Günlük Bülten 15 Aralık 2014

Transkript

1 PİYASALAR Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yurtdışı piyasalara paralel olarak satıcılı bir seyir izledi. Dolarda başlayan yükseliş trendi ile 2,30 TL seviyelerine yükselen dolar, BİST 100 endeksinde büyük bir düşüşe yol açtı. BİST 100 endeksi günü %1,76 lık bir düşüşle puandan tamamladı. İşlem hacmi 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi ABD borsalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cuma günü Dow Jones %1,79, S&P500 %1,62 ve Nasdaq Composite %1,16 lık düşüşle günü tamamladı. Asya tarafında da şu anda büyük çoğunlukla satışlar hakim. Japonya da gerçekleştirilen genel seçimlerden mevcut hükümet, açıklanan veriler itibariyle zafer ile çıktı. Diğer taraftan Japonya nın büyük ölçekli imalatçılarında güven, resesyonun zayıflayan yenin olumlu etkilerini gölgede bırakması ile 4. çeyrekte düşüş gösterdi. Şu anda Çin borsası %0,53 yükselişteyken Japonya ise %1,57 düşüşte. Diğer Asya piyasaları da düşüşte. Petrol fiyatlarında devam eden gerileme global büyüme konusunda endişelere yol açmakta. Buna karşın OPEC ülkelerinin üretimde düşüşe gitmeyecekleri yönünde gelen açıklamalar piyasalarda tedirginliğe yol açarken bu açıklamalar Borsa İstanbul da da tedirginliğe yol açmaktadır. Borsa İstanbul un bugün satıcılı bir açılış yapması beklenmektedir. Gösterge Kapanış Günlük (%) Hacim (mn TL) BIST , BIST , BIST , BIST SINAI , KATILIM YABANCI PAYI % 64, USD/TL 2,2965 1,26 - EUR/TL 2,8585 1,82 - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL OTKAR 79,50 12, AFYON 123,00-6, DGGYO 4,37 4, HALKB 13,85-4, TUPRS 52,00 3, TOASO 15,15-4, PTOFS 5,06 3, GARAN 8,98-4, ANACM 2,00 2, ZOREN 2,15-4, ,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14, , BİST Hacim (mn TL) BIST 100 Kapanış BIST Günlük H.O. 16,11 ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS 15, ALTIN/USD ONS 17, ,88 2,86 2,84 2,82 2,80 2,78 2,76 2,74 2,72 2,70 2,68 85,00 80,00 75,00 2,25 2,80 77,05 70,0083,92 65,00 60,00 2,81 78,18 2,77 DÖVİZ EUR/TRL 79,44 2,772,76 86,04 68,25 USD/TRL 2,24 ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL 89,92 ALTIN/GR 2,83 63,32 2,32 2,30 2,28 2,26 2,24 2,20 2,18 2,16 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 DESTEKLER : DİRENÇLER : Uluslararası Endeksler ve Emtialar Ülke Endeks Kapanış Günlük (%) ABD DOW JONES ,83-1,79 ABD S&P ,33-1,62 ABD NASDAQ 4.653,60-1,16 Almanya DAX 9.594,73-2,72 İngiltere FTSE ,63-2,49 Fransa CAC ,93-2,77 İtalya MIB ,83-3,13 Çin Shanghai Comp ,66 0,53 Hong Kong Hang Seng ,93-0,96 Hindistan SENSEX ,77-0,18 Japonya NIKKEI ,40-1,57 Rusya RTS INDEX USD 798,12-0,13 Brezilya BOVESPA ,98-3,73 Arjantin MERVAL 8.266,88-4,44 ALTIN /ONS XAU/USD 1.220,68-0,16 ALTIN/GR ALTIN/GR SP 90,16 0,00 GÜMÜŞ/ONS XAG/USD 16,98-0,33 PETROL BRENT 62,47 1,69 ABD VIX ENDEKSİ 21,08 4,98 Pariteler EURO DOLAR EURO/USD 1,25 0,05 JAPON USD/JPY 118,25-0,42

2 * Çin İstatistik Kurumu nun, bir yıl boyunca yapılan mülakatlar ve milyonlarda işletmeden veri toplanmasının ardından üçüncü ulusal ekonomik sayımının sonuçlarını bu ay açıklaması bekleniyor ve 2009 yıllarından yayımlanan önceki veriler, hizmet değerlerinin daha yüksek bir seviyeye revize edilmesi ile yurtiçi hasıla büyümesi tahminlerinin artmasını sağlamıştı. * BAE Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, petrol fiyatlarının varil başına 40 dolara kadar gerilemesi halinde dahi OPEC in üretim kararını koruyacağını söyledi. ARCLK: Buzdolabı üretim tesisi kuruluşuna teşvik alınması için Tayland Yatırım Ajansı'na yapılan başvuru onaylandı. ARMDA: Aptec tarafından yapılan zorunlu pay alım teklifi başvurusuna istinaden, 1 TL nominal değerli pay için pay alım teklif fiyatı 2,62 TL, 1,75 doların TL karşılığı ve değerleme raporunda çıkacak fiyattan yüksek olanı şeklinde belirlenecek. AKSA: Müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa, Alman prepreg üreticisi c-m-p GmbH nin %50 lik hissesinin satın alınması konusunda gereken onay süreci tamamlanmış olup, ilk etapta 10 milyon Euro ve performans kriterlerine göre ilave 5 milyon Euro olmak üzere toplam 15 milyon Euro karşılığında satın alındı. BOYNR: Olağandışı hareketlerin devam etmesi nedeniyle 15 gün süreyle brüt takas uygulamasına geçilmesine karar verildi. DESA: Gaziantep te bulunan mağazanın kapatılmasına karar verildi. EKGYO: Ankara Etimesgut ilçesinde bulunan Sofaloca projesi kapsamında 156 adet konuta ait yapı ruhsatı alındı. DITAS: Türk Metal Sendikası ile dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olup, resmi arabulucu tayin edilmesi talebinde bulunuldu. CCOLA: Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek (CCİ), 2015'te Kazakistan'da yeni fabrikasını açacak ve önümüzdeki 3 yıl içinde de Orta Asya'ya 250 milyon dolarlık yatırım yapacak. GSRAY: 2009 Mali Yılı için düzenlenen 3 adet vergi inceleme raporu kapsamında şirkete toplam 20,8 milyon tl Vergi cezası tarh edildi. İtiraz hakkının kullanılması veya uzlaşma talebi konusunun değerlendirilmekte olduğu bildirildi. ECYAP: ECYAP payları için "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" kapsamında tebliğde belirtilen Hesaplama yöntemlerine göre 4,6140 TL, TL, TL ve TL satma hakkı bedelleri belirlendi. Şirket değerleme raporu da tamamlandıktan sonra oluşacak 5 fiyattan en yüksek olanı satma hakkında adil fiyat olarak belirlenecek. PTOFS: Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedel hesaplanmıştır. Tebliğ çerçevesinde, OMV Petrol Ofisi A.Ş. Birim hissesi değeri BIST te gerçekleşen 5 yıllık ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 5.12 TL olarak belirlenmiştir. KRSTL: Kırkpınar Köyü İzmit Asfaltı üstü Sapanca/ Sakarya doğal kaynak suyu tesisinin Litre/saat olan 5 ve 10 lt dolum ve şişirme hattı kapasitesinin Litre/saate çıkarılmasına, dolum ve şişirme hattı ekipmanları ve bakım onarım için TL yatırım yapılmasına, yatırımın şirket özkaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

3 KRDMA: te 2,39-2,40 TL fiyattan adet alış işlemi Murat Yolbulan tarafından gerçekleştirilmiştir. KARSN: İtalya'da tüm hisseleri şirkete ait Karsan Italy s.r.l. unvanı ile 12 Aralık 2014 tarihinde kurulmuştur. Karsan Italy şirketin ürettiği araçların yurtdışında satışını yapacak ve ilgili satış sonrası hizmetleri gerçekleştirecektir. OYLUM: Libya dan 240 bin Dolar tutarında sipariş alındı. LKMNH: Re-finansman görüşmeleri doğrultusunda, Vakıfbank ile kredi sözleşmesi imzalanmış olup, Vakıfbank'ın da içinde bulunduğu bazı bankalara kısa vadeli borçların büyük bir kısmı kapatıldı. VERUS: %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik tarafından, yeni fabrika yapımı amacıyla Sakarya Sanayi Bölgesi'nde 1,6 milyon TL karşılığında arsa satın alındı. Ajanda 15 Aralık Japonya 02:50 4.Çeyrek Tankan Büyük İmalat Endeksi (Beklenti: 13) 15 Aralık Türkiye 10:00 Kasım ayı Tarım ÜFE(Aylık) (Beklenti: %0,18) 15 Aralık Türkiye 10:00 Eylül ayı İşsizlik Oranı (Beklenti: %10,1) 15 Aralık Türkiye 11:00 Kasım ayı Maliye Bütçe Dengesi(TL) (Beklenti: -3,01MLR) 15 Aralık ABD 16:15 Kasım ayı Sanayi Üretimi (Beklenti: -%0,1) 16 Aralık Çin 03:45 Aralık ayı HSBC İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenti: 50,0) 16 Aralık Fransa 10:00 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenti: 47,6) 16 Aralık Almanya 10:30 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenti: 52,1) 16 Aralık Euro Bölg. 11:00 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenti: 50,4) 16 Aralık İngiltere 11:30 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Beklenti: %0,1) 16 Aralık Almanya 12:00 Aralık ayı Almanya ZEW Beklenti Endeksi 16 Aralık Euro Bölg. 12:00 Ekim ayı Dış Ticaret Dengesi(Euro) (Beklenti: 18,5MLR) 16 Aralık ABD 15:30 Kasım ayı Konut Başlangıçları 16 Aralık ABD 16:45 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Beklenti: 54,8) 17 Aralık Japonya 01:50 Kasım ayı Dış Ticaret Dengesi(Yen) (Beklenti: -710,0MLR) 17 Aralık İngiltere 11:30 Kasım ayı İşsizlik Başvuruları (Beklenti: ) 17 Aralık Euro Bölg. 12:00 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Beklenti: -%0,1) 17 Aralık ABD 15:30 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Beklenti: %0,0) 17 Aralık ABD 15:30 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (Beklenti: -98,5MLR) 17 Aralık ABD 21:00 Aralık ayı FED Faiz Kararı (Beklenti: % ) 18 Aralık Almanya 11:00 Aralık ayı IFO Güven Endeksi (Beklenti: 104,7) 18 Aralık Yunanistan 12:00 3.Çeyrek İşsizlik Oranı (Beklenti: %26,6)

4 19 Aralık Japonya 05:30 Aralık ayı BOJ Faiz Kararı (Beklenti: %) 19 Aralık Almanya 09:00 Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Beklenti: -%0,2) 19 Aralık Euro Bölg. 11:00 Ekim ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Beklenti: 30,0MLR) 19 Aralık Rusya 15:00 Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Beklenti: %0,3)

5 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:00-09:15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :