Bu Hafta, BOJ ve ECB Faiz Oranı Kararları, Davos Zirvesi, İngiltere ve ABD Büyüme Verileri Ön Planda

Transkript

1

2 Bu Hafta, BOJ ve ECB Faiz Oranı Kararları, Davos Zirvesi, İngiltere ve ABD Büyüme Verileri Ön Planda Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere de açıklanan TÜFE verisi Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi nde açıklanan TÜFE verisi Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda 1,4 oranında artış kaydetti. Çin de açıklanan 4.çeyrek büyüme verisine göre Çin ekonomisi 4.çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 oranında büyüdü. ABD de açıklanan Ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi bir önceki aya göre geriledi ve 22,2 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere de açıklanan Aralık ayı Perakende Satışlar verisi aylık bazda 1,5 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. ABD de Senato nun geçici bütçe tasarısını onaylamaması sonrasında hükümet resmi olarak kapandı. Geçtiğimiz hafta sonunda, Almanya da Sosyal Demokrat Partisi kongresinde yapılan oylama sonunda CDU partisi ile koalisyon görüşmelerine devam edilmesi kararı alındı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB 2018 yılı Ocak ayı toplantısı sonrasında yayımlanan duyuruda, TCMB nin faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Karar sonrasında TL de değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Geçtiğimiz hafta sonu, yurtiçinde Afrin Operasyonunun başlaması ile birlikte kurun yeni haftanın ilk işlem gününde 3,8461 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görüldü. BİST-100 Endeksi geçtiğimiz hafta seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem JPY 23 Ocak 06:00 BoJ Faiz Oranı Kararı -0,10% ** EUR 23 Ocak 13:00 Euro Bölgesi ZEW Endeksi Ocak 29,7 29,0 Aylık ** EUR 24 Ocak 12:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI Ocak 57,9 58,1 Aylık ** USD 24 Ocak 17:45 ABD Bileşik PMI 54,1 Aylık ** EUR 25 Ocak 12:00 Almanya İfo İş Endeksi Ocak 117,1 117,2 Aylık *** EUR 25 Ocak 15:45 Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı Ocak 0,0% 0,0% Aylık *** USD 25 Ocak 18:00 ABD Yeni Konut Satışları Aralık -7,9% 17,5% Aylık *** JPY 26 Ocak 02:30 Japonya TÜFE Aralık 0,6% Yıllık ** GBP 26 Ocak 12:30 İngiltere GSYH 4. çeyrek 1,4% 1,7% Yıllık *** USD 26 Ocak 16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık 0,8% 1,3% Aylık ** USD 26 Ocak 16:30 ABD GSYH 4. çeyrek 3,0% 3,2% Yıllık ***

3 USD/TRY ABD hükümetinin kapanmasına rağmen haftaya pozitif başlayan Dolar varlıkları gün içi fiyatlamalarında yönünü aşağı çevirmiş bulunmakta. Yurtiçinde ise zeytin dalı operasyonu ile tansiyonun yükseldiği Türk Lirası varlıkları nedeniyle 3,80 seviyesi üzeri fiyatlamalar sürüyor. Hafta genelinde kur açısından ABD Büyüme ve dolaylı yoldan ECB toplantısı takip ediliyor olacak. Geri çekilmelerin hız kazanması açısından 3,7785 desteği ilk etapta ön plana çıkıyor.

4 EUR/TRY Haftaya yurtiçinde artan siyasi tansiyon nedeniyle alıcılı başlayan paritede gap li açılışın düzeltmesi yaşanıyor. 4,7180 seviyesinden dönüş gerçekleştiren parite, olumlu seyir izleyen koalisyon süreci ile sınırlı düşüş hareketi gösteriyor. Bu hafta gerçekleşecek olan ECB toplantısından herhangi bir şahin söylemin dikkat çekmesi paritede sert fiyatlamalara yol açabilir. Paritede 4,6030 desteği önemli bir geçiş noktası olarak takip edilirken, bu seviyenin de altında 4,4925 seviyesi bulunuyor.

5 EUR/USD Geçtiğimiz hafta zayıf seyreden Dolar varlıkları paritenin 1,2220 seviyesi üzerinde tutunmasına yol açmıştı. Ancak oldukça yoğun bir gündem ile yeni haftaya başlayan paritede sınırlı toparlanma isteği dikkat çekiyor. Bir tarafta ABD hükümetinin kapanma krizi fiyatlamaları etkilerken, Merkel in hükümet başkanı olarak dördüncü dönemine başlaması git gide yakınlaşıyor. Bu bilgiler ışığında bu hafta gerçekleşecek olan ECB toplantısı paritede çok farklı fiyatlamalara yol açabilir. Toparlanmaların yükseliş isteğine dönmesi açısından 1,2325 direnci ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

6 Ons Altın Geçtiğimiz hafta, dolar ve dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte ons altının 1344 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde haftalık bazda yaşanan yukarı yönlü eğilimin ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Bu hafta içerisinde, ABD de açıklanacak olan yoğun veri akışı dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının ara destek seviyesi olan 1320 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1345, 1357 ve 1364 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1317, 1312 ve 1308 destek seviyeleri izlenebilir.

7 GBP/USD Haftayı alıcılı geçiren GBPUSD paritesi 1,39 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. ABD de yaşanan hükümet krizi Dolar varlıkları üzerinde negatif fiyatlama yaratırken, Sterlin varlıklarının kısmi de olsa değer kazanımı içerisinde olduğu görülüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May de katı muhalefet ile parlamentoda karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanan paritede 1,3940 direnci geçilirse yukarı yönlü potansiyelde artış yaşanabilir.

8 USD/JPY Geçtiğimiz haftayı kayıplarla geçiren Dolar endeksi pariteyi 111,00 seviyesi altına taşımıştı. Yen de ise zayıf fiyatlamaların devam ediyor oluşu paritedeki düşüşleri sınırlı bırakıyor. Özellikle bu hafta gerçekleşecek olan BoJ toplantısı parasal genişleme politikasına yönelik yapılacak olan açıklamalar açısından yakından takip edilecek. Geri çekilmelerin ağırlık kazanması açısından 110,00 desteği kritik önemini koruyor.

9 Petrol WTI Geçtiğimiz hafta, ABD de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında yaşanan gerileme ile birlikte ham petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görülürken ABD de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretiminde yaşanan artışın petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. ABD de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 5 adet azalış ile 747 adete geriledi. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 62,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 63,90, 64,20 ve 64,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 62,60, 62,40 ve 62,20 destek seviyeleri izlenebilir.

10 S&P 500 Geçtiğimiz hafta, ABD de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi, bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları ve ABD de Senato nun geçici bütçe yasa tasarısını onaylamaması gibi yaşanan gelişmelerin S&P 500 vadeli kontrat endeksi fiyatlamaları üzerinde etkili olduğu görüldü. Endeksin, geçtiğimiz hafta, 2812 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Bu hafta içerisinde, ABD de açıklanacak olan yoğun veri akışı endeks bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin küresel risk iştahının eğilimine bağlı olarak fiyatlamalarda, ara destek seviyesi olan 2794 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2815, 2824 ve 2830 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2790, 2782 ve 2777 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,2560 3,9125 4,9140 1, , ,30 DİRENÇ 2 1,2475 3,8670 4,8100 1, , ,90 DİRENÇ 1 1,2375 3,8200 4,7180 1, , ,65 PİVOT 1,2244 3,8226 4,6851 1, , ,71 DESTEK 1 1,2220 3,7720 4,6030 1, , ,00 DESTEK 2 1,2090 3,7380 4,4925 1, , ,65 DESTEK 3 1,2000 3,6940 4,4167 1, , ,25 * Tablo 15:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön FDOW 25997,00-0,19-49,00 FSP ,24 0,68 18,68 DAX,IBS 13245,03 0,32 42,13 XAU/USD 1332,91 0,04 0,59 XGLD 163,56 0,19 0,31 BRENT 68,57-0,06-0,04 USGB10Y 2,65-0,85 0,01 GGB10Y 0,58-0,06 0,01 TAHVIL10Y 2,55 0,74 0,002