BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Yılına Kadar Boya Ve Kaplamalarda Küresel Talebin Büyümesi

Transkript

1 BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) Fax: (216) BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2019 Yılına Kadar Boya Ve Kaplamalarda Küresel Talebin Büyümesi Transparency Market Research araştırma şirketinin son dönemde yayınlanan Otomotiv, Havacılık, Medikal ve Sağlık, Konut, Ticari ve Diğer Son kullanıcılar için Ürün Segmentine Göre Boya ve Kaplama Pazarı yılları için Küresel Sanayi Analizi, Pazar payı, Büyüme, Trendler ve Tahminler adlı raporuna göre; 2012 yılında boya ve kaplamalarda küresel talebi 100,3 milyar dolar değerindeydi ile 2019 arasında % 5,34 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesiyle, 2019 yılında 143,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Su bazlı boyalar en çok tüketilen boya ve kaplamalar oldu ve 2012 yılında küresel talebin yaklaşık %40 ının su bazlı boyalar olduğu hesaplandı. İnşaat, ticari ve otomotiv ve havacılık son kullanıcılarından artan talebe bağlı olarak; su bazlı boya talebi artmıştır. Uçucu organik bileşikler (VOC) ile ilgili çeşitli düzenlemeler nedeniyle solvent bazlı boyaların pazardaki payında düşüş görülmesi muhtemeldir. Ancak; toz boyaların otomotiv, havacılık, elektronik ve inşaat sektörlerindeki talep artışı nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde en hızlı büyümeyi göstermesi beklenmektedir yılında Asya Pasifik, otomotiv ve havacılık sektörünün büyümesi nedeniyle boya ve kaplama pazarına hakim oldu. Otomotiv, havacılık, inşaat ve ticari sektörlerin büyümesiyle dünyanın geri kalanı için, tahmini periyotta en yüksek büyümenin görülmesi bekleniyor. Dünyanın diğer ülkeleri için boya ve kaplama talebinde yıllarında % 5,8 CAGR (yıllık birleşik büyüme oranı) büyümesi söz konusudur. Kaynak: European Coatings Journal, 06/2014

2 AVRUPA, ORTADOĞU ve AFRİKA (Europe, the Middle East and Africa-EMEA) ÜLKELERİNDEKİ İLK 10 ŞİRKET Tablo 1: EMEA bölgesindeki ilk 10 boya ve kaplama üreticilerinin satış değerleri; Kaynak: EMEA Top 25 EMEA 2013 sıralama Şirket Ülke Yıl sonu Grup satışlarında boya ve kaplamalar % Boya ve kaplama satışları milyon avro Toplam EMEA da Boya ve kaplama satışları milyon avro Amerika da Boya ve kaplama satışları milyon avro Asya Pasifik te Boya ve kaplama satışları milyon avro 1 AkzoNobel Hollanda 12/ PPG Amerika 12/ BASF Almanya 12/ Axalta Amerika 12/ DAW Almanya 12/ Jotun Norveç 12/ Hempel Danimarka 12/ Sto Almanya 12/ Tikkurila Finlandiya 12/ Materis Fransa 12/

3 Tablo 2: EMEA bölgesindeki üst oyuncuları etkileyen işlemler; Kaynak: EMEA Top 25 Yıl Şirket Ülke Alıcı Satış 2014 Premier Paints Suudi Arabistan Sherwin-Williams 2013 Astra Zimbabve Kansai 2013 Helios Slovenya Ring International 316 milyon avro 2013 Inver İtalya Valspar 160 milyon avro 2012 Renaulac Fransa Ostendorf 50 milyon avro 2012 DuPont Perf. Coat. Amerika The Carlyle Group 4 milyar dolar 2011 Schramm Almanya AkzoNobel 115 milyon avro 2011 Leighs Paints İngiltere Sherwin-Williams 2011 Dyrup Danimarka PPG 193 milyon avro 2011 Crown İngiltere Hempel 150 milyon sterlin 2010 Sayerlack İtalya Sherwin-Williams 147 milyon dolar 2010 Becker Acroma İsveç Sherwin-Williams 300 milyon dolar 2010 Freeworld Güney Afrika Kansai 232 milyon avro 2008 SigmaKalon Hollanda PPG 1,91 milyar avro 2008 ICI İngiltere AkzoNobel 3,54 milyar avro

4 Tablo 3: 2013 yılında ilk 10 un satış artış yüzdeleri; Kaynak: EMEA Top 25 Şirket Satışların artış yüzdesi %, 2013 Satışların artış yüzdesi %, 2012 Satışların artış yüzdesi %, 2011 Akzo Nobel -2,5-4,5 7,3 PPG 13,3 3,6 10,4 BASF -1,1 6,6 8,7 Axalta -2, DAW 0,5 2,7 11,9 Jotun 6,0 6,5 9,1 Hempel -0,2 15,3 21,1 Sto 1,4 3,2 12,3 Tikkurila -2,6 4,4 9,4 Materis -4,4-5,2 6,7 Tablo 4: Şirketlerin küresel boya ve kaplama satışlarında üç bölgeye ayrımı; Kaynak: EMEA Top 25 Şirket EMEA (%) Amerika Asya Pasifik Akzo Nobel PPG BASF Axalta DAW Jotun Tikkurila Sto Hempel Materis

5 DÜNYA DA SU BAZLI BOYA PAZARI 2013 yılında küresel boya pazarı 90 milyar avronun üzerinde bir değerle, 38 milyon tonu aştı. Boya ve kaplama pazarında en büyük payı, küresel pazar talebi % 60 olan, inşaat boyaları oluşturdu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Amerika ve Asya Pasifik üç ana bölge için; inşaat ve endüstriyel boyalar önemli farklılıklar gösterir. Hem inşaat hem de endüstriyel sektörde çevre dostu boya ve kaplamalara eğilimin arttığı görüldü. Su bazlı boyalar 2013 yılında, toplam küresel boya ve kaplama pazarının %50 sinden fazlasını oluşturdu yılında su bazlı boyalar, küresel mimari boya pazarının, 28 milyar avro değerinde 16,7 milyon ton hacimle, % 74 lük kısmını oluşturdu. İki büyük pazar, Avrupa ve Kuzey Amerika, su bazlı boya pazarında %90 lık en büyük payı aldı. Dünyanın diğer bölgelerinde, tüm uygulamalarda kullanılan solvent bazlı boyaların önemli hacimleri iç ve dış duvar olarak inşaat, ahşap uygulamalarında halen mevcut bulunmaktadır. Değişimin hızı ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye değişmesinde rağmen, özellikle iç duvar boyaları için, su bazlı boyaların solvent bazlı boyalara tercih edilmesindeki trendin devam etmesi bekleniyor. Tablo 1: Üç ana bölgeye göre boya ve kaplama pazar hacmi, 2013; Kaynak: PRA Irfab Bölge İnşaat Boyaları (Ton) Endüstriyel Boyalar (Ton) Toplam Pazar (Ton) EMEA Amerika Asya Pasifik Toplam Tablo 2: İnşaat boyalarının üç ana bölgedeki büyüklüğü; Kaynak: PRA Irfab (Ton) EMEA Amerika Asya Pasifik Toplam Toplamdaki yüzde Su bazlı boyalar % 74 Solvent bazlı boyalar %26 Toplam %100

6 İnşaat boyalarının bölgesel pazar payları 27% 33% 40% EMEA (%40) Asya Pasifik (%33) Amerika (%27) Grafik 1: İnşaat boyalarının bölgesel pazar payları Endüstriyel boyaların bölgesel pazar payları 52% 26% 22% EMEA (%26) Amerika (%22) Asya Pasifik (%52) Grafik 2: Endüstriyel boyaların bölgesel pazar payları Çözücü bazlı kaplamalar, küresel endüstriyel kaplamalar pazarının %80 in üzerinde payını oluşturuyor ve onu su bazlı kaplamalar, UV teknolojileri ve % 100 sıvı kaplamalar takip ediyor. Su bazlı endüstriyel boyalar 9 milyar avro değeri, neredeyse 2,8 milyon ton hacmi ile küresel pazarda %20 den daha az bir dilimi temsil etmektedir. Onlar inşaat boyaları sektöründe birçok yüksek performanslı uygulamalarda kullanılır. Üç ana bölge açısından bu kaplamaların yaygınlığı; %22 lik payla EMEA ve Amerika bölgeleri, %14 ile Asya Pasifik olarak belirlendi. Ancak, su bazlı kaplamalar çeşitli uygulama segmentlerinde farklılıklar gösterdi; deniz boyaları sadece % 2, otomotiv kaplamaların % 53 ü su bazlı olarak hesaplandı.

7 Tablo 3: Su bazlı endüstriyel boyaların kullanıldığı beş ana uygulama segmenti; Kaynak: PRA Irfab Uygulama segmenti Küresel endüstriyel boya pazarındaki payı Su bazlı boyalar (Ton) Uygulama segmentinin boya talebindeki su bazlı boyanın payı Genel endüstri* % %22 Otomotiv OEM (OEMorijinal ekipman üreticisi) % %53 Metal kaplama % %38 Koruyucu boyalar % %12 Otomotiv son kat boyası % %25 Diğerleri % %7,5 Toplam su bazlı *Genel endüstri; Alüminyum ekstrüzyon, Metal mobilya, Otomobil ekipmanları, Elektronik aletler gibi. Tablo 4: 2013 yılında üç ana bölgedeki endüstriyel boya pazarı büyüklüğü; Kaynak: PRA Irfab (Ton) EMEA Amerika Asya Pasifik Solvent bazlı boyalar Su bazlı boyalar Diğerleri* Toplam *Diğerleri; Toz boyalar, UV kaplama ve %100 likit kaplama. Kaynak: European Coatings Journal, 06/2014

8 Küresel Deniz Boyaları Pazarı TechNavio araştırma şirketinin yaptığı Küresel Deniz Boyaları Pazarı adlı analizine göre; küresel deniz boyaları pazarında yılları periyodunda %11,29 un üzerinde CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) büyümesi bekleniyor. Bu pazarın büyümesine katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri petrol ve gaz pazarıdır. Küresel deniz boyaları pazarında, tüketicinin çevre dostu ürünleri tercihinde artış görülmektedir. Fakat, katı çevreci düzenlemeler bu pazarın gelişmesi için zorluklar ortaya çıkarmaktadır.