SATINALMA/TEDARĐK. Ürün tedariki için yapılacak faaliyetlerin takip edildiği menüdür. Đşleyiş sırası aşağıdaki gibidir. (Şemayı inceleyiniz)

Transkript

1 5 SATINALMA/TEDARĐK Ürün tedariki için yapılacak faaliyetlerin takip edildiği menüdür. Đşleyiş sırası aşağıdaki gibidir. (Şemayı inceleyiniz)

2 SATINALMA ÖNERĐSĐ HAZIRLAMA Satınalma/Tedarik Satınalma önerisi hazırlama Belirlenen tarih aralığındaki satışları,alınan,verilen siparişleri ve stok min. max ve stok mevcudunu değerlendirerek satınalma için öneri hazırlar. Şekil 1.1 Üç farklı satınalma önerisi hazırlanabilir. 1 Normal Tedarik Belirtilen satış dönemi aralığına göre tüm satışları göz önünde bulundurarak yapılan satınalma önerisidir..normal tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir. Satış dönem aralığı : 15 gün 20 adet Öneri kaç günlük süre için : 30 gün Satış dönem aralığındaki 15 günlük süre içinde 20 adet satılmışsa 30 günde 40 adet satılır. AS: Alınan Sipariş 5 VS : Verilen Sipariş 3 Mevcut : 12 Min : 60 Max : 100 TS: Temin süresi 0 5-2

3 Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda belirtilmiştir. TD= Min+AS-mevcut-VS+KGS TD= TD=90 Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Normal tedarik için tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir. 2 Servis Eksiği Đçin Tedarik Belirtilen satış dönemi aralığına göre servis yedek parça satışlarını göz önünde bulundurarak yapılan satınalma önerisidir.servis eksiği için tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir. Satış dönem aralığı : 15 gün 20 adet Öneri kaç günlük süre için : 30 gün Satış dönem aralığındaki 15 günlük süre içinde 20 adet satılmışsa 30 günde 40 adet satılır. AS: Alınan Sipariş 5 VS : Verilen Sipariş 3 Mevcut : 12 Min : 60 Max : 100 TS: Temin süresi 0 Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda belirtilmiştir. TD= Min+AS-mevcut-VS+KGS TD= TD=90 Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Servis eksiği tedarik için tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir. 3 Sipariş eksiği Đçin Tedarik Belirtilen stok sicillerinin sipariş eksiği için tedarik önerisi hazırlayan satınalma talebidir. Sipariş eksiği için tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir. AS: Alınan Sipariş 5 5-3

4 VS : Verilen Sipariş 3 Mevcut : 12 Min : 60 Max : 100 TS: Temin süresi 0 Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda belirtilmiştir. TD= Min+AS-mevcut-VS TD= TD=50 Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Servis eksiği tedarik için tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir. Şekil 1.3 Alınan satınalma önerisi listele butonu ile yazdırılabilir. Şekil 1.2 Satınalma önerisi belge aktarımı Alınan satınalma önerisi iki türlü bir A/S belgesine aktarılabilir. 5-4

5 1 Şekil 1.3 Aktar seçeneği kullanılarak alınan satınalma önerisi bir A/S belgesine aktarılabilir.bu aktarımda 2 seçenekteki aktarıma göre ayrıntılı bir aktarım değildir.1. seçenek satınalma önerisindeki bütün stok sicilleri ile ilgili seçilmiş olan firmaya tek bir belge oluşturmaktadır. Şekil Şekil 1.1 Teklifi Talebe aktar seçeneği seçildiğinde satınalma önerisi hazırlandıktan sonra ekrana Şekil 1.5 gelecektir. Şekil 1.5 Alınan satılma önerisi üç farklı şekilde bir A/S belgesine dönüşümü sağlanabilir. Stok sicillerindeki satıcılara göre : Stokların sicillerindeki tedarikçi (satıcı) kodlarına göre ayrı ayrı belgeler oluşturarak aktarır.sicillerde olmayan hesaplarda ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini aktarır. 5-5

6 Son alınan satıcıya göre : Son alınan cari hesaba göre aktarım yapar.stok sicili hiç hareket görmemiş ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini aktarır. En uygun alınan satıcıya göre : Puan veya diğer kriterlere göre en uygun satıcıları bulur ve onlara göre aktarım yapar. Stok sicili hiç hareket görmemiş ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini aktarır. SATINALMA TALEPLERĐ Satınalma/Tedarik Satınalma talepleri Satın almayı gerektiren taleplerin görüldüğü ve takip edildiği bölümdür. REZARVASYON GĐRĐŞ Giriş Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon Stok sicilleri müşteri rezervasyon işlemleri yapmak için kullanılan bölümdür.bu bölümden girilen belgeler sonucunda bu belgelerde kayıtlı olan stok sicilleri rezervasyon işlemi gerçekleşmiş olur. Yeni bir rezervasyon kaydı için Stok Yönetimi Yeni A/S Belge Girişi bakınız. REZARVASYON ÇIKIŞ Çıkış Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon Stok sicilleri müşteri rezervasyon çıkış işlemleri yapmak için kullanılan bölümdür.bu bölümden girilen belgeler sonucunda bu belgelerde kayıtlı olan stok sicilleri rezervasyon çıkış işlemi gerçekleşmiş olur. Yeni bir rezervasyon çıkış kaydı için Stok Yönetimi Yeni A/S Belge Girişi bakınız. 5-6

7 REZARVASYON DURUM RAPORU Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon Durum Raporu Rezervasyon giriş ve çıkış işlemleri sonucunda müşteri rezervasyon bakiyelerini öğrenmek için kullanılan bölümdür.alınan rapor sonucunda rezervasyon stok dağıtım işlemi gerçekleştirilebilir. Şekil 1.6 Şekil 1.6 ekranında filtreleme kriterleri girilerek rezervasyon durum raporu alınır. Şekil 1.7 Rezervasyon durum raporu aktar butonu ile Rezerv miktarları veya Dağıtılabilir miktarlar bir A/S belgesine aktarılabilir.rezervasyon giriş işlemleri ile alınan bir rezervasyon giriş miktarını düşmek için rezervasyon çıkış işlemlerinden düşülmesi gereklidir. 5-7

8 Şekil 1.8 ONAYLI TEDARĐKÇĐLER Satınalma Tedarik Onaylı Tedarikçiler Satınalma işleminin gerçekleştirildiği tedarikçi firmalarının kaydının bulunduğu bölümdür. Şekil 1.9 Sabit Kriterler Tedarikçi değerlendirme işleminden önce tanımlı olan sabit kriterlerdir. 5-8

9 Şekil 1.10 Tedarikçi Puanlama Sabit kriterler doğrultusunda belirlenen değerler sonucunda tedarikçi puanlaması yapılmak için puanlama butonuna basılarak tedarikçi puanlaması yapılır. Şekil 1.11 Şekil

10 TEKLĐF ĐSTEMĐ HAZIRLAMA Satınalma/Tedarik Teklif istemi hazırlama Satınalma işlemleri gerçekleştirmek için tedarikçilere gönderilen teklif istemlerinin kayıt edildiği bölümdür.yeni bir teklif istemi girişi için stok yönetimi A/S belge yeni kayıt işlemine bakınız. TEDARĐKÇĐ TEKLĐFLERĐ GĐRĐŞĐ Satınalma/Tedarik Tedarikçi teklifi girişi Satınalma işlemleri gerçekleştirmek için tedarikçilere gönderilen teklif istemlerine karşılık tedarikçilerden gelen tekliflerin kayıt edildiği bölümdür.yeni bir teklif girişi için stok yönetimi A/S belge yeni kayıt işlemine bakınız. TEKLĐF DEĞERLENDĐRME Satınalma/Tedarik Teklif değerlendirme Tedarikçilerden alınan teklifleri, teklif istemleri ile kıyaslayarak en uygun tedarikçiyi belirler. Değerlendirme yapılırken ödeme şekli, temin süresi ve fiyat gibi birçok kriter hesaplanır. Değerlendirme işlemi 2 kısımdan oluşur. Üst kısım teklif istemlerini, alt kısım alınan teklifleri göstermektedir. Değerlendirilecek belgeler BOŞLUK tuşu ile üst ve alt kısımlarda seçilir. Seçimden sonra değerlendir seçeneği en uygun tedarikçiyi belirleyecek ve değerlendirme kriterleri ile diğer tedarikçileri getirecektir. Ayrıca yapılan değerlendirmenin A/S türlerine aktarımı yapılabilir. 5-10

11 Şekil 1.13 VERĐLEN SĐPARĐŞLER Satınalma/Tedarik Verilen siparişler Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri görmek mümkündür. Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir. RZV : Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir. AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir. VS : Stok kartının verilen sipariş mevcudunu verir. VSY : Stok kartının yoldaki sipariş mevcudunu verir. Şekil 1.9 Verilen Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi verilen siparişler 5-11

12 Seçili sicile ait verilen siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Tedarikçilere temin için verilen siparişlerin takip edildiği işlem türüdür. Standart olarak verilen sipariş türlerinin dışında kullanım amacına göre yeni türler de oluşturulabilir. Şekil 1.13 Fabrika verilen siparişler baycom aracılığı ile merkeze gönderildikten sonra merkez tarafından düzenlenen sipariş onayları yine baycom aracılı ile S05Y türü olan Fabrika sipariş onaylarına kayıt edilecektir.belge onaylama için Stok Yönetimi A/S belge kayıt işlemine bakınız. Not : Fabrika sipariş onayları ile gelen belgelerde şu değişiklikleri kullanan operatörler bazında yapınız. A/S belge detayında belge kalemleri üzerinde sağ tıklayınız grid editöre geliniz.aşağıdaki alanları ekleyiniz. Alan adı Açıklama *********************** ******************************************* Kl_ozel_tut1 Sipariş miktarı Kl_miktar Sevk miktarı Kl_ozel_tut2 Sipariş bakiyesi Kl_ozel_kod Sipariş no 5-12

13 BACKORDER BAKĐYE TAKĐBĐ Satınalma/Tedarik Backorder / bakiye takibi Belirlenen tarih aralığındaki verilen siparişlerin bakiye durumunu gösteren rapordur. Rapor sonucunda ilgili cari ve cariye ait siparişlerin bakiye durumu detayları ile görünmektedir. Rapor hazırlanırken ilk belirtilmesi gereken sipariş ve teslim tarih aralığıdır. Tarih aralıkları belirtildikten sonra cari no, plasiyer no, stok grup kodu ve stok sicil kodu aralıkları belirlenebilir. Rapor hazırlandıktan sonra cariler ve sipariş durumları görülür. Đlgili cari üzerinde DETAY seçilirse cariye ait sipariş kalemleri görüntülenir. Sipariş kalemi üzerinde iken ilgili sicile ait sipariş durumundan detay bilgileri görülebilir. Şekil 1.15 Şekil 1.15 önceki dönemlerde hazırlanmış olan verilen siparişler backorder takip belgelerini barındırır.yeni rapor butonu ile rapor hazırlama ekranı gelir. 5-13

14 Şekil 1.16 Şekil 1.16 yeni rapor ekranı filtreleme seçenekleri belirtilerek bakiye raporu alınır. Şekil 1.17 Şekil