Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti.

Transkript

1 Piyasa Kahvesi : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks, güne hafif yukarý yönlü bir baþlangýç yapabilir. Ancak, gün boyunca yüksek hacimle sert yükseliþlerin gelmesini beklemiyoruz. Teknik olarak, in altýnda kapatmazsa, gelecek birkaç haftalýk süreçte güçlü bir yükseliþ için çok önemli bir sinyal olacaktýr. Haftanýn odak noktasýnda olan tarýmdýþý istihdam ve iþsizlik oraný verileri öncesi piyasanýn yön arayýþý sürecektir. Faiz Güne %9.11den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %9.23, en düþük %9.05i gördükten sonra günü %9.23ten tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %5.65den %5.88e yükseldi. Gösterge faizde %9lara varan geri çekilme yaþanabilir. Döviz ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla büyümesi ve özel sektör istihdamýnýn artmasý Dolarý geliþen ülke paralarýna karþý güçlendirdi. Verilerden sonra, bankalararasý piyasada Dolar/TL kuru seviyesine kadar yükselirken, altýn da 1309a kadar geriledi. Bugün, paritenin bandýnda yatay hareket etmesini bekliyoruz. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Türkiye Dýþ ticaret açýðý Haziran ayýnda Amerika Avrupa Asya Fedin tahvil alýmlarýnýn azaltýlacaðý Bugün Avrupa ve Ýngiltere HSBC tarafýndan hesaplanan 8.57 milyar dolara gerileyerek zamana iliþkin sinyal vermemesi Merkez Bankalarý faiz Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti. ve ekonominin beklentilerin kararlarýnýn yaný sýra; Fransa ve 47.7 ile sektörün daraldýðýna Altýn ve enerji dýþý ithalatta yaþanan üzerinde büyüme kaydetmesinin Almanya PMI verileri takip iþaret etse de, Çinin Resmi PMIý yavaþlama, dýþ açýðýn gerilemesinde ardýndan yükseliþe geçen ABD edilecek puanla imalat sektöründe etkili oldu. Almanya ihracatta, Çin endeksleri seans sonuna doðru Almanyada perakende satýþlarý büyüme yaþandýðýný gösterdi. ise ithalatta ilk sýrayý alan ülke oldu. gelen satýþlarla kazançlarýný sildi. beklentilerin hayli altýnda kaldý. Resmi PMI verisi sonrasýnda, Hazine Müsteþarlýðýnýn açýkladýðý Açýklamalar öncesinde 2.70lere Euro Bölgesinde iþsizlik oraný ise Asya piyasalarýnda yükseliþler iç borçlanma stratejisine göre, yükselen 10 yýllýk tahvil faizi karar %12.1 olarak açýklandý. var. Dün açýklanan ABDnin önümüzdeki 3 ayda toplamda 16 sonrasýnda tekrar 2.58 düzeyine Dünkü Fed kararlarýnýn parasal büyüme ve ADP tarým dýþý devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. geriledi. Þimdi gözler Cuma günü geniþlemeyi desteklemesi istihdam verisi sonrasý Usd/Jpy Bugün 10.00da Ýmalat Sanayi PMI açýklanacak Tarým dýþý istihdam Eur/Usd paritesinin 'e ise 98.35ten iþlem görüyor. Endeksi açýklanacak. verisinde. kadar yükselmesini saðladý. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz 1

2 Piyasalar (BIST ve Faiz) Endeks, güne hafif yukarý yönlü bir baþlangýç Güne puandan baþlayan endeks, en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. BIST-100, günü %1.4 kayýpla ve 2.7 milyar TL iþlem hacmiyle puandan tamamladý. Güne hafif düþüþle baþlayan BIST-100 endeksi, ikinci seansta, ABDden beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrasý gelen sert satýþlarla seviyelerine kadar geri çekilme yaþadý. ABDde büyüme %1 beklenirken, %1.7 geldi, yýllýk büyüme hýzý ise %2.2den %2.8e revize edildi ve özel sektör istihdam rakamý da beklentilerin üzerinde açýklandý. Ýyi gelen veriler sonrasý Fed açýklamalarý beklenmeden satýþlar hýz kazandý. Veriler iyi gelince piyasada parasal geniþlemenin yavaþlayacaðý beklentileri artýyor. Dolar/TL kuru 1.94ün üzerini gördü, gösterge faizde yükseliþ gözlendi. Dün yapýlan Fed toplantýsýnda, tahvil alýmlarýnýn devam edeceði açýklanýrken azaltmaya baþlanma süresi ile ilgili ipucu verilmedi. yapabilir. Ancak, gün boyunca yüksek hacimle sert yükseliþlerin gelmesini beklemiyoruz. Teknik olarak, in altýnda kapatmazsa, gelecek birkaç haftalýk süreçte güçlü bir yükseliþ için çok önemli bir sinyal olacaktýr. Haftanýn odak noktasýnda olan tarýmdýþý istihdam ve iþsizlik oraný verileri öncesi piyasanýn yön arayýþý sürecektir. Bugün açýklanacak ABD iþsizlik baþvurularý ve haftanýn odak noktasýnda olan tarýmdýþý istihdam ve iþsizlik oraný verileri öncesi piyasanýn yön arayýþý sürecektir. Tarýmdýþý istihdamýn beklentilerin üzerinde gelmesiyle satýþlar hýz kazanýp seviyelerinin altýný test edebilir. Bugün ECB faiz toplantýsý var. Endeks, güne hafif yukarý baþlangýç yapabilir ancak yüksek hacimle sert yükseliþlerin gelmesini beklemiyoruz. Eðer bugün endeks in altýnda kapatmazsa, gelecek birkaç haftada güçlü bir yükseliþ için çok önemli bir sinyal olacaktýr. Bu sabah dýþ piyasalara baktýðýmýzda ise, Asya piyasalarýnda ve ABD vadelilerinde pozitif bir görünüm hakim Güne %9.11den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %9.23, en düþük %9.05i gördükten sonra günü %9.23ten tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %5.65den %5.88e yükseldi. Gösterge faizde %9lara varan geri çekilme yaþanabilir. 2

3 Piyasalar (Döviz ve Altýn) ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla büyümesi ve özel sektör istihdamýnýn artmasý DXY Dolar Endeksini güçlendirerek, bankalararasý piyasada kuru seviyesine kadar çýkardý. Dün sonlanan FOMC toplantýsý sonucu faiz oranlarýnda deðiþikliðe gidilmedi ve tahvil alým miktarý deðiþtirilmedi. Toplantý sonucunun piyasa beklentilerine paralel gerçekleþmesinin de etkisiyle, FX piyasalarýnda Usd/Try bu duruma çok sert tepki vermedi ve e kadar geri çekildi. Kurun bugün bandýnda yatay hareket etmesini bekliyoruz. Destekler: / Dirençler: Yoðun makroekonomik veri akýþýnýn olduðu dün 1326 seviyesinden açýlan altýn, sabah saatlerinde 1339 seviyesine kadar yükseldi. ADP özel sektör istihdamýnýn beklentilerin üzerinde artmasýyla birlikte geri çekilmenin baþlandýðý altýnda, ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin yaklaþýk iki katýna çýkmasýyla satýþlar hýzlandý ve altýn kýsa vadeli yükselen kanal desteðini aþaðý kýrarak 1309 dolar seviyeleri görüldü. Saat 21:00da Fedin para politikasýnda deðiþikliðe gitmediðini açýklamasýyla (piyasa beklentisine paralel olmasýna raðmen) altýna alýmlar gelerek 1328 seviyeleri tekrar test edildi. Bugün saat 15:30da açýklanacak haftalýk iþsizlik baþvurularý ve Avrupa Merkez Bankasý faiz kararý altýnýn yönü için önem taþýyor. Saat 8:15 itibariyle 1318 seviyesinden iþlem gören altýnýn önündeki ilk direnç kuvvetli direnç 1331 noktasýnda bulunurken 1313 dolar seviyesi destek olarak takip edilecektir. Destekler; Dirençler; ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla büyümesi ve özel sektör istihdamýnýn artmasý Dolarý geliþen ülke paralarýna karþý güçlendirdi. Verilerden sonra, bankalararasý piyasada Dolar/TL kuru seviyesine kadar yükselirken, altýn da 1309a kadar geriledi. Bugün, paritenin bandýnda yatay hareket etmesini bekliyoruz. Dün ABD'de seans içerisinde özel sektör tarým dýþý istihdam ve ABD büyüme verilerinin beklenenden çok daha iyi gelmesi TL'nin Euro'ya karþý deðer kaybetmesine neden oldu ve EUR/TL önündeki dirençleri tek tek kýrdý. FX piyasasýnda kur 2.58 in de üzerine çýktý ancak akþam saatlerinde Fed faiz kararý ve FOMC toplantý tutanaklarýnýn ardýndan bir miktar gevþedi ve seviyelerine indi. Bugün civarýnda yatay hareketler görebiliriz. 3

4 Türkiye Dýþ ticaret açýðý Haziran ayýnda 8.57 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altýnda Bugün 10.00da Ýmalat Sanayi PMI Endeksi açýklanacak Dýþ ticaret açýðý Haziran ayýnda 8.57 milyar dolara gerileyerek beklentilerin altýnda gerçekleþti. Dýþ Ticaret Açýðýnýn Haziran ayýnda 10 milyar dolara yükselmesi bekleniyordu. (Önceki: 9,89 milyar dolar ) TÜÝK verilerine göre, Haziran ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre %6 azalarak 12 milyar 438 milyon dolar oldu. Dýþ ticaret açýðý, ise geçen yýlýn ayný ayýna göre %18,9 arttý ve 8 milyar 570 milyon dolara çýktý. Altýn ve enerji dýþý ithalatta yaþanan yavaþlama, Dýþ açýðýn gerilemesinde etkili oldu. gerçekleþti. Altýn ve enerji dýþý ithalatta yaþanan yavaþlama, dýþ açýðýn gerilemesinde etkili oldu. Almanya ihracatta, Çin ise ithalatta ilk sýrayý alan ülke oldu. Hazine Müsteþarlýðýnýn açýkladýðý iç borçlanma stratejisine göre, önümüzdeki 3 ayda toplamda 16 devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. Bugün 10.00da Ýmalat Sanayi PMI Endeksi açýklanacak. Almanyaya yapýlan ihracat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %3,5 artarak 1 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleþti. Almanya'yý sýrasýyla 925 milyon dolarlýk ihracatla Irak, 699 milyon dolarlýk ihracatla Ýngiltere ve 605 milyon dolarlýk ihracatla Fransa takip etti. Çinden yapýlan ithalat, %20,4 artarak 2 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çin'i 1 milyar 993 milyon dolarlýk ithalatla Almanya, 1 milyar 893 milyon dolarlýk ithalatla Rusya Federasyonu ve 1 milyar 481 milyon dolarla Ýsviçre izledi. Hazine, Aðustos-Ekim döneminde 40,8 milyar liralýk iç borç servisine karþýlýk, 35,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Hazine 35.3 milyar lira tutarýnda iç borçlanmaya gideceði dönemde, dýþ borçlanma gerçekleþtirilmeyecek. Aðustos ayýnda 6, Eylül ayýnda 4 ve Ekimde de 6 adet olmak üzere toplamda 16 devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. Aðustos ayýnda 14 Milyar TL, Eylül ayýnda 8.3 Milyar TL, Ekimde ise 13 Milyar TL iç borçlanma yapýlacak. 4

5 Amerika Gerek FOMC toplantýsýndan Fedin tahvil alýmlarýný azaltacaðýna yönelik sinyalin gelmemesi gerekse ekonominin ikinci çeyrekte beklentilerin yaklaþýk 2 katý üzerinde büyüme kaydetmesinin etkisiyle ABD endeksleri yükseliþe geçerken seans sonuna doðru kazançlarýný sildi. Dow Jones endeksi %0.01 düþüþle , S&P500 %0.04 kazançla1.686, Nasdaq ise %0.48 primle puandan kapandý. Bugün yine ekonomik veriler açýsýndan yoðun bir gün olacak. TSÝ 17:30da haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý, saat 16:00da Üretim PMIý, 17:00da ISM imalat endeksi açýklanacak. Ýþsizlik maaþý baþvurularýnýn , ISM imalat endeksinin ise 52 düzeyinde gelmesi bekleniyor. 2 gün süren Açýk Piyasa Komite Toplantýsý dün sonlandý. Fed 85 milyar dolarlýk tahvil alým programýnda deðiþikliðe gitmezken, faizleri %o.25 seviyesinde býraktý. ABD ekonomisi yýlýn ikinci çeyreðinde %1.7 ile beklentilerin oldukça üzerinde büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi GSYÝH artýþýnýn yýlýn ikinci çeyreðinde %1 olmasý yönündeydi. Beklentilerin üstünde gelen büyüme rakamýnýn ekonomide toparlanmaya iþaret etmesi piyasalarda parasal teþviklerin Eylül ayýnda azalacaðý beklentisini güçlendirmekte. Ayrýca birinci çeyrek büyüme rakamý %1,8den %1,1e, 2012 yýlý için GSYH büyüme oraný ise %2,2den 2,8e revize edildi. Fedin tahvil alýmlarýnýn azaltýlacaðý zamana iliþkin sinyal vermemesi ve ekonominin 2. çeyrekte beklentilerin yaklaþýk 2 katý üzerinde büyüme kaydetmesinin ardýndan yükseliþe geçen ABD endeksleri seans sonuna doðru gelen satýþlarla kazançlarýný sildi. Açýklamalar öncesinde 2.70lere yükselen 10 yýllýk tahvil faizi karar sonrasýnda tekrar 2.58 düzeyine geriledi. Þimdi gözler Cuma günü açýklanacak Tarým dýþý istihdam verisinde. Ýkinci çeyrek büyüme verisinin yaný sýra ADP özel sektör istihdamý da beklentileri aþtý. Temmuz ayýnda özel sektör istihdamý artýþ gösterdi. Haziran ayýnda e revize edilen özel sektör istihdamýnýn Temmuz ayýnda artmasý bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde gelen ekonomik verilerle birlikte ABD 10 yýllýk gösterge tahvil faizleri de 2.70 seviyelerine yükseldi. Fedin para politikasýnda deðiþikliðe gitmemesiyle birlikte 10 yýllýk tahvil faizleri tekrar 2.58 seviyelerine geriledi. Bernanke'nin Ocak'ta merkez bankasý baþkanlýðý görevinin sonlanmasýnýn ardýndan yerine geçicek adaylara Eski Fed Yardýmcýsý Donald Kohn da ekledi. 5

6 Avrupa Bugün Avrupa ve Ýngiltere Merkez Bankalarý faiz kararlarýnýn yaný sýra; Fransa ve Almanya PMI verileri takip edilecek. Her iki Merkez Bankasýnda da %0.50 olan faizlerde bir deðiþiklik olmasý beklenmiyor. 2012den beridir tartýþýlan ve son aylarda tekrar gündeme gelen ECB yönetim konseyinin düzenlediði toplantýlarda tutanaklarýn yayýnlanmasýna iliþkin ECB Baþkaný Draghi açýklamalarda bulundu. Yayýnlanmasý yasak olan ve 30 yýl boyunca gizli tutulan tutanaklara iliþkin Tutanaklarýn yayýnlanmasýný gerekli bir adým olarak görüyorum. ECB Yönetim Kurulu, tutanaklarýn yayýnlanmasýný müzakere edilmesi ve bir karar alýnmasý için YönetimKonseyi'ne bir öneri sunacak" þeklinde konuþtu. Almanyada perakende satýþlarý beklentilerin hayli altýnda kaldý. Perakende satýþlarýn aylýk ve yýllýk bazda %0.4 olarak gerçekleþmesi bekleniyordu. Ancak satýþlar büyümenin aksine aylýk olarak %1.5 yýllýk olarak da %2.8 küçüldü. Almanyada açýklanan bir diðer veride iþsizlik oranlarý beklendiði gibi %6.8 oldu. Euro Bölgesinde iþsizlik oraný ise %12.1de kaldý. Piyasa da beklentiler ise 1 puanlýk artýþý öngörüyordu. 19,27 milyon iþsizin olduðu açýklandý ve böylece Nisandan itibaren ilk kez düþüþ yaþanmýþ oldu. Bugün Avrupa ve Ýngiltere Merkez Bankalarý faiz kararlarýnýn yaný sýra; Fransa ve Almanya PMI verileri takip edilecek. Almanyada perakende satýþlarý beklentilerin hayli altýnda kaldý. Euro Bölgesinde iþsizlik oraný ise %12.1 olarak açýklandý. Dünkü Fed kararlarýnýn parasal geniþlemeyi desteklemesi Eur/Usd paritesinin 'e kadar yükselmesini saðladý. *Almanya 30 yýllýk tahvil ihalesinde ortalama bileþik faiz %2.470 olarak gerçekleþti. Bu oran 2012 yýlýnýn Ocak ayýndan bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. 24 Nisanda yapýlan ihalede faiz oraný %2.16 olmuþtu. *Ýtalya ÜFEsi aylýk olarak %0.3 artýþ gösterdi (beklenti: -0.1%).Tüketimin arttýðýna dair algý oluþmasý olumlu olarak algýlandý. ABD'nin faizlerde deðiþikliliðe gitmemesi ve sýfýr faiz oranýna yakýn bir faizde daha önce de belirtildiði üzere kalmaya devam etmesi, faiz kararýnýn 1'e karþý 11 oy ile Kansas city FED baþkaný George dýþýnda muhalefet edilmemesi, tahvil alýmýnda herhangi bir deðiþikliðe gidilmemesi Eur/Usd paritesinin dün 'e kadar yükselmesini saðladý. Destek Direnç

7 Asya Asya piyasalarýnda bu sabah yeþil bir hava hakim. Günün öne çýkan verisi ise Çinin beklentilerin üzerinde gelen Temmuz ayýna ait resmi imalat PMI verisi oldu. Saat 08:30 itibariyle Nikkei endeksi %1.92 yukarda , Shanghai endeksi %1.09 yukarda puandan iþlem görmeye devam ediyor. Çinin HSBC tarafýndan açýklanan final PMI verisi Temmuz ayý için 47.7 olarak açýklandý ve bir önceki aya göre sektörün daraldýðýna iþaret etti (Önceki: 48.2). Ancak, HSBC tarafýndan hesaplanan PMI verisi sonrasý, ülkenin Ulusal Ýstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve Satýn Alma Federasyonu tarafýndan açýklanan hesaplanan imalat sektörü PMI endeksi ise Temmuzda hem bir önceki ayýn hem de beklentilerin üzerinde geldi. Haziranda 50.1 seviyesinde olan ve Temmuz ayýnda 49.8e gerilemesi beklenen endeks Temmuz ayýnda 50.3 deðerini aldý. Haziran ayýnda yaþanan nakit açýðýnýn yeniden yaþanabileceðine yönelik endiþelerin önüne geçmeye çalýþan Çin Merkez Bankasý, Þubat ayýndan sonra ara verdiði, ancak bu hafta içinde yeniden baþlanýlan fonlama iþlemlerini bugün de devam ettirdi. * Japonyada yerel otomobil satýþlarý Temmuz ayýnda, yýllýk bazda%13.5 geriledi. * Çinin yabancý para rezervleri Mayýs ayýnda 19.7 mlr dolar ve Haziran ayýnda 18.1 mlr dolar geriledi. HSBC tarafýndan hesaplanan Temmuz ayý imalat PMI verisi 47.7 ile sektörün daraldýðýna iþaret etse de, Çinin Resmi PMIý 50.3 puanla imalat sektöründe büyüme yaþandýðýný gösterdi. Resmi PMI verisi sonrasýnda, Asya piyasalarýnda yükseliþler var. Dün açýklanan ABDnin büyüme ve ADP tarým dýþý istihdam verisi sonrasý Usd/Jpy ise 98.35ten iþlem görüyor. Güne seviyesinden baþlayan Usd/Jpy paritesi en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. ABDde dün beklentinin üzerinde gelen büyüme ve ADP tarým dýþý istihdam verileri sonrasýnda seviyesinden seviyesine sert yükselen parite sonrasýnda gelen satýþlarla civarýna gerilese de direncini yeniden test ediyor. Olasý geri çekilmelerde ise Usd/Jpy için ilk destek seviyesinde bulunuyor. Destekler; Dirençler;

8 Haberi KAP Bagfaþ'ýn 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý TLdir. Zorlu Enerji, Aliaðada 1080 MW gücündeki doðalgaz kombine çevrim ve Akçakocada 1220 MW gücündeki termik santrallerin üretim önlisansý için baþvuru yaptý. Þirketin Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Bölgede bulunan üretim tesisine yapýlacak tevsi ve ürün çeþitlendirme yatýrýmý ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü'nden baþlangýç, bitiþ tarihli Yatýrým Teþvik Belgesi alýnmýþtýr. Söz konusu yatýrýmda, vergi indirim oraný %60 ve yatýrýma katký oraný %25 olarak uygulanacak olup ayrýca; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ýstisnasý, 5 Yýl Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði gibi teþvik unsurlarýndan yararlanýlacaktýr. Jp Morgan Cazenove, Ülker için tavsiyesini 'nötr' olarak korudu. Þirketin %100 oranýnda baðlý iþtiraki olan Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Þ. Yönetim Kurulu tarihli ve 2013/6 sayýlý toplantýsýnda, sahibi olduðu tarihli ve EÜ/3870-3/2348 numaralý Sami Soydam-Sandalcýk Barajý ve HES projesi elektrik üretim lisansýný yine þirketin bir baþka %100 oranýnda baðlý iþtiraki olan Zorlu Doðal Elektrik Üretimi A.Þ.'ye devretmeye karar vermiþtir. Söz konusu devir iþlemine onay almak üzere EPDK'ya baþvuruda bulunulacaktýr. Þirket, Baðcýlar Yavuz ve Çorum Sigorta maðazalarýnýý bugün hizmete açmýþtýr. Böylece maðaza sayýsý 208, satýþ alaný ise m2'ye ulaþmýþtýr. Fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, Ýzmit fabrikasýnda 01 Aðustos 06 Aðustos 2013 tarihleri arasýnda Ramazan Bayramý ile birleþecek þekilde üretime ara verilecektir. Teknosa'nýn 2013/6 aylýk konsolide net karý TL Dacia Dokker'a iliþkin fizibilite çalýþmalarý olumsuz sonuçlandý. Vestel Beyaz Eþya 'nýn 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý tl (2012/6 aylýk: tl) Þeker Finansal Kiralama (SEKFK): Þeker Finansal Kiralamanýn vergi dairesine sunulan 2013 yýlý 6 aylýk karý tl Yapý Kredi Sigortanýn 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý tl (2012/6 aylýk: tl) Türk Ekonomi Bankasý (TEBNK): Türk Ekonomi Bankasýnýn 2013/6 aylýk konsolide net karý tl (2012/6 aylýk: tl) Anadolu Sigortanýn 2013/6 aylýk konsolýde net karý tl (2012/6 aylýk: tl) 8

9 Haftalýk Veri Takvimi Japonya/PerakendeSatýþlar(aylýk)/Beklenti:+%0.8/Gerçekleþen:-%0.2/Önceki:+%1.5 Japonya/Perakende Satýþlar/Haziran/Beklenti:+%2.1/Gerçekleþen:+%1.6/Önceki:+ %0.8 11:00/Ýtalya/Ekonomik Güven Endeksi/Temmuz/Gerçekleþen:79.6/Önceki:76.1/Revize: :00/Ýtalya/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Beklenti:91.0/Gerçekleþen:91.7/Önceki: :30/Ýngiltere/Konut Kredileri/Haziran/Beklenti: 0.7 milyar sterlin/gerçekleþen: 1.0 milyar sterlin/önceki: 0.3 milyar sterlin/revize: 0.5 milyar sterlin 17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (aylýk)/haziran/beklenti: - % 1.0/Gerçekleþen: - %0.4/Önceki: + % :30/ABD/Dallas Fed imýalat Sanayi Aktivite Endeksi/temmuz/Beklenti: 7.3/Önceki: :00/Almanya/GfK Tüketici Güveni Endeksi/Aðustos/Beklenti: 7.0/Ö/Gerçekleþen: 7.00/ 12:00/Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi/Temmuz/Beklenti: 93.0/Önceki: 91.3/Gerçekleþen: :00/Euro Bölgesi/Ýþ Dünyasý beklenti Göstergesi/Temmuz/Beklenti:- 0.55/Önceki: /Gerçekleþen: :00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Temmuz/Beklenti: /Önceki: /Gerçekleþen: :00/Almanya/TÜFE (aylýk)/temmuz/beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.1/Gerçekleþen: :00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/temmuz/beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.8/Gerçekleþen: %1.9 16:00/ABD/S&P-CaseShiller 20 Kennte Konut Fiyatlarý (yýllýk)/mayýs/beklenti: + % 12.43/Önceki: + % /Gerçekleþen: :00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Temmuz/Beklenti: 81.0/Önceki: 81.4/Gerçekleþen: :00/Japonya/Konut Baþlangýçlarý/Haziran/Beklenti: %15.8/Gerçekleþen: % :00/Japonya/Ýnþaat Sipariþleri (yýllýk)/haziran/önceki: + % 26.0 / Gerçekleþen: % :45/Fransa/ÜFE (aylýk)/haziran/önceki: - % 1.2 /Gerçekleþen: -%0.3 09:45/Fransa/Tüketici Harcamalarý (yýllýk)/haziran/önceki: + % 0.6 / Gerçekleþen: -%0.8 10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Beklenti: % 6.8/Önceki: % 6.8 / Gerçekleþen: %6.8 11:00/italya/Ýþsizlik Oraný/Haziran/Önceki: % 12.2 /Gerçekleþen: % :00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/temmuz/beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.6/Gerçekleþen: %1.6 12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Haziran/Beklenti: %12.2/Önceki:% 12.1/Revize. % 12.2/Gerçekleþen: % :00/Ýtalya/TÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: + % 0.3/Gerçekleþen: -%1.8 12:00/Ýtalya/TÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + % 1.2 /Gerçekleþen: %1.2 12:00/Ýtalya/ÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: - % 0.1 /Gerçekleþen: %0.3 12:00/Ýtalya/ÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: - % 1.1 /Gerçekleþen :-%0.7 14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/26 Temmuz/Önceki: - % :15/ABD/ADP Özel Sektör Ýstihdam/Temmuz/Beklenti: 180,000/Önceki: 188,000/Gerçekleþen: 200,000 15:30/ABD/GSYÝH Çeyrek (yýllýklandýrýlmýþ)/2. Çeyrek/Beklenti:+% 1.0/Önceki: + % 1.8/ 15:30/ABD/Kiþisel Tüketim/2. Çeyrek/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % :30/ABD/GSYÝH Fiyat Endeksi/2. Çeyrek/Beklenti: + % 1.1/Önceki: + % 1.2 /Gerçekleþen: %1.7 16:45/ABD/Chicago (PMI)/Temmuz/Beklenti: 54.0/Önceki: 51.6 /Gerçekleþen: :00/ABD/FOMC Faiz Kararý/31 Temmuz/Beklenti: % 0.25/Önceki: % 0.25 /Gerçekleþen: % :45/Ýtalya/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Beklenti: 49.7/Önceki: :50/Fransa/Ýmalat Sanayi PMI/Temmuz/Önceki: :55/Almanya/Ýmalat Sanayi PMI /Temmuz/Beklenti: 50.3/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi PMI /Temmuz/Beklenti: 50.1/Önceki: :30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi PMI /Temmuz/Beklenti: 52.9/Önceki: :00/Ýngiltere/Merkez Bankasý Faiz Kararý/1 Aðustos/Beklenti: % 0.50/Önceki: % :00/Ýngiltere/Merkez Bankasý Varlýk Alým Programý Hedefi/Aðustos/Beklenti: 375 milyar sterlin/önceki: 375 milyar sterlin 14:45/Euro Bölgesi/Merkez Bankasý Faiz Kararý/1 Aðustos/Beklenti:%0.50/Önceki: % :30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/26 Temmuz/Beklenti: 345,000/Önceki: 343,000 15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/20 Temmuz/Önceki: 2,997,000 15:58/ABD/Markit ABD PMI Final/Temmuz/Beklenti: :00/ABD/Ýnþaat Harcamalarý (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.4/Önceki: + % :00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Endeksi/Temmuz/Beklenti: 52.0/Önceki: :00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylýk)/haziran/beklenti: + % 0.1/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/ÜFE (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 0.3/Önceki: - % :30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Temmuz/Beklenti: 184,000/Önceki: 195,000 15:30/Ýstihdamda Son Ýki Ayda Revizyon/Temmuz/Önceki: 15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdam/Temmuz/Beklenti: 192,000/Önceki: 202,000 15:30/ABD/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Beklenti: % 7.5/Önceki: % :30/ABD/Kiþisel Tüketim Harcamalarý (PCE) Deflatörü (yýllýk)/haziran/önceki: + % :00/ABD/Fabrika Sipariþleri/Haziran/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % :00/Tüketici Güveni Endeksi/Temmuz/Önceki: :00/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Beklenti: milyar dolar/önceki: milyar dolar 10:00/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticleri Endeksi (PMI) 9

10 GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý 01 Aðustos 2013 Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi Dr. Yaþar ERDÝNÇ Genel Müdür Danýþmaný Erol GÜRCAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 114) Gökhan MISIRLIOÐLU, Mecidiyeköy Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120) (Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý) Hikmet ERDÝNÇ Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121) Ceren Bakçay Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122) ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI Kadriye KAVAS Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 115) Yeþim ÇOBAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 116) Betül Seyran TURASOY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 118) Murat BAYRAK, Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 119) Emin TAY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 111) 10 Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.