Sigorta İşletmeciliğinin Pazarlama Açısından Dünya daki Yeri ve Ülkeler Arası Farklılıklar. Toplam Prim Üretimi

Transkript

1 Hafta Toplam Prim Üretimi 2 Sigorta İşletmeciliğinin Pazarlama Açısından Dünya daki Yeri ve Ülkeler Arası Farklılıklar DOÇ.DR.ERDEM KIRKBEŞOĞLU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ erdemk@baskent.edu.tr 1 2 Toplam Prim Üretimi (Milyon Dolar) 1 United States European Union (15 countries) United Kingdom Japan Germany Turkey Czech Republic New Zealand Greece Hungary Slovak Republic Iceland 444 Kişi Başına Düşen Prim Üretimi 3 Sigortacılığın GSYİH İçindeki Payı 4 Kişi Başına Düşen Prim Üretimi (Dolar) 1Luxembourg Ireland Switzerland Denmark United States United Kingdom Norway France Australia Turkey 152 GSYİH İçindeki Payı 1Luxembourg 44,02% 2Ireland 20,54% 3Korea 12,60% 4United Kingdom 11,02% 5United States 10,96% 6Denmark 10,64% 7France 9,29% 8Switzerland 9,16% 9Italy 8,86% 34Turkey 1,47% 3 4 1

2 Hayat Sigortalarının Payı 5 Dünya Sigorta Piyasasında 2018 Yılında En çok Hangi Konular Konuşuldu? 6 Hayat Sigortalarının Payı 1Japan 100,00% 2Luxembourg 93,85% 3Ireland 82,24% 4Italy 76,84% 5United Kingdom 73,36% 6Portugal 72,95% 7Denmark 67,72% 8Chile 65,82% 9France 64,15% 10Australia 61,14% 33Turkey 12,26% 34Iceland 8,18% 1. Akıllı Ulaşım Sistemleri (Oto-Kaza) 2. Yaşlı Nüfus/Emeklilik Sorunu 3. Düşük Faiz Oranları 4. İklim Değişiklikleri 5. Doğal Afetler ve İnsan Kaynaklı Riskler 6. Alternatif Risk Transfer Sistemleri [1] Akıllı Ulaşım Sistemi (C-ITS) 7 8 2

3 Akıllı Ulaşım Sistemi (C-ITS) 9 Akıllı Ulaşım Sistemi (C-ITS) 10 Motorlu araç sigortalarında kökten değişim başlıyor. Araç içine yerleştirilen çip ile şoförün yol boyunca sürüşünün izlenmesi, kişiye göre risk priminin yeniden hesaplanmasına yol açacak. Yol sürüşüne ait verilerin kaydedilerek sürücüye ait sınıflandırmanın yapılabildiği bir uygulamanın sigorta şirketlerinin risk değerlendirme süreçlerine yardım edeceği ve güvenli/tehlikeli sürüşün ayırt edilmesi ya da sürücülerin kendilerini kontrollü sürmeye hazırlaması açısından önemli bir done teşkil edeceği öngörülmektedir. Teknolojinin günlük hayata getireceği kolaylıklardan biri de sürücüsüz araçların üretimi olabilir. Tehlikenin bilgisayar yardımı ile önceden kestirilmesi, yol şartları, trafik yoğunluğu, araçtan araca iletişim ve çevresel etkenler gibi istatistiklerin otomatik sürücü tarafından değerlendirilmesi, gelecek yıllarda konuşulacak konular arasında yer alacaktır. Trafik kazalarında 2040 yılı itibariyle %80 lik bir düşüş olacak Akıllı Ulaşım Sistemi: Yeni Poliçeler 12 Akıllı Ulaşım Sistemi ne sahip araçlarda ortaya çıkabilecek hasarlardan sürücü veya üretici sorumlu olabilir. Otomobil sigortası mı, Ürün sorumluluk sigortası mı devreye girecek? Hasar tespiti artık daha önemli Poliçelerde yazılım riskleri ve diğer teknolojik riskler için de teminatlar ve düzenlemeler gerekecektir

4 Akıllı Ulaşım Sistemi ile Asistans Hizmetleri Değişiyor Araçlara online olarak bağlantı yapılabilir. Araç içi görüntülü konuşmalar ile yönlendirmeler yapılabilir. Aracın hasara uğraması halinde lokasyonu ve kaza bilgileri otomatik olarak gönderilebilir. Araç yolda kaldığı durumlarda otomatik olarak çekici gönderilebilir. [2] Avrupa da Emeklilik Sistemi Sürücü en yakın benzin istasyonu, otel, garaj vb. yerlere yönlendirilebilir Avrupa Emeklilik Sistemi 16 Aktüeryal denge bozulacak. 65+ nüfusu finanse etmesi gereken yaş arası çalışan nüfus azalacak. Uzun ömürlülük dolayısıyla, emeklilikte geçirilen süre artacak ve buna bağlı olarak da emeklilik harcamalarının artması kaçınılmaz olacaktır. Bu problemin çözümü için, hükümetlerin çok daha etkin olması ve mevcut çok sütunlu (devlet, sigortacılar ve katılımcılar) emeklilik sisteminin güçlendirilmesi gerekecektir

5 17 Düşük Faiz Oranları 18 [3] Düşük Faiz Oranları SOLVENCY II Solvency II, Avrupa Birliği bünyesinde tek bir sigorta piyasası ve sigorta regülasyonu oluşturmayı hedefleyen, gerek sermaye yeterliliği hesaplamalarında gerekse şirketlerin kurumsal yönetim ve risk yönetimlerinde köklü değişiklikler öngören AB sigortacılık düzenlemesidir. Bir sigorta veya reasürans şirketinin varlık değerinin yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte olup olmadığını gösteren, şirketin finansal yapısının sigortalılara karşı yükümlülüklerini karşılayabilecek ölçüde güçlü olup olmadığı hakkında bilgi sunan sistemdir Düşük Faiz Oranları Avrupa Sigortacılık Raporu na göre, mevcut düşük faiz oranları yatırımların getirilerini uzun vadede oldukça düşürecektir. Daha kapsamlı bakıldığında; sigortacılar için uzun dönemli yeni yatırım yaklaşımlarını, varlık ve yükümlülüklerini, dolayısı ile gerekli sermayelerini de etkileyecektir. Faiz oranları uzun dönem boyunca bu seviyede seyrederse, sigorta şirketlerinin sermaye gereksinimleri oldukça yükselebilir. Solvency II kapsamında, yükümlülük altında girecekleri riskler de kısıtlanabilir. [4] İklim Değişiklikleri Geniş kapsamda, sigorta teminatlarını kısıtlama veya primleri artırma gereksinimi çıkabilir

6 İklim Değişikliği Göstergeleri 21 İklim Değişiklikleri 22 İklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik kayıpların gittikçe artan bir payı sigortacılar tarafından karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin mal, ürün, büyükbaş hayvan, iş aksaması, motor ve sağlık sigortalarındaki hasarlar üzerinde doğrudan etkisi olmakla birlikte, sigorta sektörünün kârlılığını ve iş modelini tehdit edecek dolaylı etkisi de olmaktadır li yıllarda dünya genelinde hava olayları ile bağlantılı kayıpların % 16 sı sigortalıyken bu oran, son 5 yılda ise % 41.5 e ulaşmıştır. Sigortacılardan, daha önce teminat vermedikleri bir takım risklere de teminat vermeleri istendi. (Kuraklık, don, bazı hastalıklar vs..) Doğal Afetler ve İnsan Kaynaklı Felaketler 24 [5] Doğal Afetler ve İnsan Kaynaklı Felaketler Doğal Afetler: Deprem, sel, su taşkını, heyelan, çığ, fırtına, hortum, tsunami, endüstriyel kazalar, iklim değişikliği, kuraklık, orman yangını, kaya düşmesi ve volkanik patlamalar İnsan Kaynaklı Felaketler: Ulaşım, endüstriyel, maden, kimyasal, radyolojik ve nükleer kazalar, biyolojik olaylar, iklim değişikliği, kritik altyapı ve siber tehlikeler, deniz kirliliği, endüstriyel kaza ve yangınlar, büyük petrol ve doğal gaz sızıntıları, nükleer kazalar, hava ve su kirlenmesi gibi olaylar teknoloji ile beraberinde gelen insan kaynaklı risklerken; savaş, iç savaş, karayolu, denizyolu ve havayolu kazaları, ihmaller sonucu ortaya çıkan iş kazaları veya orman yangınları gibi pek çok felaket insan kaynaklı olabilmektedir

7 Doğal Afetler ve İnsan Kaynaklı Felaketler Afetler Sonucu Yaşanan Mali Kayıpların GSYİH ya Oranı (Dünya) %0,12 Afetler Sonucu Hayatını Kaybeden kişi sayısı Toplam Hasar Tutarı Sigortalı olan hasar tutarı 92 milyar dolar 37 milyar dolar (%40) [6] Alternatif Risk Transfer Sistemleri (ART) Alternatif Risk Transfer Sistemleri (ART) 27 Alternatif Risk Transfer Sistemleri (ART) 28 Sigorta şirketlerinin tek risk transferi mekanizması reasürans değil. Katastrofik Swaplar (Takaslar): Katastrofik Tahviller: Katastrofik tahviller sigorta şirketlerinin büyük felaketlerden kaynaklanan büyük hasarlarını hafifletmek amacı ile geliştirilmişlerdir. Hasar Beklentilerine göre Portföyler Takas Edilir Bu tahvili satın alan bir yatırımcı tahvilin bağlı bulunduğu katastrofik olay gerçekleşmez ise kupon ve anapara ödemelerini tam olarak geri alır, Katastrofik olayın gerçekleşmesi durumunda ise tahvili ihraç eden sigorta şirketi, yatırımcıya ödemesi gereken anaparayı poliçe sahiplerine ödeyebilir. Böylece yatırımcı anaparasını kaybetmiş olur. A Sigorta Şirketi Portföyü Toplam Prim: 1 milyon $ B Sigorta Şirketi Portföyü Toplam Prim: 1 milyon $

8 Google da sigortacılık ile ilgili en çok aranılan ifadeler (Trend Topics): 29 Türkiye Trafik sigortası düştü mü? Trafik sigortası soygunu Sigorta bilgi merkezi Trafik sigortası iade Trafik sigortası düzenlemesi Trafik sigortası iadesi Trafik sigortası teklif Trafik sigortası indirim ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Japonya, İsviçre, Avusturalya, İrlanda Progressive car insurance (gelişmiş oto sigortası ITS) Carrot insurance (Riske göre online sigorta satan bir web sitesi - ITS) Qbe insurance box ((Riske göre online sigorta satan bir web sitesi - ITS) Lemonade insurance (online sigorta satan bir web sitesi) Nationwide pet insurance (evcil hayvan sigortası) Animal friends insurance (evcil hayvan sigortası) Statefarm insurance (devlet tarım sigortası) Bike insurance (bisiklet sigortası) Car insurance (kasko sigortası) 29 8