Haftasonu gerçekleştirilecek G20 toplantısına ilişkin haber akışı gündemin

Transkript

1 27-Haz 28-Haz 1-Tem TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Haziran ABD, Büyüme 1Ç TÜİK, Dış ticaret, Mayıs KTB, Sınır girişleri, Mayıs HMB, Brüt dış borç stoku, 1Ç Euro Bölgesi, TÜFE, Haziran TÜİK, İmalat PMI, Haziran ABD, ISM imalat sanayi endeksi, Haziran ABD, İmalat sanayi PMI, Haziran Euro Bölgesi, İmalat sanayi PMI, Haziran Çin, Caixin imalat sanayi PMI, Haziran Haftasonu gerçekleştirilecek G20 toplantısına ilişkin haber akışı gündemin ana maddesi olmayı sürdürüyor. G20 toplantısında ABD ile Çin arasında yapılacak görüşmenin sonuçları merakla bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının yaklaşık %90 oranında tamamlandığını ifade etti. Trump ve Xi nin görüşme takviminin de belli olmasıyla birlikte, görüşme sonrası olumlu mesajlar verilebileceğine ilişkin beklenti Asya piyasalarını olumlu etkiledi. Trump, haftasonu yapacağı görüşmelerde Hindistan ın bu ay başında aldığı ABD den gelen ürünlere yönelik gümrük vergisi artırım kararını gözden geçirmesi için Başbakan Modi ile görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine katılmak için Japonya nın Osaka şehrine ulaştı. Erdoğan S400 ler konusunda Trump ile G20 de detaylı bir görüşme yapmayı umduğunu ifade etti. Bloomberg in Nikkei haber ajansına dayanarak verdiği bilgiye göre Erdoğan, Trump ın Temmuz ayında Türkiye yi ziyaret etmeyi değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. Ekonomik nedenlerle üretimine ara veren işletmelerde işçilere kısa çalışma ödeneği uygulamasında süre üç ay uzatıldı. İŞKUR, İşsizlik Fonu ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin %60 ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Şekerbank takipteki krediler portföyünün 203 milyon TL tutarındaki bölümünü Gelecek Varlık Yönetimi'ne sattı. Açıklama dün akşam banka tarafından KAP'a yapıldı. Yapı ve Kredi Bankası, 917,2 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını, toplam 25,6 milyon bedelle 7 varlık yönetim şirketine sattı. KAP'a yapılan açıklamada 917,2 milyon lira tahsili gecikmiş alacağın, toplam 25,6 milyon lira bedelle Arsan Varlık Yönetim A.Ş., Doğru Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği belirtildi. Hisse Senetleri Seviye Göre BİST , % 10.18% 3.90% BİST , % 10.26% 3.71% XUSIN 110, % 6.32% 5.23% XBANK 132, % 17.05% 12.73% Kur Seviye Göre Dolar/TL % -3.87% 9.16% Euro/TL % -2.13% 8.47% Sepet Kur* % -3.01% 8.67% Euro/Dolar % 1.84% -0.88% Dolar/JPY % -2.00% -1.63% DXY % -1.97% 0.20% * %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.52% 19.52% TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.39% 16.40% TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.26% 7.36% ABD - 10 yıllık tahvil 2.06% 1.99% TSKB Eurobondları Kupon Fiyat Getiri 30 Ekim % % 22 Nisan % % 18 Mayıs % % Emtia En son Göre Altın (Dolar/ons) % 10.10% 9.79% Reuters/Jefferies CRB* % 1.30% 8.66% Brent (Dolar/varil) % -1.02% 21.78% Doğalgaz (TL/stdm3) % -3.65% % * Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

2 2 Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. ''Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katılan Varank, Macaristan ile ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması hedeflendiğini söyledi. Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara ilişkin konuşan Varank, ''Kara yolu taşımacılık sektörü bizden bir açılım bekliyor. Bu konuyu detaylı olarak muhatabımızla görüştük. İki tarafın da kara taşımacılarını memnun edecek bir çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Muhatabımızın birtakım teklifleri oldu geri döndüğümüzde bunları değerlendireceğiz ve böylece bu konuda bir çözüme varmaya çalışacağız.'' şeklinde değerlendirmede bulundu. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Özdemir, bayilerin şu ana kadar ana firmaların ve distribütörlerin desteğiyle ayakta durduğunu, sürecin devam etmesi halinde büyük sıkıntılar yaşanacağını dile getirdi. Özdemir, yıl sonu beklentisinin %35'lik daralmayla 400 bin adet civarı olacağını söylerken, bu daralmanın bayiler açısından çok olumsuz bir tablo ortaya çıkaracağını, finansal olarak güçlü olmayan bayilerin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini kaydetti. Özdemir, Otokoç olarak 2019 da satış hedeflerinin 48 bin yeni araç ve ikinci elle beraber 61 bin araç olduğunu söyledi ve sektörde ikinci el araç satışının arttığını da sözlerine ekledi. Özdemir, araç kiralama pazarında da daralmanın devam ettiğini ifade etti ve günlük kiralamalarda havayolu yolcu sayılarına bakıldığında ilk defa 4 ay üst üste iç pazarda yolcu sayısının düştüğünü, bu tablonun daha önce yaşanmadığını kaydetti. Global lojistik şirketi DHL, Türkiye den teknoloji ihraç ediyor. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını hızlandıran DHL Türkiye; Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine teknoloji ihraç ediyor. Sanal Gerçeklik (VR) Destekli Dijital Oryantasyon, Eğitim ve Çalışan Bağlılığı Platformu projeleri ile teknoloji ihracına başlayan firma, devam eden otonom envanter sayımı, kontrol sistemi geliştirme gibi projeleri ile ihracatı büyütmeyi hedeflemekte. Pegasus 2019 yılı beklentilerini revize etti ve FAVÖK marjını %25,5-26,5'e yükseltti. Pegasus 2019 yılı temel operasyonel ve finansal performans göstergelerine ilişkin beklentilerini revize etti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda TL artış beklenen iç hat birim geliri TL artışa revize edilirken, yıllık bazda yatay beklenen dış hat birim geliri de yıllık bazda 1-2 euro artışa revize edildi. Dünya fındık ihracatının yaklaşık %90 ı Türkiye den. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dünya genelinde fındık ihracatının %85-90'ını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini belirterek, "Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz, sezonunda 1,9 milyar dolar, sezonunda ise 1,8 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır." dedi. Karadeniz Bölgesi nde 700 bin hektar alanda dünya fındık üretiminin %70'inin yapılmakta olduğunu kaydeden Soydan ortalama kabuklu fındık üretiminin 550 bin ton dolaylarında olduğunu belirtti. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), yılın ilk yarısında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyon adet poliçe düzenlendiğini açıkladı. 81 ilden 245 bin civarında hasar ihbarı alındığını ve dolu nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığını duyuran TARSİM, bu yıl yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde hasar dosyası tamamlanan sigortalı üreticilere 367 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye nin Irak'ta hem üretici hem ihracatçı ülke pozisyonuna sahip olabileceğini kaydetti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Irak temaslarına eşlik eden Gülle, Türkiye'nin Irak'a ihracatının geçen yıl 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin ihracatında Irak'ın 4. sırada yer aldığını bildirdi. Gülle, Türkiye ve Irak'ın küresel ticaretteki ağırlığı dikkate alındığında, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Yılın ilk 5 ayında Irak'a ihracatımız 3,6 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ticaret hacmimizin 12 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 20 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için gayretle çalışacağız." diye konuştu. Bu kapsamda, ticarete konu ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gülle sözlerine şu şekilde devam etti: "İhracatçılar olarak

3 3 Irak'ta iş yapmanın zorluklarını biliyoruz. Irak, bugün ithal ettiği ürünlerin aynı zamanda üreticisi olmak istiyor ve bizi yatırım yapmaya davet ediyor. Irak'a yatırımcı da ihraç edeceğiz. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatının 3,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Güleç, 2023'te dünya ticaretinden %1,5 pay almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "2000 yılında 180 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 3,2 milyar dolara ulaştık yılında 260 milyon dolar ithalat olan sektör bugün sadece 800 milyon dolar ithalat yapıyor. İthalatımızdan net 4 kat daha fazla ihracat yapan bir sektörüz." dedi. Mobilyadaki KDV indiriminin önemine de değinen Güleç KDV indiriminin devam etmesini ve %8 seviyesinde kalıcı hale getirilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi. Bazı organik kimyasal ürünler, plastik ve mamulleriyle elektrik akümülatörlerinin tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya göre tarife kontenjanı, Vinil Asetat, Espilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör ithalatında uygulanacak. Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile imzalanan Çevre Finansman Anlaşması kapsamındaki programın 315,5 milyon euroluk kısmını finanse edecek. 315,5 milyon euroluk AB finansmanı, yıllık tahhütlere ayrılacak ve sektörlere pay edilecek. Üç ana eylem planı kapsamında; su konusuna 190,2 milyon euro, atık konusuna 69,2 milyon euro, sürdürülebilir kalkınma için çevre yönetimi konusuna ise 54,1 milyon euro tahsis edilecek. Lisanssız elektrik üreticilerinden, santralin işletmedeki ilk 10 yılı boyunca sisteme veriş yönündeki dağıtım bedeli alınmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK - Kurul), 20 Haziran 2019 tarihinde lisanssız elektrik üreticilerine uygulanacak sistem kullanım bedellerine yönelik kararlar aldı. 26 Haziran tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, lisanssız elektrik üretenler, üretip şebekeye verdikleri elektrik için dağıtım bedeli ödemeyecek. Aynı şekilde lisanssız elektrik üreticilerinin, üretimlerine eşit veya üretim miktarından düşük tüketimleri için sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde %50 indirime gidildi. Tüketimin üretimi aşan kısmı için ise abone grubuna uygulanan dağıtım tarifesi geçerli olacak. Almanya'nın doğal gaz ithalat fiyatı %6,9 düştü. Almanya'nın Nisan ayında doğal gaz ithalat fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre %6,9, bir önceki aya göre ise %11,3 düşüş kaydederek megavat başına ortalama 16,5 euro olarak gerçekleşti.

4 4 30% TCMB Faiz Koridoru 28% Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi 26% 26% 22% 24% 18% 22% 14% 20% 10% 18% 6% 2% Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM 16% Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 14% 1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu 190 USD / GOÜ Para Birimleri 01/01/2018 = , ,000 Hisse Endeksleri , , , , Oca 18 TRY ZAR BRL RUB INR IND 90,000 70,000 50,000 XU100 XU030 XBANK XUSIN Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi baz puan Ara 12 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 Ara 14 Mar 15 Haz 15 Eyl 15 Ara 15 Mar 16 Haz 16 Eyl 16 Ara 16 Mar 17 Haz 17 Eyl 17 Ara 17 Mar 18 Haz 18 Eyl 18 Ara 18 Mar 19 Dolar Endeksi ve 10 YıllıkABD Hazine Tahvil Faizi DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen) 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% MSCI Hisse Endeksleri ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye Küresel Gösterge Faizler 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Libor - 3 Libor - 6 Euribor - 3 Euribor - 6 Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK

5 TSKB Danışmanlık Hizmetleri Ekonomik Araştırmalar MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE tel: (90) faks: (90) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.