GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 PANL er Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 10/10/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 71, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /10/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 10/10/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 11/10/2011 Değişim % FDOW FSPX FDAX 0.35 Bakış Açısı Olumlu Algılamanın Devamı 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Temmuz TCMB Cari İşlemler Dengesi 5,3 milyar dolar olmuştu. Bugün açıklanacak Ağustos TCMB Cari İşlemler Dengesinde beklenti 4,0 milyar dolar seviyesindedir. En düşük beklenti 3,5, en yüksek beklenti ise 4,7 milyar dolar. 1.Merkez Bankasının açıklaması referans alındığında önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme olacağı belirtmişti. 2.Cari işlemlerde dengesindeki iyileşme belirtileri kredi derecelendirme kuruluşları açısıdan olumlu algılama yaratabilir yönündeki görüşümüz geçerli. Cari Dengede Belirgin İyileşme Para Politikası toplantı özetinde iç talebin ivme kaybetmeye devam ettiği, ithalatta kayda değer bir yavaşlama gözlendiği, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşme olacağının tahmin edildiği belirtildi. Hatırlatma yapmak gerekirse Fitch den Eylül ayı başında Parker olası not artırımı için görünümün değişmediğini, yüksek cari açığın endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtmişti. Kapanış Sonrası Alcoa & Asya Borsaları ABD nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa nın satışları %22 artışla 6.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde ikinci çeyrekte 6.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Özellikle Asya borsaları açısından önem kazanacak şirketin bilançosu kapanış sonrası açıklanacak. Beklenti 0.23 dolar seviyesinde olup, bugün ayrıca Yunanistan 1.0 Milyar avro tutarında 6 ay vadeli hazine bonosu ihraç edecek. Yükselen Krediler Bankacılık sisteminde toplam krediler 30 Eylül haftasında milyar TL'ye yükseldi. Geçen senenin aynı dönemine göre bu rakam %38.9 artışa karşılık gelmektedir. Bir önceki hafta krediler milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Piyasa Beklentisi sonraki direnç bandı olup, dolar bazında / TL bazında dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir , ara destek olarak izlenebilir. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları Ağustos TCMB Cari İşlemler Dengesi 10:00 beklenti: -4.0 milyar dolar Alcoa kapanış sonrası 3.çeyrek beklenti:0.23 dolar bilançosu 644 günlük kuponsuz devlet tahvili ihalesi 3 yıllık TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi

2 Küresel Piyasalar Çin'in egemen varlık fonu CIC, Rusya'nın yeni girişim sermayesi şirketi olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na 1 milyar Dolar yatırım yapacak. EFSF'nin güçlendirilmesine yönelik değişiklikler için Slovakya parlamentosunda bugün 15:00 de oylama yapılacak. EFSF'de yapılması öngörülen değişiklikleri onaylamayan tek Avro Bölgesi üyesi olan Slovakya'da, bugün yapılacak oylama öncesinde Başbakan Iveta Radicova'dan istifa tehtidi geldi. Koalisyon ortakları ile dün yaptığı toplantıda EFSF'nin onaylanması yönünde bir uzlaşma sağlayamayan Radicova, EFSF'nin parlamentoda onaylanmaması halinde istifa edeceğini ifade etti. Koalisyon ortaklarının oylamaya kadar görüşmelere devam etmeleri bekleniyor. Altın fiyatları karar alıcıların Avrupa bölgesindeki borç krizini aşmaya yönelik adımları ve zayıflayan dolar ile birlikte sonrası 1 aylık süreçteki en sert yükselişini gerçekleştirdi. Bakır fiyatları en büyük tüketici Çin deki talebin yavaşlayacağına yönelik işaretlerle 5 günlük süredeki ilk düşüşünü gerçekleştirdi. Şirket Haberleri Favori Dinlenme tarihinde sona erecek yeni pay alma hakkının kullanım süresi tarihine uzatılmıştır. Çbs Printaş iflasın 1 yıl süre ile daha ertelenmesi şeklinde, sürecin uzatılmasına ve varlıklarımız üzerinde daha once alınmış tedbir kararının devamına ilişkin müracaatımız yapılmıştır. Vakıf GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin TL (%354,55) bedelli artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesinde, bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ford Otosan ABD pazarına ileriye yönelik Ford Transit ihracatı öngörülmediği gibi, mevcut durumda da Transit'in ABD'ye ihracatı bulunmamaktadır. Bu nedenle Ford Otosan'ın yatırım, üretim veya ihracat faaliyetlerinin herhangi bir şekilde etkilenmesi söz konusu değildir. Rhea Girişim kısa ve orta vadedeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla, Lider Sermayedarımız Onur Takmak tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde şirketimize TL kaynak aktarılmıştır. Akenerji 1-Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu, yaklaşık 900 MWm/882MWe kurulu güçte olacak Egemer - Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi için sağlanan 651 milyon Amerikan Doları tutarındaki 12 yıl vadeli kredi için proje finansman sözleşmesinin imza edilmesine karar vermiştir. 2- Akenerji aktifleri için alınan tekliflerin değerlendirilmesine devamı kararı almıştır. Türk Hava Yolları CEO'su Temel Kotil, THY olarak Spanair SA ile olan işbirliğini artırmak istediklerini, cade-sharing anlaşmasına ek olarak daha fazla alanda işbirliği arzu ettiklerini ifade etti. Ekonomi Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretiminin Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttığını açıkladı. Beklenti ise yüzde 5.0 olması yönündeydi. AB ve Avro Bölgesi liderlerinin Ekim'de planlanan borç krizi zirvesi 23 Ekim'e ertelendi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, zirvenin 1 hafta ertelenmesinin Avro Bölgesi'ndeki borç kriziyle mücadele için kapsamlı stratejinin hazırlanmasına imkan vereceğini bildirdi. Petrol Eylül'den beri ilk kez 85 doların üzerine çıktı. Avrupa'da borç krizinin çözüleceğine dair umutlarla petrol 2 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. IMF, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) denetçilerinden oluşan troyka heyeti ve Yunanlı yetkililer görüşmelerinin sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Eğer troyka olumlu karar açıklarsa ki öyle olması bekleniyor 110 milyar euroluk kurtarma paketinin 6'ncı dilimi olan 8 milyar euroluk fon serbest bırakılacak. Kredilerde büyüme oranı yüzde 25 i aştı. Kredilerdeki artış geçen yılsonundan bu yana yüzde olurken, yıllık bazda yüzde artış yaşandı. Haftalık bazda ise kredilerde yüzde 1.83 artış yaşandı. CEZ, Türkiye'de Akenerji'de bulunan hisseleri için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını bildirdi. CEZ'in Akenerji'de yüzde 37.4 payı bulunuyor. CEZ bu hisseleri 2009 yılında 303 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçen yıl 67 milyon TL ciro yaptı. Bu yıl ciroda 100 milyon TL'yi aşması beklenen firma yılda 100 bin ton meyve ve sebzeyi işleme, paketleme kapasitesine ulaşmış durumda.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.72 artış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Akbnk %3.56, Ykbnk %3.20, Kozal %3.15 ile en çok değer kazanan hisseler oldu Önemine değindiğimiz direncine yönelen endekste sonrası kar satışları görüldü / Garan 6.58TL sonraki direnç bandı olup, dolar bazında / TL bazında dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir , ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GARAN üzerinde kalıcılık önemli BOYNR BIMAS ITTFH

4 SGMK&DOVİZ&CDS Gösterge Tahvil TÜİK tarafından açıklanan 2011 Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre % 3,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Güne % 8,36 seviyesinden başlayan 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvil TÜİK ten gelen sanayi üretim endeksi açıklaması sonrasında ve cari açıkta meydana gelecek düşüş beklentisi ile birlikte % 8,25 seviyesine kadar geriledi. Gün içinde tekrar yatay seyrini sürdürerek % 8,33 ten kapandı. Bugün Hazine 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. İlki 21 ay vadeli yeni gösterge olan 17 Temmuz 2013 itfa tarihli kuponsuz devlet tahvili. İkincisi ise, 4 Haziran 2014 itfa tarihli 3 ayda bir %2 sabit kupon ödemeli tahvil. Hazine nin 12 Temmuz valörlü düzenlediği ihale günü, piyasaya 4 milyar 239 milyon TL ödemesi bulunuyor. Piyasaya, ihaleye gelen teklif tutarı yön gösterecek. Ekim vadeli endeks kontratları en düşük 70,250 en yüksek 71,650 gördüğü günü yurtdışı piyasalarda yaşanan değer kazançlarına paralel 71,525 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından önemine değindiğimiz 71,500 seviyesinin üzerinde bu kapanış yukarı devam edebilme umut vaad etmekte. Son 3-4 günde 2000 puanda bir aşağı bir yukarı yapan piyasada 70,000 in altında aşağı, ün üzerinde yukarı yönlü hareket beklemek daha rasyoneldi. Endekste gerek göstergelerin dipten yukarı doğru dönmeye başlaması gerekse hareketli ortalamaların yönünü yukarı çevirmesi ile yurtdışı piyasalarda da ciddi yükselişlerin yaşanması yukarı potansiyelini devam ettirmekte. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haftalık bazda 71,500 üzerinde ilk etapta 73,000 ve ardından 75,000 seviyeleri hedef olarak karşımıza çıkmakta. Aşağı yönlü hareketlerde ise 70,800-70,000 ve altında 69,200 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Cansu Öztürk Varlık Yönetimi Uzman Yardımcısı 1593 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI