Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019"

Kelebek Akyürek
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve Geliştirme Önerileri 07/02/2019

2 Çalışmanın Amacı: İyi Ülke Uygulamaları Aksiyon Planına Duyulan İhtiyaç Sektörün Mevcut Durumu Stratejik gelişim alanlarını belirlemek 2

3 Analitik Çerçeve Stratejik Odak Konuları 1. Durum Tespiti: Dünyadaki çeşitli Sigorta Piyasalarının karşılaştırılması 1. Dijital Dönüşüm 2. Müşteriler ve Sigortalanabilir Kitle 2. Fırsatlar ve Yeni Alanlar 3. Yeni Trendler, Dijitalleşme ve Insurtech 3. Etkin İletişim 4. Dağıtım Kanalları 4. Dağıtım Kanallarının Geliştirilmesi 3

4 Ülkeler Hayat/Hayat-dışı Oranları (2017) Primin GSYH deki Payı (%) 7 6 6, ,77 2,68 Avrupa Hayat Dışı 1,42 1,2 Türkiye Hayat 0,22 Gelişmiş ülkelerde prim üretiminin büyük kısmı hayat sigortalarından gelmektedir. Hayat dışı sigortalarda Türkiye sigorta penetrasyonu: %1,2; Avrupa ortalaması %2,7 4 Kaynak: Insurance Europe Database, Sigma

5 Ülke Karşılaştırmaları ÜLKE GDP per capita($) Hayat Dışı Penetrasyon (%) HOLLANDA ,67 ALMANYA ,41 İNGİLTERE ,36 İSPANYA ,84 POLONYA ,08 Yakın gelecekteki Pazar hedefleri Ekonomik gelişmişlik açısından benzer ülkeler sigorta pazarları karşılaştırması Uzun vadede stratejik hedef Gelişmiş ülkeler karşılaştırması TÜRKİYE ,20 MALEZYA ,44 5 Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TÜİK,2017

6 HAYAT-DIŞI BRANŞ ORANLARI HAYAT-DIŞI PENETRASYON Ülkeler Hayat-dışı Branşlar Karşılaştırma (2017) Motor Mal Sigortaları Sağlık Genel Sorumluluk Kaza Diğer HD Penet. 100% 4% 90% 80% 70% 3,04% 3% 3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2,08% 1,20% 2% 2% 1% 1% 0% POL (8,6 Milyar ) TR (9,6 Milyar ) INS_EU (18 Milyar ) 0% PRİM ÜRETİMİ Gelişmiş ülkelerde alt branş bazında daha dengeli bir dağılım gözlemlenmektedir. Oto dışı branş payının yükselmesi toplam penetrasyon artışını ve dengeli portföy dağılımını getirecektir. 6 Kaynak: Insurance Europe Database. Ins_EU: Insurance Europe Sample

7 Demografik Yapı Değişiyor yaş 13 milyon kişi yaş 39 milyon kişi 60+ yaş 10 milyon kişi %16 %12 %48 %43 %13 %29 Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli 7 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri , SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

8 Sosyal Yapı Değişiyor 100% 80% 60% 40% 20% 0% Türkiye Nüfusu: İl ve İlçe Merkezleri / Belde ve Köyler 65% 35% 92% % Kentleşen nüfusun artması Çekirdek ailenin geniş ailelerin yerini alması İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler

9 Milyon Abone Tüketim Alışkanlığı Değişiyor 80 Abone Sayısı Değişimi Yeni kuşağın iletişimi elektronik ortamda gerçekleştirmesi Mülkiyet edinme yerini paylaşım ekonomisine bırakıyor 10 0 Cep Telefonu İnternet

10 Tüketici Beklentileri Değişiyor Seçenekler: Sigortacınızın müşteri deneyimlerini ne geliştirebilir? Ulaşılabilirlik Müşteriye ihtiyaçlarına uygunluk İçerik açıklaması Sigorta servisleri/ürünleri çeşitliliği Daha fazla çevrimiçi ulaşım Mağaza ve satış yerlerinde kullanılabiecek sadakat puanları 10 Kaynak: 9,281 consumers interviewed as part of PwC s digital insurance survey, PwC Insurance 2020

11 Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü yaş yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi %16 %12 %48 %43 %13 %29 Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli 11 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri , SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü 15-25 yaş 25-60 yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi 2017 2060 %16 %12 %48 %43 %13 %29 Çalışma hayatındaki sigortalanabilir nüfusa

12 Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü yaş yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi %16 %12 %48 %43 %13 %29 Çalışma hayatındaki sigortalanabilir nüfusa değişen ihtiyaçları dikkate alarak çoklu dağıtım kanalları ile ürünler sunulması (Sağlık, Riskli hastalıklar, Kaza,Eşya,Siber riskler) 12 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri , SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü 15-25 yaş 25-60 yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi 2017 2060 %16 %12 %48 %43 %13 %29 Ortalama ömür uzuyor Daha fazla

13 Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü yaş yaş 60+ yaş 13 milyon kişi 39 milyon kişi 10 milyon kişi %16 %12 %48 %43 %13 %29 Ortalama ömür uzuyor Daha fazla yaşlı nüfus İhtiyaca uygun yeni ürünler(bakım,siber riskler) 13 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri , SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

14 Ticari İşletmelerimiz ve Kobilerimiz Risk Altında KOBİ lerin yarısı sigortasız! 14

15 Milyar Dolar İklim Değişikliği 2017 yıl sonu iklime bağlı doğal afetlerden kaynaklı sigortalı hasar: 142 milyar ABD Doları 15 Kaynak: Sigma Explorer(

16 BİST100 Endeks (Bin) Dolar/TL Paritesi Aylık Azami Faiz Oranı (%) Finansal Riskler ,5 Faiz: Eylül '17- Aralık ' , , ,5 0 Faiz 80 3 Eyl.17 Ara.18 BİST100 Dolar 16

17 Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyaçları İklim Değişikliği-yangın sigortası Finansal riskler ve kar kaybının korunması Sorumluluk sigortası Siber Riskler 17

18 Sigortalanabilir Kitle Özeti Demografik Değişim Sosyal Değişim/Kentleşme Artan Sigorta ihtiyacı Değişen sigorta ihtiyaçları Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyacı Sigorta Algısı ve Bilinci (Risk Farkındalığı) 18

19 Teşekkürler

Benzer belgeler

Hayat ve Emeklilik Pazarları Stratejik Öncelikler 07/02/2019

Hayat ve Emeklilik Pazarları Stratejik Öncelikler 07/02/2019 Gündem Mevcut Durum Tespiti İyi Ülke Uygulamaları Öneriler Gelişim Alanları 2 Milyar TL Milyon Kişi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım