GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,47 BIST ,52 DVZSP ,78 EUR/USD ,09 ALTIN ,30 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri MB USD/TL 2,2121 Dün 2,1920 EUR/USD 1,3758 1,3716 Tahvil ( ) %11,08 %10,88 BRENT 109,89 110,21 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,238-0,82 DAX 9, DOW JONES 16,040-0,56 FTSE 6,796 0,00 NIKKEI 14,469-2,01 S&P 500 1,828-0,65 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.30 FSPX 0.30 U.S.10-Y 2.753% BakıĢ Açısı MORTGAGE KONUTA KARŞI ABD 2.el konut satışları, Ağustos 2013 ten sonra giderek azalan bir trend izledi. Aralık ta 4,90 mn beklentiye karşılık 4,87 mn adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Yükselen mortgage faizleri, kısıtlı gayrimenkul sayısı, alıcıların cesaretsiz davranması etkili olmuştu Ocak için beklenti 4,65 mn olup beklenti aralığı 4,48-4,85 mn. ABD de İkinci el konut satışları 2005 ortalarında en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Özellikle, mortgage oranlarını düşürmek için FED in tahvil alımını arttırdığı dönemde satışlarda yükseliş devam etmişti sonlarından itibaren mortgage faizleri yükselirken, ikinci el konut arzının yetersiz olması da satışlardaki zayıflamada etkili olmaktadır TE 176,7 MLYR ZORLAR MI? Ocak ayındaki 12,1 mlyr TL iç borç geri ödemesinden sonra Hazine nin Şubat ta 15,6 mlyr TL, Mart ta 19,2 mlyr TL ve Nisan da 16,1 mlyr TL iç borç geri ödemesi bulunuyor. Bunların %80-85 i piyasaya yapılacak ödemeler. Şubat ayının en yüklü ödemesi 14,1 mlyr TL ile 26 Şubat ta ve 5 Mart taki 16,7 mlyr TL itfa ile toplam 30,8 mlyr TL itfa var. Nisan ın ilk haftasında da toplam itfa 15,2 mlyr TL. Hazine, bu ihalelerde yıl vadelerde borçlanmayı planlıyor. 16 Aralık 2013 te %8,92 seviyesinden kapanan gösterge tahvil faizi Ocak sonunda %11,24 seviyesini görmüş, halen %11 seviyelerinde işlem görmektedir. Hazine nin 2014 toplam iç borç servisi Ekim 2013 sonundaki açıklamaya göre 156,5 mlyr TL olup, en rahat dönem Kasım ve Aralık 2014 olarak gözükmektedir. TÜFE SESSİZ KALDI Yüzde 1,6 beklenen yıllık ABD Ocak TÜFE verisi yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Yüzde %0,3 artması beklenen ABD Aralık TÜFE verisi beklenti dahilinde gerçekleşirken, bu Haziran dan beri en çok artıştı. Yıllık TÜFE %1,5 önc 1,2% seviyesindeydi. Varlık alımları işsizlik %7, enflasyon %2 olduğunda sona erecekti. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD 2.El Konut SatıĢları ABD Ocak 2.El Konut Satışları önc 4,87 M bek 4,65M ABD James Bullard ın konuşması sonu işsizlik beklentisi %6,0 S&P, Ukrayna da temerrüt riski arttı kredi notunu CCC ye indirdi KCHOL 4Ç bek 498 (608) milyon TL kar açıklaması bekleniyor

2 Küresel Piyasalar 4Ç de 1,60$(1,67) kar açıklaması beklenen Dünyanın en büyük perakendecisi Wal-Mart 1,36$ kar açıklarken (tek seferlik kalemlerden arındırılmış 1,60$), net kar 4,43 mlr$ (%21 düştü), satışlar 128,7 mlr$, gelirler ise 129,7 mlr$ (bek 130) olarak gerçekleşti. Ocak 2015 de sona erecek mali yılda hisse başına karın 5,10-5,45$ olması beklenirken, beklenti 5,55$ dı. Moody's Çek Cumhuriyeti, Norveç ve İspanya için kredi notu değerlendirmelerini açıklayacak. AB komisyonu büyüme tahminlerini açıklayacak. Kasım ayında AB komisyonu euro kullanan ülkelerin bu yılki yüzde 0.4'lük daralmanın ardından 2014'te yüzde 1.1 büyüme kaydetmelerini bekliyordu. Mayıs'taki tahminlerde yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı. 331k ile üç haftada ilk kez düşen veri sonrası 335k beklenen ABD haftalık işsizlik başvruruları 336 bin, 4 haftalık ortalama 336,750 den 338,500 e yükseldi. Ocak ayında ABD öncü göstergeler yüzde 0.3 beklentiye paralel artış gösterdi. Model S Sedan satışlarının bu yıl %56 artacağı tahmini sonrası Tesla Motors yüzde 8,1 değer kazandı 209,34$. Wal-Mart yüzde 1,6 değer kaybetti 73,65$. Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'nin BB+ olan yabancı para cinsinden kredi notunu teyit ederken, görünümü pozitif'ten durağan'a indirdi. ġirket Haberleri FORD OTOSAN, bu yıl 237 bin adet üretim, 275 bin satış hacmi hedeflediğini bildirdi.şirketin yatırım harcaması beklentisi 340 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin perakende satış hacmi 83 bin, ihracat hacmi 195 bin olarak tahmin edildi. toplam otomotiv pazarının 633 bin olmasını bekliyor. EREGL Şirket 2013 yılı dördüncü çeyrekte 243 mln TL beklentinin altında 152 mln TL kar açıklamıştı. Geçen senenin aynı döneminde ise 81 mln TL net kar açıklamıştı.dokuz aylık dönemde kar 768 (371) mln TL olarak gerçekleşmişti FAVÖK marjı (T) %16-18, Net Kar marj (T) %8-10 seviyesindeydi (%19,85 ve %9,4 olarak gerçekleşti). Net satışlar dokuz aylık döneme göre %36 artarken, brüt kar %38, faaliyet karı %37, FAVÖK %36, net kar %20 arttı. 4Ç de 511 milyon TL ile 6 aylık dönemdeki (540) güçlü FAVÖK rakamına yaklaşıldı. ArcelorMittal 2013 Ekim ayında %6,66 hisse satışı yapmış (%12.08 kalan payı), kalan hisseleri 180 gün boyunca satmamayı kabül etmişti (2014 Nisan) T 2,771 (2,429) milyon TL satış, 287 (228) milyon TL net kar öngörüyoruz FK x 11.11, FK X 9.78 işlem görmektedir T 9, tarihinde önerdiğimiz hissede (1.99 TL) TUT tavsiyesi ile 3,04 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. ALBARAKA TÜRK Net Dönem Karı ay: 151,6 mlyr TL BAYSAN TRAFO Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Kocaeli ili Gölcük İlçesi Ş.Yazlık Köyü, 2.486,00 m2 Toplam Satış Bedeli : TL. KARDEMĠR 3 milyon Ton/yıl Sıvı çelik hedefine ulaşması için yürütmekte olduğu yatırımların kaynak ihtiyacının sorunsuz olarak yönetilebilmesi açısından 2013 yılında ortaya çıkan TL.lık dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın, ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması ile konunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. ATAKULE GAYRĠMENKUL ,2 EGE GÜBRE TL (ÖNCEKİ TL) ,5 Ekonomi Haberleri BULGARĠSTAN VE TÜRKĠYE ulaştırma bakanlarının, Kapıkule ve Hamzebeyli çözümü için bir araya gelmesi bekleniyor. sınır kapılarında TIR kuyruğu oluşturan sorunun kökten TAKSĠTLE HARCAMA 1,5 MĠLYAR LĠRA AZALDI. Kredi kartına taksit sınırlamasının başladığı 1 Şubat'tan itibaren iki haftalık süreçte taksitli kredi kartı harcamaları 1,5 milyar lira azaldı. 31 Ocak-14 Şubat haftasını kapsayan iki haftalık dönemde taksitli kredi kartı harcama tutarı 1 milyar 510 milyon lira azalarak 52 milyar 895 milyon liradan 51 milyar 385 milyon liraya geriledi. Son bir haftalık dönemde ise taksitli kredi kartı harcama tutarı 817 milyon lira azaldı. ABD, TÜRKĠYE'DEN YAPILAN ÇELĠK BORU ĠTHALATINA ANTĠ DAMPĠNG VERGĠSĠ UYGULAYACAK. ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Komisyonu, 18 Şubat tarihinde yaptığı açıklama ile Türkiye'den Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret, Borusan Istikbal Ticaret'e yüzde 0,00, Çayirova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yücel Boru Ithalat-Ihracat ve Pazarlama A.Ş'ye yüzde yüzde 4,87 ön damping vergisi uygulanmasına karar verdi. TBMM DE DÖVĠZZEDE ĠÇĠN ĠTTĠFAK YAPILDI.TBMM, binlerce dövizzede için BDDK ve Bankalar Birliği ne ültimatom verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Recai Berber in, Ya uzlaşın ya da TBMM den yasa çıkaracağız şeklindeki çıkışı üzerine BDDK öncülüğünde, Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye temsilcileri olağanüstü dövizzede toplantısı yaptı. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL YÜZDE 25 LĠK DEVLET KATKISI UYGULAMASIYLA HIZLI BÜYÜYEN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN (BES) YAYGINLAġMASI ĠÇĠN ZORUNLU KATILIM PLANLANIYOR. Hazırlanan taslağa göre, işe yeni başlayan herkesin bireysel emeklilik sistemine katılması zorunlu olacak. ALBARAKA TÜRK'ÜN 2013 YILI KONSOLĠDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKĠ TL) 4Ç bek 69. GÜNEġ SĠGORTA'NIN 2013 YILI KONSOLĠDE NET DÖNEM ZARARI TL(ÖNCEKĠ TL) ġekerbank'in 2013 YILI KONSOLĠDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKĠ TL) AVRASYA PETROL, MĠRANDA OTEL ĠġL. ġġrketġndekġ %46,63 HĠSSESĠNĠN TAMAMINI 13,4 mn TL ye Şubat 2014 sonuna kadar %14 iştiraki Avrasya Terminal İşl ne satacağını açıkladı. Oluşan kar 2,6 mn TL.

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %0.47 artış ve (+299) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,6 milyar TL oldu. Tepki dün olduğu gibi 1.seans i geçmekte zorlandı. Olası altında, 62400, sonraki destekler. Tepkinin devamında üzerinde , ara direnç konumunda. Satışlar görülebilir sonraki direnç bandı. BIST % % % % % % Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not VESBE 3,20 3,10-3,09 3,23 3,30 3,35 3,56 EKGYO 2,22 2,20-2,18 2,24-2,26 2,28 EREGL 2,58 2,56-2,53 2,50 2,60-2,66 ASYAB 1,24 1,21 1,28 1,31-1,34

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil %11,04-11,14 bandında li hareket ettti. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Kurul son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerde gerçekleşen bozulmayı dikkatle takip etmektedir. Yakın dönemde yapılan vergi ayarlamalarına, döviz kuru hareketlerinin etkilerine ve gıda fiyatlarındaki olumsuz seyre bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Net ihracatın büyümeye yaptığı olumlu katkının artması beklenmektedir. Kurul bu gelişmeler sonucunda 2014 yılında cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin etmektedir. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,65% artışla AP 283,288 (283,426) sonrası tepki alımlarının görüldüğü kontratta Kısa vadeli ortalamalar tepkide satışlar görülebilir. Olası satış fırsatı yaratabilir ; , haftalık bazda direnç altında 74675, kuvvetli destek seviyesidir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.