Yatırımcı sunumu 1 YATIRIMCI SUNUMU. Mart 2019

Transkript

1 YATIRIMCI SUNUMU

2 GÜNDEM 2 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER

3 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER

4 Leasing Sektörü Ekonomi yılında, yabancı ülkelerde ticaretteki artan koruyucu eğilim dikkat çekiciydi. Türkiye ekonomisi 2018'in ikinci yarısında yavaşladı. Gelişmiş ekonomilerde büyüme 2018 yılı boyunca farklı hızlarda devam ederken, küresel ekonomiyi olumsuz etkileme olasılığı bulunan riskler özellikle son altı ayda yeniden arttı yılı için, Türkiye ekonomisinde büyüme performansında göreceli bir yavaşlama olmakla birlikte, yılın ikinci yarısında göreceli bir iyileşme eğilimi beklenmektedir.

5 Leasing Sektörü Finansal Kiralamanın Avantajları Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri %1 KDV Avantajı 5 Sat-Geri Kiralama ve Operasyonel Leasing 2013 yılında yapılan yasal düzenleme ile uygulamaya alındı. Nakit akışınauygun kira geri ödemeleri Her ölçekte yatırımı finanse edebilme imkanı

6 Leasing Sektörü Kiralama Şirketlerinin Sayısı ve Leasing Penetrasyon oranı Kiralama Şirketlerinin Sayısı Leasing Penetrasyon Oranı 9,78% 7,75% 6,60% 3,41% 3,74% 4,70% 5,44% 6,17% 5,85% 4,71% 4,97% 5,47% 5,47%

7 Leasing Sektörü Sektör İşlem Hacmi 7 Milyon USD 9,3% ,7% -3,7% ,6% ,4% % 28% % 1,0% % 18% -22,6% % -91,4% T Leasing Sat Geri Kirala

8 Leasing Sektörü Leasing Alacakları Milyon USD 22,98% 25,79% 27,83% 27,63% 25,22% 25,40% 30,00% 25,00% 22,66% 20,00% ,00% 10,00% ,00% Leasing Alacak (USD) TL TL % 0,00%

9 Leasing Sektörü Yıllar İtibariyle Sektörün Net Karı 9 Milyon TL

10 Leasing Sektörü Özkaynak & Kaldıraç 10 30,0% 8,0% 25,0% 7,0% 20,0% 18,7% 17,0% 16,1% 5,7% 6,2% 6,1% 6,0% 15,0% 10,0% 5,0% 4,3% 4,9% 5,2% 14,8% 14,0% 14,1% 5,0% 4,0% 0,0% ,0% Özkaynak Kaldıraç

11 Leasing Sektörü TOA & TOA Oranı Million TL 8,1% ,7% 7,2% ,0% 6,3% 5,5%

12 Leasing Sektörü Müşteri Adedi 12 14% 8,19% 9,04% 10,02% 10,65% 11,18% 12% 11,60% 10% 8% 6% 4% 2% % Sektör Müşteri Adedi İş Leasing Payı

13 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER

14 Şirket 14 Milestones & Shareholders 1985 Kiralama Kanunu yürürlükte 1995 İş Bankası grubu devraldı 2011 Leasing sektöründe ilk kurumsal tahvil ihraççısı Sermaye Payı (%) İş Bankası, Soc Gen ve IFC tarafından kuruldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (ISFIN) ISFIN İşlem Hacmi Fiyat Diğer 40,11% İş Bank 30,43% TSKB 29,46%

15 Şirket Organizasyon Şeması & Toplam Personel Cinsiyet 15 KADIN 52,41% ERKEK 47,59% Eğitim Lisans 113 Yüksek Lisans 16 Lise 10 Ön Lisans 4 Doktora 1 İlkokul 1

16 Şirket Şube Ağı & Personel Sayısı 16 CONFLICT Avcılar Şişli Kozyatağı Kartal Ostim Trabzon 15 Şube Bursa Ankara Kayseri 46 Satış Personeli İzmir Diyarbakır Konya Gaziantep 145 Toplam Personel Antalya Adana

17 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER

18 Sektörde İş Leasing Konsolide Finansal Göstergeler milyon TL Leasing Portföyü 47 milyon USD İşlem Hacmi milyon TL milyon TL Özkaynak Aktif Toplamı

19 Sektörde İş Leasing Satış Kanalları İŞ BANKASI DOĞRUDAN PAZARLAMA SATICILAR İŞ BANKASI DOĞRUDAN PAZARLAMA SATICILAR 13% 12% 22% 65% İşbank:1342 yerel ve 22 yabancı şube, özel bankalar arasında en büyük ağ. 66% 22%

20 Sektörde İş Leasing Sektörel & Mal Grubu & Coğrafi Dağılım % 20 Sektörel Dağılım ,55 23,62 16,36 15,70 12,17 10,93 10,74 10,49 7,80 7,56 2,82 2,39 5,74 5,78 2,51 2,85 7,79 8,06 6,47 6,61 4,54 4,52 İNŞAAT METAL SANAYİ TEKSTİL TAŞIMA TOPTAN PER. KİMYA FİNANS ENERJİ MADENCİLİK SAĞLIK DİĞER Coğrafi Dağılım Mal Grubu Dağılımı ANKARA 16,93% GAZİANTEP 4,53% BURSA 3,99% 29,57 31,20 33,43 33,26 18,62 17,48 İSTANBUL 45,77% İZMİR 5,37% KONYA 3,08% ANTALYA 1,90% 8,79 8,75 4,68 4,88 4,91 4,43 EMLAK MAKİNE İNŞAAT MAKİNELERİ TEKSTİL TAŞIMA DİĞER OTHER 18,43%

21 Kiralama -Borçlanma Vade & Para Birimi 21 Vade Para Birimi TRY USD EUR 14 TL 39% TL 29% TL 27% USD 18% USD 18% USD 20% EUR 53% EUR 55% EUR 41% KİRALAMA BORÇLANMA ortalama, ay *Özkaynakla finanse edilen TL hesaplamaya dahildir.

22 Borçlanma Kaldıraç 22 Kaldıraç(solo) Milyon TL TL Alacaklar Özkaynak TL Borçluluk TL Portföy 3,9 4,3 5,0 4,6 4,8 5, /31/2019 Pazar payı kazanarak artan kaldıraç

23 Borçlanma Fon Politikası Uluslararası ve yerel bankalar ile güçlü ilişkiler. 23 o o 80 milyon ABD doları club loan işlemi İkili krediler (güvenli olmayan) İlk TL kurumsal veren leasing sektörü, nominal Bakiye 1.7 milyar TL, vadeli aralık 18 ay ve 3 ay arasında IFI ve ECA finansman o IFC yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği tesis, Dünya Bankası EFIL - KOBİ kredileri, CEB KOBİ kredileri, BSTDB KOBİ kredisi, eko-ticaret Bankası, o İhracatçıları desteklemek için Eximbank kredileri İslam borç marketler o İki Murabaha tesisleri kapalı Çeşitlendirilmesi alacaklılar ve borç ürünleri, vade uyumsuzluğu yönetilebilir sınırlar içinde hedefleyen strateji

24 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER

25 Finansal Performans Finansal Göstergeler 25 TL Milyon, Konsolide Δ Kiralama Alacakları, Net ,9% Faktoring Alacakları, Net ,1% Takipteki Alacaklar ,6% Karşılıklar ,4% Toplam Varlıklar ,4% Finansal Yükümlülükler ,6% Özkaynak ,0% Net Faiz Geliri ,6% Karşılık Gideri ,4% Konsolide Net Kar ,5% Oranlar TOA/ Alacaklar 3,4% 3,2% 2,9% 3,6% 5,7% Karşılık Oranları 76,3% 65,1% 67,7% 66,8% 58,6% Gider / Gelir 37,0% 37,7% 66,3% 17,9% 18,8% Özkaynak Karlılığı* 12,2% 13,2% 12,5% 18,6% -3,8% Aktif Karlılık 1,8% 2,1% 1,3% 2,2% -0,5%

26 Finansal Performans Solo Rakamlar 26 (Milyon TL) Δ Δ Finansal Göstergeler İş Sektör Kiralama Alacaklar % % Toplam Varlıklar % % Özkaynak % % Net Kar % % TOA Oran 4,3% 4,7% 4,6% 4,8% 5,1% 6,0% 6,3% 5,5% 7,2% Borç/Özkaynak 4,0 4,7 5,0 5,6 5,6 4,5 4,8 5,8 6,1 Özkaynak Karlılığı* 10,3% 11,7% 10,0% 10,1% 6,1% 13,1% 13,0% 11,5% 9,6% Aktif Karlılık 2,4% 2,0% 1,5% 1,9% 0,9% 2,1% 2,1% 1,8% 1,5% *: 2015 yılında İş Faktoring'den (19 milyon TL) Bonus hisseleri iptal edildi

27 Finansal Performans TOA 27 8,55% 7,57% 7,99% 7,02% 6,95% Sektör TOA% 6,71% 6,03% İş Leasing TOA% 6,26% 7,63% 7,20% 8,08% 4,80% 4,63% 4,31% 4,65% 4,63% 4,76% 5,13% Konsolide Brüt TOA /Toplam Alacaklar 3,40% 3,23% 2,93% 3,56% 5,70% Net TOA / Net Alacaklar 0,83% 1,15% 0,97% 1,21% 2,44%

28 Finansal Performans Teminatlar 28 Kiralanan varlıklar yasal olarak kiracıya aittir, bu nedenle kiralama kredisinin teminatlarıdır. Kiracı'nın kredi derecelendirme ve kiralanan malın ikinci el değeri bağlı olarak, ek teminat talep edilebilir. Nakit + Teminat Mektubu + Rehinler 5,11% İpotek 4,99% Teminatsız Kısım + Kişisel Garanti Fonları 89,90% Teminatsız Kısım + Kişisel Gar anti Fonları Nakit + Teminat Mektubu + Rehinler İpotek **Grup kiralama işlemleri hariç

29 Finansal Performans Kredi Derecelendirme Notu 29 Corporate Governance Rating (Saha-2016) : 9.17

30 Yasal Uyarı 30 Bu dokümandaki bilgiler İş Finansal Kiralama A.Ş. ( İş Leasing ) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Leasing bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Leasing tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Leasing, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Leasing in görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Leasing bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.