Günlük Bülten 21 Mart 2011

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın hafif alıcılı açılmasını bekliyoruz Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları hafif yükselişle kapattı.yeni haftada Asya piyasalarında ise yukarı yönlü ve yatay seyirler görüyoruz. Japonya bugün tatil. Yurtiçinde bu hafta içi PPK toplantısı yakından izelencek. Haftanın ilk işlem gününde İMKB nin bu sabah güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi Cuma günü %0.6 oranında yükselişle 63,839 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM Şubat ayı Merkezi Yönetim borç stoğu açıklanacak.oca11: 353.3milyar TL 23 Mart 2011 PPK faiz kararı için toplanacak. Oyak Yatırım ve Piyasa beklentisi Merkez Bankası nın bu ay hem faizlerde hem de zorunlu karşılıklarda bir değişiklik yapmaması. 25 Mart 2011 MB Mart ayı kapasite kullanım oranını ve reel sektör güven endeksini açıklayacak. 31 Mart 2011 TUİK Ç GSYH büyüme rakamlarını açıklayacak. TUİK Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Hazine Ç kamu dış borç stok rakamlarını açıklayacak. IDO ihalesine teklif vermek için son gün. GLYHO and AKFEN ilgilenen şirketler arasında yer alıyor. ŞİRKET HABERLERİ Aygaz, Total in tüpgaz dağıtım bölümünü 36 milyon TL karşılığında almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı... Şubat ayında, beyaz eşya iç pazarı Ocak'taki gibi güçlü gitti ve geçen yılın aynı ayına göre %29 artış kaydetti Nisan 2011 itibariyla endeks değişiklikleri... PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim İMKB-100 (TL) 63, % -2.3% -3.3% 19.2% İMKB-30 (TL) 78, % -1.7% -3.4% 17.7% IMKB-BANKA (TL) 134, % -2.7% -6.5% 14.2% USD/TL % -0.3% 2.5% 4.0% DAX 6, % -10.1% 11.9% 10.8% FTSE 5, % -6.0% 5.6% 1.3% DOW JONES 11, % -3.5% 12.9% 10.0% S&P 1, % -4.3% 14.0% 9.7% VIX % 46.2% 12.7% 47.1% MSCI EM INDEX 1, % -0.5% 12.8% 10.5% NIKKEI 225 9, % -15.1% -12.7% -14.9% EMTIALAR* ALTIN 1, % 3.6% 29.5% 27.1% BRENT % 11.4% 47.1% 42.7% * Sabah saat 08:30 değerleridir GÖSTERGE FAİZ ORANLARI Gösterge tahvil (07 Kasım 2012) 8.75% 7 bps 44 bps 167 bps -36 bps Haftalık TL Repo oranı 6.25% 0 bps 0 bps -25 bps -57 bps Eurobond (2030) 5.99% -2 bps -16 bps 33 bps -43 bps İMKB 65,000 64,000 63,000 63,000 62,000 62,000 61,000 61,000 60,000 60,000 59,000 59,000 58,000 58,000 61,302 61,113 61,302 61,113 60,387 60,218 60,387 60,218 3,500 5,000 64,530 64,214 63,782 63,839 3,000 63,169 63,482 63,482 4,000 63,280 63,169 63,280 62,484 2,500 62,484 3,000 3,302 3,037 3,000 3,377 3,541 4,034 3,241 3,147 3,598 3,394 2,807 3,388 3,302 3,037 3,000 3,377 3,541 4,034 3,241 3,147 3,598 3,394 2,807 3,388 3 Mart 4 Mart 7 Mart 8 Mart 9 Mart 10 Mart 11 Mart 14 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 0 EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL) Günlük Değişim ISCTR %0.2 GARAN %1.3 EKGYO %0.0 THYAO %0.7 YKBNK %0.2 Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi 21 Mart 11 Saat Piyasa Beklentisi Önceki Dönem ABD Gündemi Mevcut konut satışları (aylık değişim) 16: % -2.70% Kaynak: Bloomberg 500 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ AYGAZ Aygaz Endeksin Üzerinde Fiyat (TL) 8.82 Hedef Fiyat (TL) 11 Yükseliş Potansiyeli 25% Aygaz, Total in tüpgaz dağıtım bölümünü 36 milyon TL karşılığında almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı... Totalgaz ın 2010 sonu itibariyle %4.5 civarında Pazar payı bulunurken bu alımla Aygaz ın Pazar payı yaklaşık %44 seviyelerine ulaşmış olacak. (Olumlu) T F/K FD/VAFÖK Şubat ayında, beyaz eşya iç pazarı Ocak'taki gibi güçlü gitti ve geçen yılın aynı ayına göre %29 artış kaydetti... Türkiye beyaz eşya iç satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %29 artışla 448bin adete ulaştı. (OLUMLU) Öte yandan, beyaz eşya ihracatı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre %6.8 artışla 908 bin adet olarak gerçekleşti. Analist Yorumu: Yılın ilk 2 ayındaki iç talepteki artışı olumlu olarak algılıyoruz. Her ne kadar ilk 2 ay, tam yıl için indikasyon olmasa da iç talepteki mevcut büyüme trendini olumlu algılıyoruz. İlk etapta, iç büyüme beklentimizi %6'dan %8'e yükseltiyoruz. Öte yandan, ihracat büyüme beklentimizi ise %6 olarak koruyoruz TARİHLİ DEĞİŞİKLİKLER DÖNEMİ YEDEK HİSSE İMKB-100 E ALINACAK HİSSE İMKB-100 DEN ÇIKARILACAK HİSSE İMKB-100 YEDEK HİSSE 1 TRGYO 1 YKSGR 1 BFREN 2 DOCO 2 RYSAS 2 MNDRS 3 GOODY 3 PEGYO 3 MRGYO 4 IHYAY 4 ALBRK 4 CLEBI 5 AYEN İMKB-50 YE ALINACAK HİSSE İMKB-50 DEN ÇIKARILACAK HİSSE İMKB-50 YEDEK HİSSE 1 NETAS 1 GSDHO 1 PRKME 2 KONYA 2 PTOFS 2 ISFIN 3 METRO 3 TSKB 3 KARSN 4 GLYHO 4 AEFES 5 KARTN 5 VESTL 6 FROTO 6 AKSA İMKB-30 A ALINACAK HİSSE İMKB-30 DAN ÇIKARILACAK HİSSE İMKB-30 YEDEK HİSSE ALBRK 2 TEKST 2

3 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AKBNK Akbank 21 Mart 11 GRNYO Garanti Yat. Ort. 21 Mart 11 INFYO İnfo YO 21 Mart 11 KARTN Kartonsan 21 Mart 11 TEKST Tekstilbank 21 Mart 11 YKBYO Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. 21 Mart 11 YKGYO Yapı Kredi Koray Gmyo 21 Mart 11 MAALT Marmaris Altınyunus 22 Mart 11 TATKS Tat Konserve 22 Mart 11 YKFIN Yapı Kredi Fin. Kir. 22 Mart 11 YKSGR Yapı Kredi Sigorta 22 Mart 11 ARCLK Arçelik 23 Mart 11 FFKRL Finans Fin. Kir. 23 Mart 11 FROTO Ford Otosan 23 Mart 11 ISFIN İş Finansal Kiralama 23 Mart 11 DENIZ Denizbank 24 Mart 11 IZOCM İzocam 24 Mart 11 KONYA Konya Çimento 24 Mart 11 COMDO Döktaş 25 Mart 11 ISGYO İş Gmyo 25 Mart 11 NUHCM Nuh Çimento 25 Mart 11 TSKB T.S.K.B. 25 Mart 11 TTRAK Türk Traktör 25 Mart 11 VAKBN Vakıfbank 25 Mart 11 ASYAB Asya Katılım Bankası 26 Mart 11 LKMNH Lokman Hekim 27 Mart 11 AGYO Atakule Gay. Yat. Ort. 28 Mart 11 ALGYO Alarko Gmyo 28 Mart 11 SASA Sasa 28 Mart 11 ADEL Adel Kalemcilik 28 Mart 11 ANSGR Anadolu Sigorta 29 Mart 11 ANHYT Anadolu Hayat Emek. 29 Mart 11 PKENT Petrokent Turizm 29 Mart 11 AKCNS Akçansa 30 Mart 11 ALBRK Albaraka Türk 30 Mart 11 ALNTF Alternatifbank 30 Mart 11 AVIVA Aviva Sigorta 30 Mart 11 AYGAZ Aygaz 30 Mart 11 OLMKS Olmuksa 30 Mart 11 TSGYO TSKB GYO 30 Mart 11 VKFYT Vakıf Yat. Ort. 30 Mart 11 VKGYO Vakıf Gmyo 30 Mart 11 ASUZU Anadolu Isuzu 30 Mart 11 ALCAR Alarko Carrıer 31 Mart 11 3

4 ASELS Aselsan 31 Mart 11 BAGFS Bagfaş 31 Mart 11 BRSAN Borusan Boru 31 Mart 11 BUCIM Bursa Çimento 31 Mart 11 CELHA Çelik Halat 31 Mart 11 DESA Desa 31 Mart 11 EGEEN Ege Endüstri 31 Mart 11 GARAN Garanti Bankası 31 Mart 11 GUSGR Güneş Sigorta 31 Mart 11 HZNDR Haznedar Refrakter 31 Mart 11 IDGYO Idealist GYO 31 Mart 11 IBTYO Infotrend Men. Kıy. Yat. Ort. 31 Mart 11 ISCTR İş Bankası (C) 31 Mart 11 PETKM Petkim 31 Mart 11 TEBNK T. Ekonomi Bankası 31 Mart 11 TIRE Tire Kutsan 31 Mart 11 TOASO Tofaş Otomobil Fab. 31 Mart 11 YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası 31 Mart 11 TEKFK Tekstil Fin. Kir. 01 Nisan 11 TUPRS Tüpraş 01 Nisan 11 AFYON Afyon Çimento 01 Nisan 11 ISYHO Işıklar Yat. Hol. 01 Nisan 11 ALTIN Altınyıldız 04 Nisan 11 BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 04 Nisan 11 MNDRS Menderes Tekstil 05 Nisan 11 KCHOL Koç Holding 07 Nisan 11 EGGUB Ege Gübre 07 Nisan 11 IHGZT İhlas Gazetecilik 08 Nisan 11 THYAO Türk Hava Yolları 08 Nisan 11 KRSTL Kristal Kola 11 Nisan 11 PRKME Park Elek. Madencilik 11 Nisan 11 AFMAS Afm Film Prodüksiyon 14 Nisan 11 CMENT Çimentaş 14 Nisan 11 FENIS Feniş Alüminyum 14 Nisan 11 GUBRF Gübre Fabrikaları 14 Nisan 11 KUTPO Kütahya Porselen 14 Nisan 11 BRYAT Borusan Yat. Paz. 15 Nisan 11 CMBTN Çimbeton 15 Nisan 11 YUNSA Yünsa 15 Nisan 11 ARENA Arena Bilgisayar 25 Nisan 11 BAKAB Bak Ambalaj 28 Nisan 11 NUGYO Nurol Gmyo 28 Nisan 11 NETAS Netaş Telekom. 28 Nisan 11 SARKY Sarkuysan 12 Mayıs 11 Kaynak: IMKB 4

5 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % AVGYO % 0.00% 0.00% AVTUR % 0.00% 0.00% CEMAS % 0.00% 0.00% BAYMD 0.00% 0.00% 34.51% BISAS 90.48% 0.00% 0.00% BURCE 0.00% % 0.00% DYHOL 40.00% 0.00% 0.00% ECBYO 0.00% 50.00% 0.00% FENIS 0.00% 10.03% 0.00% GDKYO 0.00% 10.00% 0.00% GEDIK 0.00% 30.00% 0.00% GOZFN % 0.00% 0.00% GRNYO 0.00% 11.70% 0.00% INFYO % 0.00% 50.00% ISFIN 0.00% 6.78% 0.00% ISYHO % 0.00% 50.00% MNDRS 0.00% 22.28% 0.00% MRBYO 0.00% 10.00% 0.00% MRTGG 41.67% 0.00% 0.00% NTHOL 75.00% 0.00% 0.00% OYAYO 0.00% 15.00% 0.00% SERVE 40.00% 0.00% 0.00% SKBNK 0.00% 36.66% 0.00% TSKB 0.00% 14.29% 0.00% TSPOR 0.00% 18.49% 0.00% ULKER 0.00% 5.21% 0.00% VAKFN 0.00% % 0.00% VKGYO 0.00% 5.77% 0.00% Kaynak: IMKB 5

6 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL OTKAR Mart % KARTN Mart % ALKA Mart % 1.55 IZOCM Mart % YKSGR Mart % ARCLK Mart % 7.12 MUTLU Mart % 4.37 ANSGR Mart % 1.17 ANHYT Mart % 4.75 EKGYO Mart % 2.65 ISYAT Mart % 1.41 FROTO Nisan % TTRAK Nisan % AKCNS Nisan % 7.00 TUPRS Nisan % ALBRK Nisan % 2.25 TACYO Nisan % 2.51 AYGAZ Nisan % 8.82 CIMSA Nisan % 9.56 TOASO Nisan % 8.12 GARAN Nisan % 7.54 TKSYO Nisan % 1.22 KCHOL Nisan % 7.08 BUCIM Nisan % 4.66 ARFYO Nisan % 0.97 ARENA Nisan % 2.43 TSKB Mayıs % 2.54 BAGFS Mayıs % NETAS Mayıs % HALKB Mayıs % KONYA Mayıs % UNYEC Mayıs % 4.32 HEKTS Mayıs % 1.56 TTKOM Mayıs % 7.02 ASELS Mayıs % 7.82 ADANA Mayıs % 5.32 ADBGR Mayıs % 3.30 ADNAC Mayıs % 0.79 ADEL Mayıs % ALCAR Mayıs % ALGYO Mayıs % BOLUC Mayıs % 1.57 MRDIN Mayıs % 7.50 AFYON 0.25 n.a. 0.1%

7 AKBYO 0.35 n.a. 16.7% 2.10 ALKIM 0.26 n.a. 3.5% 7.28 TSPOR 3.53 n.a. 14.8% KRTEK 0.17 n.a. 8.5% 2.02 BRISA 6.42 n.a. 3.6% ISCTR 0.15 n.a. 3.1% 5.02 ISGYO 0.05 n.a. 2.8% 1.78 YKBYO 0.03 n.a. 2.5% 1.22 NUHCM 0.30 n.a. 2.4% AKBNK 0.14 n.a. 1.9% 7.58 BUMYO 0.03 n.a. 1.7% 1.50 BIZIM 0.34 n.a. 1.2% SKBNK 0.02 n.a. 1.0% 1.66 EGGUB 0.50 n.a. 0.4% VAKBN 0.01 n.a. 0.3% 3.95 Kaynak: IMKB 7

8 YURTDIŞI PİYASALAR YURTDIŞI BORSALAR Kapanış Günlük Değişim DOW JONES 11, % NASDAQ Combined CI 2, % S&P 500 1, % Almanya XETRA DAX 6, % Fransa CAC 40 3, % Japonya NIKKEI 225** 9, % Rusya RTS 1, % Kore KOSPI** 2, % Brezilya BOVESPA 66, % * Kaynak: Bloomberg **Saat 8:30 itibariyle Dow Jones 12,100 12,000 11,900 11,800 11,700 11,600 11,500 11,400 11,300 DJ Kapanış 11 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar PARİTELER Kapanış* Günlük OYAK Değişim Yatırım EURO / DOLAR % 1.30 DOLAR / YEN % *Kaynak: TCMB EURO / DOLAR Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar Batılı ülkelerin kurduğu koalisyonun haftasonu Libya'yı vurmasının ardından petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Asya piyasalarında da Çin'in Cuma günü bankaların rezerv yükümlülüğünü artırmasına rağmen Çin banka hisselerinde yükselişler gözleniyor. Gündem ABD VOLATİLİTE ENDEKSİ VIX 10 YILLIK TAHVİL ABD LIBOR DOLAR EURO EMTİA FİYATLARI BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($) *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Kapanış Faiz Ay Kapanış Piyasa Beklentisi Günlük Değişim -7.32% Günlük Değişim 7.50% 12 Ay Günlük Değişim 1.49% 0.64% #DIV/0! Açıklanan 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 21 Mar Önceki Dönem 21.Mar 16:00 Mevcut konut satışları (aylık değişim) -4.70% % 22.Mar 16:00 Konut fiyatları endeksi 5.20% % 16:00 Richmand Fed imalat endeksi Mar 16:00 Yeni Konut satışları 2.10% % Kaynak: Bloomberg Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.