OPERASYONEL PERFORMANS RAPORU OCAK 2012

Transkript

1 OPERASYONEL PERFORMANS RAPORU OCAK 2012 Rapor Yayınlama Tarihi:

2 AKFEN HOLDİNG GELİŞMELER & VERİLER 31 Ocak 2012 itibarıyla Akfen Holding in TRSAKFH31213 ISIN kodlu tahvilinin fiyatı 100 TL (kirli fiyat) olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayındaki toplam işlem hacmi TL dir. 31 Ocak 2012 itibarıyla Akfen Holding tahvilinin getirisi, %10, bps spread e tekabül etmektedir. Yine 31 Ocak 2012 itibarıyla Akfen Holding in TRSAKFHA1313 ISIN kodlu tahvilinin fiyatı ise 101.9TL (kirli fiyat) olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayındaki toplam işlem hacmi de TL dir. 31 Ocak 2011 itibarıyla Akfen Holding tahvilinin getirisi, %9, bps spread e tekabül etmektedir. Akfen Holding Yönetim Kurulu tarafından 10 Şubat 2012 tarihinde Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca, ilk etapta TL (yüz milyon Türk Lirası) nominal değerinde tahvil halka arzına, talep gelmesi durumunda ihraç edilecek tahvil tutarının en fazla TL'ye (iki yüz milyon Türk Lirası) kadar yükseltilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, halka arz edilecek tahvilin 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli olmasına, halka arz işlemlerinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına, tahvil ihracının yükleniminin, ilk 100 milyon TL için bakiyeyi yüklenim yöntemiyle yapılmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda halka arz edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir. İŞ KOLLARI - OPERASYONEL PERFORMANS & GELİŞMELER 1) Havalimanları: TAV Havalimanları Yolcu Sayıları* (31 Ocak 2012 itibarıyla) 2012 LTM 2011 YTD Değ. YoY Değ. LTM Değ. Atatürk Havalimanı % 26% 18% Dış Hatlar % 28% 19% İç Hatlar % 22% 17% Esenboğa Havalimanı % 13% 9% Dış Hatlar % 10% 4% İç Hatlar % 13% 10% Izmir Havalimanı % 13% 14% Dış Hatlar % 1% 15% İç Hatlar** n.a. 15% 15% 14% TAV Türkiye Toplam % 40% 17% Dış Hatlar % 26% 18% İç Hatlar % 54% 15% Monastir+Enfidha Havalimanları % -5% -42% Tiflis & Batum Havalimanları % 23% 30% Makedonya (Üsküp&Ohrid) % 24% 16% TAV TOPLAM*** % 38% 13% Dış Hatlar % 24% 10% İç Hatlar % 54% 18% * Gelen ve giden yolcu toplamı, transit yolcu hariç **TAV İzmir İç Hat yolcularına Ocak 2012 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. ***2011 yılı verileri Izmir İç Hat trafik verilerini içermez. Kısaltmalar: LTM: Son on iki aylık gerçekleşme YTD: Sene başından bugüne kadarki gerçekleşme (Ocak 2012/Ocak 2011) YoY: Cari ayın bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırması (Ocak 2012/Ocak 2011) 2

3 Ticari Uçak Trafiği* (31 Ocak 2012 itibarıyla) 2012 LTM 2011 YTD Değ. YoY Değ. LTM Değ. Atatürk Havalimanı % 14% 12% Dış Hatlar % 14% 12% İç Hatlar % 13% 13% Esenboğa Havalimanı % 9% 13% Dış Hatlar % 1% 1% İç Hatlar % 11% 16% İzmir Havalimanı % 4% 9% Dış Hatlar % -10% 7% İç Hatlar** n.a. 6% 6% 10% TAV Türkiye Toplam % 12% 12% Dış Hatlar % 13% 11% İç Hatlar % 12% 14% Monastir+Enfidha Havalimanları % -6% -35% Tiflis & Batum Havalimanları % -2% 20% Makedonya (Üsküp&Ohrid) % 17% 1% TAV TOPLAM*** % 23% 10% Dış Hatlar % 11% 6% İç Hatlar % 43% 16% * Sadece ticari uçuşlar **TAV İzmir İç Hat yolcularına Ocak 2012 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. ***2011 yılı verileri Izmir İç Hat trafik verilerini içermez. 2) Havalimanı İnşaatı: TAV İnşaat Devam Eden Projeler (31 Aralık 2011 itibarıyla) Proje Adı İşveren TAV İnşaat Payı Sözleşme Tutarı (ABD$mn) Fiziksel İlerleme 30 Kasım 2011 Fiziksel İlerleme 31 Aralık 2011 Değişim Dubai-Marina 101 M/S SHEFFIELD HOLDINGS LIMITED 100% % 45% Yatırımları TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş 100% 18 33% 38% 5% Libya-Trablus THE LIBYAN CIVIL AVIATION AUTHORITY 25% % 37% - Libya-Sebha THE LIBYAN CIVIL AVIATION AUTHORITY 50% 229 7% 7% - Doha GOVERNMENT OF THE STATE OF QUATAR 35% % 95% 2% Umman MC1 SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF TRANSPORT AND COMM. 50% % 48% 2% Abu Dabi- SUPERVISION COMMITTEE FOR THE 50% 57 95% 99% 3% EXPANSION OF ABU DHABI Kazıkbaşları Yapımı INTERNATIONAL AIRPORT (SCADIA) TOPLAM ) Liman Operasyonları: Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Konteyner & Konvansiyonel Kargo İstatistikleri (31 Ocak 2012 itibarıyla) 2012 LTM 2011 YTD Değ. YoY Değ. LTM Değ. Konteyner Hacmi (TEU) % 20% 11% Konvansiyonel Kargo (Ton)* % -10% -8% * Genel Kargo Kuru Yük Sıvı Yük 3

4 Konteyner Rejim Kırılımı Transhipment (Tekrar Sevk); 3% 2012 Kabotaj; 2% Transhipment (Tekrar Sevk); 3% 2011 Kabotaj; 2% Transit; 11% Transit; 11% İthalat; 42% İthalat; 42% İhracat; 43% İhracat; 43% 4) Gayrımenkul: Akfen GYO Doluluk Oranı (31 Ocak 2012 itibarıyla) Oteller Oda Sayısı* 2012 YTD 2012 LTM 2011 Zeytinburnu Ibis % 85% 86% Zeytinburnu Novotel % 82% 83% Eskisehir Ibis % 76% 76% Trabzon Novotel % 71% 72% Gaziantep Ibis % 45% 44% Gaziantep Novotel 92 51% 51% 50% Kayseri Ibis % 47% 45% Kayseri Novotel 96 46% 49% 48% Bursa Ibis % 55% 52% Yaroslavl Ibis % - - Oda Başına Gelir (EUR)** Oteller Oda Sayısı* 2012 YTD 2012 LTM 2011 Zeytinburnu Ibis Zeytinburnu Novotel Eskisehir Ibis Trabzon Novotel Gaziantep Ibis Gaziantep Novotel Kayseri Ibis Kayseri Novotel Bursa Ibis Yaroslavl Ibis Oda Başına Toplam Gelir (EUR)*** Oteller Oda Sayısı* 2012 YTD 2012LTM 2011 Zeytinburnu Ibis Zeytinburnu Novotel Eskisehir Ibis Trabzon Novotel Gaziantep Ibis Gaziantep Novotel Kayseri Ibis Kayseri Novotel Bursa Ibis Yaroslavl Ibis * 299 odalı KKTC deki Mercure Oteli dahil değildir ** Oda Başına Gelir = Ortalama Oda Ücreti x Doluluk Oranı *** Toplam oda başına gelirlere oda gelirlerinin yanısıra diğer gelirler (yiyecek&içecek, seminer-kongre, banket gelirleri) de dahildir. 4

5 Rusya & Türkiye Projelerinin Fiziksel İlerleme Durumu (31 Ocak 2012 itibarıyla) Rusya Projeleri Şehir Tipi Durum Fiziksel İlerleme (%) Samara Ibis Hotel Tamamlandı 100% Samara Office Tamamlandı 100% Kaliningrad Ibis Hotel İnşaat Halinde u.d. Moscow Ibis Hotel Proje Geliştirme Aşamasında u.d. Türkiye Projeleri Şehir Tipi Durum Fiziksel İlerleme (%) Adana Ibis Hotel İnşaat Halinde 90% Istanbul Esenyurt Ibis Hotel İnşaat Halinde 57% Izmir Ibis Hotel İnşaat Halinde 18% Istanbul Novotel Karaköy Proje Geliştirme Aşamasında u.d. Ankara Ankara Havalimanı Oteli Proje Geliştirme Aşamasında u.d yılının ilk ayında Türkiye de işletme halinde olan Ibis ve Novotellerin ortalama doluluk oranı %55 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2011 yılına kıyasla %6 artış göstermiştir. Oda başına gelir ve toplam oda başına gelir sırasıyla %8 ve %6 oranında artmıştır. 5) Su Dağıtım ve Atıksu: Akfen Su Faturalanmış Su & Arıtılan Atıksu Miktarı (m3) 2011 LTM 2010 YTD Değ. YoY Değ. LTM Değ. Akfen Su Güllük (31 Aralık 2011 itibarıyla) Faturalanan Su Miktarı % 21% 17% 2012 LTM 2011 YTD Değ. YoY Değ. LTM Değ. Akfen Su Dilovasi* (31 Ocak 2012 itibarıyla) Arıtılan Atıksu Miktarı % - * Akfen Su Dilovasi Temmuz 2010 tarihinde operasyona geçmiştir. Akfen Su Güllük Aralık sonu itibarıyla aboneye hizmet vermektedir. Ocak sonu itibarıyla Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faal olan fabrika ve işletme sayısı 211 dir. 5

6 6) Enerji 6.1) Akfen HES Ocak 2012 İtibarıyla Şirket HES Kurulu Güç (MW) Üretim Kapasitesi (GWh/yıl) Faaliyette (E/H) İnşaat İlerleme (%) Beyobası Otluca 44,7 207,6 E 100% Sirma 5,9 26,7 E 100% Sekiyaka 3,5 16,8 H 14% Ideal Karasu-1 3,7 23,1 E 100% Karasu-2 3,1 19,6 E 100% Karasu-4.2 9,9 56,4 E 100% Karasu-4.3 3,7 16,9 E 100% Karasu-5 4,0 23,2 E 100% Çamlıca Camlica III 25,8 94,5 E 100% Saracbendi 24,0 86,1 E 100% HES 1 128,4 570,9 Elen Dogancay 30,6 171,6 H 41% Pak Kavakcali 10,9 48,2 H 31% Demirciler 9,4 32,3 H 90% Gelinkaya 7,1 30,9 H 72% BT Bordo Yagmur 8,5 36,2 H 77% Yenidoruk Doruk 1 28,8 82,1 H 37% Zeki Catak 2 10,0 42,9 H - HES 2 105,2 444,2 Laleli Laleli 104,8 256,7 H - DeğirmenyanI Adadagi 3 4,7 18,2 H - HES 3 109,5 274,9 TOPLAM 343, ,0 (1) Dorukhes ile ilgili ÇED kararının iptali için açılmış dava Ordu İdare Mahkemesi nin 2011/1423 Esas, 2012/194 Karar Nolu kararı ile reddedilmiştir. (2) Santral alanının da içinde olduğu bölge SİT alanı ilan edilmiş olup, SİT kararının iptali için açılmış dava sonucunda Çatak HES projesinin etkilediği alanın SİT olmadığına ilişkin Rize İdare Mahkemesinin kararı (2010/487 Es, 2011/661 Kr) tarafımıza tebliğ edilmiştir. (3) Lisans süreci devam etmektedir. Akfen Holding A.Ş., rapor dönemi itibarıyla bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği toplam 125 MW kurulu güç ve yıllık 554 milyon GWs enerji üretim kapasitesine sahip 9 hidroelektrik santralinde üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Toplam 99 MW kurulu güce ve yıllık 418 milyon kws enerji üretim kapasitesine sahip 7 santralde inşaat devam etmektedir. Karasu 4.2 ve Sırma HES dışında kalan 7 santral için YEK kapsamında,1 Ocak 2012 den itibaren ABD$7,3 cent/kws alım garantisinden satış yapılmaya başlanmıştır. 6.2) Akfen Enerji Elektrik piyasasında elektriğin serbest tüketicilere satışını sağlamak üzere kurulmuş olan Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Temmuz ayında pilot çalışma ile başladığı faaliyetine işbu raporun yayınlanma tarihi itibariyle yıllık toplam tüketimi yaklaşık 29,6 mn kws olan toplamda 60 adet sayaçtan oluşan bir portföye ulaşmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından "Satış" yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilen "Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 1503 No.'lu Parselde Bulunan ,00 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz" için en yüksek teklifi veren Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Akfen Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ihale konusu arazinin devri ile ilgili Varlık Satış Sözleşmesi 10 Ocak 2012 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli olan TL'nin TL'si peşin olarak ödenmiş olup, vadeye bağlanan TL'lik kısmı tarihinden itibaren 12 ayda bir yapılacak 4 eşit taksitler ile ödenecektir. 6

7 Akfen Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihale konusu arazi üzerinde, 450 MW kurulu güce, yıllık 3.262,5 milyar kw saat üretim kapasitesine sahip olacak, doğalgaza dayalı bir elektrik üretim santralı (Mersin Kombine Doğalgaz Santrali ) kurmak amacıyla, tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapılan üretim lisansı başvurumuz çerçevesinde, EPDK tarafından lisans verilmesine dair Uygun Bulma Kararı tarihli Kurul toplantısında alınmıştır. Şirketimiz adına tarihinde ise ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. 7) İnşaat: Akfen İnşaat Ocak 2012 sonu itibarıyla Akfen İnşaat ın devam eden HES projelerinin toplam sözleşme bedeli 73 milyon Euro olurken, yine Ocak 2012 sonu itibarıyla Akfen İnşaat ın devam eden HES projelerinin kümüle hakedişinin toplam tutarı 29,4 milyon Euro dur. Bu tutar toplam sözleşme bedelinin %40 üne tekabül etmektedir. 31 Ocak 2012 itibarıyla, Adana Ibis, İzmir Ibis ve Esenyurt Ibis sözleşmeleri ile Akfen İnşaat ın otel projelerindeki toplam sözleşme bedeli Akfen İnşaat karı da dahil 17,7 milyon Euro dur. 31 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, Akfen İnşaat ın mevcut backlogu (HES ve GYO projeleri) 53,3 milyon Euro dur. 8) Istanbul Deniz Otobüsleri - IDO ( TASS ) Taşınan Yolcu ve Araç Sayıları 1A2011 1A2012*** Değişim (%) Taşınan Toplam Yolcu Sayısı % Hızlı Feribot % Deniz Otobüsü % Arabalı Vapur % Taşınan Toplam Araç Sayısı % Hızlı Feribot* % Arabalı Vapur** % * Hızlı feribot hatlarında taşınan araç sayılar Taşıt Ölçü Birimi (TÖB) ile verilmiştir. TÖB farklı sınıftaki araçların araç katsayıları ile otomobil birimine çevrilmesinden oluşmaktadır. Hızlı Feribot hatları taşınan araç kategorileri katsayıları aşağıdaki şekildedir : Araç Sınıfı Motosiklet Otomobil Engelli Oto Minivan Minibus 12 Kişilik Jeep Minibus 19 Kişilik Midibüs Kamyonet kg Kamyonet kg Kamyonet kg Katsayısı 0, ,25 1,25 1,5 2 1, ,5 Otobüs Çekilen ** Eskihisar-Topçular arabalı vapur hattının araç içi yolcu sayısı hesaplamalarında araç sınıflarına göre belirlenmiş araç içi yolcu katsayıları kullanılmaktadır. Katsayı kabulleri aşağıdaki şekildedir : Araç Sınıfı Otomobil Minivan Jip/Kamyonet/ Minibüs Midibü s (21+) Kamyon / 2 Aks Otobüs 3 Aks Otobüs / 3 Aks TIR 4 Aks ve üzeri TIR Araç İçi Yolcu Kat Sayısı Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının araç içi yolcu sayısı hesaplamalarında araç içi yolcu katsayısı kabulü 1 Aralık 2011 tarihi itbariyle her bir araç için 1,67 yolcu olarak revize edilmiştir. Motosiklet *** 2012 yılının Ocak ayında taşınan yolcu ve araç sayılarının bir önceki yılın aynı ayına göre daha düşük gerçekleşmesinin nedeni olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlerdir yılının Ocak ayında Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot hatlarında 315 adet sefer iptal edilmiş olup Arabalı Vapur hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gün süresince hizmet verilememiştir yılının Ocak ayında ise Deniz Otobüsü ve Hızlı Feribot hatlarında 47 adet sefer iptal edilmiş olup, aynı dönemde Arabalı Vapur hatlarında kesintisiz hizmet verilmiştir. İDO özelleştirme işlemi, Euromoney tarafından organize edilen Project Finance Awards 2011 de European Transport Privatisation Deal of the Year ödülü almıştır. Europe & Africa Deals kapsamında 2011 de gerçekleşmiş ulaştırma proje finansmanlarını dikkate alarak verilen bu ödül, 09 Şubat 2012 de Londra da yapılan törenle İDO yetkilileri ve işlemde görev alan danışmanlara verilmiştir. 7

8 Akfen Holding Yatırımcı İlişkileri AKFEN HOLDİNG A.Ş. Levent Loft Büyükdere Cad. No:201 K Levent, İstanbul - TÜRKİYE Tel : (212) Fax: (212)