22 Ocak Ocak ABD de Hükümet Kapandı, Yurtiçinde Zeytin Dalı Harekatı Başladı

Transkript

1 22 Ocak 2018

2 ABD de Hükümet Kapandı, Yurtiçinde Zeytin Dalı Harekatı Başladı 22 Ocak 2018 Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi nde açıklanan Kasım ayı Cari işlemler fazlası 32,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. İngiltere de açıklanan Aralık ayı Perakende Satışlar verisi aylık bazda yüzde 1,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artış gösterdiği görülüyor. Aynı zaman aralığında İngiltere de açıklanan Çekirdek Perakende Satışlar verisi aylık bazda yüzde 1,6 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 1,3 oranında artış kaydetti. ABD de açıklanan Ocak ayı öncü Michigan Tüketici Güveni verisi bir önceki aya göre geriledi ve 94,4 seviyesinde gerçekleşti. ABD Senato sunda yapılan oylamada geçici bütçe tasarısı kabul edilmedi. ABD borsaları Cuma gününü artıda tamamladı. Hafta sonunda, Almanya da Sosyal Demokrat Partisi kongresinde yapılan oylama sonucunda Angela Merkel in partisinin muhafazakar kanadı ile koalisyon görüşmelerine devam kararı alındığı açıklandı. Dijital para birimleri arasında Cuma günü, Bitcoin yüzde 2,05 değer kaybı ile dolar, Ripple yüzde 8 değer kaybı ile 1.51 dolar ve Ethereum yüzde 3,2 değer kaybı ile 1022 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan raporda, 2017 yılı Aralık ayında Konut Satışları verisi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalırken 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış yaşandığı görüldü. TCMB tarafından yayımlanan raporda, Türkiye nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışında olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -363,2 milyar dolar iken 2017 yılı Kasım sonunda -412,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. Fitch, Cuma günü Türkiye nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde, kredi notunu BB+ seviyesinde teyit ettiğini ve not görünümünün durağan olduğunu açıkladı. Hafta sonu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan basın açıklamasında, Afrin Bölgesi nde Zeytin Dalı Harekatı nın başladığı açıklandı. ABD de ve Yurtiçinde yaşanan gelişmelerin etkisi ile birlikte TL de yaşanan değer kayıpları sonrasında yeni haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 3,8461 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1,46 düşüş ile puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7 milyar TL civarında gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,22 artış ile yüzde 13,56 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,58 artış ile yüzde 12,17 seviyesinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,04 düşüş ile 168,08 seviyesinde olduğu görülüyor. 22 Ocak 2018 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR - Eurogroup Toplantısı **

3 USD/TRY 22 Ocak 2018 Geçtiğimiz hafta değer kaybeden Dolar varlıkları nedeniyle geri çekilme hareketi içerisinde olan kurda haftanın son işlem gününde ani yükselişler yaşandı. Ayrıca hafta sonu yurtiçinde zeytin dalı operasyonu ile artan jeopolitik riskler Türk Lirası nda ani değer kaybına neden oldu. Diğer taraftan piyasalar tarafından beklenen Fitch kararının herhangi bir değişiklik arz etmediğini gördük. ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı. Bugün piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin. USDTRY nin teknik görünümünde haftaya gap li açılış yaparak 3,8460 seviyesine dek yükselen kurda ani yükselişlerin düzeltmesi yaşanıyor. Kazançların geri verilmesi durumuna bağlı olarak 3,8075 desteği ön plana çıkıyor.

4 EUR/TRY 22 Ocak 2018 Geçtiğimiz hafta siyasi tansiyonun oldukça yüksek olduğu Türk Lirası varlıkları nedeniyle yukarı yönlü potansiyelini arttıran paritede 4,7215 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Özellikle resmi olarak başlayan Afrin operasyonu ile ilgili zeytin dalı operasyonunun başlaması bu ani yükselişin ana nedeni olarak gösterilebilir. Euro varlıklarında ise SPD kurultayı oylaması sonrasında pozitif fiyatlanma isteği artabilir. Bu gelişmeler sonrasında ani yükseliş nedeniyle gap li açılış yapan paritenin haftaya yaklaşık 4,68 seviyesinden başladığı görülüyor. EURTRY paritesinde meydana gelen düşüşlerin 4,6675 seviyesi altına taşınmaması durumunda satıcılı potansiyel sınırlı kalabilir.

5 EUR/USD 22 Ocak 2018 SPD kurultayından çıkan olumlu sonuç Almanya koalisyon sürecine dair pozitif algıyı arttırdı. Bu gelişme sonrasında geçtiğimiz haftayı olumlu geçiren Euro varlıkları bu haftaya Dolar baskısı ile giriş yaptı. ABD bütçesinin Senato tarafından onaylanmaması ile hükümetin kapanması Dolar da tarafında olumsuz fiyatlanma yaratmadı. Bu nedenle haftayı 1,2250 seviyesi çerçevesinde kapatan EURUSD paritesinde yaklaşık 1,2220 seviyesinde hafta başlangıcı yapıldığı görülüyor. Bugün piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin. EURUSD paritesinde meydana gelen düşüşlerin 1,22 seviyesi altını test etmesi durumunda düşüşlerin devamını görebiliriz. Özellikle 1,2185 desteği satışların yoğunlaşmasına ağırlık kazandırabilir.

6 Ons Altın 22 Ocak 2018 Haftanın son işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan dalgalanma ile birlikte ons altının 1338 seviyeleri civarına kadar yükseldiği fakat haftayı 1331 seviyesinden tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altın fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1327 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1337, 1344 ve 1350 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1324, 1320 ve 1315 destek seviyeleri izlenebilir.

7 GBP/USD 22 Ocak 2018 Geçtiğimiz haftanın son işlem günü İngiltere Perakende Satışlar verisinde daralma gerçekleşti. Bu veri sonrasında zayıf seyreden Dolar varlıklarına rağmen paritede 1,3860 seviyesine varan geri çekilme yaşandı. ABD de yaşanan hükümet kapanma krizi Senato tarafından onaylanmayan bütçe tasarısı nedeniyle gerçekleşti. Bu gelişmeye rağmen Dolar varlıklarının haftaya pozitif giriş yaptığını görüyoruz. Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. GBPUSD paritesinde meydana gelen düşüşlerin derinleşmesi açısından ilk olarak 1,3860 ardından 1,38 destek seviyesi göz önünde bulundurulabilir. Özellikle 1,38 destek eşiği oluşabilecek yön değişimi açısından kritik önem taşıyor.

8 USD/JPY 22 Ocak 2018 Haftanın ilk işlem günü yükseliş isteği içerisinde olan Dolar varlıkları nedeniyle toparlanma hareketi içerisine giren paritede 110,75 seviyesi üzerindeki görünüm korunuyor. Diğer taraftan ABD de alınan hükümetin kapanma kararı Dolar varlıkları üzerinde fiyatlama yaratmadı. Yen in ise sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün piyasalarda veri akışı sakin iken, yarın parite açısından kritik önem taşıyan Japonya Merkez Bankası toplantısı faiz kararı açıklanacak. USDJPY paritesinin haftaya kısmi de olsa alıcılı seyir ile başladığını görüyoruz. Bu hareketin devamında 111,10 direncinin geçilmesi ile parite yükselişlerine ağırlık kazandırabilir.

9 Petrol WTI 22 Ocak 2018 Uluslararası Enerji Ajansı nın Aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC in ham petrol üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre günlük 160 bin varil azalarak 32,230 milyon varil olarak gerçekleştiği açıklandı. Ayrıca, raporda, OPEC üyesi petrol üretimi yapan ülkelerin üretim arzı kısıntısı anlaşmasına uyumu 2017 yılı Aralık ayında arttığı ve yüzde 129 seviyesine yükseldiği belirtildi. ABD de açıklanan Baker Hughes Sondaj kuyu sayısı 5 adet azalış ile 747 seviyesine geriledi. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 63,70 seviyesinin geçilmemesi durumunda geri çekilmeler tekrar gündeme gelebilir. Düşüşlerin devamında 63,10, 62,90 ve 62,60 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 63,70, 63,90 ve 64,10 direnç seviyeleri izlenebilir

10 S&P Ocak 2018 Haftanın son işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2812 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD de açıklanan Michigan tüketici güveni verisinde yaşanan düşüş ve ABD de Senato da yapılan geçici bütçe yasa tasarısının kabul edilmemesinin endeks fiyatlamaları üzerinde sınırlı negatif yansımalarının yaşandığı görüldü. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2796 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2812, 2815 ve 2820 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2796, 2792 ve 2788 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,2315 3,8650 4,7215 1, , ,00 DİRENÇ 2 1,2280 3,8460 4,7000 1, , ,50 DİRENÇ 1 1,2250 3,8270 4,6830 1, , ,10 PİVOT 1,2243 3,7926 4,6400 1, , ,80 DESTEK 1 1,2220 3,8075 4,6675 1, , ,75 DESTEK 2 1,2185 3,7900 4,6500 1, , ,35 DESTEK 3 1,2160 3,7700 4,6290 1, , ,00 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön FDOW 26013,00-0,13-33,00 FSP ,24 0,68 18,68 DAX,IBS 13245,03 0,32 42,13 XAU/USD 1331,14-0,09-1,18 XGLD 163,82 0,35 0,57 BRENT 68,78 0,25 0,17 USGB10Y 2,65-0,85 0,01 GGB10Y 0,58-0,06 0,01 TAHVIL10Y 2,55 0,74 0,002