FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

Transkript

1 /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN

2 USD / TRY Cuma günü yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Ocak ayına ait imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 44.2 olarak gerçekleşti. Ancak veride genel olarak düşüş eğilimi sürekli bahsettiğimiz önce daralma sonra resesyon eğiliminin daha kuvvetlenebileceğine dair sinyal verirken Türk Lirası negatif ayrışarak kurda yükseliş yaşandı. ABD de ise tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 304K gelirken işsizlik oranı % 3.9 dan % 4.0 e yükseldi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.1 artarken yıllık bazda değişmeyerek % 3.2 artış gösterdi. Yıllık ücretlerin halen yükselişe devam etmesinin yanında istihdam piyasasında görülen güçlü tablo Fed in son aldığı kararın sorgulanmasına neden oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI beklentiler dahilinde 54.9 olarak gerçekleşirken ISM imalat PMI ise beklentilerin üzerinde 56.6 olarak geldi. Son aylarda sert düşen ISM imalat PMI böylelikle kendini toparlarken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişe neden oldu. Bu durum kurdaki yükselişi destekledi. Bugün yurtiçinde en kritik veri olan enflasyon rakamları açıklanacak. Özellikle gıda fiyatlarında görülen artışın enflasyonda son aylarda gördüğümüz düşüşü durduracağını ve böylelikle aylık bazda artış kaydederek yıllık bazda sürpriz bir artış görebiliriz. TÜFE aylık bazda % 1.00 beklenirken yıllık bazda TÜFE nin ise % gelmesi bekleniyor. Enflasyonda yükseliş görülmesi halinde kurda da artışlar yaşanabilir. ABD de ise fabrika siparişleri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda kanal dibinden dönen kurda yükseliş yaşandı. Aşağıda desteğinin altında önce ve arkasından desteği test edilebilir. Yukarıda seviyesinin kırılmasıyla birlikte ve arkasından kanal tepesi olan seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir.

3 EUR / USD Cuma günü Euro Bölgesi nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 50.5 gelse de bu aynı zamanda Aralık 2014 ten beri görülen en düşük değer olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi ekonomisinde görülen bozulma devam ediyor. İtalya geçen hafta Euro Bölgesi nde resesyona giren ilk ülke olmuştu. Bu durum ileride euroda sert satışlar yaşatabilecekse de Fed faiz kararı sonrası dolar endeksinde düşüş pariteye şimdilik alım getirmekte. Ayrıca Cuma günü Avrupa Merkez Bankası nın faiz kararı noktasından en kritik veri olarak gördüğü enflasyon rakamlarında TÜFE % 1.4 ile beklentiler paralelinde çekirdek TÜFE ise % 1.1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki aşağı yönlü baskı Avrupa Merkez Bankası nın LTRO veya TLTRO seçeneklerinin tekrar masaya getirmesini sağlayacaktır. Yani AMB, uzun vadeli kaynak para akışını devam ettirecektir. ABD de ise tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 304K gelirken işsizlik oranı % 3.9 dan % 4.0 e yükseldi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.1 artarken yıllık bazda değişmeyerek % 3.2 artış gösterdi. Yıllık ücretlerin halen yükselişe devam etmesinin yanında istihdam piyasasında görülen güçlü tablo Fed in son aldığı kararın sorgulanmasına neden oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI beklentiler dahilinde 54.9 olarak gerçekleşirken ISM imalat PMI ise beklentilerin üzerinde 56.6 olarak geldi. Son aylarda sert düşen ISM imalat PMI böylelikle kendini toparlarken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişe neden oldu. Buda paritenin bir miktar gerilemesini sağladı. B ugün Euro Bölgesi nde Sentix tüketici güveninin 1.1 puan azalması bekleniyor. Son iki aydır azalan güven endeksi 2014 yılından bu yana ilk defa azalış kaydetmeye devam ediyor. Euro Bölgesi ndeki bozulma giderek verilere yansısa da parite üzerinde bu etkiyi şu an göremiyoruz. Muhtemelen paritede ki etki biraz gecikmeli gelecektir. Euro Bölgesi nde ayrıca aylık bazda ÜFE verisinin % 0.7 azalması beklenmekte. ABD de ise fabrika siparişleri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda paritede kar satışları izliyoruz. Yukarıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise desteğinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüşler yaşanabilir.

4 ALTIN Geçen haftanın son işlem gününde ABD de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 304K gelirken işsizlik oranı % 3.9 dan % 4.0 e yükseldi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.1 artarken yıllık bazda değişmeyerek % 3.2 artış gösterdi. Yıllık ücretlerin halen yükselişe devam etmesinin yanında istihdam piyasasında görülen güçlü tablo Fed in son aldığı kararın sorgulanmasına neden oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI beklentiler dahilinde 54.9 olarak gerçekleşirken ISM imalat PMI ise beklentilerin üzerinde 56.6 olarak geldi. Son aylarda sert düşen ISM imalat PMI böylelikle kendini toparlarken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişe neden oldu. Altın fiyatları bu yükselişin ardından kanal tepesinden geri düşüş yaşadı. Bugün ABD de fabrika siparişleri açıklanacak. ABD 10 yıllıklarının seyri altın fiyatlamasında etkili olacaktır. Teknik olarak baktığımızda 1315 seviyesinin üzerinde önce 1319 ve arkasından kanal tepesi olan 1326 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1309 seviyesinin altında önce 1302 ve arkasından 1297 desteğine kadar düşüş görülebilir.

5 GBP / USD Cuma günü İngiltere de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 52.8 olarak gerçekleşirken verinin ardından sterlinde yaşanan değer kayıpları paritenin düşmesini sağladı. Ancak parite kendini dağa sonra tekrar toparladı. ABD de ise tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 304K gelirken işsizlik oranı % 3.9 dan % 4.0 e yükseldi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.1 artarken yıllık bazda değişmeyerek % 3.2 artış gösterdi. Yıllık ücretlerin halen yükselişe devam etmesinin yanında istihdam piyasasında görülen güçlü tablo Fed in son aldığı kararın sorgulanmasına neden oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI beklentiler dahilinde 54.9 olarak gerçekleşirken ISM imalat PMI ise beklentilerin üzerinde 56.6 olarak geldi. Son aylarda sert düşen ISM imalat PMI böylelikle kendini toparlarken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişe neden oldu. Bugün İngiltere de yapı PMI ve ABD de ise fabrika siparişleri açıklanacak. Ancak haftasonu gelen haberlerde İskoçya Birinci Bakanı İskoçya nın anlaşmasız Brexit e hazır olmadığını bunun için en az 2 ay zaman gerektiğini ifade ederken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise İngiltere ye sundukları anlaşmasız Brexit için tekliflerinin masada olduğunu ve adil bir Brexit anlaşmasını müzakere ettiklerini söyledi. Maas, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında "sert sınır" olmaması gerektiğini de belirten Maas, Kuzey İrlanda ihtilafının yeniden alevlenmemesi gerektiğini ifade etti. Sunday Telegraph gazetesinin haberine göre Başbakan May ın, Brüksel e gidip AB ile müzakerelere yeniden başlatmaya yönelik girişimlerinde bulunacağını belirtti. Britanya Başbakanı Stephen Barclay in, Brexit sonrasında İrlanda ile fiziki sınırdan kaçınmak için alternatif bir plan bulmak üzere bugün Muhafazakar Parti üyesi parlamenterler ile bir araya geleceği duyuruldu. Teknik olarak baktığımızda kanal dibinden yükseliş başlatan paritede üçgen bir yapının oluştuğunu izliyoruz. Yukarıda seviyesinin üzerinde önce ve arkasından üçgenin tepesi olan direnci test edilebilir. Aşağıda ise desteğinin altında önce üçgen dibi olan ve arkasından seviyesine kadar düşüş görülebilir.

6 EUR / TRY Cuma günü yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Ocak ayına ait imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 44.2 olarak gerçekleşti. Ancak veride genel olarak düşüş eğilimi sürekli bahsettiğimiz önce daralma sonra resesyon eğiliminin daha kuvvetlenebileceğine dair sinyal verirken Türk Lirası negatif ayrışarak kurda yükseliş yaşandı. Cuma günü Euro Bölgesi nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 50.5 gelse de bu aynı zamanda Aralık 2014 ten beri görülen en düşük değer olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi ekonomisinde görülen bozulma devam ediyor. İtalya geçen hafta Euro Bölgesi nde resesyona giren ilk ülke olmuştu. Ayrıca Cuma günü Avrupa Merkez Bankası nın faiz kararı noktasından en kritik veri olarak gördüğü enflasyon rakamlarında TÜFE % 1.4 ile beklentiler paralelinde çekirdek TÜFE ise % 1.1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki aşağı yönlü baskı Avrupa Merkez Bankası nın LTRO veya TLTRO seçeneklerinin tekrar masaya getirmesini sağlayacaktır. Yani AMB, uzun vadeli kaynak para akışını devam ettirecektir. Bugün yurtiçinde en kritik veri olan enflasyon rakamları açıklanacak. Özellikle gıda fiyatlarında görülen artışın enflasyonda son aylarda gördüğümüz düşüşü durduracağını ve böylelikle aylık bazda artış kaydederek yıllık bazda sürpriz bir artış görebiliriz. TÜFE aylık bazda % 1.00 beklenirken yıllık bazda TÜFE nin ise % gelmesi bekleniyor. Enflasyonda yükseliş görülmesi halinde kurda da artışlar yaşanabilir. Bugün Euro Bölgesi nde Sentix tüketici güveninin 1.1 puan azalması bekleniyor. Son iki aydır azalan güven endeksi 2014 yılından bu yana ilk defa azalış kaydetmeye devam ediyor. Euro Bölgesi ndeki bozulma giderek verilere yansısa da parite üzerinde bu etkiyi şu an göremiyoruz. Muhtemelen paritede ki etki biraz gecikmeli gelecektir. Euro Bölgesi nde ayrıca aylık bazda ÜFE verisinin % 0.7 azalması beklenmekte. Teknik olarak baktığımızda Fed faiz kararı sonrası satış baskısı artan kurda aşağıdan tekrar toparlanıyor. Aşağıda seviyesinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından kanal tepesi olan direncine doğru alım yaşanabilir.

7 BIST100 Cuma günü yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Ocak ayına ait imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 44.2 olarak gerçekleşti. Ancak veride genel olarak düşüş eğilimi sürekli bahsettiğimiz önce daralma sonra resesyon eğiliminin daha kuvvetlenebileceğine dair sinyal verirken borsada düşüş görüldü. BİST100 endeksi Cuma gününü % 1.09 luk düşüşle puandan tamamlarken işlem hacmi 7.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer kaybeden sektör % 3.97 ile ulaştırma olurken bankacılık sektöründe görülen % 0.84 lük azalış borsadaki düşüşü destekleyen unsur oldu. Bugün yurtiçinde en kritik veri olan enflasyon rakamları açıklanacak. Özellikle gıda fiyatlarında görülen artışın enflasyonda son aylarda gördüğümüz düşüşü durduracağını ve böylelikle aylık bazda artış kaydederek yıllık bazda sürpriz bir artış görebiliriz. TÜFE aylık bazda % 1.00 beklenirken yıllık bazda TÜFE nin ise % gelmesi bekleniyor. Enflasyonda yükseliş görülmesi halinde kura yansıyacak artışlar borsadan çıkışı hızlandırabilir ve borsada düşüşler görülebilir. Teknik olarak baktığımızda endekste sert yükseliş devam ediyor seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine doğru alımlar yaşayabilir. Aşağıda ise seviyesinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüşler görülebilir.

8 DAX Cuma günü Almanya da büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 49.7 ile beklentilerin altında kalırken bu aynı zamanda Aralık 2014 ten beri ilk defa daralmanın gerçekleştiği ay oldu. Yani büyük ihtimalle Almanya da resesyona giren ülkeler arasına katılacaktır. Bu durumda Dax ta beklediğimiz sert satışları getirebilir. Bunun yanında Cuma günü Avrupa Merkez Bankası nın faiz kararı noktasından en kritik veri olarak gördüğü enflasyon rakamlarında TÜFE % 1.4 ile beklentiler paralelinde çekirdek TÜFE ise % 1.1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki aşağı yönlü baskı Avrupa Merkez Bankası nın LTRO veya TLTRO seçeneklerinin tekrar masaya getirmesini sağlayacaktır. Yani AMB, uzun vadeli kaynak para akışını devam ettirecektir. Bugün Euro Bölgesi nde Sentix tüketici güveninin 1.1 puan azalması bekleniyor. Son iki aydır azalan güven endeksi 2014 yılından bu yana ilk defa azalış kaydetmeye devam ediyor. Euro Bölgesi nde ayrıca aylık bazda ÜFE verisinin % 0.7 azalması beklenmekte. Teknik olarak baktığımızda aşağıda ise desteğinin altında önce ve arkasından seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

9 WTI Cuma günü Baker Hughes tarafından 25 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasına ait açıklanan petrol kuyu sayıları 14 adet azalarak adete düşüş gösterdi. Petrol kuyularındaki azalış stoklarda azalma getireceği beklentisiyle petrol fiyatlarının yükselmesini sağlayan unsur oldu. Teknik olarak baktığımızda yukarıda kritik bir seviye olan seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direnci test edilebilir. Aşağıda desteğinin altında önce ve arkasından desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

10 BTC / USD Bitcoin kritik direnç noktasına geldi. Yukarıda ise seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından desteğine kadar düşüş görülebilir.

11 ETH / USD Teknik olarak ethereuma baktığımızda aşağıda seviyesinin altında önce ve arkasından desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından direncine doğru alım yaşanabilir.

12 Ekonomik Takvim BEKLENTİ - ÖNCEKİ TÜRKİYE 10:00 TÜFE (AYLIK) TÜRKİYE 10:00 TÜFE (YILLIK) TÜRKİYE 10:00 ÜFE (AYLIK) TÜRKİYE 10:00 ÜFE (YILLIK) % 1.00 % % % % % EURO BÖLGESİ 11:00 İSPANYA İSTİHDAM DEĞİŞİMİ 60.3 K K EURO BÖLGESİ 12:30 SENTİX TÜKETİCİ GÜVENİ İNGİLTERE 12:30 YAPI PMI EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE ( AYLIK) % % EURO BÖLGESİ 13:00 İTALYA ÇEKİRDEK TÜFE % 0.1 % ABD 18:00 FABRİKA SİPARİŞLERİ % 0.3 % -2.1