VIA GYO AÇILIYOR HALKA!

Transkript

1 VIA GYO AÇILIYOR HALKA! VIA GYO sizi, parlak bir geleceğe ortak olmaya çağırıyor... VIAPORT ASIA VIAPORT MARİNA VIAPORT VENEZIA VIALAND Viaport Asia, Viaport Marina ve Vialand projelerinde, VIA GYO mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır. VIA GYO nun Vialand Adi Ortaklığı nda ve Viaport Venezia Adi Ortaklığı nda %50 şer payı bulunmaktadır. Hayata bekleriz...

2 BİR BAKIŞTA VIA GYO HALKA ARZI İHRAÇÇI VIA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KONSORSİYUM LİDERİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TALEP TOPLAMA TARIHLERI 5-6 Mayıs 2016 ARACILIK YÖNTEMİ En İyi Gayret Aracılığı TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ Sabit Fiyat ile Talep Toplama HALKA ARZ FİYATI * 13,60 TL SERMAYE TL HALKA ARZ ORANI %25 HALKA ARZ TUTARI TL HALKA ARZ YÖNTEMİ Ortak Satışı TAHSİSAT GRUPLARI Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%80) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%20) SATMAMA TAAHHÜDÜ (LOCK-UP) VIA GYO ve Ortaklar tarafından: 180 gün pay satmama ve bedelli sermaye artırımı yapmama Ortaklar tarafından: 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında pay satmama HALKA ARZ TEŞVİKLERİ ** Günlük Alım Emri Taahhüdü Halka arz edenler adına Finans Yatırım, halka arz edilen payların Borsa da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 15 işlem günü süreyle halka arzdan elde edilen toplam gelirin en fazla %15 ine kadar her bir işlem gününde halka arz fiyatından günlük adet alım emri girecektir. %100 Geri Alım Garantisi: Halka arz sonucu VIA GYO payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları payların tamamını veya bir kısmını VIA GYO paylarının Borsa da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarının 14,00 TL fiyatından halka arz edenlere geri satma hakkına sahip olacaktır. * Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu ya da Borsa İstanbul A.Ş. nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. ** Detaylar için İzahname incelenmelidir.

3 %33,3 COŞKUN BAYRAKTAR (A ve B Grubu Toplam) HALKA ARZ ÖNCESİ %33,3 ALİ BAYRAKTAR (A ve B Grubu Toplam) %33,3 MEHMET BAYRAKTAR (A ve B Grubu Toplam) HALKA ARZ SONRASI %25 %25 %25 %25 COŞKUN BAYRAKTAR (A ve B Grubu Toplam) ALİ BAYRAKTAR (A ve B Grubu Toplam) MEHMET BAYRAKTAR (A ve B Grubu Toplam) HALKA AÇIK (B Grubu)

4 Temelleri 2008 de atılan VIA GYO, perakende odaklı entegre gayrimenkul projeleri geliştirmek ve yönetmek için 2015 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü. Geliştirdiği projelerde perakende, turizm, konaklama ve eğlence bileşenlerini bir arada sunan VIA GYO, bu yönüyle gayrimenkul geliştirme sektöründe farklı bir konuma sahiptir. Düşük kaynak gereksinimi ile yüksek ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan bir iş modeline sahip olan Şirket, müşterilerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi vaat eden özgün projelerinde, geliştirmeden inşaata, kiralamadan operasyona kadar her alanda yüksek verimi ve değeri yaratacak şekilde hareket ediyor. VIA GYO, 2015 yıl sonu itibarıyla 3,3 milyar TL aktif ve 3,2 milyar TL portföy büyüklüklerine; 1,1 milyon m 2 alan üzerine inşa edilmiş 4 AVM de 697 ticari üniteye ve 290 bin m 2 den fazla brüt kiralanabilir alana** (BKA) sahiptir. VIA GYO nun, her biri kendi bölgesinin çekim merkezi konumunda olan dört projesi de işletmededir. BU PROJELER ŞUNLARDIR: Viaport Asia 2008 yılında İstanbul Kurtköy de kapılarını açan Viaport Asia, Türkiye nin outlet konseptli en büyük açık hava yaşam merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Vialand Yapımına 2011 Eylül ayında başlanan, farklı bir konseptle Türkiye nin ilk mega tema parkı*, gösteri merkezi ve alışveriş merkezini bir arada sunan Vialand, İstanbul un kalbi Eyüp te inşa edildi. Alışveriş ve eğlencenin gerçek adresi olmayı hedefleyen Vialand ziyaretçilerine kapılarını açtı. Viaport Venezia Venedik in tüm ihtişamını gözler önüne seren Viaport Venezia, gondollar, su kanalları ve Venedik in meşhur San Marco Meydanı ile açıldığı günden itibaren, ziyaretçilerine Venedik ruhunu yaşatıyor. Viaport Marina Yeşil alanlar, dev bir park ve oyun alanlarıyla 7 den 70 e herkese hitap edecek Viaport Marina, tamamen deniz üzerine inşaa edilen alışveriş merkezi ile de fark yaratmaya hazırlanıyor. * Kaynak: tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporu ** Viaport Asia, Viaport Marina ve Vialand projelerinde, VIA GYO mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır.

5 VIAPORT ASIA VIAPORT VENEZIA Outlet AVM Outlet AVM Otel Ofis Rezidans Rezidans Açılış Tarihi Ağustos 2008 Açılış Tarihi Ağustos 2015 Devam Eden Yatırımlar İnşaatı devam eden genişleme etabının 2016 yılının Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Devam Eden Yatırımlar - VIA GYO Payı* %100 VIA GYO Payı* %50 * VIA GYO projede mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkındaki payını ifade etmektedir. * VIA GYO nun Viaport Venezia Adi Ortaklığı ndaki payını ifade etmektedir. Kiptaş ile hasılat paylaşım iş modeline göre hayata geçirilen projede VIA GYO nun AVM gelirlerinde %27,5 konut/ ofis satış gelirlerinde ise %30,5 gelir payı bulunmaktadır. VIAPORT MARİNA VIALAND Outlet AVM Outlet AVM Otel Otel Tema Park Tema Park Yat Limanı Açılış Tarihi Haziran 2015 Açılış Tarihi Mayıs 2013 Devam Eden Yatırımlar Akvaryum un 2016 da açılması, Otel in ise 2017 de faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Devam Eden Yatırımlar Proje aşamasındaki 400 odalı yeni bir otelin 2017 yılı başında işletmeye açılması planlanmaktadır. VIA GYO Payı* %100 VIA GYO Payı* %50 * VIA GYO projede mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkındaki payını ifade etmektedir. * VIA GYO projede mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkındaki payını ifade etmektedir.

6 TEMEL GÖSTERGELER * 3,3 Milyar TL Aktif Büyüklük 3,2 Milyar TL Portföy Büyüklüğü 153,8 Milyon TL Kira Geliri 328,8 Milyon TL Toplam Satış Geliri 4,1x Faiz Kapsama Oranı** 133,9 Milyon TL Düzeltilmiş FAVÖK*** 20 Çalışan Toplam Çalışan Sayısı 141,9 Milyon TL Nakit Olmayan Kalemler İçin Düzeltilmiş Net Kâr * 31 Aralık 2015 itibarıyla ** Düzeltilmiş FAVÖK/Net Faiz Gideri ***Düzeltilmiş FAVÖK = (Faaliyet Kârı + Sürdürülen Faaliyetler Amortisman Gideri - Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değer Artışı)

7 OPERASYON HARİTASI * İstanbul un iki yakasında dört proje... Brüt Kiralanabilir Alan m 2** VIAPORT VENEZIA Brüt Kiralanabilir Alan m 2*** VIAPORT MARİNA VIALAND Brüt Kiralanabilir Alan m 2**** VIAPORT ASIA Brüt Kiralanabilir Alan m 2***** * İstanbul ve çevresini temsil etmektedir. ** VIA GYO nun Viaport Venezia Adi Ortaklığı nda, %50 payı bulunmaktadır. Kiptaş ile hasılat paylaşım iş modeline göre hayata geçirilen projede VIA GYO nun AVM gelirlerinde %27,5 konut/ofis satış gelirlerinde ise %30,5 gelir payı bulunmaktadır. *** Tuzla Belediyesi ile imzalanan 30 yıllık üst hakkı sözleşmesi uyarınca Viaport Marina nın arsası 25 Şubat 2043 tarihine kadar kiralanmıştır. **** İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan 30 yıllık üst hakkı sözleşmesi uyarınca Vialand ın arsası 16 Haziran 2044 tarihine kadar kiralanmıştır. ***** Pendik Belediyesi ile imzalanan 30 yıllık üst hakkı sözleşmesi uyarınca Viaport Asia nın arsası 12 Ocak 2037 tarihine kadar kiralanmıştır.

8 OPERASYONEL GÖSTERGELER * 290 bin m 2 den fazla brüt kiralanabilir alan... 4 AVM Toplan AVM Sayısı*** 697 Ünite Toplam Ticari Ünite Sayısı 2 Otel Mevcut Otel Sayısı***** 2 Otel İnşaatı Devam Eden Otel Sayısı**** 58,5 Milyon AVM Yıllık Ziyaretçi Sayısı 1 Milyon Tema Parklar Yıllık Ziyaretçi Sayısı** m 2 Brüt Kiralanabilir Alan****** %90 Ortalama Doluluk Oranları * 31 Aralık 2015 itibarıyla ** Vialand Tema Park ve Viaport Marina Tema Park 2015 yılı ziyaretçi sayılarını ifade etmektedir. Viaport Marina tema parkı Temmuz 2015 de açılmıştır. *** Viaport Asia, Viaport Marina ve Vialand projelerinde, VIA GYO mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır. **** Viaport Marina ve Vialand da açılması planlanan otellerde, VIA GYO mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır. ***** Viaport Asia ve Vialand da bulunan otellerde, VIA GYO mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır. ****** Viaport Asia, Viaport Marina ve Vialand projelerinde, VIA GYO mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır.

9 BRÜT KİRALANABİLİR ALAN* M 2 BRÜT KİRALANABİLİR ALAN M 2 BRÜT KİRALANABİLİR ALAN M 2 BRÜT KİRALANABİLİR ALAN M 2 Depo alanı dahil ZİYARETÇİ SAYISI 20,2 MİLYON ZİYARETÇİ SAYISI 5,5 MİLYON ZİYARETÇİ SAYISI 9,2 MİLYON Ağustos Aralık 2015 Haziran Aralık 2015 ZİYARETÇİ SAYISI 23,6 MİLYON DOLULUK ORANI %99,2 DOLULUK ORANI %89 DOLULUK ORANI %86 DOLULUK ORANI %87 Bu sayfadaki bilgiler sadece AVM bilgileridir. * VIA GYO, Viaport Asia, Viaport Marina ve Vialand projelerinde mülkiyet sahibi olmayıp, üst hakkı kapsamında bahsedilen arsaları kiralamaktadır.

10 PROJELER VIAPORT ASIA * Kurtköy de (Pendik) yer alan Viaport Asia AVM, Türkiye nin en büyük açık hava outlet alışveriş merkezlerinden biridir. Alışveriş merkezi 2008 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup BKA sı m 2 dir. Alışveriş merkezinde toplamda 197 ticari ünite bulunmaktadır. VIA GYO, m 2 BKA ya sahip 5. genişleme etabı için çalışmalarına devam etmektedir. Etabın 2016 yılının Haziran ayına kadar tamamlanması beklenmektedir Viaport Asia AVM, 31 Aralık 2015 itibarıyla %99,2 doluluk oranına sahiptir. Alışveriş merkezinin kiracı portföyü Tesco Kipa, Colin s, C&A ve Columbia gibi global markalarından oluşan çeşitlendirilmiş ve yüksek kaliteli kiracılardan oluşmaktadır. * Pendik Belediyesi ile imzalanan 30 yıllık üst hakkı sözleşmesi uyarınca Viaport Asia nın arsası 12 Ocak 2037 tarihine kadar kiralanmıştır. VIAPORT ASIA AVM Ticari Açılış: 2008 Brüt Kiralanabilir Alan (BKA): m 2 Ticari Ünite Sayısı: 197 Doluluk Oranı: %99,2 Ekspertiz Değeri: milyon TL VIAPORT ASIA AVM GENİŞLEME PROJESİ 5. Etap Genişleme: BKA: m 2 (Mayıs 2016) 6. Etap Genişleme: BKA: m 2 CROWNE PLAZA OTEL Faaliyet Başlangıcı: 2010 Oda Sayısı: 336 Doluluk Oranı: %75,6 Ekspertiz Değeri: 130,5 milyon TL Viaport Hotel olarak 2010 yılında açılmış olup, Mart 2011 tarihinde bu yana Crowne Plaza olarak faaliyetine devam etmektedir. HOUSES & SUITES Satışı/Ön Satışı Tamamlanan Konut: 340 Satışı Bekleyen Konut: 13 Ekspertiz Değeri: 12,3 milyon TL ARSALAR Ekspertiz Değeri: 8,3 milyon TL

11 VIA GYO sizi, Türkiye nin en büyük açık hava outleti Viaport Asia ya çağırıyor. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı 197 mağaza, alışverişe keyif katan sokaklar, yeşil alanlar, eğlence alanları ve nicesi... Mutluluk Viaport ta başlıyor ve bitmek tükenmek bilmiyor.

12 PROJELER VIAPORT VENEZIA * Viaport Venezia AVM iki kattan oluşmaktadır; üstü açık olan birinci kat ve üstü kapalı olan ikinci kat üzerine kurulmuştur. AVM, konut ünitelerinin ortasında yer almakta olup, içeriden ve dışarıdan direkt girişi bulunmaktadır. 13,562 m 2 de kurulu olan üniseks giyim ve m 2 lik alanda bulunan eğlence-hobi alanları toplam kiralanabilir alanın %33 ünü oluşturmaktadır m 2 lik alana sahip 126 mağaza kiraya verilmiştir. AVM nin içerisinde üç katta konumlanan araçlık otopark alanı bulunmaktadır. VIAPORT VENEZIA AVM Ticari Açılış: Ağustos 2015 BKA: m 2 Ticari Ünite: Ziyaretçi: 5,5 milyon Ekspertiz Değeri: 168 milyon TL VENEZIA KONUT & OFİS & TİCARİ ÜNİTELER Toplam Konut: Satılmayan Konutlar ** : 0 Toplam Ofis İnşaat Alanı: m 2 Satılmayan Ofisler (m 2 ): 545 m 2 Ekspertiz Değeri: 434 milyon TL * VIA GYO nun Viaport Venezia Adi Ortaklığı nda, %50 payı bulunmaktadır. Kiptaş ile hasılat paylaşım iş modeline göre hayata geçirilen projede, Kiptaş ın payı AVM kira gelirleri için %45, konut ofis satış gelirleri için %39 dur. ** Konutların tamamının satışı/ön satışı gerçekleşmiştir.

13 VIA GYO sizi, Venedik i İstanbul a taşıyan Viaport Venezia ya çağırıyor. İstanbul da bir Venedik, gondollar ve su kanallarıyla özelleşen bir mimari, dünyaca ünlü markaların yer aldığı 158 mağaza, özel yaşam alanları ve nicesi... Keyif Viaport Venezia da başlıyor ve bitmek bilmiyor.

14 PROJELER VIAPORT MARİNA * Viaport Marina Outlet in inşaatı Mart 2013 te başlamış olup, Haziran 2015 te faaliyete başlamıştır. Outlet in toplam m 2 BKA 150 ticari ünitesi (Haziran 2016 da açılması planlanan sinema ve iki kafe dahil olmak üzere) vardır. Outlet in anchor kiracıları arasında CarrefourSA ve LCW, başlıca büyük kiracıları arasında ise Flo, Mavi, Colins, Madame Coco ve English Home bulunmaktadır. Viaport Marina Outlet in doğu ve batı tarafında yer alan açık otoparkları araç kapasitesi ile hizmet vermektedir. * Tuzla Belediyesi ile imzalanan 30 yıllık üst hakkı sözleşmesi uyarınca Viaport Marina nın arsası 25 Şubat 2043 tarihine kadar kiralanmıştır. VIAPORT MARİNA AVM BKA: m 2 Ticari Ünite: 150 Ticari Açılış: Haziran 2015 Ekspertiz Değeri: 458 milyon TL OTEL*** Planlanan Açılış Tarihi: 2017 Oda Sayısı: 135 Ekspertiz Değeri: 8,4 milyon TL TEMA PARK VE AKVARYUM** Açılış Tarihi: Temmuz 2015 Eğlence Üniteleri: 17 Akvaryum: 1 Yiyecek ve İçecek Üniteleri: 3 Ekspertiz Değeri: 97,7 milyon TL MARİNA Açılış Tarihi: Haziran 2015 Yat Bağlama Kapasitesi: 719 Marina Ekspertiz Değeri: 87,2 milyon TL Yat Kapasitesi Alanı: m 2 **Akvaryum un Mayıs 2016 da açılması planlanmaktadır. *** Otelin inşaatına 2016 yılında başlanması planlanmaktadır.

15 VIA GYO sizi, marinada alışveriş ve eğlence keyfi için Viaport Marina ya çağırıyor. Denizin kıyısında outlet alışveriş keyfi, dünyaca ünlü markaların yer aldığı 150 ticari alan, özel konaklama seçenekleri, dünyanın en hızlı rollercoaster ı ve nicesi... Heyecan Viaport Marina da başlıyor ve bitmek tükenmek bilmiyor.

16 PROJELER VIALAND * Türkiye nin ilk tema parkı olan Vialand, Eyüp bölgesinde bulunmakta olup Mayıs 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir m 2 BKA sı bulunan alışveriş merkezinde 189 ticari ünite bulunmakta olup Aralık 2015 itibarıyla kiralanabilir alan bazında %87 doluluğa sahiptir. Alışveriş merkezinde mevcut durumda, toplamda m 2 alanda beş adet anchor kiracı (Koçtaş, Teknosa, Migros, Esse ve Karaca) bulunmakta olup, ayrıca H&M, Gap, Mango, Mavi ve Armani Jeans gibi yüksek profilli markalar da projede yer almaktadır. AVM içerisinden otel ve tema parka geçiş bulunmaktadır. * İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan 30 yıllık üst hakkı sözleşmesi uyarınca Vialand ın arsası 16 Haziran 2044 tarihine kadar kiralanmıştır. VIALAND AVM Ticari Açılış: 2013 BKA: m 2 (3.056 m 2 depo alanı hariç) Mağaza Sayısı: 189 Ziyaretçi Sayısı: 23,6 milyon Ekspertiz Değeri: 449 milyon TL TEMA PARK Ticari Açılış: 2013 Ziyaretçi Sayısı: 898 bin Eğlence Ünitesi: 26 Yeme İçme Üniteleri: 15 Ekspertiz Değeri: 167,5 milyon TL VIALAND PALACE HOTEL Ticari Açılış: 2014 BKA: m 2 Oda Sayısı: 101 Ortalama Oda Büyüklüğü: 60 m 2 Toplantı Odaları: 4 Otel Kiralama Dönemi: 5+5 PROJE GELİŞTİRİLEBİLİR ALAN 400 ODALI OTEL Planlanan Açılış Tarihi: 2017 Toplam İnşaat Alanı: m 2 Otel İnşaat Alanı: m 2 Perakende BKA: m 2

17 VIA GYO sizi, Türkiye nin ilk tema parkı Vialand e çağırıyor. Birbirinden keyifli 26 eğlence istasyonu, dünyanın önde gelen markalarının yer aldığı 189 mağaza, 15 bin kişilik gösteri merkezi, sınırsız coşku ve nicesi... Eğlence Vialand de başlıyor ve bitmek bilmiyor.

18 PORTFÖY YAPISI PROJE STATÜ VIA GYO PAYI AÇIKLAMA ARALIK 15 DEĞER VIA GYO PAYI (milyon TL) VIAPORT ASIA VIAPORT HOUSES & SUITES KURTKÖY ARSA VIALAND VIAPORT VENEZIA VIAPORT MARINA Kiralık Mülkiyet Mülkiyet Kiralık Hasılat Paylaşımı- Mülkiyet Kiralık 30 yıllık kira, 2037 yılında sonlanmaktadır. Değerleme içerisinde outlet alışveriş merkezi (varolan kısım ve uzatma), Crown Plaza Hotel ve perakende uzantısı için geliştirilen arsa bulunmaktadır. % Konut ünitelerinin çoğunluğu satılmıştır. Değerlemenin içerisine henüz satılmamış üniteler ve ön satışı yapılan fakat henüz tapusu devredilmemiş üniteler dahil edilmiştir. % Arsa parselleri (otopark, kiralanan arsa ve lüks arsa) değerlemede güncel kullanım ve var olan inşaat izni kullanılmıştır. % yıllık kira, 2044 yılında sonlanmaktadır. Değerlemede, AVM, %50 tema parkı, Vialand Palace Otel ve 630 yeni otel ve perakende uzantısı için arsa geliştirme dahil edilmiştir. Değerlemenin içerisinde outlet alışveriş merkezi, ticari/ofis ve konut %50 üniteleri (satılmamış üniteler ve 603 transfer edilmemiş ön satışı yapılmış üniteler) dahil edilmiştir. 30 yıllık kira, 2043 yılında sonlanmaktadır. Değerlemenin içerisine outlet alışveriş merkezi, marina, tema parkı, yapılma aşamasında olan akvaryum ve otel dahil edilmiştir. % TOPLAM 3.178

19 BAŞVURU YERLERİ KONSORSİYUM LİDERİ: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 6-7, Şişli/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş. şubeleri ile no lu telefon ve adresi KONSORSİYUM ÜYELERİ: A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No: 1 Kat: 2 D: 5-6, Maslak/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezi, Ankara, İzmir, Bursa, Kırıkkale, Suadiye, Göztepe ve Kapalıçarşı irtibat büroları ve adresi AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sabancı Center Levent/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Akbank T.A.Ş. tüm şubeleri, Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Batı Ataşehir, Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nuruosmaniye, Taksim şubeleri, adresi ve no lu telefon ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gülbahar Mahallesi, Altan Erbulak Sokak Maya İş Merkezi No: 14/A, Gayrettepe, Şişli/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezi, Ankara ve İzmir irtibat büroları ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mah. Toya Sok. No: 3, Ümraniye/İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) ve (0216) Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri ve Anadolubank A.Ş. tüm şubeleri, ve adresleri

20 BAŞVURU YERLERİ ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Asma Kat, Balmumcu, Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve (0212) ve no lu telefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 A Blok, Balmumcu, Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) T-Bank şubeleri ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Merkez Şube ve Bostancı İrtibat Bürosu, adresi ve (0212) no lu telefon ATIG MENKUL DEĞERLER A.Ş. Barbaros Mahallesi A1 Zambak Sokak Varyap Meridyen Sitesi A Blok Kat: 16 No: 2, Batı Ataşehir/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul Genel Müdürlük ve Levent, Caddebostan irtibat büroları BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sk. No: 25 Kat: 4, Yenisahra, Ataşehir/İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Bizim Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube ve adresi ve no lu telefon BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 13, Sarıyer/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Burgan Bank A.Ş. ve Burgan Yatırım ın tüm şubeleri ve ve adresi DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cd. No: 141 K: 9, Esentepe, Şişli/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin tüm şubeleri ile DenizBank A.Ş. nin tüm şubeleri ve adresi

21 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 A Blok, Yakacık, Kartal/İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Fibabanka A.Ş. ve tüm şubeleri, Galata Menkul Değerler A.Ş. Bakırköy, Etiler, Kapalıçarşı, Şişli, Ümraniye, Fenerbahçe, Gedik Private Zorlu Center, Tophane, Maltepe, Gedik Private Bağdat Cad., Kızılay, Çankaya, Ulus, Antalya, Bursa, Düzce, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gebze, İzmir, İzmit, Konya, Malatya, Mersin, Manisa, Uşak ve (216) no lu telefon ve adresi HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4, Şişli/İstanbul Tel: (0 212) Faks: (0212) Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, no lu telefon ve adresleri İNFO YATIRIM A.Ş. Büyükdere Cad. No:156 Levent, Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Genel Merkez İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No: 126, Esentepe, Şişli/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) , Genel Müdürlük, Kadıköy İrtibat Bürosu ve adresi MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No: 13 Kat: 3/4 Kavacık, Beykoz/İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Genel Merkez

22 BAŞVURU YERLERİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat: 8, Maslak/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, İzmir, Denizli, Bursa irtibat büroları, adresi OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent, Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve no lu telefon PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dr. Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6A, 34403Çağlayan, Kağıthane/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. merkez ve tüm şubeler, adresi ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K: 4-5, Esentepe, Şişli/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir şubeleri ve Şekerbank T.A.Ş. şubeleri ve adresi TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 7-9, Etiler/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Genel Müdürlük ve Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin şubeleri ve İzmit, Karadeniz Ereğli irtibat büroları ve adresi

23 TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13, Sarıyer/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ICBC Turkey Bank A.Ş şubeleri ve Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acenteleri ve adresleri TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9 Kat: 8, Maslak, Sarıyer/İstanbul Tel: (0212) (0212) Faks: (0212) TURKISH YATIRIM A.Ş. Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4, Levent/İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) /03 Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş. nin tüm şubeleri adresi Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( Via GYO A.Ş. ( ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin web sayfalarında ( yayınlanmaktadır.

24 Hayata bekleriz... Yenişehir Mh. Dedepaşa Cd. No:19 Kurtköy, Pendik/İstanbul/Türkiye T F EP info@viagyo.com.tr