Seçilmiş Haftalık Veriler* 23 Ekim 2015

Transkript

1 Seçilmiş Haftalık Veriler* 23 Ekim 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 16 Ekim 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.

2 Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 16/1/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,328,547.6%.6% 8, % 8.3% 93,282 TP 713, % 1.% 1.% 7,271 3.% 3.% 21,88 YP 615, %.1%.1% % 16.5% 72,195 YP (milyon USD) 212,729.2% 13.% Tasarruf mevduatı 69, %.5%.5% 3, % 1.7% 61,73 TP 42, %.6%.6% 2,56 8.4% 8.4% 31,286 YP 288, %.2%.2% % 14.6% 3,417 Ticari mevduat 39, % 2.2% 2.2% 8, % 8.9% 28,671 TP 162, % 4.3% 4.3% 6, % -3.2% -5,369 YP 227, %.8%.8% 1, % 22.1% 34,4 Diğer mevduat 99,69 7.5% -2.2% -2.2% -2, % 1.7% 1,672 TP 9,37 6.8% -2.3% -2.3% -2,16 1.7% 1.7% 1,481 YP 9,32.7% -.8% -.8% % 2.5% 191 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro).% 21.% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 11.9% 11.7% 11.5% 5.% -5.% 9-16 Ekim haftasında, TP mevduatın %1., YP mevduatın ise %.1 artışı ile toplam mevduat %.6 artış gösterdi. TP mevduat artışını ticari mevduatın %4.3, ve tasarruf mevduatının %.6 artması sürüklerken, diğer mevduat %2.3 geriledi. YP mevduatta ise tasarruf ve ticari tarafta artış görülse de bankalar mevduatının %2.6 çözülmesi ile net artış %.1 seviyesinde kaldı. 16 Ekim haftasında Merkez Bankası ndan sağlanan fonlamanın ardışık ikinci haftada olacak şekilde kısılarak 7.4 milyar TL azaldığı görüldü. Diğer kaynaklardan sağlanan repo fonlaması da hem TP hem YP kaynaklı olarak 1.8 milyar TL geriledi. Yurtdışı bankalardan sağlanan fonlar da YP ağırlıklı olarak 4.1 milyar TL azaldı. Mevduat artışına rağmen toplam fonlama kaynaklarında net olarak TP kaynaklarda 63 milyon TL, YP kaynaklarda 4.8 milyar TL azalma görüldü.

3 2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 8/15 Krediler 16/1/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 993, ,66 1,472, %.2% 12.52% 8.41% 11.32% 17.8% 13.6% 16.9% 7.4% Kurumsal toplam 615, ,3 1,94, % 43.7%.2% 16.2% 8.4% 13.% 23.6% 13.6% 2.5% 11.9% 3.6% 9.4% Diğer Kurumsal 285,514 34,41 589, % 51.6%.7% 21.2% 7.6% 14.4% 24.5% 12.7% 2.% 16.5% 4.7% 12.1% Spot, taksitli ticari, 312, , , % 32.8% -.4% 13.8% 8.1% 12.1% 23.2% 14.3% 21.3% 11.3%.3% 9.% kurumsal KK, katılım Tüketici 32, ,92 2.6% -.3% 7.8% 11.2% 4.% İhtiyaç 155, ,18 1.5% -.5% 4.2% 7.2%.9% Konut 141, , %.% 12.8% 17.3% 8.% Taşıt 6, ,28.4% -.4% -7.5% -8.5% -8.% Kredi Kartı 75, , % -1.% 4.1% 2.8% 8.7% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.% 21.4% 22.6% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) 45% 3% 15% % -15% son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 16.9% 7.4% 9-16 Ekim haftasında TP kredilerin %.1 artmasına karşılık YP kredilerin %.13 gerilemesi ile toplam kredilerde sınırlı bir artış izlendi. TP kredilerdeki artış diğer kurumsal kredilerin %1.2 artmasından kaynaklandı. Konut kredileri, spot ve katılım bankları kredileri hariç diğer tüm kredi gruplarında TP krediler geriledi. YP tarafında ise diğer kurumsal kredilerin %.3 artışına karşılık, YP spot kredilerin %1.5 gerilemesi ile toplam YP kredilerde de gerileme izlendi. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %11.32 olurken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında 59 baz puan daha yavaş artış seyri izlenmektedir. Geçen yıla göre pozitif fark Temmuz ayı başında 25 baz puana kadar çıkmıştı. Son bir yıllık artış oranı da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden Haziran ayında %2.4 a kadar yükselmiş, Eylül sonu itibarıyla %16.4 e kadar gerilemişti. Son iki haftada ise haftalık artışların da katkısı ile %16.94 e toparlamıştır. 13 haftalık ortalamalarda ise toplam kredi artış hızının Haziran ayından beri yavaşlayarak Eylül sonunda %5.9 a kadar çekildiği görülmüştü. Son durumda %7.4 e toparlanmıştır.

4 1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 9/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde zayıf seyir izleniyor. 2-9 Ekim haftasında 281 milyon TL artan tüketici kredileri 9-16 Ekim haftasında 86 milyon TL geriledi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 22,5 milyon TL (%7,8) arttı Ekim haftasında konut kredileri 13 milyon TL arttı, taşıt kredileri 21.6 milyon TL, ihtiyaç kredileri 852 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 142 milyar TL si konut kredilerinden, 14.6 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2, , 1,5 1, , -1, Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 142 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 155 1, ,2-1, -1,6-4

5 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.6% 3.5% 2.95% 2.55% 9-16 Ekim haftasında, sorunlu kredilerde sınırlı bir artış görüldü. Önceki iki haftada sırasıyla %2.4 ve %.33 lük artışlar yaşanmıştı. Haftalık bazda kurumsal ve tüketici kredilerinde sınırlı bir bozulma izlenirken, sorunlu kredi kartları bakiyesi de sınırlı şekilde azaldı. Toplam sorunlu kredilerde %.5 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.1 artışı ile sorunlu kredi oranı %2.95 seviyesinde yatay kaldı. Üç hafta önce sorunlu kredi oranı %2.85 seviyesinde idi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %24.7 ye yükselirken, sorunlu kredi artışının %56 sı kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %14 ü ise kredi kartları kaynaklı. 16 Ekim haftasında karşılık tutarında artışın %.24 seviyesinde oluşması ile karşılık oranı sınırlı artışla %74. e yükseldi. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% YBB sorunlu kredi artışı Linear (215) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q % 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q %.5% 12.7% -.8%.8% 3Q % 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q % 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q % 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q % 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q % 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215.4%.6%.%.1% 1.% 215 YBB 24.7% 2.8% 39.7% 22.6% 23.8%

6 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 9-16 Ekim haftasında 149 milyon ABD doları düşüşle 99.5 milyar ABD dolarına geriledi Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) Ekim haftasında altın rezervleri değişmeyerek 17.9 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 149 milyon ABD doları düşüşle milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı Geçen hafta Son (16 Ekim 215) Değişim (YBB) Değişim (haftalık)

7 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 9-16 Ekim haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %1.72 den %1.93 e kadar çıktıktan sonra %1.23 e kadar geriledi. Hazine nin 619 milyon TL lik itfasına karşılık ihale yapılmadı. Önceki hafta yapılan ihalelerde itfanın altında borçlanmaya karşılık, faizlerdeki gerileme ile birlikte tahvillerdeki değer artışlarının da katkısı ile hem yurtiçi bankaların hem de yurtdışı yerleşiklerin portföy büyüttükleri görülmüştü. 16 Ekim haftasında ise bankacılık sektörü portföyünden 118 milyon TL lik çıkış görüldü. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünden de nominal değerlerle 52 milyon TL lik çıkış olduğu izlendi. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı %22.1 seviyesinde oluştu Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 16/1/215 9/1/215 Eylül 15 Haziran 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Özel Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yabancı Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) Yurtiçi Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 22.1% 22.2% 21.5% 23.1% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.% 1.% 2.% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%

8 /27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 3/7/215 7/2/215 8/3/215 8/17/215 8/31/215 9/14/ TCMB Net Fonlama ve AOFM Ekim haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %5,7 düşüşle ortalama 86.9 milyar TL den 81.9 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.81 den %8.82 ye yükseldi. TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) , 6

9 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, , -1,5-2, TCMB verilerine göre Ekim haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 161 milyon dolarlık net satış, hisse senetlerinde ise 164 milyon dolarlık net alış yaptılar Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) DİBS Hisse Senedi Stok 33.3 milyar USD 46.1 milyar USD Haftalık Net Hareket 161 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 164 milyon USD alış 5.8 milyar USD satış 311 milyon USD satış

10