Eylül 2010 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Konsolide Olmayan Veriler

2 Makro Ekonomik Görünüm > Referandum sonuçları uzun vadede siyasi istikrar ve gelişen ekonomik görünüme işaret etmektedir. > Revize edilen Orta Vadeli Program hedefleri gerçekleştirilebilir görünmektedir: > 2010 ve 2011 yılları için enflasyon beklentisi sırasıyla %7,5 ve %5,3 tür. > 2010 ve 2011 yılları için GSYH büyüme hedefleri sırasıyla %6,8 ve %4,5 tir. > İşsizlik oranı beklentileri 2010 yılında %12,2, gelecek yıl ise %12 dir. > Cari açığın 2010 yılında 39,3 milyar USD, 2011 yılında ise 42,2 milyar USD olması beklenmektedir ve bununla birlikte her iki yıl için cari açık/gsyh oranı %5,4 e işaret etmektedir. > 2010 yılında bütçe açığının GSYH ya oranı %4 seviyesinde öngörülürken, 2011 yılında aynı oranın %2,8 e düşmesi beklenmektedir. > 2010 yılı 2.çeyreğinde yıllık %10,3 seviyesinde gerçekleşen çift haneli GSYH büyümesi ile Türkiye dünyada hızla büyüyen ekonomiler arasında yer almıştır. Türkiye nin 2010 yılı ilk yarısında GSYH büyümesi %11,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Yılın ilk dokuz ayındaki güçlü bütçe performansı gelecek yıllarda da sürdürülebilir görünmektedir. (Eylül 2010 bütçe açığı %48 azalarak 21,3 milyar TL ye düşmüştür.) > Eylül ayında enflasyonun %9,2 ye yükselmesine rağmen, yılsonuna kadar düşüş trendinde olması beklenmektedir. Çekirdek enflasyonda devam eden düşüş dikkate alındığında, politika faiz oranlarında beklenen artışın 2011 yılı 4. çeyreğine kadar gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. > İşsizlik oranı azalmaya başlamıştır: bir yıl önce %12,8 ve 2010 yılı başında %14,5 iken Temmuz ayında %10,6 ya gerilemiştir. 1

3 Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > 3. çeyrekte kredi ve mevduatta önemli düzeyde büyüme rakamları izlenmiştir. > Krediler çeyrek bazda %4,5, yılsonuna göre %21,4 ve yıllık bazda %26,5 artış göstermiştir yılsonundan bu yana TL krediler %22,6 büyürken, Dolar bazında YP krediler %22,8 artış göstermiştir. > Mevduat çeyrek bazda %1,5, yılsonuna göre %12,1 ve yıllık bazda %17,7 artış göstermiştir. Yılsonuna göre TL mevduatta sağlanan %15,9 luk büyüme, Dolar bazında YP mevduatın %8,8 lik büyümesinin neredeyse iki katına ulaşmıştır. > Mevduatın krediye dönüşüm oranı %85,2 seviyesindedir. (TL de %92,5, YP de ise %69,6). > Genel amaçlı tüketici kredileri ve konut kredileri bireysel segmentin gelişiminde ağırlığını korumaktadır. > KOBİ kredileri Ağustos ayında yılsonuna göre %28 artış göstermiştir. > Takipteki kredilerin nominal tutarında izlenen hafif artışa rağmen, çeyrek bazda %4,5 lik kredi büyümesi takip oranını 3. çeyrekte %4,2 ye çekmiştir. > Beklenen net faiz marjı daralması 2010 yılının ilk sekiz ayında 100 baz puan düzeyindedir. > Eylül ayından itibaren enflasyon oranında gerçekleşen yukarı yönlü gelişme ile 4. çeyrekte net faiz marjında ve net faiz gelirlerinde artış beklenmektedir. > Bankacılık sektörünün özkaynak karlılık oranı %19 seviyelerine gerilemiştir. > Ağustos ayında %19,3 olarak açıklanan sermaye yeterlilik oranı güçlü düzeyini korumaktadır. > Çıkış stratejisi ile paralel olarak, TCMB TL mevduat munzam karşılık oranını %5 ten %5,5 e, YP mevduat munzam karşılık oranını ise %10 dan %11 e yükseltmiştir. Yılsonuna kadar munzam karşılıklarda bir miktar daha artış beklenmektedir. Farklı vade yapıları için farklı oranlar uygulanarak yükümlülük artışının olumsuz etkileri giderilebilir. > Politika faiz oranı %7 de sabit kalırken, gecelik borçlanma oranı bankalar arasındaki borçlanma aktivitelerini artırmak amacıyla 50 baz puan düşürülerek %5,75 e çekilmiştir. > BDDK bankaların vade uyumsuzluğunu azaltacak ve fon tabanlarını genişletecek bir enstrüman olan TL tahvil ihracına izin vermiştir. > 3. çeyrekten sonra TL mevduat faiz oranlarında düşüş beklenmektedir. 2

4 Başlıca Göstergeler Eylül 2010 Güçlü kredi büyümesi ile desteklenen sürdürülebilir kârlılık > Net kâr yıllık %25,1 artarak mio TL ye ulaşmıştır. > %31,7 seviyesinde gerçekleşen özkaynak kârlılık oranı etkileyicidir. > Güçlü kredi büyümesi etkisi ile aktif toplamı yılsonuna göre %14,7 artış göstermiştir. (Aktif kârlılığı: %3,1). > Çeyrek bazda %6,2, yılsonuna göre ise %25,1 oranında artış gösteren krediler 40,6 mia TL ye ulaşmıştır. > Toplam mevduat yılsonuna göre %17,5 artarak 51,7 mia TL ye ulaşmıştır. > Takipteki krediler oranı 20 baz puan gerilemiş ve aktif kalitesi korunmuştur. (Takip oranı: %4,1) > Risk maliyeti 90 baz puana düşmüştür. > Marjlarda normalleşmenin başlaması ve enflasyona endeksli kağıtların etkisi ile Eylül 2010 da net faiz marjı %5,1 e gerilemiştir. > Menkul değerlerden alınan faiz gelirlerinin düşüşü ticari kar ile telafi edilmiştir. > Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık %20,3 oranında artış göstermiştir. > Toplam faaliyet gelirleri ve net faaliyet gelirleri sırasıyla yıllık %14,9 ve %11,6 artmıştır. > %33,2 seviyesindeki maliyet gelir oranı hala en düşük oranlardan biridir. > %15,4 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı yasal sınırın oldukça üzerindedir. 3

5 Aktifler dokuz aylık dönemde %14,7 artarken, kredilerin aktif içerisindeki payı %58,4 e yükselmiştir Aktif Büyümesi Yıllık %21,6 Dokuz Aylık %14,7 Toplam Aktif Gelişimi (milyar TL) Getirili Aktifler %94,1 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Değerler Cüzdanı Diğer Aktifler %21,6 57,2 %14,7 60,7 63,5 %2,2 68,1 69,6 YP %93,7 %26,7 %93,9 %26,6 %94,2 %27,3 %94,2 %27,7 %94,1 %25,1 %53,3 %53,5 %55,0 %56,2 %58,4 TL %73,3 %73,4 %72,7 %72,3 %74,9 %35,4 %35,2 %34,0 %32,0 %29,8 %11,3 %11,3 %11,0 %11,8 %11, Mar-10 Haz-10 (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariçtir 4

6 %78,6 seviyesindeki mevduatın krediye dönüşüm oranı büyüme için imkan sunmaktadır Kredi/Mevduat Oranı (%) Maliyetli Pasif Yapısı (a) Pasif Dağılımı (%) Toplam Kredi/Mevduat 74,5 73,9 74,5 74,7 78,6 %85,2 %85,5 %85,3 %85,3 %84,6 Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Diğer Pasifler Özkaynaklar YP %32,4 %32.8 %32,6 %32,4 %32,4 %71,6 %72,5 %73,8 %75,3 %74,2 TL K/M YP K/M 80,5 80,1 77,7 77,2 83,6 62,0 61,2 67,8 68,9 66,9 TL %67,6 %67,2 %67,4 %67,6 %67,6 %3,3 %10,2 %5,5 %9,5 %5,2 %3,3 %8,0 %4,8 %3,5 %6,5 %5,4 %3,4 %5,3 %5,5 %5,0 %9,4 %9,5 %9,9 %9,4 %10,0 (a) Faiz reeskontlar dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Eylül 2010 itibarıyla maliyetli pasiflerin pay %76 dır. 5

7 3. Çeyrekte menkul kıymet itfaları yüksek getirili aktiflere yönlendirilmiştir Menkul Kıymet Yapısı (a) (milyar TL) Menkul Kıymet Portföyü 20,3 21,4 21,6 21,8 20,7 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı %0,3 %0,2 %0,3 %0,4 %0,4 YP 4,3 %21 4,0 %19 3,4 %16 3,5 %16 3,2 %15 %19,3 %22,3 %23,7 %26,5 %31,4 TL 16,0 79% 17,4 %81 18,2 %84 18,3 %84 17,6 %85 %80,4 %77,5 %76,0 %73,1 %68,2 Yılın geri kalanında 1,4 milyar TL tutarında itfa beklenmektedir. (a) Dövize endeksli menkul kıymetler YP olarak dikkate alınmıştır 6

8 Değişken faizli menkul kıymetlerin itfaları gerçekleştikçe portföy içerisindeki payı düşmektedir Toplam Menkul Kıymet Portöyü (a) (%) TL Menkul Kıymetler (a) (%) SF SF DF DF Enflasyona endeksli kağıtlar toplam menkul kıymetlerin %10,9 unu oluşturmaktadır. (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir SF: Sabit Faizli DF: Değişken Faizli 7

9 2010 yılı için hedeflenen kredi büyümesine 9 ayda ulaşılmıştır (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK B. Sektörü (b) %25,9 %21,4 %6,3 %4,5 TL Krediler HALKBANK B. Sektörü (b) %30,0 %22,6 %10,9 %5,9 HALKBANK %15,4 %-5,4 YP Krediler USD Bazında %19,9 %3,6 B. Sektörü (b) %18,2 %1,0 %22,8 %10,6 Sektör Payı (%) %34,3 29,7 3,3 6,3 18,9 7,8 1,1 %25,9 31,7 3,3 7,3 19,9 1,2 8 34,2 3,3 8,2 21,5 1,1 %6,3 37,5 3,4 9,3 23,7 8,0 8,1 1,2 39,9 3,3 10,2 25,2 8,1 8,3 1,2 Fon kredileri Yıl sonuna göre %1,4 Çeyrek bazda %1,8 Kooperatif kredileri Yıl sonuna göre %0,5 Çeyrek bazda %-1,3 Bireysel krediler Yıl sonuna göre %39,7 Çeyrek bazda %10,3 Ticari krediler Yıl sonuna göre %26,5 Çeyrek bazda %6,0 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) tarihli BDDK verileri

10 Krediler TL de yoğunlaşırken bireysel kredilerin payı artmaya devam etmektedir Kredilerin TL-YP Dağılımı (a) (milyon TL) Türüne Göre Krediler Dağılımı YP %27, %25,6 Fonlar % 3 Kooperatif % 8 Ticari %63 TL %72,1 %74,4 Bireysel %26 Kredilerin Para Birimine Göre Sektör Payı (%) Müşteri Segmentine Göre Kredi Dağılımı TL YP 7,7 8,0 7,9 8,2 7,9 8,7 8,0 8,6 8,4 8,0 Bireysel %26 KOBİ %35 Diğer %3 Ticari %5 Kooperatif 31% (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir 9

11 Bireysel kredilerde büyüme sektör ortalamasının üzerindedir (milyon TL) (a) %61,6 HALKBANK 39,7% 10,3% B. SEKTÖRÜ 21,1% (b) 6,8% %39, %10, Tüketici kredileri Yıl sonuna göre %43,5 Çeyrek bazda %13,7 Payı %58,1 Konut kredileri Yıl sonuna göre %35,1 Çeyrek bazda %5,1 Payı %35,0 Kredi kartları Yıl sonuna göre %35,6 Çeyrek bazda %11,4 Payı %6,6 Bireysel Krediler Sektör Payı (%) 5,3 5,8 6,2 6,4 6,6 Tüketici Kredileri Sektör Payı (%) 9,1 9,4 9,7 10,0 10,4 Konut Kredileri Sektör Payı (%) 5,2 6,2 6,8 7,0 6,9 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) tarihli TCMB verileri 10

12 Dış ticaret şirketlerine daha fazla ağırlık verilmiştir Gayrinakdi Krediler Dağılımı (%) (a) Gayrinakdi Krediler (milyar TL) (a) () %73,6 Teminat Mektupları %43,3 %28,1 %8,3 () %23,6 Akreditifler Banka Kredileri ve Diğer %2,8 8,3 9,3 10,1 11,0 11,9 %76,9 Teminat Mektupları %19,2 Akreditifler Banka Kredileri ve Diğer %3,9 Sektör Pay (%) (b) 6,4 6,9 7,2 7,4 7,8 (a) Garanti ve Kefaletler (b) tarihli BDDK verileri 11

13 Takip oranı 20 baz puan düşerken, risk maliyeti 90 baz puan seviyesine gerilemiştir Takipteki Kredi (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) (a) 84,4 89,0 90,2 90,5 89, den beri 81,1 81,4 82,7 83,0 82, ve öncesi Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) 5,0 4,9 4,7 4,3 (1) 4,1 3,1 3,2 3,1 (2) 2,8 2,8 Takipteki Kredi Karşılıkları/Ortalama Krediler (%) 1,6 1,5 1,5 Çeyrek bazda Yılsonuna göre 1,3 1,3 1,3 1,0 0,9 0,7 0,6 (1) Toplam Takip Oranı (2) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı 12 (a) İhtiyati karşılıklar dahil.

14 Aktif kalitesi artmaya devam etmektedir; takip oranı %4,1 seviyesindedir Takipteki Krediler/Toplam Krediler (a) (%) Tüketici Kredileri (b) (%) Halkbank Sektör (a,b) 5,2 5,2 5,4 5,1 5,1 4,6 4,8 4,3 5,0 4,9 4,7 4,3 2,6 2,7 2,4 4,2 2,1 1,9 4,3 4,1 KOBİ Kredileri (%) Kredi Kartları (b) (%) 7,6 7,6 10,3 10,4 10,3 6,8 5,8 (c) 5,6 9,6 9,5 9,2 9,3 9,1 4,4 4,5 4,5 4,2 4,2 8,1 7,5 13 (a) tarihli BDDK verileri (b) tarihli TCMB verileri (c) Ağustos 2010 BDDK verileri

15 Güçlü fon tabanı; TL mevduat yılsonuna göre %23,5 artarken vadesiz mevduat yıllık %37 artmıştır Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar TL) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Ticari Kuruluşlar %23,5 29,3 %8 %19 %7 %63 %4 31,8 %10 %17 %9 %59 %4 Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı %2,3 35,4 %14 %20 %8 %54 %4 36,2 %15 %18 %7 %53 %6 Para Birimine Göre Toplam Mevduat (a) (milyar TL) %17,5 43,8 %33 YP %67 TL 46,7 %32 YP %68 TL %0,8 51,0 %31 YP %69 TL 51,5 Sektör 8,8 9,0 9,2 9,4 Payı (%) 8,7 8,9 9,2 9,1 14 %30 YP %70 TL Vadesiz Mevduat (milyar TL) 11,3 %37,0 4,6 Vadesiz Mevduat/ Toplam Mevduat (%) (a) 12,3 %12,4 5, ,3 Toplam Mevduat HALKBANK 17.5% 0.8% TL Mevduat HALKBANK 23.5% 2.3% HALKBANK 5.4% -2.5% USD Bazında 9.5% 6.8% B. Sektörü (b) 12.1% 1.5% B. Sektörü (b) 15.9% 0.4% YP Mevduat B. Sektörü (b) 4.7% 4.0% 8.8% 13.9% (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) tarihli BDDK verileri

16 Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık %20,3 artış Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %11,0 %20, Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı Diğer %8 Gayrinakdi krediler %15 Tahsil - Tediye %5 %6 Sigorta %2 Havaleler %9 Bireysel Bankacılık %8 Kurumsal Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%) 12,0 12,3 11,7 11,9 12,2 Kredi Kartları %15 %3 Yatırım Fonları Alınan İstihbarat ve Expertiz % Mar-10 Haz-10 15

17 Rakiplere kıyasla hala en düşük maliyet/gelir oranlarından biri Faaliyet Giderleri (milyon TL) %21,6 %22,3 Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) ,2 2,1 2,2 2,2 2, Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç Mar-10 Haz-10 Maliyet/ Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı 31,2 31,0 29,7 31,5 33,2 Diğer Giderler %20 Haberleşme %2 TMSF %4 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %4 Kıdem Tazminatı %2 %9 Kredi Kartları %5 Vergi %2 Reklam Giderleri 2009 Mar-10 Haz-10 Personel Giderleri %47 16

18 Çeyrek bazda azalan menkul kıymet faiz gelirleri etkisiyle net faiz gelirleri çeyrek bazda %14 daralmıştır Net Faiz Geliri (milyon TL ) Faiz Gelir Dağılımı %6,2 %66 Kredilerden Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç Ç-10 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkul Kıymetler Krediler (a) %32 Menkul Kıymetlerden Diğer %2 Net Faiz Marjı (%) Çeyrek bazda Yılsonuna göre (a) ,3 5,9 5,8 5,9 6,0 5,8 5,6 5,3 (a) 5,3 5,1 4,3 3Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 (a) Enflasyona endeksli kağıtların etkisi hariç tutulduğunda 17

19 Maliyet - Getiri - Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 7,2 5,6 5,4 5,5 5,6 7,9 8,2 7,2 5,0 4,8 4,1 6,4 4,4 5,7 4,0 (c) 2,4 3Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 3Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 15,1 13,8 11,3 10,6 12,6 10,2 11,9 11,3 9,9 9,6 8,0 (c) 3Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 3Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 (a) TL- YP paçal (b) Fon Kredileri hariçtir (c) Enflasyona endeksli kağıtların etkisi hariç tutulduğunda 18

20 Net Kâr ve Başlıca Rasyolar Net Kâr (milyon TL) %13,2 %25,1 Özkaynak Kârlılığı (%) Çeyrek bazda Yılsonuna göre ,4 32,5 34,7 32,5 34,7 30,2 34,2 32,8 31,7 28,1 3Ç-09 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç Mar-10 Haz-10 Sermaye Rasyoları (%) Tier 1 oranı SYR Aktif Kârlılığı (%) Çeyrek bazda Yılsonuna göre 15,1 14,4 16,0 15,3 15,4 14,7 15,1 14,3 15,4 14,4 2,98 2,95 2,92 2, ,37 3,17 3,24 3,10 2,74 19

21 Şube Ağı ve Personel Sayısı Şube ağı yılın ilk dokuz ayında açılan 31 yeni şube ile daha da güçlenmiştir. Toplam şube sayısı 699 a yükselmiştir yılsonundan bu yana 1,781 yeni personel alınmıştır. Şube Sayısı (a) Personel Sayısı Mar-10 Haz-10 (a) Özel işlem merkezleri dahil yurtiçi şubeler 20

22 Bilanço Milyon TL Çeyrek Yılsonuna 2009 Haz-10 Bazda % Göre % Yıllık % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) (28) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) (5) (3) 2 Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Kredileri - Net (5) (1) Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) (17) (36) (37) Fonlar (3) (1) (5) Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 21

23 Gelir/Gider Tablosu Çeyrek Milyon TL Yıllık (%) 4Ç-09 1Ç-10 2Ç-10 3Ç-10 Bazda (%) Faiz Geliri (9) (3) Kredilerden Alınan (2) Menkul Değ. Cüzdanından Al (20) (18) Faiz Gideri (21) Mevduata Verilen (22) Net Faiz Geliri (14) Net Ücret ve Komisyonlar (10) Net Ticari Kâr/Zarar (16) Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri (15) Faaliyet Gelirleri (5) Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri (10) Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş (27) (20) Nakit Kredi Karşılıkları (30) (3) Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kâr (8) Vergi Karşılıkları (5) Net Kâr (9) 22

24 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.