TURİZM SEKTÖRÜ TURİZM SEKTÖRÜ. DİLEK SARSIN KAYA Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ MAYIS 2016

Transkript

1 TURİZM SEKTÖRÜ DİLEK SARSIN KAYA Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ MAYIS

2 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. DÜNYADA TURİZM... 6 A. TURİST SAYISI VE BÖLGESEL GELİŞMELER... 7 B. EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELER... 8 C. TURİZM GELİRLERİ... 9 III. TÜRKİYE DE TURİZM A. GELEN TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRLERİ B. SEKTÖRÜN EKONOMİYE KATKISI C. GELEN TURİSTLERİN PROFİLİ D. İLLER BAZINDA GELİŞMELER E. KRUVAZİYER TURİZMİ F. KONGRE VE TOPLANTI TURİZMİ G. SAĞLIK TURİZMİ H. İÇ TURİZM I. SON GELİŞMELER J. REKABET GÜCÜ K. MALİ YAPI L. TESİS SAYISI VE YATIRIMLAR M. KURULAN KAPANAN ŞİRKETLER IV. GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

3 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 3

4 YÖNETİCİ ÖZETİ Turizm sektörü ulusal gelir içindeki payı, cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi, sağladığı doğrudan ya da dolaylı istihdam olanakları, 55 sektörle etkileşim halinde olması ve ülke tanıtımındaki rolü gibi faktörler nedeniyle Türkiye ekonomisi için çok önemli bir konumdadır. Dünyada turistik amaçlarla seyahat edenlerin sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre %4,4 artarak milyon kişiye ulaşmıştır. Seyahat eden kişi sayısı açısından döneminde ortalama %4,9 hızla büyüyen turizm sektörünün, gelişmiş ülkelerdeki büyüme hızı gelişmekte olan ülkelerin üzerinde gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Güven Endeksi sonuçlarına göre sektörün 2016 yılında da canlı bir seyir izlemesi beklenmekle birlikte, son dönemde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmakta olan güvenlik sorunlarının sektörün büyümesini bir miktar sınırlandırabileceği düşünülmektedir. Dünyada seyahat eden turistlerin yarıdan fazlası Avrupa yı tercih etmektedir li yılların başından itibaren turizm sektöründe hızla atılım gerçekleştiren Türkiye dünya sıralamasında yaklaşık 40 milyon ziyaretçi sayısı ile 6., 34 milyar dolar turizm geliri ile 9. sırada yer almaktadır yılında turizm gelirleri dış ticaret açığının %50 sini finanse etmiştir. UNWTO 2007 yılından bu yana Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi ni açıklamaktadır. Türkiye son yıllarda rekabetçilik endeksi sıralamasında ilerleme kaydetmekle birlikte halen arzu edilen düzeyin gerisinde yer almaktadır yılı değerlendirmelerine göre 4,08 endeks puanıyla 141 ülke arasında 44. sırada yer alan Türkiye, Akdeniz havzasında kendisine alternatif olabilecek ülkelerle (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Mısır) birlikte değerlendirildiğinde 7 ülke arasında 5. sırada yer almaktadır. Fiyat rekabetçiliği, uygun iş ortamı yaratılması ve iş gezileri alanlarında nispeten daha rekabetçi olan Türkiye nin özellikle emniyet ve güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ile seyahat ve turizm politikaları alanlarında kendisini geliştirmesi gerektiği dikkati çekmektedir. Son yıllarda yapılan havayolu yatırımları Türkiye nin rekabetçiliğine olumlu yönde yansırken, sektörün daha ileriye taşınabilmesi için karayolu ve limanların da geliştirilmesi önem arz etmektedir. Rekabetçilik endeksindeki gelişmeler turist sayısı ve turizm sektörü gelirlerine gecikmeli olarak yansımakla birlikte, sıralamada üst sıralarda yer alan ülkelerin kişi başına ortalama daha fazla gelir bırakan kişilerce ziyaret edildiği görülmektedir. Ekonomik büyüklük bakımından önemli bir potansiyel taşıyan turizm sektörü, farklı faktörlerden kolaylıkla etkilenebilen, hassas bir yapıya sahiptir. Siyasi ve ekonomik krizler, bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu riskler, turizm destinasyonunda veya çevresindeki asayiş olayları gibi faktörler turizm sektörünün belirli dönemlerdeki performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedir döneminde Türkiye ye gelen ziyaretçi sayısı sürekli artmıştır yılında Türkiye yi ziyaret eden kişilerin %32 si ilk 3 ülkeden, yaklaşık %50 si ilk 6 ülkeden gelmiştir. Gelen ziyaretçilerin belli başlı ülkelerde yoğunlaşması sektörü bu ülkelerdeki gelişmelere karşı kırılgan hale getirmektedir. Nitekim 2015 yılında Rusya ekonomisindeki sıkıntılar nedeniyle Türkiye ye gelen Rus turist sayısı %18,5 azalmıştır. Kasım 2015 te 4

5 Türkiye nin sınır ihlali gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından ülkenin uygulamaya koyduğu bir takım kısıtlamalar nedeniyle gelecek Rus turist sayısının 2016 yılında da önemli ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir. Son dönemde yurt içinde yaşanmakta olan güvenlik sıkıntıları Türkiye ye gelen ziyaretçilerin yarısını oluşturan Avrupa pazarını da olumsuz etkilemeye başlamıştır yazında Almanya da düzenlenmiş olan Avrupa Futbol Şampiyonası nın ilgili yılda Türkiye ye gelen turist sayısını azalttığı göz önüne alındığında, 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa da gerçekleştirilecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası nın da aynı etkiyi yaratabileceği düşünülmektedir. Türkiye ye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettikleri şehirler İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir dir. Avrupalı ve Rus turist sayısındaki azalmanın en fazla Antalya yı olumsuz etkileyeceği, çok farklı ülkelerden ziyaretçi alan ve son yıllarda İran ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu ve Arap ülkelerinden ziyaretçilerce daha fazla tercih edilen İstanbul un ise söz konusu olumsuzlukları nispeten daha az yaşayacağı düşünülmektedir. Muğla nın ziyaretçi profilinin farklılığı ve daha çok yat turizmine konu olduğu dikkate alındığında, şehrin mevcut konjonktürden nispeten daha az etkilenebileceği öngörülmektedir. Türkiye ye gelen ziyaretçilerden sadece %3,2 since tercih edilen İzmir in ise hali hazırda potansiyelinin oldukça altında turist ağırladığı düşünülmektedir. Türkiye de 2000 li yılların başından itibaren kruvaziyer ile kongre ve toplantı turizmi hızlı gelişmeler kaydetmiştir. Açıklanan istatistikler 2014 ve 2015 yıllarında bu alanlarda duraklama ve daralma yaşandığını göstermektedir. Turist başına ortalama harcamanın diğer alanlara göre 3 kat daha fazla olduğu ve yıl içinde daha uzun bir döneme yayılabilen bu alanlarda Türkiye nin doğru planlamalarla yatırım yapması büyük önem arz etmektedir. Kruvaziyer gemilerinin rotalarının, kongre ve toplantı turizmi kapsamındaki etkinliklerin çok önceden planlanması, bu alanlarda olumlu son dakika sürprizlerinin yaşanması ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle sektördeki mevcut sorunların en kısa zamanda çözümlenmemesi durumunda bu olumsuzlukların önümüzdeki birkaç senenin daha gelirlerini sınırlandırabileceği düşünülmektedir. Yapılan yatırımlar ve sağlanan destekler paralelinde nitelikli insan kaynağı, sayısı giderek artan modern tesisler ve rakiplere kıyasla sahip olunan fiyat avantajı ile hızla büyüyen sağlık turizminde yakalanan başarının devamı için de sektörün genel sıkıntılarının çözümlenmesi önem arz etmektedir. Sektörde yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar döneminde sürekli artış kaydederek 2014 yılında 6,9 milyar TL ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Sektörde kapasitenin oldukça artmış olması ve talebe ilişkin ortaya çıkan sıkıntılar yatırımların 2015 yılında %19 düşmesine neden olmuştur. Mevcut tesislerin doluluk oranlarının düşük seyretmesi nedeniyle 2016 yılında sektörde bakım ve yenileme yatırımları haricinde yeni tesis yatırımlarının önemli ölçüde düşmesi beklenmektedir. Turizm sektörünün kârlılığı sektörün iç ve dış pek çok faktöre duyarlı olması nedeniyle oldukça istikrarsız bir yapı sergilemektedir. Sektörün son yıllarda finansman ihtiyacının arttığı, bu gelişmeyle birlikte firmaların ağırlıklı olarak uzun vadeli borçlanmaya yöneldiği gözlenmektedir. Yabancı kaynaklar içinde banka kredilerinin payı artarken takipteki krediler oranında önemli bir bozulma oluşmamıştır yılında mali yapısı güçlü işletmelerin çeşitli önlemler alarak faaliyetlerini sürdürebileceği, küçük işletmelerde ise çok sayıda el değiştirmenin veya kapanmanın gündeme gelebileceği düşünülmektedir. 5

6 II. DÜNYADA TURİZM SEKTÖRÜ 6

7 DÜNYADA TURİZM - TURİST SAYISI VE BÖLGESEL GELİŞMELER Dünyada Turist Sayısı (Milyon Kişi) Bölgeler İtibarıyla Gelen Turist Sayısındaki Yıllık Değişim Oranı (%) Bölge Ortalaması Tahmini Avrupa 2,8 5,0 3,5-4,5 Asya-Pasifik 6,2 4,8 4,0-5,0 Amerika 3,5 4,9 4,0-5,0 Afrika 5,2-3,3 2,0-5,0 Orta Doğu 5,0 3,1 2,0-5,0 Global 3,8 4,4 3,5-4, Kaynak: UNWTO UNWTO verilerine göre dünyada seyahat eden kişi sayısı 2015 yılında 2014 e kıyasla %4,4 artarak milyon olmuştur. Böylece, dünya turizmi kriz yılı olan 2009 daki daralmanın ardından üst üste altıncı yılda da büyümeye devam etmiş, sektör döneminde yıllık ortalama %4,9 luk bir büyüme hızı yakalamıştır yılında gelişmiş ülkeleri ziyaret eden turist sayısındaki büyüme oranı %5 düzeyinde gerçekleşerek gelişmekte olan ülkelere (%4) kıyasla daha olumlu bir tablo çizmiştir. Sınırlı verinin temin edilebildiği Afrika da ise, bölgeye giden turistlerin üçte birinden fazlasının Kuzey Afrika yı tercih ettiği, ancak bu bölgedeki jeopolitik belirsizlikler nedeniyle Afrika ya gelen turist sayısında %3,3 lük bir daralma olduğu tahmin edilmektedir. UNWTO nun hazırladığı Güven Endeksi sonuçlarına göre 2016 yılının da turizm açısından canlı bir yıl olması beklenmektedir da uluslararası turist sayısında %4 artış öngörülmekte, büyümenin Asya-Pasifik ve Amerika da %4-5, Avrupa da %3,5-4,5 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, son dönemde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmakta olan güvenlik sorunlarının sektörün büyümesini sınırlandırabileceği tahmin edilmektedir. 7

8 DÜNYADA TURİZM - EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELER Bölgesel Ziyaretçi Sayısı ve Payı (2015) Asya Pasifik 277 milyon kişi 23% Avrupa 609 milyon kişi 51% Amerika 191 milyon kişi 16% Afrika 53 milyon kişi 5% Orta Doğu 54 milyon kişi 5% En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler* Dünya Turizm Sıra Ülke Örgütü Bölgesi Uluslararası Gelen Turist Sayısı (milyon kişi) Değişim (%) Fransa Avrupa 83,6 83,7 0,1 2 ABD Kuzey Amerika 70,0 74,8 6,8 3 İspanya Avrupa 60,7 65,0 7,1 4 Çin Asya 55,7 55,6-0,1 5 İtalya Avrupa 47,7 48,6 1,8 6 Türkiye Avrupa 37,8 39,8 5,3 7 Almanya Avrupa 31,5 33,0 4,6 8 İngiltere Avrupa 31,1 32,6 5,0 9 Rusya Avrupa 28,4 29,8 5,3 10 Meksika Kuzey Amerika 24,2 29,1 20,5 Kaynak: UNWTO *2015 turizm istatistikleri ülke bazında açıklanmadığından 2014 verileri kullanılmıştır. Dünyada seyahat eden turistlerin yarısından fazlası Avrupa yı ziyaret etmektedir te 609 milyon kişinin ziyaret ettiği Avrupa yı, 277 milyon kişi ile Asya-Pasifik ve 191 milyon kişi ile Amerika izlemektedir. Ülke bazında bakıldığında ise en çok turist çeken ilk üç ülke sırasıyla Fransa, ABD ve İspanya dır yılı verilerine göre Türkiye gelen ziyaretçi açısından dünya sıralamasında 6. sırada yer almakta olup bu konuma 1980 li yıllardan bu yana yaptığı atılımlarla kademeli olarak yükselmiştir yılında dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 ülkesinden Çin ve Fransa ya giden turist sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık aynı kalırken, Türkiye ye gelen ziyaretçi sayısı %5,3 artmıştır. İlk 10 ülke arasında en yüksek artış %20,5 ile Meksika ya giden kişi sayısında gözlenmiştir. 8

9 DÜNYADA TURİZM - TURİZM GELİRLERİ Çin ABD Almanya İngiltere Rusya 2014 Yılında En Çok Turizm Harcaması Yapan Ülkeler (Milyar Dolar) -6% +4% % +7% % Not: Grafik üzerindeki oranlar 2013 yılına göre yıllık değişimi göstermektedir. Kaynaklar: UNWTO, *: TÜİK 165 En Fazla Turizm Geliri Elde Eden Ülkeler Dünya Turizm Uluslararası Turizm Gelirleri Sıra Ülke Örgütü Bölgesi (milyar dolar) Değişim (%) ABD Kuzey Amerika 172,9 177,2 2,5 2 İspanya Avrupa 62,6 65,2 4,2 3 Çin Asya 51,7 56,9 10,2 4 Fransa Avrupa 56,7 55,4-2,3 - Makao (Çin) Asya 51,8 50,8-1,9 5 İtalya Avrupa 43,9 45,5 3,7 6 İngiltere Avrupa 41,0 45,3 10,3 7 Almanya Avrupa 41,3 43,3 5,0 8 Tayland Asya 41,8 38,4-8,0 - Hong Kong (Çin) Asya 38,9 38,4-1,4 9 Türkiye* Avrupa 32,3 34,3 6,2 10 Avustralya Okyanusya 31,2 32,0 1, yılında en çok turizm harcaması yapan ülkeler Çin, ABD, Almanya, İngiltere ve Rusya olmuştur yılından bu yana yurt dışına en fazla turist gönderen ülke olan Çin in turizm harcamaları 2014 yılında %28 gibi yüksek bir oranda artış kaydetmiştir yılında Türkiye nin en çok ziyaret aldığı ilk üç ülkeden Almanya ve İngiltere nin turizm harcamaları sırasıyla %1 ve %4 artarken Rusya nın harcamaları bu ülkedeki resesyon nedeniyle %6 azalmıştır yılında en çok turizm geliri elde eden ülkeler ABD, İspanya ve Çin olmuştur. En çok turizm geliri elde eden ilk 10 ülkeden Çin ve İngiltere başta olmak üzere 8 i turizm gelirlerini artırmıştır. Türkiye nin turizm geliri ilgili yılda %6,2 artış kaydetmiştir. 9

10 II. TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜ 10

11 TURİZM SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE TURİZM - GELEN TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRLERİ Turizm Gelirleri ve Gelen Turist Sayısı Turizm Geliri (milyar dolar) Gelen Turist Sayısı (milyon kişi) Turist Sayısında ve Turizm Gelirlerinde Yıllık % Değişim 21,4 17,8 12,8 12,6 12,8 11,4 5,7 9,9 3,2 9,8 6,2 2,8 5,5 1,0-6,2-1,4-0,5-1,6-8,5-8,3 Gelen Turist Sayısı (milyon kişi) Turizm Geliri (milyar dolar) Kişi Başı Ortalama Harcama (dolar) Değişim (%) , , , , , , , , , , ,7 Son 10 yılda Türkiye ye gelen turist sayısı 2006 ve 2015 yılları haricinde sürekli artış kaydetmiştir yılında güçlü baz etkisinin yanı sıra turistlerin 9 Haziran - 9 Temmuz arasında gerçekleştirilen Dünya Kupası nedeniyle Almanya ya yönelmeleri Türkiye ye gelen ziyaretçi sayısının gerilemesinde etkili olmuştur yılında ise, Rusya da yaşanan ekonomik kriz gelen turist sayısının gerilemesinde önemli rol oynamıştır. Turizm gelirlerindeki değişim kişi başına ortalama harcamanın etkisiyle turist sayısındaki değişimden daha geniş bir bantta dalgalanmaktadır. Son 10 yılın 4 ünde turizm gelirleri yıllık bazda gerilemiştir. Turizm gelirleri 2015 yılında 2014 yılına göre %8,3 düşmüştür. Gelen ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 750 USD-850 USD bandında dalgalanmaktadır. Kişi başına ortalama harcamaların dalgalanmasında gelen ziyaretçilerin milliyetlerine paralel oluşan parite etkisinin önemli rolü vardır. Bunun yanı sıra gelen turistlerin paket turlar kapsamında daha az harcama yapması ve sektörün sıkıntılı dönemleri aşmak için uyguladığı indirimler de etkili olmaktadır. Öte yandan, yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye ziyaretlerinde yabancı ziyaretçilerden daha uzun kalmaları nedeniyle daha fazla ortalama kişisel harcama yapmaktadırlar. Kaynak: TÜİK 11

12 TÜRKİYE DE TURİZM - TURİZM GELİRLERİ Turizm Gelirleri * (milyar USD) 6,8 6,3 5,8 6,4 8,2 7,4 6,6 6,7 15,7 18,0 19,6 18, Vatandaş Yabancı (Paket Tur) Yabancı (Kişisel) Turizm gelirlerinin yaklaşık %80 lik kısmı yabancı ziyaretçilerden, %20 lik kısmı yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından elde edilmektedir. Yabancı ziyaretçilerin Türkiye de yaptıkları harcamaların yaklaşık %70 i kişisel harcamalarından, %30 luk kısmı paket tur harcamalarından oluşmaktadır yılında 2014 yılına göre her iki harcama kaleminde de düşüş olmakla birlikte paket tur harcamalarındaki gerileme %19,6 ile daha belirgin olmuştur. Toplam kişisel harcamalarının %24,9 unu yeme içme, %19,1 ini yerli uluslararası ulaştırma, %16,5 ini konaklama, %13 ünü giyecek ve ayakkabı, %8,9 unu ise Türkiye içi ulaştırma giderleri oluşturmaktadır. Yeme içme %24,9 Yerli Uluslararası Ulaştırma %19,1 Turizm Gelirlerinin Dağılımı ** (2015, %) Konaklama %16,5 Giyecek ve Ayakkabı %13,0 Hediyelik Eşya %6,1 Ulaştırma (Türkiye içi) 8,9 Sağlık %2,6 Diğer %9,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaynak: TÜİK *: GSM Dolaşım Harcamaları ve Marina Hizmet Harcamalarını kapsamamaktadır. **: T.C ve Yabancı Uyruklu ziyaretçilerin yaptıkları kişisel harcamaların dağılımıdır. 12

13 TÜRKİYE DE TURİZM - SEKTÖRÜN EKONOMİYE KATKISI Doğrudan Etki Dolaylı Etki Uyarılmış Tüketim Etkisi (Sektörde istihdam edilenlerin harcamaları) Sektörün EkonomiyeToplam Katkısı Ürünler * Yatırım Harcamaları * Gıda ve İçecek * GSYİH'ye Katkı * Konaklama * Kamu Harcamaları * Konut * İstihdama Katkı * Ulaşım * Tedarikçi Alımlarının Etkisi * Giyim * Eğlence * Ev Eşyası Sektörler * Konaklama Hizmetleri * Gıda ve İçecek Hizmetleri * Perakende Ticaret * Ulaşım Hizmetleri * Eğlence ve Kültür Hizmetleri Harcamalar * Yerli Kişisel Turizm Harcamaları * Yerli İş Gezisi Harcamaları * Yabancı Ziyaretçi Harcamaları * Kişisel Devlet Harcamaları Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı (%) Sektörün GSYH'ye Doğrudan Katkısı 5,0 Sektörün GSYH'ye Toplam Katkısı 12,9 Sektörün İstihdama Doğrudan Katkısı 2,3 Sektörün İstihdama Toplam Katkısı 8,3 Sektör Yatırımlarının Toplam Yatırımlar İçindeki Payı 9,9 Kaynak: Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Türkiye de turizm sektörü sağladığı doğrudan ve dolaylı katkılar ile ekonomik aktivitede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Konaklama, ulaşım ve eğlence sektörlerinin nihai ürün ve hizmet satışları sektörün ekonomiye doğrudan katkısını oluştururken, bu sektörlerin yaptığı tedarikçi alımları ile yeni yatırımlar ve kamunun harcamaları ekonomiyi dolaylı olarak etkilemektedir. Sektörde çalışan kişilerin yaptıkları harcamalar ise ekonomide uyarılmış tüketim etkisi yaratmaktadır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi nin hesaplamalarına göre 2015 yılında turizm sektörünün GSYH ye doğrudan katkısı %5 düzeyindedir. Dolaylı ve uyarılmış tüketim etkileri de dahil edildiğinde bu oran %12,9 a çıkmaktadır. Turizm sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki payı %2,3 seviyesinde olup, sektöre yatırımcı, devlet ve tedarikçi olarak mal ve hizmet sunanların çalışanları da dikkate alındığında sektörün istihdama toplam katkısı %8,3 e yükselmektedir. 13

14 TÜRKİYE DE TURİZM - SEKTÖRÜN EKONOMİYE KATKISI 120 Dış Ticaret Açığı ve Turizm Gelirlerinin Seyri (Milyar Dolar) , ,9 34,4 33,4 36,3 34,8 26,5 34,5 32,4 40,6 49, Dış Ticaret Açığı Turizm Gelirleri Turizm Gelirleri / Dış Ticaret Açığı (%) Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye yapısal olarak dış açık vermekte ve yüksek tutarlarda döviz gereksinimi bulunmaktadır. Vadesi gelen yabancı para borç stoku da dikkate alındığında bu gereksinim daha da artmaktadır. Bu nedenle turizm Türkiye nin döviz açığını finanse etmekte önemli bir role sahiptir. Yıllar itibarıyla incelendiğinde turizm gelirlerinin dış ticaret açığını önemli ölçüde finanse ettiği görülmektedir yılında dış ticaret açığının yaklaşık yarısı turizm gelirleriyle karşılanmıştır. Kaynak: TÜİK 14

15 TÜRKİYE DE TURİZM - SEKTÖRÜN EKONOMİYE KATKISI Otel ve Lokantacılık Sektörüne Girdi Sağlayan Diğer Sektörler % Otel ve Lokantacılık Sektörünün Çıktı Sağladığı Diğer Sektörler % Gıda ürünleri ve içecek imalatı 29,0 Destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetleri; seyahat acentelerinin faaliyetleri 24,9 Tarım, avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 14,7 Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık 12,9 Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık 6,0 Toptan ticaret 12,8 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı 5,3 Havayolu taşımacılığı 8,5 Perakende ticaret 5,3 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, mali aracı kuruluşların faaliyetleri 5,7 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, mali aracı kuruluşların faaliyetleri 5,0 Perakende ticaret 4,7 Gayrimenkul faaliyetleri 4,5 Motorlu taşıtlar ve motosikletlerın satışı, bakımı ve onarımı; akaryakıtın perakende satışı 3,0 Toptan ticaret 4,4 Gayrimenkul faaliyetleri 2,6 Diğer iş faaliyetleri 3,9 Diğer iş faaliyetleri 2,2 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 2,9 Başka yerde sınıflandırılmamış üye olunan kuruluşların faaliyetleri 2,1 Diğer 19,1 Diğer 20,5 Toplam Üretim 100, 0 Toplam Tüketim 100, 0 Turizm sektörü yapısal olarak diğer pek çok sektörle yakından etkileşim halindedir. Turizm sektörünün en önemli alt grubu olan Otel ve Lokantacılık sektörü hizmet sunumunu gerçekleştirirken 49 sektörden girdi sağlamakta, bu sektörün sunduğu hizmetler ise 55 farklı sektörce girdi olarak kullanılmaktadır. Otel ve lokantacılık sektöründeki gelişmeler bu sektöre girdi sağlayan gıda ürünleri ve içecek imalatı ile tarım ve hayvancılık sektörlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Otel ve lokantacılık sektörünün ürün ve hizmetlerini girdi olarak kullanan seyahat acenteleri, kara ve havayolu taşımacılığı ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinin faaliyetleri de sektördeki gelişmelere oldukça hassastır. Kaynak: TÜİK Girdi-Çıktı Tabloları 15

16 TÜRKİYE DE TURİZM - GELEN TURİSTLERİN PROFİLİ Türkiye'ye Gelen Turistlerin Bölgelere Göre Dağılımı (%) ,4 12,1 13,0 12,7 13,1 15,4 15,1 13,2 14,9 16,6 17,9 16,4 19,2 20,9 22,0 20,5 21,2 21,3 22,8 24,7 24,0 22,4 67,7 63,3 60,7 60,0 60,8 58,1 57,8 57,4 53,8 52,8 52, * Avrupa BDT Asya Amerika Afrika ve Diğer Türkiye ye Avrupa dan gelen ziyaretçilerin toplam yabancı ziyaretçiler içindeki payı son 10 yıldır kademeli olarak düşmektedir. Nitekim, 2005 yılında yabancı ziyaretçilerin %67,7 si Avrupa dan gelirken, bu oran 2015 yılında %52,7 e kadar gerilemiştir. Bu gelişmede Avrupa dan gelen turist sayısındaki artış hızının diğer bölgelere kıyasla daha düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur yılında Türkiye yi ziyaret eden yabancıların %22,4 ü Bağımsız Devletler Topluluğu ndan gelmiştir. Bu bölgeden gelen ziyaretçi sayısı son 10 yıllık dönemde genel olarak artış eğilimi sergilemektedir. Söz konusu artışta hizmetler sektöründe çalışmak üzere bölgeden Türkiye ye giriş yapan kişilerin de etkisi bulunmaktadır. Asya dan gelen ziyaretçiler 2015 yılında Türkiye ye gelen toplam yabancı ziyaretçiler içinde %17,9 pay almıştır. Son yıllarda özellikle Orta Doğu dan gelen ziyaretçi sayısındaki artışın etkisiyle bölgeden Türkiye ye gelen kişi sayısı artmaktadır. Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı *: Geçici verilerdir. 16

17 TÜRKİYE DE TURİZM - GELEN TURİSTLERİN PROFİLİ Türkiye'ye En Çok Turist Gönderen İlk 6 Ülkeden Gelen Turist Sayısı (bin kişi) * Almanya Rusya İngiltere Gürcistan Bulgaristan İran Türkiye'ye Gelen Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı (2015*) Rusya 10% Almanya 15% İngiltere 7% Diğer 42% Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gürcistan 5% Bulgaristan 5% İran 5% Hollanda 4% Irak 3% Fransa 2% *: Geçici verilerdir. ABD 2% Türkiye ye turist gönderen ilk 3 ülke Almanya, Rusya ve İngiltere dir yılında Türkiye yi ziyaret edenlerin %32,4 ü bu ülkelerden, yaklaşık yarısı ise ilk 6 ülkeden gelmiştir. Gelen ziyaretçilerin belli ülkelerde yoğunlaşması sektörü bu ülkelerdeki gelişmelere karşı kırılgan hale getirmektedir. Nitekim 2015 yılında Rusya ekonomisindeki sıkıntılar nedeniyle Türkiye ye gelen Rus turist sayısı %18,5 azalmıştır. Kasım 2015 te Türkiye sınırını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle ülkeden gelen turist sayısının 2016 yılında da önemli ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir yılında Rusya ve İngiltere haricinde Türkiye ye turist gönderen ilk 6 ülkeden gelen ziyaretçi sayısı artış kaydetmiştir. Son beş yıldır kademeli olarak artmakta olan Alman turist sayısı 2015 yılında da %6,3 artmıştır. Öte yandan, son dönemde yurt içinde güvenliği tehdit eden olaylardaki artışın 2016 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelecek turist sayısı üzerinde baskı yaratmaya başladığı gözlenmektedir. İran dan gelen ziyaretçi sayısı %6,9 artışla yaptırımların uygulanmaya başladığı 2012 yılı öncesindeki seviyelerine yaklaşmıştır. Ülkeye uygulanan yaptırımların 2016 yılı başında kalkmasının ülkeden gelen ziyaretçi sayısına olumlu yansıyacağı düşünülmektedir. 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa da gerçekleştirilecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası 2016 yılında başta Avrupa ülkelerinden gelecek ziyaretçiler olmak üzere Türkiye yi ziyaret eden kişi sayısını olumsuz etkileyebilecektir. 17

18 3,0 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 7,0 8,1 9,4 10,5 9,3 10,5 10,3 11,8 11,1 11,5 10,9 12,4 TURİZM SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE TURİZM - İLLER BAZINDA GELİŞMELER Döneminde İlk 4 İli Ziyaret Eden Yabancı Sayısı (milyon kişi) Yabancı Ziyaretçilerin İllere Göre Dağılımı (%) Antalya 30,0% İstanbul 34,3% Diğer 24,1% İzmir 3,2% Muğla 8,5% İstanbul Antalya Muğla İzmir Türkiye ye gelen yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri şehir 2014 e kadar Antalya olurken, ziyaretçi sayısı son beş yıldır düzenli olarak artan İstanbul 2014 yılında ilk sıraya yerleşmiştir. En çok yabancı turistin ziyaret ettiği ilk 4 şehir arasında 2015 yılında ziyaretçi sayısı artan tek şehir İstanbul olmuştur. Türkiye ye gelen turistlerin %30 unu ağırlayan Antalya ya gelen turist sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre %5,5 oranında azalmıştır. Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerden sadece %3,2 since tercih edilen İzmir potansiyelinin oldukça altında turist ağırlamaktadır yılında İzmir i ziyaret eden yabancı turist sayısı 2014 yılına göre %16,7 azalmıştır. Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 18

19 TÜRKİYE DE TURİZM - İLLER BAZINDA GELİŞMELER 2015 Yılında Milliyetlere Göre İl Tercihleri (%) ,9 6,7 6,0 9,8 6,2 3,6 13,4 7,0 5,2 45,6 17,9 23,3 50,3 3,3 24,5 77,8 56,4 21,0 44,4 40,8 18,4 6,4 Almanya Rusya İngiltere İran Hollanda Türkiye ye önemli sayıda turist gönderen Almanya, Rusya ve Hollanda dan gelen turistlerin tercih ettikleri ilk il Antalya dır yılında Türkiye ye gelen Rus turistlerin %77,8 i, Alman turistlerin %56,4 ü Antalya yı tercih etmiştir. Dolayısıyla Rusya ekonomisindeki sıkıntılar, ülkeyle yaşanan siyasi gerilim ve Türkiye ye ilişkin artan güvenlik endişeleri ilk etapta Antalya da yer alan turistik tesislerimizi etkileyecektir. Almanya, Rusya ve Hollanda dan gelen turistlerin 2015 yılında tercih ettikleri ikinci il, sırasıyla %23,3, %13,4 ve %24,5 lik paylarla İstanbul olmuştur yılında Antalya turizmini etkileyecek negatif faktörler İstanbul da faaliyet gösteren otel ve tesisler için de sıkıntı yaratacaktır. Antalya İstanbul Muğla İzmir Diğer Türkiye ye gelen İngiliz turistlerin ziyaret etmeyi tercih ettikleri illerin başında 2015 yılında %50,3 oranla Muğla gelmektedir. Muğla yı %21 tercih oranıyla İstanbul, %18,4 ile Antalya takip etmektedir. Muğla da gayrimenkul alarak yaz aylarını burada geçiren çok sayıda İngiliz bulunmakta olup, bu durumun ilin sektörün genel olumsuz durumundan daha az etkilenmesini sağlayabileceği düşünülmektedir yılında İranlı turistlerin %44,4 ü İstanbul u ziyaret etmiştir. Yurt dışına çıkışlarda Dubai ve Malezya dan sonra üçüncü sırada Türkiye yi tercih eden İranlı turistler 2016 yılının Ocak-Mart döneminde de bu eğilimini sürdürmüş ve söz konusu dönemde İranlı turist sayısı %7,4 artış kaydetmiştir. Bu trendin yılın kalan kısmında da devam edeceği tahmin edilmektedir. Türkiye ye gelen turist sayısı içinde dar bir grubu temsil ediyor olsa da bu artışın Avrupa dan gelecek turist sayısındaki azalmayı kısmen telafi etmesi ve daha çok İstanbul daki olumsuz etkiyi hafifletmesi beklenmektedir. Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 19

20 TÜRKİYE DE TURİZM - İLLER BAZINDA GELİŞMELER / İstanbul 2015 Yılında İstanbul'a Gelen Yabancı Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı (%) Milliyetlere ve Yıllara Göre İstanbul'a Gelen Turist Sayısının Yıllık % Değişimi Diğer 71% ,0 27,9 46,8 39,0 Irak 4% İngiltere 4% ABD 5% İran 6% Almanya 10% ,1 7,7 2,3-2,2 6,0 9,1 3,7 5,4 3,2 6,0 13,3 11,713,1 4,8 Almanya İran ABD İngiltere Irak Toplam İstanbul u 2015 yılında 12,4 milyon yabancı turist ziyaret etmiştir yılında İstanbul u ziyaret eden yabancıların milliyetlerine göre dağılımı incelendiğinde, ilk 5 ülkenin toplam içinde %29 pay aldığı, şehri ziyaret eden yabancıların oldukça çeşitli ülkelerden geldikleri gözlenmektedir. Bu durumda şehrin kültür ve kongre turizmi açısından gelişmesi ve coğrafi olarak önemli bir bağlantı noktasında konumlanması etkili olmaktadır. İstanbul a gelen yabancı turist sayısı 2013 ve 2014 yıllarının ardından hızı yavaşlamakla birlikte 2015 yılında da artmıştır. Son yıllarda İstanbul a İran ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarındaki belirgin artışlar dikkat çekmektedir. Nitekim İstanbul u ziyaret eden Arap turistlerin toplam yabancı ziyaretçiler içindeki payı 2011 yılında %11,3 iken 2015 yılında %20,4 e yükselmiştir yılında İstanbul da yapılması planlanan toplantıların güvenlik endişeleri nedeniyle yeterli talep toplayamadıkları ifade edilmektedir. Türkiye Otelciler Birliği Ocak 2016 da İstanbul daki otel doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre %11 düşerek %48,7 olduğunu açıklamıştır. Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20

21 TÜRKİYE DE TURİZM - İLLER BAZINDA GELİŞMELER / Antalya 2015 Yılında Antalya'ya Gelen Yabancı Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı (%) Diğer 33% İsveç 3% Almanya 29% İngiltere 4% Rusya 26% Hollanda 5% ,7 Milliyetlere ve Yıllara Göre Antalya'ya Gelen Turist Sayısının Yıllık % Değişimi 5,4 5,4 20,9 4,5 3,5 0,1-18,7-8,2 8,5 9,3 8,0 3,5 1,3 2,6-1,2-10,7 Almanya Rusya Hollanda İngiltere İsveç Toplam ,5 Türkiye nin en çok yabancı turist ağırlayan şehri Antalya yı ziyaret eden yabancıların %55 ini Alman ve Rus turistler oluşturmaktadır. Bu durum sektörün ilgili ülkelerde yaşanan gelişmelere oldukça duyarlı olmasına neden olmaktadır. Antalya yı ziyaret eden yabancıların sayısı 2015 yılında %5,5 düşmüş, bu düşüşte gelen Rus turist sayısının %18,7 azalması önemli rol oynamıştır. Rusya da yaşanan ekonomik krizin etkisiyle oluşan bu gelişmeyle birlikte Rusya nın Antalya ya gelen turistlerin içindeki payı %26 ya gerilemiştir. Kasım 2015 te Türkiye nin sınır ihlali gerekçesiyle Rus uçağını düşürmesi sonrasında Antalya ya gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında Aralık 2015 te %66, Ocak 2016 da %81 düşmüştür. Uçak krizinin ardından uygulamaya koyduğu yaptırımlar kapsamında Türkiye ye turist gönderen seyahat firmalarının lisansını iptal eden ve Türkiye uçuşlarını sınırlandıran Rusya, 2016 yılı başında bu tedbirleri esnetmeye başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte olumsuz seyrin yoğunluğu zamanla hafifleyecek olsa da 2016 yılının tamamında etkisini sürdüreceği düşünülmektedir. Son dönemde yurt içinde yaşanan güvenliği tehdit edici olayların 2016 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı üzerinde yaratmaya başladığı baskının yıl genelinde Antalya yı olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 21

22 TÜRKİYE DE TURİZM - İLLER BAZINDA GELİŞMELER / Muğla ve İzmir 2015 Yılında Muğla'ya Gelen Yabancı Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı (%) 2015 Yılında İzmir'e Gelen Yabancı Turistlerin Milliyetlerine Göre Dağılımı (%) Diğer 27% İngiltere 43% Diğer 43% Almanya 29% Polonya 5% İtalya 6% Rusya 7% Hollanda 8% Almanya 10% Hollanda 7% Fransa 7% İngiltere 8% Muğla yılda ortalama 3 milyon yabancı ziyaretçi sayısıyla Türkiye nin turizm açısından 3. sıradaki şehridir. Yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımı incelendiğinde İngiltere nin %43 lük pay ile ilk sırada yer aldığı, Hollanda ve Rusya nın sırasıyla %8 ve %7 paylarla İngiltere yi takip ettiği görülmektedir yılında şehri ziyaret eden yabancı turist sayısı %6,7 daralmıştır yılında 1,2 milyon yabancı tarafından ziyaret edilen İzmir i en çok Alman, İngiliz ve Fransız turistler tercih etmektedir yılında Almanya hariç ilk beş ülkeden İzmir e gelen ziyaretçi sayıları azalmış, toplam yabancı turist sayısındaki azalış %7,1 olmuştur. Her iki şehrin de ağırlıklı olarak yurt içi asayiş olaylarına duyarlı Avrupalı turistlerce ziyaret ediliyor olmasının (2016 yılında ülke çeşitlenmesine gidilememesi halinde) sektörün sıkıntılı bir dönem geçirmesine neden olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Muğla nın ağırlıklı olarak yat turizmine ve yabancıların gayrimenkul alımına konu olması şehri diğer turistik şehirlerden olumlu yönde ayrıştırabilecektir. Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 22

23 TÜRKİYE DE TURİZM - KRUVAZİYER TURİZMİ Türkiye'ye Gelen Kruvaziyer Gemi ve Yolcu Sayıları Turizm sektöründe kruvaziyer turizmi en hızlı büyüyen alanlardan biridir. Türkiye nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası 2014 yılında dünyada seyahat eden kruvaziyer gemilerinin %19,9 unca ziyaret edilerek Karayipler in ardından en fazla tercih edilen ikinci bölge olmuştur. Statista verilerine göre aynı yıl kruvaziyer yolcuları dünya genelinde kişi başı ortalama USD harcama yapmıştır. Türkiye ye kruvaziyer gemileriyle gelen yolcuların %75 i Kuşadası, İstanbul ve İzmir i ziyaret etmektedir döneminde Türkiye ye kruvaziyer turizmi kapsamında gelen gemi sayısı %77, gelen yolcu sayısı %285 artış kaydetmiştir yılında ise gelen gemi sayısı %11, gelen yolcu sayısı %20 azalmıştır Gelen Yolcu (bin kişi) Gemi sayısı (sağ eksen) 0 Kruvaziyer turistleri diğer turistlerle kıyaslandığında günlük yaklaşık 3 kat harcama yapmakta olup turizmin bu alanının Türkiye ye 400 milyon dolar civarında gelir sağladığı tahmin edilmektedir. Limanlara Uğrayan Kruvaziyer Yolcu Sayısı (2014) Liman Yolcu sayısı Aldığı pay (%) Kuşadası ,1 İstanbul ,0 İzmir ,4 Antalya ,8 Marmaris ,0 Çeşme ,5 Bodrum ,8 Alanya ,0 Diğer ,4 Toplam ,0 Kaynak: TÜRSAB Türkiye de kruvaziyer turizmi yeterli liman olmaması nedeniyle tam olarak gelişememektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefinde 3 ü İstanbul da olmak üzere toplam 10 tane yeni kruvaziyer liman projesi bulunmaktadır. İstanbul da yapılması planlanan Salıpazarı liman projesi gündemde yer almaya devam etmektedir yılında özelleştirme süreci nedeniyle İstanbul limanını ziyaret eden gemi sayısı azalmış olup bu durumun inşaat çalışmaları esnasında da süreceği, ancak proje tamamlandığında limanın Türkiye nin bu alandaki potansiyeline önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye ye gelen kruvaziyer gemilerinin %40 a yakını Yunanistan ın Pire limanından hareket etmekte olup, son yıllarda bu limanda yaşanan olumsuzluklar gemilerin güzergahını batı Akdeniz e kaydırmasına neden olmuştur yılında mevcut güvenlik sıkıntılarının kruvaziyer turizmi üzerinde de olumsuz etkileri hissedilmeye başlamıştır. 23

24 TÜRKİYE DE TURİZM - KONGRE VE TOPLANTI TURİZMİ İş Amaçlı Gelen Ziyaretçiler (bin kişi) Dünyada toplantı ve kongre turizminin toplam turizm gelirlerinin %30 unu oluşturduğu ve yıllık 250 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye kapasite, donanım ve teknoloji anlamında nitelikli tesislere sahip olması, coğrafi konumunun sağladığı avantajlar ile doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri nedeniyle son 10 yılda kongre turizminde tercih edilen bir merkez olmuştur. Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA) verilerine göre Türkiye de düzenlenen uluslararası toplantı sayısı 2012 de 179 iken, 2013 yılında 196 olmuştur yılında 190 organizasyon düzenlenirken bu toplantılara kişi katılmıştır yılı rakamlarına göre Türkiye dünya sıralamasında 19., Avrupa sıralamasında 11. sırada yer almıştır yılında Türkiye de gerçekleştirilen toplantıların 130 u İstanbul da yapılmış, bu organizasyonlara kişi katılmıştır. İstanbul kongre turizminde dünya çapında 9., Avrupa da ise 8. sıradadır. Kongre ve toplantı amacıyla Türkiye yi ziyaret eden kişilerin ortalama harcamaları gezi amaçlı gelenlerinkinin 3 katından fazladır. Nitekim bir turist ortalama dolar harcama yaparken kongre ve toplantı amacıyla gelen ziyaretçiler yaklaşık dolar harcama yapmaktadır. Türkiye nin toplantı turizminden elde ettiği toplam gelirin 3 milyar dolar civarında olduğu, İstanbul un bu gelirden 1,7 milyar dolar pay aldığı tahmin edilmektedir. Turizm Medya Grubu nun yapmış olduğu bir anket çalışmasının sonuçlarına göre 2015 yılında Türkiye de gerçekleştirilmesi planlanan 69 kongre, toplantı, etkinlik iptal olmuş, TÜİK verilerine göre Türkiye ye iş amaçlı gelen ziyaretçi sayısı %4,4 azalmıştır yılında güvenlik sorunları nedeniyle etkinlik iptalleri devam etmekte, düzenlenen etkinliklere ise katılımın beklenenden az gerçekleştiği gözlenmektedir. Kaynaklar: TÜİK, ICCA, TÜRSAB 24

25 TÜRKİYE DE TURİZM - SAĞLIK TURİZMİ Sağlık ve Tıbbi Nedenlerle Gelen Ziyaretçiler (bin kişi) Sağlık turizmi; medikal turizm, termal turizm ve medikal SPA ile yaşlı ve engelli turizmini kapsamaktadır. Dünya genelinde yılda yaklaşık 30 milyon kişinin sağlık amaçlı seyahat ettiği; sağlık turizminden elde edilen cironun 150 milyar doları bulduğu ifade edilmektedir. Türkiye nin sağlık turizminden elde ettiği gelirin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. TÜİK verilerine göre 2015 te sağlık ve tıbbi nedenlerle Türkiye ye gelen kişi sayısı 2014 yılına göre %13 azalarak 360 bin kişi olmuştur. Sağlık turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler çoğunlukla turistik bölgeleri tercih etmekte, ziyaretlerde Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla gibi şehirler ön plana çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye ye sağlık amaçlı gelen turist sayısı yılın 3. çeyreğinde diğer dönemlerin altında gerçekleşmektedir. Sağlık turizmi kapsamında en fazla ziyaretçi Libya, Irak ve Almanya dan gelmektedir. Önemli bir döviz kazandırıcı hizmet olarak değerlendirilen sağlık turizmine kamu kesimi tarafından destek verilmektedir. Bu kapsamda hastalara ulaşım desteği sağlanmakta, yurt dışında tanıtım, pazara giriş sürecinde yapılan araştırma ve çalışmalar, sağlık kuruluşlarınca uluslararası mevzuata uyum veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla alınan belge, sertifika veya akreditasyonlar gibi konularda çeşitli kolaylıklar gösterilmektedir. Yapılan yatırımlar ve sağlanan destekler paralelinde nitelikli insan kaynağı, sayısı giderek artan modern tesisler ve rakiplere kıyasla sahip olunan fiyat avantajı, sağlık turizminin döneminde %34 gibi yüksek bir hızla büyümesini sağlamıştır. Sağlık turizmi kapsamında yapılan ziyaretlerin 2016 yılında sektörün mevcut olumsuz konjonktürünün etkisiyle bir miktar azalabileceği tahmin edilmektedir. Kaynak: TÜİK 25

26 TÜRKİYE DE TURİZM - İÇ TURİZM Son yıllarda gerçekleştirilen turizm yatırımları ve kampanyaların daha çok yabancı turistleri hedef alarak yapılması ve yerli talebin ihmal edilmesi zamanla daha çok vatandaşın tatil amacıyla yurt dışına çıkmayı tercih etmesini beraberinde getirmiştir döneminde yurt dışına çıkan vatandaş sayısı %104,6 artışla 9,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde turizm giderleri %73 artış kaydederek 2015 yılında 5,4 milyar dolara ulaşmıştır. Yurt dışı ana pazarlarda sıkıntılar yaşayan sektörün farklı ülkelerde tanıtım faaliyetleri yürüterek pazar çeşitlendirmesine yönelik çalışmaların yanı sıra iç pazara yönelik kampanyalara da ağırlık verdiği gözlenmektedir. Kamu otoriteleri de yaptıkları çeşitli düzenlemelerle iç pazarın hareketlenmesine destek vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla Eylül 2015 te Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okullarının yaz tatilini Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde uzatmış, 2017 yılından itibaren de kış turizmini canlandırmak amacıyla okulların sömestre tatilini uzatma yönünde çalışmalar yapıldığını açıklamıştır yılında resmi ve dini tatillerin haftanın kalan günleriyle birleştirilerek uzatılmaya uygun şekilde denk gelmesi yerli turizmi olumlu etkileyebilecektir. Kamu tarafından yapılacak tatil düzenlemelerinin sektörde ilave talep oluşturması, söz konusu düzenlemelerin önceden planlanarak duyurulması ile mümkün olabilecektir. Bununla birlikte erken rezervasyon yaptırarak uygun fiyatlarla yurt dışında tatil yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan kesimin talebini yurt içine çekmenin kısa vadede çok da kolay olmayacağı düşünülmektedir. 26

27 TÜRKİYE DE TURİZM - SON GELİŞMELER Kamu yetkilileri sektörün yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmek üzere Şubat 2016 da Turizm Eylem Planı nı açıklamıştır. Plan kapsamında sektörde faaliyet gösteren firmaların kredi kullanımlarında ve devlete olan yükümlülüklerinin ödenmesinde kolaylıklar sağlanması başta olmak üzere sektörün sorunlarını hafifletmeye yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca Nisan 2016 da çıkarılan bir yönetmelikle bankalarca sektörde faaliyet gösteren firmalara verilen kredilerin sınıflandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve geçici likidite sıkıntısı nedeniyle geri ödemelerinde sıkıntı yaşanan kredilerin, üç defayla sınırlı olmak üzere, yeniden yapılandırılması ya da yeni bir itfa planına bağlanması mümkün hale getirilmiştir. Ancak, söz konusu düzenlemelerin, doğrudan turizm işletmelerine yönelik olması nedeniyle, sektörün durumundan olumsuz etkilenebilecek diğer sektörlerin risklerini hafifletmekte yetersiz kalabileceği düşünülmektedir. Bu durum, söz konusu düzenlemelerin kapsamının turizm sektörünün tedarik zinciri içerisinde yer alan diğer sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesi gereğini gündeme getirmektedir. Nisan 2016 da açıklanan Sektörel İstihdam Destekleme Eğitim Programı ise sektörün istihdam ile ilgili sıkıntılarına çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Düzenlemeye göre mevsimlik turizm işçilerinin iş sözleşmelerinin askıda olduğu sürelerin ücret ve primlerinin İŞKUR un bütçesinden karşılanması kararlaştırılmış olup, kamu bu teşvik için 260 milyon TL kaynak ayırdığını ve bu çalışmayla kişinin ücretlerinin karşılanmasını hedeflediğini açıklamıştır. Teşvikin başlangıç aşamasında Antalya ve Muğla için uygulanacağı duyurulmuştur. Yetkililer düzenlemelerin ilk etapta acil sorunları çözmeye yönelik olduğunu belirterek turizmin çeşitlendirilmesi, dört mevsime yayılması ve katma değeri yüksek hizmet verilmesine yönelik yapısal bir çözüm programının da hazırlanmakta olduğunu ifade etmektedirler. 27

28 TÜRKİYE DE TURİZM - REKABET GÜCÜ Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2015 Yılı Sıralaması ve Ülke Puanları Türkiye ve Alternatif Destinasyonların Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği Gelişimi Sıra Ülke Değer 1 İspanya 5,31 2 Fransa 5,24 3 Almanya 5,22 4 ABD 5,12 5 İngiltere 5,12 6 İsviçre 4,99 7 Avustralya 4,98 8 İtalya 4,98 9 Japonya 4,94 10 Kanada 4,92 15 Portekiz 4,64 31 Yunanistan 4,36 44 Türkiye 4,08 79 Tunus 3,54 83 Mısır 3,49 Kaynak: UNWTO İspanya İtalya Portekiz Yunanistan Türkiye Tunus Mısır 3,54 3,49 4,08 4,64 4,36 4,98 5, Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra İspanya 5,29 8 5,38 4 5,31 1 İtalya 4, , ,98 8 Portekiz 5, , ,64 15 Yunanistan 4, , ,36 31 Türkiye 4, , ,08 44 Tunus 4, ,54 79 Mısır 3, , ,49 83 Not: Çalışmada 2011 yılında 139, 2013 yılında 140, 2015 yılında 141 ülke yer almıştır. Dünya Turizm Örgütü 2007 yılından bu yana ülkelerin seyahat ve turizm ortamlarını ayrıntılı değerlendirmelerine ve çeşitli alanlarda kendilerinin zaman içinde ilerlemelerini izlemelerine olanak sağlayan Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi ni açıklamaktadır yılları arasında yıllık bazda, 2011 yılından sonra ise iki yılda bir yayınlanmakta olan rekabet endeksi çevre düzenlemeleri, seyahat ve turizm politikası, altyapı ile doğal ve kültürel kaynaklar olmak üzere 4 alt endeksten oluşmaktadır. Endeks 1-7 puan aralığında değer almakta olup örgütün son çalışmasında 141 ülke kapsanmıştır yılı değerlendirmesine göre ilk üç sırada İspanya, Fransa ve Almanya nın yer aldığı listede Türkiye 4,08 endeks puanıyla 44. sırada yer almıştır. Akdeniz havzasında yer alan ve Türkiye ye alternatif olarak tercih edilebilecek destinasyonlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türkiye turizm rekabet gücü açısından 7 ülke arasında 5. konumda yer almaktadır. Son yıllarda İspanya ve İtalya nın turizm rekabetçiliğinde önemli mesafe kaydederek listede hızla yükseldikleri gözlenmektedir. Türkiye 2011 yılında listenin 50. sırasında yer alırken 2015 yılında 44. sıraya yükselmiştir yılında 29. sırada yer alan Yunanistan son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle 2015 yılında listede iki sıra geriye düşerken, Tunus ve Mısır ın turizmdeki rekabet güçleri ülkelerde yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle hızla gerilemiştir. 28

29 TÜRKİYE DE TURİZM - REKABET GÜCÜ Endeks Puanı Listede Sırası Alternatif Ülkeler İçinde Sırası Seyahat ve Turizm Politikası ve Düzenlemeleri 3, Seyahat ve Turizmin Önceliklendirilmesi 4, Uluslararası Açıklık 3, Fiyat Rekabetçiliği 4, Çevresel Sürdürülebilirlik 3, Çevre Düzenlemeleri 4, İş Ortamı 4, Emniyet ve Güvenlik 4, Hijyen ve Sağlık 5, İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası 4, Bilgi İşlem Hazırlığı 4, Altyapı 4, Havayolu Taşımacılığı Altyapısı 4, Karayolu ve Liman Altyapısı 3, Turist Servisleri Altyapısı 5, Doğal ve Kültürel Kaynaklar 3, Doğal Kaynaklar 2, Kültürel Kaynaklar ve İş Gezileri 3, Seyahat ve Turizm Politikası ve Düzenlemeleri dikkate alındığında Türkiye nin rekabet gücünün oldukça düşük olduğu görülmektedir yılında açıklanan listede endeks puanı 3,98 olan Türkiye bu alanda 141 ülke arasında 85. sırada yer almıştır. Türkiye ye alternatif olarak tercih edilebilecek diğer 6 ülke ile kıyaslandığında Türkiye nin endeksin alt kalemlerinden fiyat rekabetçiliği alanında ön plana çıktığı, seyahat ve turizmin önceliklendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında kendisini geliştirmesi gerektiği dikkat çekmektedir. Çevre Düzenlemeleri dikkate alındığında Türkiye nin rekabet gücü genel sıralamasının altına düşmektedir. Bu endeksin alt kalemlerinden Emniyet ve Güvenlik özellikle geliştirilmesi gereken alan olarak dikkati çekmektedir. Türkiye, turizm sektöründeki rakipleri arasında, endeksin alt kalemlerinden İş Ortamı alanında Portekiz den sonra ikinci sırada yer alarak güçlü bir görünüm sergilemektedir. Ulaşım altyapısı dikkate alındığında Türkiye nin rekabet gücü genel sırasının üstüne çıkmaktadır yılında açıklanan listede endeks puanı 4,52 olan Türkiye bu alanda 141 ülke arasında 39. sırada yer almıştır. Son yıllarda hava yolu taşımacılığını geliştiren Türkiye bu alanda genel sıralamada 16., yakın rakipleri arasında 2. sıraya yerleşmiştir. Türkiye nin rekabetçiliğini daha ileriye taşımak için karayolu ve liman altyapısında da geliştirmeler yapması gerekmektedir. Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği endeksinde Türkiye nin en rekabetçi olduğu alt endeks doğal ve kültürel kaynaklarıdır. Türkiye bu alanda genel listede 29., alternatif destinasyonlar arasında 4. sırada yer almaktadır. Türkiye kültürel kaynaklarının yanı sıra son dönemde kongre turizmi alanında yaptığı yatırımlarla iş gezileri alanında rekabetçiliğini artırmış, alternatif destinasyonlar arasında 3. sıraya yükselmiştir. 29

30 TÜRKİYE DE TURİZM - MALİ YAPI Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründe Mali Gelişmeler Aktifler (Milyon TL) Dönem Net Karı / Zararı (Milyon TL) Yabancı Kaynaklar/Pasifler (%) 51,4 53,4 57,5 55,3 56,6 60,9 61,0 65,5 68,5 Kısa Vadeli Y.K./Pasifler (%) 31,4 31,5 31,4 31,2 32,0 33,3 34,7 34,3 34,6 Uzun Vadeli Y.K./Pasifler (%) 20,1 21,9 26,2 24,0 24,6 27,6 26,3 31,2 33,9 Banka Kredileri/Yabancı Kaynaklar (%) 38,2 37,1 39,9 39,6 41,9 42,3 40,5 47,4 48,2 Takipteki Krediler Oranı (%) 4,5 2,8 2,7 3,1 3,4 2,6 2,6 2,4 2,5 Turizm sektörünün en önemli alt kolu olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü son yıllarda enflasyonun üzerinde büyüme oranlarıyla hızla büyümüş, sektörünün aktif büyüklüğü 2014 yılında 2006 yılının yaklaşık 4 katına ulaşmıştır. Ülke içindeki faktörlerin yanı sıra ziyaretçi gönderen ülkelerdeki her türlü ekonomik ve siyasi gelişmelere duyarlı olan sektörün karlılığı bu gelişmeler çerçevesinde oldukça istikrarsız bir yapı sergilemektedir. Son yıllarda sektörün yabancı kaynak ile finansmanının arttığı, bu gelişmede ağırlıklı olarak uzun vadeli borçlanmaların etkili olduğu gözlenmektedir. Sektörün kullandığı nakdi kredilerin %80 gibi önemli bir kısmı yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kullanılan kredilerin para birimi genellikle dolar olurken firmaların döviz kazancı ziyaretçi turistlerin milliyetine göre farklılaşabilmekte, bu durum da sektörde faaliyet gösteren firmaların parite riskine maruz kalmasına neden olabilmektedir yılında yabancı kaynaklar içinde %38 paya sahip olan banka kredilerinin payı, 2014 yılında %48 e yükselmiştir. Öte yandan bu dönemde kriz yılları hariç tutulduğunda iyileştiği gözlenen takipteki krediler oranı 2016 yılında 2,3 düzeyinde seyretmektedir. Kaynaklar: Girişimci Bilgi Sistemi, BDDK 30

31 TÜRKİYE DE TURİZM - MALİ YAPI Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Sektörünün Yurt Dışından Sağladığı Borçlar (Milyon Dolar) Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kalkınma Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre 2014 yılında 12,6 milyar TL borcu olan konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörünün yurt dışından sağladığı borç TCMB verilerine göre aynı yıl 2,7 milyar dolar düzeyinde olmuştur. Sektörün yurt dışından sağladığı borçların %99 luk kısmı uzun vadelidir. Sektörün döneminde sürekli artış kaydeden dış borçları, 2008 yılında 3 milyar doların üzerine çıkmıştır dönemindeki düşüşün ardından 2013 yılında önemli ölçüde artan dış borçlar, 2013 yılından bu yana azalma eğilimine girmiştir. Kaynaklar: Girişimci Bilgi Sistemi, TCMB 31

32 TÜRKİYE DE TURİZM - TESİS SAYISI VE YATIRIMLAR Yıllara Göre Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Sayısı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Turizm Sektöründe Sabit Yatırımlar (Milyon TL) Yabancı Sermaye Yerli Sermaye Son 10 yıllık dönemde turizm işletme belgeli konaklama tesisi sayısı %30, oda ve yatak sayısı da %67 oranında artış kaydetmiştir yılında mevcut tesislerin doluluk oranı %51,8 olarak gerçekleşmiştir. Sektörde yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar döneminde sürekli artış kaydederek 2014 yılında 6,9 milyar TL ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Sektörde kapasitenin oldukça yüksek bir seviyeye ulaşması ve talebe ilişkin baş göstermeye başlayan sıkıntılar teşvik belgeli yatırımların 2015 yılında %19 düşmesine neden olmuştur yılında sektörde bakım ve yenileme yatırımları haricinde yeni tesis yatırımlarının önemli ölçüde düşmesi beklenmektedir. Kaynaklar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı 32

33 TÜRKİYE DE TURİZM - KURULAN KAPANAN ŞİRKETLER Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti Sektöründe Kurulan-Kapanan Şirket Sayıları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Ticaret Sicil Gazetelerinden derlemiş olduğu verilere göre Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti Sektöründe kurulan şirket sayısı 2012 yılı haricinde artış kaydetmiştir. Sektörde faaliyet göstermek üzere kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı ise 2012 yılından bu yana azalmaktadır * *: Ocak-Şubat verileridir 2015 yılında sektörde faaliyet gösteren 434 şirket, gerçek kişi ticari işletme kapanmıştır yılında Türkiye de kapanan tüm gerçek kişi ticari işletmeler içinde sektörün payı %6,8 olmuştur yılında mali yapısı güçlü işletmelerin faaliyetlerini çeşitli önlemler alarak sürdürebileceği, küçük işletmelerde ise çok sayıda el değiştirme veya kapanmaların gündeme gelebileceği düşünülmektedir. Şirket Gerçek Kişi Tic.İşl. Kurulan Kapanan Kurulan Kapanan Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 4,3 2,1 7,0 4,1 Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 4,3 2,9 6,6 3,9 Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 4,5 2,8 7,0 4,8 Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 5,0 2,8 7,1 6,5 Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 5,0 3,1 5,4 6,5 Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 5,1 3,2 6,0 6,8 Şirket - İşletme Sayısı Toplam İçindeki Payı (%) 4,7 2,9 5,2 6,0 33

34 IV. GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER 34

35 TURİZM SEKTÖRÜ / GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER Türkiye iklimi, doğal kaynakları ve zengin tarihi değerlerinin yanı sıra konumu nedeniyle ulaşılabilirliğinin kolaylığı ve Akdeniz çanağındaki rakip ülkelere göre daha yeni ve daha nitelikli tesislerin varlığı ile turizm potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ülkenin iklimi ve coğrafi yapısı turizmin çeşitlenmesine olanak vermekle birlikte sektörün daha çok deniz turizmi ile sınırlandığı, ziyaret edilen iller ve ziyaretçi profili itibariyle sektörde çeşitlenmenin sağlanamamış olduğu gözlenmektedir. Sektörde öncelikle pazar çeşitlenmesi ve coğrafi yaygınlaşmayı sağlayacak uzun vadeli bir strateji oluşturulması, bu stratejide katma değeri yüksek alanların özellikle ele alınması önem arz etmektedir. Sektöre ilişkin uzun vadeli stratejiler oluşturulurken Dünya Turizm Örgütü nün yayınladığı Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği Endeksi nin sonuçları dikkate alınmalıdır. Pazarlamanın düşük fiyat rekabetçiliği üzerinden yapılması yerine rekabet üstünlüklerimizin ortaya konması, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik, istikrarlı seyahat ve turizm politikaları, emniyet ve güvenlik ile kara ve denizyolları altyapısının geliştirilmesi konularında gerekli önlemlerin bir an önce alınması isabetli olacaktır. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırım ve kampanyaların daha çok yabancı turistleri hedef aldığı sektörde, iç turizmi canlandırmak için tatil bilinci artırılmalı, stratejik planlama eksikliği giderilmeli, kamu tarafından sektöre yönelik yapılacak düzenlemeler planlı bir şekilde önceden iletişimi yapılarak uygulamaya alınmalıdır. Rusya ile yaşanmakta olan siyasi gerginlik, yurt içinde artan güvenlik endişeleri ve 10 Haziran 10 Temmuz tarihlerinde Fransa da gerçekleştirilecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası nın etkisiyle 2016 yılında Türkiye ye gelecek turist sayısında önemli ölçüde azalma beklenmektedir. Söz konusu azalışın derecesini yılın takip eden döneminde yaşanacak gelişmeler belirleyecektir. Avrupa dan Türkiye ye turist gönderen seyahat acenteleri 2016 yılı erken rezervasyon döneminde Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılının %40 altında kaldığını ifade etmektedir yılında turizm gelirlerinin turist sayısında yaşanacak azalışın yanı sıra sektörde sıkıntıları aşmak için yapılacak promosyon ve fiyat indirimlerinin de etkisiyle gerileyeceği tahmin edilmektedir yılında resmi ve dini tatillerin haftanın kalan günleriyle birleştirilerek uzatılmaya uygun şekilde denk gelmesi ve gerçekleştirilen kampanyalar yerli turizmi olumlu etkileyebilecek, ancak bu gelişme yabancı turist tarafında yaşanacak kaybı telafi etmeye yetmeyecektir yılında mali yapısı güçlü işletmelerin faaliyetlerini çeşitli önlemler alarak sürdürebileceği, küçük işletmelerde ise çok sayıda el değiştirmenin gündeme gelebileceği düşünülmektedir. 35

36 YASAL UYARI Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş. nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 36