ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ GÜNDEM PİYASA EKRANI. POLİTİKA ve EKONOMİ HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU (İMKB-100) SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 10 Haziran 2013 GÜNDEM 10 Haziran Pazartesi 09:45 Fransa Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -0.90% / Beklenti: 0.30% 09:45 Fransa İmalat Endeksi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -1.00% / Beklenti: 0.5% 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -0.90% / Beklenti: m.d 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: 1.40% / Beklenti: 2.40% 11:00 İtalya Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -0.80% / Beklenti: 0.0% 11:00 İtalya GSYH 1Ç13 (Çeyreklik) Önceki Veri: -0.50% / Beklenti: -0.50% PİYASA EKRANI BİST-100 Kapanış (TL/$) 78,333 / 41,529 Değişim TL $ Günlük 3.21% 3.20% Aylık % % YBB 0.16% -5.61% Günlük İşlem Hacmi (mn) 4,170 2,211 3 Aylık Ort. İşlem Hacmi (mn) 2,799 1,538 Yabancı Takas Oranı 64.69% Gösterge Bileşik Faiz 6.55% Eurobond Faizi (15 Ocak 2030) 4.84% Eurobond spread Döviz Sepeti Günlük Değişim 0.56% PİYASALARA BAKIŞ Geçtiğimiz hafta Türk hisse piyasasına kısa vadedeki bakış açısını gösterecek olması nedeniyle önemsediğimiz Emlak GMYO nun ikincil halka arzının ertelendiği açıklandı. Söz konusu halka arzın ertelenmesi sonrasında Borsa İstanbul da haftaya satıcılı başlangıçyapılmasını öngörüyoruz. Türk Lirası nda değer kaybıyla başlandığı yeni haftada, BİST100 endeksinde açılış sonrasında destek aralığı ön plana çıkabilir. Söz konusu destek bölgesinin korunabilmesi sınırlı tepki alımlarını yeniden gündeme getirebilir. Haftanın ilk gününde ajanda da yurtiçinde sanayi üretimi, yurtdışında ise Almanya ve İtalya daki tahvil ihaleleri takip edilecek. Cuma günü ABD de açıklanan istihdam verilerinin FED in tahvil alımlarını azaltması konusunda yeterince destekleyici olması hisse piyasalarını desteklerken, Asya da da bu etkinin endekslere katkı sağladığı görülüyor. Avrupa da da bu paralelde açılışta sınırlı yükselişler görülebilir. POLİTİKA ve EKONOMİ HABERLERİ Moody s açıklamaları: Moody's yayınladığı haftalık kredi görünüm raporunda, Türkiye'den politik rahatsızlık ne kadar yoğunlaşır ne kadar uzun sürer ise turizm gelirleri ve portföy yatırımı girişlerini azaltarak ödemeler dengesi riskleri konusunda kuşkuları o kadar artıracağını vurguladı. Moody's devam eden protestoların doğrudan yabancı sermaye girişlerini etkileyebileceğini de belirtti. Bununla birlikte Moody's, cari politik riskler ve ödemeler dengesi risklerinin Türkiye için vermiş olduğu kredi notu ve belirlediği görünümün kapsamı içinde olduğunu vurguladı. DEĞERLEME TABLOSU (İMKB-100) Piyasa Değeri (mlr ABD $) 295,693 Halka Açık Piyasa Değeri (mlr ABD $) 84,563 Çarpanlar T 2014T F/K FD/FVAÖK F/DD (Bankalar) Satış Büyümesi 12% 8% 8% FVAÖK Büyümesi -1% 13% 10% Kar Büyümesi (Banka dışı) 39% 6% 10% Kar Büyümesi (Banka) 20% 12% 7% Kar Büyümesi (Toplam) 30% 9% 9% TEKNİK ANALİZ SEVİYESİ ALTINDA DALGALANMA SÜRÜYOR Cuma gününe satıcılı başlayan BİST100 endeksi desteğini korurken, söz konusu destek üzerindeki tepki alımlarıyla günü (+%3.21) seviyesinde tamamladı puan yükselen endekste 93 hisse değer kazandı, 3 hisse değer kaybetti. İşlem hacmi önceki güne göre %9 azalarak mntl olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin satıcılı eğilimle güne başlamasını bekliyoruz. Cuma günü direncine yaklaşılması nedeniyle öngördüğümüz kar satışlarının açılışla birlikte etkisini sürdüreceğini öngörüyoruz aralığı olası geri çekilmelerde izleyeceğimiz destek bölgesi olurken, desteği altında riski yeniden yükselecektir. Kısa vadede öne çıkan aralığındaki dalgalanmada, toparlanmanın ivme kazanması açısından direnci aşılmalıdır. SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ Bankacılık ve Sigorta Sektörü: Tüketici Koruma Kanunu na göre kredi alırken sigorta yaptırma zorunluluğu ortadan kalkıyor Havayolu Sektörü: DHMİ Mayıs ayı istatistik sonuçlarına göre 5A13 de yolcu sayısı yıllık %15.9 artışla 51.1mn. (+) AKFEN AL: Akfen, Karasular ın kalan %60 hissesinin Aquila ya satışının tamamladı. AKSEN TUT: EPDK, Aksa Enerji nin Grup şirketi olan Aksa Elektrik in Irak a elektrik ihracatına onay verdi. (+) EKGYO TUT: EKGYO halka arzı, ulusal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekildi. Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr 1

2 PİYASALARA BAKIŞ Geçtiğimiz hafta Türk hisse piyasasına kısa vadedeki bakış açısını gösterecek olması nedeniyle önemsediğimiz Emlak GMYO nun ikincil halka arzının ertelendiği açıklandı. Söz konusu halka arzın ertelenmesi sonrasında Borsa İstanbul da haftaya satıcılı başlangıç yapılmasını öngörüyoruz. Türk Lirası nda değer kaybıyla başlandığı yeni haftada, BİST100 endeksinde açılış sonrasında destek aralığı ön plana çıkabilir. Söz konusu destek bölgesinin korunabilmesi sınırlı tepki alımlarını yeniden gündeme getirebilir. Haftanın ilk gününde ajanda da yurtiçinde sanayi üretimi, yurtdışında ise Almanya ve İtalya daki tahvil ihaleleri takip edilecek. Cuma günü ABD de açıklanan istihdam verilerinin FED in tahvil alımlarını azaltması konusunda yeterince destekleyici olması hisse piyasalarını desteklerken, Asya da da bu etkinin endekslere katkı sağladığı görülüyor. Avrupa da da bu paralelde açılışta sınırlı yükselişler görülebilir. Tahvil-Bono Piyasası: 13/05/2015 vadeli gösterge tahvil Cuma günü %6.70 bileşik ile işlem görürken, valörlü işlemlerin kapanışı da %6.46 oldu. Bu sabaha %6.80 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilin gün içinde % bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasası: Türkiye nin 5 yıllık CDS primi Cuma günü baz puan aralığında işlem görürken bu sabah baz puan seviyesinde bulunuyor vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $179.6 seviyesinde. Döviz Piyasası: Euro, dolar karşısında Cuma gününü seviyesinden kapandı, sabah itibariyle /$ paritesi , $/Yen paritesi 98.2, /Yen paritesi seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası ise Cuma günü sepet bazında seviyesinde değer kazancıyla kapattı. Bu sabaha seviyesinden başlayan $/TL nin gün içinde aralığında işlem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyeleridir. Uluslararası Piyasalar: Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte ABD borsaları günü yükselişle kapattı. Açıklanan veriye göre tarım dışı istihdam Mayıs ayında kişi artarken, işsizlik oranı %7.6 olarak açıklandı. Gün sonunda Dow Jones %1.38, S&P 500 ise %1.28 değer kazandı. Sabah itibariyle ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.16, Brent petrol varil fiyatı ise $104.6 seviyesinde. Asya da Japonya hariç Asya Pasifik borsalar endeksi bugün %0.27 ekside, Japonya da ise borsalar %3.78 değer kazancıyla işlem görüyor. Vadeli Dow Jones sözleşmeleri ise sabah itibariyle %0.13 artıda. Değerli Madenler: Altın bu sabah $1,385, gümüş ise $21,8 seviyelerinden işlem görüyor. Platin fiyatları $1,500, paladyum ise $757 seviyesinde bulunuyor. Bakır ise $324 seviyesinden işlem görüyor. EKONOMİ HABERLERİ Moody s açıklamaları: Moody's yayınladığı haftalık kredi görünüm raporunda, Türkiye'den politik rahatsızlık ne kadar yoğunlaşır ne kadar uzun sürer ise turizm gelirleri ve portföy yatırımı girişlerini azaltarak ödemeler dengesi riskleri konusunda kuşkuları o kadar artıracağını vurguladı. Moody's devam eden protestoların doğrudan yabancı sermaye girişlerini etkileyebileceğini de belirtti. Bununla birlikte Moody's, cari politik riskler ve ödemeler dengesi risklerinin Türkiye için vermiş olduğu kredi notu ve belirlediği görünümün kapsamı içinde olduğunu vurguladı. 2

3 TEKNİK ANALİZ SEVİYESİ ALTINDA DALGALANMA SÜRÜYOR BİST100 (Günlük, TL) Cuma gününe satıcılı başlayan BİST100 endeksi desteğini korurken, söz konusu destek üzerindeki tepki alımlarıyla günü (+%3.21) seviyesinde tamamladı puan yükselen endekste 93 hisse değer kazandı, 3 hisse değer kaybetti. İşlem hacmi önceki güne göre %9 azalarak 4.112mnTL olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin satıcılı eğilimle güne başlamasını bekliyoruz. Cuma günü direncine yaklaşılması nedeniyle öngördüğümüz kar satışlarının açılışla birlikte etkisini sürdüreceğini öngörüyoruz aralığı olası geri çekilmelerde izleyeceğimiz destek bölgesi olurken, desteği altında riski yeniden yükselecektir. Kısa vadede öne çıkan aralığındaki dalgalanmada, toparlanmanın ivme kazanması açısından direnci aşılmalıdır. BİST100 Relatif* Aşırı Satım Bölgesinde Olanlar Aşırı Alım Bölgesinde Olanlar HURGZ, ISCTR *BİST100 e dahil hisselerin, endekse relatif günlük teknik görünümlerindeki aşırı alım/satım seviyeleri göstermektedir 3

4 SEKTÖR HABERLERİ Bankacılık ve Sigorta Sektörü: Tüketici Koruma Kanunu na göre kredi alırken sigorta yaptırma zorunluluğu ortadan kalkıyor Hürriyet Gazetesi nde yer alan haberde şu anda mecliste bekleyen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a göre, başta konut finansmanı kredileri dahil olmak üzere tüm kredilerde, tüketicinin talebi olmaksızın sigorta yapılamayacak. Banklalar özellikle son dönemde çapraz satış faaliyetleri ile sigorta satışlarından önemli oranda komisyon gelirleri elde ediyor. Bu uygulama bir miktar bu gelirlerin azalmasına neden olacaktır. Ancak, tüketici daha riskli konuma geldiği için yeni uygulama kredi fiyatlamalarını bir miktar yukarı taşıyabilir, dolayısıyla bankalar gelir kayıplarını bu yolla telafi edebilirler. Bankalar için etkisi nötr. Sigorta şirketleri için ise bu tarz krediler karlı segmentler olduğu için halihazırda düşük karlılığı olan sektör için olumsuz etki yaratacaktır. Havayolu Sektörü: Türkiye genelinde 2013 yılı Mayıs ayı yolcu trafiği yıllık %17 artışla 13.6mn olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı yıllık %17 artışla 6.5mn, dış hat yolcu sayısı yıllık %17 artışla 7.2mn. 5A13 de ise yolcu trafiği yıllık %15.9 artışla 51.1mn oldu. İç hat yolcu sayısı yıllık %15.5 artışla 28.3mn, dış hat yolcu sayısı yıllık %16.3 artışla 22.8mn. TAV Havalimanları nın işletmekte olduğu en büyük havalimanı olan İstanbul Atatürk Havalimanı nda yolcu trafiği 5A13 de yıllık bazda %19 artarak 19.8mn yolcu (6.7mn iç hat, 13.2mn dış hat) olarak gerçekleşti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 5A13 de yıllık %17 artışla 6.3mn yolcuya (2.2mn iç hat, 6.3mn dış hat) hizmet verildi. ŞİRKET HABERLERİ AKFEN AL (Son Fiyat:TL4.72, P.Değeri:TL1,374mn): Akfen ve Aquila HydropowerINVEST arasında, Karasular Enerji Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde kalan %60 hissenin tamamının devrine dair hisse satışı tamamlandı. Hatırlanacağı gibi 26 MW Kurulu Güç' e sahip Karasular'daki %40 hisse de 30 Kasım 2012 tarihinde 22.9mn Euro bedelle Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG'ye satılmıştı. AKSEN TUT (Son Fiyat: TL3.45 / Piyasa Değeri: TL2,115mn): Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aksa Enerji nin Grup şirketi olan Aksa Elektrik ve Kartet in Irak ın Musul Bölgesine elektrik ihracatına onay verdi. Aksa Elektrik in kapasite tahsis ihalesini kazanması durumunda Irak'a 150MW gücünde, yılda 1 milyar kwh elektrik ihraç edecek olup; ihraç edeceği bu elektriği Aksa Enerji ve bağlı ortaklıklarının bölgedeki santralleri ile yapacağı üretimden karşılaması planlanmaktadır. (+) EKGYO TUT (Son Fiyat: TL3.09 / Piyasa Değeri: TL7,725mn): Emlak Konut GYO halka arzında ulusal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle Yurtiçi ve yurtdışı Konsorsiyum liderleri ikincil halka arzın konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekildi. Hatırlanacağı üzere Emlak Konut 2.5mlr TL çıkarılmış sermayesi 3.8mlr TL ye çıkararak artırılan 1.3mlr TL nominal değerli payları halka arz edecektir. EKGYO hisse senetleri için halka arz hisse fiyat aralığı TL olarak belirlenmişti. Halka arz sürecinde hisseler 31 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında işleme durdurulmuştu. 4

5 KURUMSAL İŞLEMLER Nakit Temettü Dağıtımı Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Artırımı Mevcut Sermaye (mn TL) Şirket İMKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapanış (TL) Is Girisim Srmy. Y.O. ISGSY Bastas Baskent Cimento BASCM % 2.60 Ege Profil EGPRO % 4.88 Euro B Tipi Men. Kiy. Y.OEMBYO % 0.70 Euro Trend Y.O. ETYAT % 0.67 Euro Trend Y.O. ETYAT % 0.67 Good-Year GOODY % Net Holding NTHOL % 2.18 Nuh Cimento NUHCM % Atlas Y.O. ATLAS Derimod DERIM Gedik Y.O. GDKYO Kapital Yatirim Holding KPHOL Matas Matbaacilik MATAS Orge Enerji ORGE Osmanli Menkul Deg. OSMEN Selcuk Gida SELGD Trabzonspor TSPOR Dogusan DOGUB Arsan Tekstil ARSAN Karsan Otomotiv KARSN Kombassan Holding KOMHL Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ Galatasaray GSRAY Mensa Holding A.S MEMSA Borusan Boru BRSAN T.S.K.B. TSKB Is Finansal Kiralama ISFIN Halk G.M.Y.O. HLGYO Finansbank FINBN Sise Cam SISE Soda Sanayii SODA Trakya Cam TRKCM Anadolu Cam ANACM Vakif Fin. Kir. VAKFN Turk Hava Yollari THYAO Enka Insaat ENKAI Vakif G.M.Y.O. VKGYO Bim Birlesik Magazalar BIMAS Fenis Aluminyum FENIS Ittifak Holding ITTFH Garanti Y.O. GRNYO Karel Elektronik KAREL Aviva Sigorta AVIVA Anadolu Hayat Emek. ANHYT Garanti Faktoring GARFA Kardemir (A) KRDMA Kardemir (B) KRDMB Kardemir (D) KRDMD Pimas PIMAS Milpa MIPAZ Akdeniz Guvenlik HizmetAKGUV Reysas G.M.Y.O. RYGYO

6 AL TAVSİYELERİMİZİN GÜNLÜK PERFORMANSI Kapanış Fiyatı (TL) Değişim Akbank % Akfen Holding % Migros % Sabanci Holding % Turkcell % Trakya Cam % T. Vakiflar Bankasi % Yapi Ve Kredi Bankasi % Portföyümüzün Getirisi 4.14% BİST ,333 75, % Relatif Performans 0.90% AL Listemiz; AKBNK, AKFEN, MGROS, SAHOL, TCELL, TRKCM, VAKBN ve YKBNK hisselerinden oluşmaktadır. 10% % 73% % 60% 53% 4% 2% 4% 45% 1% 30% -2% -2% 15% 14% -5% AL Tavsiyelerimiz BIST-100 Endeks Relatif 0% AL Tavsiyelerimiz BIST-100 Endeks Relatif AL listemizin performansı 7 Haziran tarihinde hesaplanmıştır. 6

7 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T 2013T 2014T 2013T 2014T FİNANSAL Bankalar Banks % 14.6% Akbank AKBNK AL % 17, % 14.4% Garanti Bankası GARAN , Halk Bankası HALKB TUT % 11, % 18.3% İş Bankası ISCTR TUT % 14, % 12.3% Vakıfbank VAKBN AL % 7, % 13.4% YKB YKBNK AL % 11, % 13.9% TSKB TSKB TUT % 1, % 16.7% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T (mntl) prim / iskonto Holdingler Akfen Holding AKFEN AL % ,433-60% Doğan Holding DOHOL TUT % 1, ,731-39% Doğan Yayın DYHOL TUT % ,928-24% Koç Holding KCHOL TUT % 13, ,824-16% Sabancı Holding SAHOL AL % 11, ,792-23% Şişe Cam SISE TUT % 2, ,378-18% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T 2013T 2014T Trailing GYO Emlak GYO EKGYO TUT % 4, İş GYO ISGYO TUT % Sinpaş GYO SNGYO TUT % Torunlar GYO TRGYO TUT % 1, Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2013T 2014T 2013T 2014T 2013T 2014T SANAYİ Adana Çimento ADANA TUT % Anadolu Efes AEFES TUT % 7, Akçansa AKCNS TUT % 1, Ak Enerji AKENR TUT % Aksa Enerji AKSEN TUT % 1, Anadolu Cam ANACM AL % Anel Elektrik ANELE TUT % Arçelik ARCLK TUT % 4, Aygaz AYGAZ TUT % 1, Banvit BANVT AL % BİM BIMAS TUT % 6, Bimeks BMEKS TUT % Bizim Toptan BIZIM TUT % Bolu Çimento BOLUC TUT % Coca-Cola İçecek CCOLA TUT % 7, Çimsa CIMSA TUT % Doğuş Otomotiv DOAS , Enka İnşaat ENKAI TUT % 7, Ereğli Demir Çelik EREGL TUT % 3, Ford Otosan FROTO TUT % 4, Hürriyet HURGZ TUT % Indeks INDES AL % Ipek Enerji IPEKE TUT % Karsan KARSN TUT % Koza Maden KOZAA TUT % Koza Altın KOZAL TUT % 2, Kardemir (D) KRDMD TUT % Logo Yazılım LOGO TUT % Mardin Çimento MRDIN TUT % Migros MGROS AL % 2, Petkim PETKM TUT % 1, Tat Konserve TATKS TUT % TAV Havalimanları TAVHL TUT % 2, Tekfen Holding TKFEN TUT % 1, Turkcell TCELL AL % 12, Türk Hava Yolları THYAO TUT % 5, Tofaş TOASO TUT % 3, Trakya Cam TRKCM AL % 1, Türk Telekom TTKOM Not Yok , Türk Traktör TTRAK TUT % 1, Tüpraş TUPRS TUT % 5, Ünye Çimento UNYEC TUT % BİST-100 XU100 78,333 96,254 23% 250,870 1, *: 2013 yıl sonu hedefi **: 6 aylık (milyon ABD$) Halka açık grup şirketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapmıyoruz 7

8 VERİ AKIŞI 10 Haziran Pazartesi 09:45 Fransa Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -0.90% / Beklenti: 0.30% 09:45 Fransa Sanayi Üretimi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: -2.50% / Beklenti: -4.0% 09:45 Fransa İmalat Endeksi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -1.00% / Beklenti: 0.5% 09:45 Fransa İmalat Endeksi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: -4.90% / Beklenti: -3.5% 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -0.90% / Beklenti: m.d 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: 1.40% / Beklenti: 2.40% 11:00 İtalya Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -0.80% / Beklenti: 0.0% 11:00 İtalya Sanayi Üretimi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: -5.20% / Beklenti: 3.60% 11:00 İtalya GSYH 1Ç13 (Çeyreklik) Önceki Veri: -0.50% / Beklenti: -0.50% 11:00 İtalya GSYH 1Ç13 (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: -0.30% / Beklenti: -0.30% 12:30 Almanya tahvil satacak. 15:50 Fransa tahvil satacak. 11 Haziran Salı Japonya da Dünya Ekonomik Forumu toplanacak. BoJ Faiz Kararı açıklanacak. 02:50 Japonya Para Arzı (Mayıs) (Yıllık). Önceki Veri: 2.60% / Beklenti: 2.80% 10:00 AB ECB üyesi Liikanen Finlandiya da konuşacak. 10:00 Türkiye GSYH 1Ç13 (Çeyreklik) Önceki Veri: 0.00% / Beklenti: 4.0% 10:00 Türkiye GSYH 1Ç13 (Yıllık) Önceki Veri: 1.40% / Beklenti: 2.2% 10:00 Türkiye Cari Denge (Nisan) Önceki Veri: mlr. / Beklenti: mlr 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: 0.70% / Beklenti: 0.0% 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: -1.40% / Beklenti: -0.60% 11:30 İngiltere İmalat Endeksi (Nisan) (Aylık) Önceki Veri: -1.10% / Beklenti: -0.20% 11:30 İngiltere İmalat Endeksi (Nisan) (Yıllık) Önceki Veri: -1.40% / Beklenti: -0.30% 12:30 İngiltere tahvil satacak. 17:00 ABD Toptan Satış Stokları (Nisan) Önceki Veri: 0.40% / Beklenti: 0.20% 23:30 ABD API Ham petrol stokları Önceki Veri: 532Bin / Beklenti: m.d 8

9 Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: