ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI DEĞERLEME TABLOSU (İMKB-100) SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ TEKNİK ANALİZ.

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 27 Haziran 2013 GÜNDEM 27 Haziran Perşembe TEPAS işlem görmeye başlayacak 10:00 Türkiye Tüketici Güveni (Haziran) Önceki Veri: 77.5 / Beklenti:m.d 10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Haziran) Önceki Veri: %6.90 / Beklenti: %6.9 11:30 İngiltere GSYH (1Ç13) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: %0.3 11:30 AB Ekonomi Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 89.4 / Beklenti: :00 İtalya tahvil satacak. 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Önceki Veri: 354bin kişi / Beklenti:345bin kişi PİYASA EKRANI BİST-100 Kapanış (TL/$) 73,852 / 38,225 Değişim TL $ Günlük 3.70% 3.80% Aylık % % YBB -5.57% % Günlük İşlem Hacmi (mn) 2,912 1,507 3 Aylık Ort. İşlem Hacmi (mn) 2,948 1,603 Yabancı Takas Oranı 63.71% Gösterge Bileşik Faiz 8.14% Eurobond Faizi (15 Ocak 2030) 5.72% Eurobond spread Döviz Sepeti Günlük Değişim -0.46% DEĞERLEME TABLOSU (İMKB-100) Piyasa Değeri (mlr ABD $) 274,893 Halka Açık Piyasa Değeri (mlr ABD $) 78,057 Çarpanlar T 2014T F/K FD/FVAÖK F/DD (Bankalar) Satış Büyümesi 12% 8% 8% FVAÖK Büyümesi -1% 13% 10% Kar Büyümesi (Banka dışı) 39% 6% 10% Kar Büyümesi (Banka) 20% 12% 7% Kar Büyümesi (Toplam) 30% 9% 9% TEKNİK ANALİZ DİRENCİ ÖNE ÇIKABİLİR Düne alıcılı başlayan BİST100 endeksinde seviyesinden başlayan toparlanma eğilimi korundu. Endeks günü (+%3.70) seviyesinden tamamlarken, 88 hisse değer kazandı, 8 hisse ise değer kaybetti. BIST100 endeksinin güne kısmi alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz stop loss olmak üzere öngördüğümüz tepki yükselişinin birincil direnç bölgesi olan seviyesine yönelik toparlanma sürüyor. Eş zamanlı olarak bu süreçte oluşan kısa vadeli yükselen trend olumlu bir diğer gelişme. Yeni günde söz konusu trend desteği üzerinde eğilimin aralığına yönelik devamını öngörüyoruz bölgesi kısa vadeli görünümde kar satışlarına sahne olabilir. Buna karşın yükselen dipler görünümü içerisinde seviyesinin destek konumuna geçmesi durumunda, önümüzdeki günler adına direncinin aşılması ve yükselişte ikincil direnç bölge olan seviyesine yönelik potansiyel artabilir. PİYASALARA BAKIŞ ABD de büyüme verisinin beklentilerin aksine aşağı yönlü revizyonu ve Çin de para piyasalarındaki rahatlama hisse piyasalarında toparlanmaya destek oldu. Piyasalardaki toparlanma eğiliminde kayda değer bir değişiklik olmazken, günün ikinci yarısında ABD de açıklanacak veriler ve FED yöneticilerinden gelecek açıklamalarla birlikte volatilite yeniden artabilir. Küresel piyasalardaki eğilim Türk varlıkları açısından da kısa vadede destekleyici konumda. Yeni güne Türk Lirası nda güne değer artışıyla başlanırken, BİST100 endeksinde de alıcılı yönde açılış öngörüyoruz. Yurtiçinde yarın açıklanacak dış ticaret verisi öncesinde gündemde öne çıkan önemli bir veri bulunmuyor. Borsa İstanbul da global piyasalara paralel eğilimin devamını beklerken, bu süreçte direnç bölgesinin toparlanmanın devamı açısından önemli bir direnç olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tahvil-Bono Piyasası: 13/05/2015 vadeli gösterge tahvil dün %8.11 bileşik ile işlem gördü. Gösterge tahvilin gün içinde % bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasası: Türkiye nin 5 yıllık CDS primi dün baz puan aralığında işlem görürken bu sabah baz puan seviyesinde bulunuyor vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $165.3 seviyesinde. Döviz Piyasası: ECB Başkanı Mario Draghi, icra kurulu üyesi Yves Mersch ve banka yönetim kurulunda yer alan Christian Noyer dün bankanın sağlanan destekleri geri çekme hazırlığının bulunmadığına ilişkin açıklamalar yaptılar. Euro dün dolar karşısında seviyesinden kapanırken Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin, bankanın politika sıkılaştırmaya henüz çok uzak olduğu yönündeki açıklamalarının ardından Asya'da kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Sabah itibariyle /$ paritesi , $/Yen paritesi 97.6, /Yen paritesi seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası ise dünü sepet bazında seviyesinde değer kazancıyla kapattı. TL nin değer kazanmasında TCMB nin sıkı para politikası ve döviz satım ihalesi açması etkili oldu. Türk Lirası bu sabaha seviyesinden başlıyor. $/TL nin gün içinde aralığında işlem görmesini bekliyoruz ve 1.92 destek, ve ise direnç seviyeleridir. SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ Telekom Sektörü: Reuters da yer alan habere göre, Turkcell ve Türk Telekom un aralarında bulunduğu 13şirket Dubai Holding'in Tunus Telekom'da bulunan %35 hissesini satın almakla ilgileniyorlar. EKGYO TUT: EKGYO Bakırköy Gelir Paylaşımı projesi ihalesinin 1. oturumunda 22 teklif aldı. (+) HALKB TUT: Halkbank toplam 1 milyar ABD$ büyüklüğünde sendikasyon kredisi aldı. (nötr) LOGO TUT: Hisse geri alım programı ile ilgili yönetim kurulu kararı (+) SAHOL AL: Rekabet Kurulu, DiaSA Dia Sabancı Süpermarketler Ticaret AŞ'nin hisselerinin, Yıldız Holding AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. TKFEN TUT: TKFEN BTC boru hattı projesinde 136mn ABD$ tutarında iş için niyet mektubu aldı (+) YKBNK AL: Yapı Kredi alacak teminatlı toplam değeri 505mn ABD$ değerinde uzun vadeli fonlama temin etti. (+) Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler THYAO VAKBN ASELS Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr 1

2 PİYASALARA BAKIŞ ABD de büyüme verisinin beklentilerin aksine aşağı yönlü revizyonu ve Çin de para piyasalarındaki rahatlama hisse piyasalarında toparlanmaya destek oldu. Piyasalardaki toparlanma eğiliminde kayda değer bir değişiklik olmazken, günün ikinci yarısında ABD de açıklanacak veriler ve FED yöneticilerinden gelecek açıklamalarla birlikte volatilite yeniden artabilir. Küresel piyasalardaki eğilim Türk varlıkları açısından da kısa vadede destekleyici konumda. Yeni güne Türk Lirası nda güne değer artışıyla başlanırken, BİST100 endeksinde de alıcılı yönde açılış öngörüyoruz. Yurtiçinde yarın açıklanacak dış ticaret verisi öncesinde gündemde öne çıkan önemli bir veri bulunmuyor. Borsa İstanbul da global piyasalara paralel eğilimin devamını beklerken, bu süreçte direnç bölgesinin toparlanmanın devamı açısından önemli bir direnç olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tahvil-Bono Piyasası: 13/05/2015 vadeli gösterge tahvil dün %8.11 bileşik ile işlem gördü. Gösterge tahvilin gün içinde % bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasası: Türkiye nin 5 yıllık CDS primi dün baz puan aralığında işlem görürken bu sabah baz puan seviyesinde bulunuyor vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $165.3 seviyesinde. Döviz Piyasası: ECB Başkanı Mario Draghi, icra kurulu üyesi Yves Mersch ve banka yönetim kurulunda yer alan Christian Noyer dün bankanın sağlanan destekleri geri çekme hazırlığının bulunmadığına ilişkin açıklamalar yaptılar. Euro dün dolar karşısında seviyesinden kapanırken Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin, bankanın politika sıkılaştırmaya henüz çok uzak olduğu yönündeki açıklamalarının ardından Asya'da kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Sabah itibariyle /$ paritesi , $/Yen paritesi 97.6, /Yen paritesi seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası ise dünü sepet bazında seviyesinde değer kazancıyla kapattı. TL nin değer kazanmasında TCMB nin sıkı para politikası ve döviz satım ihalesi açması etkili oldu. Türk Lirası bu sabaha seviyesinden başlıyor. $/TL nin gün içinde aralığında işlem görmesini bekliyoruz ve 1.92 destek, ve ise direnç seviyeleridir. Uluslararası Piyasalar: ABD borsaları Fed'in ekonomiye sağladığı parasal destekleri yakın zamanda geri çekmeye başlayacağı endişesinin azalmasıyla dün yükseldi. Borsadaki yükseliş, ABD'de dün açıklanan birinci çeyrek GSYH verisinin ardından geldi. ABD'de dün açıklanan veriye göre, gayri safi yurtiçi hasılanın bu yılın birinci çeyreğinde kaydettiği büyüme, daha önce açıklanan %2.4 seviyesinden %1.8'e revize edildi ve beklentilerin altında gerçekleşti. Gün sonunda Dow Jones %1.02, S&P 500 ise %0.96 değer kazandı. Sabah itibariyle ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.54, Brent petrol varil fiyatı ise $102.2 seviyesinde. Japonya da borsalar %2.47 değer kazancıyla işlem görüyor. Vadeli Dow Jones sözleşmeleri ise sabah itibariyle %0.16 artıda. Değerli Madenler: Altın bu sabah $1,240, gümüş ise $18.8 seviyelerinden işlem görüyor. Platin fiyatları $1,326, paladyum ise $642 seviyesinde bulunuyor. Bakır ise $302 seviyesinden işlem görüyor. 2

3 TEKNİK ANALİZ DİRENCİ ÖNE ÇIKABİLİR BİST100 (Günlük, TL) Düne alıcılı başlayan BİST100 endeksinde seviyesinden başlayan toparlanma eğilimi korundu. Endeks gnü (+%3.70) seviyesinden tamamlarken, 88 hisse değer kazandı, 8 hisse ise değer kaybetti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %11 azalarak mntl olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin güne kısmi alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz stop loss olmak üzere öngördüğümüz tepki yükselişinin birincil direnç bölgesi olan seviyesine yönelik toparlanma sürüyor. Eş zamanlı olarak bu süreçte oluşan kısa vadeli yükselen trend olumlu bir diğer gelişme. Yeni günde söz konusu trend desteği üzerinde eğilimin aralığına yönelik devamını öngörüyoruz bölgesi kısa vadeli görünümde kar satışlarına sahne olabilir. Buna karşın yükselen dipler görünümü içerisinde seviyesinin destek konumuna geçmesi durumunda, önümüzdeki günler adına direncinin aşılması ve yükselişte ikincil direnç bölge olan seviyesine yönelik potansiyel artabilir. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler THYAO VAKBN ASELS BİST100 Relatif* Aşırı Satım Bölgesinde Olanlar Aşırı Alım Bölgesinde Olanlar AKBNK, AKENR, BANVT, BRSAN, IPEKE, ALARK, NTHOL, ULKER KOZAA, KOZAL, MGROS, PRKME, SISE, VAKBN, YKBNK *BİST100 e dahil hisselerin, endekse relatif günlük teknik görünümlerindeki aşırı alım/satım seviyeleri göstermektedir 3

4 SEKTÖR HABERLERİ Telekom Sektörü: Reuters da yer alan habere göre, Turkcell ve Türk Telekom un aralarında bulunduğu 13 şirket Dubai Holding'in Tunus Telekom'da bulunan %35 hissesini satın almakla ilgileniyorlar. Dubai Holding, Emirates International Telecomunications aracılığı ile sahip olduğu yüzde %35 hisseyi 2006 yılında 2.25mlr ABD$ ına satın almıştı. Yorum: Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmamasına rağmen Turkcell ve Turk Telekom bölgedeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini daha önce açıklamışlardı. Haberin etkisini şu şamada nötr olarak değerlendiriyoruz. ŞİRKET HABERLERİ EKGYO TUT (Son Fiyat: TL2.75 / Piyasa Değeri: TL6,875mn): Emlak Konut GYO, "İstanbul Bakırköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumunda 22 teklif aldı. İhalede en yüksek teklif 210mn TL olmak üzere Kuzu Toplu Konut İnşaat tarafından verildi. Yüksek talebi olumlu olarak değerlendiriyoruz. HALKB TUT (Son Fiyat: TL16.55 / Piyasa Değeri: TL20,063mn): Halkbank toplam 562mn ve 259mn ABD$ büyüklüğünde iki ayrı dilimden oluşan, 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyetinin Libor +%1,00 ve Euribor +%1,00 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yenilenen kredinin daha önceki maliyeti olan 145 baz puandı. Yenileme oranı ise toplamda %106 olarak gerçekleşti. Yenileme oranı ve maliyet son dönemde sektörde gerçekleşen sendikasyon kredilerine paralel gerçekleşti (Nötr) LOGO TUT (Son Fiyat: TL4.71/ Piyasa Değeri: TL118mn): Logo Yazılım Yönetim Kurulu, toplam 5mn TL üst limit olmak üzere ödenmiş sermayesinin % 4'ü olan 1mn adet pay için 0TL alt ve 5.5TL üst fiyat limitleri içerisinde 3 ay süreyle geri alım programına karar verdi. Yorum: Şirket daha öncede aynı şartlarda hisse geri alım programı açıklamıştı. Hisse geri alım programı uzatılması piyasa tarafından olumlu algılanmış ve hisse günü %9.3 yukarda tamamlamıştır. SAHOL AL (Son Fiyat.9.86TL, P. Değeri:TL20,118mn): Rekabet Kurulu, DiaSA Dia Sabancı Süpermarketler Ticaret AŞ'nin hisselerinin, Yıldız Holding AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. 4

5 TKFEN TUT (Son Fiyat: TL6.46 / Piyasa Değeri: TL2,390mn): Tekfen Holding in %99.99 bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi nin onarım, güçlendirme ve geliştirme işleri için 136mn ABD$ tutarında proje için niyet mektubu aldı. Projenin 36 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni işi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şirket bu sene 640mn ABD$ tutarında Bakü Olimpiyat stadyumu işini almıştı. Şirket in 1Ç13 sonu itibariyle bekleyen işyükü miktarı 2.39mlr ABD$ seviyesindedir. YKBNK AL (Son Fiyat: TL4.31 / Piyasa Değeri: TL18,736mn): Yapı Kredi alacak teminatlı toplam değeri 505mn ABD$ değerinde uzun vadeli fonlama temin etti. 356mn ABD$ ve 115mn EUR tutarında iki ayrı dilimden oluşacak fonlamanın vadesi ise 5 ve 13 yıl olacak. Alacakların teminat olduğu bu fonlama çeşidinde maliyetin Eurobond ihraçlarına göre bir miktar daha aşağıda gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Henüz maliyet açıklanmamakla birlikte, gelişmeyi fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vadesinin uzaması anlamında olumlu değerlendiriyoruz. 5

6 KURUMSAL İŞLEMLER Nakit Temettü Dağıtımı Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Artırımı Mevcut Sermaye (mn TL) Şirket İMKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL) Anadolu Hayat Emek. ANHYT Akdeniz Guvenlik HizmetAKGUV Is Yatirim ISMEN Bati Cimento BTCIM Bastas Baskent Cimento BASCM % 2.40 Euro B Tipi Men. Kiy. Y.OEMBYO % 0.68 Euro Trend Y.O. ETYAT % 0.66 Good-Year GOODY % Nuh Cimento NUHCM % Atlas Y.O. ATLAS Derimod DERIM Gedik Y.O. GDKYO Kapital Yatirim Holding KPHOL Matas Matbaacilik MATAS Orge Enerji ORGE Osmanli Menkul Deg. OSMEN Selcuk Gida SELGD Trabzonspor TSPOR Dogusan DOGUB Arsan Tekstil ARSAN Karsan Otomotiv KARSN Kombassan Holding KOMHL Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ Galatasaray GSRAY Mensa Holding A.S MEMSA Borusan Boru BRSAN Finansbank FINBN Sise Cam SISE Soda Sanayii SODA Trakya Cam TRKCM Anadolu Cam ANACM Vakif Fin. Kir. VAKFN Vakif G.M.Y.O. VKGYO Fenis Aluminyum FENIS Ittifak Holding ITTFH Garanti Y.O. GRNYO Karel Elektronik KAREL Aviva Sigorta AVIVA Garanti Faktoring GARFA Kardemir (A) KRDMA Kardemir (B) KRDMB Kardemir (D) KRDMD Pimas PIMAS Milpa MIPAZ

7 AL TAVSİYELERİMİZİN GÜNLÜK PERFORMANSI Kapanış Fiyatı (TL) Değişim Akbank % Akfen Holding % Migros % Sabanci Holding % Turkcell % Trakya Cam % T. Vakiflar Bankasi % Yapi Ve Kredi Bankasi % Portföyümüzün Getirisi 4.45% BİST ,852 71, % Relatif Performans 0.72% AL Listemiz; AKBNK, AKFEN, MGROS, SAHOL, TCELL, TRKCM, VAKBN ve YKBNK hisselerinden oluşmaktadır. 10% % 73% % 60% 53% 2% 45% -2% 30% -6% -6% -3% -3% 15% 14% -10% AL Tavsiyelerimiz BIST-100 Endeks Relatif 0% AL Tavsiyelerimiz BIST-100 Endeks Relatif AL listemizin performansı 21 Haziran tarihinde hesaplanmıştır. 7

8 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T 2013T 2014T 2013T 2014T FİNANSAL Bankalar Banks % 14.6% Akbank AKBNK AL % 15, % 14.4% Garanti Bankası GARAN , Halk Bankası HALKB TUT % 10, % 18.3% İş Bankası ISCTR TUT % 12, % 12.3% Vakıfbank VAKBN AL % 6, % 13.4% YKB YKBNK AL % 9, % 13.9% TSKB TSKB TUT % 1, % 16.7% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T (mntl) prim / iskonto Holdingler Akfen Holding AKFEN AL % ,516-62% Doğan Holding DOHOL TUT % 1, ,822-39% Doğan Yayın DYHOL TUT % ,928-29% Koç Holding KCHOL TUT % 11, ,935-7% Sabancı Holding SAHOL AL % 10, ,065-16% Şişe Cam SISE TUT % 2, ,509-29% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T 2013T 2014T Trailing GYO Emlak GYO EKGYO TUT % 3, İş GYO ISGYO TUT % Sinpaş GYO SNGYO TUT % Torunlar GYO TRGYO TUT % Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T 2013T 2014T 2013T 2014T SANAYİ Adana Çimento ADANA TUT % Anadolu Efes AEFES TUT % 7, Akçansa AKCNS TUT % 1, Ak Enerji AKENR TUT % Aksa Enerji AKSEN TUT % 1, Anadolu Cam ANACM AL % Anel Elektrik ANELE TUT % Arçelik ARCLK TUT % 4, Aygaz AYGAZ TUT % 1, Banvit BANVT AL % BİM BIMAS TUT % 6, Bimeks BMEKS TUT % Bizim Toptan BIZIM TUT % Bolu Çimento BOLUC TUT % Coca-Cola İçecek CCOLA TUT % 7, Çimsa CIMSA TUT % Doğuş Otomotiv DOAS , Enka İnşaat ENKAI TUT % 7, Ereğli Demir Çelik EREGL TUT % 3, Ford Otosan FROTO TUT % 4, Hürriyet HURGZ TUT % Indeks INDES AL % Ipek Enerji IPEKE TUT % Karsan KARSN TUT % Koza Maden KOZAA TUT % Koza Altın KOZAL TUT % 1, Kardemir (D) KRDMD TUT % Logo Yazılım LOGO TUT % Mardin Çimento MRDIN TUT % Migros MGROS AL % 1, Petkim PETKM TUT % 1, Tat Konserve TATKS TUT % TAV Havalimanları TAVHL TUT % 2, Tekfen Holding TKFEN TUT % 1, Turkcell TCELL AL % 12, Türk Hava Yolları THYAO TUT % 5, Tofaş TOASO TUT % 3, Trakya Cam TRKCM AL % Türk Telekom TTKOM Not Yok , Türk Traktör TTRAK TUT % 1, Tüpraş TUPRS TUT % 5, Ünye Çimento UNYEC TUT % BİST-100 XU100 73,852 96,172 30% 231,585 1, *: 2013 yıl sonu hedefi **: 6 aylık (milyon ABD$) Halka açık grup şirketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapmıyoruz 8

9 VERİ AKIŞI 27 Haziran Perşembe TEPAS işlem görmeye başlayacak 09:45 Fransa Tüketici Güveni (Haziran) Önceki Veri: 79 / Beklenti: 81 10:00 Türkiye Tüketici Güveni (Haziran) Önceki Veri: 77.5 / Beklenti:m.d 10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Haziran) Önceki Veri: %6.90 / Beklenti: %6.9 11:00 AB M3 Para Tabanı (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: %3.2 / Beklenti: % :30 İngiltere GSYH (1Ç13) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: %0.3 11:30 İngiltere GSYH (Yıllık) Önceki Veri: %0.60 / Beklenti: % :30 AB Ekonomi Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 89.4 / Beklenti: :00 İtalya tahvil satacak. 15:30 ABD Kişisel Gelir (Mayıs) Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: % :30 ABD Kişisel Tüketim (Mayıs) Önceki Veri: -%0.20 / Beklenti: % :30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Önceki Veri: 354bin kişi / Beklenti:345bin kişi 16:45 ABD Bloomberg Tüketici Güven Endeksi Önceki Veri: / Beklenti:m.d 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Mayıs) (Aylık) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: %1.0 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: %13.90 / Beklenti: % :30 ABD FED üyesi Powell para politikası hakkında konuşacak. 19:30 ABD FED üyesi Lockhart ekonomi hakkında konuşacak. 28 Haziran Cuma 02:01 İngiltere GfK Tüketici Güveni (Haziran) Önceki Veri: -22 / Beklenti: :15 Japonya Markit PMI İmalat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 51.5 / Beklenti:m.d 02:30 Japonya İşsizlik Oranı (Mayıs) Önceki Veri: %4.10 / Beklenti: %4.0 02:30 Japonya TÜFE (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: -%0.70 / Beklenti: -% :50 Japonya Sanayi Üretimi (Mayıs) (Aylık) Önceki Veri: %2.90 / Beklenti: % :00 Japonya Konut Başlangıçları (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: %5.80 / Beklenti: % :45 Fransa ÜFE (Mayıs) (Aylık) Önceki Veri: -%0.90 / Beklenti: -% :45 Fransa ÜFE (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: %0.60 / Beklenti: %1.0 09:45 Fransa TÜFE (Mayıs) (Aylık) Önceki Veri: -%0.30 / Beklenti: -% :45 Fransa TÜFE (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: % :00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs) Önceki Veri: -$10.30 mlr / Beklenti: -$10.40 mlr 11:00 İtalya İş Dünyası Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 88.5 / Beklenti: :00 İtalya TÜFE (Haziran) (Aylık) Önceki Veri: %0.10 / Beklenti: % :00 İtalya TÜFE (Haziran) (Yıllık) Önceki Veri: %1.20 / Beklenti: % :00 İtalya ÜFE (Mayıs) (Aylık) Önceki Veri: -%0.50 / Beklenti: -% :00 İtalya ÜFE (Mayıs) (Yıllık) Önceki Veri: -%1.10 / Beklenti: m.d 13:10 İngiltere tahvil satacak. 15:00 Almanya TÜFE (Haziran) (Final) (Aylık) Önceki Veri: %0.40 / Beklenti: %0.0 15:00 Almanya TÜFE (Haziran) (Final) (Yıllık) Önceki Veri: %1.50 / Beklenti: % :55 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: / Beklenti:

10 Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: