Kampaya Aktivitelerim Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Kampaya Aktivitelerim Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Sibel Koç Dedeoğlu Belge Yaratıldı Seda Öztonbul Ekran Görüntüleri ile ilgili değişikliklik yapıldı Melissa Gökhan Revize Edildi İÇİNDEKİLER Kampanya Aktivitelerim Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri Gerçekleştirilen İşlemler Listele listesinde bulunan kampanya aktivitesi üzerindeki müşteri no linkinin kullanılması Müşteri Veri Kartı Sigorta Giriş Görünüm... 7 Anadolu Sigorta 2 /7

3 Kampanya Aktivitelerim Ekranı 1. Ekran İçeriği Kullanıcılar; işlem sorumlusu olarak görevlendirildikleri yürülükte olan Giden aktivite tipindeki kampanya aktivitelerini Kampanya Aktivitelerim ekranı aracılığıyla takip edebileceklerdir. 2. Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde Kampanya Aktivitelerim ekranına yetkileri doğrultusunda aşağıdaki yerlerden ulaşabilirler; SAMBA Uygulaması Ana Sayfa(Karşılama Ekranı) Üzerinde çalıştıklarınız iş havuzu veri grubu Kampanya linkinin kullanımı ile İş Havuzları menüsü altında bulunan Kampanya Aktiviteleri Havuzu nun kullanımı ile İş Havuzları menüsünün kullanımı ile sol tarafta listelenen ağaç yapıdan Üzerinde Çalıştıklarım altında bulunan Kampanya Aktivitelerim in seçimi ile Anadolu Sigorta 3 /7

4 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc Kampanya_Satış Fırsatı Ekranları Yetki Dökümanı v 0.2.xls dökümanında ilgili başlıklara aşağıdaki filitreler verilerek Kampanya Aktivitelerim ekranı yetkilerine ulaşılır. İlgili aktör tanımı altında True değeri yer alan kullanıcılar ilgili işlemi gerçekleştirebilir. Süreç Adı: Kampanya Yönetimi Yetki Adı: Kampanya_Aktiviteleri_Havuzu_Goruntuleme Kampanya_İslem_Havuzlarinda_Baglantili Adi_Combosu_Ile_Kayit_ Kampanya_İslem_Havuzlarinda_Baglantili Adi_Ile_Kayit_ 4. Ekran Özellikleri Şirket Kullanıcıları için Kampanya Aktivitelerim Ekran Görünümü Anadolu Sigorta 4 /7

5 Acente/Broker, Diğer Banka Kullanıcıları için Kampanya Aktivitelerim Ekran Görünümü Veri Grubu Öğe Adı Tip Açıklama Ekran Üst Menu Sigorta Giriş Button Swep sigorta giriş ekranına görüntülenmesi için kullanılır. Ekran Üst Menu Müşteri Veri Kartı Button Seçilen görevin ilgili olduğu müşteriye ait veri kartı ekranına geçiş yapılır. Ekran Üst Seçilen görevin ilgili olduğu müşteriye 360 Görünüm ekranına geçiş 360 Görünüm Button Menu yapılır. alanında listelenen kampanya aktivitesi kayıtlarının Görevlendiren görevlendiren birim bazında filtrelenerek listelenmesi için kullanılır. Alt acente kullanıcıları için default olarak "Tüm Birimler" değeri seçili ve disabled olarak görüntülenir. Kampanya Adı Servis Adı TextBox Müşteri Segmenti Aktivite Statüsü Listele Button Acente/Broker kulanıcıları tarafından görüntülenir. Sadece organizasyonuna bağlı şube, alt/tali acente tanımlı olmayan acente kullanıcıları için sadece "Diğer" seçeneği listelenir. Sadece Şirket kullanıcıları için (Kontak Merkezi dahil) tarafından görüntülenebilir ve işlem yapılabilir. tablosunda listelenen kayıtlar içerisinden sadece Girilen değer ile başlayan Bağlı değeri sahip olanların filtre edilmesi için kullanılır. sahasında listelenen kayıtların yürürlükteki kampanya adlarına göre filtre edilmesi için kullanılır. işleminin servis adı bazında filtre edilebileceği alandır. Default Tümü olarak görüntülenir. işleminin müşteri segmentleri bazında filtre edilebileceği alandır. Default olarak Tüm segmentler seçeneği dolu olarak gelir işleminin aktivite statüsü tipleri bazında filtre edilebileceği alandır. Default tümü olarak dolu gelir. Kullanımı ile listeleme seçenekleri alanında seçilmiş arama kriterlerine uygun kampanya aktivitesi kayıtları arama sonuçları sahasında listelenir Anadolu Sigorta 5 /7

6 Seçim Kampanya Adı Görevlendiren Tipi Müşteri No Fonksiyon tuşları kullanılmadan önce kampanya aktivitesi kaydı seçimi için kullanılır. Birden fazla alan seçimi yapılabilir. sahasında listelenen kayıtların ilgili oldukları Kampanya adı bilgisi listelenir. Görev atamasını gerçekleştiren organizasyon adı görüntülenir. Listelenen kampanya aktivitesi kaydının bağlantılı olduğu organizasyon bilgisidir. organizasyon değerinin alt acenteye ait olması durumunda; Söz konusu alt acentenin görüntülenen Kampanya Aktiviteleri Havuzu' nun ait olduğu organizasyona bağlı olması halinde ilgili alt acenteye ait unvan bilgisi görüntülenir. Söz konusu alt acentenin görüntülenen Kampanya Aktiviteleri Havuzu' nun ait olduğu organizasyona bağlı olmaması halinde ilgili alt acentenin bağlı olduğu acentenin unvan bilgisi görüntülenir. Listelenen kampanya aktivitesi kaydının bağlantılı olduğu organizasyonun niteliği bilgisi görüntülenir. Kampanya aktivitesinin ilgili olduğu müşteri numarası görüntülenir Adı Soyadı Kampanya aktivitesinin ilgili olduğu müşteri adı soyadı / unvanı bilgisi /Unvanı görüntülenir Kampanya aktivitesinin ilgili olduğu müşterinin segment bilgisi Müşteri Segmenti görüntülenir Kampanya Aktiviteleri Bilgi dosyasında kayıtlı "Ürün Adı" sahasında Ürün Adı tutulan değer görüntülenir (1) Acente kullanıcıları için; listelenen kampanya aktivitesi için tanımlanmış son işlem tarihi bilgisi var ve son işlem tarihi sistem tarihine eşit yada büyük ise ilgili tarihi, Son İşlem Tarihi diğer hallerde kampanya bitiş tarihi bilgisi görüntülenir. (2) Şirket kullanıcıları için; listelenen kampanya aktivitesine ait kampanya bitiş tarih bilgisi görüntülenir. Yürürlükteki Kampanyalar ekranlarında yapılan işlemlere bağlı olarak Aktivite Statüsü güncellenen, aktivite statüsü bilgisi görüntülenir. Atanan görevin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisidir. İşlem Sorumlusu Kullanıcının kendisine ait ad/soyad bilgisi görüntülenir. 5. Gerçekleştirilen İşlemler 5.1. Listele Kullanıcı; kendi görev listesini filtrelemek için aşağıdaki sahalara kriter/kriterler vererek Listele butonunu kullanır. Kampanya adı combosundan seçim yaparak Görevlendiren organizasyon adı seçimi yaparak Servis Adı seçimi yaparak, Anadolu Sigorta 6 /7

7 İlgili sahaların aktif olmaları halinde bağlantılı organizasyon seçimi yaparak, (Acente/Broker kullanıcıları combodan seçim yaparak, Şirket kullanıcıları ilgili sahaya acente unvanı girişi yaparak ilgili fonksiyonu kullanabilirler. Şirket kullanıcıları tarafından sahasına girilen değer ile başlayan değerine sahip olan ilgili kayıtlar listelenir.) Müşteri segmenti, Aktivite Statüsü alanlarından ihtiyaca göre seçim yaparak sonuçlarında listelenen kayıtlar, Son İşlem Tarihi sahalarında yer alan değere göre küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak görüntülenir. Kullanıcı tarafından istenmesi halinde arama sonuçları tablosunun başlık değerleri kullanılarak, kayıtlar ilgili saha değerlerine göre küçükten büyüğe/büyükten küçüğe doğru sıralanabilirler listesinde bulunan kampanya aktivitesi üzerindeki müşteri no linkinin kullanılması listesinde bulunan kampanya aktivitesi üzerindeki müşteri no linkinin kullanılması ile Yürürlükteki Kampanyalar ekranında Müşteriye Tanımlı Yürülükteki Kampanyalar veri grubunda ilgili kampanya aktivitesi kaydı en üst sırada ve seçili olarak görüntülenir. Kullanıcı; Yürülükteki Kampanyalar ekranı aracılığıyla kampanya aktivitesine ait tarihçe, künye bilgilerini görüntüleyerek, yanıt girişi yapabilir Müşteri Veri Kartı listesinden seçilmiş olan kampanya aktivitesi kaydının ilgili olduğu müşteriye ait Müşteri Veri Kartı ekranını açar Sigorta Giriş listesinden seçilmiş olan kampanya aktivitesi kaydı için kullanıcının yetkisi doğrultusunda Swep Sigorta Giriş ekranını aşağıdaki bilgiler ile açar; Kullanıcı ve kullanıcının bağlı olduğu organizasyon bilgisi dolu olarak Müşteri bilgileri dolu olarak Kampanyaya konu olan ürün Swep ürünü ve sözleşmeli bir ürün ise Ürün Grubu, Grup Ürün, Ürün bilgisi dolu olarak Kampanyaya konu olan ürün Swep ürünü ve sözleşmesiz bir ürün ise Ürün Grubu, Grup Ürün bilgisi dolu olarak Kampanyaya konu olan ürün AS400 ürünü ise Ürün Grubu, Grup Ürün, Ürün bilgisinde herhangi bir değer yer almaz. Kampanya bilgilendirme kampanyası ise Ürün Grubu, Grup Ürün, Ürün bilgisinde herhangi bir değer yer almaz Görünüm listesinden seçilmiş olan kampanya aktivitesi kaydı için kullanıcının yetkisi doğrultusunda 360 Görünüm ekranını açar. Anadolu Sigorta 7 /7