GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Piyasa Verileri Đç Piyasalar 29/07/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 77, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) Bakış Açısı Kritik ABD Büyüme Verisi Yüzde 3.0 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 1.Çeyrek GSYH Final verisi beklentinin altında yüzde 2.7 olarak gerçekleşmiş, büyüme verisinin önceki tahminin altında kalması ile hisse senetleri değer kaybetmişti. Bugün açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verisi için ortalama beklenti yüzde 2.5 seviyesinde olup, en düşük beklenti yüzde 1.0, en yüksek beklenti ise yüzde 3.4 seviyesindedir. Bugün Asya tarafında ise hisse senetleri Japonya da işsiz oranının %5.3 ile 7 ayın yüksek seviyesine çıkması (%5.2 beklenen) ve %0.2 artış beklenen sanayi üretiminin %1.5 azalması sonrası değer kaybediyor. 30/07/2010 USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 29/07/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 66, XETRA DAX 6, Dow Jones 10, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Önümüzdeki Hafta Çarşamba günü 13 binden 30 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD ADP raporu, Cuma günü ise Tarımdışı istihdam ve Đşsizlik Oranı verileri izlenecek. 431 binden -110 bin seviyesine gerilemesi beklenen Tarım dışı istihdam -125 bin, %9.7 den %9.8 e yükselmesi beklenen Đşsizlik Oranı ise %9.5 olmuştu. Cuma günü açıklanacak verilerde ise ilk beklentilere göre 116 bin azalış ve %9.6 işsizlik oranı beklenmektedir. Piyasa Beklentisi Dolar bazında ve üzerinde yeni pozisyon açmanın riskli olabileceği yönündeki görüşümüze paralel bu direnç sonrası kar satışlarının görüldüğü endekste kısa vadeli işlemlerde stop-loss olarak izlenebilir. Vadeli Piyasalar 30/07/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Gündem ABD Tüketici Güveni ABD GDP verisi 15:30 2.Ç. 1T B:%2.5 ABD Chicago PMI 16:45 B:56.0 Beklenti: 59.1 den 56.0 ABD Tüketici Güveni 16:55 Beklenti: 66.5 den dan 74.0 e gerilemesi beklenen ABD Temmuz Michigan Üni.Tüketici Güveni 66.5 olarak gerçekleşmişti (Kasım 2009 dan beri en düşük). Japonya'da Haziran ayı yıllık TÜFE 02:30 Japonya'da Haziran ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı 02:30

2 Küresel Piyasalar Piyasa değeri açısından Dünya nın en büyük gübre üreticisi Potash Corp. potasyum hidrat satışlarındaki iyileşme sonrası net karının hisse başına 1.55 dolar /472 milyon dolar olduğunu açıkladı. Şirketin satışları %68 oranında artarak 1.4 milyar dolara ulaşırken, analist beklentisi şirketin 1.21 dolar kar açıklaması yönündeydi. 464 binden 460 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Đşsizlik Başvuruları 457 bin olarak gerçekleşti. ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil 1.47 dolar olan beklentinin üzerinde 1.60 dolar kar açıkladı. ABD de hisse senetleri teknoloji şirketlerinde kar ve tahminlerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması ile değer kaybetti. Symantec %11 düştü. Moody's, Đzlanda'nın Baa3 düzeyindeki yerel ve yabancı para cinsinden notlarının görünümünü durağan'dan negatif'e indirdi üzerinde kalmayı başaracak parite ilk aşamada 1.35 seviyelerini yeni hedef haline getirecektir. Gün içi direnç, 1,3040-1,2960 destekler. Dolar/TL cephesinde ise Merkez Bankası'nın döviz munzam karşılık oranlarını arttırması sonucu paritede yatay/yukarı seyir olası görünüyor direnç ve 1,5085 destek. Bakır fiyatları ise Japonya'dan gelen olumsuz verilere rağmen daha önce belirttiğimiz 3,24 direncinin üzerinde seyrediyor ve ciddi alım fırsatı oluşturuyor. Ham petrol i78 üzerinde tutunmayı başardı. Amerika 2.çeyrek büyüme verisi özellikle emtialarda dikkatle izlenmeli. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 06 FK Halk Bankası Beklenti Ford Otosan Yapı Kredi Fin Otokar ,8 Netaş BISAS 14:00 OGK Mensa kalan kredi borçlarımızın protokolde öngörülen vade öncesinde ve bir miktar faiz indirimi ile peşinen kapatılması hususunda teklif sunulmuş olup görüşmelerimiz devam ettirilmektedir. Burçelik Şirketimizin sıklıkla yazılı ve sözlü olarak aranması nedeni ile kısa vadede sermaye arttırımına ilişkin almış olduğu bir kararı bulunmadığı hususunda yatırımcılarımıza bilgi verme ihtiyacı doğmuştur. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtılmaması hususu kesinleştiğinden, 323 sayılı Genelge uyarınca işlem sırası açılmayan "Yeni" hisse senetleri, tarihinden itibaren "Eski" sırasında işleme konu edilebilecektir. Ekonomi Haberleri Turizm geliri arttı 4.5 milyar doları aştı. Türkiye nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artarak, 4 milyar 558 milyon 849 bin 846 dolar oldu. (Hürriyet) Merkez, piyasadan 720 milyon dolar çekiyor; kredi maliyeti sınırlı yükselecek. Nisan 2010'da yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarının artırılmasıyla piyasadan yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz çekilmişti. Merkez, böylece piyasadan dolaylı olarak 720 milyon dolar daha çekecek. (Zaman) Türk bankaları Suriye'de banka kurmaya hazırlanıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik potansiyeli gerçekleştirmek için bir veya birden fazla finansal kuruluşun buna aracılık yapması gerektiğini belirterek, "Türk bankacılık sektörü son yıllarda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Bu deneyimi kardeş ülke Suriye ile paylaşmaya hazırız" dedi. Çimsa atık gazdan elektrik üretecek. Sabancı Holding bünyesindeki Çimsa, Japonya nın önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, atık gazları enerjiye dönüştüreceği projenin protokolünü imzaladı. Japonya nın başkenti Tokyo daki imza töreninde konuşan Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, Mersin fabrikasında gerçekleştirilecek 20 milyon dolarlık yatırımın, sadece Çimsa ve Sabancı Grubu için değil, Türk endüstriyel gelişiminin sürdürülebilirliği adına da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.(star) Savunma sanayinin ihracatı 860 milyon $. Milli Savunma Bakanlığı 8 yıl evvel savunma sanayi ihracatımız 200 milyon dolarken şu an 860 milyon doları buldu. (Star) Sıfırcı hocadan ABD ye not uyarısı. Moodys in ülke riskleri grubu kredi analisti Steve Hess, ABD hükümetinin AAA notunu sürdürmek için bütçe açığını azaltma planı hazırlaması gerektiğini söyledi. (Star)

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.55 artış (+333) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da YKBNK %3.10, DOHOL %2.78, ARCLK %2.78 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Önemine değindiğimiz direncine yönelen endekste kısa vadeli işlemlerde stop-loss olarak izlenebilir önemli destek, 10 günlük ağırlıklı ortalama ise dedir üzerinde ise sonraki direnç seviyeleridir. GARAN: Dolar bazında 5.50 zirve seviyesini test etti /TL 8.30 Destek Direnç Dolar Bazında (Aylık) USD /TL ĐMKB 100 DOLAR BAZINDA ENDEKS 0.7 Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not DOAS GOLTS IHLAS

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Hazine Müsteşarlığı 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 30 Mart 2021 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için Barclays Capital ile Goldman Sachs a ortak lider olarak yetki verdi. Eurobond ihracında 1 milyar USD satış gerçekleşti. Türkiye 30 Mart 2021 vadeli dolar cinsinden Eurobondun yeniden ihracında %5.25 getiri oranı ile 1 milyar USD borçlanma gerçekleştirdi. Getirinin %5.3 seviyesinde oluşması bekleniyordu vadeli Eurobond ihracında talep 4 milyar USD seviyesine kadar ulaşmıştı. Türkiye nin 5 yıllık CDS i 3 puan gerileyerk 164 e gerilemiştir. 25 Nisan 2012 tarihli gösterge varlıkta dün satış eğilimi vardı. Güne %8.19 seviyesinden başlangıç yapan varlık %8.33 ü görerek günü %8.31 den tamamladı. Hareketliliğin sonucunda varlığın %8.4 seviyesine kadar yaklaşabileceğini tahmin etmekteyiz. VOB YORUMU VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları günü aşağıda 76,900 yukarıda yeni zirve olan 77,775 gördükten sonra kapanışı 77,325 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün açıklanacak Abd 2. Çeyrek büyüme rakamı piyasalara yön verme anlamında etkili olacaktır. Beklentilerden kötü gelmesi halinde hafif ekside olan endekslerin kayıplarının ciddileşme ihtmali yüksek. Aksi halde ise zaten son dönemde her datayı olumlu algılamaya meyilli piyasaların tekrar artıya geçmesi ve haftanın yeni zirveyle kapanması ihtimali oldukça kuvvetli olur. Haftanın son gününde yeni gördüğümüz zirve olan 77,800 ün önemli olduğunu ve bu seviyenin yukarı yönlü aşılması halinde 78,800 80,000 ve yukarıda 81,500 seviyelerinin hedef olduğunu belirtmekte fayda var. Yurtdışı piyasaların eksilerini arttırması halinde beklenen düzeltmenin yaşanma ihtimalinin kuvvetli olduğu ve aşağıda 77,150-76,450 ve 76,000 seviyelerinin gün içi destekler olarak izlenebileceği söylenebilir. Aşağıda asıl önemli nokta ise 75,500/200 aralığının sert aşağı yönlü kırılması durumunda yaşanacaktır. Bu durum gerçekleşmez ise yaşaşan düşüş düzeltme olarak kalıp endeksin daha da yukarılara gitmesine fırsat olacaktır.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI