36,000 34,000 32,000 30, YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray. - Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ

Transkript

1 4 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB ,054 -%3.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,547 %27.5 $/YTL %1.0 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) %0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.16 %0.2 İMKB , İşlem Hacmi ($ mn) 33, İMKB ,040 33,118 32, /10 10/10 11/10 12/10 13/10 36,000 34,000 32,000 30,000 EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Fiyat Hacmi ($ mn) (YTL) İş Bankasõ (C) % Yapõ Ve Kredi Bankasõ % Ereğli Demir Çelik % Sabancõ Holding % Doğan Holding % EN ÇOK ARTANLAR EN ÇOK DÜŞENLER Vakõf Risk Ser. Yat. Ort. %15 Çimsa -%13 Vakõf Fin. Kir. %8 Ersu Gõda -%12 Vakõf Yat. Ort. %5 Zorlu Enerji -%12 Mazhar Zorlu Hol. %5 Çimentaş -%10 İş Bankasõ Kurucu %4 Aksigorta -%8 PORTFÖY ÖNERİLERİ Kapanõş Piyasa Dğ. (YTL) ($ mn) Adana Çimento (A) %6 267 Alarko GMYO %1 579 Anadolu Cam %1 578 Garanti Bankasõ %2 6,232 Sabancõ Holding %6 5,642 İş Leasing %3 241 BONO & PARA PİYASALARI YTL O/N oranlarõ Basit %14.0 Bileşik %15.0 Eurobond (2030) Spread 270 Fiyat Faiz %7.8 $/YTL değişimi Aybaşõndan bu güne 1.4% Yõlbaşõndan bu güne 1.9% EKONOMİK VERİLER Eylül Aylõk Yõllõk 2004 TÜFE %1.02 %7.99 %9.3 ÜFE %0.78 %4.38 %13.8 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz Son dönemdeki satõş baskõsõnõn ardõndan hisse senedi piyasasõnõn bugün yatay seyretmesini bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100, Fed le ilgili endişelere bağlõ global piyasalardaki satõşlara paralel olarak %3.2 gerileyerek 32,054 seviyesinden kapandõ. Türk Telekom la ilgili Danõştay kararõna ilişkin gergin bekleyiş de piyasaya olumsuz yansõdõ. HAFTANIN GÜNDEMİ 14 Ekim - TMSF Uzan Grubu'na ait Gaziantep Çimento için açõk artõrma düzenleyecek. 15 Ekim - Yeni Irak Anayasasõ'na ilişkin referandum yapõlacak. 17 Ekim Bütçesi Meclis'e sunulacak. - TMSF Uzan Grubu'na ait Şanlõurfa Çimento için açõk artõrma düzenleyecek. - Eylül ayõ Kapasite Kullanõmõ DİE tarafõndan açõklanacak. OYAK Yatõrõm beklentisi %82.5. (Ağu: %80.4) EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ - Bankacõlõk Yasasõ nõn veto edilen 3 maddesinden 2 si Meclis ten aynen geçti, diğer madde haftaya görüşülecek - AB Komisyonu, kuşgribi nedeniyle Türkiye ye seyahat eden vatandaşlarõna tedbir olarak uyarõ yapacağõ bildirildi. - Vakõfbank õn yüzde hissesinin Kasõm õn üçüncü haftasõnda İMKB de işlem görmeye başlamasõ planlanõyor. - Anavatan Partisi Meclis te grup kurma yeterliğine ulaştõ - Döviz rezervleri, Merkez Bankasõ nõn döviz piyasasõna doğrudan müdahalesi nedeniyle yeni rekoruna ulaştõ ŞİRKET HABERLERİ - İş Bankasõ YTL lik (1,1 ml$) gayrimenkul satõşõndan elde edeceği YTL lik (244,829$) satõş karõnõ sermaye artõrõmõnda kullanacak - YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ, Yapõ Kredi Sigorta, Yapõ Kredi Yatõrõm Ortaklõğõ ve diğer ortaklarõnõn hisse senetlerini çağrõ yoluyla toplamak amacõyla dün SKP'ye başvuru yapõldõ - Vestel Beyaz Eşya'nõn halka arzõnõn 2006 yõlõnõn ilk yarõsõnda yapõlmasõ planlanõyor - Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ bugün başlõyor, çağrõ fiyatõ hisse başõna 4.56 YTL seviyesinde oluştu. - Akçansa Uzan Grubu na ait Laik fabrikasõnõ mn dolarlõk teklifle teknik olarak kazandõ YURTDIŞI PİYASALAR - Piyasa Bilgileri - Uluslararasõ Gündem

2 Bülten BANKACILIK YASASI Bankacõlõk Yasasõ nõn veto edilen 3 maddesinden 2 si Meclis ten aynen geçti, diğer madde haftaya görüşülecek IMF ile birinci gözden geçirmenin ön koşullarõndan olan ve üç maddesi bir daha görüşülmek üzere Temmuz ayõnda Cumhurbaşkanõ Ahmet Necdet Sezer tarafõndan Meclis'e iade edilen Bankacõlõk Yasa Tasarõsõ'nõn TBMM Genel Kurulu'nda iki maddesi kabul edildi. Genel Kurul, tasarõnõn kalan bir maddesini ise haftaya, büyük olasõlõkla Salõ günü görüşecek. AB KOMİSYONU AB Komisyonu, kuşgribi nedeniyle Türkiye ye seyahat eden vatandaşlarõna tedbir olarak uyarõ yapacağõ bildirildi. AB Komisyonu, Türkiye de kümes hayvanlarõnda tespit edilen kuş gribinin ölümcül H5N1 tipi olduğunu duyurdu da Türkiye den tavuk ithalatõ yapmayõ planlanlayan AB, Nisan a kadar ithaltõ yasakladõ. AB yetkililerinin, Romanya ve Türkiye ye seyahat eden vatandaşlarõna tedbir olarak uyarõ yapacağõ bildirildi. Kuş gribinin tavuk üreticilerini ciddi bir krize sokabileceğini, turizm mevsimin durgun sezonuna girilmesi nedeniyle turizm gelirlerinde çok ciddi bir kayõp yaşanmayacağõnõ düşünüyoruz. Hükümet ise şu an için itlafa ayrõlacak tazminatõ 100 binytl olarak belirledi. VAKIFBANK ÖZELLEŞTİRMESİ Vakõfbank õn yüzde hissesinin Kasõm õn üçüncü haftasõnda İMKB de işlem görmeye başlamasõ planlanõyor. NTVMSNBC nin haberine göre Vakõfbank õn yüzde luk hissesinin halka arzõnda 9-11 Kasõm tarihleri arasõnda talep toplanmasõ, hisselerin de Kasõm õn üçüncü haftasõnda İMKB de işlem görmeye başlamasõ planlanõyor. Reuters te çõkan habere göre de, Pazartesi günü bankanõn halka arzõ için uluslararasõ piyasalara yönelik bir tanõtõm ve ön bilgilendirme çalõşmasõnõn başlatõlacak. Bankanõn Kasõm ayõnda tamamlanmasõ beklenen halka arzõnda tutarõn 1 milyar dolarõ aşmasõnõn beklendiği belirtiliyor. ANAVATAN PARTİSİ Anavatan Partisi Meclis te grup kurma yeterliğine ulaştõ

3 Bülten CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ile uzun zaman önce AKP'den ayrõlan İstanbul Milletvekili Göksal Küçükali Anavatan Partisi'ne katõldõ. Böylelikle Meclis teki toplam milletvekili sayõsõ 21 e ulaşan Anavatan Partisi Meclis te grup kurma yeterliğine kavuştu. Son katõlõmlarla birlikte Anavatan Partisi'nin TBMM'deki durumu şöyle oldu: AKP: 356 CHP: 155 ANAVATAN: 21 SHP: 4 DYP: 4 HYP: 1 Bağõmsõz: 5 Boş: 4 DÖVİZ REZERVLERİ Döviz rezervleri, Merkez Bankasõ nõn döviz piyasasõna doğrudan müdahalesi nedeniyle yeni rekoruna ulaştõ Merkez Bankasõ döviz rezervi 30 Eylül -7 Ekim haftasõnda Merkez Bankasõ nõn piyasasõna doğrudan müdahalesi nedeniyle 2 milyar 203 milyon dolar artarak yeni rekorunu kõrdõ ve 43 milyar 972 milyon dolara çõktõ. İŞ BANKASI 9.15 YTL Piyasa Değeri: 13,234mn $ İş Bankasõ YTL lik (1,1 ml$) gayrimenkul satõşõndan elde edeceği YTL lik (244,829$) satõş karõnõ sermaye artõrõmõnda kullanacak İş Bankasõ'nõn İMKB'ye yaptõğõ açõklamaya göre, duran varlõk portföyünden 10 adet gayrimenkulün YTL ye (1,1 ml $) satõlmasõna ve satõştan kaynaklanan YTL lik (244,829 $ ) gayrimenkul satõş karõnõn yapõlacak sermaye artõrõmõnda kullanõlmasõna karar verilmiştir.

4 Bülten YAPI KREDİ BANKASI 4.86 YTL Piyasa Değeri: 2,686mn $ YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ, Yapõ Kredi Sigorta, Yapõ Kredi Yatõrõm Ortaklõğõ ve diğer ortaklarõnõn hisse senetlerini çağrõ yoluyla toplamak amacõyla dün SKP'ye başvuru yapõldõ Kocbank'õn İMKB'ye yaptõğõ açõklamaya göre, YKB ve halka açõk iştiraklerinden Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ, Yapõ Kredi Sigorta, Yapõ Kredi Yatõrõm Ortaklõğõ ve diğer ortaklarõnõn hisse senetlerini çağrõ yoluyla toplamak amacõyla dün SKP'ye başvuru yapõlmõştõr. VESTEL 4.66 YTL Piyasa Değeri: 545mn $ Vestel Beyaz Eşya'nõn halka arzõnõn 2006 yõlõnõn ilk yarõsõnda yapõlmasõ planlanõyor Vestel Elektronik yaptõğõ açõklamada iştiraki Vestel Beyaz Eşya'nõn halka arzõnõn şirketin 3Ç05 ya da 4Ç05 finansallarõ ile 2006 yõlõnõn ilk yarõsõnda gerçekleştirilmesinin planlandõğõ belirtti. Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya'nõn %35'ine sahip bulunuyor ve şirketin tamamõnõ konsolide ediyor. Halka arzda ise şirket hisselerinin %27'sinin borsada işlem görmeye başlamasõ planlanõyor. PETROL OFİSİ 4.54 YTL Piyasa Değeri: 1,392mn $ Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ bugün başlõyor, çağrõ fiyatõ hisse başõna 4.56 YTL seviyesinde oluştu. AKÇANSA 6.45 YTL Piyasa Değeri: 789mn $ Akçansa Uzan Grubu na ait Laik fabrikasõnõ mn dolarlõk teklifle teknik olarak kazandõ Akçansa dünkü TMSF ihalesinde Uzan Grubu na ait Ladik fabrikasõnõ mn dolarlõk teklifle teknik olarak kazandõ. Sözkonusu teklif 60 mn dolar olan muhammen bedelin %134 üzerinde bulunuyor. Çimsa nõn Standart õ almasõnõn ardõndan bu Sabancõ Grubu tarafõndan alõnan ikinci fabrika oldu. Bu arada, 4 ihaleye gelen teklif toplamõ ( mn $) şimdiden 9 fabrika için belirlenen 433 mn dolarlõk muhammen bedeli geçmiş oldu. TMSF bugün 47 mn dolar muhammen bedelle Gaziantep ihalesini düzenliyor. Çimsa ve Oyak Grubu na ait Birçim ihaleye katõlacak 14 şirket arasõnda yer alõyor.

5 Bülten YURTDIŞI PİYASALAR YURTDIŞI BORSALAR Kapanõş Cari F/K* 2005 F/K* DOW JONES 10,217 % NASDAQ 100 2,047 % S&P 500 1,177 -% İngiltere FTSE 100 5,265 -% Almanya XETRA DAX 4,950 -% Fransa CAC 40 4,470 -% Japonya NIKKEI 225** 13,385 -% Rusya RTS 935 -%3.3 m.d Kore KOSPI** 1,192 -% Brezilya BOVESPA 29,880 -% * Kaynak: Bloomberg **Saat 8:30 itibariyle Dow Jones ,239 10,253 10,292 10,217 10,217 YURTDIŞI PİYASALARA BAKIŞ ABD piyasalarõnda dünkü işlemlerde gün içerisinde enflasyon ve faizlere dayalõ endişelerle gerilemeler yaşanõrken petrol fiyatlarõnda yaşanan gerileme piyasalarõn yatay kapatmasõnõ sağladõ. Önceki Dönem Piyasa Beklentisi Açõklanan 07-Eki ABD Tarõm Dõşõ İstihdam 169K -150K -35K ABD İşsizlik Oranõ 4.9% 5.0% 5.1% ABD Toptan Eşya Stoklarõ (Ağu) -0.10% 0.40% 0.50% 13-Eki ABD Dõş Ticaret Dengesi (Ağu) -57.9Myr -59.5Myr -59Myr ABD İşsizlik Başvurularõ (9 Eki) 390K 365K 389K 14-Eki ABD TÜFE (Eyl) 0.5% 0.9% ABD Gõda & Enerji Dõşõ TÜFE (Eyl) 0.1% 0.2% ABD Perakende Satõşlar (Eyl) -2.1% 0.5% ABD Otom. Dõşõ Per. Sat. (Eyl) 1.0% 0.8% ABD Sanayi Üretim (Eyl) 0.1% -0.4% ABD Kapasite Kullanõm (Eyl) 79.8% 79.4% ABD Michigan Ün. Güven End. (Eki) 76.9% 80.0% ABD İşyeri Stoklarõ (Ağu) 0.0% 0.3% * Kaynak: Bloomberg PARİTELER Kapanõş* EURO / DOLAR % 1.20 DOLAR / YEN % *Kaynak: TCMB /$ Eki OYAK Yatõrõm Yõl Sonu Beklentisi 10 YILLIK TAHVİL Faiz ABD 4.48 %0.60 LIBOR 3 Ay 12 Ay DOLAR EURO EMTİA FİYATLARI Kapanõş BRENT PETROLÜ ($/varil) %0.72 ALTIN ($) %0.55 *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Eki 14 Eki