SABAH BÜLTENİ. Destek FX Piyasa Gözlemi. 27 Kasım :30 GENEL GÜN ÖZETİ. Petrol "Libya" ile haftalık kazancını daralttı

Transkript

1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 27 Kasım :30 GENEL GÜN ÖZETİ Petrol "Libya" ile haftalık kazancını daralttı Petrol, Libya'nın üretimini artıracağını açıklaması ve Rusya'nın Suriye sınırı yakınında düşürülen savaş uçağı konusunda Türkiye'ye askeri misilleme seçeneğini gözardı etmesinin ardından, son bir ayın ilk haftalık kazancını daralttı. Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 1.7 geriledi ve haftalık kazancını yüzde 5.3'e daralttı. OPEC üyes Libya, aralarında en büyük petrol alanı olan Sharara'nın da bulunduğu iki sahada bir yılı aşkın sürenin ardından tekrar üretime başlayacağını duyurdu. Rusya Deevlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Fransız mevkidaşı ile Moskova'da yaptığı görüşmede, Rusya'nın IŞİD karşısındaki geniş ittifak ile işbirliği yapacağının işaretini verdi. Fitch Çin'in kredi notunu teyit etti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Çin'in 'A+' olan kredi notunu teyit etti, not görünümü durağan olarak açıklandı. Kuruluştan yapılan açıklamada sürdürülebilir yüksek büyümenin yapısal riskler ve zayıflıklarla borç yükümlülüklerini dengelediği belirtildi. Fitch 2015'te Çin ekonomisinin bu yıl %6.8 büyümesini bekliyor. Ancak büyümenin 2016 yılında %6.3, 2017'de %6'ya ineceği de öngörülüyor. Fitch'e göre büyümedeki yavaşlamada konut sektörü yatırımlarındaki sert düşüş ana yönlendirici olacak. İspanya'da 3. çeyrekte büyüme yavaşladı İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülke bu dönemde %0.8 büyüdü. Büyümenin yavaşlamasında ithalattaki artış etkili oldu. Ülkede ithalat %4, ihracat %2.8 arttı. 2. çeyrekte ekonomi %1 büyümüştü. Yıllık bazda büyüme ise %3.4'e yükseldi. Geçen yıl bu dönemde büyüme %3.1 olarak gerçekleşmişti. İspanya hükümeti ülkenin bu yıl %3.3 gelecek 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

2 yıl %3 büyüyeceğini öngörüyor. Avrupa Komisyonu ise sırasıyla %2.8 ve %2.6 büyüme bekliyor. Merkezin rezervleri azaldı TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 20 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 975 milyon dolar gerileyerek 99 milyar 531 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 100 milyar 506 milyon dolar düzeyindeydi. Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya 530 milyon dolar artışla 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Şimşek: MB bağımsızlığına ilişkin spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, Bankanın, para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edeceğini bildirdi. Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni hükümet programında Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin ifadeler üzerinden yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Programdaki ifadelerin Merkez Bankası kanunundaki ifadelerle uyumlu olduğuna işaret eden Şimşek, "Enflasyon hedeflerinin duyurulması sistemi de değişmeyecektir. Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı Bir haftada 500 milyon dolarlık çıkış Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 20 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak milyon dolar azaldı. TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net milyon dolar azalış gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özür dilemeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a konuştu. Erdoğan; "Hava sahamızı ihlal eden Rusya'dan özür dilemeyeceğiz. Özür dilemesi gerekenler hava sahamızı ihlal edenler" dedi. France 24 kanalına da konuşan Erdoğan, Rus uçağının düşürülme olayından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin i telefonla aradım, cevap vermedi dedi. Erdoğan daha önce de Suriye sınırındaki Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili "Aynnı ihlal bugün gerçekleşse aynı tepkiyi veririz" demişti. 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

3 Rusya Ekonomi Bakanı: Türk Akımı da kısıtlamaların konusu olabilir Rusya Ekonomi Bakanı Ulyukaev, "Türk Akımı da kısıtlamaların konusu olabilir. Türkiye'yle olan sivil uçuşlara kısıtlama getirebiliriz" dedi. Rusya Ekonomi Bakanı, Türk Akımı projesinde kısıtlamalara gidilebileceğini duyurdu. Bakan, "Türkiye ile serbest ticaret bölgesi için hazırlıkları durdurmak zorundayız. Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı uçuşlara da kısıtlama gelebilir" dedi. Bakan ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki sivil uçuşların da kısıtlandırılabileceğini söyledi. Saat Önem Olay Beklenti Önceki - ABD TATİL ABD Şükran Günü 01:30 JPY ** Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Eki) 0.1% -1.3% 01:30 JPY ** Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Eki) 0,1% -0,4% 01:30 JPY ** Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) -0,1% -0,1% 01:30 JPY * İşsizlik Oranı (Eki) 3,4% 3,4% 09:00 GBP ** 10:00 EUR ** 11:30 GBP *** Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Kas) İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) 4,2% 3,9% -0.5% -0.7% 2,3% 2,3% 11:30 GBP *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,5% 0,5% 12:00 EUR * Tüketici Güveni (Kas) :00 EUR ** GFK Tüketici Güven Endeksi (Ara) 9,2 9,4 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

4 USD/TL : Dolar da Yükseliş Devam Eder Mi? ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin geçmesi beklenen dünkü işlem gününde TCMB bağımsızlığı ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve haberler kur tarafını yukarı taşıdı. Yeni hükümet programında TCMB ye yönelik bağımsızlık vurgusunun kaldırılması, TL varlıklarında satışa sebep olurken bu yükseliş Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek in açıklamalarıyla bir miktar duruldu. Mehmet Şimşek in bağımsızlık endişelerinin yersiz olduğunu ve MB nin para politikası araçları konusunda serbest olduğunu vurgulaması kurdaki yükselişi yavaşlattı ancak Dolar/TL gün boyunca yukarı eğilimini devam ettirdi. Sabah saatlerinde iç piyasadaki bu gelişmelerden destek bulan dolar, öğleden sonra küresel anlamda dolar endeksinin yükselişinden etkilendi ve 2.92 nin üzerine çıkarak önemli bir yükseliş trendi yukarı yönlü geçilmiş oldu. Bugünde ABD piyasalarının kapalı olmasından kaynaklı önemli bir veri izlenmeyecek ve daha çok teknik fiyatlamalar takip edilecek üzerinde kalındığı sürece kurda yukarı eğilim devam edebilir direncini takip ediyor olacağız. Bu seviye geçilirse yeni bir alım dalgası gelebilir ve 2.94 e kadar yükselişler görülebilir. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

5 EUR/USD : Paritede Zayıf Seyir Sürüyor! ABD piyasalarının kapalı olmasından kaynaklı gün boyu yatay bant aralığını koruyan EUR/USD paritesinde sakin bir fiyatlama söz konusuydu. ABD verilerindeki karışık görünüme rağmen ECB nin ek teşvik hamlesini devreye sokacağı beklentisi paritedeki yükselişleri sınırlandırıyor. Hareketli geçmesi beklenen önümüzdeki haftada hem ECB kararları hem de ABD tarafında açıklanacak Tarım dışı istihdam verisi paritedeki yönü ciddi oranda belirleyebilir ve bu sebeple piyasa aktörlerinin bugünde bekleyişi sürebilir. Gün içerisinde Euro bölgesinden saat 14:00 itibariyle açıklanacak Tüketici verisinden başka önemli bir beklenmiyor. Teknik olarak düşüş trendini hafta başından bu yana koruyan paritede direnci aşılamadığı sürece düşüş eğilimi sürebilir ve ve destek noktaları görülebilir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

6 ALTIN : Sessiz Bekleyiş Devam Eder Mi? Şükran günü nedeniyle ABD piyasalarının kapalı olması altın tarafında da hissedildi ve daha çok yatay bant aralığı içerisinde devam eden bir fiyatlama takip edildi. Dün dikkat çektiğimiz alçalan teknik üçgen formasyonunu koruyan altında kritik hafta öncesi yurtdışı piyasalardaki sakinliğe paralel bir hareket izlendi. Karışık gelen ABD verilerine rağmen yükselişlerin sınırlı kaldığı altında FED in faiz artırım ihtimali yükselişlerin sınırlı kalmasına sebep oluyor. Bugün ise yine ABD piyasalarının kapalı olmasından kaynaklı teknik seviyeler ön plana çıkabilir. Teknik olarak 1080 direnci aşılamadığı sürece düşüş beklentisi süren altın tarafında aynı önem derecesine sahip güçlü destek bölgesini de ön plana çıkarabiliriz. Grafikte görüldüğü üzere daha önce test edilen ancak geçilemeyen bir bölge konumunda aralığı yakından izlenebilir. Bu bölge aşağı yönlü kırılırsa 1055 seviyesine satış baskısı hızlanabilir. Toparlanmalarda ise 1080 ve 1073 direnç noktalarını izliyor olacağız. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

7 HAM PETROL : Kritik Direnç Seviyesi Aşılamadı! Önceki gün açıklanan ABD stoklarındaki azalışa paralel olarak yükselen ham petrol tarafında kritik direnç bölgesi geçilemedi. OPEC toplantısı öncesi üretici kanadından gelen açıklamaların dalgalandırdığı petrolde arzı kısma kısmama meselesi oynaklığı artırıyor. Petrol üreticilerinden gelebilecek olası açıklamalar petrol tarafında hareketliliğe sebep olabilir. Ancak ABD piyasalarının kapalı olmasından dolayı belli başlı teknik seviyelere dikkat çekmekte fayda var diyebiliriz aralığı orta vadede geçilemediği sürece petrol tarafında yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Kısa vadede ise dün dikkat çekilen direnci aşılamadı ve geri çekilmeler takip ettik. Satışların devamı durumunda ise ve destek noktalarını izliyor olacağız. 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

8 BRENT PETROL : Kritik Direnç Seviyesi Aşılamadı! Teknik olarak orta vadede seviyesi kritik destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece orta vadede buralardan tepki alımları gelebilir. Yukarıda ve direnç noktalarını izleyebiliriz. Geri çekilmelerde ise ve destek noktaları olarak takip edilebilir. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

9 GBP/USD : İngiltere Büyüme Verisi Bekleniyor! ABD verilerinin karışık görünümüne bağlı olarak yükselen GBP/USD paritesinde, hem ABD piyasalarının kapalı olması hem de İngiltere tarafında önemli bir verinin açıklanmamasından kaynaklı sakin seyir gün boyunca sürdü. Carney in 2016 yılı düşük faiz politikası devam edecek açıklamalarıyla zayıflayan Sterlin tarafında gün içerisinde gözler İngiltere 3.çeyrek büyüme rakamlarında olacak. Saat 11:30 da açıklanacak büyüme verisi beklentileri karşılarsa parite tarafında yükselişler hızlanabilir. Teknik olarak değerlendirmek gerekirse, kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye aşılırsa a kadar devam edebilir ve destek noktalarını izliyor olacağız. Ancak bugün açıklanacak büyüme verisi böylesine sakin bir işlem gününde yönü belirlemeye yardımcı olacak gibi gözüyor. 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

10 DAX : Ek Teşvik Beklentisi DAX ı Destekliyor! ABD piyasalarının kapalı olması ve küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimin kısmen gelen açıklamalar ile birlikte bir miktar azalması Avrupa hisse senetlerini de yukarı taşıyor. Fakat en önemli sebebin gelecek hafta yapılacak olan ECB basın toplantısından çıkması muhtemel kararların olduğunu söylemekte fayda var. ECB başkanı Draghi nin düşük enflasyon ile mücadele kapmasında açıklaması muhtemel ek teşvik programlarını devreye sokma ihtimali piyasalardaki yükselişleri destekliyor. Bu sebeple DAX endeksi yükselişini ikinci güne taşıyarak seviyelerine kadar taşıdı. Bugüne baktığımızda ise saat 14:00 açıklanacak Euro bölgesi GFK Tüketici güveni verisi dışında önemli bir veri beklenmiyor. Teknik olarak orta vadede destek seviyesini ön plana çıkarabiliriz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece DAX tarafında gelen sinyallere bağlı olarak yükselişler korunabilir ve direnç noktaları görülebilir. Geri çekilmelerde ise ve destek noktalarını izliyor olacağız. 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

11 DESTEK MENKUL ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ahmet Mergen / Genel Müdür Yardımcısı Murat Tufan / Araştırma Müdürü Aysun Göksu / Araştırma Uzmanı Adnan Çekçen / Araştırma Uzmanı Emre Özgüven / Araştırma Uzmanı Eylül Genç / Araştırma Uzman Yardımcısı Eda Özel / Araştırma Uzman Yardımcısı ahmetmergen@destekmenkul.com.tr murattufan@destekmenkul.com.tr aysungoksu@destekmenkul.com.tr adnancekcen@destekmenkul.com.tr emreozguven@destekmenkul.com.tr eylulgenc@destekmenkul.com.tr edaozel@destekmenkul.com.tr 11 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

12 web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 12 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a