Günlük Bülten 29 Nisan 2015

Transkript

1 PİYASALAR Borsa İstanbul (BIST), hafif alıcılı yatay seyrin ardından gelen satışlar ile bir miktar gevşedi. Dün hafif alıcılı seyrin ardından bölgesinin görülmesi sonrası gelen satışlar endeksi bölgesine kadar geriletti aralığında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100, günü 86209,46 puan ile (%0,22)192,39 puan ekside tamamladı. Toplam işlem hacmi TL olarak gerçekleşti. Avrupa borsalarındaki satıcılı görünüme karşın pozitif ayrışmayı sürdüren Borsa İstanbul, gün içinde ayrıca ABD verileri, Yunanistan'a ilişkin haber akışı ile dolar/tl kurundaki hareketleri takip etti. USD/TL tarafında görülen sert satışlar sonrası bir aylık ağırlıklı ortalama seviyesi olan seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Gösterge tahvil faizinin yüzde 10 altına gerilemesi, endeks açısından olumlu sinyaller veriyor. Piyasalar bugün sona erecek FOMC toplantısı ve kararları öncesi belirsizlik içerisinde dalgalanırken, Avrupa hisselerinde özellikle EUR/USD paritesindeki yükselişin negatif etkileri görülüyor. Diğer taraftan Yunanistan ve kreditörleri arasındaki anlaşmazlığın bir türlü çözülememesi ve Tsipras ın gerekirse halk oylaması yaparak kendi üstüne risk almak istememesi Avrupa hisselerinde dün satışlara neden oldu. Yunanistan belirsizliğinin başta Avrupa olmak üzere global piyasalarda gündemde kalmaya devam etmesi beklenebilir. Dün İngiltere de açıklanan büyüme rakamları piyasa beklentilerinin altında kaldı. İngiltere hisselerinde de satışların görülmesine neden olurken Avrupa daki istikrarsız tablonun devam ettiği görülmekte. Amerika da ise Şirket bilançoları gelmeye devam ediyor. Asya tarafında ise Japonya nın tatil olması işlem hacminde düşüklüğe neden olurken, Asya nın genelinde yatay satıcılı seyir devam ediyor. Piyasaların gözü bugün Amerika dan gelecek verilerde olacak. Öncelikle Amerika da TSİ 15:30 da 1.Çeyrek büyüme verisi izlenecek, Amerika da büyüme çeyreklik bazda yüzde 0.5, 1.Çeyrek GSYİH ise yüzde 1 seviyesinde bekleniyor. Amerika da büyüme rakamları hem FED in faiz artırımları açısından gösterge olacaktır. Büyüme verisi sonrası Amerika da konut satışları izlenecek, akşam ise beklenen FOMC toplantısı sonlanacak. Akşam TSİ 21:00 da karar metni açıklandığında FED üyelerinin faiz artırım tahminleri ve faiz artırımlarının zamanı piyasa açısından kritik olacaktır. Bugün yatay bir açılış beklenmektedir. DESTEKLER : 85,500 85,000 84,400 DİRENÇLER : 86,800 87,300 87,900 Gösterge Kapanış Günlük (%) Hacim (mn TL) BIST , BIST , BIST , BIST SINAI , KATILIM YABANCI PAYI % 62,84 0,22 - USD/TL 2,6565-1,30 - EUR/TL 2,9095-0,48 - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL Hisse Kapanış Günlük (%) Hacim Bin TL ASYAB 0,87 7, ECZYT 11,20-4, TKNSA 8,02 5, ENKAI 5,68-3, AFYON 155,00 3, KARSN 1,76-3, GOLTS 79,05 2, ECILC 2,91-2, SODA 6,62 2, ARCLK 14,60-2, ,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14, , BİST Hacim (mn TL) BIST 100 Kapanış BIST Günlük H.O. 17,11 ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS 16, ALTIN/USD ONS 15, ,00 2,95 2,90 2,85 2,80 2,75 70,00 65,00 60,00 2,61 2,82 55,0099,11 50,00 45,00 55,74 2,82 55,74 2,80 56,02 DÖVİZ EUR/TRL 2,86 60,26 2,90 USD/TRL 2,68 ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL 103,94 103,82 Uluslararası Endeksler ve Emtialar Ülke Endeks Kapanış Günlük (%) ABD DOW JONES ,14 0,40 ABD S&P ,76 0,28 ABD NASDAQ 5.055,42-0,10 Almanya DAX ,66-1,89 İngiltere FTSE ,53-1,03 Fransa CAC ,38-1,81 İtalya MIB ,09-1,15 Çin Shanghai Comp ,27 0,02 Hong Kong Hang Seng ,44-0,31 Hindistan SENSEX ,47-0,69 Japonya NIKKEI ,95 0,38 Rusya RTS INDEX USD 1.013,53-0,90 Brezilya BOVESPA ,03 0,50 Arjantin MERVAL ,58 1,67 ALTIN /ONS XAU/USD 1.209,77-0,23 ALTIN/GR ALTIN/GR SP 103,45 0,00 GÜMÜŞ/ONS XAG/USD 16,59-0,29 PETROL BRENT 64,49-0,08 ABD VIX ENDEKSİ 12,41-5,41 Pariteler EURO DOLAR EURO/USD 1,10-0,12 JAPON USD/JPY 118,84-0,01 ALTIN/GR 2,92 64,11 2,75 2,65 2,60 2,55 2,50 2,45 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 98,00 97,00 96,00

2 * Hazine 3 ihale düzenledi.. Hazine bugün düzenlediği 3 ihale ile (2 ve 10 yıllık sabit kuponlu, 7 yıl vadeli değişken faizli) 3milyar ROT satış dahil toplam 5,36 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. 2 yıl vadeli sabit kuponluda ortalama bileşik faiz %9,95 olurken 10 yıllıkta %9,43 oldu. * Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 10 kuruş, motorinin litresi 8 kuruş zamlı satılacak.95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4,62 liradan 4,72 liraya çıkacak. Litresi 3,94 lira olan motorin de 4,02 liradan satışa sunulacak. * Piyasalar, dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlara odaklandı. Toplantının ardından TSİ 21.00'de yazılı açıklama yapılacak ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması olmayacak. * Yunanistan Başbakanı Tsipras, Euro dan çıkışın söz konusu olmadığını ancak kreditörler ile yürütülen müzakerelerde Yunan hükümetinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Bu nedenle de bu kırmızı çizgileri aşan bir anlaşma yapmak durumunda kalmaları halinde bunu halk oylamasına götürebileceklerini söyledi. * Dün açıklanan CB verilerine göre; ABD de Nisan ayında tüketici güveni 95,2 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan dün ABD de konut fiyatları rakamı (S&P/CS) da açıklandı ve veriye göre konut fiyatları Şubat ayında beklentilerin üzerinde artarak sektörde ve ekonomide toparlanma sinyallerine destek verdi. * İngiltere ekonomisinin büyüme hızı ilk çeyrekte ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı. Yüzde 0.3 lük büyüme bir önceki çeyrek verisinin yarısına denk gelirken, 2012 yılının son çeyreğinden bu yana en düşük genişleme olarak kayıtlara geçti. * Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) parasal genişlemeye gideceği iddia edildi. Wall Street Journal'ın resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre, PBOC gelişen ülkelerde uygulanan yenilikçi kredi genişleme önlemleri almaya hazırlanıyor. Yetkililere göre, önümüzdeki birkaç ay içinde uygulanması beklenen plan çerçevesinde Merkez Bankası, Çinli bankalara yerel yönetim kurtarma borçlarını kredilerle değiştirme imkanı tanıyacak. ARCLK : S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. ASELS : NATO balistik füze savunma programında Leidos firmasının liderlik yaptığı takımının içerisinde yer alacak. EKGYO : Sarphan Finanspark projesi kapsamında üretilen 20 adet dükkan toplam KDV Dahil TL muhammen bedel üzerinden tarihinde ihale yöntemiyle satışa sunulacak. ENKAI : 3,6 milyar TL lik sermayenin bedelsiz olarak 4,0 milyar TL ye artırımı için SPK onayı alındı. DARDL : Çıkarılmış sermayenin Niyazi Önen'e tahsisli olarak TL nominal tutar kadar artırılarak TL'ndan TL'na yükseltilmesi işlemleri devam ediyor; işlemler tamamlandıktan sonra ortak Niyazi Önen'e tahsisli olarak yeniden sermaye artırımı yapılmasına ve tahsil edilen edilen 10 milyon TL ile şirketin 30 Nisan-2015 vadeli banka borçlarının ödenmesine karar verildiği bildirildi. TARAF : Bağlı ortaklık Mürekkep Matbaacılık A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin başvuru geri çekilmiştir. TTRAK : Şirketin Ç konsolide olmayan net dönem karı TL (önceki : TL) ISGYO : 2015 yılı 1.çeyrek konsolide olmayan net dönem karı TL (önceki : TL) RYGYO: Şirket, planlanan yatırımları için Yapı Kredi Bankası dan 4 yıl vadeli TL tutarında nakit kredi kullanılmasına karar vermiştir. MEPET : Mepet Metro A.Ş. ile %100 bağlı ortaklığı Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi çerçevesinde SPK ya başvuru yapılmıştır. MERKO: Şirketin yurt içinde TL nominal tutar kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. KRDMA, KRDMB, KRDMD: Şirketin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aldığı 4 ve 5 numaralı kararların iptali talebiyle Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş tarafından Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın günü yapılan duruşmasında, 4 numaralı kararın iptali talebinin reddine, 5

3 numaralı kararın iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararının Şirket aleyhine olan kısmı gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden sonra temyiz edilecektir. SANKO : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,07760 TL, ödeme tarihi SRVGY : 1 TL nominal değerli paya ödenecek net temettü 0,0290 TL, ödeme tarihi TRCAS : %99,99 bağlı ortaklık Turcas Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, 4 ayrı Rüzgar Enerjisi Yatırım projesine ilişkin EPDK ya ön lisans başvurularında bulunduğu bildirildi. Bahsi geçen 4 projenin; Balıkesir (35 MW), Çanakkale (40 MW), İzmir (21 MW) ve Tekirdağ (20 MW) illerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. KIPA : Isparta İli, Merkez İlçesi ndeki ,58 M2 arsa ve üzerindeki Hipermarket toplam ,00-TL bedelle satılmış olup satış bedelinin tamamı nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. MRGYO : TL tutarında kredi kullanımı nedeniyle şirketin aktifinde kayıtlı ve Muğla ile Tekirdağ illerindeki toplam 5 adet gayrimenkul üzerinde toplam 76,5 milyon TL lik ipotek tesis edildiği bildirildi. Ajanda 29 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Nisan ayı Ekonomik Görünüm Endeksi (Önceki: 103,9) 29 Nisan ABD 14:30 1.Çeyrek GSYH(Öncü) (Beklenti: %1,0) 29 Nisan Almanya 15:00 Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) (Önceki: %0,5) 29 Nisan ABD 21:00 Nisan ayı FED Faiz Kararı (Beklenti: % ) 29 Nisan ABD 21:00 Nisan ayı Varlık Alım Programı 30 Nisan Japonya 02:50 Mart ayı Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) (Önceki: -%3,1) 30 Nisan Japonya 02:50 Mart ayı Nakliyeler(Aylık) (Önceki: -%4,4) 30 Nisan Japonya 02:50 Mart ayı Stoklar(Aylık) (Önceki: %1,1) 30 Nisan Japonya 06:30 Nisan ayı BOJ Faiz Kararı (Önceki: %) 30 Nisan Japonya 06:30 Nisan ayı BOJ Varlık Alım Programı (Önceki: 80,0T) 30 Nisan Almanya 09:00 Şubat ayı Fabrika Siparişleri(Aylık) 30 Nisan Almanya 09:00 Şubat ayı Yerel Siparişler 30 Nisan Almanya 09:00 Şubat ayı Yurt Dışı Siparişler 30 Nisan Türkiye 10:00 Nisan ayı TCMB'nin 2015 Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Önceki: %5,5) 30 Nisan Türkiye 10:00 Mart ayı TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: -4,66MLR) 30 Nisan Almanya 10:55 Nisan ayı Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı (Önceki: %6,4) 30 Nisan Almanya 10:55 Nisan ayı Düzeltilmiş İşsiz Sayısı Değişimi (Önceki: ) 30 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) (Önceki: -%0,3) 30 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Nisan ayı Çekirdek TÜFE(Yıllık Tahmin) (Önceki: %0,6)

4 30 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Mart ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %11,3) 30 Nisan ABD 14:30 1.Çeyrek İşgücü Maliyet Endeksi(Aylık) (Beklenti: %0,6) 30 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Kişisel Gelirler(Aylık) (Beklenti: %0,2) 30 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Çekirdek PCE(Aylık) (Beklenti: %0,1) 30 Nisan ABD 15:30 Mart ayı PCE(Aylık) (Beklenti: %0,2) 30 Nisan ABD 15:30 Mart ayı PCE(Yıllık) (Önceki: %0,3) 30 Nisan ABD 15:30 Mart ayı Tasarruf Oranı (Önceki: %5,8) 01 Mayıs Japonya 02:30 Mart ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %3,5) 01 Mayıs Japonya 02:30 Nisan ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,4) 01 Mayıs Çin 04:00 Nisan ayı CFLP İmalat Dışı PMI 01 Mayıs Japonya 04:35 Nisan ayı Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,3) 01 Mayıs ABD 16:45 Nisan ayı Markit İmalat Sektörü PMI (Önceki: 55,7)

5 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09:00-09:15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. ABD Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :