Bankacılık, Haziran Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 5 Ağustos 2016

Transkript

1 Bankacılık, Haziran 2016 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 5 Ağustos 2016

2 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / yılı ilk altı aylık net kar Haziran 2016 verilerine göre yılın ilk yarısında sektörün net karı geçen yıl aynı döneme göre %39.6 artışla 19.0 milyar TL ye yükseldi. Yıllık bazda net kar artışını menkul kıymet faiz gelirlerinin de katkısıyla net faiz karındaki %16.5 artışla birlikte bazı bankalarda Visa hisselerinde satışların etkisi ile aktif satış gelirlerinin artışı, kurlardaki gerilemenin etkisi ile genel karşılık giderlerindeki %43 düşüş, karşılık geri dönüşlerinin de katkısıyla diğer gelirlerde %14 artış ve ücret ve komisyon gelirlerindeki %7.5 artış destekliyor. Aktif satış gelirleri olmasa idi, ilk yarıda geçen yıla göre net kar artışı %28 seviyesinde gerçekleşecekti. İkinci çeyrekte ilk çeyreğe göre ise net kar %32.4 artış gösterdi. Net kar artışına en önemli katkı aktif satış gelirleri olurken, menkul kıymet faiz gelirlerinin TÜFE ye endeksli tahvillere bağlı olarak gerilemesi ile net faiz karı artışı %1.8 seviyesinde kaldı. Kredi mevduat spreadi yıllık bazda Mayıs ayında 4 baz puan arttıktan sonra Haziran ayında da 1 baz puan artışla %4.34 e yükseldi. Aylık bazda spreadde ise TP tarafında Mayıs ayındaki 50 baz puanlık artış sonrasında artışın 7 baz puana gerilemesi ve YP kredi mevduat spreadinin 84 baz puan daralması sonucunda toplam spreadde 30 baz puanlık daralma görüldü. Menkul değerler getirisinde ise Haziran ayında 53 baz puanlık artış izlendi. Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde de aylık bazda kredi mevduat spredindeki daralmaya karşılık menkul kıymet getirisinin artışı ile %3.25 seviyesinde yatay seyir görüldü. Yıllık veride ise sınırlı şekilde %3.10 a çekilme izlendi. Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı aylık bazda Mayıs ayındaki 31 baz puanlık artış sonrasında 13 baz puan artışla %3.85 e yükseldi. Yıllık bazda ise 3 baz puan artışla %3.44 seviyesi görüldü. Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014 den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Ağustos 2015 de %11 altına sarkarak %10.32 ye kadar çekilen özsermaye karlılığı Aralık sonu itibarıyla %10.69 seviyesine, Haziran 2016 itibarıyla ise %12.01 seviyesine toparlamıştır. 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% Net Faiz Marjı 2015/12; 3.36% 3.44% 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 5.0% Özsermaye karlılığı 2013/07; 14.87% 2015/08; 10.32% 2016/06; 12.01% 2

3 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 4.34% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat İhraç Ed. MK Verilen Faizler Bankalara Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 2013/03; 5.5% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler kredi - mevduat spreadi Aylık bazda kar marjı bileşenleri 2014/04; 3.5% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 9.9% 5.4% 2016/06; 4.4% 3

4 2010/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /05 Karlılık TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 12.26% 8.49% 3.77% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 4.66% 3.08% 1.58% TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 12.45% 8.26% 4.19% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 4.33% 2.84% 1.49% 4

5 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /04 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 3.10% 4% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) 7.00% -5.0% -15.0% 2011/03, -18.3% 6.00% 5.00% 27.5% 22.5% -25.0% -35.0% -45.0% 2016/06; -39.2% 4.00% 3.00% 2.00% 3.44% 12.01% 17.5% 12.5% -55.0% 1.00% 7.5% 5

6 Özsermaye karlılığı gelişimi 16% Özsermaye karlılığı gelişimi, Ağustos Haziran % 12% 10% 10.32% 12.01% 8% 6% 4% 2% 0% Özs karl_ağustos 2015 Net faiz karı Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu Faiz Dışı Gelirler Faiz Dışı Giderler Sermaye piy. ve kambiyo K/Z Vergi Provizyonu Özsermaye Özs karl_haziran

7 Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları Özsermaye karlılığı (milyon TL) Net kar Haz-16 Geçen yıla göre Net kar değişim Aylık, önceki aya göre Çeyrek dönem, önceki çeyreğe göre Sektör 19, % 58.6% 32.4% Mevduat-Yerli Özel 6, % 91.0% 27.9% Mevduat-Kamu 6, % 8.5% 15.9% Mevduat-Yabancı 4, % 114.4% 62.6% Katılım % -60.3% 167.8% KYB 1, % 59.3% 30.5% 16.50% 14.50% 12.50% 10.50% 8.50% 6.50% Sektör KYB Özel Kamu Yabancı Katılım (sağ eksen) 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 10.32% 12.01% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% Ağu-15 Eyl-15 Eki-15 Kas-15 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Toplam Aktifler Krediler Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy İhraç Edilen Menkul Kıymetler Katılım 5.1% KYB 4.8% Özel 36.0% Katılım 4.8% KYB 5.2% Özel 36.0% Katılım 5.3% KYB 1.0% Özel 37.7% Katılım 0.0% KYB 13.8% Özel 39.9% Yabancı 15% Yabancı 15% Yabancı 14% Yabancı 8% Kamu 29.1% Kamu 29.4% Kamu 30.6% Kamu 26.7% 7

8 Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden Aktif (milyar TL) 3,000 2,477 2,357 2,500 1,994 2,000 1,732 1,371 1,500 1,218 1,485 1,570 1,007 1, ,000 1, / /06 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Pasif (milyar TL) 1,371 1,218 1, ,994 1, ,357 2, ,053 1,245 1, / /06 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 1, Aktif (milyar USD) / /06 1, Pasif (milyar USD) / /06 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 8

9 Aktif Pasif büyüklükler ve değişim Değişim 2016 yılı Değişim 2. çeyrek (milyon TL) 2016/06 Dağılım Nominal Kur etk. arın. Nominal Kur etk. arın. Toplam aktifler 2,477, % 5.3% 2.9% 2.4% Krediler (bankalar dahil) 1,585, % 5.7% 5.8% 3.8% 3.3% Sorunlu krediler (brüt) 53, % 12.8% 12.8% 4.3% 4.2% Menkul değerler 331, % 0.5% 0.6% 0.2% -0.2% Mevduat (bankalar dahil) 1,388, % 5.1% 5.3% 2.3% 1.8% Bankalara Borçlar 286, % 0.3% 0.8% 3.0% 1.8% Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 154, % -1.2% -1.0% -3.0% -3.3% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 99, % 1.7% 2.0% 4.9% 3.9% Sermaye Benzeri Borçlar 37, % 3.3% 3.7% 4.4% 3.1% Özsermaye 284, % 8.5% 8.5% 4.3% 4.2% Sepet kur değişimi -0.4% 1.3% 9

10 Bilanço büyümesi, 2016 yılı ilk altı ay 2016 yılı aktif fark (milyon TL) 2016 yılı pasif fark (milyon TL) 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000 6,108 2,105 24,100 63,623 27, yılı Menkul değerler Sorunlu krediler (brüt) YP krediler TP krediler Bankalardan Alacaklar Merkez Bankasından Alacaklar + Zorunlu Karşılıklar 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000 22,407 2,183 15,081 55,193-1, yılı Özsermaye Sermaye Benzeri Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Bankalara Borçlar YP mevduat TP mevduat 10

11 Bilanço büyümesi, 2016 yılı ikinci çeyrek 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20, yılı 2. çeyrek aktif fark (milyon TL) 2,182 11,158 39,886 8,597-10, Q 2016 Menkul değerler Sorunlu krediler (brüt) YP krediler TP krediler Bankalardan Alacaklar Merkez Bankasından Alacaklar + Zorunlu Karşılıklar 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000-30, yılı 2. çeyrek pasif fark (milyon TL) 11,601 3,725 4,944 37,931-13,721-5,308 2Q 2016 Özsermaye Sermaye Benzeri Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Bankalara Borçlar YP mevduat TP mevduat 11

12 Aktif Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında 100% Aktif (%) 100% Pasif (%) 80% 60% % 60% % 40% 20% 0% / /06 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% / /06 Mevduat Repo İşl. Sağ. Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif 100.0% 100.0% 80.0% 60.0% 11.7% 11.6% 14.5% 15.7% 3.9% 10.9% 11.9% 5.5% 18.6% 12.5% 1.7% 5.0% 7.0% 80.0% 60.0% 11.3% 10.5% 13.4% 12.5% 6.3% 9.8% 4.4% 3.7% 11.6% 2.3% 9.3% 20.8% 16.6% 12.4% 3.9% 3.5% 2.6% 21.9% 40.0% 20.0% 0.0% 63.3% 64.1% 62.4% 60.3% 68.7% Özel Kamu Yabancı Katılım KYB 40.0% 20.0% 0.0% 55.1% 56.3% 54.8% 59.3% 29.8% 2.7% 11.5% Özel Kamu Yabancı Katılım KYB 12

13 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2016 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD TP Kredi / TP mevduat TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 160% 120% 100% 80% 118.1% 110.2% 86.8% 140% 120% 100% 80% % % 96.84% 84.61% 60% 40% 60% 40% 20% 20% 0% Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008; 55.8% 66.2% 40.0% 30.0% 06/ % 10.0% 12/2008; 26.5% 13.4% 0.0% 13

14 Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 65.9% 69.0% 77.1% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 54.0% 56.2% 53.6% 52.9% 56.5% 110.5% 67.3% 54.5% 60.3% 60.2% 114.1% 120.7% 119.8% 71.5% 76.6% 75.9% 63.8% 63.4% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 13.4% 13.6% / / /06 (*) 123.3% 78.8% 65.3% 14.2% Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 2016/06 (*) oranları 2016 birinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 14

15 Haz-08 Eki-08 Şub-09 Haz-09 Eki-09 Şub-10 Haz-10 Eki-10 Şub-11 Haz-11 Eki-11 Şub-12 Haz-12 Eki-12 Şub-13 Haz-13 Eki-13 Şub-14 Haz-14 Eki-14 Şub-15 Haz-15 Eki-15 Şub-16 Haz-16 Krediler Kurumsal - KOBİ 2015 yılında KOBİ kredileri %13.3 artarken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde %16.6 büyüme görüldü yılı ilk altı ayında ise KOBİ kredilerinde TP tarafında %4.5, YP tarafında %1.0 artış ile toplamda %3.9 artış oldu. KOBİ hariç kurumsal krediler ise TP kredilerin %11.8, YP kredilerin %5.8 artışı ile %8.4 büyüdü. Son iki ayda KOBİ hariç kurumsal krediler TP tarafında aylık bazda %2.8 ve %4.1 artış gösterdi. 370, , , , , ,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) 740, , , , , ,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Haz-16 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal % 50.6% 26.9% % 25.0% 17.5% % 23.8% 14.3% % 31.4% 21.5% % 22.1% 21.7% % 13.3% 16.6% 2016 YBB 6.8% 3.9% 8.4% 70, , % 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% 1.8% Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 1.1% 0.2% 1.6% 1.3% -0.2% -0.6% Haz-15 Ağu-15 Eki-15 Ara-15 Şub-16 Nis-16 Haz % 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% Aylık değişim oranları KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 2.2% 2.2% 2.3% 1.8% 1.3% 0.8% 0.4% 0.1% 0.8% 0.9% 1.0% 0.9% -0.4% Haz-15 Ağu-15 Eki-15 Ara-15 Şub-16 Nis-16 Haz-16 15

16 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Sektörel kredi dağılımı 2015 yılında kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %13.3, ve kurumsal krediler %15.3 artarken, enerji sektörü kredileri %18.9 (nominal %40.2), inşaat sektörü kredileri ise %18.7 (nominal %31.1) artış gösterdi yılı ilk altı ayında toplam krediler kur etkisinden arındırılmış olarak %5.8, kurumsal krediler ise %6.8 arttı. Aynı dönemde enerji sektörü kredilerinde %13.2 (nominal %12.8) artış görülürken, inşaat sektöründe kur etkisinden arındırılmış olarak %10.7 (nominal %10.4) artış izlendi. Haziran ayı bazında ise kur etkisinden arındırılmış kredi artışı enerji sektörü kredilerinde %3.0 olurken, inşaat sektörü kredilerinde %5.6 ya ulaştı. Sektörel bazda kredilerde 2016 yılı farkı (milyar TL) 2016 yılı değişimi nominal (%) İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Tarım Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Oteller Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, MKYO, GYO, RSYO) Parasal Kurumlar Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Kurumları 10.4% 12.8% 16

17 Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16 Eyl-08 Şub-09 Tem-09 Ara-09 May-10 Eki-10 Mar-11 Ağu-11 Oca-12 Haz-12 Kas-12 Nis-13 Eyl-13 Şub-14 Tem-14 Ara-14 May-15 Eki-15 Mar-16 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Jul-16 Sorunlu kredi oranı 29 Temmuz 2016 verisi ile toplam sektörün sorunlu kredi oranı %3.14 seviyesinde. Haziran ayında %1.1 azalan sorunlu kredilerin Temmuz ayı son haftasında da kurumsal krediler kaynaklı olarak %4.4 azalması ile sektörün sorunlu kredi oranı %3.34 den %3.14 e geriledi. Yılbaşından berisorunlu krediler artış oranı Mayıs sonunda görülen %14.13 den %9.0 a geriledi. Bu artış trendi korunursa 2016 yılında %30 seviyesinde sorunlu kredi artışı ve %3.6 ya yükselen sorunlu kredi oranı görebiliriz yılında KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı %3.27 den %3.92 ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0 den %5.7 ye yükseldi. Haziran 2016 itibarıyla ise KOBİ kredilerinde %4.11 e, ihtiyaç kredilerinde %5.91 e yükseliş devam etti. KOBİ hariç kurumsal kredilerde sorunlu kredi oranı %1.82 den %2.23 e kadar yükseldikten sonra son iki ayda sorunlu kredilerin %11.7 azalması ile %1.88 e çekildi. 3.40% 3.30% 3.20% 3.10% 3.00% 2.90% 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 27/12/2013; 2.65% Sorunlu kredi oranı 26/12/2014; 2.80% 31/12/2015; 3.07% 25/09/2015; 2.85% 3.34% 3.14% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% YBB sorunlu krediartışı Linear (2016) 0.00% 9.0% 8.0% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Eki-09; 7.8% 12.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Eki-09; 10.7% NPL konut NPL ihtiyaç diğer 7.0% 10.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Sep-08, 4.2% 2.5% Oct-09, 4.9% Haz-13; 2.97% Dec-14, 3.27% 4.11% Eyl-15; 1.82% 2.71% 1.88% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Eki-09; 4.2% Dec-14, 4.03% 7.52% 5.91% 3.40% 3.35% 0.5% 17

18 Sektörel bazda sorunlu krediler 2015 yılında toplam sorunlu krediler %30.6 arttı yılı sorunlu kredi artışının %16 sı %62 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %6 sı %17.4 artan inşaat sektörü, %3 ü %63 artan enerji sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı yılı ilk altı ayında sorunlu kredi artışın %25 i %15.1 artan toptan ticaret ve komisyonculuk sorunlu kredilerinden, %19 u %27.5 artan perakende ticaret ve kişisel ürünler sorunlu kredilerinden, %13 ü de %47 artan metal ana sanayi sorunlu kredilerinden kaynaklanıyor. İnşaat sektörü sorunu kredileri %4.9 artarken, otellere kullandırılan kredilerde sorunlu krediler %4.3 arttı. Enerji sektörü ilişkili sorunlu krediler ilk 5 ayda özel bankalar ve katılım bankaları kaynaklı olarak %5.5 artmışken, Haziran ayında katılım bankalarındaki enerji sektörü sorunlu kredilerinin yaklaşık tamamının azalması ile toplam bankacılık sektörü bazında aylık %57.4 azaldı. Katılım bankalarında enerji sektörü sorunlu kredi oranı %25 den %1.1 e gerilerken, sektör bazında da oran %1.07 den %0.45 e çekildi. Katılım bankalarındaki enerji sektörü sorunlu kredi oluşumu 2014 Haziran ayında görülmüştü. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Haziran 2016) Sektörel bazda NPL artışı (%) (2016 YBB) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM 3.11% Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 0.45% Diğer Metal Dışı Madenler San. Oteller 2.20% İnşaat 3.53% Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Diğer Bireysel Hizmetler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Kimya Ürünleri San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Elektrikli ve Optik Aletler San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Makina ve Techizat San. Tarım Kauçuk ve Plastik Ürünler San. a) Gemi/Tekne Yapımı ve İmalatı Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 2.28% Deniz Taşımacılığı 3.38% 0% 5% 10% 15% 20% TOPLAM -55.1% 5.90% Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Diğer Metal Dışı Madenler San. Oteller 4.3% İnşaat 4.9% Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Diğer Bireysel Hizmetler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Kimya Ürünleri San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Elektrikli ve Optik Aletler San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Makina ve Techizat San. Tarım Kauçuk ve Plastik Ürünler San. a) Gemi/Tekne Yapımı ve İmalatı Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 47.0% Deniz Taşımacılığı 83.8% -60% -10% 40% 90% 18

19 Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16 Ara-02 Haz-03 Ara-03 Haz-04 Ara-04 Haz-05 Ara-05 Haz-06 Ara-06 Haz-07 Ara-07 Haz-08 Ara-08 Haz-09 Ara-09 Haz-10 Ara-10 Haz-11 Ara-11 Haz-12 Ara-12 Haz-13 Ara-13 Haz-14 Ara-14 Haz-15 Ara-15 Haz-16 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Ara hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 06/ / /2015 Fark puan YBB son çeyrek son ay Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Yerli Özel Kamu Yabancı Katılım Bankaları KYB yılı bazında 72 baz puan gerileyen, 2015 yılı son çeyreğinde ise üç ardışık ayda da artış göstererek 92 baz puan toparlanan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Ocak ve mayıs ayları hariç artış göstererek yılbaşından beri 26 baz puan artış gösterdi. Yılbaşından beri risk ağırlıklı aktiflerde artış %4.8 seviyesinde kalırken, yasal özkaynakta %6.6 artış izlendi. Haziran ayına baktığımızda risk ağırlıklı aktiflerin kurlardaki gerileme ile birlikte piyasa riskine esas tutarın gerilemesi ile düşüş göstermesi sonucunda sermaye yeterlilik rasyosu 38 baz puan artış gösterdi. 19

20 Yurtdışından sağlanan fonlar 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 179,270 20% 21% 21% 21% 15% 16% 12% 13% 13% 11% 12% 10% /6 Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %20.8 ini, YP pasiflerin %47.2 sini oluştururken, YP aktiflerin ise %54.2 sini finanse etmektedir in son beş ayında gerileme gösteren yurtdışından sağlanan fonlar, 2015 in tamamında da %4.3 düşüş göstermiş oldu yılında ise Mayıs ayı hariç artış gösteren yurtdışından sağlanan fonlarda yılbaşından beri %4.7, 8.0 milyar USD lik artış görüldü. Fon girişi esas olarak 4.6 milyar USD, %17.2 artan mevduattan sağlandı. Öte yandan yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlar %9.2 ve kullanılan krediler de %1.3 artış gösterdi. 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,856 7,315 11,312 8,594 7,461 9,004 40,120 48,303 35,275 %8.2 -%4.3 %4.7 9,151 6,935 %33.0 7,409 9,749 19,226 17,214 15,765 22,053 22,263 25,487 22,235 5,865 16,209 26,712 26,627 31,217 17,871 25,407 10,002 13,520 21,216 14,998 87,517 94,136 95,466 96,711 57,844 65, /6 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler Yurtdışı Merkez ve Şubeler 10% İhraç edilen menkul kıymetler 12% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Mevduat 17% Repo 4% Diğer 3% Kullanılan krediler 54% 20

21 21 Tablolar

22 Net kar, 2016 ilk altı ay ve ikinci çeyrek (milyon TL) 2016/ /06 Önceki yıl aynı döneme Önceki çeyreğe göre göre 2016 Q Q1 Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 93,859 77, % 16, % 418 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 50,884 40, % -10, % -29 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 42,975 36, % 6, % 389 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 10,796 7, % -2, % -465 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 32,179 28, % 3, % -76 Toplam Faiz Dışı Gelirler 25,704 21, % 4, % 2,905 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 3,433 3, % % 78 Alınan Kar Payları 1,370 1, % % 340 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 11,368 10, % % 321 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 2, % 1, % 1,969 Diğer Faiz Dışı Gelirler 7,089 6, % % 197 Toplam Faiz Dışı Giderler 32,712 31, % -1, % -484 Personel Giderleri 11,071 10, % % -1 Genel Karşılık Provizyonu 1,528 2, % 1, % -251 Diğer Provizyonlar 1,875 1, % % 311 Diğer Faiz Dışı Giderler 11,759 11, % % -523 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,719-2, % % 674 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -4, % -5, % 1,871 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 3,187-2, % 5, % -1,198 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 23,452 17, % 6, % 3,018 Vergi Provizyonu 4,419 3, % % -368 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 19,033 13, % 5, % 2,650 22

23 Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2016/ /06 Önceki yıl aynı döneme Önceki çeyreğe göre göre 2016 Q Q1 (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 76,285 61, % 14, % 1,560 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler % % 36 Bankalardan Alınan Faizler 1,334 1, % % -5 Para Piy. İşl. Alınan Faizler % % 2 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler % % -29 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 10,405 9, % 1, % -703 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,724 3, % % -363 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler % % -45 Finansal Kiralama Gelirleri % % 3 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler % % -38 Toplam Faiz Gelirleri 93,859 77, % 16, % 418 Mevduata Verilen Faizler 36,526 28, % -7, % -98 Bankalara Verilen Faizler 5,054 4, % % -198 Para Piy.İşl.Verilen Faizler % % -37 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 3,291 3, % % -59 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 5,049 4, % % 242 Finansal Kiralama Giderleri % 4 0.1% -0 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler % % 121 Toplam Faiz Giderleri 50,884 40, % -10, % -29 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 42,975 36, % 6, % 389 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 14,322 13, % 1, % -1,095 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -4, % -5, % 1,871 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 3,755-4, % 7, % 11,843 MD portföyü toplam gelir ve karı 13,169 9, % 4, % 12,619 23

24 Başlıca büyüklükler, 2016/06 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2016/ / /06 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 2,477,259 2,357,432 2,223, % 2.9% 5.1% 11.4% 1.2% 2.1% 5.5% 8.5% Faiz getirili aktifler 2,344,810 2,237,562 2,115, % 2.7% 4.8% 10.8% 1.0% 1.8% 5.3% 7.8% Krediler (Takipteki net dahil) 1,583,209 1,497,042 1,408, % 3.9% 5.8% 12.4% 1.6% 3.2% 6.1% 9.9% Sorunlu krediler (brüt) 53,646 47,541 41, % 4.3% 12.8% 29.1% -0.9% 4.2% 12.9% 29.0% Menkul değerler 331, , , % 0.2% 0.5% 5.7% 0.5% -0.4% 0.8% 3.6% Faiz maliyetli pasifler 2,045,807 1,962,062 1,852, % 2.4% 4.3% 10.4% 0.8% 1.3% 4.9% 6.5% Mevduat 1,311,707 1,245,428 1,167, % 2.9% 5.3% 12.3% 1.1% 2.1% 5.8% 9.1% Bankalara Borçlar 363, , , % 0.8% 0.6% 7.5% 0.7% -1.1% 1.7% 0.9% Özsermaye 284, , , % 4.3% 8.5% 16.7% 2.3% 4.2% 8.6% 16.7% Serbest özsermaye 211, , , % 5.7% 10.5% 16.6% 3.4% 5.8% 10.5% 16.9% Ödenmiş sermaye 78,184 72,186 69, % 5.2% 8.3% 12.6% 2.1% 5.2% 8.3% 12.6% 2016/ / /06 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 93, ,140 77, % 0.9% 20.9% Faiz giderleri 50,884 86,824 40, % 0.1% 24.8% Net faiz karı 42,975 77,316 36, % 1.8% 16.5% Karşılıklar 10,796 15,787 7, % 9.0% 36.9% Faiz dışı gelirler 25,704 42,151 21, % 25.5% 18.6% Ücret ve Komisyonlar 14,801 28,070 13, % 5.5% 8.7% Net kar 19,033 26,052 13, % 32.4% 39.6% 24

25 Başlıca oranlar, 2016/ / / /06 Krediler / Aktif 63.9% 63.5% 63.4% Sorunlu kredi oranı 3.27% 3.07% 2.86% Karşılıklar / Sorunlu kredi 76.2% 74.6% 74.5% YP krediler / krediler 31.4% 31.8% 30.5% Mevduat / Aktif 52.9% 52.8% 52.5% YP Mevduat / Mevduat 41.4% 42.6% 43.5% Kredi / Mevduat 118.1% 117.2% 116.8% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 110.2% 109.1% 108.1% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 86.8% 85.2% 84.7% MDC / Aktif 13.4% 14.0% 14.1% Faiz Get. Aktif / Aktif 94.7% 94.9% 95.2% Faiz Mal. Pasif / Pasif 82.6% 83.2% 83.3% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 114.6% 114.0% 114.2% YP Aktif / Aktif 38.4% 38.3% 37.0% YP Pasif / Pasif 44.1% 45.5% 46.1% YP Aktif / YP Pasif 87.0% 84.3% 80.3% Bankalara borçlar / Aktif 14.7% 15.3% 15.2% Sendikasyon, sek./aktif 3.7% 3.8% 3.5% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.3% 6.6% 6.9% İhraç edilen MD / Aktif 4.0% 4.2% 4.5% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.5% 1.5% Özsermaye / Aktif 11.5% 11.1% 11.0% Özsermaye / Borçlar 13.0% 12.5% 12.3% Serbest sermaye / Aktif 8.5% 8.1% 8.2% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.86% 15.57% 15.37% Son 1 yıllık 2016/ / /06 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.0% 7.8% 8.1% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.7% 4.6% Spread 3.1% 3.1% 3.5% Net faiz marjı 3.7% 3.7% 3.9% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.4% 3.4% 3.8% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.1% 8.5% 7.9% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 5.0% 4.6% Spread 3.2% 3.5% 3.4% Net faiz marjı 3.9% 4.2% 3.9% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 3.6% 3.5% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.9% 10.0% 9.3% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.5% 10.6% 10.0% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.4% 5.6% 5.1% Kredi - mevduat spreadi 4.4% 4.5% 4.2% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.5% Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.1% 1.2% Cost/Income 40.2% 46.3% 44.3% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -39.2% -46.3% -40.9% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 61.4% 55.8% 62.3% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.4% 17.9% 20.1% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.6% 14.0% 14.0% Personel gideri / Net faiz geliri 25.8% 26.6% 27.4% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 27.4% 30.9% 30.1% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.2% 1.3% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 12.0% 10.7% 11.3% Aktif karlılığı (YBB) 1.6% 1.2% 1.3% Özsermaye karlılığı (YBB) 14.0% 10.7% 11.5% Likidite yeterlilik rasyosu 144.0% 143.0% 144.0% 25

26