TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alınırken, yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Bu sabah kur 5,77'de bulunuyor.

Transkript

1 8-Tem 10-Tem 11-Tem 12-Tem Tic. Bak., Dış ticaret beklenti anketi, 3Ç19 TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Mayıs TCMB, Ödemeler dengesi, Mayıs ABD, TÜFE, Haziran TÜİK, Sanayi Üretimi, Mayıs Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Mayıs ABD, ÜFE, Haziran TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alınırken, yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Bu sabah kur 5,77'de bulunuyor. Asya borsaları ABD'de Cuma açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından FED'den faiz artırım beklentilerinin güç kaybetmesine paralel geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1'in üzerinde düşüş kaydetti. 31 Temmuz FOMC toplantısı öncesinde önemli görülen Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 160 binlik artış beklentisine karşılık 224 bin kişi olarak açıklandı ve beklenti aşıldı. ABD de üç aylık ve altı aylık ortalamalarda 170 bin kişinin üzerinde bir istihdam yaratımı izleniyor. Bu sayı FED in faiz indirimine gittiği dönemlerle kıyaslandığında anlamlı şekilde yüksek kalıyor. Tek başına bu kriterin FED kararına etki edip etmeyeceği yoğun olarak tartışılacaktır. Çin de bir dizi halka arz yapılacağının açıklanması risk iştahını olumsuz etkilerken ABD'li bir yatırım bankasının küresel hisse senedi piyasalarında ağırlık düşür tavsiyesi borsalar üzerinde baskı yarattı. Hisse değerlemelerinin pahalı olduğuna ve şirket kârlarını aşağı çekecek baskılar olduğuna dikkat çeken banka, devlet tahvillerinin portföyündeki ağırlığını ise artırdı. ABD'de faizlerin görünümüne odaklanan yatırımcılar bu hafta FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ne yapacağı açıklamaları izliyor olacaklar. Yurtiçinde veri akışı zayıf. Cumhurbaşkanı nın Saraybosna ziyareti ve Hazine ihaleleri izlenecek. Hazine 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı ile 5 yıl vadeli TÜFE ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkileri yürütmek amacıyla, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak. Resmi Gazete'nin 6 Temmuz tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre, KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle yönetilmesi ve koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bir Bakan tarafından yerine getirilecek. Bu makam bünyesinde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulacak. Hisse Senetleri Seviye Göre BİST , % 6.21% 9.16% BİST , % 6.57% 9.66% XUSIN 110, % 0.28% 5.21% XBANK 149, % 20.37% 26.90% Kur Seviye Göre Dolar/TL % -3.14% 6.43% Euro/TL % -3.10% 4.38% Sepet Kur* % -3.20% 5.27% Euro/Dolar % 0.09% -2.14% Dolar/JPY % -0.56% -1.01% DXY % 0.77% 1.07% * %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.98% 19.03% TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.21% 15.95% TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.83% 6.81% ABD - 10 yıllık tahvil 2.02% 2.04% TSKB Eurobondları Kupon Fiyat Getiri 30 Ekim % % 22 Nisan % % 18 Mayıs % % Emtia En son Göre Altın (Dolar/ons) % 4.42% 9.11% Reuters/Jefferies CRB* % 4.16% 7.77% Brent (Dolar/varil) % 3.07% 18.12% Doğalgaz (TL/stdm3) % 0.86% % * Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

2 2 Küresel finansal krizin ardından en büyük yeniden yapılanmalardan birini başlatan Alman yatırım bankası Deutsche Bank 18,000 kişiyi işten çıkarma kararı alırken, Asya'daki bazı birimlerini kapatmaya başladı. Deutsche Bank dün yaptığı açıklamada 7,4 milyar euro maliyeti olacak yeniden yapılanma planı kapsamında yatırım bankacılığı faaliyetlerinin çapını daraltacağını açıkladı. Bu yeniden yapılanma planı yıllardır dünyanın önde gelen yatırım bankalarından olmak amacıyla ABD'li yatırım bankalarıyla rekabet eden Deutsche Bank'ın bu amacına ulaşamadığına işaret ediyor. Banka yeniden yapılanma kapsamında küresel hisse senedi piyasaları birimini kapatacak. Kuvvetli birimlerinden olan sabit getirili menkul kıymetler biriminin ise faaliyetlerinin kapsamını daraltacak. Deutsche Bank ayrıca elinde tutmak istemediği varlıkları satmak için "kötü banka" olarak adlandırılan bir birim kuracak. Bu varlıkların risk ağırlıklandırılmış değerinin 74 milyar euro olduğu belirtildi. Yunanistan'da yapılan erken seçimleri muhalefetteki muhafazakarlar kazandı. Başbakan olarak seçilen Kyriakos Miçotakis, yatırımları artırma ve vergileri azaltmayı taahhüt etti. Finansal kriz ve ülke borç krizinin etkisiyle 2015 yılında iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da yıllardır Avrupa Birliği'nin zoruyla uygulanan kemer sıkma tedbirleri ve yüksek işsizlik seçmenin muhafazakar partiye yönelmesine yol açmış gibi gözüküyor. Miçotakis, televizyonda seçim sonuçlarının Yunanistan'da değişim için kendisine yetki verdiği belirterek, "Daha fazla iş ve büyüme için daha az vergi ve daha fazla yatırımın arkasındayım; bunlar ücretleri, devletin etkinliğini ve emekli ücretleri artıracaktır" dedi. Çipras Yunan halkının iradesine saygı duyduğunu söyledi. Miçotakis'in bugün yemin ederek göreve başlayacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Haziran ayında otomotiv ihracatı %14 düşüşle 2,2 milyar dolar oldu. Haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü yaşandı. Sektör ihracatının Türkiye nin toplam ihracatından aldığı pay da %19 düzeyinde gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Haziran ayı performansında uzun bayram tatili nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre iki işgünü eksik çalışılmasının temel etken olduğunu söyledi. Çelik, Yılın ilk yarısında Euro/Dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 850 milyon doları aştı. Bununla birlikte Haziran ayında parite kaynaklı kayıp, önceki aylara göre daha düşük oldu. Yılın ilk yarısında ihracat ortalamasında ise 2,5 milyar dolar seviyesini yakaladık diye konuştu. Ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı Haziran ayında %10 azalışla 867 milyon dolar, Tedarik Endüstrisi ihracatı da %22 düşüşle 701 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %13 azalarak 406 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise %5 azalarak 115 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO su Gürcan Karakaş, SUV tipinde olacak ilk aracın ön gösterimini Aralık ayında yapacaklarını ve 2022 yılında üretime hazır olacağını kaydetti. Karakaş, üretime başlanmasından iki yıl sonra aracı ihraç etmeye başlayacaklarını belirtti. Karakaş Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği nin (TAYSAD) Bursa daki toplantısında TOGG olarak teknolojisi ve markası Türkiye ye ait uluslararası piyasada rekabet edebilen elektrikli akıllı araç üretmeyi, mobilite ekosistemi için altyapı kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Otomobil üreticileri Ford ve Volkswagen elektrikli ve otonom araç teknolojilerini paylaşma anlaşmasının çerçevesiz üzerinde uzlaşarak, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan işbirliklerinin kapsamını geliştirmeye karar verdi. Reuters'a Cuma günü bilgi veren bir kaynak Volkswagen'in MEB adı verilen elektrikli araç platformunu Ford ile paylaşacağını söyledi. İkinci kaynak ise Volkswagen denetim kurulunun Ford ile işbirliğinin kapsamını genişletmeyi ele almak üzere 11 Temmuz'da toplanacağını söyledi. NGN tarafından hayata geçirilen 150 milyon dolarlık maliyetiyle Türkiye nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, veri merkezinin 150 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar Türkiye de yapılan en büyük veri merkezi yatırımlarından olduğunu dile getirerek, burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını bildirdi.

3 3 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos ayında 12 bin, Eylül ve Ekim aylarında da 17 bin 689 olmak üzere toplam 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi yılında bütçeden sağlığa ayrılan payın 157 milyar TL olduğunu hatırlatan Koca, obezite ve bağımlılıkla mücadeleyi önemsediklerini ifade etti. Bu bağlamda, sağlıklı beslenmeyle ilgili bir Beslenme Konseyi kurulduğunu kaydeden Koca, bu yapının ilk defa kurulduğunu söyledi. Bu yapı Türkiye nin beslenme haritasını çıkaracak ve gelecek ay bu harita kamuoyu ile paylaşılacak. Bağımlılıkla mücadele kurulunun da yeniden kurulduğunu söyleyen Koca, 11 tedavi sonrası rehabilitasyon projesini önceliklendirdiklerini ve 2023 e kadar rehabilitasyon merkezi sayısını 40 a çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan Koca sağlık turizmi gelirinin şu an 1,5 milyar dolar olduğunu belirtti ve 2023yılın hedefin 10 milyar dolar hedef koyduklarını kaydetti. TÜİK Dünya Nüfus Günü kapsamında istatistikler yayınladı. Bir kadının yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye de geriliyor. Ülkemizde 1970'lerin ortasında 4,33 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Annenin doğumdaki ortalama yaşı ise yükseliyor yılında 26,7 olan annenin doğumdaki ortalama yaşı zaman içinde istikrarlı şekilde yükselerek 2018 yılı itibariyle 28,9 a ulaştı. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre ise şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2018 yılında %16,3 oldu. Plastik poşet kullanımında kayda değer bir azalma oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi nedeniyle poşet tüketimi %78,4 oranında azaldı. kişi başı poşet kullanımı da 35 adetten 10 adede geriledi. Dünya Bankası ndan binalarda enerji verimliliği için 1 milyar lira kredi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu binalarında enerji verimliliği projeleri geliştirmek için Dünya Bankası ndan 1 milyar lira tutarında kredi aldı. Bakanlık, söz konusu projeyle kamu binalarında yüksek enerji tüketiminin önüne geçmeyi ve yıllık 230 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor.

4 4 30% TCMB Faiz Koridoru 28% Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi 26% 26% 22% 24% 18% 22% 14% 20% 10% 18% 6% 2% Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM 16% Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 14% 1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu 190 USD / GOÜ Para Birimleri 01/01/2018 = , ,000 Hisse Endeksleri , , , , Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19 Nis 19 Tem 19 TRY ZAR BRL RUB INR IND 90,000 70,000 50,000 XU100 XU030 XBANK XUSIN Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi baz puan Ara 12 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 Ara 14 Mar 15 Haz 15 Eyl 15 Ara 15 Mar 16 Haz 16 Eyl 16 Ara 16 Mar 17 Haz 17 Eyl 17 Ara 17 Mar 18 Haz 18 Eyl 18 Ara 18 Mar 19 Dolar Endeksi ve 10 YıllıkABD Hazine Tahvil Faizi DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen) 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% MSCI Hisse Endeksleri ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye Küresel Gösterge Faizler 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Libor - 3 Libor - 6 Euribor - 3 Euribor - 6 Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK

5 TSKB Danışmanlık Hizmetleri Ekonomik Araştırmalar MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE tel: (90) faks: (90) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.