GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 L er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 04/07/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /07/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 04/07/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 63, XETRA DAX 7, Dow Jones 12,582 - FTSE 6, Nikkei 9, S&P 500 1,339 - Vadeli Piyasalar 05/07/2011 Değişim % FDOW 0.10 FSPX FDAX Bakış Açısı Kredi Notu Formülü = BDDK Kararı + Sıkı Bütçe + Düzelen Cari Açık Moody's, dün yaptığı açıklamada "BDDK'nın tüketici kredileri için aldığı karar kredi notu için pozitif bir karar" açıklamasında bulundu. Haziran ayında kurumun yaptığı açıklamalara baktığımızda 1-Türkiye'ye cari açığı konusunda uyarıda bulunarak, bütçe açığının azaltılmaması durumunda, Türkiye'nin kredi notunun baskı altında kalabileceğini belirti. 2-Moody's, 12 Haziran'daki genel seçimin ardından, Türkiye'nin hızlı bir şekilde bütçesini sıkılaştırması gerektiğini savundu. 3-Moody's'in analistlerinden Sarah Carlson, cari açıktaki hızlı bozulma, şu anda Türkiye için en temel risk demişti. Yıl sonu için piyasada cari açık beklentisi 66.4 Milyar Dolardı. Yıllıkta %6.2 Yüzde 0.72 azalması beklenen 2011 yılı Haziran ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre %-1,43 düşüş gerçekleşti. Yıllık bazda Tüfe rakamı ise %6.24 seviyesine geriledi. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,41 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %1,19 düşüş gerçekleşirken, en yüksek artış ise %9,50 ile ulaştırma grubunda gerçekleşmişti. Referans Fiyat Gelişmeleri Bugün TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıklayacak olup, açıklamalar 21 Temmuz TCMB faiz kararı öncesi referans olabilir. Temmuz ayında geçen yılın aynı döneminde % olan rakamın aşağısında gelecek veri yıllık bazda Tüfe'nin aşağı yönlü seyri açısından önem kazanacaktır. Gerile(ye)meyen Krediler Geçen hafta açıklanan veride bankacılık sisteminde toplam krediler 17 Haziran haftasında milyar TL'ye yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam %36.3 artışa karşılık gelmekteydi. Dün açıklanan veriyle Bankacılık sisteminde toplam krediler 24 Haziran haftasında milyar TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam %36.1 artışa karşılık gelmektedir. Yabancılardan Haziran Ayında 34.4 milyon $ lık Satış Yabancı yatırımcılar Haziran ayında net 34. milyon $ lık satış gerçekleştirdi. (Mayıs ta 592 milyon $ lık satış). En çok satış yapılan hisselere baktığımızda 40.3 milyon $ ile Tüpraş, 38.1 milyon $ ile THY, 29 milyon $ ile ise Migros oldu. En çok alınanlara baktığımızda ise 40.3 milyon $ ile Garanti, 27.9 milyon $ ile Kardemir (D), 24.9 milyon $ ile Koza Altın oldu. Piyasa Beklentisi destek konumuna geldi. 2.Aylık bazda ilk direnç seviyesi,65000 haftalık bazda verdiğimiz direnç seviyesiydi. 200 günlük ortalamanın geçtiği ve aylık bazda önemli olan bandında kar satışı denenebilir. Gündem Krediler milyar TL'ye yükseldi %36.1 BDDK ABD Mayıs Fabrika Siparişleri 17:00 beklenti: %1.00 Önceki:%-1.2 Avro Bölg. Mayıs Perakende Satışlar 12: Toplam Krediler Haziran Otomotiv Satışları(ODD) 18:00 TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıklayacak 10:

2 Küresel Piyasalar Dün ABD piyalarının kapalı olduğu günde bugün 10:30 da İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak olup, Avustralya Merkez Bankası (RBA) %4.75 seviyesinde olan gösterge faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yetkililerin Yunanistan için yapılacak ödemeyi onaylaması sonrası Avrupa da hisse senetlerinin çoğu değer kazandı. Yunanistan da iki yıllık bileşikler 81 puan düşüş kaydetti. 5. kredi dilimi ise onaylandı. Çinko fiyatları %1.4 değer kazanırken, 18 Nisandan beri en yüksek seviyeye ulaşırken, altın fiyatları ise %0.9 değer kazandı. Kriz endişelerinin kısmen yumuşaması sonrası petrol fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesinden işlem gördü. MSCI Dünya endeksi 4.5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin PMI hizmet endeksi 57.0 ye geriledi. Önümüzdeki hafta Alcoa, JP Morgan bilançoları izlenecek. Şirket Haberleri Gediz 10:00, Mzhld 15:30 ogk toplantıları Tskb Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen 75 milyon Euro tutarındaki kredinin sözleşmesi 4 Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Egeen tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında 562 kişi olan çalışan sayımız 69 kişi artarak bugün itibariyle 631 kişi olmuştur. Gozfn Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile tarım ürünleri, yaş sebze ve meyvelerin ve su ürünlerinin üretimi, ürettirilmesi, alımı ve satımı ile ithalat ve ihracat alanlarındaki yatırım imkanlarını değerlendirecektir. Söktaş % Bedelsiz Pay Alma Hakkı Vakıf Finans % Bedelsiz Metro Yatırımlar bağlı ortaklığımız MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz izahnamesi tarihinde tescil edilmiş olup tarihinde adresinde ilan edilmiştir. Halka Arz Yöntemi: Borsa Birincil Piyasasında Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış. Halka Arz Fiyatı (TL) : 5,50 Halka Arza Aracılık Edecek Aracı Kurum: Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Planlanan Halka Arz Tarihi: Temmuz 2011 Ykbnk yaklaşık 400 milyon Amerikan Doları tutarında azami 5 yıl vadeli, havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisinin temini amaçlı çalışmalar başlatılmıştır. Ekonomi Haberleri Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre artarak yüzde 62,27'ye yükseldi. Roubini: Türkiye faiz artırmalı. Bloomberg HT'ye konuşan kriz kahini Roubini, Türkiye ekonomisindeki ısınmaya dikkat çekerek, "faizler artırılmalı" dedi Morgan Stanley gelişen piyasa hisse tavsiyesini yükseltti. Morgan Stanley,"cazip" değerlemeler ve Asya ve gelişen piyasa hisselerinin yılın ikinci yarısında "daha güçlü" performans görünümünü işaret ederek, gelişen piyasa yatırımcılarına, varlıklarında hisse senetlerinin ağırlığını artırmaları tavsiyesinde bulundu. (HT) Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları endeksi Mayıs ayında, ekonomik toparlanmanın yavaşlaması ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, beklenenden daha yavaş yükseldi. Euro Bölgesi'nde ürünlerin fabrika çıkışı fiyatları, Nisan ayında yıllık yüzde 6.7 arttıktan sonra Mayıs ayında yüzde 6.2'lik bir çıkış gerçekleştirdi. BDDK, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde Libyan Foreign Bank'ın (LFB) mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş.'deki yüzde oranındaki hisselere ait temettü dışındaki ortaklık haklarının, Libya'da devam eden süreç sonuçlanana kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Petkim in ana ortaklığı Socar&Turcas ta, Azeri devlet petrol ve gaz şirketi Socar ın hisse payı yüzde 51 den, yüzde ye yükseliyor. S&P tercihli temerrüt için uyardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor s (S&P), Yunanistan ın borcunun çevrilmesini öngören Fransız planında yer alan iki teklifin de tercihli temerrüt sayılacağı uyarısı yaptı. Mall of İstanbul da ofis satışına başladı. 1 ayda rezidanslarınının yüzde 90 ı satılan Mall of İstanbul un ofis satışlarına da 3 kat talep geldi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.46 artış (+922) ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da TTKOM %10.09, KOZAL %3.50, SNGYO %3.31 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. İlk seans direncine yönelen endeks, 2.seans açılışta önemine değindiğimiz 63300'de dengelendi destek konumuna geldi. 2. Aylık bazda ilk direnç seviyesi/ haftalık bazda verdiğimiz direnç seviyesiydi. 200 günlük ortalamanın geçtiği ve aylık bazda önemli olan bandında kar satışı denenebilir. Destek Direnç Aylık İMKB Günlük Ortalama Geçilir (mi)? 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BOYNR ALGYO

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon verisinin -1,43% ile beklentilerden iyi gelmesi ile tahvil bono piyasasında olumlu algılandı. Gösterge tahvil ilk seans %9,00-9,07 bandında hareket ederek % 9,04 bileşik seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde de gösterge varlık %9,00-9,08 bandında hareket ederek %9,01 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde 9,01 seviyesinde başlayan gösterge varlık bugün tahvilin %8,90-9,20 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Ağustos vadeli endeks kontratları günü en düşük 77,700 en yüksek 79,150 gördükten sonra 79,075 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Açılışta yurtdışı piyasaların olumlu seyrine rağmen zayıf kalan ve daha sonra bir miktar gevşeyen endeks gün sonuna doğru Moody s den gelen olumlu açıklamalar sonrası toparlanarak 79,000 in üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Endekste yukarıda 79,700-80,200 ve 81,500 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 78,500-78,000 ve 77,200 seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI