artan siyasi ve ekonomik istikrar ve güvenlik koşullarındaki iyileşme, Kolombiya yı yabancı yatırımcılar için tercih edilen bir ülke haline getirmiştir. Finans sektörünün serbestleştirilmesinde, vergi toplama sisteminde ve istihdamda (fazla mesai ücreti ve kıdem tazminatı gibi) reformlar yapılmıştır. Petrol endüstrisini canlandırmak amacıyla devlete ait olan petrol şirketi ECOPETROL kısmen özelleştirilmiştir. Petrol ve madencilik dışındaki sektörlere (otel, çağrı merkezi ve serbest bölgeler gibi) yatırım çekilmesi için çeşitli politikalar yürütülmektedir. Portföy yatırımlarının ülkede en az 1 sene kalması şartı aranmaktadır. Yalnızca birkaç sektör devletin kontrolündedir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı tohumlar ve sebzedir. Ormancılık ve balıkçılık da gelişmiştir. GSYİH'nin %12 sini oluşturan ve işgücünün %13 üne istihdam sağlayan imalat sanayi, Medellin, Bogota, Cali ve Barranquilla kentlerinin çevresinde yoğunlaşmıştır. Sektöre büyük şirketler hakimdir. Başlıca sanayi dalları tekstil (yerel pamuk ve yün içerikli), hazır giyim ve ayakkabı, gıda işleme, tütün, demir ve çelik (bir kısmı yerel içerikli), madencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, petrol işleme ve petrokimyadır. Geleneksel olmayan ihraç ürünlerinin ihracattaki payı ise son yıllarda artmaktadır. Hizmetler sektörü GSYİH nin %56 sını oluşturmaktadır. Bankacılık sisteminde son yıllarda özelleştirmeler yaşanmıştır. Hali hazırda devlete ait yalnızca bir banka bulunmaktadır. Perakende sektörünün, artan iç talep ve satın alma gücüne paralel olarak ekonomik büyümeye katkısı giderek artmaktadır. Havaalanlarının yenilenmesi ve yeni havaalanı inşaatı ile ilgili projelerin yanı sıra; turizm altyapısının (temalı parklar, iskele, kongre salonu vb) iyileştirilmesine yönelik gündemde olan projeler de büyümeyi desteklemektedir Ekonomi Politikaları Kolombiya, özellikle yılları arasındaki libaralleşme politikaları sonucunda gerçekleştirilen gümrük indirimleri, finansal düzenlemeler, özelleştirme ve liberal döviz kuru politikası gibi adımlarla bir serbest piyasa ekonomisi haline gelmiştir. Bu politikalar, ithalatın önündeki engelleri azaltmış ve hemen hemen bütün sektörleri dış yatırıma açmıştır. Yatırım artışı, istikrarlı ekonomik büyümenin arkasındaki en önemli sebeptir. Petrol ve doğal gaz sektörlerindeki reformlar, istikrarlı para politikaları ve ANDEAN Ticareti Geliştirme ve Uyuşturucunun Ortadan Kaldırılması Anlaşması (ATPDEA) da ihracat artışına ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamıştır. Çin in Kolombiya topraklarında Panama Kanalı na rakip olarak bir raylı sistem projesi geliştirmesi sonrasında Çin in bölgedeki artan faaliyetlerinden endişe duyan ABD hükümeti Kolombiya ile imzaladığı ancak 2006 yılından bu yana onaylamadığı ABD-Kolombiya Serbest 2 Ticaret Bakanlığı Kolombiya Ticaret Müşavirliği Raporu 4

22 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Ticaret Anlaşması nı nihayet 2011 yılında onaylamış, Anlaşma Mayıs 2012 de yürürlüğe girmiştir. Nisan 2011 de ise Meksika, Şili, Kolombiya ve Peru aralarında bölgesel büyümeyi destekleyici, malların, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımı ile ticaretin serbestleştirilmesini öngören Pasifik İttifakı nı imzalamışlardır. Yaklaşık 200 milyon nüfuslu, 2 trilyon Dolar GSYİH'ye ve 1 trilyon Dolar dış ticaret hacmine sahip bir alanı kapsayan bu Anlaşma ile söz konusu ülkeler arasında gerçekleştirilecek gümrük vergisi indirimleri sayesinde bölge içi ticaretin artması beklenmektedir Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler İç talepteki artışa bağlı olarak perakende ve imalat sanayi sektörlerinde büyüme öngörülmektedir. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin küresel rekabetten etkileneceği; inşaat sektörünün büyük çaplı yatırım projeleri, artan madencilik ve enerji üretimi ve artan konut talebiyle destekleneceği; son yıllarda olumsuz hava koşulları sebebiyle azalan kahve üretiminde beklenen artışla tarım üretiminin de artacağı öngörülmekte, ancak güvenlik sorunları ve altyapı eksiklikleri nedeniyle tarımda hızlı bir büyüme beklenmemektedir. İç talepteki artış ve satın alma gücündeki iyileşme sayesinde perakende sektörünün de büyüyeceği öngörülmektedir. ABD ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının da katkısıyla ihracatın ve yatırımların artarak devam edeceği, yatırım artışının ithalatta da artış yol açacağı tahmin edilmektedir. The Economist dergisinin Diamonds in the rough adlı bir çalışmasında da Kolombiya yılları arasında en hızlı büyüme beklenen 6. ülke olarak gösterilmektedir Kolombiya nın Genel Dış Ticareti Kolombiya nın dış ticareti yıllar itibarıyla düzenli bir seyir izlememektedir yılında ihracatın % 13, ithalatın ise %17 azaldığı, 2017 yılında ise ihracatta %21,6 artış, ithalatta %2,7 artış yaşandığı görülmektedir. Unit:1000$ Ġhracat Ġthalat Hacim Denge Kaynak: Trade Map 5

23 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 1.5. Türkiye Kolombiya Genel Dış Ticareti (1000 $) Türkiye-Kolombiya ikili ticaret verileri incelendiğinde iki ülke arasındaki ticarette ülkemiz aleyhinde seyreden dış ticaret açığının 2017 yılında 1,5 milyar Dolar seviyelerinde olduğu görülmektedir. Aynı yıl Kolombiya ya ihracatımız önceki yıla göre binde 2 dolaylarında azalırken, ithalatımız %77 artmıştır. Yıl Ġhracat Ġthalat Hacim Denge Kaynak: TÜİK 6

24 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 2/ KOLOMBİYA NIN İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI 2.1. Ürün Grupları Bazında Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatı (1000 $) Kolombiya nın İklimlendirme Sektörü ithalatı, 2017 yılında 1 milyar 266 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ülke sektör ithalatının yarısını tesisat sistem ve elemanları ürün grubunda gerçekleştirmektedir. Bunu sırasıyla havalandırma, klima, soğutma, yalıtım ve ısıtma ürünleri izlemektedir. ÜRÜN GRUBU Kolombiya'nın Dünyadan Ġthalatı Kolombiya'nın Türkiye'den Ġthalatı ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA KLIMA TESĠSAT YALITIM TOPLAM Kaynak: Trade Map Ülkemiz, Kolombiya ya 3,6 milyon dolarlık iklimlendirme sektörü ihracatı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Ülkemizin Kolombiya ya yapmış olduğu sektör ihracatına bakıldığında, yalıtım ve tesisat ürün grubu hariç genel olarak artış göstermiş olsa da ülke ithalatından aldığı pay oldukça düşüktür Kolombiya nın Isıtma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (1000$) Kolombiya ya, 2017 yılında yaklaşık 97 milyon dolarlık Isıtma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatının yarıya yakınını (%45) Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz oluşturmaktadır. Bunu gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar ve diğer kurutucular takip etmektedir. 7

25 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu GTĠP NO GTĠP AÇIKLAMASI Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar Diğer kurutucular Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular Tarım ürünleri için kurutucular Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksamparçaları Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları Buhar kazanı aksam, parçaları Buhar kazanları için yardımcı cihazlar Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları Merkezi ısıtma kazanları Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) Kızgın su kazanları Akaryakıt brülörleri Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil) Buhar güç üniteleri için kondansörler Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları Depolu ısıtıcı radyatörler Isıtma Toplam Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere Kolombiya ya Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatının yarıdan fazlasını sektörün güçlü ülkeleri Çin ve Almanya dan karşılanmaktadır. Bu iki ülkeyi ise ABD, İtalya ve Brezilya izlemektedir. 8

26 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Sıra Ġhracatçılar Çin Almanya ABD İtalya Brezilya Hollanda Portekiz Meksika Hindistan İspanya Slovenya Arjantin Japonya Güney Kore Şili Tayland Fransa Malezya Kanada Tayvan İsveç Ekvador İngiltere Çek Cumh Türkiye Diğer Ülkeler Toplam Kolombiya nın Soğutma Sistem ve Elemanları Ġthalatı Kolombiya, 2017 yılında yaklaşık 146 milyon dolarlık Soğutma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatının %50 sini, sırasıyla, Isı değiştiriciler (eşanjörler),isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar ile Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibatlar oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar, Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular ileisı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksamparçaları takip etmektedir. 9

27 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI Isı değiştiriciler (eşanjörler) Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar Perflorokarbon/hidroflorokarbon içeren, fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon içermeyen Diklorofloroetanlar Klorodiflorometan Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler Diklorotrifloroetanlar Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri Soğutma Toplam Soğutma sistem ve elemanlarında ABD nin 39 milyon dolar ihracat ile ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bunu İtalya, Meksika, Brezilya ve Almanya takip etmektedir. Sıra Ġhracatçılar ABD Çin İtalya Meksika Brezilya Almanya İspanya Danimarka Güney Kore Arjantin Fransa Finlandiya Portekiz Japonya İsveç Hollanda Kolombiya Hindistan İngiltere

28 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 20 Türkiye Diğer Ülkeler Toplam Kolombiya nın Klima Sistem ve Elemanları Ġthalatı Kolombiya, 2017 yılında yaklaşık 218 milyon dolarlık Klima Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) alırken bunu sırasıyla Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler ile Klima cihazlarının aksam-parçaları takip etmektedir. GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler Klima cihazlarının aksam-parçaları Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar Havayı nemlendiren soğutucular Klima Toplam Kolombiya nın Klima sistem ve elemanları ithalatında %40 lık payla ihtiyacını Çin den karşılamaktadır. Bunu ABD,Meksika, Güney Kore ve Brezilya takip etmektedir. Sıra Ġhracatçılar Çin ABD Meksika Güney Kore Brezilya Romanya Almanya Fransa Fas Malezya İspanya İtalya İsviçre İsveç Japonya

29 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 16 Slovakya Tayland Tayvan İngiltere Hindistan Belçika Hollanda Kanada Partner Ülkeler Türkiye Diğer Ülkeler Toplam Kolombiya nın Havalandırma Sistem ve Elemanları Ġthalatı Kolombiya, 2017 yılında yaklaşık 240 milyon dolarlık Havalandırma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 65 milyon dolarlık ithalat ile Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör alırken bunu sırasıyla Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları, Diğer motorlar için hava filtreleri, Diğer vantilatörleraspiratörler ile Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular takip etmektedir. GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları Diğer motorlar için hava filtreleri Diğer vantilatörler-aspiratörler Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular Havalandırma Toplam Kolombiya nın Havalandırma sistem ve elemanları ithalatında ABD birinci sıradayken bunu Çin ve Almanya takip etmektedir. Sıra Ġhracatçılar ABD Çin Almanya Meksika Romanya

30 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 6 İtalya Fransa Tayvan Brezilya Japonya Malezya Güney Kore İspanya Hindistan İsviçre İsveç Belçika İngiltere Kanada Hollanda Polonya Türkiye Diğer Ülkeler Toplam Kolombiya nın Tesisat Sistem ve Elemanları Ġthalatı Kolombiya, 2017 yılında yaklaşık 643 milyon dolarlık Tesisat Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 134 milyon dolarlık ithalat ile Diğer diğer muslukçu alırken bunu sırasıyla Diğer santrifüjlü pompalar ile Pompaların aksamparçaları takip etmektedir. GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI Diğer muslukçu eşyası Diğer santrifüjlü pompalar Pompaların aksam-parçaları Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları Basınç düşürücü valflar Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları Termostatlar Aluminyum alaşımlarından ince ve kalın borular Çek valflar (klapeler, subaplar) Emniyet/bırakma valfları

31 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları Termometre ve pirometreler (diğer hallerde) Diğer pompalar Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb) Vakum pompaları Alaşımlı çelikten daire kesitli, dikişli tüp, borular Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden Aluminyum boru bağlantı parçaları Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız Manostatlar (basınç kontrol cihazları) Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb) Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) Termometre ve pirometreler (sıvılı olanlar) Tüpler, borular, hortumlar (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular Tesisat Toplam Kolombiya nın Tesisat sistem ve elemanları ithalatında ABD yi sırasıyla Çin, Almanya, Meksika, İtalya takip etmektedir. Sıra Ġhracatçılar ABD Çin Almanya Meksika İtalya Serbest Bölgeler 7 Brezilya Japonya Fransa Kanada İspanya Güney Kore Arjantin Singapur İngiltere Ekvador Danimarka

32 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 18 Tayvan Hindistan Şili Rusya İsviçre İsveç Hong Kong Venezuella Tayland Hollanda İsrail Avusturya Polonya Romanya Macaristan Çek Cumh Türkiye Belçika Diğer Ülkeler Toplam Kolombiya nın Yalıtım Sistem ve Elemanları Ġthalatı Kolombiya, 2017 yılında yaklaşık 11 milyon dolarlık Yalıtım ürünleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı Diğer cam lifi, cam yününden mamuller alırken;. Kolombiya bu ürün grubunda en çok ABD, Çin ve Brezilya dan ithalat yapmaktadır. GTĠP NO GTĠP AÇIKLAMASI Diğer cam lifi, cam yününden mamuller Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer) Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde) Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller Yalıtım Toplam Sıra Ġhracatçılar ABD Çin Brezilya Kanada Meksika

33 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 6 Fransa İspanya Almanya Venezuella İtalya Rusya Japonya Endonezya Polonya İsveç Belçika Hollanda Türkiye Tayvan Avusturya Diğer Ülkeler Toplam

34 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 3/ KOLOMBİYA NIN DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER Aşağıdaki tablo güncel Kolombiya ve Türkiye arasındaki vergi oranlarıını göstermektedir. Türkiye nin Kolombiya ya iklimlendirme ürün grubunda ithal ettiği ilk 20 ürün etiketini içermektedir. GTĠP ÜRÜN ETĠKETĠ VERGĠ ORANI Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri %0-% Diklorotrifloroetanlar % Diklorofloroetanlar % Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri % Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen % Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden % Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 27,6 MPA % Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten %5-% Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları % Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) % Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar % Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler % Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller % Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız % Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya % Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde) % Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer) % Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya % Diğer cam lifi, cam yününden mamuller %5-%10 17

35 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 4/ PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 4.1. Dağıtım Kanalları Kolombiya pazarında, tüketicilere yönelik çok çeşitli satış kanalı ve dağıtım yöntemi mevcuttur. Dağıtım yöntemi olarak geleneksel mağazalara satış yapan toptancılardan, büyük mağaza ve hipermarketlere kadar uzanan geniş bir yelpaze söz konusudur. İthal edilen ürünler, özellikle de sermaye malı ve hammaddeler, distribütör ve acente aracılığıyla satılmaktadır. Daha az rastlanmakla birlikte, büyük yerel imalatçılar doğrudan ithalat yolunu da tercih edebilmektedir. Bazı büyük dağıtımcı, toptancı ve mağazalar da ABD başta olmak üzere yabancı ülkelerde satın alma ofisi veya depo açmakta ya da aracılardan kaçınmak için internet üzerinden satıcı ve üreticilerle bağlantı kurmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinden çok çeşitli ürün Kolombiya pazarında makul fiyatlarla bulunabilmektedir. Kaçak mallar ve düşük faturalandırma hala önemli bir sorun olup, bu konuda ilerleme kaydedilmektedir. Serbest bölgeler ve antrepolar, daha çok ihracata yönelik malların ithalatı ve ihracat ürünlerinin işlenmesi için kullanılmaktadır. Gümrük işlemlerinin elektronik hale getirilmesi (MUISCA) ile bu sorunların da önüne geçilmesi beklenmektedir. Kolombiya kanunları yabancı firmaların özel sektör satışlarında yerel bir temsilci ile çalışmalarını zorunlu kılmamakla birlikte, Kolombiyalı şirketlerin çoğu satış sonrası servis gibi nedenlerle ülkede temsilciliği olan yabancı şirketlerle iş yapmayı tercih etmektedir. Kolombiya pazarına girişte bir acente ya da temsilci veya distribütör ile çalışılmasında fayda vardır. Pazarlama, eğitim, numune, yedek parça, satış sonrası servis gibi konularda acentenin desteklenmesi ve sıkça ziyaret edilmesi de önemlidir. Acente, temsilcilik ya da distribütör ile çalışmak isteyen şirketlerin öncelikle Kolombiya Ticaret Kanunu na uygun şekilde sözleşme imzalaması, daha sonra da acente/temsilci/distribitörün bağlı olduğu Ticaret Odası na kayıt yaptırması gerekmektedir. Acente ya da temsilci yabancı şirket ile yasal bağa sahip olup onun adına sözleşme imzalama gibi işlemleri yapabilmekte, atanmış distribütör ise bağımsız hareket hakkına sahip olup ürünü yabancı şirketten satın aldıktan sonra riski de üstlenerek yurt içinde satmaktadır Tüketim Piyasası, Tüketici Tercihleri ve Tüketim Harcamaları Kolombiya Latin Amerika daki en fazla nüfusa sahip 3. ülkedir. Tüketim harcamaları ise son 5 yılda neredeyse 2 katına çıkmıştır. Tüketici profili incelendiğinde özellikle son yıllarda nüfüsun yarısından fazlasının ekonomik olarak aktif olduğu ve bunun da dörtte birinin 18

36 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu perakende satışlar açısından önemli olan çalışan, orta yaş altı kesim olduğu görülmektedir yılında orta sınıfın toplam nüfusa oranının %37 ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kadınlar da son yıllarda çalışma yaşamında aktif rol almakta, alışverişe ayrılan süre giderek kısalmakta, katalog, telefon ve web üzerinden siparişler yaygınlaşmakta ve kredi kartı kullanımı artmaktadır. Kalite, karlılık, fonksiyonellik ve maliyet, Kolombiyalı tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen unsurlardır. Satış sonrası servis imkanı, satın alma kararını etkilemekte ve tüketicilerin bağlılığını artırmaktadır. Gıda ürünlerinde ise Kolombiyalı tüketiciler kalite ve sosyal statü ile ilişkilendirilen marka tanınmışlığı, güvenilir ve yeterli bilgi sunulması (porsiyon sayısı, beslenme değeri, son kullanma tarihi vb), çekici ve renkli ambalaj (özellikle çocuklara yönelik gıda ürünlerinde) gibi faktörlere dikkat etmektedir. Bu bilgilerin İspanyolca dilinde sunulması gerekmektedir. Şehirli nüfusun toplam nüfus içindeki payının artmasıyla birlikte yiyecek-içecek satışlarında artış beklenmektedir. Hipermarket ve ekspres satış mağazalarının giderek daha fazla önem kazanacağı düşünülmektedir. Gıda harcamaları içinde en fazla artış kaydeden ürün grubu sebze, yağlar, et ve meyvedir. Bu durum, Kolombiyalılar ın sağlıklı beslenmeye giderek daha çok önem verdiğini göstermektedir. Alkollü içecekler içinde ise bira tüketiminin hızla arttığı görülmektedir. Ülkedeki bira üretimi çok-uluslu SABmiller şirketinin sahip olduğu Bavaria nın elindedir. Şirket, Club Colombia, Pilsen, Poker, Costeña, Aguila ve Aguila Light gibi markaların üretimini yapmaktadır. Son yıllarda, yüksek gelir seviyesindeki tüketicilere yönelik olarak İtalyan birası olan Peroni yi ithal etmeye başlamıştır. Dayanıklı tüketim mallarında ve yarı-dayanıklı tüketim mallarındaki artışın, hızlı tüketim mallarına göre daha düşük seyretmesi beklenmektedir. Tüketici elektroniğinde de satışların artması beklenmektedir. Kolombiyalıların giyim ve ayakkabı harcamaları ise küresel krizin yol açtığı tasarruf eğilimi Çin menşeli ürünlerin pazara girmesiyle fiyatların düşmesi ve yükselen kalitenin daha uzun aralıklarla ürün yenileme ihtiyacı doğurması gibi faktörler nedeniyle azalmıştır. Bununla beraber, giyim ve ayakkabı sektörü Kolombiya ekonomisinin en dinamik sektörlerinden biridir. Kolombiya son yıllarda, önemli moda etkinliklerine ev sahipliği yaparak Latin Amerika moda dünyasının merkezlerinden biri haline gelmiştir Reklam, Promosyon ve Satış Teknikleri Kolombiya pazarında yeni tüketim mallarını tanıtabilmek için yaygın bir tanıtım kampanyası yürütülmesi gerekmektedir. Medyada yayımlanan reklamlar, makaleler, radyo ve televizyon, 19

37 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu gazeteler, dergiler, ticari dergiler ve internet reklamları tanıtım için etkin yöntemlerdir. Kolombiya da yaklaşık 30 adet önemli gazete yayımlanmakta olup, özellikle büyük şehirlerde en etkili tanıtım yöntemi gazete reklamıdır. Ayrıca yine çok sayıda ticaret ve iş dergisi, ulusal/bölgesel televizyon ve radyo kanalı mevcuttur. Sanayi ve ticaret birliklerinin de düzenli olarak yayınladıkları bülten ve dergiler bulunmaktadır. Bazı şirketler ve süpermarketler yeni ürünlerin tanıtımı için çekiliş, indirim kuponları, tadım standları gibi yöntemler uygulamaktadır. Özel gönlerdeki promosyonel satışlar ve kampanyalar da Kolombiyalı tüketicinin ilgisini çekmektedir. Internet kullanımının artması ile birlikte e-ticaret yaygınlaşmakta, katalog ve TV satışları da artmaktadır Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme Gıda, eczacılık ve tekstil ürünleri haricindeki ürünler için özel bir etiketleme kuralı bulunmamaktadır. İşlenmiş gıda ürünlerinin etiketinde ürünün adı, miktar ağırlığına göre içerik bilgileri, imalatçının ve ithalatçının adı ve adresi, menşe, birim sayısı, saklama ve kullanma (gerektiğinde) bilgileri, son kullanma tarihi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer bilgiler belirtilmelidir. Etiket ve şekiller hatalı veya yanıltıcı olmamalıdır. İlaçların üzerinde İspanyolca medikal, dental ve veteriner reçete ile satılabilir yazılması, ayrıca ürünün jenerik adı, ticari adı, net ağırlığı/hacmi, bileşimindeki aktif maddelerin ağırlığı/miktarı, lisans numarası ve parça numarası da belirtilmesi gerekmektedir. Raf ömrü kısıtlı olan ürünlerin son kullanma tarihi de belirtilmelidir. Haşarat ilaçları ve diğer toksik ürünlerin üzerine kurukafa ve çarpraz kemik resmi ile birlikte zehir kelimesinin İspanyolca dilindeki karşılığının yazılması zorunludur. Kullanma talimatı ve panzehir bilgileri de belirtilmelidir. Panzehiri olmayan ürünlere lisans verilmemekte, bu ürünler yalnızca kamu sağlığı otoritelerinin doğrudan kontrolü altında kullanılabilmektedir. Alkollü ve sert içkilerde, hem yerel hem de uluslararası firmalar açısından pek çok karmaşık ve çelişkili düzenleme mevcuttur. Dondurulmuş sebzelerde ve yaş meyve-sebzede etikette menşe bilgisi zorunlu değildir. İşlenmiş gıdalar için etiketleme kurallarında, ürünün muhteviyatındaki maddelerin menşeine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, eğer ülkeye ithal edilen ürün iki farklı ülke menşeli sebze vs içeriyorsa, etikette yalnzca ürünü işleyen firmanın isim ve adres bilgisinin ve ürünün üretildiği ülke bilgisinin gösterilmesi yeterlidir. İşlenmiş ithal gıda ürünlerinde etiket ile ilgili işlemlerin perakende satışa sunulmadan tamamlanmış olması gereklidir. Bu sorunluluk ithalatçının olup, ithalatçıların çoğu etiketleme ile ilgili düzenlemelerin menşe ülkede ihracatçı tarafından yapılarak ürünün gönderilmesini talep etmektedir. 20

38 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 5/ İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler Kolombiya nın resmi dili İspanyolca olmakla birlikte, ülkede uluslararası şirketlerin yaygın olması sebebiyle İngilizce de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak toplantılarda ve fuar gibi etkinliklerde İspanyolca ya hakim personel ya da tercüman bulundurulması ve tanıtım materyallerinin İspanyolca dilinde de hazırlanması tavsiye edilmektedir. Kolombiya da iş yapma maliyeti diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla yüksek olup, ABD ve Avrupa ülkelerine yakındır. Santos Hükümeti, ülkenin altyapısının geliştirilmesi, modern bir yatırım ortamı yaratılması ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesine öncelik vermektedir. İş ziyaretlerinin çoğu başlıca büyük şehirlere (Barranquilla, Bogota, Cali, Cartagena ve Medellin) yapılmaktadır. Petrol alanları ve madenlere yapılacak ziyaretlerde güvenlik koşullarına dikkat edilmelidir. Kolombiya da bölgeler arası farklılıklar yüksektir. Ülkenin kıyı kesimlerinde yaşayanlar daha rahat ve açık bir iletişim tarzına sahiptir. Kolombiyalılar ın iş ciddiyeti oldukça yüksektir. İki ülkenin birbirine yakın olması, ülkede çok sayıda Amerikan kökenli şirketin uzun süredir faaliyet göstermesi, pek çok Kolombiyalı nın ABD de eğitim görmesi veya çalışması ve tatil/iş amaçlı sıklıkla ABD ye yolculuk etmesi nedeniyle çalışma alışkanlıkları ve iş etiği açısından Kolombiyalılar ABD ile benzerlik göstermektdir. Kolombiya iş hayatında genel olarak resmiyet, nezaket ve yardımseverlik hakimdir. İspanyolca konuşulması Kolombiyalı iş adamlarınca takdirle karşılanmaktadır. Bir odaya girildiğinde ve ayrılırken el sıkışılması beklenir. Sosyal statülerin farkında olunması ve bu statülere önem veriliyor olunması sebebiyle, ünvanların takdimi ve ünvanlarla hitap edilmesi gerekmektedir. Toplantılar, yavaş ve uzun istişarelerle geçebilir. Bir hafta önceden randevu almadan toplantı organize edilebilmesi zordur. İş toplantılarında takım elbise giyilmesi beklenmektedir. Yemekli toplantılar, kokteyller ve resepsiyonlarda da ortaklık ya da sözleşme konuları görüşülebilmektedir. Kolombiyalılar iş yapmadan önce muhataplarını kişisel olarak tanımaya da önem vermektedir. Bu bakımdan, belli bir seviyede şahsi ilişkilerin kurulması da avantaj 21

39 Kolombiya İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu sağlayabilmektedir. Güleryüzlü olmak ve iş dışındaki önemli ve güncel konulardan da konuşabilmek, Kolombiyalılarla güvenli bir ilişkinin başlamasında yardımcı olacaktır. Nitekim Kolombiya, kişisel ilişkiler ve güvenin önemli olduğu bir pazardır. Pasaport ve Vize Ġşlemleri Diplomatik, Hizmet, Hususi veya Umuma Mahsus Pasaporta sahip Türk vatandaşları Kolombiya ya girişte vizeden muaftır. Bununla beraber, Kolombiya ziyareti öncesinde bu hususun T.C. Dışişleri Bakanlığı web sitesinin ( Vize Uygulamaları kısmından kontrol edilerek son durum hakkında bilgi alınması önemle tavsiye olunur. 22

40 1

41 Resmi adı: Peru Cumhuriyeti Yönetim ġekli: Başkanlık Tipi Cumhuriyet BaĢkent: Lima Yüzölçümü: km2 Sınır KomĢuları: Kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, Doğuda Brezilya, Güneydoğuda Bolivya, Güneyde ise Şili ülkeleri ile sınır komşusudur. Dil: İspanyolca, Keça, Aymara. Nüfus: (2018-IMF) BaĢlıca ġehirleri: Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Callao, Piura, íquitos, Cuzco, Huancayo, Chimbóte. Ġklim: Bölgeye ve yükseltiye göre değişmekle birlikte Peru da genel olarak kıyılarda ılıman, sık ormanlarda tropikal, yüksek kesimlerde serin, batıdaki yüksek kesimlerde kurak iklim, doğudaki ve kuzeydeki yüksek kesimlerde Ekim-Nisan arası çok yoğun yağış görülmektedir. Başkent Lima da en sıcak ay olan Şubat ta hava sıcaklığı ortalama C; en soğuk ay olan Ağustos ta ise C dir. En kurak aylar olan Şubat-Mart arasında ortalama 1 mm yağış, en yağışlı ay olan Ağustos ta ise 8 mm yağış görülmektedir. GSYĠH ( Milyon $ ) : (2018-IMF) KBGSYĠH ( $ ) : 13,993(2018-IMF) Büyüme Oranı: %3,7 (2018-IMF) Para Birimi: Peru Nuevo Solu (PEN) 1 USD = PEN ( ) Üye Olduğu Uluslararası KuruluĢlar: APEC, CAN, FAO, G-15, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (ortak üye), MIGA, MINUSTAH, MONUSCO, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO UlaĢım: Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Canada, American Airlines, Avianca, Continental Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, Ilberia, KLM, LAN Airlines, Spirit Airlines, TACA Peru, TAM ve Air Europa firmaları Lima daki Jorge Chavez havaalanından yolcu taşıma ve kargo hizmetleri vermektedir. İç hatlarda Lima ve diğer büyük şehirlerarasında LAN Peru, TACA, L.C. Busre, Star Peru, Peruvian Airlines ve ATSA uçuş yapmaktadır. Cusco ikinci en büyük havaalanıdır. 2

42 Resmi Tatiller ve ÇalıĢma Saatleri 5 Nisan Paskalya dan Önceki Perşembe 6 Nisan Kutsal Cuma 1 Mayıs İşçi Bayramı 24 Haziran Çiftçi Günü (Yarım gün) 29 Haziran Aziz Peter Ve Paul Günü Temmuz Bağımsızlık Günü 30 Ağustos Aziz Rose Günü 8 Ekim Angamos Deniz Savaşı Donanma Günü 1 Kasım Azizler Günü 8 Aralık Azize Immaculate Conception Günü 25 Aralık Noel 1 Ocak Yeni Yıl Peru da çalışma saatleri genellikle 08:00 17:00 arasındadır. Bankalar dışındaki kurumlar Cumartesi günü kapalıdır. Yerel Saat: Peru ile Türkiye arasındaki saat farkı -8 saattir. Yerel Ölçü Birimleri: Peru da metrik sistem ölçüleri ve kırsal alanlarda eski İspanyol ölçü birimleri kullanılmaktadır. Telefon Kodları: Peru nun uluslararası telefon kodu 51 dir. Türkiye den Peru ya yapılacak aramalarda alan kodu + telefon numarası tuşlanmalıdır. 3

43 1/ GENEL BİLGİLER 1.1. Peru Ekonomisine Genel BakıĢ 1 Temel Ekonomik Göstergeler GSYİH (US$ milyar) Reel büyüme (%) Kişi başına GSYİH (US$, satın alma gücü paritesine göre) 10,910 11,267 11,745 12,119 Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort) İhracat fob (US$ milyar) 39,533 34,414 37,081 45,275 İthalat fob (US$ milyar) -41,042-37,331-35,128-38,703 Cari Hesap Dengesi (US$ milyar) -8,925-9,169-5,238-2,414 Döviz Kuru S:US$ (av) Kaynak: Economist Intelligence Unit Ekonomik Yapı İşgücünün % 7,6 sına istihdam sağlayan tarım sektörü, ülkenin ihracatında da önemli paya sahiptir. Deniz ürünleri ve balık yağının yanı sıra pamuk, şeker kamışı, kahve ve soya fasulyesi, ülkenin başlıca tarım ihraç ürünlerini oluşturmaktadır. Tarım sektörü küresel ekonomik krizden nispeten az etkilenmiş, tarım ve gıda ürünleri ihracatı krize rağmen artmıştır. İmalat sanayinde ise toparlanma 2009 yılı sonunda başlamıştır yılında %9,6 oranında büyüyen imalat sanayi, 2017 yılında %,2,7 oranında büyüme göstermiştir. Kauçuk, gıda işleme ve kimya, en önemli sanayi sektörleridir. Tekstil ve yün (alpaka, lama, vikunya) sektörlerinin gelişimi devlet tarafından teşvik edilmektedir. İnşaat sektörü de en fazla gelişim gösteren sektörlerden olup, hidroelektrik santrali projeleri son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadır. Madencilik sektörü ise ihracatın yaklaşık % 60 ını, vergi gelirlerinin % 30 unu sağlamaktadır. Dünyanın en büyük gümüş üreticisi olan Peru, bakır, çinko, altın, demir, fosfor ve manganez açısından da önemli rezervlere sahiptir. Turizm ise ülkedeki toplam işgücünün % 6,8 ini, GSYİH nin ise % 7,7 sini oluşturmaktadır. 1 Ticaret Bakanlığı Peru Ticaret Müşavirliği Raporu 4

44 1.2. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 2016 yılında %4,1 olarak gerçekleşen büyüme hızı 2017 yılında %2,5 oranında gerçekleşmiştir yılında da %4,1 oranında büyümesi öngörülmektedir. Gelecek yıllarda özellikle madencilik ve inşaat alanında önemli yatırım projeleri ve güçlü iç tüketim sayesinde bu büyümenin sürmesi beklenmektedir. Ülkede işsizlik oranı hala yüksek olup (%5,9), 2017 yılında enflasyon %2,8 oranında gerçekleşmiş, 2018 yılı için % 1,4 oranında öngörülmektedir Peru nun Genel DıĢ Ticareti Dünyanın en büyük kuşkonmaz ve paprika ihracatçısı olan Peru; balık unu, balık yağı, gümüş, Alpaka ve Vikunya yünü üretiminde de dünyada birincidir. Peru, Latin Amerika bölgesinin ise en büyük altın, çinko, kalay ve kurşun üreticisi ve ikinci bakır üreticisidir. Patates, domates, tatlı patates, mısır, avokado ve achiote üretimi bakımından da Peru oldukça zengin bir ülkedir yılında 88,5 milyar Dolar a yükselmiş olan Peru nun dış ticaret hacmi her yıl gerileyerek 2016 yılında 72,2 milyar dolara düşmüştür yılında dış ticaret hacmi tekrar artarak 83,7 milyar dolara yükselmiştir. Unit:1000$ Ġhracat Ġthalat Hacim Denge Kaynak: Trade Map 5

45 1.4. Türkiye - Peru DıĢ Ticareti (1000 $) Türkiye ile Peru arasındaki ticaretin seyrinde, yıllar itibarıyla dalgalanma görülmekle birlikte genel olarak Türkiye lehine bir dış ticaret fazlası söz konusudur yılında ikili ticarette Türkiye lehine 32,9 milyon Dolar lık dış ticaret fazlası ve 184,2 milyon Dolar lık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. Yıl Ġhracat Ġthalat Hacim Denge Kaynak: TÜİK 2009 yılı hariç, Türkiye Peru ile olan dış ticaretinde ticaret fazlası vermiştir yılında bu fazlanın en yüksek olduğu tablodan gözlemlenmiştir. 6

46 2/ PERU NUN İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI 2.1. Ürün Grupları Bazında Ġklimlendirme Sektörü Ġthalatı (1000 $) Peru nun İklimlendirme Sektörü ithalatı, 2017 yılında yaklaşık 1,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ülke sektör ithalatının büyük bir kısmını Soğutma ve Havalandırma ürün grubundan gerçekleştirmektedir. Ülkemiz, Peru ya 9,6 milyon dolarlık iklimlendirme sektörü ihracatı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Peru iklimlendirme sektörü ithalatının %0.3 ünü Türkiye den karşılamaktadır. ÜRÜN GRUBU Peru nun Dünya dan Ġthalatı Peru nun Türkiye'den Ġthalatı ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA KLIMA TESĠSAT YALITIM TOPLAM Kaynak: Trade Map.2.2. Peru nun Isıtma Sistem ve Elemanları Ġthalatı (1000$) Peru ya, 2017 yılında yaklaşık 61 milyon dolarlık Isıtma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunda en çok ihraç edilen ürünlerden 5 i sırasıyla; Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil), Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar, Diğer kurutucular, Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz ile Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil dir. 7

47 GTĠP NO GTĠP AÇIKLAMASI Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar Diğer kurutucular Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar Tarım ürünleri için kurutucular Buhar kazanı aksam, parçaları Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam-parçaları Buhar kazanları için yardımcı cihazlar Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça. Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular Buhar güç üniteleri için kondansörler Akaryakıt brülörleri Depolu ısıtıcı radyatörler Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları

48 Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil) Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları Merkezi ısıtma kazanları Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları Kızgın su kazanları Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları Toplam Isıtma Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere Peru ya Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatının yarıdan fazlasını sektörün güçlü ülkeleri Çin ve ABD den karşılanmaktadır. Bu iki ülkeyi ise İspanya, Brezilya ve İtalya izlerken, %5 lik payla Türkiye 6. sırada yer almaktadır. Sıra Ġhracatçılar Çin ABD İspanya Brezilya İtalya Türkiye Arjantin Almanya Meksika Hindistan Portekiz Tayvan Güney Kore Şili Tayland Kolombiya Hollanda Belçika İngiltere İsrail Diğer Ülkeler Toplam

49 2.3. Peru nun Soğutma Sistem ve Elemanları Ġthalatı Peru, 2017 yılında yaklaşık 220 milyon dolarlık Soğutma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatının %50 sini, sırasıyla, Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat ile Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla; Isı değiştiriciler (eşanjörler), Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar, Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar ile Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları takip etmektedir. GTĠP NO GTĠP AÇIKLAMASI Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular Isı değiştiriciler (eşanjörler) Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksamparçalar Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri Klorodiflorometan Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler Perflorokarbon/hidroflorokarbon içeren, fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon içermeyen Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite Diklorotrifloroetanlar Diklorofloroetanlar Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş) Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri Toplam Soğutma

50 Soğutma sistem ve elemanlarında İspanya, Çin, ABD, Meksika ve İtalya ilk beşte yer alırken Türkiye yaklaşık 15 milyon dolar ihracaatıyla 17.sıradadır. Sıra Ġhracatçılar İspanya Çin ABD Meksika İtalya Brezilya Guatemala Almanya Şili Kolombiya Tayvan Arjantin Malezya Güney Kore Belçika Hindistan Türkiye Fransa İsveç Ekvador Diğer Ülkeler Toplam Peru nun Klima Sistem ve Elemanları Ġthalatı Peru, 2017 yılında yaklaşık 88 milyon dolarlık Klima Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları alırken bunu sırasıyla Klima cihazlarının aksam-parçaları, Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları, Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler ile Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) takip etmektedir. 11

51 GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları Klima cihazlarının aksam-parçaları Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar Havayı nemlendiren soğutucular Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar Toplam Klima Peru nun Klima sistem ve elemanları ithalatında %32 lik payla ihtiyacını Çin den karşılamaktadır. Bunu ABD, Brezilya, İspanya ve Güney Kore takip etmektedir. Türkiye ise 26.sıradadır. Sıra Ġhracatçılar Çin ABD Brezilya İspanya Güney Kore Meksika İtalya Japonya Fransa Almanya Belçika İsveç İngiltere Tayland İsviçre Hollanda Malezya Kanada Hindistan Avustralya Slovakya Endonezya

52 23 Kolombiya Şili Arjantin Türkiye Diğer Ülkeler Toplam Peru nun Havalandırma Sistem ve Elemanları Ġthalatı Peru, 2017 yılında yaklaşık 250 milyon dolarlık Havalandırma Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 85 milyon dolarlık ithalat ile Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör alırken bunu sırasıyla Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları, Diğer motorlar için hava filtreleri, Diğer vantilatörler-aspiratörler ile Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu takip etmektedir. GTĠP NO GTĠP AÇIKLAMASI Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları Diğer motorlar için hava filtreleri Diğer vantilatörler-aspiratörler Vantilatörler-aspiratörlergüç=<125w, elektrik motorlu Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda hariç (27.fasıl hariç) HAVALANDIRMA TOPLAM

53 Peru nun Havalandırma sistem ve elemanları ithalatında ABD birinci sıradayken bunu Çin ve Almanya takip etmektedir. Türkiye ise 19.sıradadır. Sıra Ġhracatçılar ABD Çin Almanya Japonya Belçika Meksika Brezilya İspanya İtalya İsviçre Finlandiya Tayvan İngiltere Hindistan Kanada Şili Fransa Güney Kore Turkiye Arjantin Diğer Ülkeler Toplam Peru nun Tesisat Sistem ve Elemanları Ġthalatı Peru, 2017 yılında yaklaşık 657 milyon dolarlık Tesisat Sistem ve Elemanları ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı 153 milyon dolarlık ithalat ile diğer muslukçu eşyası alırken bunu sırasıyla Diğer santrifüjlü pompalar ile Pompaların aksamparçaları takip etmektedir. GTĠP GTĠP AÇIKLAMASI NO Diğer muslukçu eşyası Pompaların aksam-parçaları Diğer santrifüjlü pompalar Diğer pompalar Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları

54 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya Basınç düşürücü valflar Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları Çek valflar (klapeler, subaplar) Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları Emniyet/bırakma valfları Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar Termometre ve pirometreler (diğer hallerde) Aluminyum alaşımlarından ince ve kalın borular Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları Alaşımlı çelikten daire kesitli, dikişli tüp, borular Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb) Termostatlar Vakum pompaları Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 27,6 MPA Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular Termometre ve pirometreler (sıvılı olanlar) Aluminyum boru bağlantı parçaları Manostatlar (basınç kontrol cihazları) Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb) Tesisat Toplam Peru nun Tesisat sistem ve elemanları ithalatında ABD yi sırasıyla Çin, Almanya, Meksika, İtalya takip etmektedir. 15

55 Sıra Ġhracatçılar ABD Çin İtalya İspanya Almanya Meksika Brezilya Şili Japonya Fransa İsrail Hindistan İngiltere Finlandiya Güney Kore İsveç Kolombiya Kanada Arjantin Tayvan Hollanda Danimarka Macaristan İsviçre Avustralya Türkiye Diğer Ülkeler Toplam Peru nun Yalıtım Sistem ve Elemanları Ġthalatı 16

56 Peru, 2017 yılında yaklaşık 13.3 milyon dolarlık Yalıtım ürünleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ürün grubunun ithalatında ilk sırayı Diğer cam lifi, cam yününden mamuller alırken;. Kolombiya bu ürün grubunda en çok Çin, Brezilya ve ABD den ithalat yapmaktadır. GTĠP NO GTĠP AÇIKLAMASI Diğer cam lifi, cam yününden mamuller Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde) Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer) Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller Toplam Yalıtım Sıra Ġhracatçılar Çin Brezilya ABD Kolombiya Meksika Hindistan İspanya Hollanda Hırvatistan Kanada Polonya İtalya Japonya Şili Rusya Malezya Slovenya Arjantin El Salvador Hong Kong Litvanya Almanya Türkiye Diğer Ülkeler Toplam

57 3/ PERU NUN DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 3.1. DıĢ Ticaret Politikası 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü ne, 1998 yılında da dünya nüfusunun yarısını kapsayan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı na (APEC) üye olan Peru, 26 Mayıs 1969 tarihinde Bolivya, Kolombiya, Ekvator ve Peru arasında kurulan AND Topluluğu na (The Andean Community, Comunidad Andina, CAN) üye olmuştur. Peru, AND Topluluğu kapsamında üye ülkeler arasındaki serbest ticaretten yararlanmakta olup; Latin Amerika Birliği ne (Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI) de üyedir. ALADI üyeliği kapsamında Peru, MERCOSUR ile Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalamıştır. Daha geniş pazarlara ulaşım açısından proaktif bir tutum izleyen Peru nun, ABD ile imzalamış olduğu Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 1 Şubat 2009 da yürürlüğe girmiştir. Singapur, Kanada Çin, EFTA ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) imzalayan Peru nun; Şili ile son yıllarda derinleştirilen bir Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve Tayland ile Erken Hasat Protokolü mevcuttur. Avrupa Birliği ile Kolombiya ve Peru arasında 26 Haziran 2012 tarihinde imzalanan ve 21 Aralık 2012 tarihli ve L 354 sayılı AB Resmi Gazetesi nde yayımlanan Konsey Kararı uyarınca geçici olarak yürürlüğe giren kapsamlı Ticaret Anlaşmaları ndan Peru ile yapılan Ticaret Anlaşmasının tüm formaliteleri tamamlanmış olup, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Resmi olarak Haziran 2012'de kurulan Pasifik İttifakı; Kolombiya, Şili, Peru ve Meksika arasındaki işgücü, finansman ve ticarette engelleri ortadan kaldırarak üyeleri arasındaki dayanışmayı derinleştirme ve Asya-Pasifik Bölgesinde daha yakın ilişkiler oluşturmayı amaçlamaktadır Ġhracat Rejimi Peru hükümetince 5 yıl içinde ihracatın 2 katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsviçre, Japonya, Kanada, Almanya, İspanya, Brezilya başta olmak üzere 25 hedef ülke belirlemiştir. 18

58 Özellikle; hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik yeni bir ihracat rejimi geliştirilmekte olup, bu sistem içinde vergi ve kiralarda uygun şartlar yaratılarak uluslararası firmaların bölgedeki merkezlerini Peru ya taşımaları teşvik edilmektedir Ġthalat Rejimi Peru ya kullanılmış giysi ve ayakkabı ithalatı yasak olup, hibe amaçlı ise bu ürünlerin ithalatı serbesttir. Bazı haşarat ilaçlarının, havai fişek ve zehirli atıkların, 5 yıldan daha fazla kullanılmış araçların, 2 yıldan daha fazla kullanılmış otobüslerin ve kamyonların, ikinci el lastiklerin ithalatı da yasaktır. İthalatı serbest olan ürünlerin ithalatı için Peru Gümrüklerine ( gümrük beyannamesi, ticari fatura, havayolu konşimentosu, paketleme listesi ve sigorta belgesi sunulması gerekmektedir. Ürün ANDEAN Topluluğu ülkelerinden birinden (Kolombiya, Ekvator ve Bolivya) ithal ediliyorsa, tercihli rejimden faydalanılması için ürünün menşeini gösteren belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Birçok ithal ürün antidamping ve ek gümrük vergisine tabidir. Ürünlerin ve ülkelerin listesini ( 5c4c885487bb8f cd7b?OpenDocument) adresinden bulabilirsiniz. Bu ülkeler dışında kalanlar için, bu ürünlerin orjinlerine ait sertifika sağlayanlar bu vergilerden muaf tutulmaktadır. İşlenmiş gıda ürünleri için gıda sağlık tescili veya hayvansal, bitkisel ve yan ürünleri için Sağlık Sertifikası istenmektedir. ( Ülkeye getirilen ürünler, 6 ay gümrük vergisi ödemeden saklanabilir. Bu süreçte, ithalatçı gümrük vergilerini ödeyebilir veya bu vergileri belirlediği zaman dilimleri içerisinde ödeyebilir. Bu işlemde ödeme, getirilen tüm mallara göre veya ithalatçının ihtiyacına görede ayarlanabilmektedir. Sağlık ve Bitki Sağlığı Yönetmelikleri, SENASA tarafından hazırlanmakta ve uygulatılmaktadır Ödemeler Peru nun en büyük bankası Banco de Credito del Peru ya göre en yaygın ödeme yöntemlerinden birisi açık hesaplardır. Bu yöntem tüm işlemlerin %60 ına karşılık gelmektedir. Vesikalı tahsil, ödemelerde %20 ile ikinci en çok tercih edilen yöntemdir. 19

59 3.5. Gümrük Uygulamaları Peru gümrük otoritesi Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın desteği ile yıllardır yapılandırılarak modernize olmaktadır. Bu sayede gümrük işleri neredeyse tamamıyla otomatize olmuş durumdadır yılına kıyasla, tahsilatlar düşük gümrük vergileri faizine rağmen üç katını aşmıştır. Bu reformları konsolide etmek için Nisan 1996 da bir Gümrük Kanunu yayınlanmıştır. 3 UIT (İspanyol karşılığı: Vergilendirilebilir referans birim) yi aşan ithal ürünler, UIT değerinin % 2,35 ini değerlendirme servisi için ödemektedir yılı için bir UIT Nuevos Soles (~1.240$) olarak belirlenmiştir. Pratikte, Gümrük yalın değerlendirme ücretlendirmesi için 30$ uygulamaktadır Gümrük Vergileri ve Diğer Vergiler 1990 lı yıllarda ülkenin uyguladığı ortalama gümrük vergisi %60 iken, bu oran günümüzde %5 in altındadır. Peru nun uyguladığı gümrük vergisi oranlarına, ithalat prosedürlerine ve ürün standartlarına ilişkin detaylı bilgilerin, Avrupa Birliği Pazara Giriş veritabanının (Market Access Database, Applied Tariffs Database bölümünden, ülke adı ve ürün GTİP i ile arama yapılarak öğrenilmesi mümkündür. Peru da ithal edilen ürünlerin %95 i (tarım ürünleri, bazı madenler ve yakıtlar, ilaçlar vb.) ülkede üretilen mallara da uygulanan %19 oranında Katma Değer Vergisi ne (KDV) tabidir. Tütün ve alkol gibi ürünlerden özel tüketim vergisi (ICS) alınmakta olup, ithalatta herhangi bir miktar kısıtlaması bulunmamaktadır Tarife DıĢı Engeller Mart 1991 de tarım ürünleri üzerinde başlatılan ve her ürün için geçerli olan uluslararası fiyatlara göre haftalık olarak hesaplanan ek ithalat vergisi sistemi, 2001 yılında ANDEAN Topluluğu tarafından uygulanan fiyat bandı uygulaması ile değiştirilmiştir. Hali hazırda söz konusu ürünlerin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle söz konusu kesinti sıfırdır. Bunun yanında, Peru Vergi İdaresi (Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria, SUNAT) vergi gelirlerinin artırılması amacıyla dağıtım kanalının çeşitli aşamalarında yeni vergi toplama yöntemleri uygulamaya geçirmiştir. (Detaylı bilgi için: 20

60 3.8 Kambiyo Rejimi Peru da döviz kontrolleri 1990 yılında kaldırılmış olup, dövizin kullanımı ve yurt dışına çıkarılması serbesttir Ürün Standartları ile Ġlgili Uygulamalar Peru da rekabetin ve fikri mülkiyetin korunmasından sorumlu kurum olan INDECOPI (National Institute for the defense of Competition and the Protection of Intellectual Property, aynı zamanda standartların oluşturulmasından da sorumludur yılında kurum bünyesinde oluşturulan Teknik Düzenlemeler Komisyonu na (CTR, Commission of Technical Regulations) bağlı komiteler aracılığıyla standartlar oluşturulmakta; özel kuruluşların ve kamu kurumlarının bilgilendirilmesi ise Ulusal Bilgi Hizmeti (SNI, National Information Service) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 21

61 4/ İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler Peru da iş çevrelerinde İngilizce de konuşulmakla beraber, iş görüşmeleri genellikle İspanyolca dilinde yapılmaktadır. Tanıtım materyallerinin İspanyolca olarak hazırlanması son derece önemlidir. Görüşmelerde takım elbise giyilmesi ve kartvizitlerin değişimi yaygındır. Para Kullanımı Peru nun resmi para birimi Nuevo sol dur (Ns), (1 Ns = 100 céntimos). ATM lerde, bankalarda, büyük otellerde döviz değişimi yapılması mümkün olup, pasaport gösterilerek kredi kartı da kullanılmaktadır. Pasaport ve Vize ĠĢlemleri Türkiye ile Peru arasında 18 Haziran 2012 tarihinde Ankara da imzalanan ve gerekli onay işlemleri tamamlanan Vize Muafiyet Anlaşması, 12 Haziran 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, resmi (diplomatik, hizmet ve hususi) ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, Peru ya yapacakları seyahatlerinde veya Peru dan transit geçişlerinde, toplam ikamet süresi ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf kılınmışlardır. 22

62

63 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 2

64 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler B- Ekonomik Yapı 1-Genel Ekonomik Görünüm 2-Dış Ticaret C- Mısır ın İklimlendirme Sektörü İthalatı 1-Mısır ın Ülkeler Bazında İklimlendirme İthalatı 2-Mısır ın Ürün Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı 3-Ürün Bazında Türkiye nin Mısır a İklimlendirme Sektörü İhracatı D- İthalatta Vergi Oranları Ve Gümrük Tarifesi 1. Serbest Bölgeler 2.Serbest Ticaret Anlaşmaları 3. Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması E- Pazar ile İlgili Bilgiler 1. Tüketici Profili ve Tercihleri 2. Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler Pazarlama İçin Pratik Yöntemler 3. Pazarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3. 1 Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler Pasaport ve Vize İşlemleri F- Mısır ın Hvac-R Sektörü İle İlgili Fuar Takvimi 1

65 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 1 / GENEL BİLGİLER Yönetim Biçimi: Cumhuriyet Başkent: Kahire Başlıca Büyük Şehirler: Kahire, İskenderiye, Süveyş, Port Said Yüzölçümü: Coğrafi Konumu: İklim Özellikleri: 995,450 km² Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden olan Mısır, kuzeyden Akdeniz, doğudan Kızıldeniz ve Filistin, güneyden Sudan, batıdan Libya ile çevrilidir. Mısır, sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Yaz ve kış olmak üzere iki mevsim hüküm sürer. Kış ayları sert olmayıp, oldukça yumuşaktır. Akdeniz kıyılarında yıllık yaklaşık 200 mm civarındaki yağışlardan başka, yağış pek görülmez. Güney bölgelerde yaz günleri 43 C ye kadar ulaşabilen sıcaklık, kış aylarında 15 C civarına düşer. Mısır ın gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı ise yüksektir. Mesela çöl bölgesinde gündüz 37 C olan sıcaklık, gece 15 C ye kadar düşebilmektedir. Ülkeyi etkileyen kuzey rüzgarlarından başka Nisan ve Mayıs aylarında ortaya çıkan hamsin rüzgarı, kum fırtınalarına sebep olur. Bu kavurucu rüzgar, ülkenin % 80 ini kaplayan Batı Sahrası nın uzantısı olan batı ve güney çöllerinden doğuya doğru eser. 2

66 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Doğal Kaynakları: Petrol, Doğal Gaz, Demir Cevheri, Fosfatlar, Manganez, Kalker, Alçı, Talk, Asbest, Kurşun, Nadir Toprak Elementleri, Çinko Para Birimi: Mısır Lira veya Pound (EGP) (1 TRY = EGP) ( / 16:28) (1 USD = EGP) ( / 16:28) Dil: Arapça Nüfus: 99,413,317 (Temmuz 2018 tahmini) Nüfus Artış Hızı: %2.1 Satın Alma Gücü Paritesi: trilyon USD / Dünya da 21. Sırada (2017 tahmini) Resmi Tatiller: 25 Ocak (Ulusal Polis Günü), 25 Nisan (Sina nın Kurtuluş Günü), 1 Mayıs (İşçi Bayramı), 23 Temmuz (Milli Gün), 6 Ekim (Silahlı Kuvvetler Günü) Çalışma Saatleri: Mısır da Kamu Kurum ve Kuruluşları için Cuma ve Cumartesi günleri hafta sonu tatilidir. Ancak trafiğin hafifletilmesi amacıyla bazı kurumlar Perşembe ve Cuma günleri hafta sonu tatili yapmakta, kalan günlerde ise mesai yapmaktadır. Mesai saatleri genelde 9:00-14:00 arasındadır. Yerel Saat: Türkiye saati ile saat farkı bulunmamaktadır. 3

67 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Telefon Kodları: Uluslararası telefon kodu Resmi Tatiller: Resmi Tatiller Kıpti Noeli Tahrir Devrimi Günü / Polis Günü Sina nın Kurtuluşu İşçi Bayramı Sham el Nessim Ramazan Bayramı Devrim Bayramı, Mısır Milli Günü Kurban Bayramı Arifesi Kurban Bayramı Hicri Yılbaşı Silahlı Kuvvetler Günü Hz. Muhammed in Doğum Günü Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC (Gözlemci), CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFCRS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS (Gözlemci), OIC, OIF, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO 4

68 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 2 / MISIR EKONOMİK YAPI 1. GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM GSYwİH (Milyar $) 305, , , ,369 - Kişi Başı GSYİH ($) 2,608 2,665 2,725 2,785 - Büyüme (%y-o-y) Enflasyon (%y-o-y) Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) -5,9-17,24-19,89-9,336 - İklimlendirme Sektör İthalatı (Milyar $) 1,8 1,84 1,7 2,2 - Kaynak: World Bank Data Kuzey Afrika nın en büyük, Afrika nın ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya dan sonra en büyük üçüncü ekonomisi olan Mısır, sanayileşme sürecine girmiş olmakla birlikte tarım sektörü hala gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yüzde 11 lik payla önemli bir yere sahiptir. Nüfusun %2 si tarım sektöründe istihdam edilmektedir (CIA Factbook, 2013 verileri). GSYİH nın yarısından fazlası, hizmetler, turizm ve Süveyş Kanalından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Kamu sektörünün GSYIH ya katkısı iste üçte bir oranındadır. İşsizlik oranı ise %13.1 dir. (DEİK, 2017). Ayrıca, Mısır, World Bank tarafından 2018 de hazırlanan Doing Business raporunda iş yapma kolaylığı açısından listede 120. Sırada yer almıştır. 5

69 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 2. DIŞ TİCARET Mısır Dış Ticaret Rakamları birim: Bin Dolar YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE Kaynak: Trade Map Türkiye-Mısır Dış Ticaret Rakamları birim: Bin Dolar YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE Kaynak: TÜİK (Ocak-Eylül ayı verileri) Afrika kıtasında ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Mısır ile ülkemiz arasındaki ticarete ilişkin veriler incelendiğinde Mısır ile olan dış ticaret hacmimizin artış eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. 6

70 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 2014 yılında Türkiye nin Mısır a ihracatı bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 3,3 milyar dolar olmuştur yılında Mısır a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %2,1 olup, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 12. sırada yer almıştır. Aynı dönemde Mısır dan ithalatımız %12 oranında azalarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılı itibariyle 4,7 milyar dolar düzeyindedir yılında Türkiye nin Mısır a ihracatı bir önceki yıla göre, Mır ın ithalatının kısmak amaçlı tüm dünya ülkelerine uyguladığı Üretici Kayıt Sistemi nedeniyle %12 azalarak 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mısır a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %1,9 oranında olmuş, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 13. sıraya düşmüştür yılında ise Mısır a yönelik ihracatımızdaki düşüş devam etmiş olup, ihracatımız 2016 yılına göre % 14 oranında azalarak 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte, Mısır a yönelik işlenmiş petrol ürünleri ve demir çelik ürünleri (GTİP 7214) ihracatımızda yaşanan büyük oranlı azalmalar (% 20 ve % 77 sırasıyla) etkili olmuştur. Ayrıca, Mısır a ihracatımızdaki önemli sanayi ürünleri; benzin, demir/ çelik yarı mamuller, inşaat demiri, çimento, pamuklu mensucat, araba lastiği olarak sıralanabilir. İhraç ettiğimiz önemli tarım ürünleri ise kırmızı mercimek ve fındıktır. MISIR IN İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI A- MISIR IN ÜLKELER BAZINDA İKLİMLENDİRME İTHALATI birim: Bin Dolar SIRA ÜLKE İtalya Çin Almanya Amerika Birleşik Devletleri Hindistan Türkiye Güney Kore İspanya Fransa İngiltere Tayland Birleşik Arap Emirlikleri Belçika Japonya Norweç Hollanda Çek Cumhuriyeti İsveç Romanya Tayvan DİĞER TOPLAM Kaynak: Trade Map 7

71 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Yukarıdaki tablo Mısır ın ülkeler bazında (2017 yılı verilerine göre sıralanmış,ilk 20 ülke) iklimlendirme sektöründe ithalat miktarını dolar cinsinden göstermektedir yılında yaklaşık 2.2 milyar dolarlık iklimlendirme sektörü ürünleri ithal eden Mısır ın ülkeler bazında iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde İtalya, Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ın ilk 5 sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise 2017 verilerine göre %3,6 lık pay ile 6. sıradadır. B- MISIR IN ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI (USD) Mısır ın gerçekleştirdiği iklimlendirme sektörü ihracatının yarısı Tesisat sistemleri ve elemanları ürün grubundan yapılmaktadır. Bunu sırasıyla havalandırma ve soğutma sistem ve elemanları takip etmektedir. Mısır ın iklim özelliklerinin de etkisi ile ısıtma ürün grubundaki ithalat düzeyi 197 milyon dolarda kalmıştır. Yalıtım ürünlerinin Pazar payı ise düşüktür. ÜRÜN GRUBU Birim: Bin ABD doları SEKTÖR PAYI ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI ,88% SOĞUTMA SİSTEM VE ELEMANLARI ,21% KLİMA SİSTEM VE ELEMANLARI ,24% TESİSAT SİSTEM VE ELEMANLARI ,67% HAVALANDIRMA SİSTEM VE ELEMANLARI ,00% YALITIM SİSTEMLERİ ,99% C- MISIR IN ÜRÜN BAZINDA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI birim: Bin Dolar GTİP ÜRÜN ETİKETİ Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar Diğer santrifüj pompalar Diğer hava ve gaz kompresörleri Diğer sıcaklık değişimi ile çalışan makine, tesis ve cihazların diğerleri Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler Sıvıların ve gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar

72 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Soğutucu ve dondurucu cihazların diğerleri Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar 8402&8403 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar Diğer fanlar Musluklar, valfler ve benzeri cihazların aksam ve parçaları Diğer pompalar Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar Pencere veya duvar tipi klimalar Vakum pompaları, kompresörler, fanlar, hava üfleyicilerin aksam ve parçaları Demir ve çelikten boru bağlantı parçalarının diğerleri Klimaların aksam ve parçaları Soğutucu ve dondurucu cihazların aksam ve parçaları Sıvı ve gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makinelerin aksam ve parçaları Basınç düşürme valfleri Vakum pompaları Bakırdan diğer borular Işı Değiştiriciler (Eşanjörler) Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar Diğer buhar üreten kazanlar Diğer kurutucular Pompalara ait aksam ve parçalar Plastikten hortum, boru ve bağlantı elemanlarının diğerleri El pompaları Termostatlar Bağlantı Elemanları Motorlu araçlarda kullanılmaya mahsus klimalar Isı değiştirici cihazları aksam ve parçaları Diğer İklimlendirme Toplam Kaynak: Trade Map 9

73 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Mısır ın iklimlendirme sektörü ithalatında ilk üç ürün sırasıyla Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar, diğer santrifüj pompalar ve diğer hava ve gaz kompresörleridir. D- ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE NİN MISIR A İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İHRACATI birim: Bin Dolar GTİP ÜRÜN ETİKETİ Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar Pencere veya duvar tipi klimalar Adi Metallerden Eğilip Bükülebilen Borular (Boru Bağlantı Parçalarıyla Birlikte Olsun Olmasın; Diğerleri Diğer santrifüj pompalar Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar Diğer cam tülü, örtüleri, şilteler, panolar vb Bağlantı Elemanları Pompalara ait aksam ve parçalar Diğer pompalar Diğer hava ve gaz kompresörleri Vakum pompaları, kompresörler, fanlar, hava üfleyicilerin aksam ve parçaları Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez teşhir amaçlı diğer mobilyalar Musluklar, valfler ve benzeri cihazların aksam ve parçaları Sıvıların ve gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makinelerin aksam ve parçaları Soğutucu ve dondurucu cihazların diğerleri En büyük yatay kenarı 120 cm yi geçmeyen davlumbazlar Saatte 45 tonveya daha az buhar üreten su borulu kazanlar Vulkanize edilmiş gözenekli kauçuktan levha, tabaka ve şeritler Diğer cam lifleri Diğer İKLİMLENDİRME TOPLAM Kaynak: Trade Map 10

74 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Mısır ın iklimlendirme sektörü ithalatında ilk üç ürün sırasıyla Musluklar, vanalar ve benzeri diğer cihazlar, Pencere veya duvar tipi klimalar ve Adi Metallerden Eğilip Bükülebilen Borular (Boru Bağlantı Parçalarıyla Birlikte Olsun Olmasın; Diğerleri) dir. Pencere veya duvar tipi klimalardaki artış dikkat çekmektedir. İthalatta Vergi Oranları ve Gümrük Tarifesi Serbest Bölgeler Ülkede iki tip serbest bölge vardır: Özel Serbest Bölgeler ve Kamu Serbest Bölgeleri. Özel Serbest Bölgeler, Kamu Serbest Bölgelerinde yeterli altyapı olmaması ya da projenin çevreyi kirletme riski olması nedeniyle özel projeler için kullanılan serbest bölgelerdir. Bu bölgelerdeki projeler de Kamu Serbest Bölgelerinin sağladığı avantajlardan ve teşviklerden faydalanabilir. Ülkede 11 tane Kamu Serbest Bölgesi bulunmaktadır: İskenderiye, Damietta, Ismaillia, Media Production City, Nasr City, Port Said, Port Tawfik and Abaddia (Suez), East of Port Said, Badr, Shibin El-koum, Keft. Ayrıca hükümet, ülkeye yabancı sermayeyi çekmek üzere bürokratik işlemlerin olmadığı Çin modeli Özel Ekonomik Bölgeler kurulmasına karar vermiştir. Kurulan her bölge bağımsız olup, kendi kurallarını belirleme hakkına sahiptir. Amaç, bağımsız kurulan bölgeler arasında rekabet yaratarak yatırım ortamını iyileştirmektir. Ancak gümrük ve vergi işlemleri için Maliye Bakanlığı; yatırım izni için ise Adalet Bakanlığı nın onayı gerekmektedir. Burada üretim yapan şirketler ihracat yaparken ürünlerini Mısır menşeli olarak gösterebilmektedir. Bu bölgelerdeki tüm üretim yapan faaliyetlerinden %10 kurumlar vergisi alınmaktadır. Söz konusu ekonomik bölgelerin biri Kuzeybatı Süveyş Körfezi, diğeri ise East Port Said de kurulmuştur. Serbest Ticaret Anlaşmaları Mısır ın çevresinde bulunan ülkeler veya ülke grupları ile tercihli ticaret anlaşmaları yaparak ekonomik bütünleşme çabası içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu amaçla, Mısır ın Ortadoğu ve Afrika dan 7 ülke ile (Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas ve Tunus ile) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) mevcuttur yılında ise MERCOSUR ile STA imzalamıştır. Ayrıca AB ile yürürlülükte bulunan bir STA mevcuttur. Diğer taraftan, Mısır 1998 yılının Mayıs ayında Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazar Anlaşması na (COMESA) üye olmuştur. Bununla beraber, Mısır ın da içinde bulunduğu Arap ülkeleri arası serbest ticaret alanı oluşturulmasına yönelik GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) ile itibariyle %100 gümrük inidirimi uygulanmaya başlanmıştır. GAFTA üyeler arası ticarette tarifelerin yanı sıra, eş etkili vergiler ve tarife dışı engellerin de kaldırılmasını öngörmektedir. Mısır ayrıca PAFTA (Pan Arab Free Trade Area) üyesidir. ABD ve İsrail ile yapılan Nitelikli Sanayi Bölgeleri Anlaşması (QIZ) bulunmaktadır. Tüm bu anlaşmalar Mısır ı sıradan bir ihracat pazarı olmanın ötesine taşımış bulunmaktadır. Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye, gerek AB ile Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri gerekse ticari çıkarları uyarınca, Mısır Arap Cumhuriyeti ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına atfettiği önem doğrultusunda 1997 yılından itibaren bu konuda azami gayret göstermiştir. Bu çerçevede, müzakereler 1998 yılı Aralık ayında başlatılmış ve son olarak 2005 yılı Eylül ayında yapılan altıncı tur görüşmeler neticesinde STA tamamlanmıştır. 11

75 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Anlaşma dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer in Aralık 2005 tarihlerinde Mısır a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında dönemin Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ile Mısır Dış Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Rachid Mohamed Rachid tarafından 27 Aralık 2005 tarihinde Kahire de imzalanmış olup, 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ile Mısır arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları ile diğer birçok alanı kapsayan işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Bu anlaşmalara Serbest Ticaret Anlaşması nın ilave edilmesi ile birlikte Mısır ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesi tamamlanmış bulunmaktadır. Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması, GATT 1994/DTÖ, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık tesis eden Anlaşma ve Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile Mısır arasında Ortaklık tesis eden Avrupa-Akdeniz Anlaşması hükümleri paralelinde, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması; tarım ürünlerinde taviz değişimi ile hayvan ve bitki sağlığı önlemleri; hizmetler, yatırımlar ve genel hükümler (iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, korunma önlemleri, devlet tekelleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, vs.) alanlarında düzenlemeler içermektedir. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Tüketici Profili ve Tercihleri Mısır milli gelirin ve kişi başına düşen harcanabilir gelirin düşük olduğu bir ülkedir. Ekmek devlet tarafından sübvanse edilmektedir. En zengin ile en fakir kesim arasındaki uçurum tüketim ürünleri pazarının çok parçalı olmasına neden olmuştur. 83 milyonluk nüfus içinde 2 milyon kişinin orta veya varlıklı sınıf olduğu tahmin edilmektedir. Hane sayısı 15 milyon civarındadır. Şehirlerde nüfusun çoğu apartmanlarda yaşamaktadır. Bunların alanı metrekare arasında değişmektedir. Ancak evler eski ve bakımsızdır. Ev başına 4-5 kişi düşmektedir. Nüfusun % 95 i yüzölçümünün % 5 inde yaşamaktadır. Büyük Kahire idari biriminde toplam nüfusun % 25 i yaşamaktadır. Bu yığılma dağıtımı ve perakendecilere erişimi kolaylaştırmaktadır. Mısırlı tüketiciler ülkelerinin dışa açılması ve TV, Internet, turizm gibi açılımlar sayesinde diğer ülkelerde üretilen ve tüketilen ürünlerden, hizmetlerden ve yaşam tarzlarından haberdar olmaya başlamıştır. Ülkenin iç pazarı genel ekonomi ve ticaret, özelleştirme, dış ticaret, gümrüklerde aşamalı liberalleşmeyi getiren yasal düzenlemeler ve COMESSA, GAFTA, AB Ortaklık Anlaşması ve ABD ile QIZ Anlaşması gibi oluşumlarla birlikte yabancı firmaların rekabetine açılmaktadır. Bu hareketlilik son kullanıcı olarak Mısırlı tüketicilerin gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinde çok sayıda ürün alternatifi ile karşılaşmalarını sağlamakta, tüketici zevklerinde ve kullanım alışkanlıklarında önemli değişimlere neden olmaktadır. Tüketiciler genellikle gelirlerini gıdaya harcamaktadır. İkinci harcama kalemi taşımacılıktır. Son yıllarda tüketici kredileri verilmesiyle araba sahibi olanların sayısı hızla artmıştır. Ancak Mısır da trafik çok büyük bir problemdir. Haberleşme harcamaları da yüksektir ve mobil telefon kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 12

76 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Eskiden tüketiciler gıda alışverişlerini küçük bakkallardan ve yakınlarındaki merkezlerden almayı tercih ederdi. Ancak önemli kentlerde süpermarketlerin açılması ile orta ve üst düzey gelir grubu kalitesi, temizliği, ürün çeşitleri nedeniyle giderek buraları tercih etmeye başlamıştır. Halen en çok tercih edilen yerler yine de küçük, yerel bakkallardır. Buralarda yer sıkıntısından dolayı ürünlerin sergilenmesi üst üste yığılarak yapılmakta, büyük süpermarket veya hipermarketlerdeki gibi çeşitli markaların teşhir edilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak tüketicilerin büyük merkezleri tercih etmeye yönleneceği beklentisi vardır. Ev temizlik ürünlerinde devalüasyon nedeniyle ürünler pahalılaşınca tüketiciler çok zorunlu görmediklerini almaktan vazgeçmişlerdir. İmalatçılar girdilerini dışarıdan dolarla almak zorunda olduklarından döviz kurlarındaki artış doğrudan fiyatlara yansımıştır. Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler Pazarlama İçin Pratik Yöntemler Pazarı Ziyaret Etmek: Mısır pazarı için bire bir ilişkiler ticaretin başlamasında çok önemlidir. İthalatçılarla ve acentalarla tanışmak, pazarı ve çalışma koşullarını daha iyi anlamak için fırsat yaratılarak mutlaka ziyaret edilmesi gerekir. Güvenilir bir ticaret ortağı bulmak: Mısır piyasası karmaşık ve rekabetçidir. İyi bir acenta ile anlaşmak pazarda başarının yolunu açabilir. Garantili ödeme sistemlerini tercih etmek: Çek-senet gibi riskli ödeme şekillerinde ihracat bedeli ödenmeyen durumlar yaygındır. Dolayısıyla, güven tesis edilmeden ithalatçının kabulüne dayalı ödeme sisteminden uzak durulmasında yarar görülmektedir. Deneyimli, kıdemli yöneticilerle çalışmak: Eğer Mısır a bir yönetici gönderilecekse üst düzeyde deneyimli yöneticilerinizden biri seçilmelidir. Mısır toplumu yaşa ve deneyime çok önem vermektedir. İş Kuralları: Daima Mısır kuralları ile çalışmaya özen gösterilmelidir. Yerleşme ve ortama alışma zaman alır ancak sağlam bir temel kurduktan sonra karlı işler yapılabilir. Ancak Mısırlı işadamlarının iyi pazarlıkçı olduğu unutulmamalıdır. Pazar araştırması kaynaklarını doğru belirlemek: Mısır daki Ticaret Müşavirliğimize mutlaka başvurulması gerekmektedir. Ayrıca Mısır ın CAPMAS adlı kurumunun pazara ve demografik yapıya ilişkin çeşitli araştırmaları vardır. Bunlar düşük ücret karşılığı satın alınabilir. Türkiye ve Türk Malı İmajının Olumlu Etkisini Kullanmak: Mısırlılarda Türkiye ye karşı hayranlık vardır. Tarihten gelen ilişkiler ve kültürel-dini bağlar nedeniyle Mısırlılar Türkiye ekonomisine, yönetim biçimine ve aile ilişkilerine özen duymaktadır. Tatillerini Türkiye de geçirmek, Türkiye den bir evlilik yapmak statü göstergesidir. Fuara Katılım: Mısır pazarına girişte pazara yerinde yapılacak kişisel satış ziyaretlerinin dışında en etkili yöntem fuarlara katılmaktır. Mısır da düzenlenen resmi ve özel fuarların organizasyon ve denetimi Uluslararası Fuarlar ve Sergiler Genel Organizasyonu-GOIEF ( tarafından yapılmaktadır. 13

77 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Pazarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler Mısır da iş yapmak kişisel ilişkilerle olmaktadır. Mısır pazarında uzun yıllardır çalışan yabancı yöneticilerin deneyimlerine göre şu noktalara dikkat edilmelidir: Mısırlıların Özellikleri: Mısırlılar yıllık geçmişi olan uygarlıklarıyla gurur duymaktadırlar. İslam dini çok önemlidir. Ancak, ülkenin tarihinden gelen özellikler Batı etkisi ve hayranlığı ile Orta Doğu daki Arap milliyetçiliğini kaynaştıran bir toplumsal yapı ortaya çıkarmıştır. Çalışma hayatında kamuda bürokratik, eski tarzda yöneticiler, özel sektörde ise yabancı dil bilen Batı taraftarı kişilere ratslanmaktadır. Sabırlı olmak: Alışılmadık kırtasiyecilik ve bürokratik prosedürler işin yavaş ilerlemesine neden olur. Asla çok kısa bir sürede iş sonuçlandırmayı, anlaşma imzalamayı beklememek gerekir. Yerel kültürle tanışmak: Mısırlılar genellikle açık, çabuk kaynaşan ve yeni ilişkiler kurmaktan zevk alan insanlardır. Batıya hayranlıkları vardır. Yabancıları düşmanlıkla değil dostça karşılarlar. Nüfusun yarısından fazlası gençtir ve bu kesimler özellikle yeni görevlere, yaşam biçimlerine açıktırlar. Bireysellik değil toplum bilinci gelişkindir. İş hayatında hiyerarşi, itaatkarlık ve ünvanlara önem verilir. Yeme içme alışkanlıkları: Mısırlılar sabah 9 gibi kahvaltı yaptıktan sonra işyerlerinde öğle yemeği için ara verilmemektedir. İş hayatı genellikle saat 3-4 gibi bittiğinde öğle yemeği olarak saat 4-5 gibi geç bir saatte ağır bir yemek alınır. Daha sonra ise gece geç saatlerde hafif bir akşam yemeği yenir. İş hayatında dışarıda yemek olağandır. Alkolden Uzak Durmak: İslam da alkol yasaktır. Bir Mısırlıyı sosyal bir etkinliğe davet etme durumunda bu kişinin alkol aldığı bilinse bile, ortamda kesinlikle alkollü içecek bulundurmamak gereklidir. Fotoğraf Çekerken Dikkat Etmek: Mısır da özellikle yönetim birimlerinin, kamu kurumlarının, üniversitelerin, askerlerin fotoğrafını çekmemek gerekir. Fotoğraf çekimine olumsuz bakılmaktadır. Mümkünse izin alınmalıdır. Yabancıların Yaşamı: Mesai süresinin kısa olması Kahire deki yabancı çalışanlara boş vakit ve eğlence için çeşitli fırsat sunar. Kahire de Nil kenarında ve Kızıl Deniz de çok lüks tatil ve dinlence yerleri vardır. Kahire de Zamalek, Dokki ve Mohandessin ve Maadi yabancı çalışanların ve firmaların tercih ettiği yerlerdir. Pasaport ve Vize İşlemleri Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır. 14

78 Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Mısır ın HVAC-R Sektörü ile İlgili Fuar Takvimi Fuar Adı Tarih Şehir İlk Yıl Düzenlenme Sıklığı Sektör The Big 5 Construct Egypt International Building and Construction Show 2-4 Ekim Eylül 2019 Kahire 2018 Her Yıl Yapı ve İnşaat 4. HVAC-R Egypt Expo - ASH- RAE Nisan 2019 Kahire 2016 Her Yıl HVAC Kaynak: 15

79 Birim: bin ABD Doları ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI TÜM DÜNYA ÜLKELERİ İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALAT VERİLERİ (2017 yılı) İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI Dünya ,89% ,35% ,02% ,56% ,45% ,76% ,80% ABD ,15% ,11% ,23% ,09% ,16% ,15% ,02% Almanya ,42% ,34% ,22% ,67% ,59% ,36% ,53% Çin ,47% ,96% ,06% ,02% ,01% ,18% ,04% Meksika ,06% ,03% ,03% ,02% ,15% ,06% ,00% Fransa ,76% ,53% ,12% ,65% ,16% ,54% ,21% Kanada ,03% ,13% ,05% ,01% ,01% ,03% ,00% Rusya Federasyonu ,86% ,50% ,26% ,15% ,35% ,92% ,79% Birleşik Krallık ,83% ,68% ,69% ,43% ,43% ,62% ,62% Japonya ,05% ,04% ,11% ,06% ,03% ,04% ,33% İtalya ,49% ,03% ,22% ,02% ,78% ,87% ,33% Kore Cumhuriyeti ,12% ,01% ,07% ,03% ,08% ,06% ,03% Hollanda ,66% ,24% ,88% ,46% ,58% ,51% ,22% ispanya ,09% ,68% ,28% ,43% ,53% ,79% ,59% Belçika ,73% ,92% ,58% ,82% ,05% ,20% ,10% Birleşik Arap Emirlikleri ,66% ,80% ,21% ,79% ,49% ,68% ,24% Hindistan ,25% ,11% ,46% ,05% ,07% ,35% ,25% Polonya ,77% ,59% ,42% ,89% ,72% ,06% ,44% Suudi Arabistan ,92% ,16% ,78% ,69% ,15% ,00% ,79% Türkiye ,00% ,00% ,00% ,00% #YOK #YOK #YOK Avustralya ,20% ,40% ,25% ,19% ,02% ,19% ,69% Çek Cumhuriyeti ,58% ,07% ,76% ,80% ,21% ,36% ,17% Tayland ,11% ,02% ,29% ,05% ,01% ,14% ,00% Avusturya ,47% ,66% ,30% ,28% ,30% ,49% ,18% Singapur ,06% ,03% ,06% ,04% ,02% ,09% ,01% Malezya ,07% ,23% ,06% ,04% ,09% ,08% ,03% İsviçre ,21% ,09% ,32% ,38% ,18% ,15% ,57% Taipei, Çince ,02% ,03% ,01% ,01% ,00% ,03% ,00% İsveç ,74% ,07% ,57% ,80% ,06% ,97% ,02% Vietnam ,12% ,03% ,24% ,09% ,01% ,22% ,05% Endonezya ,18% ,35% ,30% ,12% ,01% ,17% ,01% Brezilya ,15% ,27% ,22% ,11% ,07% ,19% ,14% Macaristan ,37% ,60% ,85% ,59% ,85% ,09% ,34% Hong Kong, Çin ,27% ,96% ,21% ,01% ,00% ,17% ,01% Danimarka ,74% ,16% ,07% ,07% ,13% ,62% ,06% Romanya ,05% ,70% ,88% ,65% ,62% ,91% ,60% Slovakya ,67% ,09% ,58% ,47% ,08% ,96% ,02% Norveç ,40% ,14% ,41% ,35% ,04% ,52% ,08% KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI

80 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Kuveyt ,56% ,68% ,54% ,61% ,48% ,54% ,45% Cezayir ,68% ,45% ,76% ,24% ,37% ,03% ,60% Arjantin ,27% ,13% ,06% ,24% ,27% ,27% ,09% İran, İslam Cumhuriyeti ,00% ,96% ,06% ,67% ,05% ,46% ,23% Mısır ,54% ,15% ,56% ,47% ,50% ,28% ,92% Güney Afrika ,70% ,23% ,25% ,27% ,40% ,72% ,09% Filipinler ,12% ,00% ,03% ,16% ,01% ,25% ,22% Irak ,51% ,15% ,76% ,56% ,56% ,48% ,28% Finlandiya ,25% ,01% ,12% ,30% ,01% ,38% ,00% İsrail ,42% ,55% ,71% ,23% ,42% ,59% ,48% Kazakistan ,02% ,53% ,00% ,24% ,47% ,61% ,35% Portekiz ,74% ,02% ,75% ,70% ,87% ,48% ,25% Pakistan ,30% ,58% ,94% ,90% ,56% ,43% ,15% Şili ,52% ,85% ,46% ,22% ,60% ,44% ,00% İrlanda ,47% ,74% ,20% ,24% ,08% ,15% ,20% Nijerya ,45% ,95% ,96% ,18% ,07% ,96% ,03% Umman ,45% ,05% ,21% ,20% ,04% ,59% ,12% Ukrayna ,52% ,45% ,95% ,14% ,66% ,81% ,61% Kolombiya ,21% ,03% ,17% ,11% ,23% ,27% ,03% Peru ,31% ,11% ,38% ,14% ,33% ,37% ,25% Fas ,35% ,22% ,96% ,60% ,70% ,94% ,26% Belarus ,59% ,63% ,20% ,18% ,88% ,89% ,21% Katar ,04% ,21% ,93% ,80% ,28% ,16% ,33% Bangladeş ,04% ,64% ,77% ,55% ,86% ,08% ,19% Yeni Zelanda ,33% ,69% ,18% ,27% ,02% ,36% ,32% Bulgaristan ,89% ,22% ,12% ,40% ,84% ,31% ,63% Yunanistan ,23% ,71% ,79% ,22% ,73% ,37% ,86% Litvanya ,20% ,22% ,88% ,90% ,16% ,85% ,38% Slovenya ,92% ,43% ,34% ,95% ,15% ,42% ,73% Hırvatistan ,61% ,59% ,81% ,41% ,07% ,55% ,88% Ekvador ,24% ,04% ,86% ,02% ,03% ,29% ,00% Tunus ,35% ,49% ,63% ,77% ,02% ,67% ,61% Angora ,15% ,00% ,29% ,04% ,51% ,10% ,12% Özbekistan ,50% ,65% ,63% ,97% ,08% ,86% ,31% Sırbistan ,89% ,80% ,76% ,69% ,00% ,21% ,77% Panama ,06% ,00% ,04% ,19% ,00% ,04% #YOK Venezuela ,01% ,01% ,01% ,01% ,02% ,01% ,00% Bahreyn ,45% ,21% ,86% ,03% ,62% ,60% ,17% Azerbeycan ,14% ,90% ,56% ,53% ,04% ,34% ,05% Gana ,63% ,15% ,13% ,30% ,34% ,56% ,39%

81 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Dominik Cumhuriyeti ,16% ,00% ,11% ,06% ,01% ,23% ,00% Lüksemburg ,11% ,35% ,70% ,01% #YOK ,02% ,00% Etiyopya ,68% ,81% ,05% ,91% ,89% ,56% ,38% Ürdün ,41% ,80% ,79% ,38% ,12% ,87% ,60% Estonya ,50% ,82% ,29% ,33% ,02% ,75% ,00% Kosta Rika ,02% ,00% ,02% ,01% ,01% ,03% #YOK Sri Lanka ,83% ,15% ,49% ,35% ,12% ,35% ,17% Letonya ,31% ,53% ,22% ,32% ,68% ,39% ,00% Lübnan ,52% ,13% ,57% ,65% ,62% ,45% ,54% Küba ,05% ,00% ,28% ,00% ,00% ,01% ,03% Bosna Hersek ,31% ,60% ,41% ,42% ,51% ,48% ,78% Türkmenistan ,31% ,05% ,67% ,79% ,70% ,41% ,71% Trinidad ve Tobago ,01% #YOK ,07% ,00% #YOK ,01% #YOK Guatemala ,12% ,00% ,17% ,16% ,00% ,14% #YOK Libya Devleti ,40% ,00% ,98% ,04% ,57% ,79% 542 7,38% Myanmar ,09% ,05% ,03% ,06% ,00% ,22% #YOK Bolivya, Çokuluslu Devlet ,22% ,01% ,66% ,17% ,46% ,10% #YOK Kenya ,33% ,84% ,51% ,82% ,08% ,84% ,85% Kamerun ,02% ,91% ,50% ,20% ,06% ,44% ,32% Paraguay ,64% ,08% ,21% ,24% ,13% ,55% ,80% Gürcistan ,66% ,71% ,12% ,81% ,40% ,76% ,56% Kamboçya ,07% ,00% ,00% ,00% ,01% ,18% ,07% Kongo, Demokratik Cumhuriyeti ,07% ,12% ,30% ,09% ,04% ,01% ,60% Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti ,59% ,22% ,67% ,24% ,59% ,42% ,00% Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti ,00% #YOK ,00% ,00% #YOK #YOK #YOK Kongo ,14% ,00% ,33% ,27% ,99% ,05% ,00% Makedonya ,88% ,99% ,85% ,13% ,87% ,48% ,94% Zambiya ,23% ,01% ,14% ,61% ,48% ,11% ,33% Makao, Çin #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Uruguay ,52% ,86% ,15% ,89% ,15% ,68% ,52% Sudan ,28% ,80% ,85% ,70% ,64% ,09% ,56% Fildişi Sahili ,23% ,38% ,91% ,90% ,85% ,04% ,72% Honduras ,17% ,29% ,03% ,01% ,00% ,15% ,99% Papua Yeni Gine ,21% ,80% ,18% ,01% ,19% ,08% #YOK Kıbrıs ,80% ,47% ,21% ,18% ,80% ,13% ,80% El Salvador ,02% ,23% ,03% ,00% #YOK ,00% #YOK Brunei Sultanlığı ,03% ,10% ,39% ,00% ,00% ,02% ,00%

82 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Namibya ,01% ,06% ,00% ,00% ,00% ,00% #YOK İzlanda ,30% ,46% ,33% ,64% ,06% ,18% ,31% Moldova Cumhuriyeti ,88% ,25% ,30% ,21% ,34% ,74% ,09% Senegal ,62% ,76% ,41% ,22% ,31% ,36% ,80% Nikaragua ,09% #YOK ,01% ,00% #YOK ,18% #YOK Mozambik ,61% ,63% ,52% ,56% ,25% ,76% 982 0,00% Jamaika ,00% #YOK #YOK #YOK ,01% ,00% #YOK Serbest Bölgeler ,70% ,56% ,40% ,28% ,91% ,06% ,55% Maldivler #YOK ,71% ,99% ,69% ,76% ,95% ,90% ,86% Nepal ,12% ,03% ,57% ,03% ,01% ,11% #YOK Mauritius ,63% ,49% ,68% ,81% ,59% ,24% 720 0,00% Bahamalar ,00% #YOK ,00% #YOK #YOK ,00% #YOK Moğolistan ,03% ,46% ,05% ,35% ,09% ,77% ,00% Afganistan ,05% ,64% ,20% ,81% ,94% ,50% ,60% Suriye Arap Cumhuriyeti ,50% ,72% ,63% ,00% ,44% ,74% ,78% Gabon ,61% ,02% ,63% ,10% ,21% ,13% 916 6,33% Yemen ,20% ,20% ,68% ,73% ,61% ,64% ,29% Burkina Faso ,87% ,79% ,59% ,28% ,78% ,94% 204 6,37% Arnavutluk ,50% ,26% ,52% ,59% ,90% ,05% ,31% Ermenistan #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Malta ,86% ,02% ,19% ,18% ,25% ,21% 907 6,50% Zimbabve ,06% ,00% ,13% ,03% ,00% ,07% 426 0,00% Seyşeller ,11% ,06% ,01% ,21% ,00% ,01% 311 0,00% Botsvana ,03% #YOK ,20% ,02% ,00% ,03% #YOK Kırgızistan ,38% ,72% ,59% ,99% ,46% ,76% ,71% Madagaskar ,92% ,20% ,90% ,44% ,18% ,71% ,61% Mali ,82% ,22% ,72% ,62% ,63% ,06% 449 6,46% Karadağ ,34% ,28% ,80% ,61% ,10% ,61% ,00% Uganda ,38% ,36% ,70% ,59% ,35% ,08% 555 3,96% Cibuti ,08% ,03% ,23% ,42% ,55% ,38% ,81% Gine ,04% ,85% ,58% ,81% ,48% ,72% ,18% Yeni Kaledonya ,03% ,00% ,00% ,08% ,02% ,04% ,00% Fiji ,04% #YOK ,09% ,20% ,01% #YOK 596 #YOK KUZEY KORE #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Tacikistan ,15% ,29% ,46% ,66% ,17% ,22% ,73% Gemi mağazaları ve sığınaklar #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 165 #YOK Surinam ,32% ,00% ,69% ,14% ,08% ,04% 658 #YOK Guyana ,84% ,00% ,27% ,46% ,00% ,57% 457 0,22% Curacao ,00% #YOK ,00% ,00% ,00% ,00% 533 #YOK Ekvator Ginesi ,17% ,35% ,13% ,04% ,00% ,14% 678 0,59%

83 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Fransız Polinezyası ,00% ,00% ,00% ,02% #YOK ,00% 560 #YOK Barbados ,02% #YOK #YOK #YOK #YOK ,04% 705 #YOK Svaziland ,00% #YOK ,00% #YOK ,00% ,00% 217 #YOK Malawi ,46% #YOK ,00% ,00% ,68% ,56% 446 0,22% Moritanya #YOK ,65% ,76% ,49% ,01% ,29% ,10% 76 0,00% Çad ,03% ,00% ,37% ,95% ,65% ,11% 631 0,00% Faroe Adaları ,01% ,06% #YOK ,00% ,00% #YOK #YOK Cabo Verde ,01% #YOK ,00% ,04% ,00% ,01% 620 #YOK Haiti ,01% #YOK ,00% ,00% ,02% ,01% 201 #YOK Aruba ,07% ,00% ,26% ,00% #YOK ,08% 616 #YOK Cayman Adaları #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Belize ,01% 736 #YOK #YOK ,00% ,04% ,00% 276 #YOK Bermuda #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 122 #YOK Nijer ,00% ,49% ,97% ,83% ,21% ,98% 407 7,13% Saint Lucia #YOK 642 #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 601 #YOK Sierra Leone ,77% 714 0,00% ,43% ,15% ,02% ,46% ,56% Filistin, Devlet ,73% ,75% ,31% ,90% ,33% ,66% 198 0,00% Somali ,09% ,01% ,30% ,41% ,51% ,84% ,67% Ruanda ,52% ,36% ,00% ,30% ,59% ,18% 157 0,64% Marşal Adaları ,01% 415 #YOK #YOK ,00% ,00% ,02% 261 0,00% Andorra #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 602 #YOK Gitmek ,51% ,07% ,77% ,40% ,44% ,38% 379 0,00% Cebelitarık ,01% #YOK #YOK #YOK #YOK ,03% 601 #YOK Antigua ve Barbuda ,09% 695 #YOK ,18% ,00% #YOK ,00% 556 #YOK Liberya ,57% ,08% ,96% ,33% ,88% ,08% ,83% Grönland ,00% 882 0,00% #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Butan ,09% 691 #YOK ,30% #YOK #YOK #YOK 115 #YOK Lesotho ,01% #YOK 978 #YOK #YOK #YOK ,01% 229 #YOK Benin ,88% ,87% ,63% ,03% ,00% ,93% 96 0,00% Turks ve Caicos Adaları ,05% 420 #YOK #YOK ,00% #YOK ,22% #YOK İngiliz Virgin Adaları ,00% 449 0,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 492 0,00% Eritre ,02% 634 0,00% ,05% ,00% #YOK ,02% 71 #YOK Solomon Adaları ,00% #YOK 670 0,00% 855 #YOK #YOK ,00% 108 #YOK Saint Vincent ve Grenadinler ,00% 398 #YOK ,00% #YOK #YOK #YOK 209 #YOK Saint Kitts ve Nevis ,02% 397 #YOK 804 #YOK #YOK #YOK ,06% 666 #YOK Güney Sudan ,00% 144 #YOK 283 0,00% 833 #YOK 881 #YOK #YOK 9 #YOK Orta Afrika Cumhuriyeti ,12% 774 0,00% ,06% ,13% ,05% ,20% 0 #YOK Grenada ,00% 756 0,00% #YOK #YOK #YOK #YOK 138 #YOK Samoa ,01% 264 #YOK 911 #YOK 623 #YOK #YOK ,03% 379 #YOK Timor-Leste ,25% 720 #YOK 275 6,18% #YOK #YOK ,09% 40 #YOK

84 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Dominika ,00% 260 #YOK 541 #YOK ,00% 942 0,00% #YOK 76 #YOK ABD Küçük Dış Adaları ,00% 42 #YOK 866 #YOK 800 #YOK 983 #YOK ,00% 52 #YOK Palau #YOK 751 #YOK 264 #YOK #YOK #YOK #YOK 72 #YOK Burundi ,64% 430 0,00% 968 0,00% 841 0,00% 908 0,00% ,23% ,99% Vanuatu #YOK 377 #YOK 604 #YOK 625 #YOK 655 #YOK #YOK 139 #YOK Sint Maarten (Hollandaca bölüm) #YOK 22 #YOK 602 #YOK 361 #YOK 870 #YOK #YOK 55 #YOK Komorlar ,12% 64 #YOK ,00% 303 0,00% 211 1,90% ,00% 88 #YOK Kiribati #YOK #YOK 507 #YOK 284 #YOK 233 #YOK #YOK 27 #YOK Mikronezya Federal Devletleri ,00% 202 #YOK 945 #YOK 574 #YOK 186 #YOK ,00% 101 #YOK Cook Adaları ,16% 112 #YOK 472 #YOK 620 0,48% 544 0,37% #YOK 67 #YOK Falkland Adaları (Malvinas) ,00% 455 #YOK 293 #YOK 195 #YOK 118 #YOK ,00% 26 #YOK Sao Tome ve Principe ,17% 233 0,43% 481 #YOK 301 #YOK 710 #YOK ,30% 18 #YOK Tonga #YOK 158 #YOK 286 #YOK 332 #YOK 344 #YOK #YOK 97 #YOK Gambiya ,33% 129 1,55% ,61% 533 3,00% 551 1,45% ,36% 9 200,00% Pierre ve Miquelon #YOK 707 #YOK 158 #YOK 280 #YOK 118 #YOK 958 #YOK 97 #YOK Anguilla ,00% 73 #YOK 335 #YOK 356 #YOK 818 #YOK 558 0,00% 26 #YOK Saint Helena #YOK 270 #YOK 102 #YOK 35 #YOK 80 #YOK #YOK 3 #YOK Bonaire, Sint Eustatius ve Saba #YOK 53 #YOK 189 #YOK 61 #YOK 483 #YOK #YOK 33 #YOK Fransız Güney ve Antarktika Toprakları ,00% 500 #YOK 212 #YOK 49 #YOK 6 #YOK ,00% 35 #YOK Noel Adası #YOK 603 #YOK 60 #YOK 237 #YOK 349 #YOK 473 #YOK 4 #YOK Batı Sahra #YOK 0 #YOK #YOK 3 #YOK 2 #YOK 0 #YOK #YOK #YOK Nauru #YOK 37 #YOK 49 #YOK 335 #YOK 275 #YOK 638 #YOK 11 #YOK İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi #YOK 25 #YOK 39 #YOK 313 #YOK 171 #YOK 558 #YOK 9 #YOK Kuzey Mariana Adaları #YOK 29 #YOK 77 #YOK 80 #YOK 140 #YOK 636 #YOK 14 #YOK Gine-Bissau #YOK 931 0,00% 25 #YOK 188 0,00% 138 0,00% 161 0,00% 443 0,00% 1 #YOK Tuvalu #YOK 352 #YOK 21 #YOK 38 #YOK 75 #YOK 87 #YOK 1 #YOK Montserrat #YOK 16 #YOK 66 #YOK 25 #YOK 33 #YOK 335 #YOK 57 #YOK Cocos (Keeling) Adaları #YOK 10 #YOK 7 #YOK 97 #YOK 71 #YOK 343 #YOK 5 #YOK Guam #YOK 502 #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 326 #YOK #YOK #YOK 156 #YOK 26 #YOK Norfolk Adası #YOK 117 #YOK 44 #YOK 31 #YOK 26 #YOK 267 #YOK 12 #YOK Wallis ve Futuna Adaları ,00% 10 #YOK 0 #YOK 89 0,00% 109 #YOK 130 0,00% 0 #YOK Tokelau #YOK 24 #YOK 3 #YOK 20 #YOK 7 #YOK 140 #YOK #YOK #YOK Niue #YOK 16 #YOK 21 #YOK 50 #YOK 28 #YOK 56 #YOK 28 #YOK Pitcairn #YOK #YOK #YOK 0 #YOK 1 #YOK 0 #YOK 3 #YOK 1 #YOK Britanya Antarktika Bölgesi 0 #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 0 #YOK #YOK #YOK Amerikan Samoası #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 0 #YOK #YOK #YOK

85 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 1

86 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu 1 / GENEL BİLGİLER Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkent : Cezayir Yüzölçümü : km² Coğrafi Konumu : Kuzeydoğuda Tunus (965 km), doğuda Libya (982 km)güneydoğuda Nijer (956 km), güneybatıda Moritanya (463 km) ve Mali (1.376 km), batıda Fas (1.559 km) ve Batı Sahra (42 km). Para Birimi : Cezayir Dinarı (CD veya DA-Dinar Algérien, DZD), (1 DZD=0.45 TRY) ( / 16:38) (1USD= DZD) ( / 16:38) Dil : Arapça (Resmi dil), Fransızca (İş Hayatı) Doğal Kaynakları : Petrol, Doğalgaz, Demir, Demir Cevheri, Fosfat, Uranyum, Kurşun, Çinko Nüfus : 41,657,488 (Haziran 2018 tahmini) İklimlendirme Sektörü İthalatı : 2,7 milyar USD (2017) Satın Alma Gücü Paritesi : 630 milyar USD / Dünya da 36. Sırada (2017) GSYİH : 170,4 milyar USD (2017) Kişi Başı GSYİH : 4.123,39 USD (2017) 2

87 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu İKLİM ÖZELLİKLERİ Cezayir üç farklı iklime sahiptir. Tell Dağları ile Akdeniz sahilleri arasında kalan kıyı bölgesinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürerken iki dağ silsilesi arasında daha sert bir iklim hakimdir. Sahra Atlaslarının güneyinden itibaren yer alan çölde ise çöl ikliminin en belirgin özellikleri görülür. Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği kıyı bölgesinde senelik yağış miktarı ortalama 500 mm civarındadır. Senelik sıcaklık ortalaması ise yazın 25 C, kışın ise 10 C civarındadır. Yazların çok sıcak ve kurak, kışların ise çok soğuk olduğu yayla bölgesinde kara iklimine benzer bir iklim hakimdir. Senelik yağış mm arasında değişir, sahrada yazın gündüz 50 C ye varan sıcaklık gece 10 C ye kadar düşer. Gece ile gündüz arasındaki bu sıcaklık farkı kışın daha da artar. Kış mevsiminde gece sıcaklığın 0 C nin altına düştüğü vakidir. Şiddetli kum fırtınalarının estiği, senelerce bir damla yağmur yağmadığı sahrada bazan sağnak halinde yağmurlar da görülür. TÜRKİYE-CEZAYİR EKONOMİK İLİŞKİLERİ Türkiye ile Cezayir arasındaki ekonomik ilişkiler dinamik bir gelişme göstermektedir yılında Cezayir e ihracatımız 1,7 milyar dolar, ithalatımız ise 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cezayir in Türkiye ye ihracatı, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), ham petrol ve doğalgaz olmak üzere % 97 oranında enerji maddelerinden oluşmaktadır. Ülkemizin Cezayir e ihracatı kara ulaşım araçları ve yedek parçaları, demir-çelik ürünleri, makine aksam ve parçaları, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, örülmemiş giyim eşyası, elektrikli makina aksamı, televizyon ve haberleşme cihazları, çimento, uçucu yağlar, sabunlar, demir dışı metaller, hububat ve mamulleri, sebze ve meyve, kağıt-karton ve plastik mamulleri içermektedir. Türk firmalarının Cezayir e doğrudan yatırımları ise 2 milyar Doları aşmıştır. Demir-çelik, tekstil, kimyevi ve temizlik maddeleri ile ilaç ve gıda sektörü yatırımlarımızın başında gelmektedir. Öte yandan, Türk müteşebbisler tarafından Cezayir de yürütülmekte olan projelerin toplam değeri 16 milyar Doları aşmıştır. Şirketlerimizin 2015 yılında üstlendiği müteahhitlik projeleri 3 milyar dolarken, 2016 yılında bu rakam Cezayir ekonomisinin durumu nedeniyle düşüş kaydetmiştir. Vatandaşlarımızın Cezayir deki başlıca iş alanları ithalat/ihracat, inşaat ve müteahhitlik şirketleri, temizlik ve gıda malzemeleri üretimi, otomobil ithalatı ve satışı şeklindedir yılından bu yana THY, başkent Cezayir e haftada 21, Oran a haftada 7, Konstantin e 3 uçuş gerçekleştirmektedir. Buna ilave olarak, THY yaz aylarında Cezayir-Antalya doğrudan seferleri düzenlemektedir. Ülkemiz THY seferleriyle, haftalık uçuş sayısı itibariyle Cezayir de ikinci sırada yer almaktadır. Cezayir e seyahat edebilmek için Cezayir in Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu ndan vize almak gerekmektedir. İş vizesi en fazla 3 aylığına düzenlenmektedir. İş vizesi alabilmek için Cezayir de yerleşik bir firmadan davetiye almak gerekmektedir. Bu durum, anılan ülkeye yıl içerisinde birçok kez giriş çıkış yapmak isteyen firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. Özellikle müteahhitlik firmalarımızın üstlendikleri projeler kapsamında Türkiye den getirmek istedikleri işçilere zaman zaman vize verilmemektedir. 3

88 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Cezayir in Ülkeler Bazında İklimlendirme İthalatı (USD) SIRA ÜLKE Çin İtalya G. Kore Halk Cum Fransa Almanya Amerika İspanya Türkiye Vietnam Belçika Portekiz Hollanda Hindistan Kanada İngiltere Japonya Singapur Polonya Çek Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri DİĞER TOPLAM Kaynak: Yukarıdaki tablo Cezayir in ülkeler bazında (ilk 20 ülke) iklimlendirme sektöründe ithalat miktarını dolar cinsinden göstermektedir yılında yaklaşık 2.7 milyar dolarlık iklimlendirme sektörü ürünleri ithal eden Cezayir in ülkeler bazında iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde Çin, İtalya, G. Kore Halk Cum., Fransa ve Almanya nın ilk 5 sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise 2017 verilerine göre %4,6 lik pay ile 8. sıradadır. 4

89 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Cezayir in Ürün Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı (USD) GTİP ÜRÜN ETİKETİ Emniyet/bırakma valfları Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) Buhar kazanı aksam, parçaları Diğer muslukçu eşyası Diğer santrifüjlü pompalar Diğer motorlar için hava filtreleri Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör Isı değiştiriciler (eşanjörler) Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar Diğer pompalar Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları Diğer vantilatörler-aspiratörler Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları Isı değişikliği yönt. ile madde işlemek için cihazların aksam-parçaları Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru Pompaların aksam-parçaları Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat Diğer İklimlendirme Toplam Kaynak: Cezayir in iklimlendirme sektörü ithalatında ilk üç ürün sırasıyla Emniyet/bırakma valfları, Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde) ve Buhar kazanı aksam, parçalarıdır. 5

90 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Ürün Bazında Türkiye Nin Cezayir e İklimlendirme Sektörü İhracatı (USD) GTİP ÜRÜN ETİKETİ Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları Diğer muslukçu eşyası Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar Klima cihazlarının aksam-parçaları Buhar kazanı aksam, parçaları Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar Diğer santrifüjlü pompalar Diğer vantilatörler-aspiratörler Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm Diğer motorlar için hava filtreleri Diğer IKLIMLENDIRME TOPLAM Kaynak: Türkiye nin Cezayir e yapmış olduğu İklimlendirme Sektörü ihracat rakamı 73 milyon 366 bin ABD Doları iken, aynı sistemden çekilen Cezayir in Türkiye den sektör ithalatı 125 milyon 758 bin ABD Doları olarak çıkmaktadır. Aradaki fark Türk gümrük sisteminin beyanı ile Cezayır Gümrük Sisteminin beyanındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede Türk Gümrük sisteminin ihracat beyanının esas alınmasının daha yerinde olacağı düşünülmektedir. 6

91 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu İTHALATTA VERGİ ORANLARI VE 2 / GÜMRÜK TARİFESİ Ülkenin 2015 yılında uyguladığı ortalama MFN gümrük vergisi oranı %18,8 dir. Bu oran tarım ürünlerinde %23,2 iken, sanayi ürünlerinde %18 dir. Cezayir de mamul ürünler için %30, ara malları için %15 ve hammaddeler için %5 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca, Cezayir de, ürünün fatura bedeli üzerinden gümrük vergisi ile %17 oranında KDV eklendikten sonra %2,5 oranında gümrük işlemleri harç bedeli tahsil edilmektedir. Söz konusu durum firmalarımıza ek bir maliyet yaratmaktadır. Cezayir de uygulamada olan gümrük vergileri Cezayir Finans Bakanlığı nın web sitesinden ( tarif/ ) daha detaylı bir şekilde öğrenilebilmektedir. Cezayir in uyguladığı herhangi bir tarife veya miktar kısıtlaması bulunmamaktadır. Cezayir de şirket kazançları üzerinden Şirket Kar Vergisi (Impot sur les bénéfices des Sociétés-IBS) alınmaktadır. Bu vergi; imalat, bayındırlık ve konut ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için % 19, ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalar içinse % 25 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, ciro üzerinden % 2 (enerji sektöründe % 3) oranında Profesyonel Faaliyet Vergisi (Taxe sur l activité professionelle- TAP) alınmaktadır. Şirketlerin sahibi oldukları gayrimenkuller üzerinden de m2 üzerinden % 3 olarak hesaplanan emlak vergileri vardır. Bu vergilerde % 50 ye varan değişik oranlarda indirime gidilebilmektedir. Ayrıca gelirler üzerinden de en çok % 25 oranında gelir vergisi (Impot sur le Revenu Global-IRG) alınmaktadır. Cezayir de gümrük işlemleri oldukça uzun sürmektedir. Gerekli tüm evraklar temin edilmiş olsa dahi, bir konteyner en erken gün içerisinde gümrükten çekilebilmektedir. Bununla birlikte, gümrükteki malın 3 iş günü içerisinde çekilememesi durumunda demuraj bedeli işletilmektedir. Bu durum ithalatta ciddi bir ek maliyet yaratmaktadır. Ayrıca, Cezayir gümrüğüne gelen bir eşyaya, 180 gün içerisinde herhangi bir gümrük işlemi yapılmaz ise el konulmaktadır. Cezayir gümrüklerinde firmalarımızdan zaman zaman ilave ücretler de talep edilebilmektedir. Cezayir de bir ithalatçının ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, eğer ithal ürün Cezayir limanına ulaşmışsa, bu ürünün iade edilebilmesi için Cezayirli ithalatçının Bankasından bu ürün ile ilgili olarak bir ödeme yapmadığını teyit eden bir yazı ve ürünün ithalatından vazgeçtiğini beyan eden bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvuru yapması gerekmektedir. Birçok durumda ürünün ithalatından vazgeçen Cezayirli firmanın bulunması ve söz konusu başvuruyu zamanında ve hızlı bir şekilde yapması için ikna edilmesi uzun süreler almaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesi halinde ürün geri iade alınabildiği gibi farklı bir destinasyona da sevk edilebilmektedir. Öte yandan, Cezayir makamlarınca uygunluk denetiminde ithalatına izin verilmeyen ürünler de geri alınabilmekte veya farklı destinasyonlara sevk edilebilmektedir. Diğer taraftan, Cezayir Maliye Bakanlığı ithalatı sınırlamaya yönelik aldığı yeni tedbirler kapsamında 22 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, tüm ülkelerden Cezayir e ithal edilecek tüm ithal eşyalar için ithalatçı şirkete, ithal edilen mallar yola çıkmadan önce Cezayir bankalarına müracaatta bulunularak kayıt numarası alması ve ithal eşyasının yükleme tarihinden 30 gün önce Cezayir bankalarına ithalat bedelinin %120 sini yatırması zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir. 7

92 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu İklimlendirme Sektörü ürünlerine %0-%60 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulamaktadır. Cezayir ın heyete katılan firmaların ihraç ettiği ilk 20 ürüne uyguladığı vergi oranları ise %0 ve %60 arasında değişmektedir. (Tablo 4) Gümrük vergisi oranlarının 8 li GTİP bazında değişiklik göstermesi sebebiyle gönderilecek ürünlerin bu GTİP bazında kontrol edilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi adresinden elde edilebilir. GTİP ÜRÜN ETİKETİ VERGİ ORANI Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları 15% Diğer muslukçu eşyası 30%-60% Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 5%-30% Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten 15% Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı) 5%-30% Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden 15% Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat 30% Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular 30% Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör 30% Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları 30% Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar 30% Klima cihazlarının aksam-parçaları 30% Buhar kazanı aksam, parçaları 5% Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 5% Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları 0%-5% Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 30% Diğer santrifüjlü pompalar 5% Diğer vantilatörler-aspiratörler 30% Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) 5% Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm. 30% Diğer motorlar için hava filtreleri 5% Kaynak: 8

93 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu Cezayir in HVAC-R Sektörü İle İlgili Fuar Takvimi Fuar Adı Tarih Şehir İlk Yıl Düzenlenme Sıklığı Sektör Batimatec International Show for Construction, Building Materials and Public Works Mart 2019 Cezayir 1998 Her Yıl Yapı ve İnşaat Best 5 Algeria Mega Clima Expo Kasım 2019 Algiers Her Yıl HVAC Kaynak: KAYNAKLAR

94 Birim: bin ABD Doları ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI TÜM DÜNYA ÜLKELERİ İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALAT VERİLERİ (2017 yılı) İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI Dünya ,89% ,35% ,02% ,56% ,45% ,76% ,80% ABD ,15% ,11% ,23% ,09% ,16% ,15% ,02% ABD Küçük Dış Adaları ,00% 42 #YOK 866 #YOK 800 #YOK 983 #YOK ,00% 52 #YOK Afganistan ,05% ,64% ,20% ,81% ,94% ,50% ,60% Almanya ,42% ,34% ,22% ,67% ,59% ,36% ,53% Amerikan Samoası #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 0 #YOK #YOK #YOK Andorra #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 602 #YOK Angora ,15% ,00% ,29% ,04% ,51% ,10% ,12% Anguilla ,00% 73 #YOK 335 #YOK 356 #YOK 818 #YOK 558 0,00% 26 #YOK Antigua ve Barbuda ,09% 695 #YOK ,18% ,00% #YOK ,00% 556 #YOK Arjantin ,27% ,13% ,06% ,24% ,27% ,27% ,09% Arnavutluk ,50% ,26% ,52% ,59% ,90% ,05% ,31% Aruba ,07% ,00% ,26% ,00% #YOK ,08% 616 #YOK Avustralya ,20% ,40% ,25% ,19% ,02% ,19% ,69% Avusturya ,47% ,66% ,30% ,28% ,30% ,49% ,18% Azerbeycan ,14% ,90% ,56% ,53% ,04% ,34% ,05% Bahamalar ,00% #YOK ,00% #YOK #YOK ,00% #YOK Bahreyn ,45% ,21% ,86% ,03% ,62% ,60% ,17% Bangladeş ,04% ,64% ,77% ,55% ,86% ,08% ,19% Barbados ,02% #YOK #YOK #YOK #YOK ,04% 705 #YOK Batı Sahra #YOK 0 #YOK #YOK 3 #YOK 2 #YOK 0 #YOK #YOK #YOK Belarus ,59% ,63% ,20% ,18% ,88% ,89% ,21% Belçika ,73% ,92% ,58% ,82% ,05% ,20% ,10% Belize ,01% 736 #YOK #YOK ,00% ,04% ,00% 276 #YOK Benin ,88% ,87% ,63% ,03% ,00% ,93% 96 0,00% Bermuda #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 122 #YOK Birleşik Arap Emirlikleri ,66% ,80% ,21% ,79% ,49% ,68% ,24% Birleşik Krallık ,83% ,68% ,69% ,43% ,43% ,62% ,62% Bolivya, Çokuluslu Devlet ,22% ,01% ,66% ,17% ,46% ,10% #YOK Bonaire, Sint Eustatius ve Saba #YOK 53 #YOK 189 #YOK 61 #YOK 483 #YOK #YOK 33 #YOK Bosna Hersek ,31% ,60% ,41% ,42% ,51% ,48% ,78% Botsvana ,03% #YOK ,20% ,02% ,00% ,03% #YOK Brezilya ,15% ,27% ,22% ,11% ,07% ,19% ,14% Britanya Antarktika Bölgesi 0 #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 0 #YOK #YOK #YOK Brunei Sultanlığı ,03% ,10% ,39% ,00% ,00% ,02% ,00% Bulgaristan ,89% ,22% ,12% ,40% ,84% ,31% ,63% Burkina Faso ,87% ,79% ,59% ,28% ,78% ,94% 204 6,37% Burundi ,64% 430 0,00% 968 0,00% 841 0,00% 908 0,00% ,23% ,99% KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI

95 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Butan ,09% 691 #YOK ,30% #YOK #YOK #YOK 115 #YOK Cabo Verde ,01% #YOK ,00% ,04% ,00% ,01% 620 #YOK Cayman Adaları #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Cebelitarık ,01% #YOK #YOK #YOK #YOK ,03% 601 #YOK Cezayir ,68% ,45% ,76% ,24% ,37% ,03% ,60% Cibuti ,08% ,03% ,23% ,42% ,55% ,38% ,81% Cocos (Keeling) Adaları #YOK 10 #YOK 7 #YOK 97 #YOK 71 #YOK 343 #YOK 5 #YOK Cook Adaları ,16% 112 #YOK 472 #YOK 620 0,48% 544 0,37% #YOK 67 #YOK Curacao ,00% #YOK ,00% ,00% ,00% ,00% 533 #YOK Çad ,03% ,00% ,37% ,95% ,65% ,11% 631 0,00% Çek Cumhuriyeti ,58% ,07% ,76% ,80% ,21% ,36% ,17% Çin ,47% ,96% ,06% ,02% ,01% ,18% ,04% Danimarka ,74% ,16% ,07% ,07% ,13% ,62% ,06% Dominik Cumhuriyeti ,16% ,00% ,11% ,06% ,01% ,23% ,00% Dominika ,00% 260 #YOK 541 #YOK ,00% 942 0,00% #YOK 76 #YOK Ekvador ,24% ,04% ,86% ,02% ,03% ,29% ,00% Ekvator Ginesi ,17% ,35% ,13% ,04% ,00% ,14% 678 0,59% El Salvador ,02% ,23% ,03% ,00% #YOK ,00% #YOK Endonezya ,18% ,35% ,30% ,12% ,01% ,17% ,01% Eritre ,02% 634 0,00% ,05% ,00% #YOK ,02% 71 #YOK Ermenistan #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Estonya ,50% ,82% ,29% ,33% ,02% ,75% ,00% Etiyopya ,68% ,81% ,05% ,91% ,89% ,56% ,38% Falkland Adaları (Malvinas) ,00% 455 #YOK 293 #YOK 195 #YOK 118 #YOK ,00% 26 #YOK Faroe Adaları ,01% ,06% #YOK ,00% ,00% #YOK #YOK Fas ,35% ,22% ,96% ,60% ,70% ,94% ,26% Fiji ,04% #YOK ,09% ,20% ,01% #YOK 596 #YOK Fildişi Sahili ,23% ,38% ,91% ,90% ,85% ,04% ,72% Filipinler ,12% ,00% ,03% ,16% ,01% ,25% ,22% Filistin, Devlet ,73% ,75% ,31% ,90% ,33% ,66% 198 0,00% Finlandiya ,25% ,01% ,12% ,30% ,01% ,38% ,00% Fransa ,76% ,53% ,12% ,65% ,16% ,54% ,21% Fransız Güney ve Antarktika ,00% 500 #YOK 212 #YOK 49 #YOK 6 #YOK ,00% 35 #YOK Fransız Polinezyası ,00% ,00% ,00% ,02% #YOK ,00% 560 #YOK Gabon ,61% ,02% ,63% ,10% ,21% ,13% 916 6,33% Gambiya ,33% 129 1,55% ,61% 533 3,00% 551 1,45% ,36% 9 200,00% Gana ,63% ,15% ,13% ,30% ,34% ,56% ,39% Gemi mağazaları ve sığınaklar #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 165 #YOK Gine ,04% ,85% ,58% ,81% ,48% ,72% ,18% Gine-Bissau #YOK 931 0,00% 25 #YOK 188 0,00% 138 0,00% 161 0,00% 443 0,00% 1 #YOK

96 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Gitmek ,51% ,07% ,77% ,40% ,44% ,38% 379 0,00% Grenada ,00% 756 0,00% #YOK #YOK #YOK #YOK 138 #YOK Grönland ,00% 882 0,00% #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Guam #YOK 502 #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 326 #YOK #YOK #YOK 156 #YOK 26 #YOK Guatemala ,12% ,00% ,17% ,16% ,00% ,14% #YOK Guyana ,84% ,00% ,27% ,46% ,00% ,57% 457 0,22% Güney Afrika ,70% ,23% ,25% ,27% ,40% ,72% ,09% Güney Sudan ,00% 144 #YOK 283 0,00% 833 #YOK 881 #YOK #YOK 9 #YOK Gürcistan ,66% ,71% ,12% ,81% ,40% ,76% ,56% Haiti ,01% #YOK ,00% ,00% ,02% ,01% 201 #YOK Hırvatistan ,61% ,59% ,81% ,41% ,07% ,55% ,88% Hindistan ,25% ,11% ,46% ,05% ,07% ,35% ,25% Hollanda ,66% ,24% ,88% ,46% ,58% ,51% ,22% Honduras ,17% ,29% ,03% ,01% ,00% ,15% ,99% Hong Kong, Çin ,27% ,96% ,21% ,01% ,00% ,17% ,01% Irak ,51% ,15% ,76% ,56% ,56% ,48% ,28% İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi #YOK 25 #YOK 39 #YOK 313 #YOK 171 #YOK 558 #YOK 9 #YOK İngiliz Virgin Adaları ,00% 449 0,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 492 0,00% İran, İslam Cumhuriyeti ,00% ,96% ,06% ,67% ,05% ,46% ,23% İrlanda ,47% ,74% ,20% ,24% ,08% ,15% ,20% ispanya ,09% ,68% ,28% ,43% ,53% ,79% ,59% İsrail ,42% ,55% ,71% ,23% ,42% ,59% ,48% İsveç ,74% ,07% ,57% ,80% ,06% ,97% ,02% İsviçre ,21% ,09% ,32% ,38% ,18% ,15% ,57% İtalya ,49% ,03% ,22% ,02% ,78% ,87% ,33% İzlanda ,30% ,46% ,33% ,64% ,06% ,18% ,31% Jamaika ,00% #YOK #YOK #YOK ,01% ,00% #YOK Japonya ,05% ,04% ,11% ,06% ,03% ,04% ,33% Kamboçya ,07% ,00% ,00% ,00% ,01% ,18% ,07% Kamerun ,02% ,91% ,50% ,20% ,06% ,44% ,32% Kanada ,03% ,13% ,05% ,01% ,01% ,03% ,00% Karadağ ,34% ,28% ,80% ,61% ,10% ,61% ,00% Katar ,04% ,21% ,93% ,80% ,28% ,16% ,33% Kazakistan ,02% ,53% ,00% ,24% ,47% ,61% ,35% Kenya ,33% ,84% ,51% ,82% ,08% ,84% ,85% Kıbrıs ,80% ,47% ,21% ,18% ,80% ,13% ,80% Kırgızistan ,38% ,72% ,59% ,99% ,46% ,76% ,71% Kiribati #YOK #YOK 507 #YOK 284 #YOK 233 #YOK #YOK 27 #YOK Kolombiya ,21% ,03% ,17% ,11% ,23% ,27% ,03% Komorlar ,12% 64 #YOK ,00% 303 0,00% 211 1,90% ,00% 88 #YOK

97 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Kongo ,14% ,00% ,33% ,27% ,99% ,05% ,00% Kongo, Demokratik Cumhuriyeti ,07% ,12% ,30% ,09% ,04% ,01% ,60% Kore Cumhuriyeti ,12% ,01% ,07% ,03% ,08% ,06% ,03% Kosta Rika ,02% ,00% ,02% ,01% ,01% ,03% #YOK Kuveyt ,56% ,68% ,54% ,61% ,48% ,54% ,45% KUZEY KORE #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Kuzey Mariana Adaları #YOK 29 #YOK 77 #YOK 80 #YOK 140 #YOK 636 #YOK 14 #YOK Küba ,05% ,00% ,28% ,00% ,00% ,01% ,03% Lao Demokratik Halk ,00% #YOK ,00% ,00% #YOK #YOK #YOK Lesotho ,01% #YOK 978 #YOK #YOK #YOK ,01% 229 #YOK Letonya ,31% ,53% ,22% ,32% ,68% ,39% ,00% Liberya ,57% ,08% ,96% ,33% ,88% ,08% ,83% Libya Devleti ,40% ,00% ,98% ,04% ,57% ,79% 542 7,38% Litvanya ,20% ,22% ,88% ,90% ,16% ,85% ,38% Lübnan ,52% ,13% ,57% ,65% ,62% ,45% ,54% Lüksemburg ,11% ,35% ,70% ,01% #YOK ,02% ,00% Macaristan ,37% ,60% ,85% ,59% ,85% ,09% ,34% Madagaskar ,92% ,20% ,90% ,44% ,18% ,71% ,61% Makao, Çin #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK Makedonya ,88% ,99% ,85% ,13% ,87% ,48% ,94% Malawi ,46% #YOK ,00% ,00% ,68% ,56% 446 0,22% Maldivler #YOK ,71% ,99% ,69% ,76% ,95% ,90% ,86% Malezya ,07% ,23% ,06% ,04% ,09% ,08% ,03% Mali ,82% ,22% ,72% ,62% ,63% ,06% 449 6,46% Malta ,86% ,02% ,19% ,18% ,25% ,21% 907 6,50% Marşal Adaları ,01% 415 #YOK #YOK ,00% ,00% ,02% 261 0,00% Mauritius ,63% ,49% ,68% ,81% ,59% ,24% 720 0,00% Meksika ,06% ,03% ,03% ,02% ,15% ,06% ,00% Mısır ,54% ,15% ,56% ,47% ,50% ,28% ,92% Mikronezya Federal Devletleri ,00% 202 #YOK 945 #YOK 574 #YOK 186 #YOK ,00% 101 #YOK Moğolistan ,03% ,46% ,05% ,35% ,09% ,77% ,00% Moldova Cumhuriyeti ,88% ,25% ,30% ,21% ,34% ,74% ,09% Montserrat #YOK 16 #YOK 66 #YOK 25 #YOK 33 #YOK 335 #YOK 57 #YOK Moritanya #YOK ,65% ,76% ,49% ,01% ,29% ,10% 76 0,00% Mozambik ,61% ,63% ,52% ,56% ,25% ,76% 982 0,00% Myanmar ,09% ,05% ,03% ,06% ,00% ,22% #YOK Namibya ,01% ,06% ,00% ,00% ,00% ,00% #YOK Nauru #YOK 37 #YOK 49 #YOK 335 #YOK 275 #YOK 638 #YOK 11 #YOK Nepal ,12% ,03% ,57% ,03% ,01% ,11% #YOK Nijer ,00% ,49% ,97% ,83% ,21% ,98% 407 7,13%

98 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Nijerya ,45% ,95% ,96% ,18% ,07% ,96% ,03% Nikaragua ,09% #YOK ,01% ,00% #YOK ,18% #YOK Niue #YOK 16 #YOK 21 #YOK 50 #YOK 28 #YOK 56 #YOK 28 #YOK Noel Adası #YOK 603 #YOK 60 #YOK 237 #YOK 349 #YOK 473 #YOK 4 #YOK Norfolk Adası #YOK 117 #YOK 44 #YOK 31 #YOK 26 #YOK 267 #YOK 12 #YOK Norveç ,40% ,14% ,41% ,35% ,04% ,52% ,08% Orta Afrika Cumhuriyeti ,12% 774 0,00% ,06% ,13% ,05% ,20% 0 #YOK Özbekistan ,50% ,65% ,63% ,97% ,08% ,86% ,31% Pakistan ,30% ,58% ,94% ,90% ,56% ,43% ,15% Palau #YOK 751 #YOK 264 #YOK #YOK #YOK #YOK 72 #YOK Panama ,06% ,00% ,04% ,19% ,00% ,04% #YOK Papua Yeni Gine ,21% ,80% ,18% ,01% ,19% ,08% #YOK Paraguay ,64% ,08% ,21% ,24% ,13% ,55% ,80% Peru ,31% ,11% ,38% ,14% ,33% ,37% ,25% Pierre ve Miquelon #YOK 707 #YOK 158 #YOK 280 #YOK 118 #YOK 958 #YOK 97 #YOK Pitcairn #YOK #YOK #YOK 0 #YOK 1 #YOK 0 #YOK 3 #YOK 1 #YOK Polonya ,77% ,59% ,42% ,89% ,72% ,06% ,44% Portekiz ,74% ,02% ,75% ,70% ,87% ,48% ,25% Romanya ,05% ,70% ,88% ,65% ,62% ,91% ,60% Ruanda ,52% ,36% ,00% ,30% ,59% ,18% 157 0,64% Rusya Federasyonu ,86% ,50% ,26% ,15% ,35% ,92% ,79% Saint Helena #YOK 270 #YOK 102 #YOK 35 #YOK 80 #YOK #YOK 3 #YOK Saint Kitts ve Nevis ,02% 397 #YOK 804 #YOK #YOK #YOK ,06% 666 #YOK Saint Lucia #YOK 642 #YOK #YOK #YOK #YOK #YOK 601 #YOK Saint Vincent ve Grenadinler ,00% 398 #YOK ,00% #YOK #YOK #YOK 209 #YOK Samoa ,01% 264 #YOK 911 #YOK 623 #YOK #YOK ,03% 379 #YOK Sao Tome ve Principe ,17% 233 0,43% 481 #YOK 301 #YOK 710 #YOK ,30% 18 #YOK Senegal ,62% ,76% ,41% ,22% ,31% ,36% ,80% Serbest Bölgeler ,70% ,56% ,40% ,28% ,91% ,06% ,55% Seyşeller ,11% ,06% ,01% ,21% ,00% ,01% 311 0,00% Sırbistan ,89% ,80% ,76% ,69% ,00% ,21% ,77% Sierra Leone ,77% 714 0,00% ,43% ,15% ,02% ,46% ,56% Singapur ,06% ,03% ,06% ,04% ,02% ,09% ,01% Sint Maarten (Hollandaca bölüm) #YOK 22 #YOK 602 #YOK 361 #YOK 870 #YOK #YOK 55 #YOK Slovakya ,67% ,09% ,58% ,47% ,08% ,96% ,02% Slovenya ,92% ,43% ,34% ,95% ,15% ,42% ,73% Solomon Adaları ,00% #YOK 670 0,00% 855 #YOK #YOK ,00% 108 #YOK Somali ,09% ,01% ,30% ,41% ,51% ,84% ,67% Sri Lanka ,83% ,15% ,49% ,35% ,12% ,35% ,17% Sudan ,28% ,80% ,85% ,70% ,64% ,09% ,56%

99 ÜLKE TOPLAM İTHALATI ÜLKENİN İKLİMLENDİRME İHRACATI İKLİMLENDİRME İTHALATI ISITMA SİST. İTHALATI SOĞUTMA SİST. İTHALATI HAVALANDIRMA SİST. İTHALATI KLİMA SİST. İTHALATI TESİSAT SİST. İTHALATI YALITIM. İTHALATI Surinam ,32% ,00% ,69% ,14% ,08% ,04% 658 #YOK Suriye Arap Cumhuriyeti ,50% ,72% ,63% ,00% ,44% ,74% ,78% Suudi Arabistan ,92% ,16% ,78% ,69% ,15% ,00% ,79% Svaziland ,00% #YOK ,00% #YOK ,00% ,00% 217 #YOK Şili ,52% ,85% ,46% ,22% ,60% ,44% ,00% Tacikistan ,15% ,29% ,46% ,66% ,17% ,22% ,73% Taipei, Çince ,02% ,03% ,01% ,01% ,00% ,03% ,00% Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti ,59% ,22% ,67% ,24% ,59% ,42% ,00% Tayland ,11% ,02% ,29% ,05% ,01% ,14% ,00% Timor-Leste ,25% 720 #YOK 275 6,18% #YOK #YOK ,09% 40 #YOK Tokelau #YOK 24 #YOK 3 #YOK 20 #YOK 7 #YOK 140 #YOK #YOK #YOK Tonga #YOK 158 #YOK 286 #YOK 332 #YOK 344 #YOK #YOK 97 #YOK Trinidad ve Tobago ,01% #YOK ,07% ,00% #YOK ,01% #YOK Tunus ,35% ,49% ,63% ,77% ,02% ,67% ,61% Turks ve Caicos Adaları ,05% 420 #YOK #YOK ,00% #YOK ,22% #YOK Tuvalu #YOK 352 #YOK 21 #YOK 38 #YOK 75 #YOK 87 #YOK 1 #YOK Türkiye ,00% ,00% ,00% ,00% #YOK #YOK #YOK Türkmenistan ,31% ,05% ,67% ,79% ,70% ,41% ,71% Uganda ,38% ,36% ,70% ,59% ,35% ,08% 555 3,96% Ukrayna ,52% ,45% ,95% ,14% ,66% ,81% ,61% Umman ,45% ,05% ,21% ,20% ,04% ,59% ,12% Uruguay ,52% ,86% ,15% ,89% ,15% ,68% ,52% Ürdün ,41% ,80% ,79% ,38% ,12% ,87% ,60% Vanuatu #YOK 377 #YOK 604 #YOK 625 #YOK 655 #YOK #YOK 139 #YOK Venezuela ,01% ,01% ,01% ,01% ,02% ,01% ,00% Vietnam ,12% ,03% ,24% ,09% ,01% ,22% ,05% Wallis ve Futuna Adaları ,00% 10 #YOK 0 #YOK 89 0,00% 109 #YOK 130 0,00% 0 #YOK Yemen ,20% ,20% ,68% ,73% ,61% ,64% ,29% Yeni Kaledonya ,03% ,00% ,00% ,08% ,02% ,04% ,00% Yeni Zelanda ,33% ,69% ,18% ,27% ,02% ,36% ,32% Yunanistan ,23% ,71% ,79% ,22% ,73% ,37% ,86% Zambiya ,23% ,01% ,14% ,61% ,48% ,11% ,33% Zimbabve ,06% ,00% ,13% ,03% ,00% ,07% 426 0,00%

100 DÜNYA İTHALATINDAKİ VE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU DÜNYA İTHALATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM TÜRKİYE İHRACATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM İKLİMLENDİRME TOPLAM ,64% -0,37% 6,12% ,99% -5,03% 11,01% ISITMA ,72% -4,78% 2,56% ,87% -2,22% 18,01% SOĞUTMA ,33% 6,03% 6,60% ,06% -4,08% 7,78% HAVALANDIRMA ,27% 1,06% 6,41% ,50% -2,94% 7,80% KLİMA ,21% 2,06% 4,67% ,46% 7,31% 11,45% TESİSAT ,22% -2,74% 6,77% ,67% -9,89% 8,81% YALITIM ,86% 4,02% 11,20% ,41% 0,35% 3,64%

101 İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM (%) 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

102 ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM (%) 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

103 SOĞUTMA SİSTEM VE ELEMANLARI YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM (%) 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

104 HAVALANDIRMA SİSTEM VE ELEMANLARI YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM (%) 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

105 KLİMA SİSTEM VE ELEMANLARI YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM (%) 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

106 TESİSAT SİSTEM VE ELEMANLARI YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

107 YALITIM ÜRÜNLERİ YILLAR İTİBARİYLE DEĞİŞİM (%) 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜNYA İTHALATINDAKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDAKİ DEĞİŞİM

108 Afrika Ülkelerinin 2017 Yılına Ait İklimlendirme Sektörü İthalat Rakamları (bin USD) Ülke Toplam ithalat Sektör ihracatı Sektör ithalatı Türkiye'nin Türkiye'den Sektör Sektör İthalatı İTHALAT İthalatından 2017 Payı ISITMA SOĞUTMA HAVALAND. KLİMA TESİSAT YALITIM Cezayir ,5% Mısır ,6% Güney Afrika ,9% Nijerya ,5% Fas ,9% Tunus ,1% Angola ,8% Gana ,0% Etiopya ,9% Libya ,3% Kenya ,4% Kamerun ,9% Tanzanya ,2% Demokratik Kongo Cum ,1% Kongo ,4% Zambia ,4% Sudan Veri Yok ,2% Fildişi Sahili ,0% Namibya ,3% Senegal ,6% Mozambik ,6% Mauritius ,0% Gabon ,6% Burkina Faso ,5% Zimbabve ,1% Seyşeller ,1% Botsvana ,0% Madagaskar ,5% Mali ,5% Uganda ,9% Cibuti ,1% Gine ,9% Ekvator Ginesi ,2% Svaziland ,0% Malavi ,5% Moritanya ,3% Çad ,0%

109 Ülke Toplam ithalat Sektör ihracatı Sektör ithalatı Türkiye'den Sektör İthalatı 2017 Türkiye'nin Sektör İthalatından Payı İTHALAT ISITMA SOĞUTMA HAVALAND. KLİMA TESİSAT YALITIM Yeşil Burun Veri Yok ,0% Nijer ,7% Sierra Leone ,5% Somali ,8% Ruanda ,3% Togo ,2% Liberya ,8% Lesoto ,0% Benin ,4% Eritre ,0% Orta Afrika Cumhuriyeti ,0% Veri Yok Burundi ,0% Komor Adaları ,1% Sao Tome ve Principie Veri Yok Veri Yok Gambia ,8% Batı Sahra Veri Yok Veri Yok Veri Yok Veri Yok Veri Yok Gine-Bissau Veri Yok ,0% TOPLAM: ,3%

110 1

111 Resmi Adı Yönetim Biçimi BaĢkent Nüfusu Yüzölçümü Bağımsızlık Günü Diller Para Birimi : Katar Devleti : Emirlik (Mutlak Monarşi) : Doha : 38,420,687 (July 2018 tahmini) : 11,437 km² : 3 Eylül 1971 (İngiltere'den) : Arapça (resmi), İngilizce : Katar Rialı (QAR) 1USD= 3,64 QAR ( ) Satın Alma Gücü Paritesi : milyar $ / Dünya da 52. Sırada (2017 tahmini) GSYĠH KiĢi BaĢı GSYĠH Büyüme Oranı : milyar $ (2017 tahmini) : 124,100 $ (2017 tahmini) : 1.6% (2017 tahmini) Uluslararası AnlaĢmalar : Katar, Körfez İşbirliği Konseyi nin (Gulf Cooperation Council, GCC) bir üyesi olup, aynı zamanda üye ülkeler arasında 2003 yılında uygulamaya geçirilen Gümrük Birliği ne de dahildir. Gümrük Birliği kapsamında Konsey in altı üyesi (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve gümrük tarifesi(%5 oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini gerçekleştirmektedir. Üyelerarasında mutabık kalınan birtakım ürünlerin ithalatında ise GCC içinde gümrük vergisi alınmamaktadır. Resmi Tatiller : Emir in tahta çıkması: 27 Haziran. Bağımsızlık günü: 3 Eylül. Eid al Fitr Eylül. Eid al-adha 28 Kasım. Yeni Yıl: 7 Aralık. Milli gün: 18 Aralık. ÇalıĢma saatleri : resmi kurumlar; Pazar-Perşembe: 07:00-14:00, bankalar için; Pazar-Perşembe: 07:30-13:30, özel sektör için ise; 08:00-13:00 ve 15:30-18:30 (Cuma hariç) arasıdır. Yerel Saat Yerel Ölçü Birimleri : Türkiye saati ile saat farkı bulunmamaktadır. : İngiliz ve metrik sistemdir. Telefon Kodları: Uluslararası telefon kodu:

112 1/ GENEL BİLGİLER 1.1. Katar Ekonomisine Genel BakıĢ 1995 yılında iktidarı ele geçiren Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani nin, borçlanarak ekonomiyi çeşitlendirme politikalarına hız verme düşüncesi, artan enerji fiyatlarının da etkisiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Economic Intelligence Unit (EIU) tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kişi başına düşen milli gelir $ ı aşmıştır. Bu itibarla, Katar bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiştir. Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi, Katar ın güçlü ekonomik kalkınma politikalarının başarısını arttıracaktır. Temel Ekonomik Göstergeler GSYĠH (Milyar $) 206,23 161,74 151,73 166,93 188,3 Büyüme (%y-o-y) 3,98 3,66 2,13 1,58 2,69 KiĢi BaĢı GSYĠH ($) 93054, , , , ,33 Cari ĠĢlemler Dengesi (Milyar $) 100,79 45,28 25,2 37,93 Enflasyon (%y-o-y) 3,36 1,81 2,68 0,4 3,71 Kaynak: statista.com 1.2. Ekonomi Politikaları Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır. Ekonomik yapının petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Katar Hükümeti 1987 yılında keşfedilen zengin doğalgaz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak gelir kaynaklarını artırmayı öngören bir politika uygulamaktadır. Doğalgaz ihracatı, Katar ın toplam ihracatının %40 ına ulaşmıştır. Sözkonusu oranın önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Katar ın toplam doğal gaz 3

113 rezervi 25,3 trilyon m3 ve yıllık LNG ihracatı 31 milyon tondur. Katar LNG ihracatını yılda 77 milyon ton düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. LNG tesisleri, Katar ın imalat sanayiinin en önemli kolu olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca, doğalgazdan petrol ürünleri üretilmesini ve ihraç edilmesini öngören GTL gas to liquids teknolojisi konusunda da önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, ekonominin çeşitlendirilmesine ilişkin politikalar sadece doğalgaz ve buna bağlı sanayi tesislerinin kurulması ile sınırlı kalmamakta, enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek firmaların Katar a çekilmesine de çalışılmaktadır. Bu çerçevede, Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Bölgelerinin yanısıra; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (Qatar Science and Technology Park) ve Katar Finans Merkezi (Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki serbest bölgede %100 yabancı sermayeli şirket kurarak faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır. Hükümet tarafından uygulanmakta olan para politikasının temeli Katar Riyali nin ABD Doları na bağlı çıpasını korumaya yöneliktir. Petrol gelirlerinin devletin toplam gelirleri içerisindeki payının % 60 dan fazla olması nedeniyle devlet harcamaları da petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan direkt olarak etkilenmektedir Ekonomik Performans Gerek enerji fiyatlarındaki yükselişler, gerek yeni LNG tesislerinin ardarda devreye alınması, yeni NLG ve petrokimya projelerinin oluşması ile birlikte son bir kaç yıldır ihracat ve hidrokarbon üretimindeki artışlarla reel GSYİH daki %20 lere varan hızlı büyüme 2010 yılında yakalanabilmiştir ların ortalarında başlayan; liberalleşme, dışa açılma, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yasal reformlar sonucunda yakalanan süreçte, yılları arasında GSYİH 19,7 milyar $ dan 115 milyar $ a çıkmıştır yılında Katar ın GSYİH sı küresel kriz nedeniyle 97 milyar dolara gerilemiştir. Ancak 2011 yılında 170 milyar dolara ulaşmıştır yılında 187 milyar dolar 2013 yılında 199 milyar dolar, 2014 yılında 206 milyar dolar olmuştur. Katar ın 2015 yılında 164,6 milyar dolar olarak gerçekleşen GSYH sının, 2016 yılında 149,5 milyar dolar olduğu 2017 yılında 166,83 milyar dolar olduğu 2018 yılında 188,3 olacağı tahmin edilmektedir. (EIU). Ülke ekonomisinin gösterdiği güçlü performasın en önemli yansıması sözkonusu 4

114 büyümenin sürdürülebilir kılınması için birbiri ardına altyapı ve üstyapı projelerine başlanması olarak kendini göstermiş ve ülke gerek sürdürülen, gerek planlanan yoğun alt ve üst yapı yatırımları çerçevesinde dünyanın en önemli müteahhitlik hizmetleri pazarlarından biri haline gelmiştir. Bu arada, etkin çabalar sonucunda 2022 yılında yapılacak dünya futbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Katar, bu organizasyonla güçlü ekonomik yapısını taçlandırmıştır. Bunun sonucunda ise inşaat sektöründeki ivmenin daha da artacağı beklenmektedir Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 1 Sahip olunan 1.1 milyon varil/gün ham petrolle birlikte 5 milyon varil/güne eşdeğer 77 milyon tonluk LNG üretim kapasitesi ile buna bağlı olarak 77 milyon ton/yıl LNG ihracat hedefine önümüzdeki 1-2 yıl içinde ulaşılması beklentisi ve 2022 dünya futbol şampiyonasının beraberinde getirdiği fırsatlar nedeniyle, metro ve kişilik nüfusu barındırması planlanan Lusail gibi küresel kriz etkisiyle yavaşlanan bazı büyük projelerin hızlandırılması gündeme gelmiştir. Ayrıca, şampiyona için yapılacak orta ve büyük ölçekli 9 adet yeni stadyumun yanısıra, Katar 2030 vizyonu kapsamında gerçekleştilecek olan metro, Katar-Bahreyn köprüsü, Doha Limanı ve çeşitli karayollarının yapımı gibi büyük ölçekli projeler ile çok sayıda üstyapı tamamlanmak üzeredir. Ancak, yatırımlarının % ini uluslararası piyasalardan kredi yoluyla finanse eden ve uzun vadeli olarak güvenilir bir borçlanıcı konumundaki Katar ın finansal krizin etkisinin devam etmesi nedeniyle, ülkenin söz konusu yatırımlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı uluslararası piyasalardan kriz öncesindeki kadar rahat temin edemeyebileceği veya en azından daha yüksek maliyetle elde edebileceği açıktır. Bunun etkisinin, özellikle müteahhitlik sektörü üzerinde daha düşük bedelle işlerin alınması baskısını oluşturabileceği söylenebilir. EIU verilerine göre petrol fiyatları ve güçlü iç talep nedeniyle döneminde reel büyümenin yıllık ortalama %4,1 olacağı öngörülmektedir. 1 Ticaret Bakanlığı Katar Ticaret Müşavirliği 5

115 1.5. Katar DıĢ Ticareti Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillenmektedir. Diğer taraftan, tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişmektedir. Genel olarak Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir yılında 92 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2012 yılında 107 milyon dolara 2013 yılında 110 milyon dolara 2014 yılında 101 milyar dolara ulaşmıştır yılında 45 milyon dolar ve 2016 yılı 38 milyon dolar olmuştur. Katar Dış Ticaret Rakamları (Bin Dolar) Ġhracat Ġthalat Hacim Denge Kaynak: TradeMap 1.6. Türkiye- Katar DıĢ Ticareti Katar, Ekonomi bakanlığı tarafından döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Son politik gelişmeler çerçevesinde Katar ın ülkemiz ile stratejik ve ekonomik işbirliği daha da artmıştır. Türkiye Katar Dış Ticaret Verileri (Bin Dolar) YIL ĠHRACAT ĠTHALAT HACĠM DENGE

116 Kaynak : TÜİK Veriler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden alınmıştır yılında ani sıçrama gerçekleşmiştir. Artan ihracat haciminin çoğunluğunu Demir Çelik ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 7

117 2/ KATAR IN İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI Katar ın iklimlendirme sektörü ithalatı 2015 yılı hariç genel bir düşüş gösterirken en belirgin azalmayı %24 lük düşüşle 2017 yılında gerçekleşmiştir Katar ın Ġklimlendirme Sektöründe Ülke Bazında Ġthalatı birim: Bin Dolar SIRA ÜLKE İtalya ABD Almanya Çin Güney Kore BAE İngiltere Tayland Japonya Fransa Suudi Arabistan 12 Hindistan İspanya Hollanda İsveç Türkiye İsviçre Malezya Ürdün Çek Cumh DĠĞER TOPLAM