TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 17 Kasım 2017

Transkript

1 17 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemeleri yeterli olmazken kapanış %0.69 luk düşüşle 106,976 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %22 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 22 hisse değer kazanırken, 74 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlanmasını bekliyoruz. Gün içi görünümde sıkışma formasyonunda ilk hedefi olan 110,700 bölgesini test etmesine karşın ikincil hedef bölge olan 111, ,100 bölgesine ulaşamayan endekste bu şamada dalgalı eğilim değişmedi. Haftanın son işlem günü itibariyle güçlü direnç bölgeyi 108, ,000 aralığını öngörmekteyiz. Özellikle 109,000 bölgesi aşılmadıkça sıkışma formasyonunda ikincil direnç bölgeye yönelik fiyatlama oluşmasını beklemeyeceğiz. Diğer yandan olası tepki alımları sonrasında 107, ,000 bölgesinde zorlanma yaşanması gün içi görünümde yeni bir zayıflık işareti olacaktır. Aynı vadede destek seviyeleri 106, ,000 olarak öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM CITI MENKUL CREDIT SUISSE BGC PARTNERS IS YATIRIM HSBC YATIRIM VAKIF YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM AK YATIRIM MERRILL LYNCH UBS MENKUL TEB YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK KCHOL MGROS TTKOM YKBNK

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve gün sonunda gelen satışlarla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden kontratta direnç seviyesi iken aşılmadıkça tepki sınırlı kalabilir. Genel itibariyle zayıf bir görünüme sahip olan kontratta destek seviyeleri iken bölgesini izlemek gerekmektedir. Kontratta açılışın pozitif olmasını bekliyoruz seviyesini kısa vadeli ana direnç olarak önemsiyoruz. Bu nedenle kısa vadeli yükselişlerde bu dirençlerin geçilip geçilmediğini takip etmek gerekmektedir. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT CREDIT SUISSE M IS YATIRIM 710 CITI MENKUL FINANS YAT. 683 MEKSA YATIRIM -733 YAPI KREDI YAT. 570 TEB YATIRIM -625 DENIZ YATIRIM 426 A1 CAPITAL MENK -555 Diğer 2629 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM CITI MENKUL CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM 1044 DEUTSCHE SEC ALAN YATIRIM ME 1035 YAPI KREDI YAT Diğer 2808 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Son bir haftadır piyasa ilk kez 3,87 altında bir eğilim gösteriyor. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. 3,82/3,83 aralığı yeni destek, ancak 3,87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir. 3,8700 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, oynaklıktan da yararlanarak alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 500 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları USD/TL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM FINANS YAT GARANTI YAT TACIRLER YATIRI 1192 DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 552 AK YATIRIM -804 ICBC TURKEY YAT 251 INVEST AZ MENKU -218 Diğer 1225 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI IS YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM AK YATIRIM DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSM OSMANLI YATIRIM Diğer Diğer EUR/TL GARANTI YAT. 316 TEB YATIRIM -432 DENIZ YATIRIM 87 GEDIK YATIRIM -99 OSMANLI YATIRIM 63 AK YATIRIM -50 GCM MENKUL KIYM 52 YATIRIM FINANSM -10 BURGAN YATIRIM 22 FINANS YAT. -4 Diğer 56 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 3104 DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 3050 GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 1738 OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM 780 ING MENKUL HSBC YATIRIM 710 TACIRLER YATIRI -536 Diğer 703 Diğer -2446

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,57/4,60 aralığından geçiyor ve piyasanın bu alanda agresif olduğunu görüyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin geçilebileceğini ve piyasanın yeni bir kanal yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 ara desteklerden biri, 4,28 ise ana destek, altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. Hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamalarını aşan parite denemesi sonrası altında kaldı. Daha öncenin minör kırılma alanı olan seviyesi güçlü bir şekilde aşılmış durumda ve korunuyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60 civarında güçlü, kar realizasyonları sonrası piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1.17 ise artık ilk destek. Volatilite yüksek ve piyasa gittikçe sıkışıyor; günlük fiyat hareketinin 10 dolara kadar yayıldığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 17 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ