Günlük Bülten. 5 Şubat 2016 Cuma. Borsa İstanbul. Tahvil ve Bono Piyasası. FX Piyasaları VIOP

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Saatlik Ücretler öne çıkıyor. Beklentilerden zayıf gelebilecek istihdam verileri son günlerde yaşanan olumlu seyrin bir süre daha devam etmesine neden olacaktır. Dün 2.91 in altını test eden Dolar/TL kuru bu sabah civarında. ABD vadeliler ve Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir hakim. Bugün BIST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Dün 'ün üzerinde kapatan endekste açılış ile beraber destek ise direnç olarak takip edilecek. Önceki bültenlerde aralığının satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştik. Bu görüşümüzü koruyoruz. Ancak beklentilerin altında kalan bir Tarım Dışı İstihdam verisi 'ün kırılmasına ve aralığına kadar yükselişe neden olabilir. Aşağıda ise ve sıralı destek seviyeleri. Özellikle tekrar 'nin altındaki fiyat hareketleri endekste yaşanan olumlu seyrin son bulmasına neden olabilir. Bu nedenle mevcut pozisyonlarda 'nin stop olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %11.02 seviyesinden kapanış yaptı. Gösterge faizde, gün içi en yüksek seviye %11.06 olurken gün içi en düşük seviye ise %10.91 oldu. TCMB, 11 Şubat vadeli 4 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 7.9 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 90,600 ve 92,250 arasında dalgalanarak günü 92,150 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 91,075 ve en kuvvetli direnç 93,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 91,075 seviyesi aşağı kırılınca 91,600 stop olmak üzere 90,400 ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 92,250 seviyesi yukarı kırılınca 91,700 stop olmak üzere 93,075 ve devamında 94,375 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettiklerini görüyoruz. FX Piyasaları Günlük Veriler 5 Şubat 2016 Cuma Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % % BIST-30 91, % % BIST Banka 126, % % BIST Sanayi 74, % -4.86% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.02% -0.54% 37.41% Bono Faizi (10 yıllık) 10.64% -0.56% 33.67% Gecelik Faiz 10.26% 0.00% 2.19% CDS TR (5 yıllık) % 56.77% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % -2.53% Brent Petrol % % USD/TRY % 24.63% EUR/TRY % 15.80% Döviz Sepeti % 19.27% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 16, % -7.89% S&P 500 1, % -6.97% Nasdaq 4, % -4.78% Çin 2, % % Japonya 16, % -3.62% Hindistan 24, % % Hong Kong 19, % % Almanya 9, % -4.21% Fransa 4, % -1.04% İngiltere 5, % % Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.0% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 9.58% 8.20% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.5% 10.00% 10.3% Cari Denge/GSYH (%) -5.4% -6.1% -5.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket eden MACD de yorulmalar görülmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 1

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Bölgesel FED başkanlarının yaptığı açıklamalar ile Mart ayında faiz artırımının erteleneceğine yönelik beklentiler doları küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden oldu. Dolar kuru endeksi DXY seviyelerine kadar gerilerken, dolar kurundaki kayıplardan destek bulan BIST-100 endeksi de pozitif bir seyir izledi. Güne alıcılı başlayan endeks, açılış sonrası seviyesine kadar kâr satışı yapsa da, daha sonra gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana küresel piyasalarda en iyi performansı gösteren endekslerden biri olan BIST-100 dün günü %1.69 yükselişle seviyesinden kapattı. Dolar ın küresel piyasalardaki kaybı ile dolar/tl kuru da sert düşüş gösterdi ve dün 2.90 seviyesinin altına geriledi. Brent petrol fiyatlarının dolar arasında dalgalanırken, altının ons fiyatı dolar seviyelerine kadar yükseldi. Küresel piyasalar tarafında ise ABD borsaları yatay bir kapanış yaparken, Avrupa borsaları ekside kapandı. Bugün ABD de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında olacak. Hem istihdam verisi hem de haftanın son işlem günü olması nedeniyle yatırımcıların temkinli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Saatlik Ücretler öne çıkıyor. Beklentilerden zayıf gelebilecek istihdam verileri son günlerde yaşanan olumlu seyrin bir süre daha devam etmesine neden olacaktır. Dün 2.91 in altını test eden Dolar/TL kuru bu sabah civarında. ABD vadeliler ve Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir hakim. Bugün BIST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Dün 'ün üzerinde kapatan endekste açılış ile beraber destek ise direnç olarak takip edilecek. Önceki bültenlerde aralığının satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştik. Bu görüşümüzü koruyoruz. Ancak beklentilerin altında kalan bir Tarım Dışı İstihdam verisi 'ün kırılmasına ve aralığına kadar yükselişe neden olabilir. Aşağıda ise ve sıralı destek seviyeleri. Özellikle tekrar 'nin altındaki fiyat hareketleri endekste yaşanan olumlu seyrin son bulmasına neden olabilir. Bu nedenle mevcut pozisyonlarda 'nin stop olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 90,600 ve 92,250 arasında dalgalanarak günü 92,150 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 91,075 ve en kuvvetli direnç 93,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 91,075 seviyesi aşağı kırılınca 91,600 stop olmak üzere 90,400 ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 92,250 seviyesi yukarı kırılınca 91,700 stop olmak üzere 93,075 ve devamında 94,375 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettiklerini görüyoruz. Ali Erkan Tanacıoğlu İbrahim Bayraktar Hakan Çal Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 2

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket eden MACD de yorulmalar görülmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Kendi ortalaması altında bulunan CCI aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş sonrasında güç kaybetmeye başladıklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1155 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1139 ve 1157 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1130 ve en kuvvetli direnç 1157 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak short pozisyon için 1145 seviyesi aşağı kırılınca 1150 stop olmak üzere 1130 seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1157 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1152 stop olmak üzere 1170 direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD aşağı yönlü hareket etmektedir. Aşırı alım seviyesi ve kendi ortalamasını aşağı kıran RSI sat konumunda aşağı yönlü seyrine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü oldukları görülmektedir. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 3

4 . HABERİ KAP T. Sinai ve Kalkınma Bankası (TSKB): Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak amacıyla, Banka Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin sözleşmesini imzalamıştır. Adel Kalemcilik (ADEL): Şirket TL olan çıkarılmış sermayesini TL (%200) bedelsiz olarak artırılarak TL 'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Ak Enerji (AKENR): Satışı konusunda mutabakat sağlanan Trabzon/Araklı da faaliyet gösteren 80.1 MW kurulu gücündeki Akocak Hidroelektik Santrali ve ilgili ekipmanının satışı işlemi tamamlanmıştır. Do&Co Aktiengesellschaft (DOCO): Do&Co Aktiengesellschaft, Franklin Resources, Inc. isimli şirketten, Templeton Asset Management Ltd ("TAML") isimli şirket namına, TAML şirketinin 2 Şubat 2016 tarihi itibariyle %4'lük eşik değerin altına indiğini ve söz konusu tarih itibariyle Do&Co Aktiengesellschaft'a ait adet oy hakkına sahip hisse senedine sahip olduğuna ilişkin bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft'ta mevcut oy haklarının %3,93'üne tekabül etmektedir. Taraf Gazetecilik (TARAF): Şirketin ana ortağı Alkım Basım şirket payları ile ilgili olarak 0,80 TL fiyattan adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul (YKGYO): Vakıfbank tan %14,50 faizli ve erken kapama opsiyonlu, TL tutarında 1 yıl vadeli spot kredinin kullanılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe Futbol (FENER): Şirket TL çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle, nakit TL artırılarak TL'sına çıkarılmasına ilişkin halka arz edilmeksizin yurt içinde tahsisli olarak satılması planlanan ihraç edilecek payların satış fiyatının tespitinde, TSP'de oluşan baz fiyattan azami %10'a kadar iskontolu fiyat esas alınmasına ve ihraç edilecek payların tahvil yatırımcılarına, mevcut paydaşlara ve diğer yatırımcılara tahsisli satılmasına karar verilmiştir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 4

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen Pazartesi 03:00/Çin/PMI İmalat Ocak :00/Çin/PMI İmalat Dışı Ocak :00/Çin/Caixin PMI İmalat Ocak :00/Japonya/PMI İmalat Ocak :00/Türkiye/Markit/ISO PMI İmalat Ocak :55/Almanya/PMI İmalat Ocak :00/Türkiye/TİM İhracat Rakamları Ocak % 11:00/Euro Bölgesi/PMI İmalat Ocak :30/İngiltere/PMI İmalat Ocak :00/Türkiye/BDDK Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 15:30/ABD/Kişisel Gelirler Aralık 0.20% 0.30% 0.30% 15:30/ABD/Kişisel Harcamalar Aralık 0.10% 0.30% 0.00% 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Ocak :00/ABD/İnşaat Harcamaları (Aylık) Aralık 0.60% -0.40% 0.10% 17:00/ABD/ISM İmalat Sanayi Endeksi ocak :00/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi'nin Konuşması 20:00/ABD/FED Fisher Konuşması ISCTR 4Ç15 Finansal Sonuçları Salı 07:30/Hindistan/Hindistan MB Faiz Kararı 02.Şub 6.75% 6.80% 10:55/Almanya/İşsiz Sayısında Değişim Ocak -14 Bin -20 Bin 10:55/Almanya/İşsizlik başvuruları Oranı Ocak 6.30% 6.30% 6.30% 11:30/İngiltere/PMI İnşaat Ocak :00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylık) Aralık -0.50% -0.20% -0.80% 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık) Aralık -2.70% -3.20% -3.00% 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Aralık 10.50% 10.50% 10.40% 16:45/ABD/ISM New York Ocak :00/ABD/FED George Konuşması GARAN, AKBNK ve 4Ç15 Finansal Sonuçları Çarşamba 04:00/Japonya/PMI Hizmet Ocak :00/Japonya/Bileşik PMI Ocak :00/Japonya/Tüketici Güven Endeksi Ocak :00/Türkiye/TÜFE (Aylık) ocak 0.21% 1.82% 10:00/Türkiye/TÜFE (Yıllık) Ocak 8.81% 9.58% 10:00/Türkiye/Çekirdek TÜFE (Yıllık) Ocak 9.51% 9.63% 10:00/Türkiye/ÜFE (Aylık) Ocak -0.33% 0.55% 10:00/Türkiye/ÜFE (Yıllık) Ocak 5.71% 5.94% 10:55/Almanya/PMI Hizmet Ocak :55/Almanya/PMI Bileşik Ocak :50/Euro Bölgesi/PMI Hizmet Ocak :50/Euro Bölgesi/PMI Bileşik Ocak :30/İngiltere/PMI Hizmet Ocak :30/İngiltere/PMI Bileşik Ocak :00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık) Aralık 0.30% -0.30% 0.30% 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Yıllık) Aralık 1.40% 1.40% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları 29.Oca 8.80% -2.60% 15:15/ABD/ADP Özel Sektör İstihdam Ocak 195 Bin 257 Bin 205 Bin 16:45/ABD/PMI Hizmet Ocak :45/ABD/PMI Bileşik Ocak :00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi Ocak TOASO 4Ç15 Finansal Sonuçları Perşembe 10:00/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi'nin Konuşması 10:30/Almanya/PMI İnşaat Ocak :00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni Ocak 11:10/Almanya/PMI Perakende Ocak :10/Euro Bölgesi/PMI Perakende Ocak :00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 04.Şub 0.50% 0.50% 0.50% 14:00/İngiltere/İngiltere Merkez Bankası Enflasyon raporu 04.Şub 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 30.Oca 278 Bin 285 Bin 15:30/ABD/Birim Emek Maliyeti 4Ç % 1.80% 4.50% 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri Aralık -2.80% -0.70% -2.90% 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri-Ulaşım hariç Aralık -0.30% -0.80% 00:00/ABD/FED Mester Konuşması Cuma 07:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi Aralık :00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık) Aralık -0.40% 1.50% 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Yıllık) Aralık -1.40% 2.10% 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Aralık Mlr $ Mlr $ 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Ocak 200 Bin 292 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Ocak 5.50% 5.00% 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) Ocak 0.30% 0.00% 15:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) Ocak 2.20% 2.50% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi -4,193 Mln TL Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 5

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *113 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *115 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 6

7 Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Şubesi Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 Kocaeli/İzmit (262) ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) BURSA Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) Faks: (224) DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) Faks: (324) / UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Günlük Bülten,5 Şubat 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 7