TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2012 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2012 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI

2 F 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 5 OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 9 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR ASTELİT 10 TURKCELL SUPERONLINE 11 FİNTUR 11 TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 12 MAKROEKONOMİK VERİLER 12 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 13 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ya da Turkcell ) ve iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında Grup olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan biz, bize ve bizim ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece Grup için kullanılmıştır. Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2012 yılının üçüncü çeyreğine ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2011 yılının aynı çeyreğine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 30 Eylül 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız ( Türkiye deki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon Otoritesi olarak adlandırılacaktır. 2

3 F 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları 2012 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Turkcell Grup istikrarlı büyüme trendini 2012 yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Grup gelirleri yüksek tek haneli oranlarda büyürken, AVFÖK 1 marjında da geçen çeyreğe göre iyileşme kaydedildi o Grup gelirleri %9 artış ile tüm çeyrekler içinde kaydedilen en yüksek gelir rakamı olan milyon TL ye (2.527 milyon TL) ulaştı o Grup AVFÖK ü yıllık bazda %5 artış ile 912 milyon TL ye (871 milyon TL) ulaşırken, Grup AVFÖK marjı %33,1 (%34,5) olarak gerçekleşti Turkcell Türkiye nin gelirleri %6 artış ile milyon TL ye (2.174 milyon TL) yükseldi o o Turkcell Türkiye nin ses gelirleri 2 %4 artarak üst üste dört çeyrekte artış gösterdi Mobil genişbant ve servis gelirleri %12 lik artış ile 591 milyon TL ye (528 milyon TL) yükseldi Mobil genişbant gelirleri %34 lük artış ile 276 milyon TL (207 milyon TL) olarak gerçekleşti Mobil genişbant ve servis gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirindeki payı %26 ya (%24) ulaştı İştiraklerin 3 gelirleri %28 artış ile 453 milyon TL (353 milyon TL) olurken, Grup gelirine katkıları 2 puan artışla %16 ya (%14) yükseldi o İştiraklerin AVFÖK ü %8 artışla 128 milyon TL ye (118 milyon TL) ulaşırken, Grup AVFÖK üne katkıları %14 (%14) olarak gerçekleşti Turkcell Grup net karı, A-Tel den kaynaklanan bir defaya mahsus 72 milyon TL lik değer düşüklüğü* karşılığına rağmen, güçlü operasyonel performans sayesinde %6 artarak 571 milyon TL ye (537 milyon TL) ulaştı. (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13 e bakınız. (2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %2 si) içermektedir. (3) Eliminasyonları içerir (*) Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 30 Eylül 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız. GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI 2012 yılının üçüncü çeyreğinde, Turkcell Grup gelirlerimiz geçen yıla göre %9 artarak 2,8 milyar TL ye ulaşırken, AVFÖK ümüz 912 milyon TL ve net karımız 571 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell olarak, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklarımızla müşterilerimizin tercihi olmaya devam ettik. Yılın üçüncü çeyreğinde, Türkiye mobil pazarında 442 bin yeni müşteri kazanarak 35,2 milyon müşteriye ulaştık. Bunun sonucunda, Turkcell Türkiye nin gelirleri geçen yıla göre %6 artarken, ses gelirlerimiz %4 ve mobil genişbant işimiz %34 büyüdü. Mobil genişbantı Türkiye ye yayma vizyonumuz kapsamında uygun fiyatlı yeni Turkcell Maxi serisi telefonlarımız ve Türkiye nin Akıllı Telefon Hareketi kampanyamız ile şebekemizdeki akıllı telefon sayısını 5,5 milyona çıkardık. Ayrıca, mobil iletişim teknolojilerinin avantajlarını sektörel çözümler ile buluşturmayı sürdürdük ve yakın zamanda, alışveriş ve ödeme sistemlerini tek platformda birleştiren Turkcell Cüzdan ı müşterilerimizin kullanımına sunduk. Turkcell Türkiye nin başarılı performansına ilave olarak, Grup şirketlerimiz de üçüncü çeyrekte katkılarını artırmaya devam ettiler. Özellikle, Türkiye de fiber internet sunan Turkcell Superonline geçen yıla göre %51 büyürken, Ukrayna operasyonumuz ABD Doları bazında gelirlerini %7 artırdı. Turkcell Grup olarak 2012 yılsonu gelir ve AVFÖK beklentilerimizi yükselttik yılı için Grup gelirlerimizin 10,3-10,4 milyar TL aralığında, Grup AVFÖK ümüzün ise 3,1-3,2 milyar TL aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı için %16 lık beklentimizi koruyoruz. Turkcell ailesini oluşturan ve daima bizimle birlikte olan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza başarılarımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 3

4 F 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE Üçüncü çeyrekte mobil hat penetrasyonunun hafif artarak yaklaşık %90 a ulaştığını tahmin ediyoruz ve yılsonunda da benzer seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Pazardaki faturalı abone ve akıllı telefon penetrasyonunu artırma odağı üçüncü çeyrekte de devam ederken, Turkcell Türkiye olarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimiz ile rekabetten ayrışmayı sürdürdük. Ayrıca, çeyrek boyunca pazarda fiyat iletişimine ek olarak müşteri hizmeti ve kapsama iletişiminin artırıldığı gözlemlendi. Öte yandan, artan faydalar ve sunulan her yöne dakikalar ile fiyatlardaki rekabet baskısı devam etti. Bu durum, şebeke dışı trafiğin artmaya devam etmesine ve dolayısıyla ara bağlantı giderlerinin yükselmesine neden olurken, pazardaki karlılık seviyeleri üzerinde de baskı yaratmaya devam etti. Turkcell Türkiye olarak, devam eden değer teklifleri odağımız ve segmentlere yönelik tekliflerimiz ile abone bazımızı büyüttük. Net 442 bin abone artışı ile mobil numara taşınabilirliğinin başlamasından bu yana bir çeyrekteki en yüksek abone alımını kaydederken, abone kayıp oranımız önemli ölçüde düşerek %6,9 a geriledi. Faturalı abonelerimizin toplam abone bazımızdaki payının artmaya devam etmesi ve büyüyen mobil genişbant gelirleri sayesinde, abone başına gelir (ARPU) yıllık %4,3 artışla 22,0 TL ye ulaştı. Cihaz tarafında ise, akıllı telefon pazarı büyümeye devam etti. Turkcell Türkiye olarak akıllı telefon penetrasyonunu artırma odağımız çerçevesinde T-serisi akıllı telefonlarımızı, Turkcell MaxiPLUS5 ve Turkcell MaxiPro5 modellerinin de katılımıyla öne çıkarmaya devam ettik. Buna ek olarak son dönemdeki Türkiye nin Akıllı Telefon Hareketi kampanyamız ile en çok tercih edilen akıllı telefon markalarını uygun fiyatlarla müşterilerimize sunduk. Bütün bu çabalarımızın sonucunda, şebekemizdeki akıllı telefon sayısı 0,7 milyonluk artış ile 5,5 milyona yükselirken, akıllı telefon penetrasyonu %17 ye ulaştı. En iyi müşteri deneyimini sunabilmek için, şebekemize ve en son teknolojiye yaptığımız yatırımlarımıza her zaman öncelik verdik. Bu kapsamda, bulut bilişim, M2M (makineler arası iletişim) ve mobil finans odağımızla farklı sektörler için yeni çözümler sunmaya üçüncü çeyrek boyunca devam ettik. Son olarak, MasterCard işbirliği ile, mobil bankacılık, mobil ödeme ve mobil sadakat programları dahil bütün yenilikçi çözümleri tek bir alışveriş ve ödeme platformu üzerinden sunan Mobil Cüzdan ı lanse ettik. Turkcell Grup olarak, üçüncü çeyrekte daha iyi performans gösterdik. Bu temel olarak ses ve mobil genişbant işimiz ile Turkcell Superonline ın daha fazla gelir yaratmasından kaynaklandı. Artan gelirler ve düşen satış ve pazarlama giderleri ise AVFÖK tarafında iyileşme sağladı. Sonuç olarak, yılın ilk dokuz ayında gelirlerimiz %11, AVFÖK ümüz ise %8 büyüdü. Bu doğrultuda, 2012 yılı için Grup gelirimizin 10,3-10,4 milyar TL aralığında, Grup AVFÖK ümüzün ise 3,1-3,2 milyar TL aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı için %16 lık beklentimizi koruyoruz. 4

5 2012 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2012 yılının üçüncü çeyreği içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra bültenin sonunda, hem TL, hem de ABD doları bazında UFRS ye uygun düzenlenmiş bazı finansal bilgiler ve TL bazında olup Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş 2011 yılının üçüncü çeyreğine ve 2012 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğine ait bazı finansal bilgiler de yer almaktadır. Turkcell Grubu Finansal Özeti Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Gelir 2.527, , ,8 %8,9 %7,3 Satışların Maliyeti 1 (1.477,0) (1.572,3) (1.663,6) %12,6 %5,8 İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (337,4) (343,1) (340,0) %0,8 (%0,9) Brüt Kar Marjı %41,6 %38,7 %39,6 (2,0yp) 0,9yp Genel Yönetim Giderleri (94,8) (122,6) (117,6) %24,1 (%4,1) Satış ve Pazarlama Giderleri (421,3) (434,3) (399,6) (%5,2) (%8,0) AVFÖK 2 871,3 779,0 912,0 %4,7 %17,1 AVFÖK Marjı %34,5 %30,4 %33,1 (1,4yp) 2,7yp Net Finansman Geliri/(Gideri) 81,2 105,0 121,3 %49,4 %15,5 Finansman Giderleri (61,0) (44,5) (41,9) (%31,3) (%5,8) Finansman Gelirleri 142,2 149,5 163,2 %14,8 %9,2 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 59,5 65,6 60,9 %2,4 (%7,2) Diğer gelirler/(giderler) 14,9 3,9 (78,7) - - Parasal pozisyon karı / (zararı) - 39,3 47,5 - %20,9 Kontrol gücü olmayan paylar 10,0 7,4 5,7 (%43,0) (%23,0) Vergi (162,3) (122,9) (157,9) (%2,7) %28,5 Net Kar 537,2 534,2 570,8 %6,3 %6,9 (1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13 e bakınız. Gelirler 3Ç12 de geçen yılın aynı dönemine göre %9 artarak 2.752,8 milyon TL ye (2.527,0 milyon TL) yükseldi. Bu artış, Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki %6 lık ve iştiraklerin katkısındaki %28 lik büyüme sayesinde kaydedildi: Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki artış temel olarak; mobil genişbant gelirlerinin %34 büyüyerek 276,2 milyon TL ye (206,7 milyon TL) ulaşması ve ses gelirlerinin %4 büyümesi ile gerçekleşti. İştiraklerin Grup gelirlerine katkısı %16 ya (%14) yükseldi. Turkcell Superonline ın gelirleri %50,7 artışla 186,7 milyon TL ye (123,9 milyon TL) ulaşırken, Astelit in gelirleri %6,5 artışla 111,0 milyon ABD Doları (104,2 milyon ABD Doları) oldu. Geçen çeyreğe göre ise Grup gelirleri %7 arttı. Bu temel olarak, Turkcell Türkiye nin ses gelirlerinde %7, mobil genişbant gelirlerinde %15 ve iştirak katkısında %9 büyümeden kaynaklandı. Satışların Maliyeti 3Ç12 de %12,6 arttı ve 1.663,6 milyon TL (1.477,0 milyon TL) olarak gerçekleşti. Satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %60,4 e (%58,4) yükseldi. Bu temel olarak; arabağlantı giderleri (2,3 puan artış), maaş ve ücretler (0,9 puan artış) ve şebeke ile ilgili giderlerin (0,2 puan artış) toplam gelir içerisindeki payındaki artışın, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (1,0 puan düşüş) ve diğer gider kalemlerinin (0,4 puan düşüş) düşüşü ile kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. 5

6 Bir önceki çeyreğe göre, satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı 0,9 puan düşüşle %60,4 (%61,3) olarak gerçekleşti. Bu temel olarak; itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (1,0 puan düşüş), şebeke giderleri (0,2 puan düşüş) ve diğer gider kalemlerinin (0,5 puan düşüş) toplam gelir içerisindeki payındaki düşüşün, arabağlantı giderlerindeki (0,8 puan) artış ile kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. 3Ç12 de Turkcell Türkiye nin arabağlantı giderleri geçen yıla göre artarak 308,4 milyon TL (229,0 milyon TL) olarak gerçekleşti ve aynı dönemde Turkcell Türkiye nin arabağlantı giderlerinin gelirler içerisindeki payı 2,9 puan artarak %13,4 (%10,5) oldu. Turkcell Türkiye nin arabağlantı gelirleri ise, temel olarak pazarda sunulan faydaların ve her yöne paketlerin artışı sonucunda %43,3 artarak 308,3 milyon TL (215,2 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, arabağlantı gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı %13,4 e (%9,9) yükseldi. Genel Yönetim Giderleri nin gelir içerisindeki payı 0,5 puan yükselerek %4,3 e (%3,8) ulaştı. Bu temel olarak şüpheli alacak karşılığı giderlerinin gelir içerisindeki payının, artan faturalı abone sayısı ve cihazlı teklifler nedeniyle 0,8 puan yükselmesinden kaynaklandı (3Ç11 de tahsilatlardaki artış sayesinde, şüpheli alacak karşılığı giderleri azalmıştı). Geçen çeyreğe göre, genel yönetim giderlerinin gelirler içerisindeki payı 0,5 puan düşerek %4,3 (%4,8) oldu. Bu temel olarak; yasal takip giderleri (0,2 puan düşüş) ve diğer gider kalemlerindeki (0,5 puan düşüş) düşüşün, şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,2 puan artış) artış ile kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. Satış ve Pazarlama Giderleri nin gelir içerisindeki payı, 3Ç12 de geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalarak %14,5 e (%16,7) geriledi. Bu düşüş temel olarak, satış giderleri (çoğunlukla brüt abone kazanımındaki azalmanın etkisi ve distribütörler ile ilgili giderlerin A-Tel nedeniyle bir defaya mahsus olarak azalması sonucunda 1,7 puan düşüş) ile birlikte frekans kullanım ücretleri (0,3 puan düşüş) ve diğer giderdeki (0,2 puan düşüş) düşüşten kaynaklandı. Bir önceki çeyreğe göre, satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı 2,4 puan düşerek %14,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu temel olarak; satış giderleri (1,7 puanlık düşüş), pazarlama giderleri (0,6 puan düşüş) ve diğer gider kalemlerinin (0,1 puan düşüş) gelir içindeki payındaki düşüşten kaynaklandı. AVFÖK 3Ç12 de %4,7 artışla 912,0 milyon TL ye (871,3 milyon TL) yükselirken; AVFÖK marjı %33,1 (%34,5) olarak gerçekleşti. İtfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyeti (3,1 puan artış) ve genel yönetim giderlerinin (0,5 puan artış) gelir içindeki payındaki artış, satış ve pazarlama giderlerindeki (2,2 puan düşüş) düşüşle kısmen dengelendi. Çeyreksel bazda AVFÖK marjı, 2,7 puan artarak %30,4 ten %33,1 e yükseldi. Bu artış, satış ve pazarlama giderleri (2,4 puan düşüş) ve genel yönetim giderlerinin (0,5 puan düşüş) gelir içerisindeki paylarındaki düşüşün, itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetindeki (0,2 puan artış) artışla kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. İştiraklerin Grup AVFÖK üne katkısı, Turkcell Superonline ve Astelit in iyileşen marjları sayesinde %8 artarak 128 milyon TL ye (118 milyon TL) ulaştı. Belarus operasyonumuzda ise, 3Ç12 de ilk kez başa baş AVFÖK kaydedildi. Net Finansman Geliri 3Ç12 de %49,4 artarak 121,3 milyon TL (81,2 milyon TL) oldu. Bu artış, 3Ç12 de vadeli mevduat faiz gelirinin 133 milyon TL ye (117 milyon TL) yükselmesinden ve 18 milyon TL ye düşen kur farkı giderinden (24 milyon TL) kaynaklandı. Bir önceki çeyreğe göre, net finansman geliri %15,5 artışla 121,3 milyon TL ye yükseldi. Bu temel olarak vadeli mevduat faiz gelirindeki artıştan kaynaklandı. Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (konsolide olmayan Fintur ve A Tel in karı), %2,4 lük artışla 60,9 milyon TL (59,5 milyon TL) oldu. Geçen çeyreğe göre ise, özsermaye metoduna göre kaydettiğimiz konsolide olmayan iştirak karı %7,2 düşerek 60,9 milyon TL (65,6 milyon TL) olarak gerçekleşti. 6

7 Vergi Gideri 3Ç12 de 157,9 milyon TL (162,3 milyon TL) olarak gerçekleşti. 2Ç12 ile karşılaştırıldığında ise, vergi gideri %28,5 arttı. Toplam vergi giderinin 134,8 milyon TL lik kısmı cari dönem vergi giderlerinden ve 23,1 milyon TL lik kısmı bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi giderinden oluşmaktadır. Milyon TL 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Cari dönem vergi gideri (211,6) (138,1) (134,8) (%36,3) (%2,4) Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) 49,3 15,2 (23,1) - - Vergi gideri (162,3) (122,9) (157,9) (%2,7) %28,5 Net Kar 3Ç12 de %6,3 artışla 570,8 milyon TL (537,2 milyon TL) oldu. Bu artış, AVFÖK ün 912,0 milyon TL ye (871,3 milyon TL) ve net finansman gelirinin 121,3 milyon TL ye (81,2 milyon TL) yükselmesine ek olarak, kaydedilen 47,5 milyon TL lik net parasal pozisyon karı ile sağlandı (enflasyon muhasebesi düzeltmelerinin BeST in bilançosundaki parasal olmayan kalemlere ve kar/zarar tablosuna net etkisi, net parasal pozisyon karı olarak kaydedilmiştir). Öte yandan, A-Tel ile ilgili olarak net karı negatif etkileyen bir defaya mahsus 72 milyon TL lik değer düşüklüğü gideri* kaydedildi. Bir önceki çeyreğe göre ise, net kar %6,9 büyüme ile 570,8 milyon TL (534,2 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu temel olarak, AVFÖK teki %17,1, net finansman gelirindeki %15,5 ve net parasal pozisyon karındaki %20,9 artıştan kaynaklanmıştır. Toplam Borç: 30 Eylül 2012 itibariyle konsolide borç tutarı milyon TL dir (1.752 milyon ABD Doları). Toplam Borç (milyon) TL ABD Doları Ukrayna Belarus Turkcell Superonline Turkcell Türkiye ve diğer iştirakler Toplam Borç Turkcell in Ukrayna operasyonu Astelit in %100 üne sahip olan Euroasia nın finansallarındaki toplam borç ise (Turkcell Türkiye nin 2Ç12 de garantörü olduğu için ödediği Euroasia nın 150 milyon ABD Doları tutarındaki kredisi ile birlikte) 666 milyon ABD Doları dır. Konsolide borcumuzun milyon TL si (1.171 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun milyon TL lik (1.131 milyon ABD Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. 3Ç12 itibariyle borç/yıllık AVFÖK oranımız %101 seviyesine düşmüştür. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları karşılıkları verilmiştir.) 7

8 Nakit Akışı Analizi: 3Ç12 de 221,0 milyon TL si Turkcell Türkiye, 53,3 milyon TL si Astelit, 119,4 milyon TL si Turkcell Superonline ve 17,0 milyon TL si de BeST ile ilgili olmak üzere toplam 445,6 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirildi. Yılın ilk dokuz ayında toplam milyon TL (2011 yılı ilk 9 ayında 920 milyon TL) yatırım harcaması yapıldı. Nakit akışındaki diğer kalemi temel olarak 100 milyon TL lik kurumlar vergisi ödemesinden oluşmaktadır. Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 AVFÖK 1 871,3 779,0 912,0 EKSİ: Yatırım Harcamaları ve Lisans** (401,5) (326,9) (445,6) Turkcell (238,5) (166,5) (221,0) Ukrayna 2 (39,9) (15,4) (53,3) Yatırımlar &Menkul Kıymetler - 10,3 (7,0) Net Faiz Geliri/(Gideri) 104,7 122,4 139,0 Diğer 133,5 (307,0) (159,1) Borçtaki Net Değişim 9,1 (284,0) 30,2 Yaratılan / Kullanılan Nakit 717,1 (6,2) 469,5 Nakit Dengesi 6.162, , ,8 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13 e bakınız. (2) Raporlama para birimi olan TL nin ABD Doları na karşı değer kazanımı bu kaleme dahil edilmiştir. (*) Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 30 Eylül 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız. (**) Yatırım harcamaları, operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım harcamalarını içermektedir. 8

9 Operasyonel Özet (Türkiye) Operasyonel Bilgiler Özeti 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Toplam Abone (milyon) 34,4 34,7 35,2 %2,3 %1,4 Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon) 11,0 12,6 12,9 %17,3 %2,4 Faturasız Hat Abone Sayısı (milyon) 23,4 22,2 22,3 (%4,7) %0,5 ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) 21,1 20,7 22,0 %4,3 %6,3 ARPU - Faturalı (TL) 40,4 37,7 38,4 (%5,0) %1,9 ARPU - Faturasız (TL) 12,2 11,3 12,6 %3,3 %11,5 ARPU - Bileşik (ABD Doları) 12,3 11,5 12,2 (%0,8) %6,1 ARPU - Faturalı (ABD Doları) 23,5 21,0 21,3 (%9,4) %1,4 ARPU - Faturasız (ABD Doları) 7,1 6,3 7,0 (%1,4) %11,1 Abone kayıp oranı (%) %8,0 %8,2 %6,9 (1,1yp) (1,3yp) MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 222,3 250,4 257,1 %15,7 %2,7 Abone sayımız 3Ç12 de 442 bin artışla 35,2 milyon oldu. Müşteri bağlılığı odağımız, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz teklifler ve faturasız hatlardan faturalıya geçişler sayesinde 3Ç12 de faturalı abone bazımız da 340 bin arttı. Sonuç olarak, faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki payı %36,6 ya (%32,0) yükseldi. Buna ek olarak, kendi istekleri dışında sistem dışı kalan abonelerin sayısını azaltma odağımız, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan paketler, segmentlere yönelik teklifler ve ek faydalar ile net 102 bin faturasız abone artışı kaydedildi. Abone Kayıp Oranı kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir. 3Ç12 de abone kayıp oranımız, mobil numara taşınabilirliği uygulamasından sonra kaydettiğimiz en düşük seviye olan %6,9 a (%8,0) düştü (2Ç11 de Telekomünikasyon Otoritesi nin faturasız aboneler için aktif abone tanımını değiştirmesinin tek seferlik etkisi hariç tutulmuştur). Bu düşüş, müşteri bağlılığı ve memnuniyeti odağımız, kontratlama ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan tekliflerimiz ile sağlandı. Aylık Kullanım Dakikası (MoU), sunulan daha yüksek dakika içeren teklifler ve artan paket kullanımı sonucunda sağlıklı bir artış gösterdi ve yıllık bazda %15,7 oranında artarak 257,1 dakikaya ulaştı. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU), abone bazımızdaki faturalı abone oranının %36,6 ya (%32,0) yükselmesi ve mobil genişbant gelirlerindeki %34 lük artışın etkisiyle, geçen yıla göre %4,3 oranında artarak 22,0 TL ye yükseldi. Faturalı ARPU, ses ve mobil genişbant ve servis gelirlerindeki artışa rağmen, devam eden rekabet ve faturasız hatlardan faturalıya geçen abonelerin ortalama geliri düşürücü etkisi nedeniyle %5 düşerek 38,4 TL (40,4 TL) olarak gerçekleşti. Öte yandan faturasız ARPU, temelde artan şebeke dışından gelen arama ve mobil genişbant gelirleri sonucunda 12,6 TL ye (12,2 TL) yükseldi. 9

10 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR Astelit güçlü operasyonel performansını 3Ç12 de de sürdürdü. %6,5 lik yüksek tek haneli büyüme ile gelirler 111,0 milyon ABD dolarına (104,2 milyon ABD doları) ulaşırken, AVFÖK %18,3 artarak 31,7 milyon ABD doları (26,8 milyon ABD doları) olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki büyüme abone bazındaki artış, uluslararası çağrı gelirleri ve turist paketlerindeki mevsimsel artış ile sağlandı. Bölgesel büyüme stratejisi sonucunda ve mevsimselliğin etkisiyle, Astelit bu çeyrekte 751 bin net abone alımı kaydederek 3 ay aktif abone bazını 8,2 milyona çıkardı. Aylık kullanım dakikası yeni abonelerin düşük kullanımı nedeniyle %6,1 düşerek 184,4 dakika (196,4 dakika) oldu. Üçüncü çeyrekte Astelit operasyonel başarısını sürdürdü ve AVFÖK marjı 2,8 puan artışla %28,6 ya (%25,8) ulaştı. Buna ek olarak, agresif fiyat rekabetine rağmen, Astelit son iki çeyrekte de pozitif VFÖK kaydetti. Astelit Özet Veriler 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Abone Sayısı (milyon) 1 9,3 10,1 10,7 %15,1 %5,9 Aktif (3 ay) 2 7,1 7,4 8,2 %15,5 %10,8 MOU (dakika) 3 196,4 192,8 184,4 (%6,1) (%4,4) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 3,9 3,4 3,5 (%10,3) %2,9 Aktif (3 ay) 5,1 4,6 4,7 (%7,8) %2,2 Gelir (milyon UAH) 830,5 799,5 887,0 %6,8 %10,9 Gelir (milyon ABD Doları) 104,2 100,1 111,0 %6,5 %10,9 AVFÖK (milyon ABD Doları) 4 26,8 30,3 31,7 %18,3 %4,6 AVFÖK marjı %25,8 %30,3 %28,6 2,8yp (1,7yp) Net Zarar (milyon ABD Doları) (15,2) (10,6) (11,3) (%25,7) %6,6 Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 19,4 8,4 30,0 %54,6 %257,1 (1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz. (2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. (3) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia nın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13 e bakınız. Euroasia nın Astelit te %100 oranında hissesi bulunmaktadır. * Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna da faaliyet göstermektedir. 10

11 Turkcell Superonline güçlü operasyonel performansını 3Ç12 de de sürdürdü. Yıllık bazda %50,7 büyüme ile gelirler 186,7 milyon TL ye (123,9 milyon TL) yükselirken, bugüne kadar bir çeyrekte kaydedilen en yüksek AVFÖK marjı olan %22,3 e (%17,7) ulaşıldı. Üçüncü çeyrekte, abone bazındaki %70 lik artışın etkisiyle hane segmenti gelirleri %96 büyüdü. Fiber yatırımlarımız devam ederken, fiber optik şebekemiz 1,2 milyon haneye, FTTX abone sayımız ise yaklaşık 374 bine ulaştı. Kurumsal segment gelirleri ise çeşitlenen entegre çözümler ile artan Grup sinerjisi sayesinde %61 artış gösterdi. Sonuç olarak, hane segmenti ve kurumsal segmentin toplam gelir içerisindeki payı %54 e ulaşırken (%46), Turkcell Superonline ın Grup dışı gelirlerinin payı %71 e (%60) yükseldi. Daha karlı olan data gelirlerindeki artış sayesinde AVFÖK geçen yıla göre %90 artarken, üst üste beşinci çeyrekte de pozitif VFÖK kaydedildi. Turkcell Superonline (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Gelir 123,9 162,2 186,7 %50,7 %15,1 AVFÖK 1 21,9 32,6 41,6 %90,0 %27,6 AVFÖK marjı %17,7 %20,1 %22,3 4,6yp 2,2yp Yatırım Harcaması 86,4 109,0 119,4 %38,2 %9,5 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline ın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13 e bakınız. * %100 oranında iştirak ettiğimiz Turkcell Superonline, sabit geniş bant hizmetleri sunmaktadır. Fintur, 3Ç12 de pazardaki konumunu güçlendirerek yaklaşık 1,3 milyon yeni abone kazandı. Toplam abone sayısı, temel olarak Kazakistan abone bazının 1,0 milyon artması sayesinde 20,4 milyona ulaştı. Fintur un konsolide gelirleri bu çeyrekte 514 milyon ABD Doları (514 milyon ABD Doları) oldu. Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur un 3Ç12 de net karımıza katkısı, bir yıl önceki 74 milyon TL ye (43 milyon ABD doları) göre önemli bir değişim göstermeyerek 76 milyon TL (42 milyon ABD doları) olarak gerçekleşti. Fintur 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Abone (milyon) 17,3 19,1 20,4 %17,9 %6,8 Kazakistan 10,1 11,7 12,7 %25,7 %8,5 Azerbaycan 4,1 4,3 4,4 %7,3 %2,3 Moldova 0,9 1,1 1,2 %33,3 %9,1 Gürcistan 2,1 2,0 2,1 - %5,0 Gelir (milyon ABD Doları) %1,8 Kazakistan (%4,9) %3,7 Azerbaycan %3,7 (%5,4) Moldova (%4,5) %5,0 Gürcistan %10,5 %13,5 Diğer 1 (8) Fintur un Turkcell Grubu net karına katkısı (milyon ABD Doları) (%2,3) (%2,3) 1) Segmentler arası eliminasyonları içerir 2) %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan daki mobil faaliyetlerimize iştirak etmekteyiz. 11

12 Turkcell Grup Abone Sayısı 30 Eylül 2012 itibariyle yaklaşık 68,1 milyona ulaşmıştır. Bu rakam Turkcell de konsolide ettiğimiz her bir iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil iletişim aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye, Astelit, BeST, KKTCell ( Kuzey Kıbrıs ), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu abone sayısı geçen çeyreğe göre 2,3 milyon artmıştır. BeST in abone kayıp politikası ve değer odaklı strateji çerçevesinde, istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneler nedeniyle BeST in abone bazı 0,2 milyon azalsa da, Fintur, Astelit ve Turkcell Türkiye nin abone bazlarındaki büyüme sayesinde Turkcell Grubu abone sayısında artış sağlanmıştır. Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Turkcell Türkiye 34,4 34,7 35,2 %2,3 %1,4 Ukrayna 9,3 10,1 10,7 %15,1 %5,9 Fintur 17,3 19,1 20,4 %17,9 %6,8 Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 0,4 - - Belarus 1,7 1,2 1,0 (%41,2) (%16,7) Turkcell Europe 0,2 0,3 0,4 %100,0 %33.3 TURKCELL Grup 63,3 65,8 68,1 %7,6 %3,5 MAKROEKONOMİK VERİLER Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroeknomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir. ABD $ / TL Kuru 3Ç11 2Ç12 3Ç12 Kapanış Kuru 1,8453 1,8065 1,7847 (%3,3) (%1,2) Ortalama Kur 1,7188 1,7913 1,8012 %4,8 %0,6 Tüketici Fiyatları Endeksi %1,2 %0,4 %1,4 0,2yp 1,0yp GSYİH Büyümesi %8,4 %2,9 m.d. - - ABD $ / Grivna Kuru Kapanış Kuru 7,97 7,99 7,99 %0,3 - Ortalama Kur 7,97 7,99 7,99 %0,3 - ABD $ / Belarus Ruble Kuru Kapanış Kuru %51,8 %2,2 Ortalama Kur %63,5 %2,0 12

13 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz. AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini dahil etmemektedir. AVFÖK, UFRS ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK ün, UFRS de bulunan ve AVFÖK le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit ile mutabakatını göstermektedir. TURKCELL GRUP (milyon ABD Doları) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 AVFÖK 507,6 434,3 506,2 (%0,3) %16,6 Vergi Gideri (94,7) (68,5) (87,7) (%7,4) %28,0 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 6,3 1,6 (4,2) - - Finansal gelir 2,5 0,4 3,4 %36,0 %750,0 Finansal gider (16,3) (24,2) (23,8) %46,0 (%1,7) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 4,3 (111,3) 16,0 %272,1 - İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 409,8 232,3 409,9 - %76,5 Turkcell Superonline (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 AVFÖK 21,9 32,6 41,6 %90,0 %27,6 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,3 0,9 1,2 %300,0 %33,3 Finansal gelir 1,2 (31,5) 2,2 %83,3 - Finansal gider (16,0) 28,8 (15,8) (%1,3) - Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (2,2) (30,7) 29,0 - - İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 5,3 0,1 58,2 - - EUROASIA (Astelit) (milyon ABD Doları) 3Ç11 2Ç12 3Ç12 AVFÖK 26,8 30,3 31,7 %18,3 %4,6 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) (0,2) (0,1) Finansal gelir 0,1 0,3 0,8 %700,0 %166,7 Finansal gider (12,5) (13,4) (14,7) %17,6 %9,7 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 11,8 1,7 16,6 %40,7 %876,5 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 26,0 18,8 34,4 %32,3 %83,0 13

14 İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanun unun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanun unun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, sınırlama olmaksızın, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor düşünüyor ve devam ediyor gibi terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2011 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commision) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. TURKCELL HAKKINDA: Türkiye nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 30 Eylül 2012 itibarıyla toplam 35,2 milyon aboneye sahiptir. 30 Eylül 2012 itibarıyla yaklaşık 68,1 milyon abonesiyle faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı teknolojisi ile 43,2 Mbps e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni teknolojiyi (örneğin 84 Mbps) yakın gelecekte müşterilerine sunmak için çalışmaya devam ediyor. Turkcell, 30 Eylül 2012 itibariyle 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %83.14 ünü, 2G şebekesi ile de %99,17 sini kapsamaktadır. 30 Eylül 2012 itibarıyla, Turkcell in net geliri 2,8 milyar TL ye (1,5 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 18,0 milyar TL ye (10,1 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de İMKB de kote olan Turkcell; NYSE de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için ye başvurabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi İçin: Kurumsal İletişim ve İlişkiler: Yatırımcılar: Medya: Koray Öztürkler, Nihat Narin Filiz Karagül Tüzün, Genel Müdür Yatırımcı ve Uluslararası Kurumsal İletişim Yardımcısı Medya İlişkileri Tel: Tel: Tel: filiz.karagul@turkcell.com.tr koray.ozturkler@turkcell.com.tr nihat.narin@turkcell.com.tr Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr 14

15 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet SPK Finansallar (Milyon TL) 3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay 30 Eylül, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Eylül, 30 Eylül, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , , ,092.2 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , , ,699.7 Satışların Maliyeti (1,476.6) (1,570.3) (1,662.5) (4,158.3) (4,722.6) Brüt Esas Faaliyet Karı 1, , , ,977.1 Genel Yönetim Giderleri (94.8) (122.6) (117.6) (307.1) (358.3) Pazarlama ve Satış Giderleri (421.3) (434.3) (399.6) (1,233.3) (1,236.7) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (79.0) (206.9) (81.7) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , ,300.4 Finansman giderleri (61.0) (44.5) (41.9) (416.5) (144.7) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , ,991.8 Vergiler (162.4) (123.2) (158.0) (368.0) (386.8) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar ,605.0 Ana ortaklık dışı karlar Net Kar ,622.8 Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 41.6% 38.8% 39.6% 39.9% 38.7% AVFÖK* , ,393.7 Sabit kıymet harcamaları ,025.4 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6, , , , ,510.8 Toplam varlıklar 16, , , , ,996.1 Uzun vadeli borçlar 2, , , ,109.6 Toplam borçlar 3, , , , ,127.4 Toplam yükümlülükler 6, , , , ,657.8 Toplam özsermaye 10, , , , ,338.3 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

16 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet UFRS Finansallar (Milyon TL) 3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay 30 Eylül, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Eylül, 30 Eylül, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , , ,092.2 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , , ,699.7 Satışların Maliyeti (1,477.0) (1,572.3) (1,663.6) (4,162.5) (4,727.2) Brüt Esas Faaliyet Karı 1, , , ,972.5 Genel Yönetim Giderleri (94.8) (122.6) (117.6) (307.1) (358.3) Pazarlama ve Satış Giderleri (421.3) (434.3) (399.6) (1,233.3) (1,236.7) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (78.7) (208.1) (81.30) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , ,296.2 Finansman giderleri (61.0) (44.5) (41.9) (416.5) (144.7) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , ,987.6 Vergiler (162.3) (122.9) (157.9) (366.7) (385.6) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar ,602.0 Ana ortaklık dışı karlar Net Kar ,619.8 Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 41.6% 38.7% 39.6% 39.9% 38.6% AVFÖK* , ,393.7 Sabit kıymet harcamaları ,025.4 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6, , , , ,510.8 Toplam varlıklar 16, , , , ,031.5 Uzun vadeli borçlar 2, , , ,109.6 Toplam borçlar 3, , , , ,127.4 Toplam yükümlülükler 6, , , , ,663.3 Toplam özsermaye 10, , , , ,368.2 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

17 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI) 3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay 30 Eylül, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Eylül, 30 Eylül, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1, , , , ,954.4 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 1, , , , ,293.3 Satışların Maliyeti (858.8) (876.9) (924.3) (2,568.1) (2,636.2) Brüt Esas Faaliyet Karı , ,657.1 Genel Yönetim Giderleri (55.1) (68.4) (65.4) (190.4) (200.0) Pazarlama ve Satış Giderleri (245.8) (242.7) (221.9) (763.9) (690.4) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (43.8) (133.5) (45.4) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı Finansman giderleri (34.0) (24.5) (23.6) (261.1) (81.1) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar ,106.9 Vergiler (94.7) (68.5) (87.7) (225.1) (214.9) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar Ana ortaklık dışı karlar Net Kar Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 41.7% 38.7% 39.5% 39.9% 38.6% AVFÖK* , ,333.6 Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 3, , , , ,648.1 Toplam varlıklar 9, , , , ,103.4 Uzun vadeli borçlar 1, , Toplam borçlar 1, , , , ,752.3 Toplam yükümlülükler 3, , , , ,173.3 Toplam özsermaye 5, , , , ,930.1 * Sayfa 13'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.