1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre

Transkript

1 Piyasa Kahvesi 75381, gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa BIST-100 endeksi açýlýþta geri çekilecektir ama, seviyesi desteðinin çalýþacaðýný söyleyebiliriz. Dolayýsýyla açýlýþtaki Faiz FOMC tutanaklarýnýn en çarpýcý etkisi belki de ABD 10 yýllýk faizlerinde gözlendi. 10 yýllýklar bir anda 10 puana yakýn yükseliþ kaydederek VÝOP Aralýk vadeli kullaným fiyatlý call opsiyonunda 28 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 115'e yükseldi. Aralýk vadeli endeks 30 Döviz Dolar/TLde dün hareketli seanslar yaþandý ve bir süredir hedeflediðimiz 2.00 seviyesi FOMC tutanaklarý öncesi görüldü. sert hareketlere çok fazla itibar edilmemeli. Bugünkü ABD iþsizlik baþvurularý çok daha önemli hale %2.80'e yükseldi. Dün %8.95 seviyesinden kapanýþ yapan 2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik kontratýnda adet iþlem olurken adet pozisyon açýldý. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda FOMC tutanaklarýnýn ardýndan Dolar/TL hýzla yukarý yönlü yol aldý ve bu sabah itibariyle ye yakýn geldi ve 6 Aralýktaki tarým dýþý istihdam verisi açýklanana kadar piyasalar dalgalý seyrini korur. BIST- 100 endeksinin bugün faizinde bugün %9'un üzerinde bir kapanýþ olabilir adet iþlem olurken 253 adet pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk pozisyon sayýsý oldu. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 500 seyir izliyor. Takip ettiðimiz düþüþ kanalý dün yukarý yönlü kýrýldý. Bundan sonraki önemli dirençler ve de bulunuyor. aralýðýnda açýlýþ yaptýktan sonra yatay puan düþüþle baþlamasýný bir seyre gireceði söylenebilir. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz bekliyoruz. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Türkiye Amerika Avrupa Asya TCMB dün gerçekleþtirdiði Ekim ayý FOMC tutanaklarýndan aylýk Avrupa borsalarý dünü karýþýk seyirle Çinde HSBC öncül imalat PMI ekonomistler toplantýsýnda 85 milyar dolar tutarýndaki tahvil tamamladýlar. Bugünün veri verisinin son iki ayýn en düþük enflasyonun, geçmiþteki kur oynaklýðý alýmlarýnýn önümüzdeki aylarda gündeminde; Fransa, Almanya ve seviyesine inmesi ve Fedin varlýk nedeniyle bir süre için hedefin azaltýlabileceði mesajýnýn çýkmasýyla Euro Bölgesinin Kasým ayý imalat ve alýmlarýnda azaltýma gideceði üzerinde kalacaðýný açýkladý. Sunumda, 1 ay vadeli repo ihalelerinin sona ABD endeksleri günü düþüþle kapadý. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri de son 2 hizmet sektörü aktivite endeksi olan PMI verileri öne çýkýyor. Ekim ayýnda beklentilerinin doðmasý sebebiyle Asya piyasalarýnda Japonya hariç erdirilmesiyle, Mayýs ayýndan bu yana ayýn zirvesine týrmandý. TSÝ 15:30da Euro Bölgesinin 51.3 olan imalat düþüþler hakim. Yenin dolar yapýlan sýkýlaþmanýn 350 baz puan Ekim ayý Üretici Fiyatlarý Endeksi, TSÝ PMIýnýn Kasýmda 51.5e yükselmesi karþýsýnda deðer kaybýnýn devam civarýnda olduðu ve 1 yýllýk enflasyon 16:00da Kasým ayý öncü PMI verileri bekleniyor. Günün devamýnda ise etmesi ise Japon piyasalarýný bekleyiþlerinde artýþýn 60 baz puan ve TSÝ 17:00da Philedelphia Fed ECB baþkaný Draghinin konuþmasý destekleyen önemli unsurlardan bir olduðunu belirtildi. Hazine piyasa Anketi açýklanacak. Fed ile Euro Bölgesinin Kasým ayý tüketici tanesi. Usd/Jpy paritesi saat 8:30 yapýcý bankalara milyon TL ek satýþ yaptý. yöneticilerinin konuþmalarý da takip edilmeli. güveni (Önceki: -14.5) takip edilecek. itibariyle seviyesinden iþlem görüyor. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz 1

2 Piyasalar (BIST ) Dün ikinci seansýn sonlarýna doðru borsaya çok ciddi bir alým gelirken, 60 dakikalýk iþlem miktarý 170 milyon lota yaklaþtý. ABDden gelen konut verileri beklentilerin altýnda kalýnca ve Avrupa Merkez Bankasýndan (AMB) gelen negatif faiz söylemi bununla birleþip de FED üyesi Dudleyden gelecek yýlki büyümenin de çok güçlü olmayacaðý mesajý gelince, geliþmekte olan piyasalara alýmlar geldi. Banka hisselerinde baþlayan alýmlar holdinglerle devam etti. Fakat dün gece açýklanan Bu mesaj, ABD borsalarýnda satýþlarý tetikledi ve Dow yüzde 0.41, S&P endeksi de yüzde 0.36 deðer kaybetti. Sorusu gündeme geliyor. Normalde FED toplantýsý 29 Ekimde bitmiþti ve bu toplantý sonrasýnda Janet Yellenden gelen mesajlara bakýldýðýnda, ABD ekonomisinde güçlü bir toparlanma görüldükten sonra tahvil azaltýmýnýn (tapering) baþlayabileceði mesajý alýnmýþtý. Bizim piyasanýn bugün elbette ki, dýþ piyasalardaki geliþmeleri dikkate alacaðýný düþünüyoruz ama, dünkü yükseliþin ardýndan en azýndan aralýðýnýn güçlü bir desteðe dönüþtüðünü de söyleyebiliriz. Þu an piyasada tapering Aralýk-Ocakta mý yoksa Martta mý baþlayabileceði konusunda uzman görüþleri ikiye bölünmüþ durumda. Fakat artýk bunun çok fazla bir önemi kaldýðýný düþünmüyoruz. Daha doðrusu piyasa dinamiklerinin orta vadeli görünümü üzerinde Mayýs veya Hazirandaki türden yýkýcý etki beklememek gerek. BIST 100 endeksi açýlýþta geri çekilecektir ama, seviyesi desteðinin çalýþacaðýný söyleyebiliriz. Dolayýsýyla açýlýþtaki sert hareketlere çok fazla itibar edilmemeli. Bugünkü ABD iþsizlik baþvurularý çok daha önemli hale geldi ve 6 Aralýktaki tarým dýþý istihdam verisi açýklanana kadar piyasalar dalgalý seyrini korur. BIST 100 endeksinin bugün aralýðýnda açýlýþ yaptýktan sonra yatay bir seyre gireceði söylenebilir. Bu sabah, Çin yüzde 0.88 aþaðýda (PMI verisi beklentilerden düþük geldi ve emlak sektörü hisseleri deðer kaybediyor). Japonya yüzde 1.85 yukarýda bulunuyor. ABD vadelileri ise ortalama yüzde 0.12 aþaðýda bulunuyor. Bu þartlar altýnda BIST-100 endeksi açýlýþta geri çekilecektir, ama seviyesi desteðinin çalýþacaðýný söyleyebiliriz. Dolayýsýyla açýlýþtaki sert hareketlere çok fazla itibar edilmemeli. Bugünkü ABD iþsizlik baþvurularý çok daha önemli hale geldi ve 6 Aralýktaki tarým dýþý istihdam verisi açýklanana kadar piyasalar dalgalý seyrini korur. BIST-100 endeksinin bugün aralýðýnda açýlýþ yaptýktan sonra yatay bir seyre gireceði söylenebilir. Bundan sonraki yönü yine dýþ piyasalar belirleyecektir. 2

3 Piyasalar (VÝOP) ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,26, S&P 500 % 0,36 deðer kaybetti. Dow Jones ise günü % 0,41 deðer kaybý ile puandan tamamladý. Avrupa borsalarýndan Almanya % 0,10 deðer kazanýrken Ýngiltere % 0,25 deðer kaybetti. BIST 100 Endeksi önceki seansta puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 1,02 deðer artýþý ile puandan tamamladý. Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda adet iþlem olurken adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý oldu. Endeks opsiyonlarýnda aðýrlýklý olarak alým (Call) endeks opsiyonlarý iþlem gördü. Aralýk vadeli kullaným fiyatlý call opsiyonunda 28 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 115'e yükseldi. Aralýk vadeli dolar kontratýnda adet iþlem Aralýk vadeli kullaným fiyatlý call opsiyonunda 28 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 115'e yükseldi. Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda adet iþlem olurken adet pozisyon açýldý. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda adet iþlem olurken 253 adet pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk pozisyon sayýsý oldu. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne puan düþüþle baþlamasýný bekliyoruz. olurken 3912 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý oldu. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda ise adet iþlem olurken 253 adet pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk pozisyon sayýsý oldu. En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 93,75 USD, Altýnýn onsu USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3424 seviyesinde. Almanya da TSÝ 10:30 da Ýmalat ve Hizmet (Kasým), Euro Bölgesi nde TSÝ 11:00 da Ýmalat, Hizmet ve Bileþik PMI (Kasým), ABD de TSÝ 15:30 da Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý, ÜFE (Ekim), Markit PMI (Kasým - Öncü), TSÝ 17:00 da Philadelphia FED Ýmalat Sanayi Endeksi (Kasým), Tüketici Güven Endeksi (Kasým) açýklanacak. Ayrýca TSÝ 12:00 da Merkez Bankasý (AMB) Baþkaný Mario Draghi, TSÝ 19:30 da Richmond FED Baþkaný Jeffrey Lacker ve TSÝ 20:00 da St. Louis FED Baþkaný James Bullard konuþacak. Yurt içinde ise açýklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0130, 2,0060, 1,9980 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0200, 2,0240, 2,0320 seviyeleri direnç olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0320-2,0420 bandýnda iþlem görebilir. Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 1,92 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 15 puanlýk deðer kaybý ile devam ediyor. Aralýk vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 92,000, , direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 91,100, 90,550, 89,650 destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne puan düþüþle baþlamasýný bekliyoruz. Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü 3

4 Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil) Dün Altýn FOMC tutanaklarý öncesi önemle vurguladýðýmýz ABD verilerinin (perakende satýþlar, TÜFE ve mevcut ev satýþlarý) açýklanmasýnýn ardýndan 1274te bulunan desteði kýrdý ve 1260ýn altýna sarktý. Sonrasýnda ve önümüzdeki toplantýlarda tahvil alýmlarýnýn azaltýlabileceði mesajý verildi. Ýstihdamda açýkça iyileþme görülmeden önce de tahvil alýmýnýn azaltýlmasýnýn deðerlendirilmeye alýnmýþ olmasý ise tutanaklarýn en çarpýcý yönüydü. Tutanaklarda alýnan mesajýn ardýndan Altýn'da satýþlar daha da sertleþti ve 1240 seviyelerinden iþlemler geçmeye baþladý. Bu sabah itibariyle 1247 civarýnda olan ve düþüþ trendi içinde zayýf seyir izleyen Altýn, önümüzdeki günlerde aralýðýna gerileyecek olursa alým yönlü sert tepki gelebilir en önemli direnç noktasý. Dolar/TLde dün hareketli seanslar yaþandý ve bir süredir hedeflediðimiz 2.00 seviyesi FOMC tutanaklarý öncesi görüldü. Dün 17:30da, BIST100e alýmlarýn geldiði anda DXY endeksinde çýkýþ yaþanmasý dikkate deðerdi. Bu çeliþkinin sebebi akþam FOMC tutanaklarýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan anlam kazanmaya baþladý. Normal þartlarda FOMC öncesi tahvil alýmý ile ilgili ortak endiþelerden dolayý dolar endeksi ve hisse senedi piyasamýzýn zýt hareket etmesi beklenirdi. Dolar/TLde dün hareketli seanslar yaþandý ve bir süredir hedeflediðimiz 2.00 seviyesi FOMC tutanaklarý öncesi görüldü. FOMC tutanaklarýnýn ardýndan Dolar/TL hýzla yukarý yönlü yol aldý ve bu sabah itibariyle ye yakýn seyir izliyor. Takip ettiðimiz düþüþ kanalý dün yukarý yönlü kýrýldý. Bundan sonraki önemli dirençler ve de bulunuyor. FOMC tutanaklarýnýn ardýndan Dolar/TL hýzla yukarý yönlü yol aldý ve bu sabah itibariyle ye yakýn seyir izliyor. Takip ettiðimiz düþüþ kanalý dün yukarý yönlü kýrýldý. Bundan sonraki önemli dirençler ve de bulunuyor. FOMC tutanaklarýnýn en çarpýcý etkisi belki de ABD 10 yýllýk faizlerinde gözlendi. 10 yýllýklar bir anda 10 puana yakýn yükseliþ kaydederek %2.80'e yükseldi. Dün %8.95 seviyesinden kapanýþ yapan 2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik faizinde bugün %9'un üzerinde bir kapanýþ olabilir. 4

5 Türkiye Enflasyonun hala odak noktasý olduðuna dikkat çekilen sunumda enflasyonun, geçmiþteki kur oynaklýðý nedeniyle bir süre için hedefin üzerinde kalacaðý belirtildi. Para Politikasý Komitesi; ihtiyatlý para politikasý duruþunun güçlendirilmesi ve kýsa vadeli para piyasasý faizlerinde oynaklýðýn daha da azaltýlmasýna karar verildiðini açýkladý. Türkiyede bugün veri akýþý bulunmuyor. TCMB dün gerçekleþtirdiði ekonomistler toplantýsýnda enflasyonun, geçmiþteki kur oynaklýðý nedeniyle bir süre için hedefin üzerinde kalacaðýný açýkladý. Sunumda, 1 ay vadeli repo ihalelerinin sona erdirilmesiyle, Mayýs ayýndan bu yana yapýlan sýkýlaþmanýn 350 baz puan civarýnda olduðu ve 1 yýllýk enflasyon bekleyiþlerinde artýþýn 60 baz puan olduðunu belirtildi. Hazine piyasa yapýcý bankalara milyon TL ek satýþ yaptý. Mayýs ayýndan bu yana yapýlan sýkýlaþmanýn 350 baz puan civarýnda olduðu ve 1 yýllýk enflasyon bekleyiþlerinde artýþýn 60 baz puan olduðunu belirtti. Türkiye'nin yurt dýþý varlýklarý Eylül sonu itibariyle milyar dolar, yükümlülükleri ise milyar dolar oldu. Düzenlenen 3 ihalede ek satýþ yapýldý, 2 ihalede ise ek satýþ gerçekleþtirilmedi. Hazine Pazartesi ve Salý günü düzenlediði 5 ihalede ROT dahil toplam 10 milyar milyon TL satýþ gerçekleþtirmiþti. Dün gerçekleþtirilen ek satýþla birlikte üç ihalede piyasaya toplam 10 milyar milyon TL satýþ gerçekleþtirdi. Ekim ayý sonu itibariyle milyar dolar olarak gerçekleþti. (Önceki: milyar dolar) Babacan konuþmasýnýn devamýnda, kriz döneminde ABDde 8, Avrupada 6 milyon kiþinin iþinden olduðunu ve Türkiyenin krizden bu yana 6 milyonun üzerinde istihdam yarattýðýný ifade etti. 5

6 Amerika Ekim ayý FOMC tutanaklarýnda yer alan aylýk 85 milyar dolar tutarýndaki tahvil alýmlarýnýn önümüzdeki aylarda azaltýlabileceði ifadesiyle ABD borsalarý günü düþüþle kapadý. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri de son 2 ayýn zirvesine týrmandý. Dow Jones %0.42 oranýnda düþüþle puana, S&P 500 %0.36 oranýnda düþüþle puana, Nasdaq da %0.26'lýk geri çekilmeyle puana geriledi. TSÝ 15:30da Ekim ayý Üretici Fiyatlarý Endeksi (Beklenti: -%0.2 Önceki: -%0.1), TSÝ 16:00da Kasým ayý öncü PMI verileri (Beklenti: 53.0 Önceki:51.1) ve TSÝ 17:00daPhiledelphia Fed Anketi (Beklenti: 15.5 Önceki: 19.8) açýklanacak. Fed yöneticisi Jerome Powell ve St Louis Fed Baþkaný James Bullardýn konuþmalarý da takip edilmeli. ABD'de Ekim'de gerçekleþtirilen Federal Açýk Piyasa Komitesi toplantýsýnýn dün yayýnlanan tutanaklarýna göre, FOMC üyeleri, tahvil alým programýnda önümüzdeki aylarda bir azaltýma baþlamayý beklemeye devam ettiklerini, ancak bunun için daha iyi ekonomik veriler görmeleri gerektiðini ifade ettiler. FOMC üyeleri istihdam piyasasýnda önemli iyileþme olana kadar tahvil alým programýnýn devam edeceðini belirttiler. Ekim ayý FOMC tutanaklarýndan aylýk 85 milyar dolar tutarýndaki tahvil alýmlarýnýn önümüzdeki aylarda azaltýlabileceði mesajýnýn çýkmasýyla ABD endeksleri günü düþüþle kapadý. ABD 10 yýllýk tahvil faizleri de son 2 ayýn zirvesine týrmandý. TSÝ 15:30da Ekim ayý Üretici Fiyatlarý Endeksi, TSÝ 16:00da Kasým ayý öncü PMI verileri ve TSÝ 17:00da Philedelphia Fed Anketi açýklanacak. Fed yöneticilerinin konuþmalarý da takip edilmeli. * ABD'de perakende satýþlar beklenenden çok yükseldi (Gerçekleþen: %0.4 Beklenti: %0.0 ). * ABD'de tüketici fiyatlarý geriledi (Gerçekleþen:-%0.1 Beklenti: %0.0). * ABD'de 2. el konut satýþlarý geriledi (Gerçekleþen 5.12 mlr dolar Beklenti: 5.13 mlr dolar). * New York Fed Baþkaný Dudley, istihdamdaki kazançlarýn sürdürülmesi için daha hýzlý büyümenin gerektiðini savundu. * St. Louis Fed Baþkaný Bullard, güçlü istihdam verilerinin QE'nin Aralýk'ta azaltýlmasý ihtimalini artýracaðýný söyledi. 6

7 Avrupa Ýngiltere Merkez Bankasý toplantý tutanaklarý ile Almanyanýn Ekim ayý ÜFE verisi ardýndan FEDin son toplantý tutanaklarýný bekleyen Avrupa borsalarý dünü karýþýk seyirle tamamladýlar. Fransa, Almanya ve Euro Bölgesinin Kasým ayý imalat ve hizmet sektörü aktivite endeksi olan PMI verileri öne çýkýyor. Ekim ayýnda Euro Bölgesinin 51.3 olan imalat PMIýnýn Kasýmda 51.5e yükselmesi beklenirken, Avrupanýn en büyük ekonomisi Almanya için ise beklenti 52.0 düzeyinde. Günün devamýnda ise ile (Önceki: -14.5) takip edilecek. BOEnin dün açýklanan toplantý tutanaklarýnda, faiz ile varlýk alým programýna iliþkin kararlarýn oybirliði ile alýndýðý görüldü. Tutanaklara göre, Ýngilterede büyümenin kýsa vadede yükselmesi ve yýlýn son çeyreðinde +%0.9 oranýnda olmasý bekleniyor. Ülke dýþýndaki ekonomik ortam büyümeye yardýmcý olmasa da, ekonomik toparlanmanýn tüketim ve konut harcamalarý ile saðlanacaðý belirtiliyor. Ýþsizlik oranýnýn önümüzdeki 3 ay boyunca gerilemesi beklense de, BOE %7lik iþsizlik hedefine ulaþýlsa dahi faizlerin bir süre daha indirilmeyeceðinin de sinyallerini verdi. Avrupa borsalarý dünü karýþýk seyirle tamamladýlar. Bugünün veri gündeminde; Fransa, Almanya ve Euro Bölgesinin Kasým ayý imalat ve hizmet sektörü aktivite endeksi olan PMI verileri öne çýkýyor. Ekim ayýnda Euro Bölgesinin 51.3 olan imalat PMIýnýn Kasýmda 51.5e yükselmesi bekleniyor. Günün devamýnda ise ECB baþkaný Draghinin konuþmasý ile Euro Bölgesinin Kasým ayý tüketici güveni (Önceki: 14.5) takip edilecek. ECBnin 25 bplýk faiz indirimi kararýnýn ardýndan piyasalarda, merkez bankasýnýn mevduat faizini de sýfýrýn altýna çekebileceði konuþuluyor. ECB yönetim kurulu üyesi Jens Weidmann dünkü açýklamasýnda para basmanýn krizin çözümü olmadýðýný ve ECBnin teknik olarak politika seçeneklerinin sonuna gelmediðini söyledi. Almanyada üretici fiyatlarý Ekim ayýnda %0.2 düþerek +%0.5lik beklentinin gerisinde kaldý. ÜFE yýllýk bazda ise %0.7 düþüþ gösterdi. Dün Euro tarafýnda Almanyanýn beklenti altýnda gelen ÜFE verisi açýklanýrken, FEDin Ekim ayý toplantý tutanaklarýnda, görünüm iyileþmeden önce tahvil alýmlarýnýn azaltýmý olasýlýðýnýn deðerlendirilmiþ olmasý dikkat çekti. Paritenin seyri açýsýndan bugün Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi PMI verileri ile ECB baþkaný Draghinin konuþmasý; Dolar tarafýnda ise ABDnin haftalýk iþsizlik baþvurularý ve Ekim ayý ÜFE verileri takip edilebilir. Dün Dolar Endeksi (DXY)ndeki yükseliþle birlikte yukarý trendini aþaðý kýran parite ten e kadar geriledi. Bu sabah civarýndan iþlem gören Eur/Usd için ilk destek seviyesinde bulunuyor. Yukarý yönlü hareketlerde ise ilk olarak seviyesi hedeflenebilir. Destekler: ; Dirençler: ;

8 Asya Çinde HSBC öncül imalat PMI verisinin son iki ayýn en düþük seviyesine inmesi ve Fedin varlýk alýmlarýnda azaltýma gideceði beklentilerinin doðmasý sebebiyle Asya piyasalarýnda Japonya hariç düþüþler hakim. Yenin dolar karþýsýnda deðer kaybýnýn devam etmesi ise Japon piyasalarýný destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Karar sonrasý yapýlan açýklamada, ekonominin ýlýmlý þekilde toparlanmakta olduðu yönündeki beyanatlar yinelendi. HSBC'nin açýkladýðý Çin öncül imalat verisi düþen ihracat sipariþlerinin etkisiyle 50.4 olarak açýklandý. Bu rakam son 2 ayýn en düþük seviyesine iþaret ediyor. döviz rezervlerini artýrmanýn, artýk Çinin çýkarýna olmadýðýný açýkladý. Bu açýklama yuanýn deðerlenmesini engelleyen dolar alýmlarýnýn kontrol altýna alýnacaðý beklentileri kuvvetlendirdi. Çin'in 3. çeyrekte döviz rezervleri 3.66 trilyon dolar seviyesinde. Çinde HSBC öncül imalat PMI verisinin son iki ayýn en düþük seviyesine inmesi ve Fedin varlýk alýmlarýnda azaltýma gideceði beklentilerinin doðmasý sebebiyle Asya piyasalarýnda Japonya hariç düþüþler hakim. Yenin dolar karþýsýnda deðer kaybýnýn devam etmesi ise Japon piyasalarýný destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Usd/Jpy paritesi saat 8:30 itibariyle seviyesinden iþlem görüyor. Dün seviyesinden açýlan Usd/Jpy paritesi seviyesine geri çekildikten sonra gelen alýmlarla birlikte tekrar yönünü yukarý çevirdi. Bu sabah gelen BOJ kararýyla birlikte pariteye yükseliþler hakim. BOJ, para politikasýnda deðiþikliðe gitmeyeceðini açýklamasýnýn yaný sýra ekonomideki ýlýmlý toparlanmaya dikkat çekerek geniþlemeci politikalarýn baþarýsýný vurgulamýþ oldu. Saat 8:30 itibariyle seviyesinden iþlem gören paritenin önündeki ilk direnç seviyesinde bulunmaktadýr. Aþaðý yönlü hareketlerde ise desteði takip edilecektir. Destek: Direnç:

9 Haberi KAP Rekabet Kurulunun web sitesinde yer alan açýklamaya göre; Mobil Oil Türk varlýklarýnýn, THY Opet Havacýlýk tarafýndan iktisabý iþlemi için Rekabet Kuruluna baþvuruldu. Akdeniz Güvenlik, Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi özel güvenlik hizmeti alýmý ihalesini kazandý Tarihinde Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý Yapýlmasýna karar verildi. Negmar Denizcilik Anka ve Dicle isimli verilen 2 yeni LPG gemisini filosuna katarak lpg gemi sayýsýný 5'e çýkardý. Kaynak ve enerji verimliliði alanlarýnda gerçekleþtirilecek yatýrýmlara finansman saðlamak üzere Kreditanstalt für Wiederaufbau Kalkýnma Bankasý'ndan (KfW) temin ettiði 100 milyon Euro tutarýndaki krediye iliþkin sözleþme dün imzalandý. Þirketin kýsmi bölünme kararýna baðlý olarak, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 15 Kasým 2013 tarih, sayýlý yazýsý ile Kýsmi Bölünme Ýþlemi baþvurusunun karþýlandýðý þirkete bildirilmiþtir. Moody's, Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi notu ile nominal tutarý 500 milyon Amerikan Dolarý ve itfa tarihi 2022 olan tahvillerinin notunu "Baa3" olarak teyit etmiþtir. "Duraðan" olan uzun vadeli kredi not görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiþtir. 9

10 Haftalýk Veri Takvimi 01:50/Japonya/Konut Kredileri (yýllýk)/3. Çeyrek /Önceki: + % 3.2 Gerçekleþen: + % :00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Eylül/Önceki: milyar euro Gerçekleþen: milyar euro 11:00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Eylül/Önceki: milyar euro/revize: milyar euro/ Gerçekleþen: milyar euro 12:00/Euro Bölgesi/Dýþ Ticaret Dengesi/Eylül/Önceki: milyar euro Gerçekleþen: milyar euro 16:00/ABD/Toplam Yabancý Sermaye Giriþi/Eylül/Önceki: milyar dolar 16:00/ABD/Net Uzun Vadeli yabancý Sermaye Giriþi/Eylül/Önceki: milyar dolar 07:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Eylül/Önceki: Gerçekleþen: :00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (aylýk)/eylül/önceki: + % 2.0 Gerçekleþen: + % :00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (yýllýk)/eylül/önceki: - % 6.8 Gerçekleþen: + % :00/Ýtalya/Sanayi Satýþlarý (aylýk)/eylül/önceki: + % 1.0 Gerçekleþen: + % :00/Euro Bölgesi/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/eylül/önceki: + % 0.5 Gerçekleþen: - % :00/Euro Bölgesi/OECD Kasým Ekonomik Görünüm Raporu 15:30/ABD/Ýstihdam Maliyet Endeksi/3. Çeyrek/Beklenti: + % 0.5/Önceki: + % 0.5 Gerçekleþen: + % :45/ABD/Hazine Bakaný Lew ABD Ekonomik Görünümü Konusunda Konuþacak 01:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Ekim/Beklenti: milyar yen/önceki: milyar yen/revize: milyar yen Gerçekleþen: - 1,090.7 milyar yen 01:50/Japonya/Ýhracat (yýllýk)/ekim/beklenti: + % 16.2/Önceki: + % 11.5 Gerçekleþen: + % :50/Japonya/Ýthalat (yýllýk)/ekim/beklenti: + % 18.8/Önceki: + % 16.5 Gerçekleþen: + % :30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/ekim/beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.1 Gerçekleþen: + % :30/ABD/TÜFE (aylýk)/ekim/beklenti: % 0.0/Önceki: + % 0.2 Gerçekleþen: - % :30/ABD/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/ekim/beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.7 Gerçekleþen: + % :30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Nakit Ýhtiyacý/Ekim/Önceki: milyar sterlin 11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý/Ekim/Önceki: 9.4 milyar sterlin 15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/15 Kasým/Önceki: 339,000 15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/8 Kasým/Önceki: 2,874,000 15:30/ABD/ÜFE /(aylýk)/ekim/beklenti: - % 0.2/Önceki: - % :30/ABD/Çekirdek ÜFE /(aylýk)/ekim/beklenti: + % 0.1/Önceki: + % :30/ABD/Çekirdek ÜFE /(yýllýk)/ekim/beklenti: + % 1.3/Önceki: + % :00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: /Önceki: :00/Japonya/Japonya Merkez Bankasý Kasým Ayý Ekonomi Raporu 09:00/Almanya/GSYÝH (çeyrek)/3. Çeyrek/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % :00/Almanya/Ýhracat (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % :00/Almanya/Ýthalat (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % :00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/eylül/önceki: % :00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/eylül/önceki: + % :00 Türkiye Hazine 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri :00 Türkiye Hazine 2015, 2020 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri :00 Türkiye TCMB Para Politikasý Kurulu Faiz Kararý beklenen 4,5% önceki 4,5% Gerçekleþen: 4,5 % :00 Türkiye Hazine Ýç Borç Ýtfasý (13,98 mlr TL) :00 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku Eki. 576,2 mlr TL Gerçekleþen 574,9 mlr TL Türkiye IMF "Türkiye Gözden Geçirme Raporu"nu yayýnlayacak 11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Kasým/Beklenti: 51.6/Önceki:

11 Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi Dr. Yaþar ERDÝNÇ Genel Müdür Danýþmaný Gökhan MISIRLIOÐLU, Mecidiyeköy Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120) (Portföy Yönetimi ve Yatýrým Danýþmanlýðý) ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI Emin TAY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 111) Erol GÜRCAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 114) Hikmet ERDÝNÇ Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121) Ceren BAKÇAY Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122) Kadriye KAVAS Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 115) Yeþim ÇOBAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 116) Betül Seyran TURASOY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 118) 11 Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.

12 Þubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E 5 Yanyol No: Yakacýk/Kartal/ÝSTANBUL Tel: (216) E Posta: bilgi@gedik.com Ýstanbul Altýyol Hacý Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadýköy Tel: (216) E Posta: altiyol@gedik.com Bakýrköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neþe Han No:1 Kat:3 Bakýrköy Tel: (212) E Posta: bakirkoy@gedik.com Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik Ýþ Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) E Posta: perpa@gedik.com Þaþkýnbakkal Baðdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Þaþkýnbakkal Tel: (216) E Posta: sbakkal@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy Tel: (212) E Posta: tophane@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdað Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) E Posta: umraniye@gedik.com Denizli Saraylar Mah.Ýkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) E Posta: denizli@gedik.com Düzce Þerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taþhan Apt. No : Tel: (380) E Posta: duzce@gedik.com Elazýð Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) / E Posta: elazig@gedik.com Eskiþehir Köprübaþý Þen Sok. Onur Ýþhaný No:1 Kat:4 Tel: (222) E Posta: eskisehir@gedik.com Caddebostan Baðdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadýköy Tel: (216) E Posta: ykadikoy@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro Ýþhaný No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beþiktaþ Tel: (212) E Posta: etiler@gedik.com Gaziosmanpaþa Merkez Mah. Cami Karþýsý No:88 Kat:3 Gaziosmanpaþa Tel: (212) E Posta: gop@gedik.com Kapalýçarþý Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapalýçarþý Tel: (212) E Posta: kcarsi@gedik.com Maltepe Gedik Ýþ Haný Baðdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) E Posta: maltepe@gedik.com Ankara Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) E Posta: cankaya@gedik.com Kýzýlay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) E Posta: ankara@gedik.com Ulus Ulus Þehir Çarþýsý No: 170 Ulus Tel: (312) E Posta: ulus@gedik.com Antalya Tahýl Pazarý Mah.404 Sok.Hafýz Ahmet Bedesteni No:5/29 30 Tel: (242) E Posta: antalya@gedik.com Bursa Þehreküstü Mah. Aytý Plaza Ýþ Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) E Posta: bursa@gedik.com Kocaeli Hacý Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) E Posta: gebze@gedik.com Ýzmir Cumhuriyet Bulvarý No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) E Posta: izmir@gedik.com Konya Nalçacý Cad. Acentacýlar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) E Posta: konya@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paþa Cad. Kamil Menteþ Apt. No:34/1 Tel: (236) E Posta: manisa@gedik.com Uþak Ýsmetpaþa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) E Posta: usak@gedik.com 12