GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 18/03/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /03/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 18/03/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 66, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Bakış Açısı Non-Stop Ateşkes Kaddafi yönetiminden bütün birliklere ateşkes emri gelirken, Beyaz Saray Kaddafi'nin ateşkes kararını tanımadığını, operasyonların süreceğini söyledi. Bugün Erdoğan başkanlığında Libya zirvesi yapılacak olup, Japonya'nın kapalı olduğu günde Asya borsaları zarar gören tesislerde Japonya'nın nükleer reaktörleri soğutmada ilerleme (elektrik bağlanması) göstermesi ile değer kazandı. Konut Verilerinde Düşüşe Devam... Geçen hafta 560 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Şubat Konut Başlangıçlarının %22.5 düşüşle 479 bin seviyesine gerilemesi sonrası (2009 Nisan'dan beri en düşük gidiş) bugün açıklanacak ABD Şubat 2.El Konut Satışlarının bin seviyesinden bin seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Üçüncü Kez Artırım Çin Merkez Bankası, 24 Şubat'tan geçerli olmak üzere bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan artırmış, bu Çin Merkez Bankası'nın yılbaşından bu yana yaptığı ikinci zorunlu karşılık oranı artırımı olmuştu. Cuma günü de banka zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan artırdı. Hatırlatma yapmak gerekirse Çin Merkez Bankası, küçük ve orta ölçekli bankalarda zorunlu karşılık oranlarını arttırmış, zorunlu karşılık oranlarında ayrıma gidilmesinin banka bilançoları ve sermaye yeterlilik rasyolarının başlı başına takip edilmesine yardımcı olacağı belirtilmişti. Yapılan son artırım sonrasında bankaların çoğu için zorunlu karşılık oranı yüzde 20.0'ye ulaştı. Vadeli Piyasalar 21/03/2011 Değişim % FDOW 0.71 FSPX 0.75 FDAX Piyasa Beklentisi ara direnci önemini korurken,200 günlük ortalama 64855; ise günlük işlemlerde ara destek olarak izlenebilir stop-loss. Gündem ABD Yeni Konut Satışları Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı ABD Şubat 2.El Konut Satışları 17:00 Önceki: bin Beklenti: bin Hazine Şubat ayı toplam borç stokuna ilişkin verileri açıklayacak Dünya Ticaret Örgütü yıllık parlamento toplantısı AKBNK, GRNYO, INFYO, KARTN, TEKST, YKBYO ve YKGYO'nun Genel Kurul toplantıları

2 Küresel Piyasalar Hafta sonu NATO'nun Libya'ya müdahalesi ile yeniden artan petrol fiyatları ve bunun yaratacağı endişe ile haftaya başlıyoruz. Müdahalenin süresinin net olmamakla birlikte bir haftayı bulabileceği beklenirken bu müdahaleden önce üretiminin %25'e kadar düştüğü Libya'da bu olaylardan sonra üretimin tamamen durabileceği söyleniyor. Suudi Arabistan cephesinde ise Kaddafi ile aynı kaderi paylaşmak istemeyen Kral, yaklaşık $96 milyarlık refah paketi açıklamış durumda. MENA'da bunlar yaşanırken Japonya'da nükleer santrallerde yaşanan sıkıntının kontrol altına alınmaya başlanması ile Yen düşerken Asya borsalarında yükselişler yaşandı. Euro/dolar, Libya'nın ateşkes ilan etmesi ile 1,42 sınırına dayanan paritede ABD'nin bunu kabul etmemesi ile satışlar yaşandığı gördük. Gün içerisinde yaşanacak gelişmelere paralel volatil olmasını beklediğimiz paritede 1,42 direnç olurken 1,4007 destek. Altın, Libya'ya başlatılan operasyonun ardından güvenli limana kaçışlar hızlandı, yön yukarı, hedef Petrol, yapılan operasyonun üretimi ve sevkiyatı durma noktasına getirebileceği ihtimali ile haftaya sert bir yükseliş yapan Mayıs vade petrolde kısa vadeli hedefin $106 olduğunu söyleyebiliriz. Bakır, Çin'den gelen karşılık oranlarının arttırılacağı haberi ve artan petrol fiyatlarının yaratacağı enflasyonist baskı metal fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabilir ancak bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Altınyıldız ,50 6,05 Mensa Mali Yat ,30 Dardanel tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verildi. Goldaş altın madenciliği sektöründe ciddi fırsatları bünyesinde barındıran Mali'de Makono bölgesinde 158 km2 arazi üzerinde altın madeni yataklarına sahip, toplamda %70 iştiraki bulunan BTC (Belgium Trading Company/Mali-SARL)'nin, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz proje değerinde, geçen zaman içinde bir değer değişiminin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacıyla, Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ye "Makono Projesi"nin güncel değerinin tespitine ilişkin değerleme raporu yaptırılmış olup; Đndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemleri (ĐNAA)'ne göre yapılan hesaplamalar sonucunda, projenin tahmini değeri USD olarak belirlenmiş ve iştirakimizin dünya altın ounce fiyatındaki artışlardan olumlu etkilendiği kanaati hasıl olmuştur. Torunlar GYO Đstanbul Đli, Başakşehir Đlçesi, Đkitelli-2 mahallesinde 858 ada 2 parsel arsada gerçekleştirilecek Mall Of Đstanbul projesi inşaatının başlayabilmesi için, "Yapı Ruhsatı" alınmıştır. Mert Gıda "Eski" Payların teorik fiyatı: 2,33 TL"Yeni" Payların teorik fiyatı: 2,33 TL Bedelli pay alma haklarının referans fiyatı: 0,55 TL Aygaz Şirketimiz ile Total Outre Mer ve Total Oil Türkiye A.Ş. arasında, Totalgaz markası altında yeralan bayilik sözleşmeleri ve bu sözleşmeler ile ilgili markalara ait lisansların kullanım hakkının şirketimize TL karşılığında devri için bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. ĐMKB 30 Endeksine Alınacak Hisse Senetleri ( ) Fenerbahçe Sportif,Sinpaş Gmyo; Çıkan Hisseler Tav Havalimanları, Ak Enerji Ekonomi Haberleri Yataş, hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu. SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Şirket, 109 bin 878 TL bedelli hisse senedi ihraç edecek. SPK Haftalık Bülteni'ne göre Vanet halka açılma yöntemiyle 8 milyon 950 bin TL değerinde hisse senedi ihraç edecek. Işıklar Holding, hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu. Karkim Maden, halka açılma yoluyla hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu. Şirket'in, nakit olarak artırılacak TL. nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanıyor. Garanti bankası 2 milyar 379 milyon 600 bin TL değerinde tahvil ihraç edecek. Denizbank, tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu. Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni'ne göre, Banka, 2 milyar TL değerinde tahvil ihraç edecek. Bimeks, halka açılma yoluyla hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu. Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni'ne göre, Şirket, 18 milyon TL değerinde hisse senedi ihraç edecek. Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ulrich Zachau, mali disiplin ve bütçe açığındaki iyi görünümün devam etmesiyle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye nin notunu ay arasında artırabileceğini söyledi. Adnan Polat, 2012 yılına kadar 354 megavatlık 7 rüzgar santralı projesini hayata geçireceğiz. 1.5 milyar dolara kömür ve doğalgaz santralı kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na (EPDK) başvuru yaptık dedi. Akfen Holding/Akın, "Bir Konsorsiyum Kurup ĐDO Đhalesi Đle Đlgileneceğiz"."HES yatırımlarında bu yıl 140 MW civarında işletmeyi nisan ayının başında devreye alıyoruz. Üretimi sene sonunda yapmış olacağız. 2012'de 250 MW'a ulaşmış olacağız. 100 MGW santralin de ÇET raporunu aldık.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.56 artış (+357) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da IHLAS %3.78, TUPRS %3.61, KOZAL %3.47 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Đkinci kez tepkinin ile sınırlı kaldığı endeks 2.seans stop-loss olarak dikkate alınması gerektiğini belirttiğimiz 62500'e, sonrasında önemine değindiğimiz 64400'e yöneldi (64159) ara direnci önemini korurken, 200 günlük ortalama 64855, dolar bazında ise TL bazında 65098'dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir günlük işlemlerde ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GUSGR 1, TCELL 9,

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Tahvil bono piyasasında geçtiğimiz hafta yurtdışında yaşanan gelişmeler ışığında faiz seviyelerinde yükseliş yaşanmıştı. Haftanın son günü gösterge tahvilde ilk seansta %8,66-8,80 bandında hareket ederek günü %8,75 seviyesinde kapattı. Valörlü işlemlerde ise gösterge varlık %8,66-8,76 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışı %8,77 seviyesinden gerçekleştirdi. Tahvil Bono piyasasında 8,75 seviyelerinde alımın geldiği faiz seviyelerinde bugün de yükseliş seyrini devam ettirerek %8,65-8,85 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 75,775 en yüksek 79,575 gördükten sonra kapanışı 78, 275 seviyesinden gerçekleştirdi. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Cuma günü yapılan ateşkes açıklamasının ardından toparlayan piyasalarda bu sabah itibarı ile haftasonu Nato ülkelerinin Libya ya girip savaş çıkarmasının ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşansa da endekslerde herhengi bir olumsuzluk gözükmemekte. Petrol ve altın fiyatları dikkatle takip edilerek o tarafta aşırı bir hareket olmadıkça piyasalar bu durumu kanıksamış demek daha doğru olacaktır. Endeks kontratlarında bugün yukarıda 79,000-79,500 ve 80,000 seviyeleri diençler, Aşağı yönlü hareketlerde ise 77,500-77,000 ve 76,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI