Yurtiçinde TCMB Enflasyon Raporu ve Global Piyasalarda Fed Toplantısı Ön Planda

Transkript

1 Yurtiçinde TCMB Enflasyon Raporu ve Global Piyasalarda Fed Toplantısı Ön Planda Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası gerçekleştirdiği Para Politikası Toplantısı ardından, bankanın politika faiz oranında ve varlık alım programında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmediği açıklandı. Ayrıca, Banka nın sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmediği görüldü. Banka nın enflasyon tahminlerinde kısmi aşağı yönlü revizeye gittiği açıklandı. Banka 2019 yılı için TÜFE tahminini yüzde 1,0, 2020 yılı için yüzde 1,3 ve 2021 yılı için yüzde 1,6 olarak öngördü. Japonya da Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüş gösterdi. Euro Bölgesi nde açıklanan İşletme Güveni ve Tüketici Anketi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 102,7 düzeyinde gerçekleşti. Almanya da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 düzeyinde artış gösterdi. ABD de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi PCE) verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düzeyinde artış gösterdi. ABD de ilgili dönemde, enerji ve gıdanın hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisinde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düzeyinde artış kaydedildi. ABD de açıklanan CB Tüketici Güveni verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde 135,7 düzeyinde gerçekleşti. ABD de açıklanan Askıdaki Konut Satışları Verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2,8 düzeyinde artış gösterdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Temmuz 2019 verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azaldı ve 80,7 olarak gerçekleşti. Kurun fiyatlamalarda dün, 5,5480-5,6203 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,5571 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,66 düşüş ile puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Destekler: 1,1100/1,1070/1,1050 Dirençler: /1,1230/1,1250 Destekler: 5,5000/5,4700/5,4500 Dirençler: 5,6500/5,6800/5,7000 Destekler: 1415/1411/1408 Dirençler: 1440/1444/1447

2 Teknik olarak incelediğimizde, kurun 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,5973 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 5,6500, 5,6800 ve 5,7000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 5,5000, 5,4700 ve 5,4500 destek seviyeleri izlenebilir. Haftanın ikinci işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma eğilimine karşı TL nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında pozitif ayrıştığı görülürken kurun fiyatlamalarda 5,5480 seviyeleri civarına kadar gerilediği izlendi. Gün içerisinde, ABD de açıklanan Çekirdek PCE verisi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi altında yüzde 1,6 oranında artış gösterirken, açıklanan veri sonrasında dolarda zayıf görünümün devam ettiği izleniyor. Bugün, Yurtiçinde TCMB tarafından açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu ve ABD de Fed Faiz Kararı yakından takip edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ın açıklamaları global piyasalarda dolarda oynaklığın artmasına neden olabilir. Dün, TL de devam eden değer kazanımı ile birlikte çaprazın fiyatlamalarda 6,1897 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken, Almanya da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisinin artış hızının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi global piyasalarda Euro da kısmi değer kazanımlarını desteklerken çaprazda geri çekilmeleri bir miktar sınırladığı izleniyor. Teknik olarak bakıldığında, çaprazın psikolojik seviyesi olan 6,2000 edebilir. Bu seviye üzerine doğru geçişlerde 6,2500, 6,2740 ve 6,3000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, çapraz fiyatlamalarında zayıf görünümün devam etmesi durumunda ise 6,1500, 6,1200 ve 6,1000 destek seviyeleri izlenebilir. Bugün, Yurtiçinde TCMB tarafından yayımlanacak olan yılın üçüncü Enflasyon Raporu ve Euro Bölgesi nde açıklanacak olan öncü TÜFE ile GSYH verileri takip edilecek

3 Euro Bölgesi nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi ve Almanya da öncü TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında Euro da yaşanan değer kazanımları ile birlikte paritenin fiyatlamalarda 1,1160 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, ABD de açıklanan Çekirdek PCE verisi artış hızının yıllık bazda beklentilerin altında artış göstermesi ve Fed e dair beklentiler dolarda görece zayıf seyri desteklediği izleniyor. Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,1150 edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,1200, 1,1230 ve 1,1250 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1,1100, 1,1070 ve 1,1050 destek seviyeleri takip edilebilir. Bugün, Euro Bölgesi nde açıklanacak olan öncü TÜFE ve GSYH verileri takip edilecek. Ayrıca, ABD de FED toplantısı ve Fed Başkanı Powell ın açıklamaları parite fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olabilir. Dün ons altının fiyatlamalarda 1433 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, global piyasalarda risk iştahında yaşanan azalış, ABD on yıllık tahvil getirisinde ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları sarı metalde yükselişleri desteklediği görülüyor. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine dair olumsuz haber akışları ve Fed e dair beklentiler kıymetli metalde oynaklığın artmasına neden olduğu izleniyor. Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1425 edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1440, 1444 ve 1447 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde ise 1415, 1411 ve 1408 destek seviyeleri izlenebilir. Bugün, Fed Faiz Kararı ve Fed Başkanı Powell ın açıklamaları dolar bazlı fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.

4 İngiltere de anlaşmasız Brexit ihtimalinin ağırlık kazanması ile birlikte Sterlin fiyatlamaları üzerinde baskının bir miktar arttığı görüldü. Gün içerisinde, global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanmaya rağmen Sterlin de zayıf görünüm devam ettiği izleniyor. Paritenin fiyatlamalarda 1,2118-1,2225 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 1,2149 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,2100 edebilir Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,2230, 1,2270 ve 1,2300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına sarkmalarda ise 1,2050, 1,2000 ve 1,1940 destek seviyeleri izlenebilir. Bugün, ABD de açıklanacak veri akışı ve Fed faiz kararı dolar bazlı fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell ın açıklamaları parite fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olabilir. Teknik olarak bakıldığında, paritenin psikolojik seviyesi olan 108,50 edebilir. Bu seviye üzerine geçişlerde 109,00, 109,20 ve 109,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde ise 108,20, 107,90 ve 107,70 destek seviyeleri izlenebilir. Japonya Merkez Bankası gerçekleştirdiği toplantısı ardında faiz oranı ve sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmemesi sonrasında Japon Yen inde kısmi değer kazanımlarının yaşandığı görülüyor. Gün içerisinde, ABD de açıklanan Çekirdek PCE verisi artışın hızının yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi dolarda kısmi zayıflamalara neden olurken, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik olumsuz haber akışları sonrasında Asya piyasalarında para birimleri arasında güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan Yen de değer kazanımlarını desteklediği görülüyor. Bugün, ABD de Fed Toplantısı ve Fed Başkanı Powell ın açıklamaları takip edilecek.

5 Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün psikolojik seviyesi olan 58,00 edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 59,20, 59,70 ve 60,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde ise 57,50, 57,20 ve 56,90 destek seviyeleri izlenebilir. Haftanın ikinci işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 56,86-58,35 bant aralığında hareket ettiği ve günü 58,28 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, Hürmüz Boğazı nda yaşanan gelişmeler ve İran ile İngiltere arasında gerilimin devam etmesi ham petrol fiyatlamaları üzerinde olumlu yansımaları görülüyor. ABD de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 6,024 milyon varil azalış gösterdi. Bugün, ABD de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek. ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin tekrar başlaması ve global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalı seyir sonrasında gümüşün fiyatlamalarda 16,27-16,48 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 16,44 $ seviyeleri civarında tamamladığı görülüyor. Gün içerisinde, ABD de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ve Fed e dair beklentiler dolar fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olurken gümüşün fiyatlamalarda kazançlarını ikinci güne taşıdığı görülüyor. Teknik olarak incelediğimizde, gümüşün psikolojik seviyesi olan 16,20 edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda, 16,80, 17,10 ve 17,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 15,80, 15,50 ve 15,15 destek seviyeleri izlenebilir.

6 5,7000 6,3000 1, , ,50 60,00 17,50 5,6800 6,2740 1, , ,20 59,70 17,10 5,6500 6,2500 1, , ,00 59,20 16,80 5,5751 6,2193 1, , ,66 57,83 16,40 5,5000 6,1500 1, , ,20 57,50 15,80 5,4700 6,1200 1, , ,90 57,20 15,50 5,4500 6,1000 1, , ,70 56,90 15,15 10:00 Türkiye ** Dış Ticaret Dengesi (USD) -1,84B Haziran 12:00 Euro Bölgesi ** GSYH (Öncü) 0,2% 0,4% Çeyreklik 12:00 Euro Bölgesi ** Tüketici Fiyat Endeksi Öncü) 1,1% 1,3% Temmuz Belirsiz Türkiye *** TCMB Enflasyon Raporu 21:00 ABD *** Federal Fon Hedef Oranı 2,25% 2,50% Temmuz 21:30 ABD *** FOMC Basın Toplantısı Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %28,21 Karda / %71,79 Zararda