Kanal Ziyaret Sonuçlandırma Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Kanal Ziyaret Sonuçlandırma Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Pınar Yılmaz Abanalı Belge Yaratıldı Sibel Koç Dedeoğlu Revize Edildi Seda Öztonbul Ekran Görüntüleri ile ilgili değişiklik yapıldı Melissa Gökhan Revize edildi. İÇİNDEKİLER Kanal Ziyaret Sonuçlandırma Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri Anadolu Sigorta 2 /9

3 Kanal Ziyaret Sonuçlandırma Ekranı 1. Ekran İçeriği Kanal Ziyaret Sonuçlandırma ekranı ile ziyaret statüsü; P - Planlanan olan kanal ziyaret kayıtlarının sonuçlandırılması ve ziyaret statüsü; G Gerçekleşen olan kanal ziyaretlerinin görüntüleme veya revizyon edilebilmesi sağlanmaktadır. Ekran, Kanal Ziyaret Planlama Girişi ekranında en son güncellenen bilgiler ile Kanal Bilgileri; Ziyaretin planlandığı kanala ait bilgilerinin olduğu bölümdür. Ziyaret Bilgileri; Ziyaret Tarihi alanı zorunlu alandır. Ziyaret tarihi alanı için ileri bir tarih girilemez. Başlangıç saati ve Bitiş Saati zorunlu alandır. Saat aralıkları 30 dakikadır. Aynı gün içerisinde yapılan ziyaretlerde ziyaret başlangıç saati ve bitiş saati sistem saatinden küçük olmalıdır. ; Katılım Sağlayan taraf combosundan seçim yapılması zorunlu değildir. Ziyaret girişini yapan kişinin çalıştığı müdürlük, adı soyadı ve ünvanı bilgisi tablosunda görüntülenir. Ancak güncelleme ve revizyon işlemi yapılamaz. Katılım Sağlayan Taraf combosundan Üst Yönetim veya Anadolu Sigorta Müdürlüklerinden herhangi biri seçildiğinde Anadolu Sigorta Çalışanı combosu kullanıcı erişimine açık zorunlu saha haline gelir ve seçilen bölüm/müdürlüğüne bağlı çalışanlar listelenir. Diğer Katılımcı Adı Soyadı veri giriş alanı Katılım Sağlayan Taraf combosunda Acente veya Şube veya Müşteri veya Diğer seçildiğinde kullanıcı erişimine açık zorunlu saha haline gelir Yetkili Ünvanı veri giriş alanı, Katılım Sağlayan Taraf combosunda Acente veya Şube veya Müşteri veya Diğer seçildiğinde kullanıcı erişimine açık hale gelir. Diğer durumda çalışanın ünvan bilgisi ile doludur. Ekle butonu, girilen bilgilerin ZiyareteKatılam tablosuna eklenmesinisağlar. tablosuna eklenmiş bir verinin seçilmesi sonra aktif duruma geçen Çıkar butonu, ilgili kaydın tablodan çıkarılmasını sağlar. Kanalın çalışmakta olduğu diğer sigorta şirketleri; Rakip Sigorta Şirket bilgileri listelenmektedir. o ; Aşağıda ismi geçen Veri Giriş Alanlarından; o Teklif No Anadolu Sigorta 3 /9

4 o Aşağıda ismi geçen Butonlardan; Ekle Çıkar Tablo içeriği; Seçim,Teklif/Poliçe No,Ürün Adı,Teklif Statüsü alanlarından oluşmaktadır. Kanal Ziyaret Planlama Girişi ekranında bilgi var ise tabloda default gelir ve ilgili satırın durumu akitf olur. Planlama ekranından Ziyaret Konusu Teklif No sahasına girilmiş teklif numarasıda listede yer alır. Teklif No veri giriş alanının doldurulması zorunlu olmamakla birlikte, doldurulması ve ekranda herhangi bir alana tıklanması durumunda sistem; Teklif numarasının kriterlere uygun girilmiş olduğunun kontrolünü yapar, uygun girilmemiş ise uyarı mesajı çıkarır. Teklif Numarasi Eksik / Yanlış Girilmistir. Teklif numarasının yapısına göre SWEP veya AS400 de teklif no var / yok sorgusu yapar. (SWEP teklifleri sistemde T ile başlayan şekilde tutulmaktadır. AS400 teklifleri ise nümeriktir.) Yok ise uyarı mesajı çıkarır. Sistemde Kayitli Teklif Bulunmamaktadır. SWEP veya AS400 de ulaşılan teklif bilgisinin üzerindeki kanal numarası ile Kanal Bilgileri alanındaki kanal numarası bilgisini eşleştirir, farklı ise uyarı mesajı çıkarır. Farklı bir kanal için çalışılan teklif numarası eklenemez. Teklif no girişi yapılıp ekranda herhangi bir alana tıklandığında, teklifin SWEP teklifi ve kullanıcının MSU olması ve teklifteki kullanıcı kodu ile kayıt yapan kullanıcı kodunun farklı olması halinde sistem buna dair uyarı mesajı verir. Eklemek istediğiniz teklif başka bir kullanıcı tarafından çalışılmıştır. Ekleme işlemi yapamazsınız. (AS400 teklifleri için kullanıcı kodu kontrolü yapılmayacaktır) Yukarıda belirtilen kurallara uygun teklif numarası girilmiş ise, sistem teklif numarasını Ürün Adı ve Teklif Statüsü ile birlikte tabloya ekler. (AS400 veya SWEP işlem tarihi en güncel olan teklif statüsü alınacaktır.) Tablodan kayıt çıkarılmak isteniyorsa, seçim yapılması durumunda Çıkar butonu aktif duruma gelir. Kullanıcının çıkar butonuna tıklaması ile sistem ilgili kaydı tablodan silecektir Tabloya eklenen bir teklif numarası tekrar eklenmek istediğinde sistem buna dair hata mesajı verecektir. Teklif numarası birden fazla defa girilemez. Aday Kanala ait Rakip Şirket bilgisi varsa listelenecektir. Ticari/Bireysel Bankacılık Satış Bölümleri için Rakip Şirket bilgisi listelenmeyecektir. Ziyaret Sonucu Ziyaret Sonucu seçilmeden ziyaret sonuçlandırma işlemi tamamlanamaz. Ziyaret Sonucu, Ziyaret Nedeni ; Diğer ise Açıklama sahasına giriş yapılmalıdır. Kısayol Butonları; Ziyaretlerim butonu kullanıcının planlanan ve gerçekleşen ziyaretlerinin görüntülendiği Ziyaretlerim pop-up e ekranının açılmasını sağlar. Sonuçlandırma Kaydet ve Çık butonuna basıldığında Chordiant da ilgili tabloda Ziyaret Statüsü alanına G (gerçekleşen) değerini atar. Anadolu Sigorta 4 /9

5 Otomatik İptal Planlanan tarihten 1 ay (30 takvim günü) sonra sonuçlandırılmamış ziyaretler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Ziyaret Statüsü Oİ-Otomatik İptal durumunda, Açıklama sahasında mevcut açıklamanın sonuna Planlanan ziyaret tarihi üzerinden 30 gün geçmiş olması nedeniyle ziyaret kaydı otomatik iptal edilmiştir. ifadesi yer alır. Kullanıcının organizasyonunun değiştiği durumda, henüz sonuçlandırılmamış ziyaretler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Ziyaret Statüsü Oİ-Otomatik İptal, Açıklama sahasında mevcut açıklamanın sonuna Kullanıcı birim değişikliği nedeniyle ziyaret kaydı otomatik iptal edilmiştir. ifadesi yer alır. Kaydı giren kişinin organizasyonunun fesih/devir edilmesi durumunda ziyaret kaydı otomatik iptal edilir. Ziyaret Statüsü Oİ-Otomatik İptal, Açıklama sahasında mevcut açıklamanın sonuna Kaydı giren kullanıcının organizasyonu devir/fesih edilmesi nedeniyle ziyaret kaydı otomatik iptal edilmiştir. ifadesi yer alır. Ziyaret kaydı üzerine girilen kanal koduna ait kanalın fesih/devir edilmesi durumunda ziyaret kaydı otomatik iptal edilir. Ziyaret Statüsü Oİ-Otomatik İptal, Açıklama sahasında mevcut açıklamanın sonuna Kanalın devir/fesih edilmesi nedeniyle ziyaret kaydı otomatik iptal edilmiştir. ifadesi yer alır. Kaydet ve Çık Kaydet ve Çık kullanılması durumunda ilgili kayıt kullanıcıda güncelleme modunda bulunmuyorsa Sistemsel bir problem yaşanmaktadır. Ekran kapatılacaktır. Lütfen İşleminizi tekrarlayınız. bilgi mesajı verilecektir ve ekran kapatılacaktır. 2. Ekrana Erişim Samba Ziyaretler Menüsü altındaki Ziyaret Kaydı Görüntüleme/Revizyon ekranında ziyaret statüsü P-Planlanan kanal ziyaret kaydının seçilip Sonuçlandırma butonunun kullanımı ile; Anadolu Sigorta 5 /9

6 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc 4. Ekran Özellikleri Görsellere,Kanal Kodu için Alt Acente kodunun girişinin yapılacağı text box eklenmiştir. Kanal a it aşağıdaki bilgiler ön yüze getirilirken alt acente kodu sahasıda dikkate alınmalıdır. Unvanı Kanal Tipi Bölge Müdürlüğü Anadolu Sigorta 6 /9

7 Kanal Ziyaret Sonuçlandırma Ekranı Veri Seti Veri Grubu Öğe Adı Type Açıklama Üst Menü Ziyaretlerim Button Ziyaretlerim popup ekranı açılır. Kanal Bilgileri Kanal Kodu Textbox Kanal Bilgileri Kanal Başvuru No Textbox Kanal Bilgileri Ünvanı Textbox Kanal Bilgileri İletişim Telefonu Textbox Kanal Bilgileri İletişim Adresi Textbox Kanal Bilgileri Kanal Bilgileri Ticari Bankacılık Satış Bölümü Bireysel Bankacılık Satış Bölümü Combobox Combobox Kanal Bilgileri Bölge Müdürlüğü Textbox Ziyaret Bilgileri Ziyaret Nedeni Combobox Ziyaret Bilgileri Planlanan Ziyaret Tarihi Datefield Ziyaret Bilgileri Planlanan Başlangıç Saati Timefiled Ziyaret Bilgileri Planlanan Bitiş Saati Timefiled Anadolu Sigorta 7 /9

8 Ziyaret Bilgileri Ziyaret Tarihi Datefield Gerçekleşen ziyaret tarihinin girişinin yapıldığı alandır. Ziyaret Bilgileri Başlangıç Saati Timefiled Gerçekleşen ziyaretin başlangıç saati girilir. Saat aralıklar 30 dakikadır. Ziyaret Bilgileri Bitiş Saati Timefiled Kanalın çalıştığı diğer sigorta şirketleri Gerçekleşen ziyaretin bitiş saati girilir. Saat aralıklar 30 dakikadır. Sigorta Şirketi Table Header Kanalın çalışmakta olduğu sigorta şirketleri listelenir. Anadolu Sigorta Çalışanı Diğer Katılımcı Adı - Soyadı Combobox Textbox "Katılım Sağlayan Taraf" combosunda Üst Yönetim veya Müdürlük veya Birim seçilmesi durumunda aktif duruma geçecek olup, ilgili müdürlük/birimde görev alan çalışanların isimleri listelenir. "Katılım Sağlayan Taraf" combosunda "Diğer" veya "Müşteri" veya "Acente" veya "Şube" seçilmesi durumunda pasif durumda kalır. "Katılım Sağlayan Taraf" combosunda "Diğer" veya "Müşteri" veya "Acente" veya "Şube" seçilmesi durumunda aktif duruma gelecek ve giriş yapılabilecektir. Yetkili Unvanı Combobox "Katılım Sağlayan Taraf" combosunda "Diğer" veya "Müşteri" veya "Acente" veya "Şube" seçilmesi durumunda aktif duruma gelecektir. Ekle Button Katılım Sağlayan Taraf combosundan seçim yapılması sonrasında aktif duruma gelecektir. Seçim Tableheader Tabloada kayıt olması durumunda seçim yapılabilecektir. Katılım Sağlayan Taraf Tableheader Eklenen bilginin görüntülendiği alandır. Personel Tableheader Eklenen bilginin görüntülendiği alandır. Ünvanı Tableheader Eklenen bilginin görüntülendiği alandır. Çıkar Button Tabloya eklenmiş olan bir veri satırının seçilmesinin takiben aktif duruma geçen buton, seçili olan satırın tablodan çıkarılmasını sağlar. Teklif Numarası Textbox Ziyaret sonucunda çalışılan teklif numarası girişi yapılır. Anadolu Sigorta 8 /9

9 Seçim Tableheader Tabloya girişin yapılması ve "Ekle" butonuyla eklenmesi sonrasında aktif duruma geçecektir. Planlama ekranında "Ziyaret Nedeni" combosunda "Teklif" seçilmesi durumunda ilgili bilginin yer aldığı satırdaki buton pasif durumda kalacaktır. Teklif Numarası Tableheader Girişi yapılan teklif numarasının ürün grubu bilgisinin görüntülendiği alandır Ürün Adı Tableheader Girişi yapılan teklif numarasına ait ürün adının bilgisinin görüntülendiği alandır Teklif Statüsü Tableheader Teklifin statü bilgisi görüntülenir. Ekle Button "Teklif Numarası" textbox'ına seçim yapılması sonrasında aktif duruma gelecektir. Ziyaret Sonucu Zorunludur Ziyaret Sonucu Çıkar Button Tabloda yer alan satırın seçilmesi halinde aktif duruma geçecek olan buton tablodan verinin çıkarılmasını sağlar Ziyaret Sonucu Combobox Ziyaret sonucunun seçildiği alandır. Açıklama Textbox Ziyaret Nedeni combosundan Diğer veya Ziyaret Sonucunda Diğer seçili ise giriş zorunludurç Zorunludur Kaydet ve Çık Button Ziyaret Sonuçlandırma işleminin sisteme kaydedilmesini sağlar. Anadolu Sigorta 9 /9