GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 80, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 2,0849 2,0748 EUR/USD 1,3670 1,3685 Tahvil ( ) %9,56 %9,68 BRENT 111,93 111,94 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,155 - DAX 9,488 - DOW JONES 16,357 - FTSE 6,694 - NIKKEI 16, S&P 500 1,833 - Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW - FSPX - U.S.10-Y 2.957% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı VARLIK AZALTIMINDA GEREKÇE NEYDİ? Tatil sezonu nedeniyle artan satışların işçi tutma konusunda etkili olması ve Şükran günü tatili sonrası 68 bin artarak 368 bin gerçekleşen ABD haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 334 bin beklentinin üzerinde *379 bin ile Mart tan beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. 330,250 olan dört haftalık ortalama ise 343,500 seviyesindeydi. Bugün açıklanacak veride beklenti aralığı k. Hatırlayacak olursak %7,2 beklenen ABD işsizlik oranı %7.0 ile 2008 Kasım dan beri en düşük seviyeye gerilemişti. Varlık alımı azaltımında gerekçe olarak istihdam görünümünde iyileşme gösterilmişti. İşsizlik oranı hala yüksekti işsizlik oranı beklentisi %6,3-%6,6 olarak belirtilmişti. %4 BÜYÜME İÇİN Eylül ayında %75.4, Ekim ayında %76.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksek seviyede gerçekleşen, Kasım ayında %75.6 olan veri sonrası Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti OVP büyüme oranı hedefi %3.6 (önceki %4.0), 2014 %4.0, 2015 ve 2016 %5.0 olarak belirtilmişti. 2Ç de %3,6 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşen veriden sonra (son 1.5 yılın en hızlı büyüme oranı) 3Ç de büyüme %4,1 beklentinin üzerinde %4,4 olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyrek verileri yılın tamamı için %4.0 büyüme beklentimizi güçlendirmişti. YENİ BAKANLAR Konuşmasına, 10 bakanı değiştirdiğini ifade ederek başlayan Başbakan Erdoğan ardından listeyi açıkladı. Başbakan Yardımcısı: Emrullah İşler (Bekir Bozdağ'ın yerine), İçişleri Bakanlığı: Efkan Ala (Muammer Güler'in yerine), Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ (Sadullah Ergin'in yerine) Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybetçi (Zafer Çağlayan'ın yerine), AB Bakanı ve Başmüzakereci: Mevlüt Çavuşoğlu (Egemen Bağış'ın yerine), Çevre Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce (Erdoğan Bayraktar'ın yerine), Ulaştırma, Denizçilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfü Elvan (Binali Yıldırım'ın yerine), Bilim ve Sanayi Bakanı: Şükrü Işık (Nihat Ergün'ün yerine), Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç (Suat Kılıç'ın yerine), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam (Fatma Şahin'in yerine). Veri Gündemi ABD Haftalık ĠĢsizlik BaĢvuruları TÜİK TCMB Aralık tüketici güven endeksi önc 77,5 10:00 ABD haftalık işsizilik başvuruları 15:30 bek 340k önck 379k MGK toplantısı yapılacak Çin de tahminler bu yıl büyümenin %7,6 a yavaşladığına işaret ediyor

2 Küresel Piyasalar Dün ABD ve birçok Avrupa ülkesinde piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalıydı. Çin ekonomisindeki yavaşlama üzerine Pekin 2014 için yüzde 7.5'in altında bir büyüme hedefi koyacak (BHT). ABD 10 yıllık faiz %2,987 seviyesini gördü. 3,007 önceki tepe yılına, Türkiye nin kredi notunun en az iki derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir seviyeye gelebileceğini öngörmekteyiz. cümlesiyle başlamıştık e başlarken kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan uyarıları gözden geçirmenin faydalı olacağını, 2014 de seçim süreci ile birlikte cari açık konusunun ağırlıklı olarak ön plana çıkacağını düşünüyoruz. S&P, borçlanma maliyetinin artması halinde notun düşürülebileceğini, dış finansman bağımlılığının ciddi seviyede olmaya devam ettiğine vurgu yapmıştı. Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerlemenin de referans alındığını belirtelim. Moody s FED in tahvil alım programını azaltması durumunda Türkiye'nin kısa süreli ve geçici bir şekilde etkileneceğine ve cari açık finansmanında orta vadede olası zorluklara dikkat çekmişti. Avrupa'da piyasalar bugünde kapalı. ġirket Haberleri SAN-EL MÜHENDĠSLĠK Elektrik'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek FENERBAHÇE FUTBOL Aġ, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim hakkının pazarlanması konusunda 1 Ocak 2014'ten itibaren bazı kurumlarla görüşmelere başlanmasının Yönetim Kurulu'nca görüşülerek uygun görüldüğünü bildirdi. (Kulübün bu değişiklikten yıllık en az mn gelir elde etmesi bekleniyor.-hürriyet) FENER in 2012 mali yıl zararı 10,6 mn TL tarihinden itibaren yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile portföy yönetim Ģirketlerince bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföylerinde yer alan varlıkların, Kurulumuzca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı nezdinde saklanması zorunludur. GALATASARAY MNG Kargo arasında , ve sezonları için geçerli olacak "Reklam Barter" sözleşmesi imzalanmıştır. KARSUSAN KARADENĠZ Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) ,000 İhraç Belgesi'nin onaylanması için 24 Aralık 2013 tarihli dilekçemiz bugün(25 Aralık 2013) tarihinde SPK'ya sunulmuştur. COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI Şirket payları 25/12/2013 tarihinde Borsamız Kurumsal Ürünler Pazarı'ndan çıkarılacak, 26/12/2013 tarihinde işlem sırası kapalı kalacak, 27/12/2013 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. AFYON ÇĠMENTO 02 Temmuz 2013 tarihinde yapmış olduğumuz Şirketimiz Çimento Fabrikasının şehir dışında yeniden kurulması ile ilgili Özel Durum Açıklamasında bahsedilen uygun araziler tarihinde satın alınmıştır. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. payları ile ilgili olarak 2,12-2,15 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Ekonomi Haberleri DOĞALGAZ VE ELEKTRĠĞE ZAM YOK. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ocak ayında doğalgaz fiyatlarında bir artış öngörmediklerini, elektrik fiyatlarında da Ocak-Şubat-Mart aylarında bir fiyat artışının söz konusu olmayacağını söyledi. ASGARĠ ÜCRET AÇIKLANIYOR. Sonuncusu gerçekleşecek toplantıda zam pazarlığını kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Hükümet, asgari ücretin yüzde 3+3 oranında artırılmasını öngörürken işverenleri temsil eden TİSK, asgari ücrete yüzde 4,5+5 zam yapılmasına sıcak bakıyor. PERAKENDE TASARISI BAKANLAR KURULU'NDA. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Altunyaldız, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı nın TBMM'ye sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna en kısa sürede sunmayı arzu ediyoruz" dedi. SARKUYSAN DA KOMĠSER FARKI. Büyük rüşvet operasyonunda yargılanan Reza Zarrab ın yönetimine girdiği Sarkuysan ın genel kurulu öncesinde bakanlık komiseri ricasında bulunduğu iddia edilmişti. Yönetim kurulu başkanının Her yıl gelen isimler geldi demesine rağmen komiserlerin bir önceki yıla göre değiştiği anlaşıldı (Hürriyet). TÜRK AMBALAJ SEKTÖRÜNDEN 10 MĠLYAR $ LIK ĠHRACAT HEDEFĠ. Türkiye de 3 bin şirketin faaliyet gösterdiği ambalaj sanayi sektörü 14 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. İşadamları, 2023 te 30 milyar dolarlık büyüklük ve 10 milyar dolar ihracata ulaşma hedefini açıkladı (Dünya). BARZANĠ ĠLE MALĠKĠ NĠN GÜNDEMĠ KÜRT PETROLÜ. Kuzey Irak taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani nin Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile Bağdat ta yaptığı görüşmelerin başlıca odağı nı Türkiye ye petrol ihracatı konusu oluşturdu. TAKSĠTLĠ ÖDEMELER AZALIYOR. Kasımda kredi kartı ödemelerinde taksitli işlemlerin payı ekime göre 2 puan azalarak yüzde 29.8'den 27.8'e geriledi. kredi kartıyla ödeme tutarı da Eylülde 34.2 milyar lira iken, Ekimde 32.8, Kasımda ise 32.2 milyar liraya indi. HÜKÜMETĠN HALKBANK LA ilgili iki kritik manevra belirlediği ifade ediliyor (Vatan)

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %4.20 azalış ve (-2901) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.5 milyar TL oldu. 1.seans e yönelen endekste 2.seans sonrası tepki alımları görüldü ; direnç konumuna geldi. 10 günlük ortalama /70250 direnç 66094, kuvvetli destek. Ağustos ayındaki dip Dolar bazında önceki dip 31022/ TL TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD ,0748 BIST Yılından Gelen Trend A M J J A S O N D 2009 A M J J A S O N D 2010 A M J J A S O N D 2011 A M J J A S O N D 2012 A M J J A S O N D 2013 A M J J A S O N D Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not TKFEN 4,77 4,69-4,65 4,85 4,99 BIST 30 ENDEKSĠ VESBE 3,06 3,01-2,90 3,09-3,10 GARAN 6,72-6,88 6,58 ÖNCEKĠ DĠP ISCTR 4,68-4,75-4,77 4,59 ÖNCEKĠ DĠP

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil Salı günü %9,95 seviyesini gören 07 Ekim 2015 vadeli li tahvil, %9,42-9,62 bandında hareket etti. Kapanış %9,56 (değ % -1,24). Haftalık bazda 9,90-10,24% Ağustos ayının son haftasında test edilen seviyelerdi. 2,0620 seviyelerini gören Dolar/TL, Çevre ve Şehircilik Bakanı nın istifası sonrası 2,10 a yöneldi yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakata paralel olarak yüzde 5 olarak belirlenmiştir. PPK toplantısı 21 Ocak 2014 de yapılacak. Enflasyon Raporu 28 Ocak 2014 tarihinde açıklanacak. 24 Aralık 2013 tarihinden itibaren Aralık ayında döviz satım ihale tutarı her gün için minimum 450 milyon ABD doları, 2014 yılının Ocak ayında ise her gün için minimum 100 milyon ABD doları olacak. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI #VİOP kontratı 1.seans üzerinde kalmaya çalıştı sonrası den kapanış yaptı. 2.seans ise Çevre ve Şehircilik Bakanı nın istifası sonrası önceki dip ın altına indi görüldü. Tepki ile sınırlı kaldı sonraki destek. Tepki alımları görülebilir. Kapanış 4.77 azalışla Açık Poz. Değişimi 5341 (-86) önceki dip, haftalık bazda direnç konumuna gelirken, üzerinde, direnç bandı önemini koruyor.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.