plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

Transkript

1 plastik sanayi 2012 Plastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

2 Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine km kkm. km.) m...)) m m.) 50 % Yatırım Teşvik Desteği* * PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no. lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir. pagder@pagder.org Tel: paosb@paosb.org Tel:

3 Türkiye Plastik Sektörü ülkemizin en dinamik ve güçlü sektörlerinden biri olarak 2012 yılında da büyümesini sürdürmüştür yılından bu güne geçen yedi yıl içinde sektör büyüklüğü o dönemde de öngördüğümüz gibi ikiye katlanmış ve 7.2 milyon ton hammadde tüketimine ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizin son yıllarda en yavaş büyüdüğü yıl olan 2012 de bile sektörümüzün büyüme oranı %6.4 ile ülke ekonomisinin büyümesinin %50 üzerinde gerçekleşmiştir. Sektörümüz; 2012 yi 7,2 milyon ton üretim, 30 milyar dolar üretim değeri ve 12 milyar dolar katma değer ile tamamlamış, Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 2012 yılı sonunda doğrudan mamul ihracatı 2011 e göre yüzde 6 artarak 4 milyar 38 milyon dolar, ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 3 gerileyerek 2 milyar 576 milyon dolar olmuştur. Sektör, 2012 de de plastik mamullerde dış ticaret fazlası vermeye devam etmiş, ancak hammaddede yeterli üretim olmaması nedeniyle büyük boyutlu ithalat ve hammadde dahil sektör verilerinde yüksek dış ticaret açığı 2012 de de sürmüştür. Sektörün 2012 de ithal hammadde bağımlılığı yüzde 87 olarak gerçekleşirken, yerli hammadde üretimi, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 1,2 oranında azalarak 842,3 bin ton olmuştur. Sektörün, değer bazında geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyede 9 milyar 928 milyon dolar hammadde ithalatı yaptığı izlenmektedir. Plastik ürünlerde (hammadde hariç) dış ticaret fazlası miktar bazında yüzde 30, değer bazında yüzde 74 gibi büyük oranlarda artarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında yüzde 278, değer bazında yüzde 157 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörümüzün en aktif olduğu iller sırası ile İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Adana, Kayseri olarak sıralanmaktadır. PLASFED in kurucu derneklerini oluşturan (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri) illerin toplam üretimi, 5,13 milyon ton ile Türkiye toplam üretiminin yüzde 72 sini oluşturmaktadır. Sektörümüz proses kapasitesi ile Avrupa da 3. Dünyada ise yüzde 8. Sırada yer almaktadır. Plastik sanayi ekonomiye ve ihracata şu anda ciddi katkı vermektedir ve bu katkıyı artırma potansiyeline de sahiptir. Sektörümüz 2012 yılında da plastik mamullerde dış ticaret fazlası vermiş ve ülkeye net döviz girişi sağlamıştır. Ancak, sektörün orta vadede katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi ve ihraç ettiği kg başına gelirini arttırması gerekmektedir. Son 5 yılda ülkemizde kullanılan plastik hammaddelerin cinslere göre dağılımında önemli bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Hatta PE, PP, PVC ve PS den oluşan harcı alem plastiklerin tüketimdeki payı artarken mühendislik plastiklerinin payı azalmıştır. Oysa, bu tür yüksek özellikli plastikler otomotiv, beyaz eşya, elektrikli ve elektronik cihazlar, medikal cihazlar, savunma sanayi ve havacılık gibi yüksek katma değer yaratan sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörümüzde yeni yapılacak yatırımlarda bu alanlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yeni teşvik sistemi de stratejik kabul edilen bu alanlara yatırımı cazip kılmaktadır. 1

4 YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya ve İtalya dan sonra 3.ncü sırada, dünyada ise % 2,5 payla 8.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 17,2 milyar dolarlık dış ticaret hacminin dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,2 düzeyindedir. Sektörün dünya toplam ithalatından % 2,2 ihracatından da % 0,8 pay aldığı görülmektedir. Türk plastik sektörü ihracatta kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin altında performans göstermektedir. Nitekim Almanya ürettiği her kg plastik mamule karşılık 4,05 $, Fransa 3,45 dolar İtalya ise 2,55 dolar ihracat yaparken Türkiye sadece 0,64 dolarlık ihracat yapabilmektedir. Türk plastik sektöründe, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99 u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2012 yılında 7,2 milyon ton ve 30 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 12 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB de Almanya ve İtalya dan sonra üçüncü büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör kişilik istihdam sağlamaktadır. Sektörde 207 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. Kimya sektörü toplam ihracatı içinde % 25 - % 30 arasında değişen plastik sektörü, 150 ye yaklaşan ihracat pazarı ile 5 milyar dolara yakın direk ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile 5 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır yılında plastik sektöründe üretim ton bazında % 6,2 değer bazında % 2,5 artmış, ithalat ton bazında % 1,7 artarken, değer bazında % 2,6 gerilemiş, ihracat ton bazında % 18,1 değer bazında da % 15,9 artmış, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 3,5, değer bazında % 0,4 artmış, dış ticaret fazlası ton bazında % 30, değer bazında % 74 artmış, yerli üretimin ton bazında % 19 u, değer bazında % 14 ü ihraç edilmiş, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i, değer bazında % 9 u ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278, değer bazında da % 157 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel son 5 yıl içinde yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı yapmıştır. Son iki yıldır makine teçhizat yatırımı 800 milyon doların üzerinde seyretmektedir. Türk plastik sektörünün plastik hammadde de ithalat bağımlılığı 2012 yılında % 87 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. 2

5 1. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ 1.1. DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : Dünya toplam plastik üretiminin % 28 i Çin, % 16 sı ABD, % 6 sı da Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 3 ülke toplam dünya plastik üretiminin % 50 sini gerçekleştirmektedir. Türk plastik sektörünün plastik mamul üretimi, AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya dan sonra 3.ncü sırada, dünyada ise % 2,5 payla 8.nci sırada yer almaktadır. Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri 1000 Ton Çin ABD Almanya Hindistan Tayland İtalya Brezilya Türkiye ( 2012 de ) Fransa Polonya Rusya Endonezya Kanada S. Arabistan Malezya Çek Cumh Macaristan Arjantin Başlıca Ülkelerin Plastik Üretimleri Çin ABD Almanya Hindistan Tayland Brazilya Türkiye Fransa Polonya Rusya Endonezya Kanada S.Arabistan Melezya Çek. Cumh. Macaristan Arjantin 3

6 1.2. DÜNYA PLASTİK DIŞ TİCARETİ : 2011 yılında dünya plastik dış ticaret hacmi 1,4 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye 17,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile % 1,2 paya sahiptir yılında dünya toplam plastik ithalatı 185 milyon ton ve 567 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın miktar bazında % 84 ü ve değer bazında % 54 ü plastik hammadde, miktar bazında % 16 sını ve değer bazında da % 46 sını plastik mamulleri oluşturmuştur Yılında Dünya Toplam Plastik İthalatı Milyon Ton Milyar $ Hammadde Toplam 154,2 304,7 Mamul 30,3 261,9 TOPLAM 184,5 566,6 Kaynak : İTC 2011 Yılında Dünya Toplam Plastik İthalatı 261,9 30,3 154,2 304,7 Milyon Ton Milyar $ Hammadde Toplam Mamul Dünya toplam plastik ithalatının % 27 si Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilirken başlıca 10 ülke toplam ithalattan % 51 pay almaktadır. Türkiye toplam dünya plastik ithalatında % 2,2 payla 13 üncü sırada yer almaktadır. Dünya Plastik İthalatında Başlıca Ülkeler 4 Başlıca İthalatçı Ülkeler 2011 % Pay Çin 70,2 12,3 Almanya 43,5 7,6 ABD 41,4 7,3 Fransa 25,8 4,5 İtalya 22,1 3,9 Belçika 19,0 3,3 İngiltere 18,6 3,3 Meksika 18,5 3,2 Japonya 15,3 2,7 Hong Kong 14,8 2,6 10 Ülke Toplamı 289,3 50,7 Diğerleri 277,7 49,3 Toplam 567,0 100,0 Türkiye 12,6 2,2 Kaynak : Euromap, PE, EuPC

7 2011 yılında 562 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya toplam plastik ihracatından 10 ülke % 62 pay almıştır. Almanya 62 milyar dolarlık ihracatı ile toplam ihracattan % 11 payı alarak en büyük ihracatçı ülke ünvanını korurken ABD ve Çin %10 ve % 8 payla onu takip etmektedir. Türkiye dünya toplam plastik ihracatından % 0,8 pay almaktadır. Dünya Plastik ihracatında Başlıca Ülkeler Başlıca İhracatçılar Milyar $ % Pay Almanya 61,7 11,0 ABD 58,6 10,4 Çin 45,4 8,1 Belçika 34,2 6,1 Japonya 30,4 5,4 Kore 27,7 4,9 Hollanda 25,0 4,4 Fransa 22,4 4,0 Tayvan 21,8 3,9 Italya 21,2 3,8 10 Ülke Toplamı 348,4 62,0 Diğerleri 213,1 38,0 TOPLAM 561,6 100,0 Türkiye 4,6 0,8 Kaynak : İTC Türkiye, 7,2 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya dan sonra 3. ncü sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 62 milyar dolarlık, İtalya 8,3 milyon ton üretimi ile 21 milyar dolarlık plastik ihraç ederken Türkiye 7,2 milyon ton üretimi ile ancak 5 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmektedir. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye nin çok altında üretim yaptıkları halde 22 ile 34 milyar dolarlık ihracat yapabilmektedirler. Almanya ürettiği her kg plastik mamule karşılık 4,05 $, Fransa 3,45 dolar, İtalya ise 2,55 dolar ihracat yaparken Türkiye sadece 64 cent ihracat yapabilmektedir. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir. Üretilen Her KG Plastik Mamul İçin Yapılan İhracat $/Kg 4,05 3,45 2,55 1,42 0,65 0,64 Almanya Fransa ABD Türkiye Çin 5

8 2. TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2.1. PLASTİK MAMUL : PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2012 yılında, plastik sektörünün toplam mamul üretimi 7,2 milyon tona çıkarak 2011 yılına kıyasla %6,4 artmıştır. Plastik Sektör Mamul Üretimi (Milyon Ton) 4,1 4,4 5,4 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 2,4 3,0 3,4 1, yılında plastik mamul üretiminde kapasite kullanma oranı, genel imalat sanayii kapasite kullanımının 1 puan üstünde iken, 2012 yılında genel imalat sanayii kapasite kullanımının 2 puan altında ve %72,1 olarak gerçekleşmiştir. %72,1 düzeyindeki kapasite kullanım oranı ve 7,16 milyon tonluk üretim dikkate alındığında sektörde yaklaşık 9, 3 milyon ton civarında kurulu kapasitenin mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Plastik ve Kauçuk Sektörü Kapasite Kullanımı 76,2 80,2 74,5 76,7 64,4 65,2 73,1 72,6 76,2 75,4 72,1 74, yılında 2,85 milyon tonluk üretimle plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,57 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir. 6

9 Alt Sektörler İtibariyle 2012 Yılı Üretimi Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 10 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı %87 olup 2012 yılında bu 10 ilde toplam 6,2 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir yılında PLASFED in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri) toplam plastik üretimleri 5,13 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden %72 pay almıştır. İller İtibariyle Plastik Mamul Üretimi (1000 Ton) İL İSTANBUL İZMİR BURSA ANKARA KOCAELİ GAZİANTEP KONYA ADANA KAYSERİ İl Toplamı Diğer İller TOPLAM PLASFED i Temsil Eden Derneklerin Bulunduğu İller Toplamı PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE : 2012 yılı itibariyle plastik sektöründe 207 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup, bunların %19 u Almanya, %12 si İtalya, %10 u Hollanda ve %9 u da Fransa menşelidir. 7

10 Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firmalar Ülke Adet % Pay Ülke Adet % Pay Almanya 39 18,8 Rusya 2 1,0 İtalya 25 12,1 Suriye 2 1,0 Hollanda 21 10,1 Ukrayna 2 1,0 Fransa 19 9,2 Ürdün 2 1,0 İran 16 7,7 Bahreyn 1 0,5 ABD 9 4,3 BAE 1 0,5 İngiltere 9 4,3 Cebelitarık 1 0,5 Belçika 8 3,9 Güney Kore 1 0,5 İsviçre 8 3,9 Gürcistan 1 0,5 İspanya 7 3,4 Hindistan 1 0,5 Azerbaycan 5 2,4 Japonya 1 0,5 Bulgaristan 5 2,4 Kazakistan 1 0,5 Lüksemburg 5 2,4 Kenya 1 0,5 Yunanistan 5 2,4 Kanada 1 0,5 Danimarka 4 1,9 KKTD 1 0,5 Irak 4 1,9 Lübnan 1 0,5 İsrail 4 1,9 Monaco 1 0,5 Mısır 3 1,4 Portekiz 1 0,5 Özbekistan 3 1,4 S. Arabistan 1 0,5 Arnavutluk 2 1,0 Şili 1 0,5 Avusturya 2 1,0 Tacikistan 1 0,5 Çin 2 1,0 Tatarista 1 0,5 Makedonya 2 1,0 Tayvan 1 0,5 Toplam ,0 Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Platik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkelere Dağılımı 8

11 PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Toplam makine teçhizat yatırımı 2012 yılında %11 azalarak 785 milyon dolara gerilemiştir. Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon$) yılında ekstrüzyon makineleri, presler ve kesme, yarma ve biçim verme makineleri dışında tüm makinelerde iç satışlar önemli ölçüde gerilemiştir. Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $) GTİP Kaynak : TUİK % Artış 2012 / Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Püskürtme Mak Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak Presler Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak Aksam ve Parçalar Toplam Plastik sektörünün 2012 yılında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23 ünü enjeksiyon, % 19 unu ektrüzyon, % 47 sini diğer makineler ve % 11 ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. 9

12 Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (% - Milyon $) GTİP Enjeksiyon Mak Ekstrüzyon Mak Püskürtme Mak Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak Presler Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak Aksam ve Parçalar Toplam Kaynak : TUİK Plastik sektörü, yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır ortalama yatırım tutarı 750 milyon doların üzerindedir. Bunun %24 ü enjeksiyon, %18 i ekstrüzyon, %28 i kesme yarma ve biçim verme makinelerinden oluşmuştur PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2011 yılında 483 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılında 492 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında %2 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton) GTİP NO Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplamı

13 Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton) yılında 2,65 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılında 2,58 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve % 3 gerilemiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (Milyon ABD $) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplamı Plastik Mamul İthalatı (Milyon $)

14 ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Son 2 yıldır 100 ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmıştır yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72 sini değer bazında da % 76 sını oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya son 2 yıldır plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. Çin, miktar bazında değerlendirildiğinde en çok mamul ithal ettiğimiz ülke konumundadır. Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Almanya Almanya Çin Çin İtalya İtalya Fransa Fransa Güney Kore Güney Kore İngiltere İngiltere A.B.D A.B.D Belçika Belçika İspanya 9 69 İspanya 8 54 Japonya 3 47 Japonya 2 41 İlk 10 Ülke Toplamı İlk 10 Ülke Toplamı Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye nin toplam plastik malzeme ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını mamul ihracatı oluşturmaktadır yılında 1,16 milyon ton olan plastik mamul ihracatı 2012 yılında 1,37 milyon tona çıkarak % 18 artış göstermiştir. 12 GTİP NO GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton) Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplamı

15 Plastik Mamul ihracatı (1000 Ton) yılında 3,49 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2012 yılında 4,04 milyar dolar olarak gerçekleşerek % 6 artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 ABD $) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplamı Kaynak : TUİK Plastik Mamul ihracatı (Milyon $)

16 PLASTİK İHRACATININ TOPLAM KİMYA İHRACATI İÇİNDEKİ YERİ : İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri (hammadde dahil) ihracat kayıtları 2012 yılında 2011 yılına kıyasla %9 artarak 4,7 milyar dolara ulaşmıştır. Kimya Alt Grupları İhracatı (Milyon $) Mal Grubu Mineral Yakıtlar,Mineral Yağlar ve Ürünler 3.448, , ,4 Plastikler ve Mamülleri 3.495, , ,9 Anorganik Kimyasallar 949, , ,2 Kauçuk,Kauçuk Eşya 865, , ,9 Sabun ve Yıkama Müstahzarları 695,2 788,0 865,8 Boya, Vernik, Mürekkep ve Müstahzarları 551,7 634,4 710,9 Eczacılık Ürünleri 513,5 576,0 680,6 Organik Kimyasallar 521,3 551,4 652,8 Uçucu Yağlar,Kozmetikler 512,1 575,1 630,5 Muhtelif Kimyasal Maddeler 357,4 395,8 439,0 Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler 97,3 138,9 186,8 Gübreler 208,3 210,9 135,8 Fotoğrafçılık ve Sinemacılıkta Kullanılan Ürünler 13,8 17,7 25,9 Barut,Patlayıcı Maddeler ve Türevleri 8,0 8,4 7,5 Gliserin,Bitkisel Mamüller,Degra,Yağlı Maddeler 0,5 1,2 0,6 İşlenmiş Amyant Ve Karışımları,Mamülleri 1,2 0,5 0,4 Genel Toplam: , , ,0 Kaynak : İKMİB Plastik sektörünün toplam kimya sektörü içindeki payı 2009 yılında % 35 lere kadar çıkmış ancak daha sonraki yıllarda gerilemiştir. İMMİB, plastik ihracat kayıtlarına göre, plastik sektörü 2012 yılında toplam kimya sektör ihracat kayıtları içinde % 27 payla ikinci sırada yer almıştır. Plastik Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı (%) Mineral Yakıtlar,Mineral Yağlar ve Ürünler Plastikler ve Mamülleri Kauçuk,Kauçuk Eşya Diğerleri Genel Toplam ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 53 pay almıştır. Bu durum, plastik ihracatçılarının daha değişik pazarlara yönelmekte olduğunu göstermektedir. Son iki yıldır, Irak, Rusya Fed. ve Almanya plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. 14

17 Türkiye nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Irak Irak Almanya Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Almanya İran Azerbeycan Fransa İngiltere Romanya İran İngiltere Fransa Azerbeycan Gürcistan Gürcistan Romanya Bulgaristan Bulgaristan Ülke Toplam Ülke Diğerleri Diğerleri Toplam Genel Toplam Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2012 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2011 yılına kıyasla % 4 azalarak ABD $ / ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2011 e kıyasla % 2 düşmüş ve ABD $ / ton olarak gerçekleşmiştir yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 56 sı düzeyindedir. Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/Ton) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO % Artış % Artış MAMUL ORTALAMA Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. 15

18 Birim İthal ve İhraç Fiyat Kıyaslaması PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ : 2007 yılında 5,0 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2012 yılında 6,3 milyon tona çıkmıştır. Ancak, 6,3 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,0 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanılmaktadır. Türkiye de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 kg a gerilemiştir yılından itibaren artan kişi başına tüketimi 2012 yılı sonunda 67 kg a çıkmıştır. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60 I düzeyindedir. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (Milyon Ton) 5,0 5,1 4,7 5,5 6,1 6, Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 10 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin % 45 i düzeyindedir. PLASFED kurucu derneklerinin bulunduğu 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri) toplam plastik tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin % 35 ini oluşturmaktadır. 16

19 Başlıca İller Bazında Plastik Mamul Tüketimi (1000 Ton) İL İSTANBUL İZMİR BURSA ANKARA KOCAELİ GAZİANTEP KONYA ADANA KAYSERİ İl Toplamı Diğer İller TOPLAM PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2012 yılında plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 6,2 değer bazında % 2,5 artmış, İthalat ton bazında % 1,7 artarken, değer bazında % 2,6 gerilemiş, İhracat ton bazında % 18,1 değer bazında da % 15,9 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 3,5, değer bazında % 0,4 artmış Dış ticaret fazlası ton bazında % 30, değer bazında % 74 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19 u, değer bazında % 14 ü ihraç edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i, değer bazında % 9 u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278, değer bazında da % 157 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 TON Milyon ABD $ % Artış % Artış Üretim , ,5 İthalat , ,6 İhracat , ,9 Yurtiçi Tüketim , ,4 Dış Ticaret Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

20 2.2.PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2012 yılında toplam 842,3 bin ton plastik hammadde üretimi yapılmış olup, üretim 2011 yılına kıyasla % 1,2 azalmıştır. Plastik Hammadde Yerli Üretimi (1000 Ton) PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : % Artış 2012 / 2011 PVC 145,5 146,0 0,4 AYPE 189,3 155,9-17,6 AYPE -T 105,5 140,3 33,0 YYPE 89,8 86,7-3,5 PE TOPLAM 384,7 382,9-0,4 PP 122,6 113,4-7,6 PET 150,0 150,0 0,0 PS 50,0 50,0 0,0 TOPLAM ÜRETİM 852,8 842,3-1,2 Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler 2011 yılında 5,22 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2012 yılında 5,6 milyon tona çıkarak % 7 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton) GTİP PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde) Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalıntı Ve Hurdalar Kaynak : TUİK 18 Plastik Hammadde Toplam

21 Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton) ve 2012 yıllarında plastik hammadde ithalatı 9,93 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon ABD $) GTİP PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 2.134, , Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) 2.719, , Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) 985, , Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) 1.068,3 917, Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) 98,4 95, Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) 367,4 374, Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde) 1.387, , Poliamidler (İlk Şekilde) 261,2 247, Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) 493,1 511, Silikonlar (İlk Şekillerde) 106,7 105, Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler 81,8 77, Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) 163,0 164, Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) 22,2 20, Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) 10,6 9, Plastikten Döküntü, Kalıntı Ve Hurdalar 33,6 30,8-8 Kaynak : TUİK Plastik Hammadde Toplam 9.932, ,8 0 Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2012 yılında % 87 ye yükselmiştir. 19

22 Plastik Sektörünün Hammadde Tedariğinde İthalat Bağımlılığı (%) PVC PE PP PS PET ABS DİĞERLERİ TOPLAM ARZ Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler Plastik Hammadde İthalat (Milyon $) ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2012 yılında 100 ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık %63 ü, değer bazında da %65 i 10 ülkeden yapılmıştır. Toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam %32 pay almaktadır. Kaynak : TUİK 20 Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Suudi Arabistan Suudi Arabistan Almanya Almanya Belçika Belçika Hollanda Hollanda Güney Kore İtalya İspanya Fransa İtalya Güney Kore İran İran Fransa İspanya A.B.D A.B.D İlk 10 Ülke Toplamı Ülke Toplamı Diğer Ülkeleler Diğerleri Genel Toplam Genel Toplam

23 Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Dağılımı PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2012 yılında 579 bin ton plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 18 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler (İlk Şekilde) Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar Kaynak : TUİK Plastik Hammadde Toplam yılında ihracat 978 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılına kıyasla değer bazında % 9 artmıştır. 21

24 GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon ABD $) GTİP NO Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 150,9 171, Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) 38,8 37, Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) 17,9 60, Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) 37,4 29, Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) 19,5 22, Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) 180,1 195, Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde) 269,8 280, Poliamidler (İlk Şekilde) 18,9 22, Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) 73,7 73, Silikonlar (İlk Şekillerde) 11,9 14, Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler (İlk Şekilde) 1,1 1, Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) 45,4 47, Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) 0,6 0, Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) 0,5 0, Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar 27,9 19,8-29 Plastik Hammadde Toplam ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Son 2 yıldır 100 ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan 2012 yılında miktar bazında % 52, değer bazında da % 57 pay almıştır yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Ülke 1000 Ton Milyon ABD $ Almanya Almanya Rusya Fed İtalya İtalya Rusya Fed Yunanistan İran Mısır Bulgaristan Ukrayna Yunanistan Bulgaristan Mısır Azerbeycan Azerbeycan İran Romanya İsrail İsrail İLK 10 ÜLKE TOP Ülke DİĞER ÜLKELER Diğerleri GENEL TOPLAM Genel Toplam Kaynak : TUİK 22

25 Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Dağılımı Almanya %6 Rusya Fed. %4 Romanya % PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2012 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1772 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılı ortalamasına göre % 7 gerilediği görülmektedir. Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ($/Ton) GTİP NO Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler (İlk Şekilde) Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

26 Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1689 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılı ortalamasına göre % 7 gerilemiştir. Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ($/Ton) GTİP NO Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI % Artış 2012 / Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde) Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler(İlk Şekilde) Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam Türkiye nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 5 üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir. Plastik Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyat Kıyaslaması

27 PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2012 yılında yerli olarak üretilen plastik hammaddenin % 69 u ihraç edilirken, yurtiçi plastik hammadde tüketiminin % 96 sı ithalatla karşılanmıştır. İhracatın artması neticesinde 2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 10 a çıkmıştır yılında plastik hammaddede ; Üretimin % 1,3 gerileyerek 842 bin tona, İthalatın % 7,4 artarak 5.6 milyon tona, İhracatın % 18 artarak 579 bin tona, Yurtiçi tüketimin % 5 artarak 5,9 milyon tona, Dış ticaret açığının yükselerek 5,02 milyon tona çıktığı İhracatın üretim içindeki payının % 69, İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 96 İhracatın ithalatı karşılama oranının % 10 a çıktığı görülmektedir. Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) %Artış 2011/2012 Üretim ,3 İthalat ,4 İhracat ,6 Yurtiçi Tüketim ,1 Dış Ticaret Açığı / Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) SONUÇ : Türk plastik sektöründe, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99 u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2012 yılında 7,2 milyon ton ve 30 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 12 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB de Almanya ve İtalya dan sonra üçüncü büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör kişilik istihdam sağlamaktadır. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. Kimya sektörü toplam ihracatı içinde % 25 - % 30 arasında değişen plastik sektörü 150 ye yaklaşan ihracat pazarı ile 5 milyar dolara yakın direk ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile 5 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır. 25

28 Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel son 5 yıl içinde yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı yapmıştır. Son iki yıldır makine teçhizat yatırımı 800 milyon doların üzerinde seyretmektedir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle, sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Kanununun yayınlandığı 19 Haziran 2013 tarihinden bu yana plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 11 i, sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 20 si en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır. 19 Haziran 2013 Tarihinden Sonra Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Sabit Yatırım İthal Makine İstihdam Belge Sayısı 1 BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı 26

29 Bölgelere Göre Sabit Yatırım Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. Bu amaçla ; I. Plastik sektörü teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, teşvik olanakları artırılmalıdır. II. Plastik sektörünün dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon ABD doları olarak belirlenmelidir. III. Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir. IV. Teşvik uygulamalarının en temel hedeflerinden biri bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak olduğuna göre, mevcut yatırımlarının alt bölgelere nakledilmesi de destek kapsamına alınmalıdır. 27

30 1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı TL dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi ,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ,00 Faiz Desteği ,00 Toplam Teşvik Desteği ,00 29