ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU 22 MAYIS 2014

Transkript

1 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU 22 MAYIS 2014

2 RAPOR İÇERİĞİ VE SUNUMU SEKTÖREL TANIM VE SINIFLANDIRMA SEKTÖRÜN TEMEL GÖSTERGELERİ SEKTÖRÜN KÜRESEL KONUMU REKABET UNSURLARI VE DEĞERLENDİRME SWOT ANALİZİ SEKTÖR İÇİN STRATEJİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ FİRMALAR İÇİN ÖNERİLER 2

3 SEKTÖREL TANIM VE SINIFLANDIRMA 27 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI NACE.2 SEKTÖREL SINIFLANDIRMA 27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 27.2 Akümülatör ve pil imalatı 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı Fiber optik kabloların imalatı Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 27.5 Ev aletleri imalatı Elektrikli ev aletlerinin imalatı Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 27.9 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı 3

4 TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞU SINIFLANDIRMASI VE ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALAT SANAYİ TEKNOLOJĠ YOĞUNLUĞU ĠTĠBARĠYLE SEKTÖR GRUPLARI DÜġÜK TEKNOLOJĠ YOĞUNLUKLU SANAYĠLER ORTA DÜġÜK TEKNOLOJĠ YOĞUNLUKLU SANAYĠLER ORTA YÜKSEK TEKNOLOJĠ YOĞUNLUKLU SANAYĠLER YÜKSEK TEKNOLOJĠ YOĞUNLUKLU SANAYĠLER ALT SEKTÖRLER NACE.2 KODLARI GIDA SANAYĠ 10 ĠÇECEK SANAYĠ 11 TÜTÜN SANAYĠ 12 TEKSTĠL SANAYĠ 13 HAZIR GĠYĠM SANAYĠ 14 DERĠ VE MAMULLERĠ SANAYĠ 15 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERĠ 16 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERĠ 17 BASIM SANAYĠ 18 (18.2 HARĠÇ) MOBĠLYA SANAYĠ 31 DĠĞER ĠMALAT SANAYĠ 32 (32.5 HARĠÇ) KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI 18.2 KOK KÖMÜR VE RAFĠNE ÜRÜNLERĠ 19 PLASTĠK VE KAUÇUK SANAYĠ 22 METALĠK OLMAYAN MĠNERAL SANAYĠ 23 ANA METAL SANAYĠ 24 METAL EġYA SANAYĠ 25 (25.4 HARĠÇ) GEMĠ ĠNġA SANAYĠ 30.1 MAKĠNE KURULUM VE BAKIM 33 KĠMYA VE MAMULLERĠ SANAYĠ 20 SĠLAH VE MÜHĠMMAT SANAYĠ 25.4 ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT SANAYĠ 27 MAKĠNE VE EKĠPMAN SANAYĠ 28 KARA TAġITLARI SANAYĠ DĠĞER TAġIT ARAÇ. SANAYĠ ( HARĠÇ) MEDĠKAL EKĠPMANLAR SANAYĠ 32.5 ECZACILIK ÜRÜNLERĠ ĠLAÇ SANAYĠ 21 BĠLGĠSAYAR ELEKTRONĠK, OPTĠK ÜRÜNLER SANAYĠ 26 HAVACILIK VE UZAY SANAYĠ 30.3 KAYNAK: CLASSIFICATION OF MANUFACTURING INDUSTRIES BASED ON TECHNOLOGY INTENSITY, OECD AND EU 4

5 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALAT SANAYİ TEMEL BÜYÜKLÜKLERİ YILLAR GĠRĠġĠM SAYISI TEMEL BÜYÜKLÜKLER ÜCRETLĠ ÇALIġAN ÜRETĠM DEĞERĠ MĠLYON TL KATMA DEĞER MĠLYON TL YATIRIMLAR MĠLYON TL YILLAR ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT SANAYĠNĠN ĠMALAT SANAYĠ PAYINDAKĠ GELĠġMELER GĠRĠġĠM SAYISI ĠÇĠNDE PAYI % ÜCRETLĠ ÇALIġAN ĠÇĠNDE PAYI % ÜRETĠM DEĞERĠ ĠÇĠNDE PAYI % KATMA DEĞER ĠÇĠNDE PAYI % YATIRIMLAR ĠÇĠNDE PAYI % , , , , , , , ,35 4,20 5,19 5,48 3,29 KAYNAK: TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU, Ġġ ĠSTATĠSTĠKLERĠ 5

6 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN ÜRETİM DEĞERİ İTİBARİYLE PAYLARI YÜZDE 1,9 21,6 MOTOR JENERATÖR TRANSFORMATÖR AKÜ VE PİL 46,7 2,5 KABLO VE TELLER 5,9 21,4 AYDINLATMA EKİPMANLARI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DİĞER EKİPMANLAR KAYNAK: TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU, Ġġ ĠSTATĠSTĠKLERĠ 6

7 ÜRETİM ENDESKİ 2005=100 SANAYİ ÜRETİMİ; SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 195,0 175,0 182,0 176,0 155,0 154,6 135,0 115,0 95,0 100,0 100,0 116,0 107,2 124,4 114,4 122,8 121,6 112,7 99,9 114,3 124,8 127,3 75, ELEKTRİK ÜRÜNLERİ SANAYİ İMALAT SANAYİ KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 7

8 İSTİHDAM İSTİHDAM ENDEKSİ 2005= ,0 145,0 147,8 135,0 139,4 125,0 123,0 128,9 115,0 116,3 118,0 105,0 95,0 100,0 108,2 102,5 106,3 106,0 95,5 100,1 105,9 110,1 85,0 75, ELEKTRİK ÜRÜNLERİ SANAYİ İMALAT SANAYİ KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 8

9 VERİMLİLİK ENDESKİ 2005=100 VERİMLİLİK; KİŞİ BAŞI ÜRETİM ENDEKSİ 2005= ,0 130,0 130,6 125,0 120,0 115,0 114,2 119,9 117,9 119,3 115,6 110,0 107,6 105,0 104,6 107,2 107,2 106,3 102,9 104,6 100,0 95,0 100,0 100,0 90, ELEKTRİK ÜRÜNLERİ SANAYİ İMALAT SANAYİ KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 9

10 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ YILLAR ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠHRACAT MĠLYON DOLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT MĠLYON DOLAR ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠHRACAT PAY % ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠTHALAT MĠLYON DOLAR TÜRKĠYE ĠTHALAT MĠLYON DOLAR ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠTHALAT PAY % , , , , , , , , , , , , , , , ,16 KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 10

11 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE İHRACATI İÇİNDE PAY % 7 6,5 6,39 6,38 6,50 6,17 6 5,83 5,5 5,28 5,46 5 4,5 4, KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 11

12 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ DIŞ TİCARET EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER MİLYON DOLAR ÜRÜN KODU SEÇĠLMĠġ ÜRÜN (SITC 3) ĠHRACAT Milyon Dolar Elektrik iletkenleri:80volt<gerilimi<1000 volt için Ev tipi buz dolapları (dondurucusu olsun/olmasın) Mikrodalga fırınlar, diğer fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb ÇamaĢır makineleri: kapasitesi=<10 kg Sıvı dielektrik transformatörleri Evlerde kullanılan bulaģık yıkama makineleri TaĢıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları Diğer elektrik iletkenleri:1000 voltun üstünde devreler için Sayısal kumanda panoları Elektrik akümülatörler (depolama bataryaları) Ev tipi dondurucular Kontrol-dağıtım tabloları:gerilim=<1000volt Elektrikli görüntülü iģaret cihazları Bobin telleri Soketler, fiģler, prizler Kara ulaģım araçlarının aydınlatma, sinyal cihazları Diğer elektrik devresi teçhizatı Elektrik devresi teçhizatı aksam-parçaları Diğer anahtarlar (komütatörler, enterüptörler, starterlervb) Kurutma makinaları kuru çamaģır kap.<10 kg Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyelelektrik iletkenler KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 12

13 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ DIŞ TİCARET ALT SEKTÖR İTHALAT MİLYON DOLAR KOD ÜRÜN AÇIKLAMASI ELEKTRĠK MAKĠNELERĠ, CĠHAZLARI VE ALETLERĠ, VB AKSAM, PARÇALARI ELEKTRĠKLĠ GÜÇ MAKĠNELERĠ (716 HARĠÇ) (TRANSFORMATÖRLER, STATĠK KONVERTÖRLER, ENDÜKTÖRLER) ELEKTRĠK DEVRELERĠ, REZĠSTANSLAR VB AKSAM VE PARÇALARI ELEKTRĠK DAĞITIM DONANIMI (TELLER, KABLOLAR, ĠZALÖTÖRLER, BAĞLANTI PARÇALARI) EVLERDE KULLANILAN ELEKTRĠKLĠ VEYA ELEKTRĠKSĠZ DĠĞER MAKĠNALAR ELEKTRĠKLĠ MAKĠNALARIN AKSAM VE PARÇALARI KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 13

14 = ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ İHRACAT MİKTAR VE DEĞER ENDEKSLERİ MİKTAR ENDEKSİ BİRİM DEĞER ENDEKSİ KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, 14

15 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ İHRACAT PAZARLARI SIRA ÜLKELER ĠHRACAT PAY % SIRA ÜLKELER ĠHRACAT PAY % 1 ĠNGĠLTERE ĠNGĠLTERE ,6 2 ALMANYA IRAK 836 9,3 3 IRAK ALMANYA 821 9,1 4 FRANSA FRANSA 718 8,0 5 ĠTALYA RUSYA 359 4,0 6 ĠSPANYA ĠTALYA 311 3,5 7 RUSYA SERBEST BÖL 274 3,0 8 BULGARĠSTAN ĠSRAĠL 240 2,7 9 ĠSRAĠL ĠSPANYA 216 2,4 10 UKRAYNA TÜRKMENĠSTAN 207 2,3 11 ROMANYA LĠBYA 202 2,2 12 CEZAYĠR AZERBAYCAN 198 2,2 13 YUNANĠSTAN S.ARABĠSTAN 191 2,1 14 ĠRAN ĠRAN 171 1,9 15 KAZAKĠSTAN BELÇĠKA 157 1,7 KAYNAK: BM TİCARET VERİ TABANI, TÜİK, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 15

16 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ BEYAZ EŞYA ADET YIL BUZDOLABI YURTĠÇĠ SATIġ ÇAMAġIR MAKĠNESĠ YURTĠÇĠ SATIġ BULAġIK MAKĠNESĠ YURTĠÇĠ SATIġ FIRIN YURTĠÇĠ SATIġ / / KAYNAK: BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 16

17 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ MİLYON TL YILLAR TOPLAM BEYAZ EġYA KÜÇÜK EV ALETLERĠ Kaynak: GFK TÜRKĠYE TEMAX RAPORLARI 17

18 DİĞER ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ MİLYON TL VE MİLYON DOLAR ELEKTRĠK MOTORLARI, JENERATÖRLER, TRANSFORMATÖRLER, ELEKTRĠK DAĞITIM VE KONTROL CĠHAZLAR MĠLYON TL MĠLYON DOLAR KABLO VE ĠLETKENLER MĠLYON TL MĠLYON DOLAR AYDINLATMA EKĠPMANLARI MĠLYON TL MĠLYON DOLAR

19 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALAT SANAYİNDE TEKNOLOJİ FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GÖSTERGELERİ; HARCAMALAR MİLYON TL YILLAR TOPLAM CARĠ HARCAMA YATIRIM HARCAMASI KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ALINAN PATENT SAYISI ELEKTRİK MOTORU, JENARÖTER VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI ELEKTRİK DAĞITIM VE KONTROL CİHAZLARI İMALATI, İZOLE EDİLMİŞ TEL VE KABLO İMALATI 31 AKÜMÜLATÖR, PRİMER PİL VE BATARYA İMALATI ELEKTRİK AMPULÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SEKTÖR TOPLAMI TOPLAM

20 DÜNYA ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ ÜRETİCİ ÜLKELER ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİNİN İMALAT SANAYİ İÇİNDE KATMA DEĞER PAYI % ÜLKELER 2000 % PAY 2010 % PAY ALMANYA 7,84 7,29 ÇEK CUMHURĠYETĠ 6,48 7,19 AVUSTURYA 4,97 6,90 ÇĠN 3,95 4,81 SĠNGAPUR 5,06 4,75 MEKSĠKA 2,54 3,94 JAPONYA 4,61 3,78 ĠTALYA 4,38 3,64 TAYVAN 4,08 3,43 MACARĠSTAN 9,86 3,39 ABD 3,66 3,34 POLONYA 3,58 3,29 ROMANYA 3,41 3,20 TAYLAND 5,07 3,10 ĠSVEÇ 3,37 3,05 GÜNEY KORE 3,34 2,94 ENDONEZYA 3,84 2,64 ĠNGĠLTERE 4,05 2,46 BREZĠLYA 2,49 2,06 MALEZYA 3,62 1,89 FĠLĠPĠNLER 3,36 1,64 TÜRKĠYE 5, KAYNAK: BM UNIDO 20

21 DÜNYA ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ İHRACATI VE TÜRKİYE NİN PAYI YILLAR DÜNYA ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠHRACATI MĠLYAR DOLAR TÜRKĠYE ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠHRACATI MĠLYAR DOLAR TÜRKĠYE ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT ĠHRACATI PAY % , , , , , , , ,17 KAYNAK: BM TİCARET VERİ TABANI, TÜİK, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 21

22 DÜNYA ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ İHRACATI MİLYAR DOLAR KOD ÜRÜN AÇIKLAMASI ELEKTRĠK MAKĠNELERĠ, CĠHAZLARI VE ALETLERĠ, VB AKSAM, PARÇALARI ELEKTRĠKLĠ GÜÇ MAKĠNELERĠ (TRANSFORMATÖRLER, STATĠK KONVERTÖRLER, ENDÜKTÖRLER) ELEKTRĠK DEVRELERĠ, REZĠSTANSLAR VB AKSAM VE PARÇALARI ELEKTRĠK DAĞITIM DONANIMI (TELLER, KABLOLAR, ĠZALÖTÖRLER, BAĞLANTI PARÇALARI) EVLERDE KULLANILAN ELEKTRĠKLĠ VEYA ELEKTRĠKSĠZ DĠĞER MAKĠNELER ELEKTRĠKLĠ MAKĠNELERĠN AKSAM VE PARÇALARI KAYNAK: BM TİCARET VERİ TABANI, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 22

23 DÜNYA ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ İHRACATÇI ÜLKELER MİYON DOLAR SIRA ÜLKELER ĠHRACAT SIRA ÜLKELER ĠHRACAT 1 ÇĠN ÇĠN ALMANYA ALMANYA ABD ABD JAPONYA JAPONYA HONG KONG HONG KONG MEKSĠKA GÜNEY KORE FRANSA MEKSĠKA ĠTALYA FRANSA TAYVAN ĠTALYA GÜNEY KORE TAYVAN SĠNGAPUR SĠNGAPUR ĠNGĠLTERE ÇEK CUMH MALEZYA HOLLANDA HOLLANDA POLONYA TAYLAND TAYLAND DÜNYA DÜNYA KAYNAK: BM TİCARET VERİ TABANI, TÜİK, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 23

24 DÜNYA ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SANAYİ İTHALATÇI ÜLKELER MİLYON DOLAR SIRA ÜLKELER ĠTHALAT SIRA ÜLKELER ĠTHALAT 1 ABD ABD ÇĠN ÇĠN ALMANYA ALMANYA HONG KONG HONG KONG MEKSĠKA JAPONYA FRANSA MEKSĠKA JAPONYA FRANSA ĠNGĠLTERE GÜNEY KORE GÜNEY KORE ĠNGĠLTERE KANADA KANADA SĠNGAPUR RUSYA ĠTALYA ĠTALYA ĠSPANYA TAYLAND TAYVAN SĠNGAPUR MALEZYA HOLLANDA DÜNYA DÜNYA KAYNAK: BM TİCARET VERİ TABANI, TÜİK, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 24

25 DÜNYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARI PAZAR BÜYÜKLÜKLERİ MİLYON DOLAR 2012 SIRA ÜLKELER TOPLAM BEYAZ EġYA KÜÇÜK EV ALETLERĠ 1 ÇĠN ABD JAPONYA ALMANYA BREZĠLYA RUSYA ĠNGĠLTERE FRANSA GÜNEY KORE KANADA ĠTALYA HĠNDĠSTAN AVUSTRALYA HOLLANDA BATI AVRUPA (1) RUSYA MISIR S.ARABĠSTAN UKRAYNA GÜNEY AFRĠKA KAZAKĠSTAN ROMANYA B.A.E FAS CEZAYĠR Kaynak: GFK TÜRKĠYE TEMAX RAPORLARI 25

26 DÜNYA KABLO VE TEL ÜRETİMİ TİCARETİ VE TÜKETİMİ 2012 MİLYON DOLAR BÖLGELER ÜRETĠM ĠHRACAT ĠTHALAT TÜKETĠM KUZEY AMERĠKA DĠĞER AMERĠKA BATI AVRUPA ORTA VE DOĞU AVRUPA RUSYA UKRAYNA TÜRKĠYE KUZEY DOĞU ASYA ÇĠN DĠĞER ASYA AFRĠKA AVUSTRALYA TOPLAM KAYNAK: INTERNATIONAL CABLEMAKERS FEDERATION STATISTICS 26

27 DÜNYA AYDINLATMA PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ MİLYAR DOLAR TOPLAM LED AYDINLATMA GENEL AYDINLATMA LED AYDINLATMA OTOMOTĠV LED AYDINLATMA BACKLIGHT LED AYDINLATMA Kaynak: MC KINSEY, UPDATE ON THE GLOBAL LIGHTING MARKET,

28 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SANAYİNDE TEMEL REKABET UNSURLARI DEĞER ZĠNCĠRĠ BELĠRLEYĠCĠ REKABET UNSURLARI HAMMADDE VE GĠRDĠ TEDARĠKĠ ÜRETĠM TEKNOLOJĠ FAALĠYETLERĠ PAZARLAMA SATIġ FĠNANSMAN MALĠ YAPI ĠNSAN KAYNAKLARI PĠYASA VE SEKTÖR KOġULLARI ARA GĠRDĠ ÜRETĠMĠ ULUSLAR ARASI TEDARĠK ZĠNCĠRLERĠ ĠÇĠNDE YER ALMAK ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠNE SAHĠP OLMAK ÇEVRE DOSTU YEġĠL ÜRETĠM VE YEġĠL ÜRÜNLER ÜRÜN ÇEġĠTLĠLĠĞĠ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜRETĠM MALĠYETLERĠ FĠRMA ÖLÇEKLERĠ TEKNOLOJĠ BĠLGĠSĠ VE GELĠġTĠRME KAPASĠTESĠ ARGE VE ÜRGE HARCAMALARI PATENT VE ENDÜSTRĠYEL TASARIM TESCĠLLERĠ SDANDART KOYUCU OLMAK MARKALAġMA YURTDIġI PAZARLARDA ÜRETĠM SATIġ KANALLARINDA YER ALABĠLME PROJE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ GARANTĠLER VE SATIġ SONRASI HĠZMETLER SERMAYE OLANAKLARI FĠNANSMAN OLANAKLARI SANAYĠ KARLILIĞI MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠ ARA ELEMAN TEKNĠSYEN EĞĠTĠMĠ ARGE MÜHENDĠSĠ/UZMANI EĞĠTĠMĠ SANAYĠ-ÜNĠVERSĠTE ĠġBĠRLĠĞĠ ÜRÜN STANDARTLARI/AKREDĠTASYON ĠÇ PĠYASA GÖZETĠMĠ ĠTHALAT GÖZETĠMĠ KAMU DESTEKLERĠ VE ÖZENDĠRĠCĠ TEġVĠKLER KAMU ĠHALE UYGULAMALARI 28

29 TÜRK ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ BEYAZ EġYA KÜÇÜK EV ALETĠ ELEKTRĠK MOTORU JENERATÖR, ELEKTRĠK DAĞITIM VE KONTROL CĠHAZLARI VE DĠĞER KABLO VE ĠLETKENLER AYDINLATMA EKĠPMANLARI Üretimde Bilgi Birikimi ve Know- How Yüksek Üretim Kapasitesi ve AB de Kapasite ve Üretim Liderliği Yüksek Katma Değerli Üretim, Yenilikçilik, ARGE altyapısı Avrupa da UlaĢtığı Pazar Payı ve Pazara Yön Verme Gücü Yüksek Kalite ve Ürün Standartları ve Kalite AnlayıĢı GeliĢmiĢ Yan Sanayi Yabancı Sermaye Yatırımları Kuvvetli SatıĢ ve Servis Ağı SatıĢ Sonrası Hizmetler YurtdıĢı Üretim Kapasitesi ve YurtdıĢı Pazar Kanalları MarkalaĢma GeliĢen Pazarlara Yakınlık Üretim Tecrübesi ve Birikimi AB Normlarında Kaliteli ve Standart Üretim Yabancı Sermaye Yatırımları Lisans ve Know-How AnlaĢmaları Ġle Üretim MüĢteri Taleplerini KarĢılama, Esnek ve Talebe Göre Üretim Üretim Tecrübesi ve Bilgi Birikimi Üretim Kapasitesi ve Ürün ÇeĢitliliği AB Normlarında Kaliteli ve Standart Üretim Yabancı Sermaye Yatırımları Yüksek Üretim Teknolojisi Üretim Tecrübesi ve Bilgi Birikimi Yeni Üretim Teknolojilerinin Kullanımı Esnek, Yenilikçi Üretim ve Ürün ÇeĢitliliği Avrupa Pazarına Yakınlık, Pazar Ġhtiyaçlarını Öngörebilme Dekoratif Ürünlerde Tasarım Kapasitesi ve El Becerisi Hızlı Sevkiyat ve Teslimat Yeteneği 29

30 TÜRK ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SEKTÖRÜNÜN ZAYIF YÖNLERİ ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ BEYAZ EġYA KÜÇÜK EV ALETĠ ELEKTRĠK MOTORU JENERATÖR, ELEKTRĠK DAĞITIM VE KONTROL CĠHAZLARI VE DĠĞER KABLO VE ĠLETKENLER AYDINLATMA EKĠPMANLARI Yüksek Üretim Maliyetleri ve Girdiler Üzerinde Yüksek Dolaylı Vergiler Ana Girdi Paslanmaz Çelik Saçın Ġthal Edilmesi ve Ġthalatta Uygulanan Fon Kesintisi Kompresör, DC Motor, Plastik Maddeler Gibi Ara Mallarında DıĢa Bağımlılık Yüksek Finansman Maliyetleri Yüksek TaĢımacılık ve Lojistik Maliyetleri (Kara TaĢımacılığında) YurtdıĢı Yatırımlar, Üretim ve Pazarlama Kanalları OluĢturmak Ġçin Yetersiz Kamu Destekleri Ara Girdide YurtdıĢına Bağımlılık Sınırlı Test, Ölçme ve Laboratuar Altyapısı Üretim Teknolojisinde DıĢa Bağımlılık Yüksek Üretim, Enerji ve TaĢımacılık Maliyetleri Uluslar arası Ölçekte Yeterli ve Güçlü Mühendislik MüĢavirlik Proje ġirketleri Olmaması Sınırlı MarkalaĢma Yüksek Finansman Maliyetleri Yüksek Üretim Maliyetleri (ĠĢgücü, Enerji, TaĢımacılık) Yüksek Vergi Yükleri Üretim Teknolojisinde DıĢa Bağımlılık Yetersiz Test, Ölçme ve Sertifikasyon Altyapısı Bakır ve Alüminyum da DıĢa Bağımlılık Ġhracatta DüĢük Katma Değer Uluslar arası Ölçekte Yeterli ve Güçlü Mühendislik MüĢavirlik Proje ġirketleri Olmaması Yüksek Finansman Maliyetleri DüĢük Karlılık Küçük Ölçekler Ara Girdide YurtdıĢına Bağımlılık Sınırlı Katma Değer Yüksek Üretim Maliyetleri Sınırlı MarkalaĢma Yan Sanayinin GeliĢmemiĢ Olması Test, Ölçme ve Sertifikasyon Altyapısının Yetersiz Olması Yetersiz Teknoloji ve ARGE Faaliyetleri Uluslar arası Ölçekte Yeterli ve Güçlü Mühendislik MüĢavirlik Proje ġirketleri Olmaması Yüksek Finansman Maliyetleri 30

31 TÜRK ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SEKTÖRÜNÜN FIRSATLARI ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ BEYAZ EġYA KÜÇÜK EV ALETĠ ELEKTRĠK MOTORU JENERATÖR, ELEKTRĠK DAĞITIM VE KONTROL CĠHAZLARI VE DĠĞER KABLO VE ĠLETKENLER AYDINLATMA EKĠPMANLARI Hızlı KentleĢme, Konut ĠnĢaatları, Demografik Yapı Ġle OluĢacak Ġç Talep GeliĢen Yeni Pazarlara Yakınlık Enerji Verimliliği Odaklı Yeni Standartların Yarattığı Yenileme Talebi Enerji Verimliliği Odaklı Ürün GeliĢtirme Ġhtiyacı Uzakdoğu Pazarı Nüfus ve Ölçek Avantajları YurtdıĢı Pazarlarda ġirket ve Marka Satın Alma Olanakları Yatırım, Yüksek Verimli motor vb Kullanımı Ġle Ġlgili Düzenlemelerin Yarattığı Yenileme Talebi Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Kullanımı Ġle Artan Talep Kojenerasyon ve Trijenerasyon Ürün ve Sistemlere Artan Talep ĠnĢaat ve Sanayi Alanında GeliĢen Yeni Pazarlara Yakınlık YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetlerinde Büyüme Hızlı KenetleĢme, Büyük ve Mega Alt Yapı Projeleri Enerji ve ĠletiĢim Yatırımlarında Büyüme YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetlerinde Büyüme Hızlı GeliĢen ve Büyüyen Pazarlara Yakınlık GeliĢmiĢ Ülkelerin GeliĢen Ülkelerde Yatırım Eğilimi Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Düzenlemelerinin Yarattığı Ġlave Talep Hızlı KentleĢme, Kentsel DönüĢüm, Konut-Konut dıģı Bina Yatırımları, Alt Yapı Yatırımlarında Büyüme YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetlerinde Büyüme Hızlı GeliĢen ve Büyüyen Pazarlara Yakınlık Aydınlatma Bilincinin Yükselmesi Yabancı Sermayeli Firmaların Artan Yatırım ve Satın Alma Ġlgisi LED Teknolojisinin Yarattığı Yeni Üretim ve Ġlave Talep Olanakları 31

32 TÜRK ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT SEKTÖRÜNÜN TEHDİTLERİ ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ BEYAZ EġYA KÜÇÜK EV ALETĠ Ucuz ve Kalitesiz Ürünlerin Ġthalatı Lüks Tüketim Malı Statüsünde Tutularak Ürünlere Uygulanan ÖTV Teknomarketler Ġle Yabancı Marka ve Ürünlerin Pazara GiriĢi YurtdıĢı Pazarlarda Yatırım Üretim ve Pazar Kanalı OluĢturmada Çıkarılan Engeller, Vize Uygulamaları Yeni Nesil Ürünler Ġçin Yüksek ARGE ve Ġnovasyon Harcaması AB nin Yeni Nesil STA AnlaĢmaları Uluslararası Markalar Ġle Sürekli ve Yüksek Rekabet Ġhtiyacı ELEKTRĠK MOTORU JENERATÖR, ELEKTRĠK DAĞITIM VE KONTROL CĠHAZLARI VE DĠĞER DüĢük Verimli, Kalitesiz, Uzak Doğu MenĢeli Ürünlerin Ġthalatı Ġthalatta ve Ġç Piyasada Yetersiz Denetim ve Gözetim AB nin Yeni Nesil STA AnlaĢmaları Yeni Nesil Ürünlerin Yarattığı Ġlave Yatırım ve Finansman Ġhtiyacı Kamu nun Ġhale Uygulamaları Standart Eksiklikleri Ġthalatta hiçbir Teknik Engel OluĢturulmaması ve Yabancıların Pazara Çok Kolay GiriĢi Ġç Piyasada ĠnĢaat ĠĢlerinde Fiyat Odaklı Tercihler Yurtiçi ve YurtdıĢı Projelerde Türk Mallarını Öne Çıkaracak Yeterli Yerli Proje ve Mühendislik Firması Olmaması KABLO VE ĠLETKENLER Haksız Rekabet Yaratan ve DıĢ Pazarlarda Ġmaj Bozan Kayıt DıĢı Üretim MüĢteri ve Tüketicilerin DüĢük Bilgi ve Bilinç Seviyesi Fiyat Odaklı Ġç Piyasa Rekabeti AB nin Yeni Nesil STA AnlaĢmaları Kamu nun Ġhale Uygulamaları Ġthalatta ve Ġç Piyasada Yetersiz Denetim ve Gözetim Yurtiçi ve YurtdıĢı Projelerde Türk Mallarını Öne Çıkaracak Yeterli Yerli Proje ve Mühendislik Firması Olmaması AYDINLATMA EKĠPMANLARI DüĢük Verimli, Kalitesiz, Uzak Doğu MenĢeli Ürünlerin Ġthalatı Kayıt DıĢı Firmaların Yarattığı Haksız Rekabet Uzakdoğu Kökenli Ucuz Ara Girdi ve Nihai Ürün Ġthalatı Tüketici ve Kullanıcıların DüĢük Bilinç Seviyesi Kalitesiz, Ucuz, Standart dıģı Ġthal Girdiler Kullanılarak Yapılan Standart DıĢı Üretim AB nin Yeni Nesil STA AnlaĢmaları Ġthalatta ve Ġç Piyasada Yetersiz Denetim ve Gözetim Yurtiçi ve YurtdıĢı Projelerde Türk Mallarını Öne Çıkaracak Yeterli Yerli Proje ve Mühendislik Firması Olmaması 32

33 SEKTÖR STRATEJİLERİ VE POLİTİKALAR DEĞER ZĠNCĠRĠ ARA MALI VE GİRDİ TEDARİKİ ÜRETİM STRATEJĠK HEDEFLER 1. ARA GİRDİDE YURTDIŞI BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE SEÇİLMİŞ ARA GİRDİLERDE ÜRETİM YAPILMASI 2. ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM 3. ÜRETİM VE İŞLETME MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ YÜKLERİN AZALTILMASI TEKNOLOJİ FAALİYETLERİ PAZARLAMA SATIŞ 4. TASARIM, ÜRÜN VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME İLE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN GENİŞLETİLMESİ VE DESTEKLENMESİ YILINDA 14,9 MİLYAR DOLAR ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İHRACATI YAPILMASI 6. KAMUNUN SEKTÖRÜ DESTEKLEYEN TEDARİK, ALIM VE İHALE POLTİKALARI UYGULAMASI 7. YURTDIŞI YATIRIMLARIN VE BU KAPSAMDAKİ FAALİYETLERİN GENİŞLEMESİ VE DESTEKLENMESİ 8. YERLİ PROJE VE MÜHENDİSLİK ŞİRKETLERİNİN KAPASİTE VE YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ FİNANSMAN VE MALİ YAPI 9. SERMAYE VE FİNANSMAN İHTİYACININ UYGUN KOŞULLAR İLE KARŞILANMASI İNSAN KAYNAKLARI PİYASA VE SEKTÖR KOŞULLARI 10. NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLMESİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 11. SDANDART, TEST, ÖLÇÜM VE AKREDİTASYON KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 12. İTHALATTA VE İÇ PİYASADA GÖZETİMİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 13. MÜŞTERİ VE SON KULANICILARIN BİLİNÇ VE BİLGİ SEVİYESİNİN ARTIRILMASI 33

34 ÖNCELİKLİ EYLEM PLANLARI EYLEM ĠLGĠLĠ KAMU KURUMU TARĠH GĠTES PROGRAMI KAPSAMINDA KRĠTĠK ARA GĠRDĠ- BĠLEġENLERĠNĠN SEÇĠLMESĠ VE YATIRIMI EKONOMĠ BAKANLIĞI 2014 MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK VE PROJE ġġrketlerġnġn GÜÇLENDĠRĠLMESĠ VE DESTEKLENMESĠ EKONOMĠ BAKANLIĞI 2014 TÜRK STANDARTLARI ENSTĠTÜSÜNÜN ULUSLAR ARASI KABUL GÖRÜR BĠR YAPIYA DÖNÜġTÜRÜLMESĠ BST BAKANLIĞI 2014 SEKTÖR ĠÇĠN TEST ÖLÇME VE STANDART ĠġLEVLERĠNĠ GÖRECEK ALT YAPININ (LABORATURA VB) KURULMASI BU ALANDA ÖZEL KURUMLARIN KURULMASI VE DESTEKLENMESĠ BST BAKANLIĞI 2014 KAMU ĠHALELERĠNDE YERLĠ FĠRMALARIN KATILIMINI VE REKABET OLANAKALARINI ARTIRACAK (HAKSZI REKABET YARATMADAN) DÜZENLEMELER YAPILMASI BAKANLAR KURULU 2014 SEKTÖRDE ÇALIġAN ARGE, MÜHENDĠS VE NĠTELĠKLĠ ĠġGÜCÜ ÜZERĠNDEKĠ KAMU YÜKLERĠNĠN AZALTILMASI-KARġILANMASI GÜMRÜKLERDE ETKĠN ĠZLEME PROGRAMI UYGULANMASI, ĠHTĠSAS GÜMRÜKLERĠ KURULMASI MALĠYE BAKANLIĞI ÇALIġMA BAKANLIĞI 2014 EKONOMĠ BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI 2014 UYGULAMALI EĞĠTĠM MÜFREDATINA GEÇĠLMESĠ, NĠTELĠKLĠ TEKNĠK ELEMAN ĠHTĠYACININ KARġILANMASI YÖK, MEB 2014/ 2015 ARGE TEġVĠKLERĠNDE ASGARĠ 50 KĠġĠ ÇALIġAN SAYISININ 30 KĠġĠYE ĠNDĠRĠLMESĠ BST BAKANLIĞI 2014 YÜKSEK KATMA DEĞERLĠ ÜRÜNLERĠN ĠHRACATI ĠÇĠN ÖZEL DESTEK PROGRAMI UYGULANMASI EKONOMĠ BAKANLIĞI 2014 BEYAZ EġYA GĠBĠ ÜRÜNLERĠN LÜKS TÜKETĠM MALI KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BU ÜRÜNLERDEN ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ ALINMASINA SON VERĠLMESĠ MALĠYE BAKANLIĞI 2014 ÜRETĠM MALĠYETLERĠNDE ĠYĠLEġTĠRMELER YAPILMASI (GĠRDĠLERDE DOLAYLI VERGĠLERĠN AZALTILMASI) MALĠYE BAKANLIĞI 2014 ġġrket BÜNYELERĠNDE ENDÜSTRĠYEL TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ ĠÇĠN ENDÜSTRĠYEL TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ ÇIKARTIMASI YURTDIġINDAKĠ YATIRIM, ÜRETĠM, SATIN ALMA, PAZARLAMA, SERVĠS AĞI OLUġTURMA GĠBĠ FAALĠYETLERĠNĠN YENĠ HAZIRLANACAK BĠR YURTDIġI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ ĠLE DESTEKLENMESĠ, EKONOMĠ BAKANLIĞI 2014 EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠÇ PĠYASA DENETĠMĠNĠN ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ ĠLE ETKĠN CEZAĠ MÜEYYĠDELER UYGULANMASI, bu KONUDA ÖZEL SEKTÖR FĠRMALARININ DA YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE ÇALIġTIRILMASI BST BAKANLIĞI

35 FİRMALARA ÖNERİLER 1. YÜKSEK KATMA DEĞERLĠ ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠ 2. MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARININ ĠZLENMESĠ VE KARġILANMASI 3. ENERJĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DÜZENLEMELERE BAĞLI ENERJĠ TASARRUFLU YEġĠL ÜRÜNLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE ÜRETĠLMESĠ 4. ÖZEL MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ GEREKTĠREN PROJELERE AĞIRLIK VERĠLMESĠ 5. ANAHTAR TESLĠM PAKET HĠZMETLER SUNULMASI 6. MARKALAġMA 7. YURTDIġI PAZARLARDA YATIRIM VE PAZARLAMA KANALLARINDA GENĠġLEME 8. MÜHENDĠSLĠK VE TEKNĠK ELEMAN YETĠġTĠRME VE FĠRMA ĠÇĠ EĞĠTĠMLER 9. VERĠMLĠLĠK VE KARLILIK ODAKLI YENĠDEN YAPILANMA 10.FĠRMALARIN GĠRĠġĠM SERMAYESĠ VE MELEK YATIRIMCILAR ĠLE ORTAKLIKLARI ARTIRMASI 35