TAYSAD SEKTÖR RAPORU 0 Ekim 2013 SEKTÖR RAPORU Ekim 2013

Transkript

1 TAYSAD 0

2 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2013 yılının Ekim ayında adedi otomobil, adedi ticari araç, adedi ise traktör olmak üzere toplam araç üretilmiştir yılının ilk 10 ayında adedi otomobil, adedi ticari araç, adedi traktör olmak üzere toplam araç üretilmiştir yılının ilk 10 ayına göre 2013 yılının aynı döneminde traktör üretimi %11 oranında azalırken, otomobil üretimi %8 ve ticari araç üretimi %2 oranında artmıştır. Toplam araç üretimi de %4,3 seviyesinde artış göstermiştir. 1 Kaynak: OSD

3 Seri 1 Seri 2 Seri 3 Son on yılın Ocak-Ekim ayları üretim miktarları; Otomobil Ticari Araç Traktör Toplam adet Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı 2011 yılına göre %6 seviyesinde bir üretim kaybı olduğu görülmektedir Otomobil Ticari Araç Traktör Toplam

4 İHRACAT (Markalara göre Araç türüne göre) Oyak-Renault nun araç ihracatı geçen senenin ilk 10 ayına göre %24,7 oranında artarak adetlik ihracat ile markalar bazında ilk sıradadır.ford Otosan ın araç ihracatı %16,2 oranında artarak adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın ihracatı da%3.3 oranında artarak 133,082 adet olarak gerçekleşmiştir. Firmalar Companies Ocak - Ekim 10 Months Değişim % Percent change OYAK RENAULT ,7% FORD OTOSAN ,2% TOFAŞ ,3% TOYOTA ,6% HYUNDAI ASSAN ,5% TÜRK TRAKTÖR ,1% KARSAN ,2% M. BENZ TÜRK ,6% HONDA TÜRKİYE ,1% MAN TÜRKİYE ,7% A.I.O.S ,4% TEMSA GLOBAL ,0% HATTAT TARIM ,4% OTOKAR ,8% BMC ,7% Toplam - Total ,2% 3 Kaynak: OSD HONDA, TÜRK TRAKTÖR, MAN, TEMSA, HATTAT TARIM, A.I.O.S., ihracatında önemli düşüşler görülen firmalardır.

5 Ağır Ticari HCV Hafif Ticari LCV (Adet) Değişim Ocak- Ekim Ocak- Ekim % Otomobil Passenger Car Ticari Araç Commercial Vehicles Kamyonet Pickup Minibüs Minibus Kamyon Truck Midibüs Midibus Otobüs Bus % % % % % % % Traktör-Tractor % Toplam İhracat Total Export % Kaynak: OSD 2013 yılının ilk 10 ayında otomobil ihracatı %17 oranında artarak toplam 394,399 adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı da %12 oranında artarak 289,276 adet, traktör ihracatı ise %6 azalma ile 11,835 adet olarak gerçekleşmiştir. 4 İHRACAT (Tutar) Ekim ayında, Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 981 Milyon USD, Otomotiv Tedarik sanayi ihracatı ise 770 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 1 milyar 751 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. (USD) Değişim % Ekim Ekim Percent change Ana Sanayi OEM Tedarik Sanayi Suppliers % % Toplam İhracat %

6 2013 yılının ilk 10 ayında Ana Sanayi ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %13 oranında artarak 9,9 milyar USD olarak gerçekleşirken, Tedarik sanayi ihracatı da %10 oranındaki artışla 7,5 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Sanayinin toplam ihracatı ise %11,6 oranında artarak milyar USD olarak gerçekleşmiştir. (USD) Değişim % Ocak-Ekim Ocak-Ekim Percent change Ana Sanayi OEM Tedarik Sanayi Suppliers % % Toplam İhracat ,6% Kaynak: TİM İHRACAT (Ülkelere göre) ($1.000) Ülkeler Countries Ocak - Ekim Ocak - Ekim Değişim % Percent change ALMANYA , ,08 0 FRANSA , ,78 5 BİRLEŞİK KRALLIK , ,43 61 İTALYA , ,89 5 RUSYA FEDERASYONU , ,41 25 BELÇİKA , ,25 31 BİRLEŞİK DEVLETLER , ,01 0 İSPANYA , ,22 15 ROMANYA , ,55 7 SLOVENYA , ,20 37 CEZAYİR , ,77 12 HOLLANDA , ,20-6 POLONYA , ,23 8 İSRAİL , ,74 28 İSVEÇ , ,46 8 FAS , ,51 43 AVUSTURYA , ,76 13 BREZİLYA , ,48 34 ARJANTİN , ,09 4 IRAK , ,80-22 DANİMARKA , ,45 46 UKRAYNA , ,07-1 MISIR , ,72 20 ÇEK CUMHURİYETİ , ,68-18 BULGARİSTAN , , *Kaynak: TİM

7 Otomotiv Sanayinin 2013 yılının ilk 10 ayında ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya ya gerçekleşen ihracat geçen yıl ile aynı kalarak 2,4 milyar USD, Fransa ya gerçekleşen ihracat %5 oranında artarak 1,9 milyar USD, Birleşik Krallığa ihracat %61 oranında artarak 1,7 milyar USD, seviyesinde gerçekleşmiştir. Belçika, Slovenya, Fas, Bulgaristan ve Danimarka ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir. İÇ PAZAR Yerli Otomobil Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV Ocak - Ekim 10 Month Değişim % Yerli ATA Local HCV % Percent change % % % % % Ocak - Ekim 10 Month % 6 İthal ATA Import HCV % Toplam Ağır Ticari Total HCV % Traktör Tractor % Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import % % Toplam / Total % Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dâhil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD 2013 yılı ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil satışları %18 oranında artarak adet olarak gerçekleşmiştir. İthal otomobil satışlarındaki %27 oranındaki artış dikkat çekmektedir. Hafif ticari araç satışları %13 oranındaki gerilemeyle adet gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç satışları ise %2 oranında azalarak adet gerçekleşmiştir adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan 2011 yılının ilk 10 ayına göre toplam iç pazardaki daralma % 5 seviyesindedir.

8 Ekim 2013 Eylül 2013 Ağustos 2013 Temmuz 2013 Haziran 2013 Mayıs 2013 Nisan 2013 Mart 2013 Dövme Çelik (Asil Çelik Y 22-67) (**) 0% 1,50% 1,50% 0,72% 0,72% 0,72% -0,21% -1,44% -2,57% -2,87% -2,87% Asil Çelik (Diğer) (**) 0% 1,50% 1,50% 0,72% 0,72% 0,72% -0,21% -1,44% -2,57% -2,87% -2,87% PC 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PC/ABS 0% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% PMMA 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ABS 0% 0,00% -2,00% -0,33% -0,33% -0,33% -3,05% -3,05% -3,05% -5,78% -5,78% Poliamid 6 / 6.6 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% POM 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PP 0% -1,00% -1,99% -2,97% 0,43% -2,59% -6,09% -5,34% -5,34% -2,45% 1,28% ETİ - AL 150 0% -1,25% 0,89% 1,43% -1,43% 2,33% 5,37% 3,22% 9,84% 8,59% 6,44% Zamak 0% 3,73% 2,49% -7,00% -8,50% -3,45% -3,55% -5,16% 4,83% 4,93% 5,27% Şerit Bakır 0% 0,21% 0,71% -2,14% -7,60% -7,60% -6,21% -5,79% -1,05% 1,89% 1,13% Bakır Boru 0% 0,21% 0,71% -2,16% -7,60% -7,60% -6,22% -5,83% -1,10% 1,84% 1,06% Prinç Şerit 0% 0,13% 1,02% -2,00% -6,95% -6,95% -4,99% -4,41% 0,13% 2,98% 2,45% Prinç Tel 0% 0,14% 1,01% -2,10% -7,23% -7,23% -5,42% -4,92% 5,71% 8,82% 8,17% Prinç Boru 0% 0,10% 0,98% -2,16% -9,28% -9,28% -7,51% -6,97% -2,46% 0,39% -0,20% Prinç Çubuk 0% 0,11% 0,99% -2,10% -7,29% -7,29% -5,52% -4,97% -0,33% 2,54% 1,88% Cam ( 3,2 mm renksiz ) (****) 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,98% 6,98% 6,98% 6,98% 11,29% 16,79% Cam ( 3.2 mm yeşil ) (****) 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 14,20% 19,93% Elektrik (Kw/s) (***) 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Motorin ( Mazot ) 0% 1,20% 2,87% 1,67% -2,39% 1,20% 3,11% 5,02% 10,29% 6,70% 6,70% Fuel Oil (06) 0% 3,92% 3,92% 2,45% -2,94% 0,98% 5,88% 6,86% 10,78% 10,29% 6,86% Doğalgaz 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ABD $ 0% -1,33% 0,95% 1,16% 0,41% 4,37% 7,65% 7,62% 13,60% 13,77% 11,23% EURO 0% 1,23% 0,17% -1,69% -0,37% 2,63% 6,57% 8,27% 14,17% 16,52% 16,00% Yen 0% -6,89% -4,91% -7,15% -11,37% -10,90% -6,08% -5,19% -0,13% -0,34% -2,21% Pound 0% -3,45% -5,01% -4,41% -3,03% -1,65% 2,03% 2,51% 9,54% 13,78% 11,08% ÜFE 0% -0,18% -0,31% 0,50% -0,01% 0,99% 2,46% 3,47% 3,52% 4,43% 5,15% TÜFE 0% 1,65% 1,95% 2,63% 3,06% 3,21% 4,00% 4,32% 4,22% 5,02% 6,91% İmalat Sanayii Enflasyonu 0% 0,29% 0,96% 1,87% 1,75% 1,68% 2,78% 3,97% 5,29% 6,85% 6,76% TAYSAD FİYAT ENDEKSİ Şubat 2013 Ocak 2013 Aralık 2012 Fiyatları İzlenen Kalemler Sıcak Sac ( EDÇ ) tl/ton (*) 0% 1,46% -3,35% -3,14% 0,41% 5,85% 9,18% 9,14% 15,21% 15,38% 11,23% (*) Erdemir baz fiyat sisteminden vazgeçtiği için 2013 yılı fiyat hareketleri 3,00 mm 6223 kalite TRPKK 1200 mm genişlik rulo dikkate alınarak takip edilecektir. (**) Asil Çelik fiyatları (karbon çelikleri büyük kesit) bazına döndüğü için sadece bazında artışlar dikkate alınmıştır. Kur değişimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. (***) TOSB gündüz elektrik değerleri baz alınmıştır. Elektrik kullanım miktarına göre fiyatlarda değişkenlik olduğu dikkate alınmalıdır Elektrik güç kullanım bedeli her üye için ayrı değerde/oranda olacağından hesaplamaya dahil edilmemiştir. Bu değişkenlik nedeniyle yukarıda ki tabloda yer alan değer bağlayıcı değildir. Her üye, kendi gerçek artışını ayrıca hesaplayarak belirlemelidir. 7 (****) Peşin fiyat yansıtılmıştır.

9 TARMAKBİR Tarım Makinaları Sektorü Traktör Raporu* Üretim, İç Pazar ve İhracat Hazırlayan Arzu Toklucu Tarmakbir İstatistik ve Pazar Araştırma Bürosu 8

10 9

11 10

12 11

13 TAYSAD Vergi Bülteni Hazırlayan: Bilgütay YAŞAR Ortak, PwC Otomotiv Grubu Lideri Ulaş CEYLANLI Kıdemli Müdür, PWC Otomotiv Grubu SON DÖNEMDEKİ ÖNEMLİ VERGİSEL DÜZENLEMELER Son dönemde yaşanan ve taşıt araçları yan sanayi şirketlerini etkileyebileceğini düşündüğümüz vergisel gelişmelere ilişkin notlarımızı aşağıda dikkatlerinize sunarız. Credit Note larla Yapılan Fiyat İndirimleri ile İlgili KDV Uygulaması Credit Note larla ilgili Maliye Bakanlığı verdiği eski muktezalarda yurt dışından satın alınan mallarla ilgili olarak satıcının yapacağı fiyat düzeltmeleri için Türkiye deki alıcının fatura düzenlemesine gerek olmadığı, satıcının düzenleyeceği credit note unun belge olarak kabul edilebileceği, tutarlar üzerinden KDV hesaplanmasına da gerek olmadığı belirtilmişti. Ancak bazı vergi incelemelerinde benzer durumlar için düzenlenen credit note ların ayrı bir hizmetin karşılığı olduğu iddia edilmiş ve KDV uygulanması gerektiğinden hareketle tarhiyatlar yapılmıştır. Konuya ilişkin ilk mahkeme kararları olumlu olup Danıştay nezdinde halen yargılama devam etmektedir. 12 Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan son özelgede, bu şekilde yapılan düzeltme sonucu "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınmasının da mümkün olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda ithalatçı tarafından ilave edilecek KDV olarak beyan edilen tutarın tekrar indirim konusu yapılması öngörülmekte, sonuçta ithalatçının söz konusu KDV tutarını maliyet olarak yüklenmesi önlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak yurt dışından alınan iskonto nitelikli credit note ların KDV ye tabi olmadığı ve daha önce ithal anında yüksek tutarda ödenen KDV nin zaten indirim konusu yapılmış olması nedeniyle credit note alındığı dönemde bir işlem yapılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir. Bununla beraber, ileride KDV ile ilgili bir problem yaşanılmasını engellemek amacıyla, yukarıda açıklamalarına yer verilen son muktezaya göre credit note un geldiği dönemde, aynı tutarda KDV yi beyannamenin İlave Edilecek KDV ve İndirilecek KDV satırlarında beyan etmek suretiyle işlem yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Sat ve Geri Kirala Uygulamasında KDV Durumu: 6495 sayılı Kanun u ile yapılan değişikliklerle Katma Değer Vergisi Kanunu nu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek

14 olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri KDV den istisna edilmiştir. Bu kapsamda KDV istisnası uygulanarak satılan, kiralanan veya devredilen taşınmazlara ilişkin yüklenilen vergi, KDV Kanunu na göre indirim konusu yapılamayacak, daha önce indirilmiş ise işlemin yapıldığı döneme ait beyannamede ilave edilecek KDV olarak beyan edilmek suretiyle düzeltme yapılacaktır. İade Talep Başvurularının Elektronik Ortamda Yapılması: İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ve mahsuben yapılacak iade talepleri 429 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle beraber internet ortamı üzerinden yapılmaya başlanmıştır. İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Aynı standart dilekçeyle hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilecek, bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranacaktır. Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenecek, elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilecektir. İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır. İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olmayan mükelleflerin tebliğe ekli iade talep dilekçesi ile yapılacak iade taleplerinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurulmak suretiyle veya elektronik olarak yapılması mümkündür. Dilekçe ile yapılacak iade talepleri esas olarak; GVK, KVK, KDV ve ÖTV dışındaki vergilere ilişkin iade talepleridir. 13

15 ÜLKE RAPORLARI RUS OTOMOTİVİNDE 2013 EKİM AYI Üretim/OEM ler Rusya hükümeti 2014'te yerli otomotive federal bütçeden 99 milyar rublelik devlet desteği ayıracak. Avtotor ve BMW Kaliningrad'da otomobil fabrikası inşaatına başladı. ITAR-TASS haber ajansı ZiL in 2014 baharında Moskova da Fiat Ducato üretimine başlayacağını iddia etti. Rusya'da otomobil üretimi Eylül'de %7,2 düştü. St. Petersburg kümesinde de üretimdeki düşüş devam ediyor. Ülkenin en büyük üreticisi AvtoVAZ'ın üretimi de dokuz ayda %19,5 azaldı. Şirket yılın ilk yarısında 2,6 milyar ruble zarar açıkladı. Hyundai St. Petersburg fabrikası 2014'te üretimi arttıracağını duyurdu. Renault'nun Moskova fabrikası ilk dokuz ayda üretimi %23 arttırdı. Yan sanayi 14 BoschSamara'daTier 2 tedarikçi arayışında. Continental'inKaluga lastik fabrikası faaliyete geçti. Meksikalı parça üreticisi NemakUlyanovsk Bölgesi'nde (motor bloğu ve silindir başlıkları), İspanyol CIE ise Tolyatti'de fabrika inşa edecek (dökme aluminyum parçalar). Inergy ise Rusya'da üçüncü fabrikasını kuruyor (polimer malzemeden benzin deposu). Araç pazarı The Boston ConsultingGroup un tahminine göre, Rusya araç pazarı 2020 yılında 4,4 milyonluk büyüklüğe ulaşacak. Öte yandan pazar Eylül ayında %5 küçüldü. Yılın ilk üç çeyreği itibariyle otomobil pazarının %3,8'i Çinlilere ait. Ocak-Ağustos döneminde ülkede 70 bin adet ağır tonajlı kamyon satıldı. Ülkenin otomobil ithalatı azalırken ihracat artıyor. Teşvikli otomobil kredisi programının ilk üç ayında 100 bine yakın kredi dağıtıldı. Araç parkı Rusya'da yabancı markalı otomobillerin yaş ortalaması 9. HABER BÜLTENİ ITAR-TASS: 'ZiL 2014 baharında Fiat Ducato üretimine başlayacak', / ITAR-TASS ITAR-TASS'ın haberine göre, Moskova şehir hükümeti ve İtalyan üretici Fiat, ZiL tesislerinde Ducato model hafif ticari araçların montajı konusunda anlaşmaya vardı. Üretim Nisan ayında başlayacak. Fabrikanın 2015 yılında 40 bin araç üretim kapasitesiyle çalışacağı tahmin ediliyor.

16 Continental'inKaluga fabrikası faaliyete geçti, / Avtostat Lastik üreticisi Continental'in, inşaatına 2011'de başlanan Kaluga fabrikası faaliyete geçti. Fabrikanın üretim kapasitesi ilk etap için yıllık 4 milyon lastik olarak açıklandı. Continental'inKaluga'da otomobiller için elektronik bileşenler ve yakıt enjeksiyon sistemi elemanları üreten Continental Automotive Systems Rus adlı bir fabrikası daha bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Kaluga'da direksiyon ve klima sistemleri üretimi yapacak ContiTech adlı üçüncü bir fabrikanın inşaatının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisi verildi. AvtoVAZ'ın üretimi dokuz ayda %19,5 azaldı, / Avtostat AvtoVAZ yılın ilk dokuz ayında 330,807 adet Lada marka otomobil üretti (-%19,5). Meksikalı parça üreticisi NemakUlyanovsk Bölgesi'nde fabrika kuracak, / Avtostat 25 Ekim günü Meksikalı oto parça üreticisi Nemak, Ulyanovsk Bölge Hükümeti ve Ulyanovsk Bölgesi Kalkınma Şirketi arasında, bölgede yeni bir otomobil yan sanayii fabrikası kurulmasını öngören üçlü yatırım anlaşması imzalandı. İnşaatına 2014 ilkbaharında başlanacak fabrikanın 2015 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrika motor bloğu ve silindir başlıkları üretecek. Planlanan üretim kapasitesi yılda 500 bin parça, yatırım miktarı 2,2 milyar ruble. Rus otomobil pazarının %3,8'i Çinlilere ait, / AutoBusinessReview Rusya'da Çinli otomobil markalarının satışları 2013 yılının ilk üç çeyreği itibariyle %36 artış gösterdi. Bu markaların dokuz ayda gerçekleştirdiği toplam satış miktarı 71,8 bin. Bu miktar söz konusu dönemde ülkedeki otomobil satışlarının %3,77'sine karşılık geliyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran %2,6 idi. Ocak-Eylül döneminde Rusya'daki en popüler Çinli marka 19,5 bin adetlik satış rakamıyla Geely oldu (%64,4). Sırasıyla, Lifan (19,2 bin, %29), Chery (14,8 bin, %2,8), Great Wall (14,5 bin, %70), FAW(3,226) 15 Hyundai St. Petersburg fabrikası 2014'te üretimi arttıracak, / Vedomosti St. Petersburg'ta kurulu Hyundai önümüzdeki yıl 230 bin adet Hyundai Solaris ve Kia Rio model otomobil üretmeyi planladıklarını açıkladı. Fabrikanın bu yıl için üretim hedefi 220 bin BCG: 'Rusya pazarı 2020'ye kadar %50 büyüyecek', / İzvestiya The Boston ConsultingGroup (BCG)'nin tahminine göre, Rusya araç pazarı 2020 yılında 4,4 milyon otomobillik büyüklüğe ulaşacak. (Hatırlanacağı üzere, 2012 yılında ülkede 2,9 milyon otomobil satılmıştı. 2013'te bu rakamın %5'lük düşüşle 2,79 milyon adet olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Pazar 7 yılda %50 büyüyecek.bcg'nin analizine göre, şu anda dünya otomotivinin lokomotifi konumundaki BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) pazarlarındaki büyümenin birkaç yıl içinde sona erecek ve küresel büyümenin yükü Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve bazı Güney Amerika ülkelerine geçecek. BCG'nin BRIC harici pazarlar için öngördüğü büyüme oranı 2020'ye kadar yıllık %6, ki bu oran gelişmiş ülke pazarlarında kıyasla dört kat daha hızlı bir büyüme anlamına geliyor. Renault'nun Rusya fabrikası üretimi %23 arttırdı, / Avtostat,

17 Moskova'da kurulu Renault fabrikası Ocak-Eylül döneminde 143,173 adet otomobil üretti (%23). Şirketin hedefi, iç pazardaki talebe yetişebilmek için bu yıl 180 bin otomobil üretmek. St. Petersburg'ta otomobil üretimi Eylül'de de düşmeye devam etti, / Auto-Dealer-SPb Auto-Dealer-SPb ajansının verilerine göre, St. Petersburg'ta kurulu Toyota, GM, Nissan ve Hyundai fabrikaları Ocak-Eylül döneminde 285,900 adet otomobil üretti (%1). Dört fabrika tarafından Eylül ayında üretilen otomobil sayısı ise 33 bin (-%8). Üçüncü çeyrek üretim rakamlarının birinci ve ikinci çeyreğe kıyasla %15 daha kötü. Avtotor ve BMW Kaliningrad'da otomobil fabrikası inşaatına başladı, / Avtostat Avtotor ve BMW Kaliningrad'da kurulması planlanan otomobil klasterinedahil olacak ilk fabrikanın inşaatına başladı. BMW-Avtotor ortaklığının geçmişi 1997 yılına kadar gidiyor. Şu anda Rusya'da satılan BMW otomobillerinin yarısı Kaliningrad'da üretilmekte. Rusya'da otomobil üretimi Eylül'de %7,2 düştü, / Rosstat Rosstat'ın verilerine göre, 2013 yılının ilk dokuz ayında Rusya'da 1,4 milyon otomobil üretildi (-%2,5). Eylül ayında ülkede üretilen otomobil sayısı 200 bin civarında (-%7,2).Ocak-Eylül döneminde Rusya'da üretilen kamyon sayısı 145 bin adet oldu (-%5,5). Sadece Eylül'de üretilen kamyon sayısı ise 19 bin (%3).Yılın ilk dokuz ayında üretilen otobüs sayısı geçen yıla kıyasla %2,5'lik düşüşle 39,3 bin adet olarak gerçekleşti. Eylül'de kaydedilen üretim miktarı 5,1 bin (-%7,2). 16 Rusya'da Ocak-Ağustos döneminde 70 bin ağır tonajlı kamyon satıldı, / NAPI Rus pazar araştırmaları şirketi NAPI'nin verilerine göre, yılın ilk sekiz aylık döneminde ülkede 69,6 bin adet yeni ağır tonajlı kamyon satıldı (-%15,3). Sadece Ağustos ayında satılan araç sayısı 8885 (- %26,4).Sekiz ay itibariyle en çok satan kamyon markaları ve bu markaların pazar payları şöyle: KamAZ (%29,1), GAZ (%11,8), MAZ (%9,3), Scania (%6), Hyundai (%5,6), Man (%5,6), Volvo (%5,6), Mercedes- Benz (%3,7) ve Shaanxi (%3,4). İspanyol CIE Tolyatti'de fabrika inşa edecek, / ITAR-TASS Rusya ekonomik kalkınma bakanlığı danışma kurulu İspanyol CIE'ninTolyatti'de otomobil parçası fabrikası kurma projesine onay verdi. Projenin mali büyüklüğü 1,9 milyar ruble.cie Automotive; Renault, Ford, GM, Fiat gibi üreticilere motor, transmisyon, vites kutusu, şasi, direksiyon sistemi bileşenlerinin yanı sıra araç içi ve dışı detayları tedarik ediyor. Rusya'da otomobil ithalatı azalırken ihracat artıyor, / AutoBusinessReview Rusya Federal Gümrük Servisi'nin verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında ülkeye ithal giren otomobil sayısı geçen yıla kıyasla %21,6 azaldı. İthal edilen 595,8 bin otomobilin parasal değeri 11,44 milyar dolar olarak hesaplanıyor (-%20,6).Ocak-Ağustos döneminde Rusya'dan diğer ülkelere ihraç edilen otomobil sayısı ise geçen yıla oranla 1,2 kat artarak 81,7 bin adet oldu. İhracatın parasal karşılığı 865,9 milyon dolar. BoschSamara'da tedarikçi arayışında, / OİB Rusya

18 BoschSamara Bölgesi'nde kuracağı yeni fabrika için aktif bir biçimde tedarikçi arayışında. Şirket bu amaçla Samara Bölgesi ekonomik kalkınma bakanlığıyla birlikte 5-7 Kasım tarihleri arasında bir açık kapı etkinliği düzenliyor. Duyurularda, etkinliğe Rusya'da yatırım yapma niyetinde olan tedarikçilerin davetli olduğu vurgulanıyor.şirketin planına göre, birlikte çalışacağı tedarikçiler 2015 Şubatı'nda, Bosch fabrikası ise aynı yılın Nisan'ında faaliyete geçecek. Bosch, 2015'in ikinci çeyreğinde AvtoVAZ tarafından üretimine başlanacak B platformu üzerine kurulu Lada model otomobiller için şasi, starter, jeneratör ve dizel sistem bileşenleri tedarik edecek.,rusya yeni otomobil pazarı Eylül'de %5 küçüldü, / OİB Rusya Association of European Business (AEB)'nin verilerine göre, Rusya yeni otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında geçen yıla kıyasla %5 küçüldü. Ay içerisinde satılan araç sayısı 246,895. Böylece yılın ilk dokuz ayında satılan otomobil ve LCV sayısı 2,046,700 adete ulaştı (-%7). AEB'nin tahminine göre yıl sonunda bu miktar yaklaşık 2,790,000 seviyesinde gerçekleşecek (-%5,1).Markalar bazında Eylül ayının lideri 40,011 adetlik satışla yine AvtoVAZ oldu (-%20). İkinci sırada 18,004 adetle Kia bulunuyor (%9). Renault'nun satış adedi 17,171 (%13). 2014'te Rusya'da otomotive 99 milyar rublelik devlet desteği, / İzvestiya Rus devleti 2014 yılı federal bütçesinde otomotiv sanayiini desteklemek için 99,25 milyar ruble tutarında kaynak ayırmaya hazırlanıyor (3 milyar dolar) yılında ayrılan destek miktarı sadece 10,5 milyar ruble idi. 17 Inergy Rusya'da üçüncü fabrikasını kuruyor, / ITAR-TASS Fransız otomobil parça üreticisi Inergy, Rusya'da üçüncü fabrikasını St.Petersburg'takiMaryino sanayi parkında inşa edeceğini duyurdu. Fabrika bölgede faaliyet gösteren Ford ve Nissan için polimer malzemeden benzin deposu üretecek.şirketin 2015 yılı hedefi Rusya'da 1 milyonun üzerinde benzin deposu üretmek. Bu miktar Rusya pazarının %40'ına karşılık geliyor.inergy'nintolyatti'deavtovaz için ve Stavrovo'daAvtoframos için yakıt sistemi üreten iki fabrikası daha var. AvtoVAZ yılın ilk yarısında 2,6 milyar ruble zarar etti, / Avtostat 2013 yılının ilk yarısında AvtoVAZ Grubu 2,6 milyar dolar zarar etti. Söz konusu dönemde grubun cirosu geçen yıla kıyasla %7'lik düşüşle 6,2 milyar ruble oldu. Rusya'da yabancı markalı otomobillerin yaş ortalaması 9, / Avtostat Avtostat'ın araştırmasına göre, Rusya'da ortalama yabancı markalı otomobil yaşı 9. Rus markalar için bu rakam 14,9 yıl. (Almanya'da otomobillerin yaş ortalaması 8,7)Rusya'da 18,2 milyon yabancı markalı otomobil bulunuyor (%49,3). Bunların %25,8'i üç yaşından küçük otomobillerden oluşuyor. 3 7 yaş arası otomobillerin oranı %31, yaş arası otomobillerin genel içerisindeki yüzdesi ise 10,3. Parkın %32,7'lik kısmı 10 yaşın üzerindeki otomobillerden oluşuyor.

19 ÇİN OTOMOTİVİNDE 2013 EKİM AYI I. Çin de Gelişmeler Ekonomi Çin ekonomisindeki büyüme dinamikleri değişiyor. Ülke içi yatırımlara ve ihracata dayalı gelişim modeli yavaş yavaş yerini iç pazar tüketiminin artışına bağlı kalkınma modeline bırakıyor. Çin hükümeti tek başına GDP deki hızlı artışı ekonomideki başarı kriteri olarak görmüyor, bunun yanısıra hükümet kaliteli ve verimli büyümeyi destekliyor. (1) Sanayi İşletmeleri Katma Değeri 2013 yılının Eylül ayında, sanayi işletmeleri katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 arttı. Bu yılın ilk dokuz ayında sanayi işletmeleri katma değerinde yüzde 9.6 artış oldu.eylül ayında 41 sanayi dalının 39 unda büyüme kaydedildi. Otomobil sanayi yüzde 17.7oranında arttı. (2) Enflasyon ve Para Politikası 18 Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2013 yılının Eylül ayında, TÜFE % 3.1 oranında arttı. TÜFE bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama % 2.5 oranında arttı.(3) Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) Eylül 2013 te ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre % 1.3 oranında düştü. Bu yılın Ocak ve Eylül ayıları arasında ÜFE de bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama % 2.1 düşüş kaydedildi. (4) Dış Ticaret Ocak ve Eylül ayları arasında Çin in dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynıdönemine kıyasla % 7.7 arttı, trilyon yuan oldu. İhracat % 8 oranında artarak trilyon yuan oldu. İthalat % 7.3 arttı, 9.01 trilyon yuan e ulaştı. (5) Çin yükselen pazarlar ile olan dış ticaretinde güçlüklerle karşı karşıya 17 Ekim tarihinde Çin Dış Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ShenDanyang, Çin dış ticaretinin yükselen pazarlardan gelen taleplerdeki düşüse bağlı olarak yıl sonuna kadar zor günler yaşayacağını söyledi. Çin dış ticaretinde yaşanan sorunların başında, RMB nin hızla değerlenmesi ve giderek artan işçi maliyetleri geliyor. Dış etkenlere bağlı olarak Eylül ayında Çin dış ticaretinde beklentilerin dışında % 0.3 lük bir düşüş kaydedildi. Shen, önümüzdeki iki üç ay daha Çin dış ticaretinde yavaş bir gelişme

20 görüleceğini ve ülke ekonomisinin gelişimine bağlı olarak ithalatın gözle görülür biçimde artacağını sözlerine ekledi. (6) Yatırımlar Çin e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar (FDI)2013 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında Çin de kurulan yabancı işletmelerin sayında % 9.29 oranında düşüş görüldü, toplam yabancı sermayeli işletme kuruldu. Ülkeye yapılan direk yabancı yatırımların toplam değeri % 6.22 arttı, 88.6 milyar dolar oldu. (7) Çin in Yurtdışı Yatırımları (ODI) 2013 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında Çinli yatırımcılar toplam 156 ülke ve bölgede toplam 3890 şirket ve projeye yatırım yaptı. Reel sektörde yapılan yurtdışı direk yatırımları %17.4arttı, milyar dolara ulaştı. (8) Yurtdışı Birleşme ve Satın Alma (M&A) faaliyetleri yılın ilk yarısında rekor düzeyde arttı Deloitte un Çin deki firması tarafından hazırlanan rapora göre; Çinli firmaların yurtdışı M&A faaliyetleri yılın ilk yarısında rekor düzeye ulaştı, yıl sonuna kadar hızla artmaya devam edecek. Bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında Çinli firmalar yurtdışında toplam 98 M&A gerçekleştirdi. M&A faaliyetlerinin toplam değeri 35.5 milyar dolar a ulaştı. (9) Çin in Dış Ekonomik İlişkileri AB ile ilişkiler 19 Çin Exim Bankası yurtdışında ilkşubesini Paris te açtı. Çin EximBankası, Bank of China ve IndustrialandCommercial Bank of China dansonraçin inparis te açmış olduğu 3. Banka.(10) AB üye ülkeleri Çin ile yatırımmüzakerelerine başlamaya hazır AB hükümeti Çin e karşı uygulananyatırım ve market erişimi sınırlamalarıkonusunda Çin ile müzakereye hazırolduklarını belirtti. Karar 18 Ekimtarihinde 28 üye ülkenin TicaretBakanları tarafından alındı.yatırım engelleri konusundakimüzakereler bu yılın Kasım ayısonunda Pekin de düzenlenecek olanab-çin Zirvesi nde başlatılacak.yaklaşık iki buçuk yıl sürecekmüzakereler sonrası ikili yatırımanlaşması imzalanması hedefleniyor.anlaşmalarda iki ülkenin marketerişimleri konusunda iyileşmeleryapılacak.ab ve Çin karşılıklı en büyük ticaretortağı. İki taraf arasında günde 1 milyaravro dan fazla mal ve hizmet ticaretiyapılıyor. Ancak, AB nin dünyadakidirek yabancı yatırımlarında Çin in payıyalnızca %2.1. (11) Diğer ülkeler ile ilişkiler LiKeqiang: Çin-ASEAN SerbestTicaret Bölgesi genişletilmeli Çin hükümeti, Çin ile Güneydoğu AsyaÜlkeleri Birliği (ASEAN) arasındakiserbest ticaret bölgesinin boyutunudaha da genişletmeye hazır olduklarınıaçıkladı. (12) Avustralya Çin ile imzalayağıserbestticaret Anlaşması na(sta) güven duyuyor

21 Avustralya Başbakanı TonyAbbott 7Ekim tarihinde Endonezya nın BaliAdası nda yapılan APEC Zirvesi ndeverdiği demeçte, ülkesinin Çin ileimzalayacağı Serbest TicaretAnlaşması nın bir yıl içerisindetamamlanacağınainandıklarını söyledi.(13) Türkiye ile İlişkiler ÇinKomünist Partisi Merkez KomitesiSiyasi Bürosu Üyesi ve MerkeziPropaganda Başkanı LiuQibao (24Ekim) Türkiye Cumhurbaşkanı AbdullahGül ile bir araya geldi.liuqibao, ikiülkenin işbirliği boyutunu genişletmesi,karşılıklı kültür merkezleri açılması içinadımları hızlandırmaları, karşılıklı turizmtanıtım faaliyetlerini güçlendirmeleri vekültürel değişimi derinleştirmeleri,böylecehalklararası anlayış ve dostluğupekiştirmeleri çağrısı yaptı. (14) Huawei GSM-R Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları-TCDD Kayaş- Kayseri Hattı İhalesini aldı Huawei, dünyanın önde gelentelekomünikasyon üreticisi, 22 Ekimtarihinde TCDD nin Kayaş- Kayseridemiryolu hattının modern dijitaltelekomünikasyon ağı kurulumuprojesiniüstlendi.huawei aynı zamanda Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir ve Alsancak-Cumaovası-Torbalı-Tepeköy projelerinedekatılmıştı.huawei projede ETCS L2 sinyalsistemini kuracak. (15) Kaynaklar turkish.cri.cn/781/2013/10/25/1s htm 15.