PASHA Bank Türkiye Finansal Kurumlar & Yatırımcı İlişkileri Sunumu. 31 Mart 2019

Transkript

1 PASHA Bank Türkiye Sunumu 31 Mart 2019

2 İçindekiler PASHA Bank Türkiye 2 Strateji 9 Derecelendirme Notları 11 PASHA Holding 12 PASHA Grup Bankaları 13 1

3 PASHA Bank Türkiye 2

4 Ortaklık Yapısı Unvan Hisse Adet Hisse Tutarı (000' TRY) Oran (%) PASHA Bank OJSC ,96% PASHA Holding LLC ,00% Diğer ,04% TOPLAM ,00% PASHA BANK OJSC ORTAKLIK YAPISI Arif PASHAYEV 10% PASHA HOLDING ORTAKLIK YAPISI Bless LLC, 50% Ador LLC 30% PASHA Holding LLC 60% Reveri LLC 50% 3

5 Dönüm Noktaları Banka, Yatırım Bank A.Ş. unvanı ile kuruldu İlk bono ihracı Mayıs 2018 de sermaye 500M TRY ye çıkartıldı. PASHA Holding LLC %49 sermayedar oldu % i PASHA Bank tarafından satın alındı Ödenmiş sermayesi 255M TRY oldu Unvan PASHA Yatırım Bankası A.Ş. oldu İlk bono ihracına aracılık Azerbaycan da ilk Eurobond ihracı İlk Birleşme & Satın Alma işlemi tamamlandı 4

6 TRY Milyon TRY Milyon TRY Milyon TRY Milyon Ana Finansal Göstergeler Toplam Aktifler Kredi & Kiralama Alacakları (Net) 1,350 1, /1Ç /1Ç Faaliyet Geliri 83 Özkaynaklar /1Ç /1Ç 5

7 Bilanço Gelir Tablosu Finansallar ( 000 TRY) /1Ç Nakit ve Nakit Benzerleri 78, , , ,103 Nakit Kredi & Kiralama Alacakları, Net 403, , , ,652 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Net , ,928 Toplam Aktifler 510, ,845 1,349,565 1,499,586 Borçlanmalar 245, , , ,353 İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Net - 181, , ,154 Özkaynaklar 244, , , ,402 Toplam Faaliyet Geliri 36,525 45,650 82,512 26,021 Net Kâr/Zarar 14,005 16,008 (3,563)* 12,804 (*): 42.2 M TL lik «Maddi Duran Varlık Değer Düşüş» karşılık giderini içermektedir. 6

8 Kredi/Kaynak Dağılımı Kredilerin Sektörel Dağılımı Diğer 12% Faktoring 13% Fonlama Bonolar; 4.0% Finansal Kiralama 8% Bankacılık 12% Özkaynak; 39.2% Eurobond; 20.5% İmalat 6% Elektrik, Gaz ve Su 10% Taşımacılık 13% Ticaret 8% Holding 10% İnşaat 8% Diğer; 1.2% Bankalar; 35.1% 7

9 Oranlar Temel Oranlar /1Ç Özsermaye / Toplam Aktifler %48.0 %29.1 %37.5 %34.6 Ortalama Özkaynak Kârlılığı %5.9 %6.3 %-0.9 / %7.3* %10.0 Ortalama Aktif Kârlılığı %3.4 %2.3 %-0.3 / %2.6* %3.6 Maliyet / Gelir %45.5 %48.2 %84 / %33* %28.6 Sermaye Yeterlilik Rasyosu %53.9 %31.4 %37.9 %35.0 Takipteki Krediler Oranı %0 %0 %0.3 %0.3 Nakit Krediler / Toplam Aktifler Oranı %79.1 %79.5 %62.3 %58.9 (*): 42,2 M TL lik «Maddi duran varlık değer düşüş» gideri ayrı tutulduğunda çıkan orandır. 8

10 Strateji ( ) MEVCUT 500 milyon TL Ödenmiş Sermaye Hissedar desteği Yatırım bankası Güçlü bölgesel mevcudiyet Yatırım bankaları arasında en yüksek ödenmiş sermayeli bankalardan biri Azerbaycan & Gürcistan da yüksek marka bilinirliği Grup bankalarından Fonlama ve Dış Ticaret İşlemlerinde alınan destek STRATEJİ Müşteri odaklı çözümler Enerji, İnşaat, Turizm, İmalat, Finansal Kurumlar Proje Finansmanı, Leasing, Forfaiting ve Dış Ticaret Sendikasyonlar Birleşme&Satın Alma, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan için Danışmanlık Bilanço ve Gelir/Gider Tablosuna önemli destek Stratejik döngü içinde pazarda kazanç elde etme şansına sahip olma yetenekleri oluşturabilir Sektör odaklı stratejisi, PBT'nin belirli alanlarda ölçek ve ilgi yaratmasını sağlayabilir Odaklanmak, seçilen sektörler ve alt sektörler içinde bankanın kendisini ve markasını kurmasına yardımcı olacaktır Finansal Kurumlar & Yatırımcı İişkileri 9

11 Fonlama Stratejisi ( ) Sermaye 500 milyon TL Ödenmiş Sermaye TL Bono 2020 yılına kadar 300 milyon TL bono hacmi Eurobond 125 milyon USD (31/03/2019 itibariyle 75 milyon USD sağlanmıştır) Para Piyasaları 150 milyon TL Sendikasyon 2020 yılına kadar 10 milyon USD 10

12 Derecelendirme Notları Kurumsal Yönetim Notu Kredi Derecelendirme Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme genel uyum notu, Temmuz 2018 itibarıyla bağımsız bir kurumsal derecelendirme şirketi tarafından "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" kapsamında 9.19 olarak belirlenmiştir. PASHA Bank Türkiye Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (WCGI) nde 1. Grupta yer almaktadır. Fitch Ratings, 12 Şubat 2018 tarihinde PASHA Bank Türkiye nin Uzun Vadeli Ulusal notunu 'BBB+(tur), görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. 11

13 PASHA Holding PASHA Holding Grup Hisseleri %60 %100 %60 %60 %100 %100 %100 %99,84 Finansal Kurumlar & Yatırımcı İişkileri 12

14 PASHA Grup Bankaları PASHA BANK AZERBAYCAN USD Milyon 2018 Krediler 790 Aktifler 2,770 Özkaynak 265 Kâr/Zarar 45 Ortalama Özkaynak Kârlılığı 17% KAPITAL BANK AZERBAYCAN USD Milyon 2018 Krediler 829 Aktifler 2,237 Özkaynak 270 Kâr/Zarar 89 Ortalama Özkaynak Kârlılığı 36% PASHA BANK GÜRCİSTAN USD Milyon 2018 Krediler 44 Aktifler 122 Özkaynak 41 Kâr/Zarar 1 PASHA BANK TÜRKİYE USD Milyon 2018 Krediler 159 Aktifler 256 Özkaynak 96 Kâr/Zarar -1 Ortalama Özkaynak Kârlılığı 3% Ortalama Özkaynak Kârlılığı a.d. 13

15 Yasal Uyarı PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki bilgiler Banka tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, Banka bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Banka, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler Banka nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Banka bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Tel: Hazine Tel: SWIFT: PAHATRISXXX BLOOMBERG: YATT 14

16 Teşekkürler... PASHA Bank Türkiye, Eski Büyükdere Caddesi No:59 PASHA Plaza, Kat: Kağıthane, İstanbul +90 (212) Ahmet Kucukasci 15