Fransa da elektrik malzemeleri piyasası

Transkript

1 11/ / 6 Fransa da elektrik malzemeleri piyasası INSEE tarafından tespiti yapılmış 1500 şirket ile elektrik malzemeleri piyasası çok atomize bir sektör durumunda. Girişteki mevcut önlemlerin zayıflığı ile toptan ticaretin yoğunluğu çok geniş çapta aile KOBI lerinin bu sektörde faaliyet göstermesini sağlamıştır. Son senelerde bu konuda çalışanlar acenta ağlarını genişleterek tüm ülkeyi sarmaya ve de inşaat sektöründe çoğalan şantiyelere yayıldılar. Toptancılar sanayi ve enerjiye de hizmet veriyorlar. Enerji sektörü, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yeni sistemler ile büyük bir gelişme kaydetti. Sektörde çok sayıda çalışan firma varsa da oligopolistik bir yapısı var. Fransız guruplar Rexel et Sonepar beraberce sektörün cirosunun % 44 ünü gerçekleştiriyorlar. Bu iki protagonist firma tıpkı Legrand gibi, sektör üzerinde büyük bir hakimiyet uyguluyorlar. Sektörde ise çok fazla yabancı aktör yok gibi. Mevcut 12 firmadan bir tanesi de Alman Hager. Cirolarda ki gelişme : Birim : Değer olarak yıllık değişim oranı Xerfi nin öngörü ve değerlendirmeleri Kaynak : INSEE Sektördeki önemli firmalar : Firma Ortaklık ve kontrol durumu Konsolide olmamış ciro (M ) Kapanış tarihie REXEL FRANCE Rexel Distribution (Fransa) (100%) 2 418,6 31/12/2007 (Fransa) (100%) CGE DISTRIBUTION Sonepar France (Fransa) (100%) 634,7 31/12/2007 SONEPAR ILE-DE-FRANCE Sonepar France (Fransa) (100%) 270,3 31/12/2007 HAGER Hager (Almanya) (99%) 243,3 31/12/2007 SNE Sonepar France (Fransa) (100%) 205,7 31/12/2007

2 11/ / 6 GMT Sonepar France (Fransa) (98%) 203,8 31/12/2007 CLE Sonepar France (Fransa) (95%) 191,0 31/12/2007 COMPTOIR DU SUD OUEST Sonepar France (Fransa) via M. Dubau Bertrand via GMT (99%) 167,0 31/12/2007 SERMES Anarlo Finances (Çoğunluk Kontrolü) 143,7 31/12/2007 TEISSIER Sonepar France (Fransa) via CLE (96%) 118,3 31/12/2007 SCT Famille Royer (Fransa) (58%) Compagnie Toutelectric (37%) 111,5 30/09/2007 REXEL FRANCE Rexel Distribution (Fransa) (100%) 2 418,6 31/12/2007 (Fransa) (100%) CGE DISTRIBUTION Sonepar France (Fransa) (100%) 634,7 31/12/2007 Kaynak : Xerfi Ticaret mahkemesi kayıtlarından 2009 cirolarındaki önemli düşüş : Elektrik malzemesi ticareti yapanların ciroları 2009 da % 11 düşüş gösterecek. Bu sektörün aktörleri inşaat sektöründeki yavaşlamalardan dolayı sıkıntı çekecekler. Zedelenmiş bir makro ekonomik düzene ve uzağın görülememesine karşı, aileler olduğu gibi şirketler de, emlak alımlarını daha iyi günlere atıyorlar. Bankaların kredi verişlerindeki çekingenlikleri ile hala çok yüksek olan emlak fiyatları birbirlerini tamamlıyor. Tabii ki bütün bunlar elektrik malzemelerine (kablo, Priz, anahtar aydınlatma veya transformatör gibi) talebi azaltmış. Beklentiler ise daha iyimser değil. Belki faaliyetler ikinci üçlükten sonra artmaya başlayacak ancak üretim merkezlerinden bazılarının 2008 sonu ve 2009 başında geçici de olsa kapanmasından ve teknik işsizlikten dolayı stok yenilemeye mecbur kalacaklar. Bir yıl içinde üretim %13 azalacak. Dayanıklık gösteren havacılık ve ecza sektörleri otomobil ve ara mallar sektöründe meydana gelmiş yıkımı telafi edemeyecekler. Bu durumda yatırımlar % 20 azalmış olacak ve elektrik kumandalar ile dağıtım aparatları alımları zarar görecektir. Teknik canlanma 2010 da : 2010 da toptancılar faaliyetlerinin az da olsa arttığını görecekler, ve ciroları da % 5 civarında artacak. İnşaat sektörü hükümetin aldığı bazı kararlar neticesinde ve daha çok «Hükümet Çevre Zirvesi» önlemleri çerçevesinde canlanmaya başlayacak, Bu sayede arasında yapılacak yatırımın 60 M olacağı tahmin ediliyor. Sera etkisi yapan bütün gazların azaltılması için her türlü imkan kullanılacak, bütün tren yolları (LGV dahil), tramvaylar, metrolar, nehir nakliyatları,otoprodüktör elektrik üretim sahaları ve binalar (rüzgar, sıcak pompaları ve güneş enerjisi) bu konuda hazırlanacak. «Yeşil darbe» 2010 da inşaat işlerine yeni bir ivme kazandıracak, ve bu sayede elektrik malzemesi satanlar bundan istifade edecek, özellikle de güneş santralleri ki ondülörlere ihtiyacı önemlidir. (sürekli bir elektrik kaynağından alternatif ceryan veren bir alet) Çevre normlarının sertleşmesi sektörü ayakta tutmaktadır : Çevre normlarında yaşanan gelişmeler aslında son senelerde sektörün gelişmesi için en önemli desteklerden biridir. Temmuz 2006 da Avrupalı ROHS elektrikli ve elektronik ekipman üreticilerine, kullanılan sağlığa zararlı 6 zehirli madde (kurşun ve cıva gibi ) ile ilgili olarak önemli kısatlamalar uygulamıştır. Yönetmeliklerin sertleşmesi üzerine üreticiler, yeni çalışmalar ışığında üretim araçları için geniş norm platformları yapılmasına mecbur bırakmış, ayrıca döküntülerinde yok edilmesine başlanmış. Aynı şekilde normal ampullerin piyasadan 2012 yılında çekilmesi toptancıların çok işine yarayacaktır. Tasarruflu ampullerin çoğu Çin den ithal edilmekte olup GSA ve GSB lerde dağıtılmadan önce toptancılara gelecektir. Mesleğin konsantrasyonu : Son senelerde elektrik malzemesi ticareti ile meşgul olanların istifade ettiği olumlu çevre mesleğin konsantrasyonuna ve de pazardan pay alma mücadelesine mani olamamıştır. Rexel, Sonepar ve Legrand gibi

3 11/ / 6 liderlerin aktif satın alma saldırılarına karşı, bir çok bağımsız KOBİ şirketi, birleşerek pazarın globalleşmesine ayak uydurmaya ve mesleğin gelişmesi için çalıştılar.(yabancı ülkelerden yapılan tedariklerdeki artış). Toptancıların geleneksel davranış biçimleri (satın alma, stoklama ve lojistik) değişmekte ve de artı değer kazanmaktadır. Talebin çeşitliliği («akıllı» elektrik tesisatlar, araçların birbirlerini algılayabilmeleri, iletişim pazarı ve malların ve kişilerin emniyeti) gerekli bilgi ihtiyacını fazlalaştırmakta olup, sorunlara çare bulunması yanında katalog satışı olmaktan çıkmıştır. Tavsiye kalitesinin önemi artarken, aynı zamanda rekabet edebilirliğin de anahtar durumundaki elemanı oluyor, ve müşteriler tarafından fleksibl olması istenen bir dağıtım ağı yoğunluğu içinde ve de sanayide «tam zamanında» olgusunun gelişmesini tetikliyor. Xerfi Group tarafından temmuz 2009 yılında yapılmış olan araştırmanın sentezidir. Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne- Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :

4 11/ / 6 Le marché français du négoce de matériel électrique Avec près de entreprises recensées par L INSEE, le négoce de matériels électriques est un secteur fortement atomisé. La faiblesse des barrières à l entrée et le caractère de proximité inhérent au commerce de gros ont favorisé le développement d un tissu dense de PME, majoritairement à actionnariat familial. Ces dernières années, les opérateurs ont accru leur réseau d agences afin de renforcer leur maillage du territoire et d accompagner la multiplication des chantiers dans le BTP. Les grossistes s adressent également aux marchés de l industrie et de l énergie. Ce dernier connaît une forte croissance, du fait de l essor des nouvelles solutions énergétiques (solaires, éoliennes, etc.). Bien que comptant un nombre considérable de sociétés, le secteur peut néanmoins être considéré comme oligopolistique. Les groupes français Rexel et Sonepar réalisent en effet à eux deux près de 44% du chiffre d affaires sectoriel. Ces deux protagonistes, ainsi que leur compatriote Legrand, exercent donc une emprise importante sur la profession. Cette dernière ne regroupe par ailleurs qu un faible nombre de compétiteurs étrangers, et un seul parmi les 12 principales sociétés, l Allemand Hager. Evolution du Chiffre d affaires : unité : % des variations annuelles en valeur / Estimation et prévision Xerfi Source : INSEE 15% 12,5% 10% 5% 7,5% 3,9% 6,9% 8,1% 1,2% 4,5% 0% -5% -0,1% -10% -15% -11,0% e 2010p Principales sociétés du secteur : Sociétés Contrôle ou actionnariat Chiffre d affaires non consolidé Date de clôture (M d euros) REXEL FRANCE Rexel Distribution (France) (100%) 2 418,6 31/12/2007 (France) (100%) CGE DISTRIBUTION Sonepar France (France) (100%) 634,7 31/12/2007

5 11/ / 6 SONEPAR ILE-DE-FRANCE Sonepar France (France) (100%) 270,3 31/12/2007 HAGER Hager (Allemagne) (99%) 243,3 31/12/2007 SNE Sonepar France (France) (100%) 205,7 31/12/2007 GMT Sonepar France (France) (98%) 203,8 31/12/2007 CLE Sonepar France (France) (95%) 191,0 31/12/2007 COMPTOIR DU SUD OUEST Sonepar France (France) via M. Dubau Bertrand via GMT (99%) 167,0 31/12/2007 SERMES Anarlo Finances (cont. maj.) 143,7 31/12/2007 TEISSIER Sonepar France (France) via CLE (96%) 118,3 31/12/2007 SCT Famille Royer (France) (58%) Compagnie Toutelectric (37%) 111,5 30/09/2007 REXEL FRANCE Rexel Distribution (France) (100%) 2 418,6 31/12/2007 (France) (100%) CGE DISTRIBUTION Sonepar France (France) (100%) 634,7 31/12/2007 Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce Chute importante du chiffre d affaires en 2009 : Le chiffre d affaires des négociants de matériels électriques chutera de 11% en Les opérateurs souffriront principalement de la dégradation de la conjoncture dans la construction. Face à un environnement macroéconomique déprimé et à un faible niveau de visibilité, les entreprises comme les ménages reportent leurs projets immobiliers à des jours meilleurs. La frilosité des banques en matière de prêts et le niveau toujours élevé des prix des logements participent à ce phénomène. Celui-ci se traduit par une forte baisse de la demande de fils, de prises, d interrupteurs, d appareils d éclairage ou encore de transformateurs. Les perspectives dans l industrie ne sont pas plus favorables. Certes, l activité redémarrera dans la 2 ème partie de l année, de nombreuses entreprises devant reconstituer des stocks mis à mal par les politiques de fermetures temporaires de sites et de chômage technique pratiquées fin 2008 et début Mais sur l ensemble de l année, la production diminuera de 13%. La résistance de certains secteurs tels que l aéronautique ou la pharmacie sera insuffisante pour contrebalancer l effondrement enregistré dans l automobile et les biens intermédiaires. Dans ce contexte, l investissement s effondrera de 20%, et mettra à mal les achats d appareils de distribution et de commande électrique. Rebond technique en 2010 : En 2010, les grossistes connaîtront un rebond de leur activité et leur chiffre d affaires croîtra d un peu moins de 5%. Le bâtiment repartira en effet de l avant sous l effet du plan de relance gouvernemental, mais surtout des mesures adoptées dans le cadre du «Grenelle de l Environnement». Le montant d investissement généré par ce dernier est estimé à près de 60 milliards d euros entre 2009 et Tous les leviers favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre seront activités : développement des lignes LGV, des tramways, des métros, du transport fluvial, des bâtiments autonomes en énergie (installation, d éoliennes, de pompes à chaleur, etc.). La «révolution verte» donnera un nouvel élan au BTP en 2010, dont profiteront les négociants de matériels électriques, notamment dans le domaine des centrales solaires où les besoins d onduleurs (appareils délivrant un courant alternatif à partir d une source électrique continue) sont importants. Le durcissement des normes environnementales soutient le secteur : L évolution des normes environnementales a d ailleurs été l un des principaux soutiens à la croissance du secteur ces dernières années. En juillet 2006, la directive européenne ROHS à imposer aux fabricants d équipements électriques et électroniques d importantes restrictions quant à l utilisation de six substances nocives à la santé dont le plomb et le mercure. Le durcissement de la réglementation a contraint les fabricants à entamer de vastes plans de mise aux normes de leurs outils de production, ainsi que la conception de machines destinées à éliminer les déchets.

6 11/ / 6 De manière similaire, le retrait du marché des lampes à incandescence d ici à 2012 favorisera l activité des grossistes. Les nouvelles lampes à économie d énergie sont en effet massivement importées de Chine et passent par le canal du négoce avant d être distribuées dans les GSA ou les GSB. Concentration de la profession : L environnement favorable dont ont bénéficié les négociants de matériels électriques ces dernières années n a pas empêché la concentration de la profession et la lutte pour les parts de marché. Face à l offensive des leaders Rexel, Sonepar et Legrand qui ont été particulièrement actifs en termes d acquisitions, de nombreuses PME indépendantes se sont regroupées afin de s adapter à l internationalisation du marché (accroissement des approvisionnements à l étranger) et à l évolution du métier. Les fonctions traditionnelles du grossiste (achats, stockage, logistique) changent en effet et gagnent de la valeur ajoutée. La complexification de l offre (installations électriques dites «intelligentes», inter communicabilité des appareils, marchés de la communication et de la sécurité des biens et des personnes, etc.) accroît le niveau de compétences nécessaires et rend impératif la capacité de fournir des «solutions» et non plus simplement un catalogue de références. L importance de la qualité du conseil s accroît donc et devient l un des éléments clés de la compétitivité, à l instar de la densité du réseau de distribution dans un contexte de flexibilité exigée par les clients et de développement du «juste-à-temps» dans l industrie. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en juillet 2009 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS alvinals@xerfi.fr rue de Calais, Paris, France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Websites :