Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Ağustos 2015

Transkript

1 Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Ağustos 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.

2 Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 31/7/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,293, %.7% 9, % 8.1% 91,345 TP 714, % 3.1% 3.1% 21, % 3.2% 22,333 YP 579, % -.4% -2.1% -12, % 15.8% 69,13 YP (milyon USD) 28, % 1.6% Tasarruf mevduatı 659,59 5.9%.3% -.4% -2, % 7.9% 45,734 TP 39, %.1%.1% % 5.3% 19,725 YP 268, %.6% -1.2% -3,13 29.% 12.5% 26,9 Ticari mevduat 371, %.2% -.8% -2, % 6.8% 21,87 TP 157, % -1.8% -1.8% -2, % -6.5% -1,938 YP 213, % 1.8%.% % 21.3% 32,745 Diğer mevduat 116,198 9.% 24.8% 24.6% 22, % 19.1% 18,448 TP 15, % 27.6% 27.6% 22, % 18.9% 16,768 YP 1,54.8% 2.%.3% % 22.4% 1,68 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 1.7% 14.7% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 16.8% 15.% 12.9% 5.% 1.4% -5.% Temmuz haftasında TP mevduatın %3.1 artması ile, YP mevduattaki %2.1 çıkışa rağmen toplam mevduatta %.7 artış izlendi. TP mevduattaki artış diğer mevduatın %28, 22.9 milyar TL artmasından kaynaklandı. Geçen sene Temmuz ayı sonunda da diğer mevduatta yüksek montanlı, 18.2 milyar TL lik artış olmuş ancak takip eden haftada da 11 milyar TL lik çözülme görülmüştü. YP mevduattaki gerileme ise esas olarak bankalar mevduatındaki %14.3, 8.5 milyar TL lik çözülme ile tasarruf mevduatındaki %1.2, 3.1 milyar TL lik gerilemeden kaynaklandı. Tasarruf mevduatı TP tarafında sınırlı artış olması ile net olarak %.4 düşüş gösterdi. 31 Temmuz haftasında net TP kaynaklı 9.3 milyar TL lik mevduat girişi olurken, diğer fon kaynaklarındaki değişimler önemsiz seviyede kaldı. Merkez Bankası fonlamasında değişim olmadı, diğer kaynaklardan sağlanan repo fonlarında YP den TP ye dönüş izlendi. Öte yandan yurtdışı bankalardan borçlanmalar YP kaynaklı olarak net 292 milyon TL arttı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 23 milyar TL artarken, YP kaynaklar ise 12.6 milyar TL düşüş gösterdi.

3 2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 31/7/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 991, ,793 1,441, % 1.28% 12.26% 7.29% 1.81% 2.3% 17.4% 19.7% 16.6% Kurumsal toplam 614, ,443 1,64, % 42.2% 1.4% 16.% 7.3% 12.4% 26.4% 17.4% 23.7% 26.6% 9.6% 21.7% Diğer Kurumsal 287, ,7 573, % 49.9% 2.3% 22.% 6.5% 14.3% 23.9% 15.4% 2.8% 38.5% 8.4% 27.5% Spot, taksitli ticari, 37, ,97 451, % 31.9%.2% 11.9% 7.3% 1.5% 28.1% 21.6% 26.8% 19.7% 7.7% 17.2% kurumsal KK, katılım Tüketici 31, , %.4% 7.3% 14.5% 8.3% İhtiyaç 156, , %.4% 4.9% 11.5% 3.7% Konut 138, ,8 9.6%.3% 1.9% 19.7% 14.% Taşıt 6,44 6 6,49.4%.4% -5.6% -11.7% -1.5% Kredi Kartı 75, , % 2.9% 4.3% 1.2% 12.3% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 1.7% 15.3% 19.9% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) 45% 3% 15% % -15% son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 19.7% 16.6% Temmuz haftasında TP kredilerin %1.95 artması ile toplam kredilerde %1.28 artış görüldü. Haftalık artış oranı Haziran 214 den beri en yüksek haftalık artış olarak kayıt edildi. Bu artış esas olarak TP diğer kurumsal kredilerin son 4 yılın en yüksek haftalık artışı olacak şekilde %4.52 artmasından kaynaklandı. TP taksitli ticari kredilerde de %.9 artış izlendi. YP tarafında nette %.2 lik gerileme olsa da bu düşüş YP spot ve katılım bankası kredilerindeki gerilemeden kaynaklandı. YP diğer kurumsal krediler ise %.22 artış gösterdi. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %1.81 e yükselirken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 21 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranı yılbaşında olduğu %17 seviyesinden Haziran ayında %2.4 a kadar yükseldikten sonra %19.73 e gerilemiştir.

4 1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri bayram öncesinde yaşadığı düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösterdi Temmuz haftasında 714 milyon TL artan tüketici kredileri, Temmuz haftasında 1.2 milyar TL artışla milyar TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 22 milyar TL (%7.6) arttı Temmuz haftasında konut kredileri milyon TL, taşıt kredileri 89.8 milyon TL, ihtiyaç kredileri 73 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin milyar TL si konut kredilerinden, 15.4 milyar TL si taşıt kredilerinden, milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2, , 1,5 1,195 1, , *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı -1, Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 156 1, , ,6

5 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 7.55% 6% 4% 2.85% 2.84% 2% 2.49% % YBB sorunlu kredi artışı Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Temmuz haftasında, bireysel kredi kartları sorunlu kredilerinde %2.7 lik gerileme görülmesine rağmen, kurumsal ve tüketici kredilerinde sorunlu kredi artışı ile toplam sorunlu krediler %1.1 artış gösterdi. Sorunlu kurumsal krediler %1.74, sorunlu tüketici kredileri ise %1.95 artış gösterdi. Tüketici kredilerinde sorunlu kredi oranı %2.84 e yükselirken, daha önce kurumsal kredi sorunlu kredi oranı altında seyreden bu oranda Mayıs başından beri izlenen artışla %2.5 seviyelerinden başlayan bozulma izleniyor. Toplam sorunlu kredilerde %1.11 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %1.82 artması ile sorunlu kredi oranı %2.86 dan %2.85 e geriledi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı da %17.5 e yükselirken, sorunlu kredi artışının %56 sı kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %12 si ise kredi kartları kaynaklı. 31 Temmuz haftasında karşılık tutarında artışın %.8 seviyesinde kalması ile karşılık oranı %74.6 dan %73.8 e geriledi. Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q % 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q %.5% 12.7% -.8%.8% 3Q % 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q % 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q % 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q % 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q % 2.1% 2.3% -2.% 1.3% 215 YBB 17.5% 14.8% 29.% 14.5% 16.4%

6 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, Temmuz haftasında 2.1 milyar ABD doları artışla 12.5 milyar ABD dolarına yükseldi Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) Temmuz haftasında altın rezervleri 445 milyon ABD doları gerileyerek 18.1 milyar ABD doları seviyesine çekildi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1.6 milyar ABD doları artışla 12.6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı Geçen hafta Son (24 Temmuz 215) Değişim (YBB) Değişim (haftalık)

7 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler Temmuz haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %1.13 seviyesini görüp, %1 altında haftayı tamamladı. Hazine nin 93 milyon TL lik itfasına karşılık ihale yapılmadı. İlgili haftada bankacılık sektörü portföyü 26 milyon TL büyürken, yurtdışı yerleşiklerin portföyü 1.4 milyar TL küçüldü. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23. den %22.7 ye geriledi Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 31/7/215 24/7/215 Haziran 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Özel Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yabancı Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) Yurtiçi Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 22.7% 23.% 23.1% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.4% 1.4% 1.1% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%

8 /1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 24/3/215 7/4/215 21/4/215 7/5/215 22/5/215 5/6/215 19/6/215 7/3/215 2/7/215 3/8/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM Temmuz haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %7 düşüşle ortalama 67.5 milyar TL den 62.8 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.4 ten %8.5 e yükseldi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) , 6

9 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, , -1,5-2, TCMB verilerine göre Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 336 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 63 milyon dolarlık net satış yaptılar. Yabancı yatırımcılar yılbaşından beri DİBS te 4,4 milyar dolar, hissede 413 mn dolarlık satış yaptılar Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) DİBS Hisse Senedi Stok 36.9 milyar USD 48. milyar USD Haftalık Net Hareket 336 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 63 milyon USD satış 4.4 milyar USD satış 413 milyon USD satış

10