Sermaye Piyasası Kurulu

Transkript

1 mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 173 adet, ,1 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 21 adet, Milyar TL., tahvil için 2 adet, 14 Milyon $ olmak üzere toplam 196 adet ,1 Milyar TL. +14 Milyon $'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına Alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 138 adet, 41.42,2 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 28 adet, Milyar TL, olmak üzere toplam 166 adet, ,2 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 26, yatırım fonu katılma belgesi için 9 başvuru bulunmaktadır. Bu başvurulardan 23 hisse senedi, 9 yatırım fonu katılma belgesi bu yıl içinde sonuçlandırılmıştır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 10'dur. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Tutarı Tutarı ,2 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (*) Tahvil 2 6 TOPLAM ,1(") ,2 n (') Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri (") Tutarlara 14 Milyon î ilave edilecektir. Milyar TL'dır tarihleri arasında 1'i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 60'a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 0 olmuştur tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 7'dir. Bu başvurulardan 6 adedi bu yıl içinde sonuçlandırılmıştır. Aynı dönemde kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 'dir. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet ihracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde 'i hisse senedi, 1'i yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 6 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 90,4 Milyar TL. halka açılma tutarı Milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı da 30 Milyar TL.'dır. (Tablo:2) Tablo: 2 ihraç Edilecek Alfa Menkul Değerler A.Ş. Gorbon Işıl Seramik A.Ş. Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. (*) Bedelli (Nakit Artırım) Menkul Kıymetin Türü ı Hisse Senetleri Bedelsiz 1. iç Kaynaklardan Temettüden Halka Açılma Diğer Menkul Kıymetler 1.00

2 Tablo: 2 (Devamı) Hisse Senetleri ihraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Menkul (Nakit İÇ. I. Halka Menkul Kıymetin Türü Artınm) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler. Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (") HSBC Bank A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu Katılma Belgesi 30 (') Şirket sermayesinin % 1'ini teşkil eden 1, trilyon TL. sermayeyi temsil eden hisse senetleri, Şirket ortağı T. İş Bankası A.Ş. tarafından halka arzedilecektir. (") Şirketin nakit olarak artıracağı 10tnlyon TL. sermayeyi temsil edecek hisse senetleri, ortakların rdçhan haklan kısıtlanarak, milyar TL'lık kısmı Şirket çalışanlarına satılacak, bakiyesi ise IMKB'de halka arzedilecektir. 2. Kayıttı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo:3) 1. Osmanlı Gayrimenkul Önceki Kayıtlı Tablo: 3 Yeni Kayıtlı ödenmiş veya f Yatırım Ortaklığı A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 4 ortaklığın Milyar TL. bedelli, 1.371,2 Milyar TL. iç kaynaklardan 20 Milyar TL'sı ise temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) 1. İDAŞ İstanbul Döşeme Kayıtlı Sermaye Tablo: 4 Ödenmiş veya Tavanı Eski Yeni Bedelli (Nakit Artınm) İhraç Edilecek Nominal Tutar iç Kaynaklardan Bedelsiz Temettüden Sanayi A.Ş Antalya Güçbirliği Holding A.Ş Bayraklı Boya ve Vernik San. A.Ş , ,2 4. EGS Holding A.Ş Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme 1 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo ) 1. Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1) 2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (2). Önceki Kayıtlı Tablo: Yeni Kayıtlı ) Şirket, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında nakit karşılığı veya dışarıdan getirilen diğer varlıklar ile bedelsiz kaynaklardan yapacağı sırasıyla 2,3 tnlyon TL., 2, tnlyon TL, ve 1 tnlyon TL. tutarında sermaye artırımı öngörmektedir. Ödenmiş veya (2) Banka, 2000yılında 100tnlyon TL'lık bedelli, 40tnlyon TL bedelsiz, 2001 yılnda 17Strilyon TL bedelli, 7 trilyon TL bedelsiz, 2002 yılında 20 tnlyon TL bedelli, 100 trilyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.

3 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan 1 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı Milyar TL.'dir. (Tablo 6) Fon Başlangıç Tablo: 6 Pay Sayısı 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fon (*) (') Fana tahsis edilen 400 Milyar TL. ite fon portföyü oluştunılmuştur. Portföy Yapısı (%) Devlet Tahvili 13,81 Ters Repo 86,19 Fon Süresi Süresiz D ÖZEL DURUMLAR f 1) Dentaş Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktiflerinin bir bölümünün tahsisi suretiyle yeni kurulan ^pbentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.'nin 8 trilyon TL'lık sermayesini temsil eden hisse senetlerinin, Şeriri, No:26 Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca resen Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. 2) İktisat Bankası T.A.Ş.'nin başvurusu üzerine Altın ve Dövize Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesinin iptaline karar verilmiştir. 3) Boyut Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde gerçekleştirilen denetim sonuçlarına ilişkin olarak; a) Aracı Kurum tarafından Kurulumuzun Seri: V, No: 6 Tebliği'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranılmast ve son bir yıl içerisinde Aracı Kurum'un aynı konuda uyarılmış olması nedenleriyle, SPKn'nun 47/B bendi ve 49'uncu maddesi uyarınca, suçun işlendiği dönemde Aracı Kurum'un yönetim kurulunu oluşturan M. Nihat Alikişioğlu, Emel Özşeker, A. Süheyl Başaran, Ahmet Arda ve A. Şükrü Alikişioğlu (genel müdür) hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, b) Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Nuh Çimento) hisse senetlerinin bir yıldan uzun bir süre Aracı Kurum aktifinde tutularak Aracı Kurum'ca Kurulumuzun Seri: V, No: 19 Tebliği'nin 1'nci maddesine aykırı davranılması nedeniyle, bir yıllık sürenin yaklaşık 20 gün aşılmış olması hususu dikkate alınarak, Aracı Kurum'un uyarılmasına, c) Nuh Çimento hisse senetlerinin satışının aynı ticari iradeye sahip kişiler arasında yapılarak satış sonucu Aracı Kurum özkaynaklarının, Türk Ticaret Kanunu'nun 320'nci ve Borçlar Kanunu'nun 28, 390, 321'inci maddeleri ile hükme bağlanan özen borcuna (basiretli bir tacir gibi hareket etme yükümüne) ve işletmelerin temel amacı olan kar etme amacına aykırı olarak Temmuz 1999 itibariyle TL azaltıldığı, bu nedenle, SPKn'nun 46'ncı maddesinin (g) bendi uyarınca, satış nedeniyle uğranılan TL zararın Aracı Kurum'a iadesinin temin edilmesi hususunda Aracı Kurum'un bir ay süre verilerek uyarılmasına; bu süre içerisinde uyarı gereğinin yerine getirilmemesi halinde Aracı Kurum ve Aracı Kurum'un sorumluları hakkında yasal işlemlerin yapılacağı hususunda Aracı Kurum'un bilgilendirilmesine, d) Satılan Nuh Çimento hisse senetlerinden elde edilen hasılatın gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde yönetim ve ortaklık ilişkisi içinde bulunulan Alikişioğlu İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş.'ye avans ödenmesi suretiyle Aracı Kurum'un kullanımı dışına çıkarılması ve Nuh Çimento hisse senetlerinin alış maliyetine göre düşük bir bedelle satışı dolayısıyla Aracı Kurum özkaynaklarının azaltılması nedenleriyle, bundan böyle, Aracı Kurum ile yönetim ve ortaklık ilişkisi içinde bulunulan şirketlerle yapılan işlemlerde, kaynakların Aracı Kurum'un asli fonksiyonları dışında ve likiditeyi azaltacak şekilde kullandırılmaması ve özkaynakların azaltılmaması konusunda Aracı Kurum'un uyarılmasına karar verilmiştir. 3

4 4) Emek Sigorta A.Ş. ile bağlı bulunduğu Avrupa Amerika Holding A.Ş. bünyesindeki iktisat Bankası T A Ş. arasında gerçekleştirilen gayrimenkul alım satım işlemlerinin denetlenmesi sonucunda; Esentepe'de bulunan gayrimenkulün Emek Sigorta A.Ş. tarafından İktisat Bankası T.A.Ş.'ne satılması nedeniyle Aralık 1998 tarihi itibariyle hesaplanan 1 trilyon TL'nın Emek Sigorta'nın gayrimenkul satışından uğradığı zarar olarak esas alınmasına, Şirket'in karını azaltan bu işlemin SPKn'nun 1/ maddesine aykırılık taşıması nedeniyle gayrimenkul satışından uğranılan tarihi itibariyle 1 trilyon TL tutarındaki zararın, tahsil tarihine kadar geçecek süre için ABD $ + TEFE endeksi kullanılarak hesaplanacak kur farkı ve faizi ile birlikte iktisat Bankası A.Ş.'nden tahsil edilmesi için Emek Sigorta'nın bir ay süre verilerek uyarılmasına, verilen süre sonunda gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi halinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve yatırımcıların konu hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir. ) Altay Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Takasbank A.Ş.'ne olan yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 6) Sümer Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. PAY DEVRİ ÖNCESİ PAY DEVRİ SONRASİ Ortağın AdıSoyadı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Ticaret Ünvanı (Milyon TL) (%) (Milyon TL) (%) Sümerbank A.Ş , ,6 Sümer Faktoring Hizmetleri A.Ş , ,0 Şükrü Karahasanoğlu , ,4 Hayyam Garipoğlu.000 1, ,0 Nizam Garipoğlu.000 1, ,0 Toplam , ,0 7) Bizimgaz Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımı nedeniyle yapılacak esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasına karar verilmiştir. 8) Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca hisse senetleri İMKB'nde işlem görmeyen Muğla Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden alınan açıklama aşağıdadır: "Şirketimizin toplam adet hissesinden adedinin aşağıda belirtilen kişilere satıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Eski Hissedar Hisse Adedi öztüre Kimtaş Kimyevi Kireç Sanayi A.Ş Yeni Hissedar Hisse Adedi Ergün Balbozan.3.00 Ertuğrul Erşen.3.00 Metin Yorgancıoğlu.3.00 Murat San " 9) Kurulumuzun tarihli kararı ile Tansaş izmir Büyükşehir Belediyesi iç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü getirilen Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Banka) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Garanti Yatırım) aracılığı ile tarihinde çağrıda bulunma prosedürünün başlatılması için gerekli belgeler ile Kurulumuza başvurmuş olup, Bankanın Garanti Yatırım aracılığı ile Şirketin ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere yapacağı çağrının başlatılabilmesi için Zorunlu Bilgi Formu Taslağı'nın imzalı örneğinin Kurulumuza ulaşmasını müteakip onaylanmasına karar verilmiştir. 10) Kombassan Holding A.Ş.'nin 1998 yılı temettüünü ortaklarına dağıtmama konusundaki kar dağıtımından muafiyet talebinin, Seri:IV, No: 9 Ihraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca kabul edilmemesine karar verilmiştir. 4

5 E YENİ FAALİYET İZNİ 1) Birikim Bağımsız Denetim ve Mali Danışmanlık Ltd. Şti.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetki kuruluşlar listesine alınmasına karar verilmiştir. F HİSSE SENEDİ PİYASASI'NIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE A TİPİ YATIRIM FONLARININ UYGULAYACAKLARI ESASLARA İLİŞKİN DUYURU Kurulumuzun tarih ve 83/100 Sayılı Kararı: 1) Katılma belgesi alım satım işlemleri Piyasası'nın açıldığı günü izleyen gün başlayacaktır. 2) Katılma belgelerinin birim fiyatlarının hesaplanmasında, portföyde yer alan ve işlem sırası açık olan hisse senetlerinde 2. seans ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınacaktır. 3) Portföyde yer alan ve işlem sırası kapalı olan hisse senetleri, İMKB100 endeksinin yönü ve IMKB Hisse Senetleri Piyasası'ndaki genel fiyat değişim sınırı dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından belirlenecek fiyat üzerinden değerlenecektir. 4) 3. madde kapsamında değerleme yapılan hisse senetleri ve değerleme fiyatları aynı gün yazılı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. ) Porftöyde yer alan diğer varlıkların değerlemesinde Kurulumuzun yatırım fonlarına ilişkin Seri: VII, No: 10 Tebliği'nin 4. maddesi ile Fon içtüzük hükümleri esas alınacaktır. 6) Sırası kapalı olan hisse senetlerini portföylerinde bulunduran yatırım fonları, Kurul'a ve yatırımcılara bilgi vermek koşuluyla, portföylerinde bulundurdukları hisse senetlerinin sırası açılıncaya kadar, katılma belgesi fiyatlarını hesaplamayabilir ve katılma belgesi alım satımı yapmayabilirler. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad BeşevlerANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE Efnail:webadmin@spk.gov.tr