TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2012 BİRİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI 2012 YE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2012 BİRİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI 2012 YE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

2 F 2012 Birinci Çeyrek Sonuçları İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 5 OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 8 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR ASTELİT 9 TURKCELL SUPERONLINE 10 FİNTUR 10 TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 11 MAKROEKONOMİK VERİLER 11 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 12 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ya da Turkcell ) ve iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında Grup olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan biz, bize ve bizim ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece Grup için kullanılmıştır. Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2012 yılının birinci çeyreğine ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2011 yılının aynı çeyreğine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 31 Mart 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız ( 2

3 F 2012 Birinci Çeyrek Sonuçları 2012 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Turkcell Grup çift haneli gelir ve AVFÖK 1 büyümesi ile 2012 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. o Grup gelirleri %12,4 artış ile milyon TL ye (2.118 milyon TL) yükseldi. o Grup AVFÖK ü %12,3 artış ile 703 milyon TL ye (626 milyon TL) ulaşırken, Grup AVFÖK marjı %29,5 olarak gerçekleşti. Turkcell Türkiye nin gelirleri %8 artış ile milyon TL (1.840 milyon TL) olarak gerçekleşti. o o Turkcell Türkiye nin ses gelirleri 2 büyüme trendini devam ettirdi ve bu çeyrek %3 arttı. Mobil genişbant ve servis gelirleri %25,0 lık artış ile 529 milyon TL ye (424 milyon TL) yükseldi. Mobil genişbant gelirleri %52 lik artış ile 229 milyon TL ye (151 milyon TL) yükseldi. Mobil genişbant ve servis gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirindeki payı 4 puan artarak %27,0 a (%23,0) ulaştı. Turkcell Türkiye nin AVFÖK ü %8 artış ile 581 milyon TL ye (540 milyon TL) yükselirken, AVFÖK marjı %29,3 olarak gerçekleşti. İştiraklerin 3 gelirleri %43 artış ile 398 milyon TL (279 milyon TL) olurken, Grup gelirine katkıları %17 ye (%13) yükseldi. İştiraklerin AVFÖK ü ise %41 artışla 121 milyon TL ye (86 milyon TL) ulaştı ve Grup AVFÖK üne katkıları %17 ye (%14) yükseldi. Turkcell Grup net karı, temel olarak AVFÖK ve finansal gelirlerdeki artış sayesinde, artarak 515 milyon TL (330 milyon TL) oldu. GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI 2012 yılının ilk çeyreğinde Turkcell Grup çift haneli büyümesini sürdürerek 2,4 milyar TL gelir, 703 milyon TL AVFÖK ve 515 milyon TL net kar kaydetti. Turkcell, altyapı üstünlüğü ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik sadeleştirdiği yeni tarife yapısı ile 2012 yılının ilk çeyreğinde yoğunlaşan rekabete rağmen müşteri bazını korudu. Turkcell in, yıllık bazda ses gelirleri %3 artarken, Turkcell markalı cihazların da katkısıyla artan akıllı telefon penetrasyonu sonucunda mobil genişbant gelirleri ise %52 büyüdü. Müşterilerine mobil iletişim, fiber genişbant ve şimdi de bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerini hızlı ve kaliteli altyapı ile birlikte sunan Grubumuz bu çeyrekte de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Altyapıdaki üstünlüğümüzü yenilikçi çözümler ve en iyi müşteri deneyimi ile birleştirerek Türkiye ekonomisine ve işletmelerin bütçelerine katkı sağlayacak Turkcell SüperBulut u ve her ekranda kişisel televizyon deneyimi yaşatacak Turkcell TVPlus ı müşterilerimize sunduk. Önümüzdeki dönemlerde de, Türkiye ye dünyadaki en yeni teknolojileri getirmeye devam ederek liderliğimizi sürdüreceğiz. Grup şirketlerimizin artan katkılarından son derece memnunuz. Fiber genişbant işimiz yıllık bazda %59 büyürken, Ukrayna operasyonumuz ABD Doları bazında %17 büyüdü. Bunların sonucunda, iştiraklerimizin Grup gelirlerine katkısı %43 ve Grup AVFÖK üne katkısı ise %41 arttı. Dünyanın prestijli kurumlarınca sayılı örnekler arasında gösterilen güçlü mobil ve fiber altyapısının yanısıra inovasyon odağı ve sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye nin geleceğine katkı sağlamayı sürdüren Turkcell olarak bizimle daima birlikte olan müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz. (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %2 si) içermektedir. (3) Eliminasyonları içerir 3

4 F 2012 Birinci Çeyrek Sonuçları BİRİNCİ ÇEYREĞE BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE 2012 yılının ilk çeyreğinde Türkiye nin makroekonomisinde geçen çeyreğe göre önemli bir değişim gözlenmezken, mobil hat penetrasyonu yatay bir seyirle yaklaşık %88 seviyelerinde kalmıştır. Pazardaki rekabet yeni tarife yapıları, agresif numara taşıma tekifleri ve artan iletişim ile çeyrek boyunca artarak devam etmiştir. Faturalı segmentte, tüm operatörler hepsi bir arada ve her yöne dakika paketleri ile faturalı abone bazını büyütmeye ve kontratlı abone sayısını artırmaya odaklanmıştır. Pazarda aylık faturalı paket ücretleri 9-15 TL seviyesine düşerken, bu durum fiyat seviyeleri üzerinde baskı kurmuş ve sektör karlılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Turkcell olarak, değerli müşteri bazımızı ve müşteri memnuniyetini uzun vadede korumak için, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına cevap vermek üzere, bu çeyrekte faturalı tarifelerimizi yeniden yapılandırdık. Aksiyonlarımız neticeside ilk çeyrekte net faturalı abone alarak, faturalı abone bazımızı yıllık bazda %15,4 artırmayı başardık. Faturasız segmentte rekabet, hepsi bir arada paket odağı ve daha yüksek seviyedeki yüklemeler için artan teşvikler sonucunda belirgin bir şekilde agresifleşti. Yoğun rekabete rağmen, abone kayıp oranımızı yıllık bazda iyileştirdik. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, daha yüksek yüklemeye, paketlere ve üst fiyat seviyelerine yönlendiren gayretlerimiz neticesinde faturasız segment ARPU su geçen yıla göre %3 artmıştır. Akıllı telefon pazarındaki ivme, satışların yıllık bazda %35 büyümesi ile devam etmiştir. Çeyrek boyunca pazardaki tüm cihaz satışları içerisindeki akıllı telefon payı bir önceki çeyreğe kıyasla %34 den %38 e yükselmiştir. Turkcell ise sunduğu T serisi telefonlar ve diğer uygun fiyatlı cihazlar ile akıllı telefon penetrasyonuna odaklanarak pazara yön vermeye devam etmiştir. Şebekemizdeki akıllı telefon sayısı bu çeyrekteki net 500 bin artış ile yıllık bazda %82 artarak 4,3 milyona ulaşmıştır. Sonuç olarak 2012 nin birinci çeyeğinde, artan müşteri bağlılığı ve müşteri memnuniyeti odağımız ile abone bazımızı korurken, Turkcell Turkiye gelirlerimizi senelik bazda %8 artırdık ve abone kayıp oranımızı 1,5 puan düşürdük. En yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünleri sunma ve üstün şebekemizi inşa etmeye dayanan uzun vadeli stratejimiz ışığında, gelecek için kendimizi farklılaştırmaya devam ettik. Bu doğrultuda, ilk çeyrekte kurumlara bulut bilişim hizmeti sunan Turkcell SuperBulut u tanıttık ve kullanıcılarına kişiselleştirilebilen televizyon deneyimi yaşatan yeni televizyon platformumuz TVPlus ın lansmanını yakın zamanda gerçekleştirdik nin ilk çeyreğinde Türkiye mobil pazarında artan rekabete rağmen, Turkcell Türkiye nin güçlü operasyonel performansı ve iştiraklerin artan katkısı ile seneye iyi bir başlangıç yaptık. Bu çerçevede, Turkcell Grup için 2012 yılında milyon TL arasındaki gelir ve milyon TL arasındaki AVFÖK beklentimizi koruyoruz. 4

5 2012 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2012 yılının birinci çeyreği içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bunun yanısıra bültenin sonunda, hem TL, hem de ABD doları bazında UFRS ye uygun düzenlenmiş bazı finansal bilgiler ve TL bazında olup Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş 2011 yılının birinci ve dördüncü çeyreğine ve 2012 yılının birinci çeyreğine ait bazı finansal bilgiler de yer almaktadır. Turkcell Grubu Finansal Özeti Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Gelir 2.118, , ,8 %12,4 (%2,6) Satışların Maliyeti 1 (1.249,2) (1.791,8) (1.491,3) %19,4 (%16,8) İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (278,0) (596,4) (333,1) %19,8 (%44,1) Brüt Kar Marjı %41,0 %26,7 %37,4 (3,6yp) 10,7yp Genel Yönetim Giderleri (110,3) (103,8) (118,1) %7,1 %13,8 Satış ve Pazarlama Giderleri (411,1) (451,6) (402,8) (%2,0) (%10,8) AVFÖK 2 625,8 694,7 702,7 %12,3 %1,2 AVFÖK Marjı %29,5 %28,4 %29,5-1,1yp Net Finansman Geliri/(Gideri) 37,0 27,8 161,8 %337,3 %482,0 Finansman Giderleri (71,6) (111,8) (58,3) (%18,6) (%47,9) Finansman Gelirleri 108,6 139,6 220,1 %102,7 %57,7 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 56,7 55,0 49,5 (%12,7) (%10,0) Diğer gelirler/(giderler) (27,9) (10,4) (6,5) (%76,7) (%37,5) Parasal pozisyon karı / (zararı) - 273,5 40,5 - (%85,2) Kontrol gücü olmayan paylar 15,5 5,8 4,7 (%69,7) (%19,0) Vergi (99,0) (118,3) (104,8) %5,9 (%11,4) Net Kar 330,1 331,7 514,8 %56,0 %55,2 (1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. Gelirler: 2012 yılının birinci çeyreğinde gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında artarak 2.381,8 milyon TL ye (2.118,4 milyon TL) yükseldi. Bu artış, Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki %8 lik ve iştiraklerin katkısındaki %43 lük büyüme sayesinde gerçekleşti. Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki %8 lik artış, mobil genişbant ve servis gelirlerinin %25 ve ses gelirlerininin %3 büyümesi ile gerçekleşti. Mobil genşbant ve servis gelirlerindeki artış, temel olarak %52 büyüyen mobil genişbant gelirlerinden kaynaklandı. İştiraklerin Grup gelirlerine katkısı %17 ye (%13) yükseldi. Turkcell Superonline nın gelirleri %59,2 artışla 145,0 milyon TL ye (91,1 milyon TL) ulaşırken, Astelit in gelirleri %16,9 artışla 91,4 milyon ABD Doları (78,2 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Geçen çeyreğe göre ise Grup gelirleri temel olarak mevsimselliğin etkisiyle düşen Turkcell Türkiye ses gelirleri ve sabit kalan iştirak katkısı sonucunda %2,6 azaldı. Satışların Maliyeti: Satışların maliyeti 2012 yılının birinci çeyreğinde %19,4 artarak 1.491,3 milyon TL (1.249,2 milyon TL) olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı %62,6 ya (%59,0) yükseldi. Bu temel olarak; arabağlantı giderleri (1,8 puan artış), itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (0,9 puan artış), maaş ve ücretler (0,6 puan artış), ve diğer gider kalemlerinin (0,3 puan artış) toplam gelir içerisindeki payındaki artıştan kaynaklanmıştır. 5

6 Bir önceki çeyreğe göre, satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı 10,7 puan düşüşle %62,6 (%73,3) olarak gerçekleşti. Bu temel olarak; itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (10,4 puan düşüş), hazine payı ve evrensel hizmet fonu giderleri (0,7 puan düşüş) ve şebeke ile ilgili giderlerin (0,5 puan düşüş) toplam gelir içerisindeki payındaki düşüşün, maaş ve ücretlerdeki (0,8 puan artış) ve diğer giderlerdeki (0,1 puan artış) artışla kısmen dengelenmesinden kaynaklanmıştır. İtfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerindeki düşüş temelde 2011 yılının son çeyreğinde enflasyon muhasebesi nedeniyle Belarus ta faaliyet gösteren BeST te kaydedilen 240 milyon TL lik bir defaya mahsus giderler ve değer düşüklüğü giderlerinin etkisinden kaynaklanmaktadır yılının ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye nin arabağlantı giderleri geçen yıla göre artarak 235,0 milyon TL (180,2 milyon TL) olarak gerçekleşti ve aynı dönemde Turkcell Türkiye nin arabağlantı giderlerinin gelirler içerisindeki payı 2 puan artarak %11,8 e (%9,8) oldu. Turkcell Türkiye nin arabağlantı gelirleri ise, temelde diğer operatörlerin her yöne paketlerindeki artışın etkisiyle, %37,4 artarak 221,1 milyon TL (160,9 milyon TL) olarak gerçekleşti. Sonuç olarak arabağlantı gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı %11,1 e (%8,7) yükseldi. Genel Yönetim Giderleri: Gelirler içerisindeki payı, azalan şüpheli alacak karşılıkları, maaş ve ücretler sayesinde 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan düşerek %5,0 (%5,2) seviyesinde gerçekleşti. Geçen çeyreğe göre, genel yönetim giderlerinin gelirler içerisindeki payı ise 0,8 puan yükseldi. Bu artış faturalı abone bazındaki büyüme sonucu artan şüpheli alacak karşılığı giderlerinden ve 1 seneden daha uzun vadeli tahsil edilememiş alacaklardaki artıştan kaynaklanmıştır. Satış ve Pazarlama Giderleri: Satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı, 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak %16,9 a (%19,4) geriledi. Bu düşüş temel olarak; faturasız aboneler için ödenen frekans kullanım ücretlerindeki (2,6 puan düşüş) ve pazarlama giderlerindeki (0,5 puan düşüş) düşüşün, satış giderlerindeki (0,2 puan artış) ve maaş ve ücretlerdeki (0,3 puan artış) artış ile kısmen karşılanmasından kaynaklanmıştır. Bir önceki çeyreğe göre, satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı, temelde pazarlama giderlerindeki (0,8 puan düşüş) düşüş nedeniyle 2011 yılının son çeyreğindeki %18,5 ten 1,6 puan azalarak %16,9 olarak gerçekleşmiştir. AVFÖK: 2012 yılının ilk çeyreğinde AVFÖK %12,3 artışla 702,7 milyon TL ye (625,8 milyon TL) yükselirken; AVFÖK marjı %29,5 (%29,5) oldu. İtfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetindeki 2,7 puanlık artış; satış ve pazarlama giderlerindeki 2,5 puanlık düşüş ve genel yönetim giderlerindeki 0,2 puanlık düşüşle dengelenmiştir. Çeyreksel bazda AVFÖK marjı, 1,1 puan yükselmiştir. Satış ve pazarlama giderlerindeki 1,6 puan düşüş ve itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetindeki 0,3 puan düşüş, genel yönetim giderlerindeki 0,8 puan artışla kısmen karşılanmıştır. Net Finansman Geliri: Net finansman geliri 2011 yılının ilk çeyreğindeki 37,0 milyon TL lik seviyesinden 161,8 milyon TL ye yükseldi. Net finansman gelirindeki artış temelde kaydedilen 37 milyon TL lik kur farkı gelirinden (2011 yılının ilk çeyreğinde 24 milyon TL kur farkı gideri kaydedilmişti) kaynaklanmıştır. Bir önceki çeyreğe göre, net finansman geliri 27,8 milyon TL den 161,8 milyon TL ye yükselmiştir. Net finansman gelirindeki artış, kaydedilen 37 milyon TL lik kur farkı gelirinden (2011 yılının son çeyreğinde Belarus Ruble sinin ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sonucu 92 milyon TL kur farkı gideri kaydedilmişti) kaynaklanmıştır. Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı: 2012 yılının ilk çeyreğinde Fintur ve A Tel in net kar/(gider) etkisi ile özsermaye metoduna göre kaydettiğimiz konsolide olmayan iştirak karı, temelde Kazakistan daki rekabet ile Gürcistan daki rekabet ve regülasyonun negatif etkisi sonucunda, %12,7 azalarak 49,5 milyon TL (56,7 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Geçen çeyreğe göre ise, özsermaye metoduna göre kaydettiğimiz konsolide olmayan iştirak karı, temelde mevsimsellik nedeniyle gelirlerin düşmesi sonucunda %10,0 azalarak 49,5 milyon TL (55,0 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. 6

7 Vergi Gideri: 2012 yılının ilk çeyreğinde toplam vergi gideri 104,8 milyon TL ye (99,0 milyon TL) yükseldi yılının son çeyreğine kıyasla ise, vergi gideri %11,4 düştü. Toplam vergi giderinin 119,1 milyon TL lik kısmı cari dönem vergi giderlerinden ve 14,3 milyon TL lik kısmı ise bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi giderinden oluşmaktadır. Milyon TL 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Cari dönem vergi gideri (50,9) (122,9) (119,1) %134,0 (%3,1) Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) (48,1) 4,6 14,3 (%129,7) %210,9 Vergi gideri (99,0) (118,3) (104,8) %5,9 (%11,4) Net Kar: 2012 yılının ilk çeyreğinde net kar %56,0 artış ile 514,8 milyon TL (330,1 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak AVFÖK ün 702,7 milyon TL ye yükselmesi (625,8 milyon TL) ile birlikte vadeli mevduatlardan elde edilen faiz gelirlerindeki artış ve geçen yıl kaydedilen 24 milyon TL kur farkı giderine karşın 37 milyon TL kur farkı geliri kaydedilmesi sonucunda net finasman gelirinin 161,8 milyon TL ye (37,0 milyon TL) yükselmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre, net kar %55,2 artış ile 514,8 milyon TL (331,7 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak, 2011 yılının son çeyreğinde kaydedilen, çoğunlukla Belarus operasyonlarımızdan kaynaklanan 105 milyon TL lik bir kereye mahsus gider ve değer düşüklüğü karşılığı giderlerinin olmayışı ve Belarus operasyonlarımızda kaydedilen 71 milyon TL kur farkı ve parasal pozisyon geliridir. Toplam Borç: 31 Mart 2012 itibariyle konsolide borç tutarı 3,359 milyon TL dir (1,895 milyon ABD Doları). Bu miktarın 914 milyon TL si (515 milyon ABD Doları) Turkcell in Ukrayna operasyonları ile ilgilidir. Konsolide borcumuzun 2,522 milyon TL si (1,423 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun 2,590 milyon TL lik (1,461 milyon ABD Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. 31 Mart 2012 itibariyle borç/yıllık AVFÖK oranımız %112 seviyesine düşmüştür. Nakit Akışı Analizi: 2012 yılının ilk çeyreğinde 160,0 milyon TL si Turkcell Türkiye, 9,3 milyon TL si Astelit, 63,7 milyon TL si Turkcell Superonline ve 3,9 milyon TL si de BeST ile ilgili olmak üzere toplam 252,9 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Nakit akışındaki diğer kalemi temel olarak 111 milyon TL tutarındaki Turkcell Türkiye nin kurumlar vergisi ödemesi ve 250 milyon TL tutarındaki 2012 in ilgili aylarına ait frekans kullanım ücreti ödemesinden oluşmaktadır. 31 Mart 2012 sonrasında, Turkcell garantörü olduğu %55 iştiraki olan Euroasia nın 150 milyon ABD Doları tutarındaki kredisini ödemiştir. Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 AVFÖK 1 625,8 694,7 702,7 EKSİ: Yatırım Harcamaları ve Lisans (181,8) (716,2) (252,9) Turkcell (94,4) (361,3) (160,0) Ukrayna 2 (11,4) (51,9) (9,3) Yatırımlar &Menkul Kıymetler - (1.596,1) 1.585,8 Net Faiz Geliri/(Gideri) 60,9 120,2 125,3 Diğer (643,5) 87,1 (905,6) Borçtaki Net Değişim (50,7) (14,2) 53,8 Yaratılan Nakit (189,3) (1.424,5) 1.309,1 Nakit Dengesi 4.915, , ,5 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (2) Raporlama para birimi olan TL nin ABD Doları na karşı değer kazanımı bu kaleme dahil edilmiştir. 7

8 Operasyonel Özet (Türkiye) Operasyonel Bilgiler Özeti 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Toplam Abone (milyon) 33,1 34,5 34,5 %4,2 - Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon) 10,4 11,7 12,0 %15,4 %2,6 Faturasız Hat Abone Sayısı (milyon) 22,7 22,9 22,5 (%0,9) (%1,7) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 18,4 19,7 19,2 %4,3 (%2,5) ARPU - Faturalı (ABD Doları) 37,9 37,5 36,5 (%3,7) (%2,7) ARPU - Faturasız (ABD Doları) 9,8 11,0 10,1 %3,1 (%8,2) ARPU - Bileşik (TL) 11,7 10,8 10,7 (%8,5) (%0,9) ARPU - Faturalı (TL) 24,1 20,6 20,4 (%15,4) (%1,0) ARPU - Faturasız (TL) 6,2 6,0 5,7 (%8,1) (%5,0) Abone kayıp oranı (%) %9,3 %7,7 %7.8 (1,5yp) 0,1yp MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 192,5 220,4 221,5 %15,1 %0,5 Abone: Türkiye deki toplam abone sayımız yıllık bazda %4,2 lik artışla 34,5 milyon (33,1 milyon) oldu yılının ilk çeyreğinde düşen fiyatlar, artan teşvikler ve agresif numara taşıma teklifleriyle rekabet arttı. Bu şartlar altında, sadeleştirdiğimiz tarife yapımız ile aboneyi elde tutma ve abone memnuniyeti odağımız sayesinde abone bazımızı koruduk. Daha yüksek gelir yaratan faturalı abone bazımızı büyütme odağımız çerçevesinde, 2012 yılının ilk çeyreğinde 347 bin net faturalı abone alımı gerçekleştirdik ve faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki payını %34,8 e (%31,4) çıkarttık. Abone Kayıp Oranı: Abone kaybı, kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir in ilk çeyreğinde abone kayıp oranımız,, artan aboneyi elde tutma ve abone memnuniyeti odağımız, kontratlamayı teşvik eden ve farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz teklifler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 ten %7,8 e düşmüştür. Aylık Kullanım Dakikası (MoU): Abone başına bileşik kullanım süresi, artan paket penetrasyonu ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sunulan daha yüksek dakika içeren teklifler sayesinde yıllık bazda %15,1 oranında artarak 221,5 dakikaya yükseldi. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU): TL bazında bileşik ARPU, abone bazımızdaki faturalı abone oranının %34,8 e (%31,4) yükselmesiyle, 2011 in birinci çeyreğine göre %4,3 oranında artarak 19,2 TL ye yükseldi. Faturalı ARPU, gelen arama ve mobil genişbant ve servis gelirlerindeki artışa rağmen, artan rekabet ve faturasız hatlardan faturalıya geçen abonelerin ortalama geliri düşürücü etkisi nedeniyle %3,7 düşerek 36,5 TL (37,9 TL) olarak gerçekleşti. Öte yandan faturasız ARPU, artan gelen aramalar ve mobil genişbant ve servis gelirleri ile üst fiyat seviyelerine yönlendirme ve paketleme aktiviteleri sonucunda 10,1 TL ye (9,8 TL) yükseldi. 8

9 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR Astelit: Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna da faaliyet göstermektedir. Astelit in gelirleri, 2011 yılının birinci çeyreğine göre %16,9 oranında artışla 91,4 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak büyüyen abone bazı ve artan data ve uluslararası arama gelirlerinden kaynaklanmıştır yılının ilk çeyreğinde Astelit AVFÖK marjını geçen yıla göre 3,2 puan artırarak %27,2 (%24,0) ile çeyreksel bazda bu güne kadarki en yüksek AVFÖK marjını kaydederken, operasyonel verimlilik ve karlılık odağı ile AVFÖK marjını üst üste dört çeyrektir %25 in üzerinde tutmayı başardı. Buna ek olarak, 2011 yılında ilk kez tüm yılda pozitif serbest nakit akışına ulaşan Astelit, 2012 yılının ilk çeyreğinde de bunu sürdürdü ve %21,4 serbest nakit akışı marjı kaydetmiştir. Astelit in kayıtlı abone sayısı geçen yıla göre 1,2 milyon artışla 9,9 milyona ulaşmıştır. Astelit in yeni abone alımı ve büyümeyi hedefleyen bölgesel stratejisi sayesinde, 3 ay aktif abone sayısı geçen yıla göre 1 milyon artışla 7,1 milyona (6,1 milyon) ulaşmıştır. Bileşik ARPU, data servislerinin kullanımı ve uluslararası aramalardaki artış sayesinde yıllık bazda %6,9 oranında artmıştır yılının ilk çeyreğinde aylık kullanım dakikası (MoU) ise yatay bir seyirle 195,6 (196,7) olarak gerçekleşmiştir. Astelit Özet Veriler 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Abone Sayısı (milyon) 1 8,7 9,7 9,9 %13,8 %2,1 Aktif (3 ay) 2 6,1 7,0 7,1 %16,4 %1,4 MOU (dakika) 3 196,7 194,7 195,6 (%0,6) %0,5 ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 2,9 3,4 3,1 %6,9 (%8,8) Aktif (3 ay) 4,3 4,7 4,3 - (%8,5) Gelir (milyon UAH) 621,5 783,0 729,9 %17,4 (%6,8) Gelir (milyon ABD Doları) 78,2 98,1 91,4 %16,9 (%6,8) AVFÖK (milyon ABD Doları) 4 18,8 24,9 24,9 %32,4 - AVFÖK marjı %24,0 %25,4 %27,2 3,2yp 1,8yp Net Zarar (milyon ABD Doları) (24,4) (16,4) (15,7) (%35,7) (%4,3) Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 7,4 26,6 5,3 (%28,4) (%80,1) (1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz. (2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. (3) Astelit abone başına aylık ortalama kullanım dakikası hesaplama metodunu değiştirmiştir ve ortalama kullanım dakikası gerçekleşen konuşma süreleri üzerinden hesaplanacaktır. Geçmiş dönemlerde ise dakikalar kullanılan fiyatlandırma birimleri üzerinden hesaplanmaktaydı. Bu değişiklik ile Astelit in ortalama kullanım dakikaları azalırken, gelir üzerinde bir etki yaratmayacaktır. Karşılaştırılabilirlik açısından, son dönemlerde kamuya açıklanan ortalama kullanım dakikaları bu metot değişikliğinin etkisini gösterecek şekilde revize edilecektir. (4) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia nın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. Euroasia nın Astelit te %100 oranında hissesi bulunmaktadır. 9

10 Turkcell Superonline: %100 oranında iştirak ettiğimiz Turkcell Superonline, sabit geniş bant hizmetleri sunmaktadır yılının birinci çeyreği itibariyle, devam eden yatırımlarımız sonucunda Turkcell Superonline ın fiber-optik şebekesi 1,1 milyon erişilebilir hane sayısına ulaştı. FTTX abone sayısı ise %91 arttı ve yaklaşık 307 bin oldu yılında, şehiriçi kapsamaya ve abone alım oranımızı artırmaya odaklanıyoruz. İlk çeyrekte gelirler, temel olarak hızla büyüyen hane segmenti ve kurumsal segment sayesinde, %59,2 artarak 145,0 milyon TL ye (91,1 milyon TL) ulaştı. Yıllık bazda hane segmenti gelirleri büyüyen abone bazı sayesinde %92 artarken, kurumsal segment gelirleri Turkcell Türkiye ile artan sinerji sayesinde %105 büyüdü. Turkcell Superonline ın AVFÖK marjı, daha karlı olan data gelirlerinin büyümesi sayesinde 4,1 puan artış ile %20,1 (%16,0) olarak kaydedildi. Ayrıca, Turkcell Superonline üstüste iki çeyrekte pozitif net kar kaydetti nin birinci çeyreğinde Turkcell Superonline ın Turkcell in transmisyon giderleri içindeki payı artan sinerjinin sonucu olarak %74 e ulaştı. Grup dışı gelirlerinin payı ise %69,2 ye ulaştı. Turkcell Superonline (million TRY) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Gelir 91,1 140,7 145,0 %59,2 %3,1 AVFÖK 1 14,5 31,1 29,1 %100,7 (%6,4) AVFÖK marjı %16,0 %22,1 %20,1 4,1yp (2,0yp) Yatırım Harcaması 43,0 172,4 63,7 %48,1 (%63,1) (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline ın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. Fintur: %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan daki mobil faaliyetlerimize iştirak etmekteyiz. Fintur, 2012 yılının birinci çeyreğinde pazardaki konumunu güçlendirerek yaklaşık 0,4 milyon yeni abone kazanmış ve toplam abone sayısı Kazakistan daki büyüme sayesinde 18,6 milyona ulaşmıştır. Fintur un konsolide gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,2 artarak 467 milyon ABD Doları (448 milyon ABD Doları) olmuştur yılının son çeyreğindeki 511 milyon ABD Doları ile kıyaslandığında, temelde mevsimsellik nedeniyle gelirler %8,6 düşmüştür. Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur un 2012 yılının birinci çeyreğinde net karımıza katkısı bir yıl önceki 66,5 milyon TL den (42,2 milyon ABD doları) 54,6 milyon TL ye (30,3 milyon ABD doları) düşmüştür. Bu düşüşün nedeni, Kazakistan daki rekabet ile Gürcistan daki rekabet ve regülasyonun negatif etkileridir. Fintur 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Abone (milyon) 16,5 18,2 18,6 %12,7 %2,2 Kazakistan 9,4 10,8 11,2 %19,1 %3,7 Azerbaycan 4,0 4,2 4,2 %5,0 - Moldova 1,0 1,1 1,1 %10,0 - Gürcistan 2,1 2,1 2,1 - - Gelirler (milyon ABD Doları) %4,2 (%8,6) Kazakistan %2,2 (%11,7) Azerbaycan %11,4 - Moldova %6,3 (%19,0) Gürcistan (%8,3) Diğer Fintur un Turkcell Grubu net karına katkısı (%28,6) (%16,7) 1) Segmentler arası eliminasyonları içerir 10

11 Turkcell Grup Abone Sayısı: Turkcell Grubu olarak 31 Mart 2012 itibariyle yaklaşık 65,3 milyon abonemiz bulunmaktadır. Bu rakam Turkcell deki konsolide ettiğimiz her bir iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil iletişim aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Astelit, BeST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( Kuzey Kıbrıs ), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu abone sayısı önceki yıla göre özellikle Fintur ve Astelit in net abone alımı sayesinde 0,5 milyon artmıştır. Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Turkcell 33,1 34,5 34,5 %4,2 - Ukrayna 8,7 9,7 9,9 %13,8 %2,1 Fintur 16,5 18,2 18,6 %12,7 %2,2 Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 0,4 - - Belarus 1,7 1,8 1,7 - (%5,6) Turkcell Europe - 0,2 0,2 - - TURKCELL Grup 60,4 64,8 65,3 %8,1 %0,8 MAKROEKONOMİK VERİLER Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroeknomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir. ABD $ / TL Kuru 1Ç11 4Ç11 1Ç12 Kapanış Kuru 1,5483 1,8889 1,7729 %14,5 (%6,1) Ortalama Kur 1,5737 1,8209 1,7871 %13,6 (%1,9) Tüketici Fiyatları Endeksi %1,6 %5,7 %1,5 - - GSYİH Büyümesi %11,0 %5,2 m.d. - - ABD $ / Grivna Kuru Kapanış Kuru 7,96 7,99 7,99 %0,4 - Ortalama Kur 7,94 7,98 7,99 %0,6 %0,1 ABD $ / Belarus Ruble Kuru Kapanış Kuru %163,4 (%4,0) Ortalama Kur %172,0 %2,3 11

12 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz. AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini dahil etmemektedir. AVFÖK, UFRS ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK ün, UFRS de bulunan ve AVFÖK le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakiti ile mutabakatını göstermektedir. TURKCELL* (milyon ABD Doları) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 AVFÖK 397,7 383,5 393,1 (%1,2) %2,5 Vergi Gideri (62,9) (67,1) (58,7) (%6,7) (%12,5) Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) (17,6) 1,9 (4,9) (%72,2) - Finansal gelir 0,6 7,5 3,8 %533,3 (%49,3) Finansal gider (29,9) (13,9) (33) %10,4 %137,4 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (339,1) (29,6) (404,5) %19,3 - İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (51,2) 282,3 (104,2) %103,5 - Turkcell Superonline (milyon TL) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 AVFÖK 14,5 31,1 29,1 %100,7 (%6,4) Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,1 0,3 0,1 - (%66,7) Finansal gelir 0,8 1,0 40,1 - - Finansal gider (9,4) (15,0) (41,0) %336,2 %173,3 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (83,8) 47,5 (35,4) (%57,8) - İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (77,8) 64,8 (7,1) (%90,9) - EUROASIA (Astelit) (milyon ABD Doları) 1Ç11 4Ç11 1Ç12 AVFÖK 18,8 24,9 24,9 %32,4 - Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,1 1,9 0,2 %100,0 (%89,5) Finansal gelir 0,2 0,3 0,2 - (%33,3) Finansal gider (14,2) (14,8) (12,1) (%14,8) (%18,2) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 2,9 13,4 15,8 %444,8 %17,9 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 7,8 25,7 29,0 %271,8 %12,8 12

13 İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanun unun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanun unun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, sınırlama olmaksızın, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor düşünüyor ve devam ediyor gibi terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2011 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commision) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. TURKCELL HAKKINDA: Türkiye nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 31 Mart 2012 itibarıyla toplam 34,5 milyon aboneye, 31 Aralık 2011 itibariyle de yaklaşık %53 pazar payına sahiptir (2012 yılı ilk çeyreği itibariyle BTK operatör pazar paylarını açıklamamıştır). 31 Mart 2012 itibarıyla yaklaşık 65,3 milyon abonesiyle faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell, 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %88 ine, 2G şebekesi ile de %99,13 üne hizmet vermektedir. Turkcell dünyada HSDPA+ teknolojisini kullanan ve HSPA çoklu taşıyıcı çözümü ile 43,2 Mbps hıza ulaşan ilk operatörlerden biri olmuştur. 31 Mart 2012 itibarıyla, Turkcell in net geliri 2,4 milyar TL ye (1,3 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 17,2 milyar TL ye (9,7 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de İMKB de kote olan Turkcell; NYSE de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için ye başvurabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi İçin: Kurumsal İletişim ve İlişkiler: Yatırımcılar: Medya: Koray Öztürkler, Genel Müdür Nihat Narin, Yatırımcı ve Filiz Karagül Tüzün, Yardımcısı Uluslararası Medya İlişkileri Kurumsal İletişim Tel: Tel: Tel: koray.ozturkler@turkcell.com.tr nihat.narin@turkcell.com.tr filiz.karagul@turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr 13

14 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet UFRS Finansallar (Milyon TL) 1Ç 4Ç 12 Ay 1Ç Mart 31, Aralık 31, Aralık 31, Mart 31, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1, , , ,180.9 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , ,381.8 Satışların Maliyeti (1,249.2) (1,791.8) (5,954.3) (1,491.3) Brüt Esas Faaliyet Karı , Genel Yönetim Giderleri (110.3) (103.8) (410.9) (118.1) Pazarlama ve Satış Giderleri (411.1) (451.6) (1,684.9) (402.8) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (27.9) (10.4) (218.5) (6.5) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , Finansman giderleri (71.6) (111.8) (528.3) (58.3) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , Vergiler (99.0) (118.3) (485.0) (104.8) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar , Ana ortaklık dışı karlar Net Kar , Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 41% 27% 36% 37.4% AVFÖK* , Sabit kıymet harcamaları , Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 4, , , ,047.5 Toplam varlıklar 15, , , ,157.1 Uzun vadeli borçlar 2, , , Toplam borçlar 2, , , ,359.3 Toplam yükümlülükler 5, , , ,832.0 Toplam özsermaye 9, , , ,325.1 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

15 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet SPK Finansallar (Milyon TL) 1Ç 4Ç 12 Ay 1Ç Mart 31, Aralık 31, Aralık 31, Mart 31, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1, , , ,180.9 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , ,381.8 Satışların Maliyeti (1,247.7) (1,790.5) (5,948.8) (1,489.8) Brüt Esas Faaliyet Karı , Genel Yönetim Giderleri (110.3) (103.8) (410.9) (118.1) Pazarlama ve Satış Giderleri (411.1) (451.6) (1,684.9) (402.8) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (27.8) (10.4) (217.3) (6.5) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı , Finansman giderleri (71.6) (111.8) (528.3) (58.3) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , Vergiler (99.8) (118.1) (486.1) (105.6) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar , Ana ortaklık dışı karlar Net Kar , Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 41% 27% 37% 37% AVFÖK* , Sabit kıymet harcamaları , Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 4, , , ,047.5 Toplam varlıklar 15, , , ,119.0 Uzun vadeli borçlar 2, , , Toplam borçlar 2, , , ,359.3 Toplam yükümlülükler 5, , , ,825.9 Toplam özsermaye 9, , , ,293.1 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

16 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI) 1Ç 4Ç 12 Ay 1Ç Mart 31, Aralık 31, Aralık 31, Mart 31, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1, , , ,220.9 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 1, , , ,333.3 Satışların Maliyeti (793.9) (960.8) (3,528.9) (835.0) Brüt Esas Faaliyet Karı , Genel Yönetim Giderleri (70.1) (56.1) (246.5) (66.2) Pazarlama ve Satış Giderleri (261.3) (246.7) (1,010.6) (225.8) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (17.7) 4.8 (128.7) (3.6) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı Finansman giderleri (45.6) (28.6) (289.7) (33.0) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar , Vergiler (62.9) (67.1) (292.2) (58.7) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar Ana ortaklık dışı karlar Net Kar Hisse başına kazanç Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 41% 28% 37% 37% AVFÖK* , Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 3, , , ,411.1 Toplam varlıklar 9, , , ,677.4 Uzun vadeli borçlar 1, , , Toplam borçlar 1, , , ,894.8 Toplam yükümlülükler 3, , , ,289.5 Toplam özsermaye 6, , , ,387.9 * Sayfa 12'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Mart 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.