GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 01/10/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) /10/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 01/10/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 70, XETRA DAX 6, Dow Jones 10, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 04/10/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Bakış Açısı Belirgin Yükseliş Cnbc-e Eylül ayı enflasyon anketine göre bugün açıklanacak TÜFE için ortalama beklenti %0.87, ÜFE için ise ortalama beklenti %0.67 seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu oranlar TÜFE de %0.39, ÜFE de ise %0.62 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek TÜFE rakamı yıllık bazda enflasyon %8.33 den %8.91 seviyesine yükselecektir. Ekimden Đtibaren Düşüş Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, "Eylül Ayında Enflasyon Bir Miktar Artmış Olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. 1) Merkez Bankası yayınladığı PPK toplantı özetinde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşırı oynaklığın kısa vadede yıllık enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki temelde sebze fiyatları kaynaklı yüksek artışlar nedeniyle Eylül ayında yıllık enflasyonun belirgin bir yükseliş gösterebileceğine işaret ettiğine dikkat çekerken, Kurul bu durumun geçici olacağını ve Ekim ayından itibaren yıllık enflasyonun tekrar düşüş eğilimine gireceğini vurgulamıştır. 2) Önümüzdeki dönemde borçlanma faizlerinde yeni bir indirimin söz konusu olabileceği belirtilmişti. Avustralya Merkez Bankası Avustralya Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve ısınan piyasaları sakinleştirmek adına faizlerde yarın bir artışa gidebilir ki bu da emtia fiyatlarını bir nebze etkileyebilir. Perşembe günü ise Avrupa ve Đngiltere Merkez Bankası faiz kararları izlenecek. Piyasa Beklentisi 64900'den tepki alımlarının sınırlı kaldığı endekste altında önem kazanabilir. Tepki alımları görülebilir. Satış baskısının artması durumunda (64300 altında) önemli destek seviyeleridir direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gündem ABD Fabrika Siparişleri Türkiye Eylül TÜFE (TÜĐK) 10:00 Beklenti: %0.87 ABD Fabrika Siparişleri 17:00 Beklenti: %-0.5 Önceki:%0.1 ABD 2.El Konut Satışları Endeksi 17:00 Beklenti:%1.0 Önceki: %5.2 Japonya Merkez Bankası(BOJ) iki günlük toplantısına başlayacak Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı

2 Küresel Piyasalar Cuma günü ABD'den gelen Michigan güven endeksi ve ISM imalat endeksinin beklentilerden iyi gelmesi, bunu Çin PMI endeksinin desteklemesiyle piyasalarda risk iştahı arttı, Dolar defansif duruşunu korudu. Kasım ayında gerçekleşecek FED toplantısında kurulun piyasaları destekleyeceğine olan bekleyiş gün geçtikçe artıyor ancak rakamlar konusunda farklı beklentiler söz konusu. Đlk konuşulan rakamlar $1-1,5 milyon iken son söylentiler $ milyar civarında. Kasım ayındaki bu toplantıdan önce piyasalar, yapılacak fonlama sonrası yeniden yükselişe geçecek Euro/Dolar paritesinde alım fırsatı yaratabilmek adına kısa zamanda sert düşüşlere neden olabilir ancak 1,32-1,30 civarından tekrar yükseliş gelebilir. Gün içi direnç 1,38 destek 1,3690. Yen ise bugün başlayacak 2 günlük merkez bankası toplantısı öncesi müdahale beklentileriyle bir miktar gevşedi, müdahele dediğimiz gibi bu hafta gelebilir. ABD ISM imalat ve Michigan güven endeksinin olumlu gelmesi petrolde fiyatların $82 hedefimize yaklaşmasına, bakırda ise 26 ayın zirvesinin kırılmasına neden oldu. Altın ise, yakın zamanda bir miktar düzeltme yaşayabilir ancak yön yukarı ve FED'in Kasım ayında çıkması beklenen parasal desteği yeni zirvelerin testine olanak tanıyacaktır. Şirket Haberleri Escom Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic. A.Ş. ' nin kaç adet hissesinin alınacağı ve hangi tutardan alınacağı konularında görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Ford Otosan Brüt 0.40 TL Temettü Kararı teklif edilecek tarih (26.10 OGK 16:00) Fenerbahçe NET DÖNEM KARI TL Aksen Şirketimizin ana ortağı Kazancı Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarından Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş., daha önce 227 milyon $ teklif ile ihalesini kazandığı Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin %100 hissesini devralma işlemini tamamlamıştır. Beşiktaş ilk 1 yıl anapara ödemesiz, 6 yıl vadeli USD tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Olmuksa DS Smith Çopikas Kağıt ve Oluklu Mukavva Kutu Sanayi A.Ş.'ne ait hisselerinin tamamı 5,5 milyon Euro nakit karşılığında devralınmıştır. Galatasaray Sportif'in DÖNEMĐNE AĐT 3 AYLIK KONSOLĐDE OLMAYAN NET ZARARI TL(ÖNCEKĐ TL) Trabzonspor Sportif'in DÖNEMĐNE AĐT 3 AYLIK KONSOLĐDE OLMAYAN NET KARI TL(ÖNCEKĐ TL) Turcas Petrol, hisse senedi ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.spk Haftalık Bülteni'nde yer alan karara göre, şirket 88.5 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse ihraç edecek. "10 ve 22 günlük ortalamaların bulunduğu bandını güçlendiren hissede 6.20 üzerinde aylık bazda 6.30 öncelikli olmak üzere 6.45 direnci önem kazanabilir. Bu seviyede yeniden kar satışları görülebilir. Ekonomi Haberleri Merkez, haftada 500 milyon dolarlık alıma kapıyı araladı. Merkez Bankası günlük döviz alım ihale metodunu değiştirerek dövize dolaylı müdahale kararı aldı. Böylece Merkez Bankası uyguladığı günlük alım ihalesine ek olarak ilave alım tutarı getirdi. Yeni yönteme göre Merkez Bankası haftalık olarak ek alım miktarlarını artırabilecek ve her hafta alınabilecek ek tutar haftanın ilk iş gününde belirleyecek. (Hürriyet) Đstanbul Ticaret Odası'nca Đstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Đndeksi'ne göre, perakende fiyatlar yüzde 1,37, Toptan Eşya Fiyatları Đndeksi'ne göre toptan fiyatlar ise yüzde 1,09 oranında yükseldi. GE, Garanti'den çıktığı kadar enerjiye girecek. General Electric (GE) Türkiye Genel Müdürü Kürşat Özkan, Garanti Bankası'ndaki paylarını satışının ardından, önümüzdeki 5 yılda, aynı büyüklükte endüstriyel varlık yaratacaklarını belirterek, bu kapsamda Türkiye'deki enerji faaliyetlerinde büyüme düşündüklerini söyledi. (Referans) Eylülde en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 462 milyon dolarla otomotiv sektörü olurken, bunu 1 milyar 138 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. (Star) Dow Jones ta tombul parmak ın sırrı çözüldü. 6 Mayıs ta Dow Jones Sanayi Endeksi ne, yarım saatten az bir sürede 1000 puan kadar değer kaybettiren işlemde, büyük bir borsa şirketinin kullandığı bilgisayar programının tetiklediği belirlendi. Şirket, 6 Mayıs ta Dow Jonesta yüzde 2.5 luk kayıptayken, S&P 500 Endeksi vadeli işlemlerinde büyük bir satış talimatı verdi. Bu işlem, şirketin fonlarını fiyat düşüşleri riskinden korumak amacıyla bilgisayar algoritması tarafından otomatik hale getirildi. Şirketin kullandığı bu bilgisayar algoritması vadeli işlemlerde agresif satışları tetikledi ve Dow Jones ta yüzde 10 luk düşüşe yol açtı. (Hürriyet) Hürriyet Gazetesinin haberine göre, Altınyıldız fabrika arazisinde, 70 bin metrekare net arsa üzerine inşa edilecek projenin ofis, konut ve ticari ünitelerden oluşan kompleks bir proje olması planlanıyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.36 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da EREGL %2.91, SISE %1.55, TCELL %1.54 ile en çok değer kazanan hisseler oldular sonrası kar satışları ile 64900'den tepki alımlarının sınırlı kaldığı endekste altında önem kazanabilir. Satış baskısının artması durumunda (64300 altında) önemli destek seviyeleridir direnç seviyeleri olarak izlenebilir (dolar bazında tepe noktalar). Destek Dolar Bazında Direnç / TL ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not TRCAS YAZIC GUBRF

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Đşlem hacminin orta düzeyde olduğu gözlemlenen gösterge varlık gün içinde alış yönündeydi %7,98 seviyesine kadar geriledi. 1 ekim valörlü işlemleri %8,02 seviyesinden kapattı. 4 ekim valörlü işlemlerde benchmark tahvilde hacim düşüktü. Hareket bandı %8,04 %7,98 olan gösterge varlık günü %8,03 seviyesinden noktaladı. Bu sabah tezgahüstü piyasa da %8,02 seviyelerinde olan tahvilin gün içinde %8,10 %8,00 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Teknik olarak 82,500-82,000 aralığının üzerinde kalıcı olan endekste hedef seviyelerin 87,000-88,000 li seviyeler olduğu söylenebilir. Burada 84,000 orta vadeli kanal üst bandı olarak önem arz etmekte ki dün bu seviyede 2. Kez dirençle karşılaşıldı. Daha önce 82,000 direncinin 3. Kez denenip sonrasında kırıldığı ve şimdi destek olduğunu düşünecek olursak şuan aynı durumu 84,000 seviyesinde görmekteyiz. Yukarı sağlam kırılması halinde 88,000lere doğru hareket başlayacak ve bu seviyeler destek olacaktır. Burada yinede hatırlatmak istediğimiz nokta ise yaşanan yükseliş sürecinde endeksin hiçbir ciddi düzeltme geri çekilme yaşamamış olmasıdır. Bu düzeltme yaşanmadıkça piyasada çoğunluk yaşanabilecek düzeltmeyi bekleyip en ufak bir olumsuzlukta bu durumu fiyatlamaya gidecektir. Bu sebeple yaşanabilecek geri çekilmelerde dikkatli olunması gerekmekte. Yurtdışı piyasalarda satış baskısı oluşması halinde desteklerin tutup tutmayacağı önemli. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Bugün için 82,670-82,500 ve 82,200 seviyeleri destekler. Yukarıda ise 84,000 önemli direnci üzerine atabilen endekste 85,000 ve 85,400 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e- posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI