T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KANADA MÜCEVHERAT PAZAR ARAŞTIRMASI

Transkript

1 T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KANADA MÜCEVHERAT PAZAR ARAŞTIRMASI OTTAVA, HAZİRAN 2008

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I MÜCEVHERAT PAZARI... 2 A Dünya Mücevherat Pazarı... 2 B Türkiye Mücevherat Pazarı... 4 C Kanada Mücevherat Pazarı... 5 D Pazara Giriş... 6 E Rekabet... 7 II DIŞ TİCARET... 7 A Gümrük Vergileri... 7 B Kanada nın Mücevherat Dış Ticareti Mücevherat İthalatı Mücevherat İhracatı III STANDARTLAR, KALİTE İŞARETİ VE TİCARİ MARKA İŞARETLEMELERİ IV İLGİLİ KURUMLAR A Resmi Kurumlar B Dernekler ve Birlikler C Sektörel Fuarlar D Sektörel Basın Yayın Organları... 19

3 GİRİŞ Dünyada kişi başına ithalat oranı en yüksek ülkelerden biri olan Kanada, dünya mücevherat ithalatında da önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Kanada nın 1990 yılında yaklaşık 173 milyon Kanada doları olan toplam mücevherat ithalatı, 2007 yılına gelindiğinde %501 artışla 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu büyüme trendine paralel olarak, ülkemiz menşeli mücevheratın Kanada ya ihracatında da önemli artışlar kaydedilmektedir. Bu pazar araştırması, ihracatçılarımıza Kanada mücevherat pazarı hakkında bilgiler vererek mevcut pazar payımızın daha da arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Pazarın yapısının anlaşılması ihracata yönelik planların oluşturulmasında önemlidir. Bu çerçevede belirli Gümrük Tarife Pozisyonlarının ele alınmasının pazara dair ticaret verilerinin yorumlanmasında faydalı olacağı göz önünde bulundurularak Kanada Mücevherat Pazar Araştırmasında aşağıda belirtilen Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) incelenmiştir: Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden): Gümüşten olanlar Altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar Kuyumcu eşyası ve aksamı: Gümüşten olanlar Altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya: Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler Diğerleri Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş): Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) Taklit mücevherci eşyası: Adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Adi metalden diğer eşya Diğer metalden eşya 1

4 I MÜCEVHERAT PAZARI A Dünya Mücevherat Pazarı Dünya altın mücevher piyasasında toplam altın talebi miktar olarak 2006 yılında ton iken 2007 yılında bu rakam %5 lik bir artış göstererek 2.398,7 ton olmuştur. Değer bazında ise 2006 yılında 44 milyar dolar olan dünya altın talebinin %20 lik bir artışla 2007 yılında 53 milyar dolara ulaştığı görülmektedir yılının ilk çeyreğinde altın mücevher talebi, 2007 yılının ilk çeyreğine göre değer olarak %12 artışla 13 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Ancak mücevher piyasasında altın talebi miktar bazında 2007 yılının ilk çeyreğinde 566,9 ton iken bu rakam 2008 yılının ilk çeyreğinde %21 lik düşüşle 445,4 ton olmuştur. Dünya gümüş mücevher piyasasında toplam gümüş talebi ise miktar olarak 2006 yılında 4.714,6 ton iken bu rakam 2007 yılında 4.632,3 ton olmuştur yılında 437,37 ABD doları/kg.(londra) olan gümüş fiyatı 2007 yılında 472,11 ABD doları/kg.(londra) na yükselmiştir. Dünya gümüş mücevher üretimi ise yılları arasında %16 artmıştır. Özellikle Tayland, İtalya ve Çin de, gümüş mücevher talebinin artması ve kar oranlarının yükselmesi gümüş mücevher üretimindeki artışın temel sebebi olmuştur. Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere son dönemde ekonomik dalgalanmalar mücevher pazarına da yansımıştır. Ancak mücevher pazarı dünya ekonomisindeki yerini korumaya devam etmektedir. Altın ve gümüş piyasasında toplam talep düşerken fiyatta görülen artışlar talep düşüşünün önüne geçmiştir. Toplam piyasa büyüklüğü talep düşüşü sonucu bir daralma yaşamamış, tam aksine fiyattaki artışlar sayesinde piyasada genişleme yaşanmıştır. Dünya mücevherat ithalat rakamlarına bakıldığında 2006 yılında en önemli ithalat kaleminin %41,4 lük payla pozisyonunda yer alan mücevherci eşyası ve aksamı olduğu görülmektedir. Bu pozisyon içerisinde en çok ithalatı yapılan ise altın ve diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamıdır. Bu ürün grubu tek başına 2006 yılı mücevherat ithalatının %36,4 ünü oluşturmaktadır. Aynı pozisyon içerisinde yer alan gümüşten mücevherci eşyası ve aksamının ithalatı ise 2005 yılına kıyasla %14,4 lük bir artış göstermiştir pozisyonunu, ithalatta %7,9 luk bir payla pozisyonunda yer alan taklit mücevherci eşyası takip etmektedir. Bu pozisyonun ithalatı 2005 yılına kıyasla %9,5 lik bir artış göstermiştir. Pozisyon içerisinde en önemli kalem adi metalden diğer eşya dır. Bu kalem alt açılımlar içerisinde pozisyonunda yer alan altın ve diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamından sonra dünya mücevherat ithalatında %5,3 lük payla ikinci sırada yer almaktadır. Dünya ithalatında bu pozisyonları sırasıyla pozisyonunda yer alan kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya, pozisyonunda yer alan tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya ve pozisyonunda yer alan kuyumcu eşyası ve aksamı takip etmektedir pozisyonu 2005 yılına kıyasla ithalatı %56,9 oranla en çok artış gösteren pozisyondur. En çok artış gösteren ikinci pozisyon ise %27,3 oran ile pozisyonudur. 2

5 Mücevherat ithalatında ele alınan pozisyonlarda 2005 yılına kıyasla bir düşüş yaşanmamıştır. Ancak alt açılımlara bakıldığında münferit düşüşler görülmektedir. En büyük düşüş % 4,6 ile pozisyonunda yer alan kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamında görülmüştür pozisyonunda yer alan kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı en büyük düşüş görülen ikinci ürün grubudur. Üçüncü ve son sırada ise pozisyonunda yer alan adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler yer almaktadır. Tablo 1: Dünya Mücevherat İthalatı, (ABD Doları) 1 GTP Payı (%) Değişim (%) Mücevherci eşyası ve aksamı ,4 2, Gümüşten ,8 14, Altın ve diğer kıymetli ,4 0,9 metallerden Kıymetli metallerle kaplama adi ,2-4,6 metallerden Kuyumcu eşyası ve aksamı ,8 1, Gümüşten ,4 1, Altın ve diğer kıymetli ,3 1,8 metallerden Kıymetli metallerle kaplama adi ,1-3,1 metallerden Kıymetli metallerden veya kıymetli ,6 56,9 metallerle kaplama metallerden diğer eşya Platinden gözenekli dokuma ,4 27,8 veya ızgara şeklinde katalizörler Diğerleri ,2 62, Tabii inci veya kültür incilerinden, ,3 27,3 kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya Tabii inci veya kültür incilerinden ,2 35, Kıymetli veya yarı kıymetli ,1 25,6 taşlardan Taklit mücevherci eşyası ,9 9, Adi metalden kol düğmeleri ve ,1-2,0 benzeri düğmeler Adi metalden diğer eşya ,3 9, Diğer metalden eşya ,5 10,2 TOPLAM ,2 Kaynak: UN Commodity Trade Statistics Dünya mücevherat ithalatında 2006 yılında ilk 5 sırada yer alan ülkelere bakıldığında en önemli ithalatçının ABD olduğu görülmektedir. ABD toplam mücevherat ithalatının %16 sını gerçekleştirmektedir. ABD nin mücevherat ithalatındaki kalemlere bakıldığında pozisyonunun %80 lik bir payla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. ABD yi %6 lık payla İngiltere, %4 lük payla Hong Kong, %3 lük payla Japonya takip etmektedir. Bu ülkelerin de mücevherat ithalatlarında en önemli kalem pozisyonudur. 1 Raporun hazırlanış aşamasında UN Commodity Trade Statistics de Japonya, B.A.E. ve Hindistan gibi dünya ticaretinde önemli ülkelerin 2007 verileri henüz açıklanmamıştır; bu sebeple araştırmada 2005 ve 2006 yılı verileri ele alınmıştır. 3

6 Tablo 2: Dünya Mücevherat İthalatında İlk 5 Ülke ve Payları, 2006 GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) ABD ,6 İngiltere ,7 İsviçre ,8 Hong Kong ,0 Japonya ,5 Diğer Ülkeler ,4 TOPLAM GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) Hong Kong ,5 Katar ,6 ABD ,6 Diğer Asya Ü ,9 İngiltere ,7 Diğer Ülkeler ,6 TOPLAM GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) ABD ,5 Belçika ,6 Çin ,9 Fransa ,8 Japonya ,5 Diğer Ülkeler ,6 TOPLAM GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) ABD ,8 Japonya ,3 Makao ,8 İsviçre ,7 Almanya ,5 Diğer Ülkeler ,8 TOPLAM GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) ABD ,7 İngiltere ,9 Almanya ,2 Fransa ,6 Hong Kong ,3 Diğer Ülkeler ,2 TOPLAM Kaynak: UN Commmodity Trade Statistics B Türkiye Mücevherat Pazarı Türkiye dünya mücevherat üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Son dönemde dünya mücevherat üretimi İtalya gibi geleneksel üretici ülkelerden Çin, Hindistan ve Türkiye gibi yeni ülkelere kaymaktadır. Türkiye de her sene yaklaşık ton altın mücevher üretilmektedir. Altın mücevherat üretimi imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer almakta ve bu sektörde yaklaşık 750 bin kişi istihdam edilmektedir. Grafik 1 in incelenmesinden görüleceği üzere Türkiye nin toplam mücevherat ihracatı 1998 den bu yana, 2006 daki %1,5 lik düşüş dışında, sürekli artış göstermiş ve 2007 yılında 1,6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır ve 2007 yılları arasında artış %622 dir. 4

7 Türkiye nin altın mücevherat ihracatında önde gelen ülkeler sırasıyla ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonudur. Gümüş mücevherat ihracatında ise ilk 5 ülkeyi Romanya, ABD, Almanya, Polonya ve Rusya Federasyonu oluşturmaktadır. TUİK verileri incelendiğinde Türkiye den yapılan ihracatta Kanada nın de yer alan gümüşten mücevherci eşyası ve aksamında 46., da yer alan altın ve diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamında 19., de yer alan kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamında 32., de yer alan gümüşten kuyumcu eşyası ve aksamında 27. sırada olduğu görülmektedir. Ayrıca pozisyonunda yer alan taklit mücevherci eşyası nın ülkemizden ihracatında Kanada 19. sırada yer almaktadır. Özellikle da Kanada nın Türkiye den ithalatı son 5 yılda sürekli artış göstermiştir. Grafik 1: Türkiye nin Mücevherat İhracatı, (Milyon ABD Doları) Kaynak: TUİK verileri C Kanada Mücevherat Pazarı Kanada mücevherat ve elbise aksesuarı tüketim harcamaları 2006 yılında 2 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşmiştir. Kanada mücevherat pazarında talebin ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel faktörler tarafından belirlendiği görülmektedir. Bu faktörler arasında en önemlisi kadınların harcanabilir gelir seviyesidir. Kadınların Kanada toplumunda ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri harcanabilir gelirlerinin artmasını beraberinde getirmiştir. Mücevherat tüketicileri çoğunlukla yaş arasındaki kadınlardan oluşmaktadır. Kanada da nişanlanan kişiler arasında pırlanta nişan yüzüğü satın alma oranı %85 tir. Bu oranla Kanadalılar dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca dünyanın önde gelen mücevher firmalarından DeBeers ın popülerleştirdiği Sağ El Yüzükleri de bekar kadınların pırlanta yüzük alma oranını arttırmıştır. 5

8 Kanada nın bir göçmen toplumu olması itibariyle farklı tüketici tercihleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin İtalyan asıllılar 18 ayar altını, Çin asıllılar 24 ayar altını tercih etmektedirler. Hint asıllılar ise özellikle 22 ayar sarı altından yapılmış büyük küpe ve kolyeleri tercih etmektedirler. Kanada mücevher pazarında en çok görülen ve talep edilen 18, 14 ve 10 karat altından yapılmış ürünlerdir. Beyaz altın ise son yıllarda popülerleşmeye başlamıştır. Mücevherat satışları Sevgililer Günü ve Noel zamanında artış göstermektedir. Son yıllarda Noel de hediye kartlarının verilmesi mücevher satışlarının Ocak ve Şubat aylarında da artmasını sağlamıştır. D Pazara Giriş Mücevherat müşterileri genellikle mücevher zincir mağazalarından alışveriş yapmaktadırlar. Özellikle People s Jewellers ve Henry Birks and Sons Inc. gibi köklü mücevher firmaları pazarda önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Sears, The Bay, Wal-Mart, Zellers ve Costco gibi büyük mağaza zincirleri de pazarda önemlidir. Özellikle Wal-Mart, Zellers ve Costco gibi mağazalar düşük kalite ve ucuz ürünlerde ön plana çıkmaktadır. Büyük mağaza zincirlerinin büyük çaplı alım yapabilmeleri nedeniyle, geleneksel olarak toptancılar üzerinden gelişen dağıtım ağları önemli ölçüde değişmeye başlamıştır. Bu tür büyük marketler doğrudan ithalat yapabildikleri gibi, uygun koşullarda bağımsız aracı firmalardan da alım yapabilmektedir. Bu durumun önemli sonuçlarından biri kar marjlarının azalmasıdır. Sektördeki rekabet, aracı sayısının azalmasında da etkili olmuştur. Bu tür mağazalar çok sayıdaki satış noktaları nedeniyle doğrudan tüketiciye ulaşmaktadır. Büyük mağaza zincirlerinin öne çıkması bağımsız toptancı, dağıtıcı ve acentelerin önemini azaltmamıştır. Toptancı ve dağıtıcılar bağımsız mücevher mağazalarının yanı sıra büyük mağaza zincirlerine de mal satmaktadırlar. Ayrıca bağımsız mücevher mağazalarını bir araya getiren oluşumlar da bulunmaktadır. Örneğin Kanada da bulunan DiGem Grubu 55 ten fazla bağımsız mücevher mağazasının bir arada bulunduğu bir alıcı grubudur. Kanadalı tüketiciler mücevher alırken ürünün kalitesini, değerini ve tasarımını dikkate almaktadırlar. Özgün tasarımlar rağbet görmektedir. İhraç edilecek ürünlerde bu özellikler dikkate alınmalıdır. Fiyatlar konusundaki önemli beklentilerin başında, tüketicilerin istikrarlı fiyat arayışı gelmektedir. Bu nedenle, fiyat tekliflerinde bu hususa dikkat edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Mücevherde perakende satış fiyatları, ithalat fiyatının 3-4 katına kadar çıkabilmektedir. Kanada da en çok orta fiyat aralığındaki ürünlerin satıldığı gözlenmektedir. Satılan mücevher eşyasının %65 inin fiyatı 100 Doların altındadır. Ödemelerin genellikle 30 gün vadeli olduğu, bazı durumlarda 60 gün vade talep edilebildiği gözlenmektedir. Pahalı ürünlerde mağazaların 36 aya varan taksitler yaptığı görülmektedir. Ülkemizde düzenlenen mücevher fuarları her ne kadar müşterilere ulaşmada bir yol olsa da özellikle Toronto da düzenlenen ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bireysel katılımın Devlet Yardımları Mevzuatı kapsamında desteklendiği World Jewellery Expo ile 6

9 ABD-Las Vegas ta düzenlenen JCK Las Vegas Show, Kuzey Amerika mücevher pazarı için önemli organizasyonlardır. World Jewellery Expo, Kanada Mücevherciler Derneği tarafından düzenlenmektedir ve Kanada da mücevher alanında tek fuar olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanı sıra, hediyelik eşya fuarlarına iştirak etmek de mümkündür. Toronto da düzenlenen Toronto International Gift Show bireysel katılımı teşvik edilen fuarlar arasındadır. E Rekabet Kanada kişi başı ithalatın en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Pek çok ihracatçı kar vaat eden Kanada pazarlarında yer edinmek için istikrarlı olarak rekabet etmektedirler. Ancak Kanada pazarlarında çok çeşitli tüketim malları arz edilmektedir. Bu sebeple bu pazarda ihracatçıların başarılı olmaları fark yaratmalarına bağlıdır. İhracatçı ya piyasaya tamamen yeni bir ürün sunmalı ya da var olan ürünlerle kalite, hizmet, fiyat, paketleme, etiketleme ve ödeme şartları açısından rekabet edebilmelidir. Kanada pazarında başarılı bir şekilde yer edinmek ve ihracatı arttırmak için iyi planlanmış bir pazarlama stratejisi kaçınılmazdır. Kanada Ticareti Geliştirme Ofisine göre dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Numune üretimi ve ulaştırmasında hızlı olunması; İletişimde aynı gün veya en kısa zamanda geri dönme (e-posta, faks veya telefon); Zamanında teslimat, gecikmelerde alıcının önceden onayının alınması; Teslimatı yapılan ürünün daha önce belirtilen özelliklere uygun veya numunenin aynısı olması, üründe yapılacak olan herhangi bir değişiklik için ise alıcının önceden onayının alınması; Temini yapılan ürünün devamlılığı; Yüksek kalite ve rekabet fiyatının korunması; Özellikle yeni ürünlerde promosyon uygulanması (Referanslar, firma ve ülkeler); Ödeme şartlarının iyi bilinip şartlara uyulması; İhracat yapılacak firma hakkında önceden çok iyi araştırma yapılması; Kaliteye gereken önemin verilmesi; Ayrıca satış temsilcisi veya pazarlama sorumlusu kişilerin en azından İngilizce bilmeleri. II DIŞ TİCARET A Gümrük Vergileri İncelemeye konu gümrük tarife pozisyonlarından yapılan ithalatlarda %8,5 e varan oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ancak ülkemiz menşeli ürünler Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında değerlendirildiğinden, menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde, üçüncü ülkelere oranla daha düşük gümrük vergisi ile ya da ürüne göre gümrük vergisi ödemeden ithalat yapılabilmektedir. 7

10 Çeşitli ülkelerle yapılmış Serbest Ticaret Anlaşmaları bu ülkelerden Kanada ya yapılan mücevherat ithalatında gümrük vergilerinde muafiyet getirmiş olup söz konusu ülkeler, ülkemizden yapılacak ithalata nazaran %5 lik bir vergi avantajına sahiptir. Kanada nın 2008 yılı gümrük tarifelerine şu linkten ulaşılabilir: B Kanada nın Mücevherat Dış Ticareti 1 Mücevherat İthalatı Kanada nın mücevherat ithalatı, 1996 yılındaki nispi düşüş haricinde, değer bazında son 18 senede sürekli artmıştır yılında yaklaşık 173 milyon Kanada doları olan toplam ithalat, 2007 yılına gelindiğinde %501 artışla 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Grafik 2: Kanada nın Mücevherat İthalatı, (Bin Kanada Doları) Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada nın mücevher ithalatında en önemli tedarikçi ülke ABD dir. ABD tek başına 2007 yılında Kanada ithalatında %41,4 lük bir paya sahiptir. ABD nin hemen arkasından %19,6 lık payla Çin gelmektedir. 8

11 Tablo 3: Ülkeler İtibariyle Kanada nın Mücevherat İthalatı, (Kanada Doları) ÜLKELER Pay (%) ABD ,40 Çin ,57 İtalya ,37 Hindistan ,48 Tayland ,46 Meksika ,26 Türkiye ,12 Hong Kong ,91 İsrail ,44 Fransa ,35 Almanya ,87 Re-Imports (Kanada) ,61 Endonezya ,58 İspanya ,53 B.A.E ,49 İngiltere ,48 Güney Kore ,41 İsviçre ,39 Pakistan ,33 Avustralya ,32 Tayvan ,19 Singapur ,19 Avusturya ,19 Polonya ,18 Filipinler ,18 Kosta Rika ,16 Brezilya ,15 Japonya ,13 Vietnam ,13 Dominik Cumhuriyeti ,13 Çek Cumhuriyeti ,13 Portekiz ,12 Nepal ,11 Peru ,08 Yeni Zelanda ,07 Diğer Ülkeler ,51 TOPLAM Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Genel olarak bakıldığında pozisyonunda yer alan mücevherci eşyası ve aksamı nın, Kanada nın tüm dünyadan yaptığı mücevherat ithalatının yaklaşık %71 ini oluşturduğu görülmektedir. Bu pozisyonun ithalatı 2003 yılından bu yana sürekli artış halindedir pozisyonundan 2003 yılında yaklaşık 397 milyon Kanada doları ithalat yapılmış iken 2007 yılına gelindiğinde ithalatın %82,6 artışla 733 milyon Kanada dolarına çıktığı görülmektedir. Kanada nın incelemeye konu pozisyonlar itibariyle, 2007 yılı mücevherat ithalatında ikinci sırayı %18 payla gümrük tarife pozisyonunda yer alan taklit mücevherci 9

12 eşyası oluşturmaktadır yılında, bu pozisyondan yapılan ithalat 131 milyon Kanada doları iken 2007 yılına gelindiğinde yaklaşık %46 artışla 191 milyon Kanada dolarına çıkmıştır pozisyonunda yer alan kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya nın toplam mücevherat ithalatı içindeki payı 2007 yılında yaklaşık %9 olup, ithalat son beş yılda %55 artışla yaklaşık 90 milyon Kanada dolarına ulaşmıştır pozisyonundaki tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya nın ithalattaki payı 2007 yılında yaklaşık %2; pozisyonundaki kuyumcu eşyası ve aksamı nın payı ise binde 7 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4: Dörtlü Bazda Gümrük Tarife Pozisyonları İtibariyle Kanada nın Mücevherat İthalatı, (Kanada Doları) GTP Mücevherci eşyası ve aksamı Kuyumcu eşyası ve aksamı Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya Taklit mücevherci eşyası TOPLAM Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada nın ithalat verilerinin ve mücevherat pazarının daha iyi anlaşılması amacıyla Gümrük Tarife Pozisyonlarının alt açılımlarıyla ele alınması önemlidir. Aşağıda mücevherat pazarını oluşturan pozisyonlara ait ithalat verileri eyaletler itibariyle ayrıntılı şekilde verilmiştir. Tablo 5: Eyaletler İtibariyle Mücevherci Eşyası ve Aksamı İthalatı, (Kanada Doları) GTP Gümüşten Olanlar Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Nova Scotia New Brunswick Saskatchewan Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Yukon Territory Northwest Territories

13 GTP Nunavut ARA TOPLAM , 20 - Altın ve Diğer Kıymetli Metallerden Olanlar Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba New Brunswick Nova Scotia Saskatchewan Newfoundland and Labrador Northwest Territories Yukon Territory Prince Edward Island Nunavut ARA TOPLAM LİSTE TOPLAMI Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada mücevherat ithalatının üçte ikisinden daha fazlasını teşkil eden mücevherci eşyası ve aksamı nın gümüşten olanlar ile altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar şeklinde incelenmesi mümkündür. Buna göre mücevherci eşyası ve aksamı ithalatında altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar ın ( ve 20 pozisyonlarında yer alan ürünler) payı 2007 yılında %88 olup ithalat 2003 yılında 344 milyon Kanada dolarından 2007 yılında 645 milyon Kanada dolarına yükselmiştir. Belirtilen dönemde %88 artan ithalata daha yakından bakıldığında yaklaşık %64 ünün Ontario eyaletine yapıldığı, bunu sırasıyla %17 ile Quebec, %11 ile British Columbia ve yaklaşık %1 ile de Alberta nın izlediği görülmektedir. Gümüşten mücevherci eşyası ve aksamının ( pozisyonunda yer alan ürünler) ithalatında da eyaletlerin sıralaması yukarıdaki gibidir. Bu pozisyonda 2007 de yapılan ithalatın %67 si Ontario ya, %20 si Quebec e, %10 u British Columbia ya ve %5 i de Alberta ya yapılmıştır. Tablo 6: Eyaletler İtibariyle Kuyumcu Eşyası ve Aksamı İthalatı, (Kanada Doları) GTP Gümüşten Olanlar Ontario Quebec British Columbia Manitoba Alberta Nova Scotia Saskatchewan New Brunswick Newfoundland and Labrador

14 GTP Northwest Territories Nunavut Prince Edward Island Yukon Territory ARA TOPLAM , 20 - Altın ve Diğer Kıymetli Metallerden Olanlar Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan New Brunswick Nova Scotia Newfoundland and Labrador Yukon Territory Northwest Territories Prince Edward Island Nunavut ARA TOPLAM LİSTE TOPLAMI Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Tablo 6 nın incelenmesinden gümüşten kuyumcu eşyası ve aksamının altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar a göre daha fazla ithal edildiği görülmektedir. Her iki pozisyonda da Ontario, Quebec, British Columbia eyaletleri ilk üç sırada yer almaktadır yılında Ontario eyaletinin altın ve diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası ve aksamının ithalatındaki payı %71 iken gümüşten olanlar daki payı %56 dır. Tablo 7: Eyaletler İtibariyle Kıymetli Metallerden veya Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerden Diğer Eşya İthalatı, (Kanada Doları) GTP Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler Alberta Ontario Quebec British Columbia Nova Scotia Manitoba New Brunswick Saskatchewan Nunavut Northwest Territories Yukon Territory Prince Edward Island

15 GTP Newfoundland and Labrador ARA TOPLAM Diğerleri Ontario Manitoba Quebec British Columbia Alberta New Brunswick Saskatchewan Nova Scotia Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Nunavut Northwest Territories Yukon Territory ARA TOPLAM LİSTE TOPLAMI Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya ithalatının 2007 yılında %84 ünü platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler dışında kalan diğerleri nin oluşturduğu ve söz konusu ithalatta ilk sırayı %87 ile Ontario eyaletinin aldığı görülmektedir. Ontario eyaletini sırasıyla %9 payla Manitoba, %3 payla Quebec, binde 7 payla British Columbia izlemektedir pozisyonunda ise en önemli ithalatçının Alberta eyaleti olduğu görülmektedir. Tablo 8: Eyaletler İtibariyle Tabii İnci veya Kültür İncilerinden, Kıymetli ya da Yarı Kıymetli Taşlardan Eşya İthalatı, (Kanada Doları) GTP Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Nova Scotia New Brunswick Saskatchewan Nunavut Northwest Territories Yukon Territory Prince Edward Island Newfoundland and Labrador ARA TOPLAM Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar 13

16 GTP Ontario British Columbia Quebec Alberta Manitoba New Brunswick Nova Scotia Saskatchewan Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Northwest Territories Yukon Territory Nunavut ARA TOPLAM LİSTE TOPLAMI Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu pozisyonu Kanada nın toplam mücevherat ithalatında önemli bir paya sahip değildir. Bu pozisyonun alt açılımı ithalatta en önemli kalemdir. İki alt açılımda da Ontario, Quebec, British Columbia ilk üç eyalettir. Tablo 9: Eyaletler İtibariyle Taklit Mücevherci Eşyası İthalatı, (Kanada Doları) GTP Adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Ontario Quebec British Columbia Manitoba Alberta New Brunswick Nova Scotia Yukon Territory Newfoundland and Labrador Saskatchewan Prince Edward Island Nunavut Northwest Territories ARA TOPLAM Adi metalden diğer eşya Ontario Quebec British Columbia Manitoba Alberta Saskatchewan New Brunswick Nova Scotia

17 GTP Newfoundland and Labrador Northwest Territories Prince Edward Island Yukon Territory Nunavut ARA TOPLAM Diğer metalden eşya Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Nova Scotia New Brunswick Saskatchewan Prince Edward Island Yukon Territory Newfoundland and Labrador Nunavut Northwest Territories ARA TOPLAM LİSTE TOPLAMI Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada nın mücevherat ithalatında pozisyonundan sonra ikinci sırada pozisyonunda yer alan taklit mücevherci eşyası gelmektedir. Bu pozisyon ithalatında ise en önemli pay pozisyonunda bulunan, adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler in dışında kalan adi metalden diğer eşya olup bu pozisyonda yapılan ithalatın taklit mücevherci eşyası ithalatındaki payı %74 olmuştur yılında ithalatın %50 si Ontario ya, %33 ü Quebec e, %9 u Manitoba ya ve %3 ü de Alberta ya gerçekleşmiştir pozisyonunda bulunan adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler in 2007 deki taklit mücevherci eşyası ithalatındaki payı %1, diğer metalden eşya nın payı ise %25 tir. Ontario, Quebec ve British Columbia her iki pozisyonda da en fazla ithalat yapan eyaletlerdir. Dördüncü sırada ise de Manitoba, da ise Alberta yer almaktadır. Tüm pozisyonların ithalatının incelenmesinden Ontario nun Kanada nın mücevher ithalatında en önemli eyalet olduğu anlaşılmaktadır yılı ithalatı 1 milyar Kanada dolarını aşan Kanada mücevherat pazarında ABD ve Meksika dan yapılan ithalat toplam ithalatın %46 sını oluşturmaktadır. Bu iki ülke ile yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarının sağladığı gümrüksüz ithalat yapma ve coğrafi yakınlık avantajı etkisini belirgin şekilde ortaya koymaktadır. Son beş yılda ABD den yapılan mücevherat ithalatı %63 artarak 264 milyon Kanada dolarından 430 milyon Kanada dolarına; Meksika dan yapılan mücevherat ithalatı ise %1007 artarak 4 milyon Kanada dolarına ulaşmıştır. 15

18 Son beş yılda Çin den yapılan mücevherat ithalatında %110 oranında artış görülmüştür. Çin 2007 itibariyle tedarikçi ülkeler sıralamasında %20 payla ikincidir yılında 97 milyon Kanada doları tutarındaki mücevherat ithalatı, 2007 yılında 203 milyon Kanada dolarına yükselmiştir. İtalya dan son beş yılda yapılan ithalattaki artış %9,4 olup, bu ülkenin 2007 itibariyle ithalattaki payı %8 dir. İtalya yı sırasıyla 2007 deki ithalat payları %6 ve %5 olan Hindistan ve Tayland izlemektedir. Özellikle Hindistan ın son beş yılda %157 lik artış yaratan performansı dikkat çekicidir. Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizden Kanada ya yapılan ithalat 2003 yılında 8,6 milyon Kanada dolarından 2007 yılında 21,9 milyon Kanada dolarına yükselmiştir. Ülkemizden yapılan ithalatta kaydedilen %156 oranındaki bu artış, aynı dönemde Kanada nın toplam mücevherat ithalat artış oranın (%72) üzerindedir yılında Kanada nın toplam mücevherat ithalatında ülkemizin payı %1,4 iken 2007 yılında bu oran %2,1 e ulaşmış, ülkemizin tedarikçi ülkeler sıralamasında yeri 8 den 7 ye yükselmiştir. Kanada nın Türkiye den yaptığı mücevherat ithalatında en önemli ve neredeyse tek başına tüm ithalatı (%98) oluşturan kalemin pozisyonu olduğu görülmektedir. Bu pozisyonun Türkiye den ithalatı son beş yıl içerisinde önemli artış göstermiştir te 8 milyon Kanada doları olan ithalat 2007 yılına gelindiğinde %157 oranında artışla 21 milyon Kanada dolarına ulaşmıştır. Bu pozisyonu nispeten çok düşük bir payla takip etmektedir. Türkiye 2007 yılında bir önceki yıla kıyasla Kanada ya mücevherat ihracatında %30 oranında bir artış kaydetmiştir. Sıralamada daha üstte yer alan diğer 6 ülke arasında Meksika dan sonra en yüksek ithalat artışı (%70) gösteren ülke olmuştur. Tablo 10: Kanada nın Türkiye den Yaptığı Mücevherat İthalatı, (Kanada Doları) GTP Mücevherci eşyası ve aksamı Kuyumcu eşyası ve aksamı Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya Taklit mücevherci eşyası TOPLAM Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu 16

19 2 Mücevherat İhracatı Kanada nın mücevherat ihracat verileri incelendiğinde ABD nin %82,35 lik payla neredeyse tek ithalatçı olduğu görülmektedir. ABD den sonra AB ülkelerinin toplam payı nispeten daha yüksektir. Ancak ABD dışındaki ülkeler tek tek ele alındığında hiç bir ülkenin Kanada nın ihracatında çok önemli bir yere sahip olmadığı görülmektedir. Tablo 11: Ülkeler İtibariyle Kanada nın Mücevherat İtracatı, (Kanada Doları) ÜLKELER Payı (%) ABD ,35 İngiltere ,33 Meksika ,04 Avustralya ,10 Japonya ,13 Hong Kong ,11 İtalya ,73 Fransa ,37 Cayman Adaları ,32 Hollanda Antilleri ,30 Tayland ,28 İsviçre ,25 Almanya ,22 Hindistan ,20 Bermuda ,18 Çin ,18 İsrail ,18 B.A.E ,14 Türkiye ,13 Diğer Ülkeler ,47 TOPLAM Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu III STANDARTLAR, KALİTE İŞARETİ VE TİCARİ MARKA İŞARETLEMELERİ Kanada da kıymetli madenlerden mamul ürünlerin, bütün olarak veya karışım halinde hangi maddelerden oluştuğunun belirlenmesi ve yanıltıcı işaretlemelerin önlenmesi amacıyla Kanada Kıymetli Metaller İşaretleme Kanunu hazırlanmıştır. Ayrıca Rekabet Kurulu (Competition Bureau) tarafından piyasadaki ürünler denetlenmektedir. Ürünlerin kalite ve marka işaretlemeleri ürünlerin üzerinde veya etiketlerinde olabilmektedir. Kendi ticari markaları olan üreticilerin ticari markalarını Kanada Fikri Mülkiyet Ofisine (Canadian Intellectual Property Office) kaydettirmiş veya kaydettirmek için başvurmuş olmaları gerekmektedir. Altından mamul mücevherat ürünlerinde kalite işaretleri karat olarak belirlenebildiği gibi ondalık olarak da işaretlenebilmektedir. Karat olarak belirtilen kalite işaretlerinde "karat", "carat", "Karat", "Carat", "Kt.", "Ct.", "K" ve "C" kabul edilmektedir. En düşük kalite 17

20 olarak 9K için izin verilmekte olup, 9K, 10K, 14K, 18K, 22K şeklinde işaretlenen ürünler aynı zamanda.375,.417,.583,.750 ve.916 şeklinde de işaretlenebilirler. Gümüş ürünleri için izin verilen en düşük kalite ise 925 ayardır. Kabul edilen işaretlemeler ise "sterling", "silver", "sterling silver", "SS", "argent", "argent sterling" ve ".925" dir. Platinden olan ürünler için getirilen düzenlemelerle "platinum", "plat." veya "platine" işaretlemeleri kabul edilmiştir. Bu işaretlemelerin kullanılabilmesi için platin oranının en az %95 olması gerekmektedir. Eğer platin bir alaşım içerisinde kullanılıyorsa platin ve iridyum ya da platin ve ruthenium karışımlarının alaşımda en az %95 oranında olmaları gerekmektedir. ABD Federal Ticaret Komisyonu Platin Rehberinde "Pt850", "Pt900" veya "Pt950" işaretlemelerine izin vermektedir. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Kanada Kıymetli Metaller İşaretleme Kanunu ile getirilen numaralama uygulamalarını da kabul etmiştir. İhracatçılar ürünlere yapılan işaretlemelerde Kanada düzenlemelerinde olan "platinum", "plat." veya "platine" işaretlemeleriyle ABD Platin Rehberinde belirtilen işaretlemeleri beraber kullanabilirler, örneğin "Pt850 plat". Ayrıca "850 Plat", "900 Plat" veya "950 Plat" şeklinde yapılan işaretlemeler ABD ve Kanada tarafından kabul edilmektedir. Böylelikle işaretlemeler ABD ve Kanada düzenlemelerine uygun olarak yapılmış olur. Platin alaşımlarında kabul edilen karışım oranları ise aşağıda verilmiştir. Tablo 12: Platin alaşımlarında kabul edilen karışım oranları Kalite İşareti Platin İçeriği Minimum İridyum veya Ruthenium İçeriği Maksimum Diğer Metal İçeriği 850 Plat. %85 %10 %5 900 Plat. %90 %5 %5 950 Plat. % %5 IV İLGİLİ KURUMLAR A Resmi Kurumlar CANADA BORDER SERVICES AGENCY Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı Web: INDUSTRY CANADA Kanada Sanayi Bakanlığı 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H5 Tel: (613) Faks: (613) Web: 18